1、用友华表软件技术有限公司咨询顾问 曹向荣2023年1月智慧决策 中国制造 BQ项目制造行业解决方案项目制造行业解决方案V1.0目录中国项目制造业的发展现状项目制造业的管理特点和信息化现状BQ项目制造业解决方案BQ商业智能平台特点典型案例中国项目制造业发展现状从世界工厂工厂世界制造制造世界创造创造（依靠廉价劳动力和廉价原材料资源时代已经结束）从单一企业组织组织集团企业组织组织全球性集团企业组织组织（依靠简单的家长式管理时代已经结束）从粗放式管理管理精细化管理管理以客户为中心管理管理（依靠盲目式管理的时代已经结束）从企业竞争竞争地区竞争竞争国家竞争竞争（单纯依靠企业自身实力的时代已经结束）中国制造
2、业竞争现状全球化视野寻求资源的优势竞争优势竞争集团性组织协同资源的合力竞争合力竞争产业链一体整合资源的规模竞争规模竞争精益式生产节约资源的成本竞争成本竞争敏捷型制造虚拟资源的速度竞争速度竞争目录中国项目制造业的发展现状中国项目制造业的管理特点BQ项目制造业解决方案BQ商业智能平台特点典型案例中国项目制造业的管理特点主要是离散型制造；主要是离散型制造；生产过程主要为加工、装配；生产过程主要为加工、装配；生产过程标准化，体现在图纸图号管理、工时定额管理生产过程标准化，体现在图纸图号管理、工时定额管理、材料消耗定额管理等；、材料消耗定额管理等；重视设备管理及工装刀、卡、模具的管理；重视设备管理及工装
3、刀、卡、模具的管理；产品加工与装配关系明确，易于形成物料清单（产品加工与装配关系明确，易于形成物料清单（BOMBOM）；）；生产一般按工艺布局；生产一般按工艺布局；外协过程管理外协过程管理#企业的管理特点 生产类型生产类型项目项目大量大批生产大量大批生产成批生产成批生产单件小批生产单件小批生产产品品种很少或单一较多很多每种产品的产量很大较大很少或单一工作地担负的工序数很少，一般为1-2道较多很多生产设备广泛采用专用设备既有专用设备又有通用设备大多采用通用设备生产设备的布置按对象原则排列，组成流水线或自动线既有按对象原则排列又有按工艺原则排列大多按工艺通用原则排列设备的利用率高较高低工艺装备采用
4、高效率或自动化的专用工艺装备专用的或通用的工艺装备兼有大多采用通用的工艺装备工艺装备系数大较大小项目制造业的信息化进程项目制造业的信息化进程 功能自动化功能自动化以财务软件、CAD、CAPP等自动化系统应用为代表以CAD/CAPP/CAM、CAD/MRP、CAPP/MRP，CIMS系统集成制造应用为代表以并行工程（CE）方法，ERP系统、精益制造思想的整体优化应用为代表多地点，多组织，g管理全局化，以敏捷制造（AM）、商业智能（BI）代表信息集成信息集成过程优化、智能化过程优化、智能化敏捷化敏捷化目录中国制造业的发展现状中国制造业的管理特点BQ制造业解决方案BQ商业智能平台特点典型案例机械制造
5、行业机械制造行业BIBI财务分析财务分析偿债能力分析、盈利能力分析偿债能力分析、盈利能力分析经营能力分析、发展能力分析经营能力分析、发展能力分析现金能力分析现金能力分析财务分析财务能财务能力分析力分析资金预资金预测分析测分析预算预算分析分析决策类决策类分析分析收支收支分析分析应收应应收应付分析付分析财务能力分析财务状况分析、经营成果分析财务状况分析、经营成果分析现金流量分析、总账科目分析现金流量分析、总账科目分析应收应付分析应收应付分析财务分析类指标量本力分析模型量本力分析模型杜邦分析模型杜邦分析模型决策类模型项目制造行业BI解决方案财务总监桌面销售分析销售分析销售排名销售排名库存分析库存分析
6、销售销售 趋势分趋势分析析客户分析客户分析销售销售进度进度分析分析项目制造项目制造行业行业BIBI销售分析销售分析整合企业资源获取市场商机把控销售资源合同计划完成率、合同月均收入比合同计划完成率、合同月均收入比合同订单总额、延期合同额合同订单总额、延期合同额订单合同分析订单合同分析计划完成率、发货及时率计划完成率、发货及时率运输成本、运输及时率运输成本、运输及时率商品销售分析商品销售分析区域收入、产品线收入区域收入、产品线收入部门收入、业务员收入部门收入、业务员收入销售收入分析销售收入分析计划完成率计划完成率回款预警回款预警回款情况分析回款情况分析销售业务趋势预测分析/指标预警分析销售收入日趋
7、势分析/预算执行分析多维度的销售分析按产品对销售收入进行排名分析、结构分析、对比分析、趋势分析排名分析结构分析对比分析趋势分析项目制造项目制造行业行业BIBI销售分析销售分析项目制造项目制造行业行业供应链评价指标体系供应链评价指标体系供应链供应链BI评价指标体系评价指标体系订单满足率订单满足率订单接受率订单接受率订单按时率订单按时率订单误差率订单误差率供应链利润分析供应链利润分析各实体利润分析各实体利润分析平均运输时间平均运输时间评价计划时间评价计划时间平均生产时间平均生产时间评价采购时间评价采购时间订单平均提前期订单平均提前期平均库存量平均库存量平均库存时间平均库存时间脱销产品分析脱销产品分
8、析滞销产品分析滞销产品分析安全库存分析安全库存分析运输成本分析运输成本分析退货成本分析退货成本分析产品脱销损失分析产品脱销损失分析库存成本分析库存成本分析订单延时原因分析订单延时原因分析生产进度分析生产进度分析换线分析换线分析合同保有量分析合同保有量分析不合格品分析不合格品分析生产产量分析生产产量分析在制品分析在制品分析制造分析制造分析 项目制造项目制造行业行业BIBI制造中心管理分析制造中心管理分析对于项目制造企业的生产制造部门而言，订单是整个制造生产过程的主线，生产制造部门的所有工作均以订单为依据，比如原材料领取、主生产计划排程、人力安排等等历史订单分析历史订单分析在生产订单分析在生产订单
9、分析积压订单分析积压订单分析订单执行分析订单执行分析订单产量分析订单产量分析订单数量订单金额订单开始时间订单进度订单负责人订单原材料来源订单成本订单类型积压订单数量积压订单金额订单积压原因订单时间订单负责人订单原材料来源订单成本订单类型历史订单总数量历史订单总金额历史订单完成率历史订单对比分析历史订单总产值历史订单贡献率订单成本历史订单类型订单总产量分析产量同比分析产量环比分析计划/产出分析对于项目制造型企业的生产制造部门而言，订单是整个制造生产过程的主线，生产制造部门的所有工作均以订单为依据，比如原材料领取、主生产计划排程、人力安排等等UFIDA用友软件收入成本费用利润销售计划完成率销售退货
10、率发货回款率销售毛利率项目制造项目制造行业行业异常预警分析异常预警分析项目制造项目制造行业行业项目进度分析项目进度分析项目制造项目制造行业行业BIBI应用关键价值应用关键价值 使项目制造信息系统得到进一步的整合，提升了项目制造信息化平台，形成了统一的分析平台；从宏观和微观角度把商务智能技术应用在项目制造业价值链的每一个环节；商务智能中联机分析和数据挖掘工具得到无缝的结合，可完成对海量数据的迭代式分析过程；与项目制造业原有的ERP、CRM、SCM等系统相结合，具有良好的可扩展性；目录中国制造业的发展现状中国制造业的管理特点BQ制造业解决方案BQ商业智能平台特点典型案例总裁桌面财务分析主题生产分析
11、主题采购分析主题库存分析主题其它分析主题分析决策MRPERP业务数据ETL/数据整合数据仓库/数据集市立方体数据整合其它数据ExcelTxt用友商业智能应用架构图分析模型财务分析模型库存分析模型销售分析模型生产分析模型其他分析模型决策系统、信息门户、EISPC移动设备浏览器BI应用雷达图策略地图集团管控数据挖掘展现与分析杜邦分析用友BQ商业智能平台集 成分 析个性化交付ExcelWordXML营销管理系统数据库营销系统大客户管理系统其他业务系统SQL ServerOracleDB2Sybase多种数据库类型机械制造行业机械制造行业数据源方案数据源方案BQ商业智能平台智能报表完全基于EXCEL操
12、作、轻松实现表头复杂、多级分组、横纵项浮动扩展、行列填充、不规则性、数据计算复杂、数据来源复杂等报表需求。机械制造行业机械制造行业智能报表解决方案智能报表解决方案多维报表：直观、功能丰富的界面和简单的操作，确保业务人员轻松地、完全充分分析企业数据。可从各种数据源创建Cube，包括关系数据库、外部数据文件（文本、Excel等）、数据库的存储过程等；直方图、饼图、柱状图 钻取、旋转、切片时间分解 排序、过滤、维间运算用友立方体、微软立方体 机械制造行业机械制造行业多维报表分析多维报表分析解决方案提供多层权限控管机制，可根据组织阶层与职位设定数据中心能提供文件安全管理功能，文件内容包括Word、Ex
13、cel、PowerPoint、PDF、图片能轻易控制各省、市、县、部门的安全管理安全理由，在保存与修改数据提共版本控制功能能复制用户或复制用户组能利用鼠标拖拉便能控制安全管理能控制不同用户浏览同一报表的不同列信息在同一张报表中，能控制不同用户登录时看到不同的数据能构建不同的用户组及角色授权CRM其他业务ERP机械制造行业机械制造行业数据权限管理机制数据权限管理机制机械制造行业机械制造行业图形化呈现方式图形化呈现方式企业管理决策企业管理决策数据库营销系统数据库营销系统营销管理系统营销管理系统大客户管理系统大客户管理系统企业数据中心企业数据中心数据汇总分析数据汇总分析业务数据汇总业务数据汇总数据汇
14、总查询数据汇总查询个性化筛选条件个性化筛选条件数据统一存储数据统一存储节省人力、提高效率节省人力、提高效率提高数据的利用率提高数据的利用率历史数据分析历史数据分析图形化呈现方式图形化呈现方式 行业化分析模型行业化分析模型提高管理水平提高管理水平辅助经营决策辅助经营决策管理效率管理效率最大化最大化机械行业解决方案价值呈现目录中国制造业的发展现状中国制造业的管理特点BQ制造业解决方案BQ商业智能平台特点典型案例杭州升华云峰BI项目西安轨道交通BI项目部分案例升华云峰升华云峰BIBI项目背景项目背景使用用友使用用友U8720ERP系统，部分个性业务环节未使用管理系统。导致企业拥有较多的外部数据系统，
15、部分个性业务环节未使用管理系统。导致企业拥有较多的外部数据全国制造业500强企业升华集团旗下重点骨干企业中国规模最大且最具影响力的环保型装饰材料生产企业之一胶合板、细木工板、工艺木门、地板、工艺木皮、集成材、积成材、石膏板、白乳胶、涂料、油漆IT背景企业背景企业背景升华云峰升华云峰BIBI项目需求项目需求企业个性化的数据统计口径和报表格式要求企业高层需要通过直观、行业特性，企业个性的分析给出决策依据从战略层面考虑企业IT战略，避免“头痛医头脚痛医脚”除U8业务系统之外，企业具有大量的文本数据需要统计分析升华云峰升华云峰项目解决方案项目解决方案采购采购销售销售市场市场业务分析模型用友用友BQBQ
16、商业智能平台商业智能平台U8ERP 升华华云峰决决策分析中心文本数据（EXCEL、txt）升华云峰升华云峰效果示例效果示例西安轨道交通装备西安轨道交通装备项目背景项目背景现状：现状：U8ERP系统（财务+供应链）需求：需求：企业数据的彼此相对独立，业务综合分析存有障碍。企业管理进行综合分析需要大量的人工统计数据，效率低，成本高，急需通过IT 手段进行处理。IT背景企业背景企业背景简介简介：属于中国北车股份有限公司，是中国铁路货车制造、铁路货车修理、铁路客车修理、铁路车辆配件制造及国内拥有铁路罐车设计制造主导权的大型骨干企业，是中国铁路罐车、航天特种罐车设计制造基地和龙头企业。规模：规模：年制造
17、铁路罐车3500辆以上，修理铁路客车500辆，修理铁路货车5000辆，年销售收入近8亿元西安轨道交通装备西安轨道交通装备实施效果实施效果全策划文案模板全策划文案模板一、目标市场定位策划方案一、目标市场定位策划方案二、新产品上市推广策划方案二、新产品上市推广策划方案三、促销策划方案三、促销策划方案四、四、快速消费品促销方案快速消费品促销方案五、广告策划方案五、广告策划方案六、营业推广方案六、营业推广方案七、渠道策划策划方案七、渠道策划策划方案八、营销策划书的一般格式八、营销策划书的一般格式九、创业项目营销策划书的编制格式九、创业项目营销策划书的编制格式十、活动策划方案十、活动策划方案十一、会展策
18、划方案十一、会展策划方案十二、公关策划方案十二、公关策划方案十三、品牌策划方案十三、品牌策划方案十四、企业形象策划方案十四、企业形象策划方案十五、开业典礼策划方案十五、开业典礼策划方案十六、某某房地产活动策划方案十六、某某房地产活动策划方案目录目录前言前言简述策划的背景、目的、方案主要内容简述策划的背景、目的、方案主要内容正文中正文中第一部分内容：第一部分内容：市场分析市场分析1 1、企业的宏观环境以及行业分析；、企业的宏观环境以及行业分析；2 2、消费者对产品偏好分析；、消费者对产品偏好分析；3 3、竞争产品分析、竞争产品分析毕业设计策划方案的特别说明：毕业设计策划方案的特别说明：1、（范文
19、详见群共享：市场调研报告、（范文详见群共享：市场调研报告WROD文档）文档）2、除市场调研报告外，其余策划方案正文第一部分均为市场分析。、除市场调研报告外，其余策划方案正文第一部分均为市场分析。1、封面、封面 封面须作规范的设计，标明：目标市场定位项目的名称、封面须作规范的设计，标明：目标市场定位项目的名称、策划人姓名、所属单位、设计日期。策划人姓名、所属单位、设计日期。3、目录、目录 通过目录可以让人们对设计报告有个大概的了解，目录中通过目录可以让人们对设计报告有个大概的了解，目录中应包括各章的名称。应包括各章的名称。2、前言、前言简述策划的背景、目的、方案主要内容简述策划的背景、目的、方案
20、主要内容4、正文、正文 正文部分是策划书的核心，应阐明目标市场定位策划的背正文部分是策划书的核心，应阐明目标市场定位策划的背景、目的和要求。主要包括市场分析（宏观环境分析、微观环景、目的和要求。主要包括市场分析（宏观环境分析、微观环境分析）、企业机会与问题分析、市场细分、目标市场选择、境分析）、企业机会与问题分析、市场细分、目标市场选择、市场定位等内容。市场定位等内容。5、附件、附件 策划案中的调查表及需要附加说明的资料都可以作为附件，策划案中的调查表及需要附加说明的资料都可以作为附件，阅读和操作起来方便。阅读和操作起来方便。(市场调研报告）市场调研报告）一、目标市场定位策划方案一、目标市场定
21、位策划方案卷容格式卷容格式文字编排工整清楚、格式符合要求文字编排工整清楚、格式符合要求二、二、新产品新产品上市上市推广推广策划策划方案方案文字表达文字表达流畅、条理清楚、逻辑性较强流畅、条理清楚、逻辑性较强具具体体内内容容封面完整封面完整要素完整（策划名称、策划者、策划）要素完整（策划名称、策划者、策划）目录目录排列有序（排列有序（1 1分）、一目了然（分）、一目了然（1 1分）（排列至一、（一）两级即可）分）（排列至一、（一）两级即可）前言前言简述策划的背景、目的、方案主要内容简述策划的背景、目的、方案主要内容市场分析市场分析市场分析包括企业的宏观环境以及行业分析（市场分析包括企业的宏观环境
22、以及行业分析（4 4分）、消费者对产品偏分）、消费者对产品偏好分析（好分析（4 4分）、竞争产品分析（分）、竞争产品分析（4 4分），市场分析比较透彻、基本到位，分），市场分析比较透彻、基本到位，能从分析中获得新产品上市的竞争状况（能从分析中获得新产品上市的竞争状况（2 2分）分）新品分析新品分析对新产品特点描述详细，新产品核心利益点分析较为准确；对新产品特点描述详细，新产品核心利益点分析较为准确；新品新品SWOTSWOT新产品优势（新产品优势（2 2分）、劣势（分）、劣势（2 2分），机会点（分），机会点（2 2分）、威胁点（分）、威胁点（2 2分）分分）分析较为准确析较为准确产品定位产品定
23、位产品市场定位基本符合市场实际情况、定位具有竞争力；产品市场定位基本符合市场实际情况、定位具有竞争力；推广目标推广目标有营销目标（有营销目标（2 2分），目标明确、具体、具有可行性（分），目标明确、具体、具有可行性（3 3分）分）推广策略推广策略广告语、广告主题（广告语、广告主题（1010分）等设计，公关活动宣传活动安排（分）等设计，公关活动宣传活动安排（5 5分），分），其他促销活动（其他促销活动（1010分）、媒介选择（分）、媒介选择（5 5分）（要求：分）（要求：3 3条以上广告语、条以上广告语、2 2个以上公关宣传活动、个以上公关宣传活动、2 2个以上终端促销活动、个以上终端促销活动、
24、3 3种以上的媒介安排，少种以上的媒介安排，少1 1个扣个扣2 2分）分）经费预算经费预算有预算与分配表（有预算与分配表（2 2分）费用预算合理，可行（分）费用预算合理，可行（3 3分）分）效果评估效果评估有效果评估（有效果评估（1 1分），效果评估合理，符合企业要求（分），效果评估合理，符合企业要求（1 1分）分）创新方面创新方面方案有一定新意，见解独到方案有一定新意，见解独到三、促销策划方案三、促销策划方案一、封面：一、封面：1、策划方案名称：要求清楚、明确、具体2、策划者资料介绍：姓名、单位、职务等3、完成方案的时间：年、月、日二、概要提示：策划方案要点与预期效果（可选择）二、概要提示：
25、策划方案要点与预期效果（可选择）三、目录（注意页码）三、目录（注意页码）四、前言四、前言主要思路与内容：策划任务的由来，为什么要策划？简述策划背景策划目标策划指导思想与策划思路五、正文（一）市场分析1、行业分析（1）竞争强度（2）促销方式（3）促销手段（4）竞争对手的促销策略及促销方案2、市场分析：同品类产品、价格、促销方式、产品的市场经营状况（二）目标顾客分析1、目标顾客特征与消费行为分析2、目标顾客对本产品刺激的敏感点、顾客兴趣3、目标顾客获取本产品的相关信息途径（三）产品分析1、卖点（比较优势）、诉求点2、产品市场生命周期（产品所处的销售阶段）3、其他相关因素（四）企业资源分析重点在企业
26、的资金状况、营业能力等方面资源情况（五）促销目标确定1、确定促销活动主题（1）开展活动的目的是什么？（2）要促销什么？产品？品牌？（3）要处理库存？还是提升销量？（4）是打击竞争对手？（5）是新品上市？还是提升品牌知名度及美誉度？2、针对促销重点，制定促销目标（1）销量是多少？（2）品牌知名度提升多少？（3）其他具体目标？六、设计促销传播信息（促销活动方案的核心部分）力求创新，使活动更具震憾力，排他性分析确定以下内容：1、促销内容-顾客对什么感兴趣（敏感点）2、准确、鲜明地描述促销主题3、确定实现主题的手段 艺术化地表现出主题，淡化商业目的，使活动更接近于消费者七、选择促销方式（工具）考虑活动
27、的目标、竞争条件和环境、促销费用预算和分配八、选择促销时机根据目标顾客消费习惯、对手情况、市场变化或制造适当理由确定促销时机九、制定促销方案 方案细节安排:促销活动宣传口号或广告词促销活动时间、地点促销活动内容执行促销活动内容促销进度（负责、安排）将所有促销工作进行日历安排，落实到人列表详细说明方案所需要资金、人力投入、组织构建、进度安排促销活动准备物资清单相关制度、文件、表格等十、方案的效果预测与促销经费预算1、要说明根据资料情报预测策划方案实施的预期量化效果2、促销活动总费用及其分配十一、促销活动效果评价方案主要依据：企业与消费者沟通的效果重要宗旨：通过设计消费者对促销信息的知晓程度或购买
28、行为来确定促销效果目的：调整促销手段十二、促销活动注意事项等内容提出预防措施，制定应急预案，做到有备无患十三、方案参考的资料-增加方案的可信度、可行性列出制定策划方案所参考的文献、资料-促销方案编写要尽可能周全、详细、具体，越详细具体越便于操作实施。四、四、快速消费品促销方案（请设计至少三个方案）快速消费品促销方案（请设计至少三个方案）如方案一：如方案一：一、活动时间：二、活动地点：三、活动诉求：四、活动内容描述：1.通过 来拉动产品的销量，使消费者建立良好的消费习惯。2.活动形式：3.礼品采用消费者最实用奖品，使消费者真正的得到实惠，具体的礼品制度为：产品名称 数量 礼品费用预算：项目 数量
29、 单价 费用五、广告策划方案一、目录一、目录二、前言：在广告策划书的前言中，应详细说明广告策划的二、前言：在广告策划书的前言中，应详细说明广告策划的任务和目标，必要时还应说明广告主的营销战略。任务和目标，必要时还应说明广告主的营销战略。三、正文部分：三、正文部分：1 1、市场分析：企业经营情况分析、产品分析、市场分析、市场分析：企业经营情况分析、产品分析、市场分析、消费者研究。消费者研究。2 2、广告战略：广告的目标、广告的对象、广告地区、广告、广告战略：广告的目标、广告的对象、广告地区、广告主题创意及表现策略、广告的媒介策略主题创意及表现策略、广告的媒介策略3 3、媒介计划、媒介计划4 4、
30、广告预算及分配、广告预算及分配5 5、广告效果预测、广告效果预测四、附录四、附录六、营业推广方案六、营业推广方案一、活动目的一、活动目的二、激励规模二、激励规模三、激励对象三、激励对象四、活动主题四、活动主题五、送达方式五、送达方式六、活动时机六、活动时机七、广告配合七、广告配合八、促销活动安排八、促销活动安排九、费用预算九、费用预算十、意外防范十、意外防范十一、效果预估十一、效果预估1、封面、封面封面须作规范的设计，标明：渠道策划项目的名称、策划人姓封面须作规范的设计，标明：渠道策划项目的名称、策划人姓 名、名、所属单位、策划日期所属单位、策划日期2、目录、目录通过目录可以让人们对设计报告有
31、个大概的了解，目录中应包括各章通过目录可以让人们对设计报告有个大概的了解，目录中应包括各章的名称，如果策划书的内容多的话，还需标上各节次名称。的名称，如果策划书的内容多的话，还需标上各节次名称。3、前言、前言4、正文、正文 正文部分是策划书的核心，也是进行本次实训活动的一正文部分是策划书的核心，也是进行本次实训活动的一个根本任务。在正文中应提出渠道方案设计的市场环境情况和个根本任务。在正文中应提出渠道方案设计的市场环境情况和企业优劣势状况、各类渠道选择方案的具体内容和要求、渠道企业优劣势状况、各类渠道选择方案的具体内容和要求、渠道选择方案的实施安排。选择方案的实施安排。5、附件、附件策划案中如
32、有很具体的方案、较大的表格及需要附加说明的资料都可策划案中如有很具体的方案、较大的表格及需要附加说明的资料都可以作为附件，阅读和操作起来方便。以作为附件，阅读和操作起来方便。七、渠道策划七、渠道策划策划方案策划方案52封封 面面策划书名称策划书名称策划者的姓名策划者的姓名、工作单位、职务。、工作单位、职务。策划书完成时间策划书完成时间目录目录前前言言简要交待接受营销策划委托的情况简要交待接受营销策划委托的情况进行营销策划的原因进行营销策划的原因营销过程的概略介绍和策划实施后营销过程的概略介绍和策划实施后将要达到的理想状态将要达到的理想状态正正文文策划的目标策划的目标SWOTSWOT分析分析营销
33、战略和具体营销方案营销战略和具体营销方案预算表与进度表（体现时间进度）预算表与进度表（体现时间进度）附附件件参考的文献资料参考的文献资料其他注意事项其他注意事项八、营销策划书的一般格式八、营销策划书的一般格式九、创业项目营销策划书的编制格式九、创业项目营销策划书的编制格式策划书封面策划书封面 1 1、策划书的名称；、策划书的名称；2 2、策划机构或策划人的名称；、策划机构或策划人的名称；3 3、策划完成日期及本策划适用、策划完成日期及本策划适用时间段；时间段；4 4、保密等级。、保密等级。目录和前言目录和前言策划书的正文策划书的正文（一）策划目的（前言）（一）策划目的（前言）（二）分析当前的营
34、销环境状况（二）分析当前的营销环境状况 1 1、宏观环境分析、宏观环境分析 2 2、行业分析、行业分析 3 3、竞争分析、竞争分析 4 4、企业自身及营销情况分析、企业自身及营销情况分析 5 5、消费者分析、消费者分析（三）（三）SWOT分析分析 优势、劣势、机会、威胁优势、劣势、机会、威胁（四）投资损益分析（四）投资损益分析成本、收益、风险分析成本、收益、风险分析(选址分析）选址分析）（五）企业战略目标（五）企业战略目标（六）营销战略（六）营销战略 1 1、营销宗旨：、营销宗旨：2 2、目标市场细分及选择、目标市场细分及选择 3 3、市场定位、市场定位 (七）营销组合策略七）营销组合策略 1
35、 1、产品策略：、产品策略：产品定位。产品质量功能方案。产产品定位。产品质量功能方案。产品品牌。产品包装。产品服务品品牌。产品包装。产品服务 2 2、价格策略、价格策略 3 3、渠道策略、渠道策略 4 4、促销策略、促销策略（八）营销执行（八）营销执行（九）附录（九）附录十、活动策划方案十、活动策划方案一一、策划书名称尽可能具体的写出策划名称，如“年月日工商管理学院活动策划书”，置于页面中央。二、活动背景：这部分内容应根据策划书的特点在以下项目中选取内容重点阐述；具体项目有：基本情况简介、主要执行对象、近期状况、组织部门、活动开展原因、社会影响、以及相关目的动机。其次应说明问题的环境特征，主要
36、考虑环境的内在优势、弱点、机会及威胁等因素，对其作好全面的分析(SWOT分析)，将内容重点放在环境分析的各项因素上，对过去现在的情况进行详细的描述，并通过对情况的预测制定计划。如环境不明，则应该通过调查研究等方式进行分析加以补充。三、活动目的及意义：活动的目的、意义应用简洁明了的语言将目的要点表述清楚；在陈述目的要点时，该活动的核心构成或策划的独到之处及由此产生的意义都应该明确写出。四、活动名称：根据活动的具体内容影响及意义拟定能够全面概括活动的名称。五、活动目标：此部分需明示要实现的目标及重点（目标选择需要满足重要性、可行性、时效性）。六、活动开展：作为策划的正文部分，表现方式要简洁明了，使
37、人容易理解。在此部分中，不仅仅局限于用文字表述，也可适当加入统计图表等；对策划的各工作项目，应按照时间的先后顺序排列，绘制实施时间表有助于方案核查。另外，人员的组织配置、活动对象、相应权责及时间地点也应在这部分加以说明，执行的应变程序也应该在这部分加以考虑。七、经费预算：活动的各项费用在根据实际情况进行具体、周密的计算后，用清晰明了的形式列出。八、活动中应注意的问题及细节：内外环境的变化，不可避免的会给方案的执行带来一些不确定性因素，因此，当环境变化时是否有应变措施，损失的概率是多少，造成的损失多大等也应在策划中加以说明。九、活动负责人及主要参与者：注明组织者、参与者姓名、单位（如果是小组策划
38、应注明小组名称、负责人）。十一、会展策划方案十一、会展策划方案封面目录前言（参展商品的确定，信息描述）一、会展主题二、会展目的三、会展时间四、会展地点五、参展人员六、参展安排七、参展预算八、注意事项公关策划书写作格式公关策划书写作格式一、目录一、目录二、前言二、前言三、正文三、正文主要包括以下主要项目：主要包括以下主要项目：（一）背景分析（一）背景分析 1、宏观环境分析、宏观环境分析 2、企业形象和企业产品形象、企业形象和企业产品形象 3、竞争者和消费者分析、竞争者和消费者分析 4、竞争对手的公关情况、竞争对手的公关情况 （二）公关目标和针对目标群（二）公关目标和针对目标群 1、公关目标：、公
39、关目标：树立组织良好形象，具树立组织良好形象，具有四大要素有四大要素:传播信息，传播信息，联络感情，改变态度，引起行为。联络感情，改变态度，引起行为。十二、公关策划书十二、公关策划书 2、公关目标群：、公关目标群：根据公关目标选择目标群，包括消费大根据公关目标选择目标群，包括消费大众、公司员工、经销商、供应商、传播媒介等。或分为：众、公司员工、经销商、供应商、传播媒介等。或分为：主要影响者、次要影响者、再次影响者。主要影响者、次要影响者、再次影响者。（三）公关沟通的媒介（三）公关沟通的媒介 1、大众传播媒介：、大众传播媒介：电视、网络、报纸、广播等。电视、网络、报纸、广播等。2、企业传播媒介：
40、、企业传播媒介：企业刊物、企业宣传片等企业刊物、企业宣传片等 3、其他传播媒介：、其他传播媒介：口头传播媒介如：演讲、电话等；书口头传播媒介如：演讲、电话等；书面媒介如：海报、宣传单、信函等。面媒介如：海报、宣传单、信函等。（四）公关活动方式（四）公关活动方式 1、针对消费者的活动方式、针对消费者的活动方式 组织各种消费团体到企业参观；通过大众传播媒介介绍企组织各种消费团体到企业参观；通过大众传播媒介介绍企业的经营理念、管理风格；出版公司刊物介绍企业情况；业的经营理念、管理风格；出版公司刊物介绍企业情况；改善服务品质；成立基金会等。改善服务品质；成立基金会等。任务五、常用策划书的撰写任务五、常
41、用策划书的撰写公关策划书公关策划书 2、针对公司员工活动方式、针对公司员工活动方式 3、针对经销商活动方式、针对经销商活动方式 4、针对供应商活动方式、针对供应商活动方式 5、针对传播媒介活动方式、针对传播媒介活动方式 （五）公关活动实施（五）公关活动实施 1、公关活动实施时间、地点、参与人员、公关活动实施时间、地点、参与人员 2、公关活动步骤和流程、公关活动步骤和流程 3、公关活动控制、公关活动控制 （六）（六）公关活动经费预算公关活动经费预算 1、编写预算表、编写预算表 2、控制预算与进度、控制预算与进度 （七）公关策划的成效评估（七）公关策划的成效评估 根据公关的目标与成果写出评估报告根
42、据公关的目标与成果写出评估报告 （八）公关活动其他附件（八）公关活动其他附件任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写公关策划书公关策划书十三、品牌策划书十三、品牌策划书前言前言目录目录正文：正文：一、市场调研计划一、市场调研计划 1、调研目的、调研目的 2、调研时间、调研时间 3、调研区域、调研区域 4、调研方法、调研方法（分层抽样法（分层抽样法、定量分析、定量分析+定性分析）定性分析）5、调研形式、调研形式（街头访问、售点访问、售点巡查（街头访问、售点访问、售点巡查）6、调研对象、调研对象（区域市场（区域市场、消费者、消费者、竞争者）、竞争者）7、调研内容、调研内容 8、调研预算、调
43、研预算 二、行业市场环境分析二、行业市场环境分析 1、全国市场现状分析、全国市场现状分析 2、全国市场发展趋势分析、全国市场发展趋势分析 3、目标市场总体分析、目标市场总体分析 4、影响市场波动的因素、影响市场波动的因素 4.1季节因素季节因素 4.2地域因素地域因素 4.3政策因素政策因素 任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写品牌策划书品牌策划书 三、目标市场分析三、目标市场分析 1、目标市场大小及潜力评估、目标市场大小及潜力评估 2、目标市场现状、目标市场现状 3、目标市场主要销售渠道、目标市场主要销售渠道 4、目标市场构成及细分、目标市场构成及细分 5、竞品铺货率情况、竞品铺
44、货率情况 6、竞品市场占有率、竞品市场占有率 7、消费者指名购买率最高的品牌、消费者指名购买率最高的品牌 8、提及率最高的品牌、提及率最高的品牌 9、首推率最高的品牌、首推率最高的品牌 任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写品牌策划书品牌策划书 四、产品分析四、产品分析 1、产品类别分析、产品类别分析 2、产品名称分析、产品名称分析 3、产品特性分析、产品特性分析 4、产品卖点分析、产品卖点分析 5、产品价格分析、产品价格分析 6、产品渠道分析、产品渠道分析 7、产品促销分析、产品促销分析 8、产品传播分析、产品传播分析 任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写品牌策划书品牌
45、策划书 五、竞品分析五、竞品分析（竞争者分析）（竞争者分析）1、主要竞争对手、主要竞争对手 2、潜在竞争对手、潜在竞争对手 3、竞品质量分析、竞品质量分析 4、竞品价格分析、竞品价格分析 5、竞品包装分析、竞品包装分析 6、竞品渠道分析、竞品渠道分析 7、竞品广告分析、竞品广告分析（广告投入、媒体选择、诉求重点、表现形式）（广告投入、媒体选择、诉求重点、表现形式）8、竞品促销分析、竞品促销分析（促销手段促销手段、促销力度、促销力度）任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写品牌策划书品牌策划书 六、消费者分析六、消费者分析 1、消费者特征描述、消费者特征描述 2、消费者购买习惯分析、消费
46、者购买习惯分析 3、消费者需求点分析、消费者需求点分析 4、消费者关注点分析、消费者关注点分析 5、消费者消费心理、消费者消费心理 6、第一次购买动机分析、第一次购买动机分析 7、消费者品牌忠诚度分析、消费者品牌忠诚度分析 8、消费者对本品的印象和态度、消费者对本品的印象和态度 9、消费者对广告的态度、消费者对广告的态度 10、消费者对促销的态度、消费者对促销的态度 11、消费者对购买地点的态度、消费者对购买地点的态度 任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写品牌策划书品牌策划书 七、品牌分析七、品牌分析 1、企业目前经营现状分析、企业目前经营现状分析 2、品牌目前发展战略及运作策略分
47、析、品牌目前发展战略及运作策略分析 3、本品牌知名度及美誉度、本品牌知名度及美誉度 4、本品牌目前市场情况及反映研究、本品牌目前市场情况及反映研究 5、本品在行业中的地位、本品在行业中的地位 6、本品牌与竞争对手的定位策略比较、本品牌与竞争对手的定位策略比较 7、品牌建设问题点和不足之处、品牌建设问题点和不足之处 任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写品牌策划书品牌策划书 8、品牌、品牌SWOT分析分析 8.1品牌优势品牌优势 8.2品牌劣势品牌劣势 8.3品牌机会品牌机会 8.4品牌威胁品牌威胁 8.5参照体系参照体系 任务五、常用策划书的撰写任务五、常用策划书的撰写品牌策划书品牌
48、策划书1、企业形象策划概念、企业形象策划概念 企业形象策划即企业形象策划即CIS导入导入(CIS是英文是英文Corporate Identity System的缩写的缩写)。又称企业识别，简称。又称企业识别，简称CIS。所谓。所谓企业识别企业识别即一个企业区别于其他企业的标志和特征，即一个企业区别于其他企业的标志和特征，它是企业在社它是企业在社会公众心目中占据的特定位置和确立的形象。会公众心目中占据的特定位置和确立的形象。企业形象策企业形象策划主要包括划主要包括:CIS策划的程序及原则，企业实态调查与方案策划的程序及原则，企业实态调查与方案制定以及企业形象的设计开发。制定以及企业形象的设计开发
49、。CIS是个整体系统，它由是个整体系统，它由MIS、BIS、VIS三个子系统组三个子系统组成，这三个子系统的分别是成，这三个子系统的分别是:MIS 理念识别系统理念识别系统;BIS行为识行为识别系统别系统;VIS视觉识别系统。视觉识别系统。三个子系统共同塑造具有特色三个子系统共同塑造具有特色的企业的形象。的企业的形象。十四、企业形象策划书十四、企业形象策划书 2.CIS策划的程序策划的程序 CIS策划程序是指从调查分析到执行实施、反馈评估全策划程序是指从调查分析到执行实施、反馈评估全过程的先后次序和具体步骤，是企业具有一定规模的一项过程的先后次序和具体步骤，是企业具有一定规模的一项正式的活动。
50、其主要作业划分为四个阶段，即正式的活动。其主要作业划分为四个阶段，即提案阶段、提案阶段、调研阶段、开发设计阶段和实施管理阶段。调研阶段、开发设计阶段和实施管理阶段。这四个阶段的这四个阶段的规划囊括了规划囊括了CIS策划的主要内容和程序，是一个相互衔接策划的主要内容和程序，是一个相互衔接的过程，每个阶段都有其特定任务和工作重点。的过程，每个阶段都有其特定任务和工作重点。3、企业形象策划书的格式、企业形象策划书的格式封面封面目录目录前言：实施策划案的目的前言：实施策划案的目的;正文：正文：(1)引进引进CIS的理由和背景的理由和背景;(2)CIS计划的方针计划的方针;(3)实施计划实施计划;(4)
