1、 1 2015年CPCA百强峰会 2 Contents Page目录页 2 01 前言+背景02 中国覆铜板行业现状分析03 生益科技的发展战略规划和布局04 生益科技（集团）的企业发展战略 目标和愿景05 十年磨一剑 3 前言01 High sped materials 2015年5月，中国政府发布中国制造2025，为中国制造业规划了新的发展战略，2025年迈入制造强国行列，2035年制造业整体达到世界强国阵营中等水平，新中国成立一百年时制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。前言 4 前言01 High sped materials背景 2008年国际金融危机之后的全球经济萧
2、条，各国纷纷在调整经济和产业结构中推出新的国家发展战略，美国制定了先进制造业国家战略计划；德国推出了“工业4.0”战略；印度也发布“印度制造”战略，希望利用后发优势和低成本优势成为工业强国；巴西、越南也在承接产业转移方面做出国家战略规划。5 前言01 High sped materials背景 中国已经连续五年坐在世界第一制造大国的位子上，但“胖子”的位置坐的并不安稳，因为我们是大而不强的，在高端设备、关键零部件和元器件、关键材料等核心制造业领域仍是短板。更多的制造业仍然是组装、装配型生产，中国制造的综合指数尚未达到德国、日本实现工业化时代的水平。6 前言01 High sped materi
3、als背景 在过去四十年间，国际政治、军事、经济格局发生了重大改变，特别是地缘政治更是巨变。经过了三十多年经济的高速增长，中国的国力和国情以及周边的环境也与过去大有不同，中国已经成为全球政治、军事、经济等储多方面的重要角色。也处在了世界政治、经济舞台和军事中心的位置。7 前言01 High sped materials背景 “一代制造，决定一代国运一代制造，决定一代国运”在世界舞台中心的聚光灯下，中国的经济总量已经成为全球领先者之一，但是我们是否真正具备了世界强国的实力？特别是撑起了世界强国骨架的制造业，能否承担如此重任？因此，要成为真正的强国“制造业将是零售业、信息传播产业等领域发生颠覆改革
4、以后的下一个高潮”（中国工程院院士 胡启恒）8 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析中国（大陆）2000-2014年覆铜板行业总产量64106080849110730168202100024830280553051635339427503984045139482315349001000020000300004000050000600002000年年 2001年年 2002年年 2003年年 2004年年 2005年年 2006年年 2007年年 2008年年 2009年年 2010年年 2011年年 2012年年 2013年年 2014年年产量（万平方米）产量
5、（万平方米）资料来源：CCLA 9 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 从上述图中可看出，中国覆铜板工业规模产量从2004年-2010年高速增长，平均增幅超过50%，2010-2014年增速放缓，平均增幅在30%，中国覆铜板的产量占全球总产量的50%以上。10 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析中国（大陆）2002-2014年覆铜板行业销售收入趋势6578140175215266279.7252.9370.6352.7356.4346.2356.10501001502002503003504002002年年2003年年20
6、04年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年2013年年2014年年销售收入（亿元）销售收入（亿元）资料来源：CCLA 11 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 再从中国覆铜板的销售收入来看，2004-2010年平均增长超过49%，但从2010年开始至2014年销售收入并无增长，甚至下降。12 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 从2010年开始中国覆铜板工业的营业收入总体停止不前甚至下降，究其原因：总体供过于求、产能过剩（总产能达到7.7亿平方米，而总需求仅有5
7、.3亿平方米）、竞争激烈。行业产品价格大幅下降；人民币升值对以外汇结算为主的销售收入大幅拉低；技术进步缓慢，难以满足新产品和新技术的市场需求，产品结构仍以中低端为主，加大了在中低端市场的互相踩踏，导致低水平竞争。13 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 随着国际金融市场波动，美元走强和全球能源供应格局的变化，金属、石油化工产品等国际大宗商品价格持续低迷波动，影响主要原材料价格长期低迷向下，最终影响行业价格下跌。一个行业长期亏损式经营低迷，这不会是一个健康和可持续发展的行业（铜、玻布、树脂）14 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现
8、状分析中国（大陆）2013-2014年覆铜板产能/产量分析年度年度产能利用率产能利用率各类覆铜板产能（万平方米各类覆铜板产能（万平方米/年）年）各类覆铜板产量（万平方米各类覆铜板产量（万平方米/年）年）201368%7118948231201470%7669553490资料来源：CCLA 15 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析中国（大陆）2013-2014年覆铜板进出口情况年度年度出口出口进口进口贸易逆差贸易逆差（亿美元）（亿美元）出口量（万吨）出口量（万吨）出口额（万美元）出口额（万美元）出口额出口额/出口量出口量（美元（美元/吨）吨）进口量（万吨）进口
9、量（万吨）进口额（万美进口额（万美元）元）进口额进口额/进口量进口量（美元（美元/吨）吨）201412.7127733275768.019.683211704112087.024.3714201313.1994767845817.2710.344311384311005.383.7059增长（增长（%）-3.69-4.5-0.84-6.392.819.8217.96资料来源：CCLA 16 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 从上述图表可看出，出口产品价格持续下降，进口产品价格持续上升，进口产品价格平均是出口产品的2.1倍，在高端材料方面对来自欧美、日韩进口
10、依赖较大。中国（大陆）全行业投入产出效益低下，实际产能开工率仅为70%，产能资源浪费、效率偏低。17 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析中国（大陆）2013-2014年可比企业（24家）主营业务收入和利润情况 项目项目年度年度主营收入（万元）主营收入（万元）利润总额（万元）利润总额（万元）主营收入利润率（主营收入利润率（%）20142013增长增长%20142013增长增长%20142013增长增长%可比企业合计可比企业合计250521523038828.71399611398960.055.596.07负负0.48个百分点个百分点资料来源：CCLA 18
11、前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 从上述图表可看出，2014年企业主营收入比2013年同比增长8.7%，但利润几乎无增长，全行业仍处于艰难运行之中（尽管亏损额减少）19 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析制造业制造业PMIPMI指数（经季节调整）指数（经季节调整）5151.751.151.150.850.350.149.849.950.150.150.250.248.54949.55050.55151.5522014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月2014年11月2014年12月2015年
12、1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月指数资料来源：国家统计局 20 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 中国大陆的各类覆铜板企业在艰难中前行，在困境中突破，经过了三十年的发展，在中国大陆境内的各种资本背景的覆铜板企业紧紧跟随中国电子工业发展的步伐，特别是中国印制电路板客户的增长需求以及技术革新，在加大新产品开发和提升企业经营效益方面做出了巨大的努力。21 前言01 High sped materials中国覆铜板行业现状分析 中国（大陆）巨大的产能和供应链体系在艰苦的困境中，不但在中低端产品方面满足了全球电子工业的主要需
13、求。同时近些年也不断加大研发投入和产品创新，在高导热、高散热、高耐热覆铜板，在高速、高频材料，金属基板和挠性覆铜板以及集成电路封装等高新技术产品领域也有力地支撑着中国PCB行业的发展和进步，发挥着输血和输氧的功能。22 前言01 High sped materials生益科技的发展战略规划和布局 生益科技（公司）集团制造基地布局及产能规划：4957606872818585951106173808489981101151351560204060801001201401601802011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年板材PP单位：百万平
14、方米单位：百万米 23 前言01 High sped materials 生益科技（公司）集团制造基地布局及产能规划：生益科技的发展战略规划和布局 24 前言01 High sped materials生益科技（公司）20042004年年20202020年销售收入年销售收入生益科技的发展战略规划和布局192536424438576164667401020304050607080901001101202004200520062007200820092010201120122013201478859298105112201520162017201820192020单位：亿元 25 前言01 Hig
15、h sped materials prismark prismark 2014全球CCL排名图：生益科技的发展战略规划和布局 26 前言01 High sped materials成为全球最具综合竞争优势的电子材料核心供应商企业愿景：生益就在您身边！生益科技的发展战略规划和布局 27 前言01 High sped materials生益科技（集团）公司企业发展路径符合全球电子工业（PCB）发展趋势的生产基地布局，满足客户及时快速交付的要求坚持技术创新、依托国家电子电路基材工程技术中心，持续的加大研发投入和技术发明专利拥有，为客户提供全品种、高可靠、优质的产品和技术服务解决方案坚持市场和客户结构
16、以及产品类型多元化的企业经营战略，关注客户的需求，紧跟客户的发展坚持与上下游客户与供应商的长期合作，发展与上下游行业中有共同价值观和共同长远合作利益的战略合作伙伴关系并结成战略合作联盟，参与和推进产业联盟合作，建立以国际领先电子终端企业为导向的技术和商务合作模式1234 28 前言01 High sped materials十年磨一剑从“中国制造”到“中国智造”，十年磨一剑 29 前言01 High sped materials 过去的三十年，中国的制造业基本是以低成本（人工、环境、汇率）大规模重复生产等要素优势支撑和发展的。电子工业的相关行业基本如此，未来的制造业发展和转型应该考虑：垂直构建
17、合作、水平整合资源、形成全产业链竞争优势十年磨一剑 30 前言01 High sped materials 以具备国际领先水平地位的电子终端企业为导向，从终端产品设计开始，贯穿相关企业，整合至相匹配的电子原材料厂商，构建全产业链的技术和商务合作利益共同体战略联盟。以资本运作为手段，以优势互补为目的，采用国际通用的企业兼并、投资持股等企业重组方式，建立占据行业相对垄断地位的竞争优势企业。十年磨一剑 31 前言01 High sped materials 中国的制造业弱而分散，不断地重复建设，应该放弃这种发展工业企业的思路，善于运用资本手段（不包括上市，上市会使人疯狂），将技术要素和资本要素进行整
18、合。做制造业，特别是搞工业，非要有宗教信仰般的虔诚才可为之（一位学者）。在大多数人都是无神论者的中国，这种意境和自我尊重实在太难。十年磨一剑 32 前言01 High sped materials正确评估产业转移要素 要从全球电子行业结构性调整的视角看待未来电子产业的发展趋势。中国的产业发展布局和产业转移并非是沿海和内地的竞争，更是与国际资本流动和全球生产要素调整竞争的结果。三十年前欧美电子产业向亚洲地区（台湾、中国）转移的诸多因素正在逐步在中国大陆形成和出现。欧美电子产业的唤醒以及东南亚、印度、巴西电子工业的兴起渐成趋势。有眼光的企业家应该“左顾右盼”。十年磨一剑 33 广东生益科技股份有限公司：董晓军
