1、新零售行业研究分析报告分析定义和方法新零售，倡导以消费者为中心，依 托大数据、人工智能等技术驱动， 对商品生产、流通与销售过程进行 升级改造，进而重构零售业态结构 及生态圈，并融合线上、线下零售 服务体验，以满足消费者的消费升 级需求。分析范畴分析内容主要论证了对“ 新零售” 的理解、 其出现的原因、零售生态主体应对变化的表 现，以及对新零售发展的预判。分析内容告涉及的厂商包括：阿里零售、京 东、国美、钱宝、盒马鲜生、永辉超级物种、 云鸟等。本分析内容的国家和区域主要包括：中国大 陆，不包括港澳台地区。分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息 的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深
2、度 访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业 性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反 映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展 现状。分析定义20182数据分析驱动变革如何看待“新零售”20183数据分析驱动变革PART 1中国零售业发展进入第三次浪潮后半场百货商店 一统天下实体零售多种 业态并存线上线下 多种业态融合90年代以前在国内兴起；中国工业化和城市化进程推进；两次消费升级；1978年城镇居民可支配收入达568元，农村居民可支配收入达194元；国内第一台商用POS机进入市场；以城市为重点的经济体制改革全 面展开.9
3、0年代以后国内零售业态多元化发展；国内进一步工业化、城市化发展， 伴随加入WTO中国经济迈入全球化 发展；国内消费市场向发展型、高级型、 宽广型发展；居民人均可支配收入在1999年达到2666元，是1990年的3.17倍；制冷设备、包装技术、电子技术 的 发展为商品供应链提效奠定基础；社会主义市场经济体制确立。21世纪中国电商市场迅猛发展；零售业全面信息化升级；国内第三次消费升级；2016 年居民人均年可支配收入为33616元，比2000年增长435%；2000年中国互联网用户暴增至890万， 截至2017Q2中国互联网用户数达7.51 亿；互联网、移动互联网、智能可穿戴设 备、AR/VR、A
4、I、物联网等新兴技术应 用广泛兴起；政策引导持续优化零售市场发展环境。第一次浪潮第二次浪潮第三次浪潮百货百货、超市、便利店、购物中心前半场：电商崛起 + 后半场：新零售20184数据分析驱动变革零售的本质是数据，人即数据线下会员卡年龄注册信息性别联系方式消费记录地点时间价格数量品类充值记录时间/周期金额注册信息浏览记录搜索记录购买记录年龄性别职业联系方式线上数据品类跳转时长品类关键词频率地点时间价格数量品类新零售（线上+ 线下）数据将交叉互动饮食数据医疗/保险出行数据文化娱乐时间地点品类金额体检记录医疗记录保险信息时间出行方式目的地兴趣爱好时间种类评价圈群VR/AR体验指数评价消费潜力出行轨迹
5、XXXXXX20185数据分析驱动变革零售变革始终在依托数据引导效率提升沟通效率越来越高物流效率越来越高选择效率越来越高 客户需要经过各种沟通才会来到这个门店 客户在一家门店看过的商品往往要货比三家后才会购买 购买效率高的客户一般都是之前对这个商 品花时间了解过 平均购买所需时长：3h传统门店 客户基本只能到门店自提商品 如果缺货，门店补货周期长且固定 补货周期：7至180天 供不应求 有啥买啥 不存在选择空间 购买所需浏览量级：3传统线上零售 客服软件可以让客服同时服务几位客户 客户可通过网页图文描述自行了解商品 丰富的SKU让客服可以不用为了一件商品 而多费口舌 平均购买所需时长：90mi
6、n 用户下单，（快递揽件，）仓库发 货，配送签收 随着物流网络的铺设，与设施的优 化，物流效率缓步提高 送货时间：5至90天 供过于求 滥用长尾理论 用户挑选心仪的商品所需时间 越来越长 购买所需浏览量级：30新零售 用户数据积累为沟通预先准备 人工智能客服减轻人工客服压 力，沟通方式多样 品质升级让客户无需费心挑选 购买所需最大时长：1-60min 如菜鸟网络这样的大数据平台协调 管理170万快递员的送货路径，显 著提升效率 智能化无人化仓储与运输，如京东机器人分拣中心，效率达到人工8倍 前置仓的探索大幅缩短最后一公里 配送效率 配送时间：1小时到7天 千人千面的商品推荐 严选品质 用户无需
7、投入大量时间和精力便可买到心仪的产品 投入的时间和精力反而会变 成对服务和品牌的体验，不 再白白浪费 购买所需浏览量级：1-320186数据分析驱动变革数据由割裂变为贯穿，提升产业链上下游动态协作效率，同 时主体开始参与到附加值更高区块的业务布局制造商经销商、代理商消费者线上零售转变生态职能，开 放基础设施及资源 能力，成为零售运 营服务平台经营实体零售终端 主体厂商分别参与到核心职能以外的附加值更高区块的业务布局； 跨界融合的直接原因在于，对市场底层主动需求的获取及对需求数据在指导产品制造的价值挖掘应用。研发、设计品牌、渠道、物流附 加 价 值微笑曲线微 笑 曲 线零 售 产 业 链主 体
8、厂 商 参 与 到 附 加 价 值 更 高 的 区 块 布 局需求数据 物流数据20187数据分析驱动变革在传统利润来源之外，零售商寻求更多对商品及服务的增值VS商 品 差 价平 台 中 介百货店超级市场大型综合超市 专业店/专卖店便利店仓储式商店以京东为代表的自营电商购物中心以阿里为代表的平台电商毛利30%毛利20%-30%毛利16.1%EBITA利润率63%20188数据分析驱动变革便利店在国内众多实体零售业态中表现最优Analysys 易观-20.00%-40.00%数据来源：国家统计局 易观整理20.00%0.00%40.00%便利店超市大型超市百货店专业店专卖店2013-2015年中
9、国主要零售业态销售额同比增长2013年2014年2015年-20.00%0.00%20.00%便利店超市大型超市百货店专业店专卖店其他业态门店2013-2015年中国主要零售业态门店总数同比增长情况2013年2014年2015年-40.00%数据来源：国家统计局 易观整理Analysys 易观20189数据分析驱动变革经历了爆发式高速发展的中国网上零售进入稳健增长7195.28075.69051.39451.011773.810572.912132.012978.514004.213493.117456.517851.854.2%40.9%9170.040.2%37.3%31.4%28.4%3
10、0.9%34.0%37.3%18.9%27.6%43.9%37.5%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%0.05000.010000.015000.020000.02014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32014Q3-2017Q3中国网络零售市场交易规模交易规模（亿元 人民币）同比增长率 Analysys 易观2335.83227.03566.85243.07653.07476.88771.49619.110442.910376.214031.61
11、3913.8276.2%178.5%159.8%155.2%4289.9124.5%137.2%109.6%104.5%83.5%36.5%38.8%39.5%35.1%300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%0.05000.010000.015000.02015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32014Q3-2017Q3中移动网购市场交易规模交易规模（亿元 人民币）同比增长率2014Q32014Q4Analysys 易观201810数据分析驱动变革数据分析驱动变革2
12、01811线上零售获客成本上升，线下新兴实体店坪效看好百货（平均）购物中心（平均）奥特莱斯（平均）永辉超市永辉 社区店苹果小米之家永辉 超级物种盒马鲜生1万元/年0.6万元/年0.5万元/年2.14万元/年2.69万元/年37万元/年27万元/年近6万元/年近6万元/年线下各零售业态门平均坪效数据数据来源：公开资料 易观整理168168166168171171174184189202215241251273155169.1188.1198.7226.6236.5258.3801301802302802014Q12014Q22014Q32014Q497.82015Q11142015Q2126.9
13、2015Q32015Q42016Q12016Q2但是线上获客成本：已超过200元2016Q32016Q42017Q12017Q22014Q1-2017Q2天猫和京东ARUP值天猫京东2015Q22017Q2数据来源：阿里及京东财报 易观整理Analysys 易观来源：Analysys 易观新零售发展步入4大进程数据维度丰富化新零售在把新场景数据化之后，与原有的数据进行融合打通，使 得数据维度极大丰富。用户服务持久化新零售在对用户拥有了充分立体的认识后，将比用户更了解用户。所有场景数据化新零售首先把所有场景数据通过新一代信息技术和人工智能技术进行数据化。用户画像立体化新零售把所有场景数据融合打通
14、之后，将掌握360度的用户画像.201812数据分析驱动变革是什么发生了变化201813数据分析驱动变革Part 2国内经济增速放缓，居民可支配收入达33616元99066.1109276.2120480.4136576.3161415.4185998.9 219438.47270232.27 319515.55 349081.37413030.31489300.57 540367.43595244.41 643974.05689052.097441278.508.309.1010.0010.1011.4012.7014.209.709.4010.609.507.907.807.306.906
15、.7016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.0080000070000060000050000040000030000020000010000002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2000-2016年中国国内生产总值及增长率国内生产总值(亿元)国内生产总值增长率(%)6280.06859.67702.88472.29421.610493.011759.513785.815780.817174.721809.824564.726955.1293
16、81.031790.333616.09.2%12.3%10.0%11.2%11.4%12.1%14.5%8.8%11.3%19109.414.1%12.6%9.7%9.0%8.2%5.7%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%30000.020000.010000.00.040000.02000-2016年中国居民人均可支配收入规模及环比增长率居民人均可支配收入(元)居民人均可支配收入环比增长率 17.2%2000年2001年数据来源：国家统计局 易观整理Analysys 易观数据来源：国家统计局 易观整理Analysys 易观201814数据分析驱动变革国内人口年龄老龄化，二胎政策刺
17、激人口增长 我国两次人口高峰：（1）1962-1970年,每年出生人口达2500-2800万人；（2） “回声婴儿潮” 1985-1991，每年出生人口在2200-2600万。2000年我国出 生人口为1771万人，之后下降到2002年的1647万人。2003年到2013年这十年间，出生人口始终在1600万上下波动。2014年以来，伴随着生育政策调整完善， 出生人口有了明显增加，尤其是2016年，是2000年以来最高的出生人口年份。国家卫生计生委数据显示，2015年我国出生人口数量为1655万人，与之相比，2016年多增了191万人为1846万人。80.0%70.0%60.0%50.0%40.
18、0%30.0%20.0%10.0%0.0%2000-2016年中国人口年龄结构0-14岁人口比重15-64岁人口比重65岁及以上人口比重数据来源：国家统计局 易观整理Analysys 易观数据来源：国家统计局 易观整理Analysys 易观14.514.013.513.012.512.011.511.010.52000-2016年中国人口出生率人口出生率（）201815数据分析驱动变革享受型和精神型消费比例逐步提高6.7%6.2%14.7%14.2%14.7%15.2%12.1%12.2%12.2%12.7%9.9%9.3%8.9%9.7%22.5%22.1%22.2%3.7%3.8%3.9%
19、3.9%2.7%2.7%2.6%0%10%20%30%40%6.5%6.4%6.4%50%6.7%6.7%6.7%60%70%80%90%100%10.7%11.0%10.9%10.6%35.7%36.3%36.2%35.0%2010201120122013杂项商品消 费与服务居住娱乐文化教 育服务交通通讯10.7%11.1%11.4%13.2%13.5%13.8%6.5%6.7%7.1%医疗保健家庭设备用 品及服务衣着6.2%6.1%6.2%8.1%8.0%7.5%30.0%29.7%29.3%201420152016食品数据来源：CSMAR数据库数据说明：此处将食品、衣着和家庭设备用品及服
20、务定义为物质型消费，将医疗保健、交 通通讯、娱乐文化教育服务视为享受型消费，居住项波动较大，此处单列。41.1%40.4%39.3%37.7%33.6%33.0%29.8%6.0%6.5%6.7%6.6%5.9%5.8%6.4%9.3%9.9%10.5%10.5%11.0%7.4%8.4%8.7%5.3%5.9%5.8%12.0%13.8%8.4%7.6%7.5%7.3%10.3%10.5%12.1%12.6%9.0%9.2%6.0%5.9%6.1%6.0%10.6%19.1%18.4%18.4%18.6%21.0%20.9%21.5%2.1%2.3%2.5%2.6%1.9%1.9%2.0%0
21、%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%杂项商品消 费与服务娱乐文化教 育服务交通通讯医疗保健家庭设备用 品及服务衣着食品2010201120122013201420152016数据来源：CSMAR数据库数据说明：截止本内容发布日，2016年全年农村居民消费各明细项数据尚未披露，本表2016年各消费明细项占比是根据统计局披露的农村居民消费总额以及中宏统计数据库披露的2016年Q3农村居民消费各明细项 占比估算而得。2010-2016年城镇居民消费结构变化情况2010-2016年农村居民消费结构变化情况Analysys 易观Analysys 易观201816数据分析驱动变
22、革数据来源：国家统计局 易观整理15.72%25.85%16.82%10.77%30.84%0.00%20.00%40.00%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁以上2017年3季度中国移动购物人群年龄分布主流消费人群变迁：85后、90后、00后、50后低消费人群中低消费人群中等消费人群中高消费人群高消费人群数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观万像基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的
23、行为轨迹。 Analysys 易观 Analysys 易观0.24%0.62%1.14%65.41%32.58%0.00%10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户 数据。截止2017年第3季度易观万像基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主 研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017年3季度中国移动购物人群消费能力分布201817数
24、据分析驱动变革数据来源：国家统计局 易观整理圈层和社群文化刺激情感消费和标签消费相同的爱好、兴趣、身份或需求打造共同的标签和认同果粉二次元奢侈品追求：技术、品质、效率、身份展示形式：追随新产品受众：精英和白领追求：追求个性虚拟世界精 神寄托形式：手游、手办、动漫cosplay、衍生商品受众：90后、00后和学生党追求：地位显示、心理需求形式：化妆品、服饰饰品、车受众：高收入阶层201818数据分析驱动变革数据来源：国家统计局 易观整理大批新技术进入应用爆发期，加速零售在采购、销售、服务 等方面改善运营效率及用户体验创新开始炒作预期峰值幻灭低谷重见曙光稳定量产游戏化消费者3D打印大数据自然语言问
25、答物联网即时翻译移动机器人3D扫描神经网络商业生物芯片自动驾驶 汽车虚拟现实可穿戴用户交互 复杂任务处理 内容分析内存数据库管理系统 虚拟助手增强现实移动健康监控多跳网络 传感器机-机交 互系统近距射频技术 NFC云计算内存分析手势控制企业3D 打印活动流生物识别技术消费者远 程识别定位智能语音识别统计&预 测分析来源：GAnalysys 易观201819数据分析驱动变革给企业带来了哪些发展机遇201820数据分析驱动变革Part 3线上零售引领变革201821数据分析驱动变革阿里：引领“新零售”，启动零售全生态布局天猫淘宝淘宝开放平台1688消费者商家奇门服务全渠道千牛商家多角色工作台、 多
26、元服务拓展、电 商咨询平台。服务市场赋能商家、服 务商，提供多 元化服务无人便利店（孵化中）天 猫 便 利 店（已落地）智慧门店专卖店开放平台线下百货盒马鲜生打通新零售技术研发全业态融合创新会员系统互通支付金融互联高效供应链整合物流体系协同线上线下融合会员支付互通门店数字化重构人货场盒马APP盒马门店顾客支付宝发送订 单跳转至支付通 道配送商 品线下挑 选以消费者为中心数据驱动支付结 算支付推动资源整合拓展全渠道业务 “ 新零售” 倡导以消费者为中心，依托大数据、 人工智能等技术驱动，对商品生产、流通与销 售过程进行升级改造，进而重构零售业态结构 及生态圈，并融合线上、线下零售服务体验， 以满
27、足消费者的消费升级需求。201822数据分析驱动变革京东：依托零售基础设施资源优势布局 “无 界零售”赋能 京东通过一系列的线下布局、线上调整，积极应对消费升级。此外，联动互联网生态布局新流量入口，开启第四次零售革命下的零售升级。京奇计划京腾计划京条计划京百计划2015年10月17日 2016年9月27日 2017年8月10日 2017年8月24日精准营销，实现高转化率的商品推荐供应链金融数据物流营销无人货架京东迷你超市京东便利店无人值守领域线下体验店叮咚音箱B2B订货平台 京东掌柜宝实体零售 布局外卖服务无人货架201823数据分析驱动变革国美：全渠道资源优势下围 绕 “社交+ 品 质 ”的
28、零售模式创新，f引领“国美，家美，生活美”的国民生活场景消费全面升级 国美提出“ 新零售” 战略，聚焦家和生活，为消费者提供一站式家庭生活系统解决方案，打通线上国美APP和线下全国1600家门店，实现了系统、商品、服务 的线上线下融合，并从采购、库存、价格、营销、会员与物流仓储这六大方面打通线上线下的零售环节。关注品质升级、强化社交元素，线上推出基于用户社 交与商品分享返利的美店模式，线下打造VR影院、电竞等休闲娱乐场景，在激烈的新零售市场竞争中积极展开新的尝试与探索。用户 为王平台 为王体验 为王服务 为王产品 为王分享 为王以用户为中心挖掘用户深层次需求，迎合消费升级，满足用户不断 变化的
29、需求。以“ 国美，家美，生活美” 为旗帜，为 用户打造完美生活。分享返利有分享标 志的商品分享链接分享者好友分享者登录购买 返利国美APP美店自愿开店用户一键上架国美 商品，销售后 获得奖励。二次元馆 烘焙教室 电竞智创空间 VR体验区 网咖线下自营门店场景化体验国美圈子时尚圈：分享搭配、化妆等购物圈：分享购物心得、好物推荐等 生活圈：分享生活经验、生活常识等。合作将好物通过社交媒体分享给朋 友，体现社交+商务+利益共享 分享返利售后从购买保养到回收换新的全商品生命周期 服务；售后一键预约，维修全过程跟踪。实现“ 一日三达、精准配送、送装同步” 全国各地21个大型中心仓、225个城市仓、206
30、个转运分拨点和近1600门店仓、数万精专物流团队。物流分享家居品质 家电金融国美美家整体解决方案ELLE风尚大典 国美家电现场体验拓展非标长尾品类母婴服饰快消爱空间国美旗舰店201824数据分析驱动变革网易严选：线上电商“自有品牌”及消费者体验全闭环模式兴起ODM制造商质检仓储第三方物流入仓采购青年消费者运输严选仓亚朵网易严选 酒店线下场景电商酒店住宿体验购物自营ODM模式 网易创新自营ODM模式应对消费升级，打造自营电商平台网易严选，与亚朵酒店联手打造场景电商酒店亚朵 网易严选酒店。网易严选通过与ODM制 造商直接合作进行采购，减少中间环节，打造全闭环模式，在保证产品质量的情况下能够相对低价
31、，满足了消费者对于品质的要求；而亚朵 严选酒店通过边住宿、 边体验、边购物的形式，让消费者的购物体验得到提升，从多方面迎合了消费者的消费升级，顺应了“ 新零售” 的潮流。 亚朵 网易严选酒店： 亚朵 网易严选酒店房间中所陈列的家居用品，包括桌子、茶杯、洗护用品等均来自网易严选，让消费者在入住酒店的同时体验严选中的商品，并可通过物品方便 的二维码进行购买，这样既能让消费者真正感受商品的品质、陈设、作用等，又能随时下单购买产品。 酒店大堂等地设有严选线下体验店，陈列品类包括服饰、家居、零食等，陈列的商品可以立即现场购买并立即带走，也可由酒店免费配送上门，同时，退货也可到酒店直接退货。严选商品线上商
32、城线上线下场景空间展示线下商品售卖定制软装方案社区文化全新场景空间网易严选 Home合作消费者消费者201825数据分析驱动变革小米：打造围绕智能生活的年轻家庭场景体验自营专卖店线 上品牌聚焦手机及周边商城共享小米部分产品分离生小米态链部孵化产品 分产品生态链企业 自有产品品牌独立自建品牌品牌延伸小米品牌米家品牌精品生活商城第三方品牌非生态链企业 产品线 下线下体验店形象展示 产品体验咨询销售主打开放式 购物一站式购买全系小米产品消费者物流上门安 装服务品牌区分，拓宽业务 米家有品将小米生态链的部分产品进行品 牌独立，为小米商城“ 减负” ， 使消费者 对小米品牌的认知重新聚焦回手机、电视、
33、路由器等。 除此之外，米家有品逐渐丰富网上商城的 商品品类，拓宽业务，满足消费者更多的 需求，从而留住消费者。布局线下渠道 新零售的一个最重要的特征就是线下渠道 的开拓，经过沉淀之后的小米开始拓宽线 下实体渠道，积极尝试“ 新零售” 。 小米之家线下体验店几乎囊括了小米全系 产品，包括手机3C、智能电器、零部件、 云服务等。通过产品展示、体验、咨询等 来促进消费者购买，同时为了提高用户购 物体验主打开放式购物和一站式购买。201826数据分析驱动变革钱宝：挖掘用户需求拓展自营采购，依托社交元素打造会员 制优选购物平台C2F模式+ 会员制农户种植基地农产品销售公司进口产品批发市场交付物流产地直发
34、需冷链物流的商品物流服务优势顺丰发货保证当日发货，次日或第二日送 达。第三方物流保证采摘当日发货。农产品包装方面由钱宝负责统一设计，由产地或第三方提供服务。商品采购自营直采消费者需求数据需求付费会员依据消费等级划 分享受不同等级的服务获取需求大数据选择供应商规模化订单品质把控优选议价能力增强， 去除中间环节大数据技术 钱宝网是一家自营综合电商平台，早期发展定位为平台型电商平台，2017年钱宝网顺利转型为自营型平台，关注家庭消费群体需求，通过自营供应链把控商品 品质，产地直采减少中间环节，降低成本。在新零售的背景之下，钱宝积极构筑自身未来发展方向，同时开发智能购物工具，不断提升购物体验。农产品生
35、鲜快消品服装美妆小家电核心服务用户基于家庭消费特征，提供， 满足多品类、高频次的快家庭用户 消日用，生鲜等商品供应。农产品产地直供201827数据分析驱动变革线上电商巨头自主研发智能终端，抢占家居生活场景购物入口用户音频数 据京东叮咚销售渠道硬件产品音频内容输出百度音乐、音频新闻资讯、新东 方少儿英语、雀巢营养菜单等语音交互技 术媒体内容资源用户内容偏好数据技术8个麦克风阵列，360度语 音信号采集，交互距离为5 米且保证识别率在90%以上音频采集技 术京东Alpha 智 能 服 务 平台互联网服务可扩展硬件产品已扩展产品滴滴出行、E袋洗、中通快递、京东购物等。智能冰箱、智能洗衣机 等三星冰箱
36、、博世洗衣机、飞利 浦照明等天猫精灵硬件产品销售渠道与虾米音乐、喜马拉 雅FM等合作音频内容输出京东叮咚用户发出购物指令下单物流单 用户可以直接通过语音向叮咚发布 购物指令，叮咚即自动下单。由此， 智能终端在给用户带来不一样的生 活体验的同时，也是在“ 新零售” 背景下开辟了新的流量入口。配送语音交互技术 用户音 频数据媒体内容资源用户内容偏好数据技术音频采集技术支 撑环形6麦阵列技术方案，可实现360度全角度拾音， 支持5米远场交互阿里AliGenie 语音助手滴滴出行、饿了吗、KEEP、 高德地图、天猫购物充值等。互联网服务可扩展硬件终端已扩展产品天猫精灵用户下 单发出购物/充值指 令说出
37、支付指令配 送物流单 天猫也通过天猫精灵与自身生态联 合，打开智能终端购物入口，并研 发声纹支付技术，保证购物支付安 全快捷。智能冰箱、智能洗衣机、智能空调等已支持100多个品牌201828数据分析驱动变革实体零售市场细分业态应对挑战201829数据分析驱动变革实体零售市场细分业态应对挑战实体零售市场细分业态应对挑战 便利店：国内无人值守零售模式在短时间内“ 遍地开花” “ 新零售” 背景下，实体零售业无人值守模式兴起，出现无人便利店和无人值守货架的模式创新。其中，不仅有阿里等互联网电商巨头进入，还包括罗森、7-11等 主流传统便利店，同时也涌现出大量创新零售厂商，国内无人值守零售模式在短时间
38、内“ 遍地开花” 。2014年1月第一代F5未来商店落户佛山2016年8月缤果盒子落地广东中山2016年2月24爱购智能便利店项目正 式启动2017年3月便利家落地上海2017年4月QuiXmart快猫面世2017年6月神奇屋智能便利店广州乐 天店试运营EasyGo未来便利店在广州 开出第一家测试门店2017年7月fxBox智能超市落户北京2015年1月阳光乐选于大连开始业务， 目前已拓展至上海2015年7月领蛙于杭州开始业务，目前已拓展至上海2017年1月哈米科技于北京开始业 务2017年5月全天Allday 便利店在长 沙开始业务2016年8月小e微店于北京开始业务， 目前已扩展至上海、广
39、州、 深圳、海口等城市。零食e家（友盒便利）于北 京开始业务， 目前已拓展 至10个城市。2017年3月七只考拉和用点心吧分别 在北京、武汉开始业务2017年6月魔盒CITYBOX、猩便利 和果小美相继开始业务2017年7月番茄便利在上海开始业 务无人便 利店无人货 架201830数据分析驱动变革2.544.7721050454035302520151050开放货架式大量资本涌入无人值守零售，支撑行业发展初期的创新与试错 “ 新零售” 的背景之下，无人值守零售模式为资本所青睐，大量资本注入促使无人值守零售厂商不断涌现，推动行业不断的试错创新。目前，无人值守便利店中的 封闭货柜式获得融资更多，无
40、人值守货架中开放式货架更吸引资本。 Analysys 易观封闭货柜式数据来源：根据公开资料整理 Analysys 易观6.4638.8155051015202530354045开放货架式封闭货柜式数据来源：根据公开资料整理2015年6月-2017年6月主要无人值守便利店融资情况获融资总额（千万人民币）便利店个数2016年1月-2017年6月主要无人值守货架融资情况获融资总额（千万人民币）企业个数201831数据分析驱动变革无人值守模式场景多元，优劣势凸显无人便利店社区生活中对于购物的需求，下班之后对于购 物的需求构成了无人便利店的场景之一。商圈无人便利店由于其新颖性，会让消费者产 生猎奇心理，
41、从而进行尝试。机场机场候机时产生的购物需求也是无人便利 店的场景之一。无人货架街道边上班时早餐、饱腹需求，以及闲暇时和加 班时的需求等构成了无人货架的消费场景。办公写字楼适 用 于 封 闭 式 智 能 货 柜 ， 例 如 魔 盒CITYBOX，关门即自动结算。种类丰富数据优势成本投入低只需货架， 在技术投入 和固定投入上相对较低。目标客户明确能够根据客户需求打造“ 千架千面” 。易复制货损率高种类稀少库存数有限重地推目前大部分无人货架缺乏 相应的监控措施，货损率 较高。无人货架的SKU 大多只有 几十 个 ， 只能 满足部 分需 求。小货架无法容纳太多库存，因此对补给要求较高。货架的投放需求通
42、过地推方式来拓展。可以用较小的投入快速 的抢占市场。场景优势门店成本高识别限定多商品的识别、顾客的识别需 要满足一定的条件。无人便利店使用的场景更多， 有人数限制接触的用户类型会更加多样。目前的技术原因，无人便利 店一次性进入顾客一般在几 人左右。场景优势无人便利店一般 SKU 在200 以上， 能够满足大部 分需求。无人便利店能沟通过店内 的摄像头获取顾客相关信 息，获得消费者数据。相较于无人值守货架而言，劣势无人便利店门店技术要求和 投入都非常的高，因此相较 于无人货架成本高。201832数据分析驱动变革无人值守零售在博弈中前进 无人值守模式发展呈现“ 井喷” 态势，但行业发展仍处于萌芽期
43、，运营及盈利模式还未成熟，厂商仍在积极探索尝试以寻得可复制的商业模式及经验。目前，无人值守业态发展也面临着诸多选择，也需要在资源间取舍博弈。成本技术投入方面：无人便利店初期在技术投入，根据产品设计不同，涉及 到包括人脸识别技术、RFID技术、监控技术等新兴技术应用，较传统便利 店的单一的信息系统成本投入，目前其技术应用成本相对较高；店铺租金方面：传统零售店铺的主要成本之一来自店铺的租金，而大部 分无人值守便利店的产品设计使其选址更灵活；运营成本方面：相较于传统便利店，无人值守便利店节省了结算环节的人工成本，但是运营过程中的货损成本也存在一定比例，经营过程仍需要 人工补货。体验、运营货损率：无人
44、值守零售的货损率相对传统零售模式较高。技术介入：控制货损率需要技术介入，技术介入同时不同程度影响 购物流程的调整，从而影响用户体验；博弈：在货损成本及用户体验间，无人零售业态仍在寻找平衡点。201833数据分析驱动变革超市发力综合体验型生鲜社区店世纪联华鲸选百联RISO面世时间店铺数城市店均面积商品品类配送2016年1月15日13家北京（2家） 上海（10家） 宁波（1家）3000-5000平米生鲜、熟食、休闲零 食、快消等盒马鲜生的配送方式为自营配送， 并承诺门店周围3公里内，半小时零 门槛免费送达。2017年1月1日7家500平米以上福州（4家）厦门（1家）深圳（1 家）南京（1家）生鲜、
45、熟食、餐饮、 休闲零食、快消、母 婴、家居等永辉超级物种的配送方式自营，承 诺3公里内半小时送达。2017年7月9日1家北京2000平米生鲜、酒水饮料、快消零食等掌鱼生鲜由美团外卖负责配送，起 送价为20元，配送价为每单3元，3 公里配送，平价商品1小时送达。2017年8月15日1家杭州20000平米生鲜、餐饮、母婴、 日化洗护、美妆等世纪联华鲸选未来店的配送方式主 要是自营+ 达达配送，承诺门店周 围3公里，1小时左右配送2017年6月26日1家上海3200平米生鲜、日用品、休闲 零食、餐饮、书籍、 音乐等百联RISO提供基于门店周边3公里的到家配送服务， 并承诺RISO 手机APP所有商品
46、均享受到家服务。2017年7月7日1家10000平米左右生鲜、进口食品、日用 百货、快消等大润发优鲜承诺门店周边3公里1小时 送达，最快30分钟即可送达。上海大润发优鲜盒马鲜生永辉超级物种美团掌鱼生鲜201834数据分析驱动变革盒马鲜生：背靠阿里，重构线下零售，开启生鲜零售新篇章盒马鲜生的出现使得线下零售业出现“ 大震荡” ， 其对消费场景的打造、与线上的融合使得线下零售得以重构，并在较为惨淡的“ 生鲜零售” 业杀出一条血路，成为线下零售进行“ 新零售” 转型的范本。盒马鲜生在技术方面有一定的优势，（1）电子价签：线上线下同价，能够方面实时价格调整，管理方便；（2）智能传送带：顾客可在店面顶部
47、清晰的看到包裹出 仓流动的全过程，强化购物体验，提高物流配送效率。盒马线下门店生鲜熟食 快消品可现场烹饪外带跳转至支付 宝结 算支 付80后90后消费者50岁-70岁的主要消费群体客单价线上70 元左右，线下120元左右。 老年群体消费者：堂食可以延伸消费者的购物场景，刺激消费者消费。堂食作用开放平台独立的流量入口，打造成开放式平台盒马APP备 货选址成熟社区商业区201835数据分析驱动变革永辉超级物种：传统零售场景延伸及IP爆款打造永辉超市作为传统零售企业，面对传统零售业继续发展所面临的“ 痛点” ， 同时也为了顺应“ 新零售” 潮流，孵化“ 永辉超级物种” ， 以未来超市+餐饮的模式，打
48、 造创新产品，成为传统零售业向“ 新零售” 转型的成功案例。永辉深耕零售多年，在采购方面拥有较强的优势，其全球供应链帮助超级物种能够获得全球优质采购源。 永辉超级物种通过打造不同主题的工坊使得消费者购物的场景得以丰富，不仅能够聚集顾客，更能沉淀用户。主题工坊采用自营+加盟模式， “ 慢生活、沙拉工坊、 择物工坊等” 二代店逐步开放品牌加盟。超市区主题工坊区生鲜 快消品 熟食母婴快消家居盒牛工坊三文鱼为主线 的体验馆以进口波士顿龙 虾等海鲜为主。现挑现切现煎主打烘焙产品皆 可 堂 食 或打包未来超市+餐饮现场选购中产阶级消费者主题工坊能帮助永辉打造工坊品 牌，增强品牌认知度，同时将每 个IP打造
49、成为爆款产品能够增强 传播性，快速的聚集流量，达到 沉淀用户的作用。线下实体店主打生活辅料等咏悦汇以 红 酒 为主健康有机以进口牛肉为主，生活馆以 有 机 食 品为主静待花开 花艺馆以 鲜 花 为主门店选址商业区普通社区丰富了购物的 场景，提升了 购物体验餐饮永辉全球供 应链采购专业采购团队以销定采生鲜201836数据分析驱动变革两家典型新零售旗舰店势均力敌垂直业态互联网企业的新零售尝试新兴实体零售特色品类生鲜和现场 烹饪生鲜和主题 工坊支付目前主要以以 盒马APP作为结 算入口，链接 支付宝账号支 付多种支付方 式，包括永辉 卡、银行卡、 微信支付、支 付宝等技术发展方向线上线下联动， 实现
50、新零售全渠 道布局打造成开放平台优势电子价签智能传送带电子价签电子叫号器 坐拥阿里的零售生态资 源，在技术、流量、资金 等方面具先天优势； 较早进入市场，扩张迅猛； 线上线下联动，流量大。 以店为仓，物流高效。永辉超市，在采购、生鲜品类 供应链方面优势显著；主题工坊打造爆款IP产品形成口碑，延展购物场景创新体验；全品类自营，保证产品质量。盒马鲜生永辉新物种201837数据分析驱动变革新零售旗舰模式通过选址策略渗透布局意图铺店铺城市区域选址特征目店标用户用户特征布局深意十里堡店 大成店 虹桥店 杨浦店鲁谷店 卓越店宇洋CBD店 温泉店北京朝阳区 北京丰台区 上海闵行区 上海杨浦区北京石景山区 深
