1、五六四月总结暨五六联动启动会山东省分公司银行保险部2019年4月29日壹总结四月贰展望五六联动叁工作沟通肆各机构二次夕会目录总结四月4月业务达成，全国/全省排名重点KPI指标达成情况分析业务达成标准中意人、超级中意人达成荣誉体系婺源游方案预警二季度司庆方案达成进度分析方案达成总结四月业务达成1.1 2019年全国业务达成分公司排名SFYP2_期交期交保费河南HN11879.66 5519.98 广东GD21811.71 5392.46 江苏JS31652.82 3384.36 陕西SX4912.79 2183.41 辽宁LN5636.69 1732.09 黑龙江HL6261.72 616.47
2、 浙江ZJ7251.51 446.26 北京BJ8238.82 715.69 山东SD9209.77 493.82 深圳SZ10169.83 335.00 上海SH11147.63 289.43 湖北HB12101.26 243.59 四川SC1345.65 129.75 福建FJ1430.50 65.37 全国8361.34 21578.80 承保数据截至4月29日9时，单位：万元业务达成1.2 2019年省会城市业务达成承保数据截至4月29日9时，单位：万元分公司机构排名SFYP2_期交期交保费河南HN郑州ZZ11225.11 3699.04 陕西SX西安XA2605.33 1367.33
3、 广东GD广州GZ3299.94 943.34 北京BJ北京BJ4238.82 715.69 浙江ZJ杭州HZ5235.06 396.71 江苏JS南京NJ6178.15 365.15 深圳SZ深圳SZ7169.83 335.00 上海SH上海SH8147.63 289.43 山东SD济南JN969.89 141.19 湖北HB武汉WH1069.49 177.49 辽宁LN沈阳SY1162.81 140.41 四川SC成都CD1234.71 105.01 黑龙江HL哈尔滨HEB1331.97 75.07 福建FJ福州FZ1426.50 56.37 业务达成1.3 2019年各机构业务达成承保数
4、据截至4月29日9时，单位：万元序号分公司排名年度期交 新单期交 期交规模 年度期交标2目标 SFYP2_期交 期交标2 规模目标 保费FYRP达成率 达成率1济南271364141.1910%60069.8912%2临沂30570138.4224%25154.8222%3潍坊33608111.1518%26737.0514%4济宁3957065.4711%25130.4712%5烟台4464635.495%28516.846%山东3800493.8213%1672209.7713%业务达成承保数据截至4月29日9时，单位：万元1.4 4月全国业务达成分公司排名SFYP2_期交期交保费河南HN
5、1415.43 1185.51 广东GD2227.73 684.81 江苏JS3209.67 428.62 陕西SX4185.79 465.34 辽宁LN5103.44 225.84 山东SD689.37 229.02 浙江ZJ767.32 183.37 黑龙江HL858.97 152.92 四川SC920.49 62.79 湖北HB1018.85 48.30 上海SH118.72 8.72 福建FJ127.77 18.92 深圳SZ137.30 20.60 北京BJ144.71 16.61 全国1425.55 3731.36 业务达成1.5 4月省会城市业务达成承保数据截至4月29日9时，单
6、位：万元分公司机构排名SFYP2_期交期交保费河南HN郑州ZZ1296.57 899.33 陕西SX西安XA2109.54 279.34 浙江ZJ杭州HZ362.69 166.59 广东GD广州GZ454.86 172.36 山东SD济南JN531.66 63.81 辽宁LN沈阳SY624.11 52.01 四川SC成都CD714.82 47.02 江苏JS南京NJ814.60 32.00 福建FJ福州FZ99.27 21.92 上海SH上海SH108.72 8.72 深圳SZ深圳SZ117.30 20.60 湖北HB武汉WH127.20 25.00 北京BJ北京BJ134.71 16.61
7、黑龙江HL哈尔滨HEB14-2.16-3.96 业务达成1.6 4月各机构业务达成分公司机构排名4月目标 4月达成SFYP2-期交目标 期交保费目标 4月递交期交保费4月承保SFYP-24月承保期交保费SFYP-2达成率山东 济南JN135011481.45 31.66 63.81 63.31%山东 潍坊WF143273110.00 31.10 103.00 97.19%山东 临沂LY31306867.22 9.97 26.72 33.22%山东 烟台YT34347821.50 8.65 19.50 25.44%山东 济宁JN35306886.70 8.00 16.00 26.67%分公司17
8、6401231.389.37 229.02 50.78%承保数据截至4月29日9时，单位：万元业务达成1.7 渠道经营递交、承保数据截至4月29日9时，单位：万元支公司总网点活动网点网点活动率承保P2活动网均产能P2临沂LY39923%9.971.11 济南JN691522%31.662.11 潍坊WF19421%31.17.78 济宁JN17318%82.67 烟台YT36617%8.651.44 合计1803721%89.382.42 业务达成1.8 人员管理递交、承保数据截至4月29日9时，单位：万元机构在职人员开单人力未开单人力人员活动率人均产能未开单人员4月期交递交备注（P2）临沂1
9、17564%1.62 郑玲玲未开单董庆晨未开单李炳慧未开单于青未开单4月10日入职济南11110100%3.08 全员开单烟台76186%1.35 段君石未开单4月4日入职济宁53260%1.60 王相胜未开单王辉未开单潍坊52340%6.34 刘保花未开单张晓晓未开单张秀丽未开单合计39291174%2.58 山东期交活动率74%，人均（P2）2.58万元全国均值期交活动率53.99%，人均（P2）1.8万元业务达成1.9 业务品质管理支公司PR2PR2品质评级契撤率契撤率级别犹豫期内电话回访成功率问题件比率电话回访评级 普通投诉次数客户投诉率客户投诉率评级业务品质综合评级济南JN100.0
10、0%绿色通知16.49%蓝色预警97.73%11.63%绿色通知00.00%绿色通知蓝色预警临沂LY79.28%橙色预警23.65%橙色预警100.00%7.69%绿色通知00.00%绿色通知蓝色预警烟台YT100.00%绿色通知17.15%蓝色预警100.00%3.28%绿色通知00.00%绿色通知蓝色预警潍坊WF100.00%绿色通知15.19%蓝色预警100.00%9.26%绿色通知00.00%绿色通知蓝色预警济宁JN91.95%绿色通知4.27%绿色通知100.00%8.82%绿色通知00.00%绿色通知绿色通知合计93.63%绿色通知13.33%蓝色预警99.12%8.88%绿色通知
11、00.00%绿色通知蓝色预警业务达成递交、承保数据截至4月29日9时，单位：万元1.10 4月标中预警4月标准中意人预警机构姓名递交期交标2递交件数期交标2承保期交标2件数4月拟获荣誉潍坊郑玉娟31200053060003超级中意人济南一部康晓霞11567461056745标准中意人济南一部程彩玲520604520604标准中意人济宁孙凤杨550007500006标准中意人临沂王金云5400012395009标准中意人济南一部吴晓燕425005250003标准中意人（递交）济南一部张璐226344150002标准中意人（递交）烟台夏浙渝500001500001业绩达标，件数加油临沂李珂2500
12、03250003业绩达标，件数加油济南一部吴燕250001250001业绩达标，件数加油济南一部蔡国强212992212992业绩达标，件数加油临沂苗露露150002150002济宁宋文静150002150002济南一部鲁梅150001150001临沂彭祥龙150001150001济南二部王继忠126272126272济南二部王金117162117162烟台刘涛105001105001济宁肖桂凤100002100002烟台张少飞100001100001烟台孙琳钧100001100001济南二部阎震7000170001济南一部王兴楷6040160401临沂乔士凯9000260001潍坊张晓晓50
13、00150001烟台杨冬雪3000130001烟台孙静3000130001临沂刘芹芹2164121641业务达成荣誉体系临沂 王金云济宁 孙凤杨济南 康晓霞济南 程彩玲济南 吴晓燕方案达成方案达成机构机构FA姓名姓名新单期交保费新单期交保费FYRP获得十周年荣誉宴名额获得十周年荣誉宴名额潍坊潍坊WF郑玉娟郑玉娟1,000,0003方案达成姓名姓名开门红婺源游方案达成预警期交方案开门红婺源游方案达成预警期交方案期交保费期交保费12月期交回计月期交回计1-4月期交保费月期交保费招募人期交回计招募人期交回计第一个名额差额第一个名额差额第二个名额差额第二个名额差额婺源游婺源游期交预达成期交预达成郑玉娟
14、103246615451030921732466-675344（差额为第（差额为第5个名额）个名额）王金云王金云37907360000313073600079073-1209271孙凤杨49988247500452382199882-1181展望五六联动展望五六联动二季度司庆方案五六联动营销方案二 季 度 司 庆 方 案厉兵秣马突重围厉兵秣马突重围砥砺奋进十周年砥砺奋进十周年主 题方案时间 2019年4月1日-6月30日献礼十周年 中意你我他1、献礼十周年标中小达人方案内容：二季度任意两个月或季度连续达成标准中意人方案标准：任意两月达成：奖励十周年荣誉宴名额一个季 度 连 续 达 成：奖励十周
15、年荣誉宴名额两个2、献礼十周年大单任我赢方案内容：二季度任意一单达成大单标准方案标准：单张保单 50万元 十周年荣誉宴名额一个单张保单100万元 十周年荣誉宴名额三个单张保单200 万元 十周年荣誉宴名额五个（以上就高不就低）献礼十周年 中意你我他3、献礼十周年最佳合伙人方案内容：二季度优秀合作网点方案标准：达标网点二季度单月期交保费 5万元，奖励十周年荣誉宴名额一个；绩优网点二季度单月期交保费10万元，奖励十周年荣誉宴名额两个；卓越网点二季度累计期交保费30万元，奖励十周年荣誉宴名额五个。（以上就高不就低）献礼十周年 我们“都挺好”1、献礼十周年寻找“意中人”方案内容：二季度人人招募，丰满架
16、构方案标准：二季度成功招募有效人力（上岗且三周内开单）即为“意中人”。招募一名“意中人”奖励十周年荣誉宴名额一个；招募两名“意中人”奖励十周年荣誉宴名额两个；招募三名“意中人”奖励十周年荣誉宴名额三个。2、献礼十周年晋升我当先方案内容：二季度达成基本法晋升人员方案标准：二季度达成基本法晋升一级人员，奖励十周年荣誉宴名额一个；二季度达成基本法晋升两级人员，奖励十周年荣誉宴名额两个。献礼十周年 我们“都挺好”3、献礼十周年团队我最强方案内容：针对组织架构丰满的营业经理和区域经理：营业经理所辖团队当月有两个及以上标准中意人；区域经理所辖区域当月有三个及以上标准中意人，且当月标准中意人占比30%。方案
17、标准：营业经理：二季度任意一个月所辖团队达成两个及以上标准中意人，奖励十周年荣誉宴名额一个；区域经理：二季度任意一个月所辖区域达成三个及以上标准中意人，且当月标准中意人占比30%，奖励十周年荣誉宴名额一个。本方案最终解释权归山东分公司银保部五六联动营销方案竞赛产品竞赛时间竞赛保费中意在售期交产品（3年交及以上）2019年5月1日-2019年6月30日1000万 单位：万元机构5-6月期交规模保费目标济南一部242 济南二部184 临沂137 济宁137 潍坊144 烟台156 一、献礼五一 限量惊喜 2019年5月1日-2019年5月4日期间，期交开单一件即奖励中石油限量版变形金刚优惠加油卡两
18、张，多上多得。（一）内部方案遇见江南精致游第壹站 苏州 苏州观前街（玄妙观），平江路第贰站 江南六大古镇之称的“同里古镇、周庄古镇”第叁站 上海二、标中达人 遇见江南方案期间，达成以下标准，奖励相应遇见江南精致游名额，具体标准如下：（1）达成标准中意人/超级中意人单月达成标准中意人，奖励遇见江南精致游名额一个；连续达成标准中意人，奖励遇见江南精致游名额两个；单月达成超级中意人，奖励遇见江南精致游名额两个；连续达成超级中意人，奖励遇见江南精致游名额四个；（2）未达成标准中意人/超级中意人方案期间，累计达成期交规模10万元及以上，奖励遇见江南精致游名额一个。（3）晋升我当先 荣耀二季度2019年二
19、季度达成基本法考核晋升人员，奖励遇见江南精致游名额一个。（一）内部方案二、标中达人 遇见江南方案期间，达成以下标准，奖励相应遇见江南精致游名额，具体标准如下：（1）达成标准中意人/超级中意人单月达成标准中意人，奖励遇见江南精致游名额一个；连续达成标准中意人，奖励遇见江南精致游名额两个；单月达成超级中意人，奖励遇见江南精致游名额两个；连续达成超级中意人，奖励遇见江南精致游名额四个；（2）未达成标准中意人/超级中意人方案期间，累计达成期交规模10万元及以上，奖励遇见江南精致游名额一个。（一）内部方案一、开拓先锋 创先争优方案期间，开单期交一件即奖励中石油限量版变形金刚优惠加油卡一张（限量100张，
20、多上多得，抢完为止）。（二）渠道方案变形金刚卡优势1、享受一年期100万航空+10万私家车意外伤害保险；2、享受中石油所有记名卡的优惠之后，额外享受0.15元/升优惠；3、纪念收藏价值，限量发售；变形金刚卡开卡流程1、卡内无余额，先去加油站开卡并升级为记名卡；2、申领赠险：扫描卡套上的二维码申领即可。二、五六联动 为你加“油”方案期间，单件期交保费达成以下标准，奖励相应面值的中石油加油卡，具体标准如下：（1）5万元单件期交保费10万元，奖励800元中石油加油卡；（2）10万元单件期交保费20万元，奖励2000元中石油加油卡；（3）20万元单件期交保费30万元，奖励4000元中石油加油卡；（4）
21、30万元单件期交保费40万元，奖励7000元中石油加油卡；（5）40万元单件期交保费50万元，奖励10000元中石油加油卡。（二）渠道方案1、方案期间，50万元个人单件期交保费100万元，奖励客户意大利高端精品游名额2个；2、100万元个人单件期交保费150万元，奖励客户意大利、法国高端精品游名额3个；3、150万元个人单件保费200万元，奖励客户意大利、法国、瑞士高端精品游名额4个；4、个人单件保费200万元，奖励客户意大利、法国、瑞士、德国高端精品游名额5个。（二）渠道方案三、巅峰对决 畅游欧洲 1、方案（一）1、2和方案（二）竞赛保费统计口径：2019年5月1日-2019年6月30日递交
22、且承保，2019年7月15日（含）前过冷且回访成功；方案（一）3竞赛保费统计口径：2019年4月1日-2019年6月30日承保，2019年7月15日（含）前过冷且回访成功，同时符合基本法晋升相关规定；2、犹豫期内回访成功率需达成100%，否则不予奖励；3、标准中意人：月度达成期交SFYP2 2万元（含）以上，且期交件数4件（含）以上；超级中意人：月度达成期交SFYP2 10万元（含）以上；标准中意人、超级中意人统计口径：当月承保并于次月15日前过冷且回访成功；4、方案涉及竞赛保费统计口径为首年保费；5、在方案标准范围内，以上方案均可兼得；6、所有方案均合并扣税，最终解释权归中意人寿山东省分公司
23、银行保险业务部。中意人寿山东省分公司银行保险业务部二一九年四月二十八日 说明工作沟通兴业内购兴业内购兴业内购高尔夫活动规格升级规模升级内容升级业务支持升级2019年中意人寿高尔夫精英邀请赛 暨青少年趣味高尔夫春令营参与升级活动内涵升级开发新客户：通过家庭趣课堂邀请客户与孩子共同参与，期间加深对中意人寿的认知了解，营造良好沟通环境。形成良好渠道：形成良好渠道：保持长期有效的客群转化，实现客群自主传播，快速裂变产生新的客户资源，形成长久良好的客群渠道。延续五年计划：保持高尔夫五年计划的发展，展现中意人寿发展的持续性与稳定性，助于优化提升客户服务。拉近客户关系：保持长期联络关系，创造共同话题，更了解
24、客户的家庭，更容易深层次满足客户的需求。业务支持升级：为业务人员创造营销环境，提供市场支持，为一线业务人员提供拜访话题，提升业务能力。业务链接提升：扩大活动人数规模，扩宽家庭覆盖面，快速转化有效客户，促成成功交易，提升销售业绩。完善赛事效果：通过赛事活动升级，增强客户体验感，以高端高尔夫运动作为纽带，连接中意与客户，客户与家庭的关系。全国一致性：保持高尔夫活动全国统一规划模式，使品牌活动更正规，强化中意人寿品牌知名度和美誉度。客群开拓客户维系业务支持品牌升级社会责任企业社会责任感：关爱客户家庭成长，培养青少年高尔夫兴趣爱好。同时响应国家全民健身的号召，顺应社会趋势发展的同时，展现中意人寿社会责
25、任感。企业关怀精神：全国覆盖的高尔夫活动，对客户的家庭及未来的关怀，基于已有客户打造高尔夫家庭俱乐部，更展现温情关怀。五年规划第二年发展期五年规划第一年-创立期五年规划第三年-突破期五年规划第四年-成熟期五年规划第五年-稳固期活动形式升级NO.1 内容升级2019高尔夫活动全面升级NO.2业务支持升级NO.3规格升级NO.4 规模升级NO.5 参与升级内容升级业务支持升级规格升级规模升级较2018年青少年训练营，增加家长活动，分公司可设置理财沙龙、健康沙龙、保险知识普及、亲子教育等内容，将活动铺盖面扩充到整个家庭。青少年高尔夫春令营将由2018年的各地一场升级至“1+N”场，满足各渠道和机构的
26、迫切需求。总公司将提供标准化活动操作指南以及教练资源支持，帮助分公司自主举办线下活动，扩大活动规模。线上互动游戏较2018年增设100%中奖环节，较一季度活动增加实物奖的数量，最大奖额度2500元！将大大提升本次活动的获客量，支持公司业务发展。拟邀请重量级高尔夫媒体/职业球员、增加全国总决赛，设置全国总冠军奖项，提升活动的整体规格；使比赛更具吸引力，吸引更多高端客户参与；增加中意高尔夫活动的品牌影响力。活动形式升级参与升级通过宣导前置、培训、预报名；中期持续督导；后期评比表彰等方式，使各分公司充分参与到高尔夫活动中来，能最大限度的发挥分公司的主观能动性，更好的利用高尔夫活动资源为分公司所用。工作沟通各机构二次夕会五六联动意路有你五六五六联动联动
