1、金融服务营销金融服务营销学习内容学习内容第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销一、基金营销人员服务营销一、基金营销人员服务营销二、基金服务营销训练二、基金服务营销训练（一）证券投资基金服务营销含义（一）证券投资基金服务营销含义 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销一、基金营销人员服务营销一、基金营销人员服务营销 第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 学习学习内容内容（二）基金服务营销人员岗位职责（二）基金服务营销人员岗位职责（三）基金服务营销技巧（三）基金服务营销技巧 （一）证券投资基金服务营销含义（一）证券投资基金服务营销含义学习学
2、习内容内容第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销（二）基金营销人员服务营销（二）基金营销人员服务营销岗位职责岗位职责 学习学习内容内容第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 学习学习内容内容职业职业投资目标投资目标家庭状况家庭状况投资年限投资年限社会关系社会关系投资经验投资经验现金流量现金流量风险承受能力风险承受能力过往投资习惯过往投资习惯第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务
3、营销学习学习内容内容学习学习内容内容 有投资基金需求有投资基金需求 有投资能力有投资能力 有风险承受能力有风险承受能力第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销 直接关系型客户直接关系型客户 采用缘故法开发采用缘故法开发 间接关系型客户间接关系型客户 采用介绍法开发采用介绍法开发 陌生关系型客户陌生关系型客户 采用陌拜法开发采用陌拜法开发学习学习内容内容学习学习内容内容第二节第二
4、节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销适用性原则销售适用性原则销售学习学习内容内容学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销1 盯盘服务盯盘服务2 设置基
5、金收益触发提醒设置基金收益触发提醒3 达到预期收益提醒达到预期收益提醒4 建议客户长期投资基金建议客户长期投资基金5学习学习内容内容学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容（三）基金服务营销技巧（三）基金服务营销技巧第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 学习学习内容内容第二节第二节 证券
6、投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容 证券投资基金营销证券投资基金营销 客户需求客户需求 SPINSPIN提问技巧提问技巧 基金服务营
7、销训练基金服务营销训练第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销二、基金服务营销训练二、基金服务营销训练 第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 有有无无 介绍基金管理人和基金产品介绍基金管理人和基金产品 基金开户、认购或申购基金开户、认购或申购 查询客户风险有效记录查询客户风险有效记录 确定合适的产品类型确定合适的产品类型 基金售后服务基金售后服务客户风险测试客户风险测试 了解客户的需求了解客户的需求学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证
8、券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容 第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销
9、其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容证券投资基金销售第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容【活动设计】【活动设计】第二
10、节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容【活动设计】【活动设计】第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容【活动设计】【活动设计】第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容【活动设计】【活动设计】第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容【参考话术一
11、】【参考话术一】第二节第二节 证券投资基金服务营销证券投资基金服务营销 第十一章第十一章 其他金融企业服务营销其他金融企业服务营销学习学习内容内容第八章第八章 银行服务营销银行服务营销综合实训综合实训 实训任务实训任务实训目标实训目标技能训技能训练练能力能力测评测评技能技能训练训练复习复习思考思考第八章第八章 银行服务营销银行服务营销复习与思考复习与思考综合综合实训实训习题库习题库课程实训课程实训一、应用分析题一、应用分析题技能训练技能训练技能训练营技能训练营活动要求活动要求【角色扮演】模拟信托产品服务营销电话邀约技巧【角色扮演】模拟信托产品服务营销电话邀约技巧二、活动设计题二、活动设计题电话
12、邀约高端客户客户经理：客户：客户经理：活动资料活动资料客户（六种情形）：活动资料活动资料活动组织与步骤活动组织与步骤活动组织与步骤活动组织与步骤活动要求活动要求 【团队讨论】【团队讨论】针对不同类型信托产品进行营销针对不同类型信托产品进行营销活动资料活动资料活动组织与步骤活动组织与步骤活动组织与步骤活动组织与步骤活动要求活动要求 【仿真操作】【仿真操作】模拟为合格投资者选择匹配信托产品模拟为合格投资者选择匹配信托产品活动资料活动资料活动组织与步骤活动组织与步骤活动要求活动要求 【角色扮演】【角色扮演】模拟基金定投营销展示技巧模拟基金定投营销展示技巧活动资料活动资料活动组织与步骤活动组织与步骤三、业务处理题三、业务处理题一、专业能力自评一、专业能力自评专业能力自评表专业能力自评表能力测评能力测评二、核心能力自评二、核心能力自评核心能力自评表核心能力自评表 核心能力核心能力 是否提高是否提高 通过学习本通过学习本模块，你的模块，你的信息获取能力信息获取能力 口头表达能力口头表达能力书面表达能力书面表达能力与人沟通能力与人沟通能力解决问题能力解决问题能力团队合作精神团队合作精神通过学习本通过学习本模块，你的模块，你的自评人（签名）：自评人（签名）：年年 月月 日日教师（签名）：教师（签名）：年年 月月 日日
