1、12前言3目录市场分析市场分析01产业研究产业研究03发展趋势发展趋势02案例分析案例分析044Part016789全球电动车累计推广量全球电动车累计推广量（截止2015年底）在整体乘用车占比为在整体乘用车占比为1173678辆辆。1011。12分布趋势：集中在京津冀、华东、华南等省市充电站数量：深圳、北京、杭州、广州四个城市分列前四名充电桩数量：深圳、上海、合肥、北京四个城市分列前四名1314。1522个省市相继出台了84项新能源汽车政策47个城市相继出台了52项新能源汽车政策84522015年重点围绕如下五大方面年重点围绕如下五大方面总体规划实施方案规划方案充电设施财政补贴公 交财 政补贴
2、1617 18Part02传统汽车发展传统汽车发展电动汽车燃料电池车混合动力（市场发展期）混合动力（市场成熟期）混合动力（市场起步期）插电式混动（市场起步期）插电式混动（市场发展期）插电式混动（市场成熟期）纯电动汽车（市场起步期）纯电动汽车（市场发展期）新型传统汽车先进汽车支持电动汽车发展20总体发展布局总体发展布局各类整车产品各类整车产品燃料电池汽车动力系统技术平台混合动力汽车动力系统技术平台纯电汽车动力系统技术平台检测试验技术标准政策法规示范运营产业融资知识产权信息技术替代用燃料汽车关键技术21电动汽车核心技术22电池组配技术热管理技术电池管理技术安全保障技术ABCD特斯拉：镍钴铝电池（松
3、下）单体电池热稳定性低，充电频率高、寿命短，电池能量密度170WH/kg有强大的电池排布设计（体积小）、热管理系统和电池管理系统，同时提供“无过失”电池保修政策（8年）23参考功能手机向智能手机的快速演进，汽车将成为下一个杀手级的智能终端；凭借人机界面、动力系统等领域的智能化，智能汽车可提供更强的自动化、安全性以及便利性；苹果、谷歌等科技巨头大力推动汽车智能化消费者对产品功能需求的进一步细化扩展催生“平台”的出现；智能化驾驶的需求必然要求车身作为连接人与技术的纽带实现平台化；平台化所带来的“模糊驾驶”真正意义上将车从代步工具变成了一个最大的多功能智能交互接口。汽车互联化，即车联网的发展和应用通
4、过车联网技术，车辆可以根据实时路况以及天气条件智能地规划最佳路线联网汽车甚至能够监测驾驶员的健康情况并且将重要信息传输给撞车事故发生后的第一个回应者车联网的推广还可以使道路容积扩大2.8倍，在很大程度上能够解决道路拥堵问题。智能化智能化平台化平台化互联化互联化新 能 源 汽 车24产业研究产业研究Part03中游：下游：售后服务：电控系统（电池管理系统、电机控制系统、动力总成控制系统）电池系统（电芯、电池组）电机系统（驱动电（驱动电机）机）充电配套设施（充电桩、充电机）仪器仪表橡胶轮胎变速箱系统配件内饰等乘用车乘用车客车客车IC制造正极材料隔膜有色资源负极材料钢铁等电解液上游：销售维修保养充电
5、设施电池回收金融汽车租赁保险二手车增值应用车联网26电池电池+电机电机+电控，其中电池厂商可以成为所有汽车企电控，其中电池厂商可以成为所有汽车企业的潜在合作伙伴。业的潜在合作伙伴。核心技术核心技术镍氢电池镍氢电池科力远、春兰股份、中炬高新、凯恩股份、北方稀土锂电池锂电池电芯BMS比亚迪成飞集团万向集团东莞ATL佛山照明比亚迪德赛电池欣旺达凹凸科技电机电机+电控电控大洋电机、江特电机方正电机、中国中车宗申动力、等16家上市企业。271乘用车乘用车12客车客车13充电设备充电设备4车联网车联网28第一层：基础设施，充电基础设施第一层：基础设施，充电基础设施第二层：应用主体，新能源汽车及产业链第二层
6、：应用主体，新能源汽车及产业链第三层：控制，基于车联网的云运营调度第三层：控制，基于车联网的云运营调度第四层：服务，延保、金融、交通增值服务第四层：服务，延保、金融、交通增值服务制造制造交易交易维修维修延保延保金融服务金融服务能源优化能源优化电动汽车基础产业机构金融服务金融服务及及增值服增值服务务都处于都处于产业结构产业结构中的第四中的第四层面，同层面，同时也是新时也是新能源汽车能源汽车整个产业整个产业链中链中最具最具盈利能力盈利能力的环节。的环节。29A充电设施充电设施B电动汽车电动汽车C运营平台运营平台30第三方合作伙伴充电服务商金融服务商能源服务商用户与政用户与政府府整合运营商整车制造商
7、充电设备制造商整电池制造商31带动电动汽车销售 看好充电站的盈利前景 占领新兴能源市场 实现企业发展方式转变特点特点能保证电动汽车充电站建设所需的资金投入 可以有效提高充电站的经营效率和管理水平优点优点容易导致充电站建设的无序发展 影响或制约电动汽车产业发展 与相关领域的协调性不足缺点缺点33电动汽车用户投资充电站，是将其视为电动汽车的一项配套设施，避免受制于外部充电站以及由此给电动汽车运行带来不利和不便影响特点特点电动汽车用户可以根据自身需要建设充电设施，实现充电设施与其自身的电动汽车有效衔接优点优点电动汽车用户不仅要承担高额的充电设施建设和运行费用，更为重要的是会导致充电设施利用率低和造成
8、重复建设缺点缺点宗 毅宗 毅34351通过保值回购政策，厂家对未来三至五年后的车辆残值进行了锁定，融资租赁公司可藉此开展“带残值的租赁”通过融资租赁模式，采购单位仅需每月支付租金即可，同时可帮助厂商实现新能源汽车的批量销售，保值回购与融资租赁的结合将成为未来新能源汽车大规模推广的有效途径1、融资租赁在保值回购中的应用、融资租赁在保值回购中的应用12在电动公交领域，融资租赁公司从整车厂批量购入新能源汽车，然后以融资租赁的方式把车辆交给公交公司运营对整车厂而言，融资租赁能够在实现销售的同时收回资金，降低财务风险；对公交公司而言，可以以较少的前期资金投入获得整车的使用权，从而缓解了公交公司前期的资金
9、压力2、融资租赁在电动公交中的应用、融资租赁在电动公交中的应用3、融资租赁在汽车共享中的应用、融资租赁在汽车共享中的应用13汽车共享车源方面，汽车租赁公司可以采用与融资租赁公司合作的模式，由融资租赁公司批量采购新能源汽车，汽车租赁公司每月支付租金即可融资租赁模式既可以减轻汽车租赁公司的现金流压力，又可以快速扩充其车队规模，提高自身运营能力4、融资租赁在公车改革中的应用、融资租赁在公车改革中的应用4在公车改革领域，融资租赁不仅能够实现让更多的新能源汽车进入公务车市场，对新能源汽车普及起到积极推动作用，还能大大减轻政府当期的财政压力采用融资租赁模式，一方面能够避免政府对公车的所有权限制，另一方面也
10、能够依托融资租赁公司的专业能力实现车队管理D电池租赁电池租赁A保值回购保值回购B增值租赁增值租赁C融资租赁融资租赁2015年4月，特斯拉宣布在中国推出“保值服务”服务，车主贷款购车三年后，若有回购需求，经过条件审核后会以约50%的购入价格回购Models。2014年9月，东风日产启动“e享无忧五年回购”，消费者使用五年后，日产以5.56万元的价格对晨风进行回购。2014年8月，深圳五洲龙集团生产的纯电动公交车租赁给澳门公共汽车有限公司在澳门运营。由澳巴主导，澳巴负责车辆每天的营运和维修保养，以及承担车辆试运营的成本，提供场地和电力，以及负责五洲龙服务人员食宿和交通等。五洲龙负责提供纯电动公交营
11、运车辆，并派遣工程师协助保障营运，协助保障车辆能够每天顺利出车。2014年8月，青年汽车与平安国际融资租赁、浦银融资租赁签订授信协议，为各地公交企业提供融资租赁服务，满足各地批量推广纯电动车公交的资金需求。青年客车采用传统融资租赁模式，有采购意向的公交公司可由金融租赁垫付采购资金，获得产品的使用权，而后几年逐步偿还本息。安凯客车在合肥、大连、上海等地推行“以租代买”的纯电动车电池租赁模式，安凯客车出售电动客车的时候，客户可以选择不购买电池，而通过租赁的方式从电池供应商处获得与车辆相匹配的电池。客户购买电动车的一次性支出就明显减少。安凯还可以实现对电池的有效管理。同时又能加速电池生产企业的资金回
12、笼，并且将电池运营状况与支付挂钩。37自由流动模式自由流动模式多点租赁模式多点租赁模式2011年12月，法国巴黎市政府与开发电动汽车的法国博洛雷集团共同推出“Autolib”计划，是全球首个提供公共电动汽车租借服务的系统。租赁车型：2500辆BlueCar纯电动汽车租赁站点分布：巴黎分布800个充电桩：每个租赁站点约5个充电桩，可供私家车主租用充电运营范围：法国巴黎、里昂、波尔多等多地区，以及英国伦敦和美国印第安纳波利斯等地运营注册会员：15.5万人收费：按小时、分钟、或小时+公里数收费租赁车型：定制版的SmartFortwo，分燃油型和电动型，共12.5万辆租赁站点分布：无，用户使用完在路边
13、停车场充电桩：市内分布充电桩，电量低于20%时用户将自动导航到最近的充电桩运营范围：在8个国家，30个城市投放运营注册会员：100万人，3200万次使用收费：按小时、分钟，不收公里费特点在租赁站点提取和归还车辆，用户在A、B、C.X点都可以取车和还车，通过智能定位来实现充电、还车和取车。在此种模式下，由于有了车内智能设备和智能充电桩的模式，可以实现无人运营 不设置任何固定地点，用户在一定区域内任意地点取车和还车，这种模式下用户只需要单程租车，开到有公共停车位即可，有专门的服务团队负责充电、清洁和保修工作优点1、运营所需要的人力较少，由用户自己完成充电补电 2、实现难度较低：通过配置充电终端和车
14、内基本通信模块即可实现1、用户体验都较好，因为是单程租车，可以将车辆使用后直接停到停车位上2、投资成本较低，公共停车位可以与充电桩做一定程度的分离，做一个比例缺点1、用户体验一般，用户在使用车辆之前需要往租赁点去，到目的地附近还得往租赁点去2、铺设租赁点成本较高，为了达到用户便利性，必须提高网点的密度，这样的结果是车位成本和服务点称成本建设都较高车辆停置在公共充电，如无人取用，需要专门的服务团队将车辆放置在取用点当电池电量低于一定数值的时候，需要自动引导客户开到最近的充电桩；如果出现用户不按照导航去的时候，可能导致车辆电池耗尽，需要维护人员拖车的情况发生国内案例康迪微公交、上海国际汽车城、易卡
15、租赁、绿狗车纷享重庆Car2go39电动汽车运营服务市场核心除了充电设施制造商和运营商服务商之外，还要有基于互联网的后台运营服务平台提供技术支撑。运营平台通过智能电网、物联网和交通网的”三网“技术融合，实现信息化、自动化和网络化的”三化“管理，实现对电动汽车运营数据管理和分析、运营调度。通过运营平台，电动车车服务运营商可以向客户提供各种服务为入口，通过客户服务、用户管理、运行管理、资产管理、计费计量、支付结算等功能，实现对整个充电服务过程的业务支持、集中监测、统计分析，基于位置和大数据分析对电动汽车用户提供交通、金融、生活娱乐等增值服务。电动汽车云运平台全网实时监管全网实时监管多支付方式与集中
16、运算多支付方式与集中运算一体化运营服务一体化运营服务基于位置的用户增值平台基于位置的用户增值平台支付支付结算结算资产资产管理管理综合综合查询查询统计统计分析分析用户用户服务服务运营运营管理管理计量计量计费计费客户客户服务服务运营平台运营平台集中集中监测监测40现状：包含北美地区2.6万多公共和私人充电点，在全球超过5万的充电点模式：数据型公司，全类型充电点地图业务：通过移动平台，为电动汽车用户提供充电查询、定位、导航和社区共享等。出版数据分析报告，其中PlugShare Quarterly围绕电动车基础设施来做数据分析。Pluginsight向电动车制造商提供个性化的研究和咨询服务第三方运营模
17、式第三方运营模式现状：覆盖全国166个城市，拥有1500个公共充电点模式：作为电动汽车充电网络运营服务提供商和用户承载平台，与酒店、度假村、商场、写字楼、产业园、物业公司等多个行业超过200家的企业达成合作服务：为电动汽车用户提供充电服务和社交资源；为电动汽车厂商提供充电服务资源开发和解决方案；为商业地产和物业管理公司提供建设服务、运维和解决方案自运营模式自运营模式41案例案例Part04中国普天信息产业股份有限公司和中国海洋石油总公司于2009年8月共同出资注册成立普天海油新能源动力有限公司，致力于新能源汽车电池，整体系统，充电站建设及运营等业务领域。2009成立普天新能源有限责任公司，提出
18、了裸车销售、电池租赁、充换兼容、智能管理、刷卡消费的新能源汽车产业发展的二十字商业模式。2010其全资子公司深证力能家电站有限公司在深圳建立并运营57座充换电站，共850个充电位，组成了全国乃至全球最大的城市电动汽车动力供给网络，为2011辆大运会新能源公交车和出租车（占大运会全部公交用车的25.8%）提供充换电保障服务。2011深圳力能加电站有限公司在深圳专门为公交车设立的充电站达到74座，快速充电桩的数量达到了1100个，服务于3000多辆新能源公交车（纯电动1200辆）及800多辆新能源出租车201443新能源公交运行所产生的电费、电池及充电设施维保费用均由力能公司承担，公交公司则按照传
19、统大巴标准，计算行驶里程所需的等价燃油费，并将这笔费用交付给力能公司。燃油费减去电费得到的油电差价被定义为能源服务费，是力能公司的收益。整车实际价值210万国家和地方财政补贴国家和地方财政补贴50万万整车补贴后价格整车补贴后价格110万万金融租赁公司购买成本销售价深圳力能购入成本电价动力电池成本分摊充电站建设成本分摊人工成本及管理费用能源服务费盈利油电差价=燃油费-电费电池38.5万裸车71.5万8年期租赁合同（38.5万+利息）8年期租赁合同（71.5万+利息）深圳力能租赁分8年支付利息公交企业融资租赁分8年支付利息44统一用车，辨识度高，车辆选择smart，节能环保，减少空间占用已投入车辆达12.5万辆，其中电动约占10%从车辆预定到取车、用车、还车都可以通过手机APP完成做到即时、灵活、易用、透明45企业自主运营（带动Smart fortwo车型的销售）。不设置任何固定地点，用户在一定区域内任意地点取车和还车，这种模式下用户只需要单程租车，开到有公司停车位即可，用户体验好，使用积极性高。有专门服务团队负责充电、清洁和保修工作，运营成本偏高。46感谢您的关注47
