1、高科技產業策略與競爭第五章 生物科技產業分析-以血糖測試儀為例大綱n產業定義、範圍、市場區隔n產業現況及與來發展趨勢n產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析n產業領先條件與產業競爭優勢來源分析n產業關鍵成功要素分析n產業成本分析與競爭者分析n結語n問題與討論產業定義、範圍、市場區隔n由於生物科技在研發方面的重大突破，將使得生物科技繼工業革命及電腦革命後，成為人類的第三革命n生物科技產業正位於產業成長期的最初階段，而且預期這個成長曲線的爆發力很強n在好的Know-How(知識)條件下，輔以有效的Working Team(經營團隊)，將創造出可觀的價值n依據世界衛生組織的報告指出，從19
2、95年至2025年，開發中國家的糖尿病例將增加170%，人數由8,400萬提高到2億2,800萬人n糖尿病患多寡和許多社會因素如人口成長率、老年人口比例、食物消費習性、肥胖程度以及工業化與都市化程度相關，而未來開發中國家的風險將最大n糖尿病的診斷依據，目前仍以血糖為主；自體免疫或 胰島素阻僅做為分類的依據；糖化血色素則做為治療的評估n在1980年代初曾有產品是用血糖試紙直接經肉眼比色來測試糖尿病，現在則多用血糖機來讀取試片的資料，以得知血糖濃度產業定義、範圍、市場區隔(con.)n目前市面上有多種血糖機，現在正在熱烈研發有二大類：低入侵式(semi-invasive)非入侵式(non-inva
3、sive)n依下一張表可知，生物感測器之主要市場為醫療檢驗產品方面n台灣醫療檢驗器材有90%仰賴進口，加上國內已實施全民健保，人口老化問題日益嚴重，國內醫療檢驗器材市場需求將與日俱增產業定義、範圍、市場區隔(con.)應用領域應用領域199019952000年成長率年成長率%醫療檢驗208545036.5工業製程33014547.4農業及畜牧25010047.9安全及防禦系統偵側2158545.5醫用設備5255025.9環境監測2203533.1自動機械系統151025.9其他0122014.9生物感測器之主要市場生物感測器之主要市場產業定義、範圍、市場區隔(con.)糖尿病試紙糖尿病試紙血
4、糖機血糖機金額金額重量重量(KGM)金額金額數量數量(台台)199422,3527,15948,53623,425199541,80910,27551,74533,858199657,75112,76354,44039,0611997115,77621,94783,25857,782199889,65017,15145,09725,844台灣血糖機與試片在台灣血糖機與試片在19941998五年來進口統計五年來進口統計產業定義、範圍、市場區隔(con.)n以下分幾點介紹血糖測試儀：血糖計血糖測試片電極生化感測的反應原理台灣血糖檢測儀產業概況血糖檢測儀市場背景摘要產業定義、範圍、市場區隔(con.
5、)血糖計n基本上血糖計是一種電流計，量測電流量之檢測儀器n儀器本身主要技術是利用CPU來接收轉換，使電流轉換成數字讀值n只要有電子儀器製造能力者階可設計，因此儀器本身無專利保護血糖測試片廠商廠商J&JRocheBayerAbbottApexBio試片製作技術酵素膜片蒸鍍印刷電鍍三極網印二極網印血糖測試片製作技術血糖測試片製作技術n目前主要生產血糖測試片廠商所使用的製作技術為網印技術，其技術成本較為低廉n測試片中的配方或製造方法可申請專利電極生化感測的反應原理n利用酵素對反應基質專一性特點，加入放大信號之中間物質(mediator)，擴大酵素反應基質之電子信號，此電子信號會經由電極傳至儀器n反應
6、示意圖以血液葡萄糖分析為代表：電極生化感測的反應原理電極生化感測的反應原理電極生化感測的反應原理(con.)廠商廠商J&JRocheBayerAbbottApexBio國別USAGermanyJapan USATaiwan核心技術光學比色法電化學法電化學法電化學法電化學法血糖檢測儀的核心技術血糖檢測儀的核心技術J&JRocheBayerAbbott55-60%10-15%15-20%10-15%大廠在國內市場的佔有率大廠在國內市場的佔有率n目前國外主要大廠(Roche,Bayer,Abbott)的血糖檢測儀，都漸以電化學取代光學法台灣血糖檢測儀產業概況n台灣目前生產血糖檢測儀的主要廠當有五鼎生
7、技、邁迪科技及台欣生技。而目前血糖檢測儀出口與進口值分別如下：糖尿病試紙糖尿病試紙血糖計血糖計年份年份金額金額重量重量(KGM)年份年份金額金額數量數量(台台)199422,3527,159199448,53623,425199541,80910,275199551,74533,858199657,75112,763199654,44039,0611997115,77621,947199783,25857,782199889,65017,151199845,09725,844血糖檢測儀血糖檢測儀出口出口值值台灣血糖檢測儀產業概況(con.)血糖檢測儀血糖檢測儀進口進口值值血糖檢測儀市場背景摘要
8、n依據世界衛生組織的報告指出，糖尿病患者總人數將從1995年的1億3千五百萬人增加為2025年的三億人口n目前糖尿病在美國列為第三大疾病死因，而在台灣則名列第五名n血糖檢測應用的主要市場集中於最先進的國家，包括美國、西歐、日本等已開發國家n影響市場發展的關鍵因素包括：國民所得社會醫療保險制度飲食習慣血糖檢測儀市場背景摘要(con.)年份產品年份產品1994 19951996199719981999200020012002膽固醇監測器材0.81.32.02.42.73.13.64.04.5體溫監測器材9.710.713.015.918.219.119.820.220.4血糖監測器材44.445.
9、044.944.845.246.347.548.950.1糞便潛血測試器材3.33.12.82.52.22.01.91.71.5驗 孕排卵測試器材24.823.722.220.619.218.016.715.714.8國際血糖檢測儀市場概況國際血糖檢測儀市場概況產業現況與未來發展趨勢n以下分為三個階段，四個構面來探討美國生物科技產業的變化1970第一階段第三階段第二階段198319952005探索期轉形期奠基期四個構面四個構面說明說明政府及環境政府及環境這些因素影響產業的發展資金提供資金提供這個因素影響產業前進的動力，及影響產業發展的方向公司型態公司型態此因素表現了實際上企業如何因應產業的變動
10、技術技術技術的發展發突破帶動產業前進，也可能影響環境及新的資金來源產業現況與未來發展趨勢(con.)第一階段第一階段 探索期：探索期：1970年到年到1983年年n這個階段這些公司的目的，就是證明他們的某一個技術想法是對的，並沒有想到特別的應用四個構面四個構面說明說明政府及環境政府及環境p1970年代初，由於美國政府認為癌症對人類影響 很大，因此政府提提 撥大量的經費給相關研究撥大量的經費給相關研究p1980年，政府降低資本投資利得的稅率降低資本投資利得的稅率，帶動創投基金的成立與興起p1980年，政府也允許生物技術申請專利允許生物技術申請專利資金提供資金提供舊金山創投業者(由於業者在早期電腦
11、硬體及軟體的投資有很好的回收，因此正在尋找新的標的)公司型態公司型態公司，往往由知名的科學家科學家組成，抱持著對人類福利有利的想法開辦公司，但是對於如何經營，並沒有太多想法對於如何經營，並沒有太多想法技術技術擁有眾多技術與目標，只要有技術的都去作、去開發，但最後往往沒沒有商業化的成果有商業化的成果產業現況與未來發展趨勢(con.)第二階段第二階段 奠基期：奠基期：1984年到年到1995年年n這階段，不管公司經營、技術平台或產品方面，都是在發展中，並沒有能力量產四個構面四個構面說明說明政府及環境政府及環境隨著業者漸漸發現製藥應該是生物科技一個值得發展的方向，政府也對此相關法令放鬆政府也對此相關
12、法令放鬆資金提供資金提供多為喜歡經營團隊中有在大製藥廠工作過的資深經理人資深經理人公司型態公司型態從以前什麼都作，漸漸朝向人體醫病要用的產品發展人體醫病要用的產品發展技術技術許多技術雖然開發出來，但是卻沒有辦法大量生產大量生產或加速加速研發研發的速度，這時PCR技術平台技術平台被開發出來，為業者找到更有效率的生化研究工具產業現況與未來發展趨勢(con.)第三階段第三階段 轉形期：轉形期：1996年到現在年到現在n到了1995年人類基因計劃的草案完成，整個產業轉形到基因技術上。利用基因工程的治療方法，也澎渤發展n未來將進入後基因時期，可望經由基因工具的進步，將以往需要十年才能開發成功的藥品流程縮
13、短到一年八個月四個構面四個構面說明說明政府及環境政府及環境政府不必投入太多的資源，只要讓資本市場運作資本市場運作即可資金提供資金提供p 很多生物科技公司都可以透過股票市場取得資金可以透過股票市場取得資金p 隨著生技公司的成長，一般投資人一般投資人也較有信心願意投資公司型態公司型態所有生物科技公司，都以基因科技基因科技為平台開發不同應用技術技術複製羊的成功，人類不斷取得進展產業現況與未來發展趨勢(con.)n血糖檢測儀技術的演進1980年代以前是直接透過肉眼比色測試糖尿病在1980年初，由Miles最先發展以手指採血為測試方式的血糖儀在1987年，Lifescane推出免擦式血糖儀在1996年時
14、，Medisense推出電極生化感測原理的血糖檢測儀n血糖檢測儀未來技術的發展非侵入式技術是Radiation技術使用NIR近紅外線光譜法或FIR遠紅外線光譜法來檢測血糖濃度低侵入式技術是從皮膚表面萃取間質液，間質液在感測器中利用酵素反應獲取血糖的讀值n血糖檢測儀的魚骨圖，是以主要零組件為主來做分析n不同公司會有些微不同的零組件來表示其差異性產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析LCD面板IC血糖測試片採血針射出件採血筆血糖測試儀血糖測試儀產業上下游關連與產業價值鏈之領導廠商與競爭者分析n血糖檢測儀這個產業的上游為基礎研究機構與原物料來源；而其下游為技術產品之開發應用相關廠商n領導廠
15、商在基礎研究上除與學術單位需有良好溝通管道且隨電腦網路的進步，讓研發人員可及時掌握國際上最新訊息之外，一旦開發出新技術則必須即刻申請專利以保護自有技術n在原物料的選用上要以國內易取得之資源來作運用。而此產業的下游發展為技術產品之開發應用。對其下游產業需要握有良好的通路n生物科技為專業之高科技，由於醫療用品在產品認證皆須符合國家標準要求，故產業進入障礙較高n生物技產品受專利權保護，新進入者由研發至量產尚需5-10年的時間，故缺乏可替代性產品n由於屬寡占市場，因此產業集中度高，所以技術的開發與成長在生技產業中佔有極大的重要性n如何取得政府與企業的支持和補助在於取得產業領先的地步佔有不可或缺的因素，
16、還有在技術上的突破與創新將是產業是否能夠永續經營的重要條件產業領先條件與產業競爭優勢來源分析n針對生物科技投資在醫療保健領域，有下列幾項主要競爭優勢來源1.生物資訊的掌握2.與大廠聯盟n以下為血糖機生技公司增進本身競爭優勢的2種策略A.行銷策略胰島素製造商與血糖檢測儀製造商採取行銷策略聯盟買試片送血糖機B.技術合作策略非侵入式血糖檢測儀：Abbott與加拿大CME Telemetrix共同合作研發低侵入式血糖檢測儀：Abbott與美國SpectRx合作研發產業領先條件與產業競爭優勢來源分析(con.)產業關鍵成功要素分析n生物技術產業發展，其產業關鍵成功要素主要分成四個方面：1.教育訓練2.研
17、究發展3.基礎建設4.充裕的資金來源n國內目前所缺乏的是專業的人才與資金的投入，因此企業應該積極尋求這四個方面的產業成功要素產業關鍵成功要素分析(con.)1.教育訓練方面教育訓練方面n企業應該擬定方案積極培育相關人才n跨領域人才對於生物技術研發成果商業化的重要，企業需積極募集具有生物科技背景方面之跨領域專業人才2.研究發展方面研究發展方面n企業應該與目前的研究機構合作n在企業面來說，可以專注於政府所重視的發展目標上產業關鍵成功要素分析(con.)3.基礎建設方面基礎建設方面n企業可設相關單位為處理新藥上市查驗登記及國內臨床試驗報告申請審核方面的資料處理，加速審查之速度與品質n企業如果可以提供
18、自己本身所需的資訊給政府，然後建立一個資料庫，對於生技產業的成長將是一大助力4.投資工作方面投資工作方面n藉由投資活動自國外引進生物科技尖端技術，移轉至國內加速進行應用開發n企業也可借助創投公司的力量來匯集資金，或是幾間生技公司聯盟達成所定目標產業成本分析與競爭者分析n以下是以五鼎生技公司本身對血糖測試儀的成本結構資料作分析：n大部分的成本是開銷在原料上，因此此產業的競爭者在進入這個市場時，可先由尋找低成本的原料開始著手血糖測試儀及套件血糖測試儀及套件血糖測試片血糖測試片主要零組件名稱主要零組件名稱佔總成本的比率佔總成本的比率主要零組件名稱主要零組件名稱佔總成本的比率佔總成本的比率IC45%裸
19、片40%-50%LCD面板5%採血筆8%射出件2%皮包8%採血針1%產業成本分析與競爭者分析(con.)n下表是血糖測試儀及套件與血糖測試片的原料成本結構：n下表是外國幾家大廠所生產血糖檢測儀的市場價格n以J&J這家廠商所產的儀器最為昂貴，但試片卻又是最便宜的一家此公司的行銷策略，是以消耗高但便宜的試片來吸引顧客，而所採用的儀器技術是較為穩定且準確此廠商在國內的進口佔有率為一半以上，J&J可為一個優良示範廠商廠商J&JRocheBayerAbbott血糖檢測儀US$90-120US$40-65US$40-65US$65-75試片(50片裝)US$32US$34.99US$36.99US$39.99產業成本分析與競爭者分析(con.)結語n血糖儀在於台灣的生技產業中來說，仍是一個新興的產品，所以投入於血糖儀生產的公司並不多n其實醫療器材在生技產業中佔有一席之地，台灣應該以區域性為主，找出屬於適用於台灣本土的做法與適當的產品n生物科技為二十一世紀的明星產業，台灣應該朝著這個趨勢開發出台灣所需的特有生物科技技術與產品，而不一味的跟著國外大廠開發出台灣所不適用的產品問題與討論n生物科技產業的產業定義、範圍、市場區隔為何？n台灣目前常用的血糖機與試片為哪些？n生物科技的未來發展趨勢為何？n血糖儀的價值鏈為何？n生物科技投資在醫療保健領域，有哪些主要競爭優勢來源？
