1、1全球非常规油气资源开发状况全球非常规油气资源开发状况中国石油勘探开发研究院中国石油勘探开发研究院2019年年12月月6日日常毓文常毓文2汇报提纲汇报提纲一、非常规分类及特征一、非常规分类及特征 分类、定义、特征分类、定义、特征二、非常规油气勘探开发状况二、非常规油气勘探开发状况三、非常规油气技术现状及发展方向三、非常规油气技术现状及发展方向31、非常规油气分类、非常规油气分类分类依据分类依据类型类型种类种类特征特征储层类型储层类型致密型致密砂岩致密砂岩油气储层为致密砂岩，油气为近源生储致密碳酸盐岩 致密碳酸盐岩油气储层为致密碳酸盐岩，油气为近源生储页岩页岩气储层为页岩，油气为自生自储煤层煤层
2、气储层为煤层，天然气为自生自储相态相态气态致密气、煤层气、页岩气非常规天然气液态致密油、重油非常规油固态油砂非常规油气油气分布或油气分布或圈闭类型圈闭类型连续型煤层气、页岩气、气水合物油气藏呈连续分布，多属于自生自储类型，储层物性差准连续型致密油气油气藏呈准连续分布，储层为致密砂岩或碳酸盐岩，主要为近源储集型不连续型大部分油砂、稠油油气藏非连续分布，储层为常规储层，部分致密层亦属此类，油气多为远源储集型41、致密性非常规储层孔隙非常小、致密性非常规储层孔隙非常小:常规常规毫米与微米毫米与微米 非常规非常规微米与纳米微米与纳米2、重质性非常规密度特别大、原油粘度特别高：、重质性非常规密度特别大、
3、原油粘度特别高：常规常规小于小于100mpa.s非常规非常规大于大于100mpa.s(大体相当于大体相当于20API)其中：重油其中：重油10010000mpa.s 油砂大于油砂大于10000mpa.s (大体相当于大体相当于10API)主要有两种类型主要有两种类型5依据经济、勘探开发与工程技术要求、地质特征可有多种定义依据经济、勘探开发与工程技术要求、地质特征可有多种定义经济概念（是指油气资源的经济性）：经济概念（是指油气资源的经济性）：将在经济上依靠高油价才能盈将在经济上依靠高油价才能盈利的陆地天然气及其它油气资源（包括小型生产者的资源）定义为非利的陆地天然气及其它油气资源（包括小型生产者
4、的资源）定义为非常规油气资源常规油气资源勘探开发与工程技术概念：勘探开发与工程技术概念：美国全国天然气委员会（美国全国天然气委员会（NPC）将只有采）将只有采用先进的开采技术组合才能采出的油气（即采用普通勘探开采技术难用先进的开采技术组合才能采出的油气（即采用普通勘探开采技术难于表征和进行商业性生产的油气聚集于表征和进行商业性生产的油气聚集RPSEA）定义为非常规油气）定义为非常规油气地质概念：地质概念：主要是非浮力驱动形成、且其分布不受构造圈闭或岩性圈主要是非浮力驱动形成、且其分布不受构造圈闭或岩性圈闭控制的区域性连续分布油气（闭控制的区域性连续分布油气（Law and Curtis，201
5、9）2 2、非常规油气定义、非常规油气定义“非常规油气资源非常规油气资源”是一个动态、主要受技术、经济性影响的概念是一个动态、主要受技术、经济性影响的概念6各类非常规油气定义各类非常规油气定义（1）致密气：）致密气：主要指致密砂岩气，是指只有经过大型压裂改造等措施才可主要指致密砂岩气，是指只有经过大型压裂改造等措施才可以获得经济产量的低孔渗砂岩气藏。以获得经济产量的低孔渗砂岩气藏。其孔隙度一般小于其孔隙度一般小于10%，空气渗透率一般小于空气渗透率一般小于0.1 mD（2）煤层气：）煤层气：俗称瓦斯或煤层瓦斯，是以游离、吸附、溶解等方式赋存在俗称瓦斯或煤层瓦斯，是以游离、吸附、溶解等方式赋存在
6、煤层中的典型自生自储的伴生气体。煤层中的典型自生自储的伴生气体。一般需要先排水减压、一般需要先排水减压、后排采后排采（3）页岩气：）页岩气：从自生自储在富含有机质的页岩纳米级孔隙中或致密储层页从自生自储在富含有机质的页岩纳米级孔隙中或致密储层页岩夹层中，经过压裂改造等工程技术才能具有商业产能的天岩夹层中，经过压裂改造等工程技术才能具有商业产能的天然气。然气。赋存孔隙为纳米孔，渗透率更低赋存孔隙为纳米孔，渗透率更低7各类非常规油气定义各类非常规油气定义（4）致密油：）致密油：是赋存于生油岩中或与其直接接触的致密砂岩、致密碳酸盐是赋存于生油岩中或与其直接接触的致密砂岩、致密碳酸盐岩等岩石中的石油聚
7、集，只有经过大型压裂改造等措施才可岩等岩石中的石油聚集，只有经过大型压裂改造等措施才可以获得经济产量的油藏。以获得经济产量的油藏。其中，孔隙度一般小于其中，孔隙度一般小于12%，空气，空气渗透率一般小于渗透率一般小于1 mD，大部分小于，大部分小于0.1mD（5）油）油 砂：又称沥青砂，砂：又称沥青砂，是一种含有高粘度原油或天然沥青的砂岩。是一种含有高粘度原油或天然沥青的砂岩。其其中，原油粘度大于中，原油粘度大于10000mPaS，API重度小于重度小于10，沥青含，沥青含量一般超过量一般超过1012%，基本不流动，基本不流动（6）重）重 油：油：是油藏次生改造过程中，轻质组分散失后残留的大分
8、子量、是油藏次生改造过程中，轻质组分散失后残留的大分子量、高粘度的残余稠油。高粘度的残余稠油。其中，原油粘度其中，原油粘度10010000mPaS，API一般小于一般小于20，流动性差，流动性差83、差异性对比、差异性对比储层孔隙储层孔隙:常规常规毫米与微米毫米与微米 非常规非常规微米与纳米微米与纳米地质差异性对比地质差异性对比9流体性质及产出物的差异性对比流体性质及产出物的差异性对比流动性流动性:常规常规牛顿与达西流牛顿与达西流 非常规非常规非牛顿与非达西流非牛顿与非达西流10非常规油气特低渗、致密储层中油气产量取决于井筒和压裂技术非常规油气特低渗、致密储层中油气产量取决于井筒和压裂技术（1
9、）非常规油气资源受经济界限决定）非常规油气资源受经济界限决定4、非常规油气特征、非常规油气特征11l从高部位到低部位l从局部到大面积l从“天然”聚集到“人造”成矿煤层气常规伴生气富气页岩盖层砂岩油常规气藏致密气藏页岩气常规油气藏沉积盆地常规油气与页岩气平面分布示意图页岩气与常规油气剖面分布示意图（2）从）从“源外源外”到到“源内源内”聚集、聚集、改变了勘探开发视野改变了勘探开发视野12（3）超越了现有经典理论、改变了传统勘探开发理念）超越了现有经典理论、改变了传统勘探开发理念13汇报提纲汇报提纲一、非常规分类及特征一、非常规分类及特征二、非常规油气勘探开发状况二、非常规油气勘探开发状况（一）非
10、常规油气资源分布及特征（一）非常规油气资源分布及特征（二）非常规油气资源开发状况（二）非常规油气资源开发状况三、非常规油气技术现状及发展方向三、非常规油气技术现状及发展方向14（一）非常规油气资源分布及特征（一）非常规油气资源分布及特征n 非常规油（油砂、重油、油非常规油（油砂、重油、油页岩）地质资源量页岩）地质资源量18818亿亿吨，可采资源量吨，可采资源量4578亿吨亿吨n 国家分布：主要分布在俄罗国家分布：主要分布在俄罗斯、委内瑞拉、加拿大和美斯、委内瑞拉、加拿大和美国国n 地理分布：集中在阿尔伯达、地理分布：集中在阿尔伯达、东西伯利亚、东委内瑞拉和东西伯利亚、东委内瑞拉和皮申思盆地皮申
11、思盆地非常规原油非常规原油15n 全球非常规气（致密气、煤全球非常规气（致密气、煤层气和页岩气）：地质资源层气和页岩气）：地质资源量为量为802万亿方，可采资源万亿方，可采资源量量204万亿方万亿方n 国家分布：主要分布在俄罗国家分布：主要分布在俄罗斯、美国、加拿大和中国斯、美国、加拿大和中国n 盆地分布：集中分布在阿巴盆地分布：集中分布在阿巴拉契亚、阿拉伯、阿尔伯达、拉契亚、阿拉伯、阿尔伯达、东西伯利亚通古斯东西伯利亚通古斯非常规天然气非常规天然气16主要国家的非常规潜力主要国家的非常规潜力p 美国美国 页岩气：加拿大页岩气：加拿大 阿尔伯达盆地阿尔伯达盆地 致密油：委内瑞拉致密油：委内瑞拉
12、 东委内瑞拉盆地东委内瑞拉盆地 致密气：美国、中国致密气：美国、中国 煤层气：美国、澳大利亚、加拿大煤层气：美国、澳大利亚、加拿大p 加拿大加拿大 油砂油砂页岩气：页岩气：煤层气煤层气p 委内瑞拉委内瑞拉 重油重油p 澳大利亚澳大利亚 煤层气煤层气p 俄罗斯、中国等俄罗斯、中国等 页岩气、煤层气、重油等页岩气、煤层气、重油等 勘探程度低勘探程度低17 1 1、美国页岩气、致密油资源分布、美国页岩气、致密油资源分布美国六大页岩基本特征对比美国六大页岩基本特征对比33个盆地个盆地36个个成藏组合（成藏组合（play）页岩气：页岩气：21万亿方万亿方Marcellus：55%Haynesville：
13、10%Barnett：6%致密油：致密油：32.6亿吨亿吨Monterey/Santos：64%Barkken：15%，Eagle Ford：14%待发现页岩气：待发现页岩气：1.6万亿方万亿方（USGS）182、美国致密气分布及特征、美国致密气分布及特征n 地质储量：地质储量：38.7万亿方万亿方n 剩余探明储量：剩余探明储量：1.7万亿方万亿方n 累产：累产：1.44万亿方万亿方n 资源潜力：资源潜力：2.65万亿方万亿方n 待发现资源量：待发现资源量：21万亿方万亿方数据来源：Woodmac 2019PiceanceAnadarko19n 地质储量：地质储量：5.4万亿方万亿方n 剩余探
14、明储量：剩余探明储量：2915亿方亿方n 累产：累产：6651亿方亿方n 资源潜力：资源潜力：9820亿方亿方n 待发现：待发现：11.45万亿方万亿方n 美国煤层气主产盆地美国煤层气主产盆地3个，新个，新区区3个，前景区个，前景区9个个3、美国煤层气分布及特征、美国煤层气分布及特征20 待发现资源量：待发现资源量：30.5万亿方万亿方 地质储量：地质储量：31万亿方，主要分布万亿方，主要分布在在Horn River、Montney盆地盆地 可采储量：可采储量：1754亿方亿方 资源量估算可靠性差资源量估算可靠性差 20192009年年,Horn River仅钻了仅钻了55口井，口井，2009
15、年年TRR为为120Tcf（储量（储量600 Tcf，采收率，采收率20%）20192019约为约为210口，口，Horn River的的TRR高达高达96Tcf加拿大五大页岩区基本特征对比加拿大五大页岩区基本特征对比4、加拿大页岩气、致密油分布及特征、加拿大页岩气、致密油分布及特征21加拿大致密气的资料比较欠缺，加拿大致密气的资料比较欠缺，只有只有3大致密气藏的基本资料大致密气藏的基本资料（Dixon，2019）n 浅浅层气层气：井深：井深20002500ft，多数为直井；平均采气速度，多数为直井；平均采气速度33Mcf/d，一些，一些达达1.0MMcf/dn BC东北部气藏东北部气藏：井深
16、：井深40004500ft，多数为水平井，水平段长，多数为水平井，水平段长29005000ft；平均采气速度；平均采气速度480Mcf/dn 深部盆地：井深深部盆地：井深700011000ft，多数为直井；平均采气速度，多数为直井；平均采气速度400Mcf/d5、加拿大致密气分布及特征、加拿大致密气分布及特征n 待发现资源量：待发现资源量：8.32万亿方万亿方n 地质储量：地质储量：20万亿方万亿方n 可采储量：可采储量：4245亿方亿方n 储量潜力：储量潜力：2.15万亿方万亿方n 目前产量：目前产量：507亿方，占天然气亿方，占天然气总产量总产量34%数据来源：Woodmac22 主要分布
17、在阿尔伯达的上下两套煤层。煤层气产量的主要分布在阿尔伯达的上下两套煤层。煤层气产量的90%来自于上部的来自于上部的Horseshoe Canyon，但埋藏较深的，但埋藏较深的Mannville组资源潜力更大组资源潜力更大 2019年商业开发，开发程度较低，只占有加拿大天然气总产量的年商业开发，开发程度较低，只占有加拿大天然气总产量的7.8%6、加拿大煤层气资源分布、加拿大煤层气资源分布n 地质储量：地质储量：7.1万亿方万亿方n 储量：储量：2292亿方，主要是上层亿方，主要是上层n 储量潜力：储量潜力：1.69万亿方万亿方n 2019年产量：年产量：87亿方，预计未亿方，预计未来几年产量将有
18、所下降来几年产量将有所下降n 待发现资源量：待发现资源量：8.32万亿方万亿方23p 主要分布：阿尔伯达阿萨巴斯卡、冷湖、和平河三个地主要分布：阿尔伯达阿萨巴斯卡、冷湖、和平河三个地区，总面积区，总面积14.08 万平方公里万平方公里7 7、加拿大油砂分布及特征、加拿大油砂分布及特征n资源量：资源量：3825亿吨亿吨n地质储量：地质储量：2884.6亿吨亿吨n剩余探明储量：剩余探明储量：70.5亿吨亿吨24l 委内瑞拉是重油储量最为丰富的国家，委内瑞拉是重油储量最为丰富的国家，奥奥里诺科里诺科重油开发最具影响力和代表性重油开发最具影响力和代表性l 总面积总面积55314平方公里，原始地质储量平
19、方公里，原始地质储量2 000亿吨，按亿吨，按23%的采收率计算，其可采的采收率计算，其可采储量约储量约460亿吨亿吨l 正常温压系统，岩石固结差，非均质性中正常温压系统，岩石固结差，非均质性中等，岩性圈闭为主，局部受断层控制等，岩性圈闭为主，局部受断层控制8 8、委内瑞拉重油分布及特征、委内瑞拉重油分布及特征世界重油储量分布世界重油储量分布来源：SLB25澳大利亚煤层气储量、潜力分布澳大利亚煤层气储量、潜力分布盆地盆地地质储量地质储量储量储量产量产量潜力潜力Bowen90.0 5.7 0.5 18.0 Surat60.0 6.1 1.5 GUNNEDAH40.0 0.2 Sydney30.0
20、 6.1 Clarence Moreton7.0 0.3 2.5 Gloucester2.5 总计总计229.5 12.3 2.0 26.6 9、澳大利亚煤层气资源分布、澳大利亚煤层气资源分布u 大部分大部分煤层气煤层气项目计划项目计划LNG出口出口，面临共同的，面临共同的挑战，公司策略相似挑战，公司策略相似u 煤层气制煤层气制LNG前景不明前景不明，主要是主要是市场，其他还有人力和资源等等市场，其他还有人力和资源等等n 资源量：资源量：7.4万亿方万亿方n 地质储量：地质储量：6.5万亿方，万亿方，其中其中Bowen和和Surat盆地盆地储量最大，开发最热储量最大，开发最热n 探明储量：探明
21、储量：3481亿方亿方n 潜在储量：潜在储量：1.75万亿方万亿方26汇报提纲汇报提纲一、非常规分类及特征一、非常规分类及特征二、非常规油气勘探开发状况二、非常规油气勘探开发状况（一）非常规油气资源分布及特征（一）非常规油气资源分布及特征（二）非常规油气资源开发状况（二）非常规油气资源开发状况三、非常规油气技术现状及发展方向三、非常规油气技术现状及发展方向27271 1、美国：页岩气、美国：页岩气l美国页岩气储量大、开发早、技术先进，美国页岩气储量大、开发早、技术先进，目前世界页岩气产量基本源于美国目前世界页岩气产量基本源于美国l自自2019年，美国的天然气进口量开始下降年，美国的天然气进口量
22、开始下降l美国页岩气产量已从美国页岩气产量已从1980年年18.2亿方增加亿方增加到到2019年年1720亿方亿方，累计生产，累计生产7267亿方亿方20192019年世界页岩气产量及占比年世界页岩气产量及占比（亿方）（亿方）来源：Douglas Westwood;BP（1 1）开发状况分析）开发状况分析美国页岩气开发历程美国页岩气开发历程Mcf来源：EIA美国进口天然气变化美国进口天然气变化2828区带区带初始产能初始产能（万方（万方/天）天）峰值产能峰值产能（万方万方/天天）快速递减末期快速递减末期产量产量（万方万方/天天）缓慢递减阶段缓慢递减阶段产量（万方产量（万方/天天）Haynesv
23、ille50.9 53.2 5.7 5.71.2Eagle Ford7.4 12.5 2.3 2.31.3Woodford4.5 7.9 2.4 2.40.9Marcellus2.8 5.7 1.1 1.10.6Barnett2.8 5.7 1.0 1.10.5Fayetteville2.4 4.1 1.0 1.10.14 Haynesville的平均单井初始产量及各阶段的平均单井初始产量及各阶段产量产量明显高于其它区带，是明显高于其它区带，是优质的页岩气储层优质的页岩气储层 2019年，年，Haynesville已超越已超越Barnett成为美国页岩气产量最大的区带成为美国页岩气产量最大的区
24、带主要区带的递减主要区带的递减规律规律对比对比（2 2）不同区带开发规律）不同区带开发规律主要区带主要区带产量变化产量变化产量最大区带产量最大区带2929（3 3）美国页岩气经济性分析）美国页岩气经济性分析不同区带平均单井最终采出量不同区带平均单井最终采出量不同区带平均单井成本不同区带平均单井成本亿立方米亿立方米百万美元百万美元不同区带平均平衡气价不同区带平均平衡气价 平均单井最终采出量最高的是平均单井最终采出量最高的是Haynesville，约，约1.85亿立方米，其它区带大致在亿立方米，其它区带大致在0.41.4亿立方米亿立方米 最终采出量大的区带舍得在成本上多投入，相反最终采出量大的区带
25、舍得在成本上多投入，相反地由于成本投入大，促使最终采出量大地由于成本投入大，促使最终采出量大 多数区带的平衡气价在多数区带的平衡气价在34.5美元美元/千立方英尺，千立方英尺，平衡气价越低，效益越好平衡气价越低，效益越好3030l以页岩气为代表的非常规天然气地位愈发凸显，产量比重逐渐增大，以页岩气为代表的非常规天然气地位愈发凸显，产量比重逐渐增大，预计到预计到2035年占比为年占比为23.5%l预计到预计到2020年美国页岩气年产量达到年美国页岩气年产量达到2700亿立方米，亿立方米，2035年达到年达到3850亿立方米亿立方米（4 4）美国页岩气趋势预测）美国页岩气趋势预测世界天然气产量分布
26、预测世界天然气产量分布预测来源：Douglas Westwood;BP23.5%美国页岩气产量预测美国页岩气产量预测（亿方）（亿方）31312 2、美国：致密油、美国：致密油（1 1）开发状况分析）开发状况分析20192019年全美原油产量组成（万吨）年全美原油产量组成（万吨）来源：JTC，EIAu2019年，美国生产致密油年，美国生产致密油2450万万吨（占全美原油产量的吨（占全美原油产量的7%），其），其中中72%来自巴肯区带来自巴肯区带u油气价格差、技术趋成熟，使得美油气价格差、技术趋成熟，使得美国投入到开采石油，尤其是致密油国投入到开采石油，尤其是致密油的钻机比重逐渐升高的钻机比重逐渐
27、升高美国致密油开发历程美国致密油开发历程3232（2 2）美国致密储层井型变化）美国致密储层井型变化巴肯区带井型变化巴肯区带井型变化Barnett不同井型年产气量不同井型年产气量Bcfl自自2019年开始，美国巴肯区带开始以年开始，美国巴肯区带开始以水平井为主水平井为主lBarnett区带区带2019年首次使用水平井；年首次使用水平井；从从2019年的年的400口上升到口上升到2019年的年的10000口以上。口以上。2019年，水平井的产年，水平井的产量已经超过了量已经超过了90%来源：HPDI,LLCBarnett区带井型变化区带井型变化美国致密油储层井型发展及预测美国致密油储层井型发展及
28、预测来源：dmr.nd.gov3333巴肯油藏不同井型与完井方式的平均初始产量巴肯油藏不同井型与完井方式的平均初始产量l前前60天天快快递减，递减，日日递减率为递减率为0.96%，月递减率为月递减率为21.3%；60天之后进入长天之后进入长时间稳定的时间稳定的慢慢递减，递减，日日递减率维持在递减率维持在0.19%，月递减率维持在，月递减率维持在5.51%l单井采收率集中在单井采收率集中在4%14%，加权平，加权平均值为均值为8.26%致密油日递减率与月递减率致密油日递减率与月递减率（3）致密油初始产能与递减规律）致密油初始产能与递减规律单井采收率数据分布单井采收率数据分布34n 随着压裂级数与
29、规模的增加，单井最终可采量从随着压裂级数与规模的增加，单井最终可采量从11万桶增加到万桶增加到70万桶，万桶，单位发现单位发现&生产成本从生产成本从39.77$/桶减少到桶减少到12.19$/桶桶n 目前油气价格差异致使投资致密油效益更好，收益率更高；当油价高于目前油气价格差异致使投资致密油效益更好，收益率更高；当油价高于90美元时，美元时，Bakken地区油田内部收益率超过地区油田内部收益率超过50%资料来源：SPE文献资料来源：美国大陆石油公司（4）致密油经济性分析）致密油经济性分析35（5）美国致密油趋势预测）美国致密油趋势预测n 预测预测2020年美国致密油产量将达年美国致密油产量将达
30、1亿吨，亿吨，2035年产量可达年产量可达1.5亿吨亿吨n 美国的石油进口逐步减少，到美国的石油进口逐步减少，到2020年主要依靠美洲保障石油供应，预计年主要依靠美洲保障石油供应，预计2030年前后，美国石油产量和需求量将实现基本平衡年前后，美国石油产量和需求量将实现基本平衡n 随着美国对中东北非油气依赖的减少，将对世界油气格局产生重大影响，随着美国对中东北非油气依赖的减少，将对世界油气格局产生重大影响，促进世界油气格局重构促进世界油气格局重构美国致密油产量预测美国致密油产量预测来源：National Petroleum Council 美国巴肯致密油产量预测美国巴肯致密油产量预测来源:NDP
31、A 万吨万吨/年年万吨万吨/年年363 3、美国：致密气、美国：致密气亿方亿方/年年2019年美国致密气产量国内占比年美国致密气产量国内占比（亿方）（亿方）n 美国的致密气是三大非常规天然气中美国的致密气是三大非常规天然气中开采历史最长开采历史最长n 2019年美国的致密气产量为年美国的致密气产量为1711亿立方米，占天然气总产量的亿立方米，占天然气总产量的28%n 美国生产致密气的美国生产致密气的四大四大盆地分别为盆地分别为Pinedale Anticline、Anadarko、Piceance和和Deep Bossier美国致密气产量变化美国致密气产量变化来源：EIA来源：EIA,BP（1
32、 1）开发状况分析）开发状况分析37（2 2）致密气开发规律）致密气开发规律来源：fekete盆地盆地深度深度(m)厚度厚度(m)初期生产速初期生产速度度(MMcf/d)EUR(Bcf/井井)产液产液/气气井网密度井网密度(英亩英亩)平均单平均单井成本井成本$MMTRR(Tcf)Pinedale Anticline233076501650200096.5气+水5573Piceance215030005001500338干气+水101.54.07Anadarko155043301150120010157.0湿气807.08.56Deep Bossier543020015201.52.0干气207
33、.611.06美国四大致密气盆地对比美国四大致密气盆地对比 美国致密气藏典型生产规律美国致密气藏典型生产规律 38美国致密气典型美国致密气典型NPV与折现率关系曲线与折现率关系曲线美国致密气现金流与时间关系曲线美国致密气现金流与时间关系曲线n 对于单井控制面积为对于单井控制面积为160英亩的致密气井，当折现率为英亩的致密气井，当折现率为25%时，税前时，税前NPV大约大约1千万美元千万美元n 单井控制面积越小，单井控制面积越小，NPV与折现率的关系曲线变化越平缓与折现率的关系曲线变化越平缓n 井网越加密，现金流保持为正值的时间越短井网越加密，现金流保持为正值的时间越短（3 3）致密气开发经济性
34、分析）致密气开发经济性分析39（4 4）美国致密气趋势预测）美国致密气趋势预测n 美国致密气已经渡过快速发展阶段美国致密气已经渡过快速发展阶段n 2019年之后，美国致密气绝对产量将长时间保持稳定年之后，美国致密气绝对产量将长时间保持稳定n 美国致密气产量的相对占比将从美国致密气产量的相对占比将从2019年的年的28%逐渐下降到逐渐下降到2035年的年的22%走势平稳走势平稳40404、美国：煤层气、美国：煤层气20192019年世界煤层气产量分布年世界煤层气产量分布 美国是世界上最早规模开采煤层气的国家；目前，世界最主要的煤层气美国是世界上最早规模开采煤层气的国家；目前，世界最主要的煤层气生
35、产国为美国，其次为澳大利亚、中国等生产国为美国，其次为澳大利亚、中国等 2019年，世界煤层气产量约年，世界煤层气产量约600亿立方米，其中美国生产亿立方米，其中美国生产528亿立方米，亿立方米，占占88%；澳大利亚生产；澳大利亚生产43亿立方米，约占亿立方米，约占7.1%；中国生产约；中国生产约15亿立方亿立方米，约占米，约占2.5%2019年美国天然气总产量的年美国天然气总产量的9%来自煤层气来自煤层气20192019年美国煤层气产量国内占比年美国煤层气产量国内占比（亿方）（亿方）（1 1）开发状况分析）开发状况分析4141油藏油藏特性特性优：优：高气体饱和度高气体饱和度高渗透率高渗透率优
36、：优：高气体饱和度高气体饱和度高渗透率高渗透率中：中：低气体饱和度低气体饱和度低渗透率低渗透率发展发展阶段阶段相对成熟相对成熟年产量年产量528528亿亿立方米立方米快速发展快速发展预计预计20202020年产量年产量超过美国超过美国起步阶段起步阶段产量平稳缓慢增长，产量平稳缓慢增长，预计预计20192019年可增长年可增长到到2222亿方亿方主要主要公司公司（2）煤层气主要生产国开发状况对比）煤层气主要生产国开发状况对比4242（3）美国煤层气产量分布规律）美国煤层气产量分布规律 美国煤层气开发已经进入平台期，气价决定生产水平美国煤层气开发已经进入平台期，气价决定生产水平 美国煤层气的生产主
37、要在美国煤层气的生产主要在新墨西哥新墨西哥、科罗拉多科罗拉多和和阿拉巴马州阿拉巴马州，产量已，产量已经到达顶峰经到达顶峰 怀俄明州怀俄明州近近1010年来产量增加迅速，成为煤层气的另一主产区年来产量增加迅速，成为煤层气的另一主产区亿立方米亿立方米美国煤层气产量分布美国煤层气产量分布43盆地盆地储量储量（亿方）（亿方）采收率采收率（%）当前产量当前产量（万方（万方/天）天）IRR（%）平衡气价平衡气价（$/Mcf）San Juan820.7474380383.03Appalachian169.811945115.65Black Warrior141.540.5849185.03Raton311.
38、3501182125.02Powder River905.6753710174.49Greater Green River509.466169.8313.69（4）美国煤层气经济性分析）美国煤层气经济性分析44（5 5）美国煤层气趋势预测）美国煤层气趋势预测n 美国煤层气生产今后很长时间内变化不大，产量稳定美国煤层气生产今后很长时间内变化不大，产量稳定n 产量相对占比将从产量相对占比将从2019年的年的9%逐渐下降到逐渐下降到2035年的年的6%455、加拿大：油砂、加拿大：油砂（1 1）开发状况分析）开发状况分析l全球油砂可采储量约全球油砂可采储量约85%集中在加拿大集中在加拿大阿尔伯达阿尔
39、伯达省，总体开采程度低、省，总体开采程度低、勘探开发潜力巨大勘探开发潜力巨大l丰富的油砂资源，使得加拿大的石油储量位列世界丰富的油砂资源，使得加拿大的石油储量位列世界第三名第三名l加拿大石油储量有约加拿大石油储量有约97%来自油砂来自油砂世界石油储量大国分布世界石油储量大国分布绝大部分储绝大部分储量来自油砂量来自油砂阿尔伯达阿尔伯达加拿大加拿大274.6亿吨亿吨来源：BP,ERCB加拿大阿尔伯达地理位置加拿大阿尔伯达地理位置46加拿大原油产量组成加拿大原油产量组成（2）加拿大油砂产量分布）加拿大油砂产量分布54%l加拿大油砂产量基本来自阿尔伯达省加拿大油砂产量基本来自阿尔伯达省l2019年加拿
40、大油砂产量达年加拿大油砂产量达7885万吨万吨，占国内石油总产量的，占国内石油总产量的54%l油砂主要有油砂主要有原地开采原地开采与与挖掘开采挖掘开采两种方式两种方式47（3）油砂生产经济性分析）油砂生产经济性分析不同资源品种平衡油价分布不同资源品种平衡油价分布l采用采用地面挖掘地面挖掘方式开采油砂成本较高，平衡油价达到方式开采油砂成本较高，平衡油价达到6590美元美元/桶桶l采用采用SAGD方式开采油砂成本有所降低，平衡油价约为方式开采油砂成本有所降低，平衡油价约为5565美元美元/桶桶48（4）加拿大油砂趋势预测）加拿大油砂趋势预测l加拿大重油、稀油产量将保持稳定，波动不大加拿大重油、稀油
41、产量将保持稳定，波动不大l油砂产量将逐步增大，预计到油砂产量将逐步增大，预计到2030年，油砂将占加拿大石油总产量年，油砂将占加拿大石油总产量的的8成以上，约成以上，约2.5亿吨亿吨来源：ERCB496、加拿大：页岩气、加拿大：页岩气l目前加拿大页岩气产量主要来自为目前加拿大页岩气产量主要来自为Montney与与Horn River产区产区l加拿大页岩气还处于起步阶段，但潜力较大加拿大页岩气还处于起步阶段，但潜力较大l2019年加拿大页岩气与致密气产量仅为年加拿大页岩气与致密气产量仅为134亿立方米亿立方米加拿大主要页岩气产区加拿大主要页岩气产区加拿大页岩气产量分布加拿大页岩气产量分布（1 1
42、）开发状况分析）开发状况分析50北美不同区带页岩气产量预测北美不同区带页岩气产量预测Tcf来源：AAPG（2）加拿大页岩气趋势预测）加拿大页岩气趋势预测加拿大加拿大l位于魁北克省的位于魁北克省的Utica页岩气区带即将投入商业开发页岩气区带即将投入商业开发l预计到预计到2020年，加拿大页岩气产量年，加拿大页岩气产量310亿方，亿方，2030年产量为年产量为900亿方亿方美国美国墨西哥墨西哥51来源：Forward Energy7、加拿大：煤层气、加拿大：煤层气l2009年，加拿大煤层气年产量为年，加拿大煤层气年产量为90亿方亿方l北美市场天然气价格持续低迷，加拿大煤层气产业受到一定影响北美市
43、场天然气价格持续低迷，加拿大煤层气产业受到一定影响l2019年，加拿大在产煤层气井年，加拿大在产煤层气井18263口，产量口，产量87亿方，略有下降亿方，略有下降l据据Canadian Energy预测，到预测，到2025年，加拿大煤层气产量将达年，加拿大煤层气产量将达310亿方亿方加拿大煤层气产量变化加拿大煤层气产量变化l加拿大煤层气从加拿大煤层气从20世纪世纪70年年代末期开始在阿尔伯达省的代末期开始在阿尔伯达省的Canmore地区开始勘探，地区开始勘探，80年代末年代末90年代初进入评价年代初进入评价阶段阶段（1 1）开发状况分析）开发状况分析52（2）加拿大煤层气开发规律）加拿大煤层气
44、开发规律加拿大煤层气单井最终采出量分布加拿大煤层气单井最终采出量分布l单井最终采出量平均在单井最终采出量平均在930万立方米万立方米l单井最终采出量不高，加拿大煤层气的经济性对气价更加敏感单井最终采出量不高，加拿大煤层气的经济性对气价更加敏感平均值平均值5353 澳大利亚煤层气产量从澳大利亚煤层气产量从2019年以来连年增长，年以来连年增长，2019年达到年达到13亿立方米，亿立方米，2019年增加到年增加到60亿立方米，目前已成为天然气供应多元化的组成部分亿立方米，目前已成为天然气供应多元化的组成部分 Bowen、Surat和和Sydney盆地是主要煤层气商业开采区盆地是主要煤层气商业开采区
45、 2019年年7月全面实施天然气市场自由化，是抑制天然气价格上升的主原，月全面实施天然气市场自由化，是抑制天然气价格上升的主原，煤层气生产商厂家纷纷考虑煤层气煤层气生产商厂家纷纷考虑煤层气LNG项目，确保较高收益项目，确保较高收益澳大利亚煤层气产量变化澳大利亚煤层气产量变化（Bcf）8、澳大利亚：煤层气、澳大利亚：煤层气（1 1）开发状况分析）开发状况分析澳大利亚煤层气盆地分布澳大利亚煤层气盆地分布5454（2 2）澳大利亚不同盆地煤层气开发状况分析）澳大利亚不同盆地煤层气开发状况分析 Bowen盆地盆地煤层质量好煤层质量好、成本低，成本低，是世界上最好的煤层气资源。最大是世界上最好的煤层气资
46、源。最大的生产商是的生产商是Santos，随后是，随后是Origin Energy和和ConocoPillips Surat盆地是新兴的煤层气地区，拥有一定可采资源，煤层厚度大、盆地是新兴的煤层气地区，拥有一定可采资源，煤层厚度大、含气量高、渗透性好、经济回报较好，是澳大利亚最具吸引力的地区含气量高、渗透性好、经济回报较好，是澳大利亚最具吸引力的地区之一。最有利地区由昆士兰天然气公司，之一。最有利地区由昆士兰天然气公司，Santos,Origin Energy和和箭牌能源占据箭牌能源占据盆地盆地BowenSurat资源量资源量GIIP 2.54 1.70万亿方万亿方目前产量目前产量 9.4 8
47、.7百万方百万方/天天累计产量累计产量 141 424亿方亿方 期望采收率期望采收率 27 69%典型井间距典型井间距 320 140英亩英亩开发程度开发程度 早期早期早期早期559、委内瑞拉：重油、委内瑞拉：重油 世界重油、超重油及油砂储量占原油总储量的世界重油、超重油及油砂储量占原油总储量的70%委内瑞拉重油委内瑞拉重油具有具有四高一低可流动四高一低可流动的特性：高密度、高含硫、高含重的特性：高密度、高含硫、高含重金属、高含沥青质、相对低粘度金属、高含沥青质、相对低粘度 石油企业国有化与石油产业投资力度不够导致委内瑞拉原油产量近年石油企业国有化与石油产业投资力度不够导致委内瑞拉原油产量近年
48、来有所下降来有所下降 2019年度，预计奥里诺科重油产量可达年度，预计奥里诺科重油产量可达6430万吨万吨（来源：（来源：COOEC）（1 1）开发状况分析）开发状况分析来源：BP委内瑞拉原油产量变化委内瑞拉原油产量变化（亿吨）（亿吨）世界原油储量组成世界原油储量组成56（2 2）委内瑞拉储量大幅攀升）委内瑞拉储量大幅攀升（亿吨）（亿吨）（%）世界主要国家可采储量变化世界主要国家可采储量变化委内瑞拉可采储量世界占比变化委内瑞拉可采储量世界占比变化奥里诺科重油带可采储量变化奥里诺科重油带可采储量变化 2019年委内瑞拉原油可采储量跃居世年委内瑞拉原油可采储量跃居世界界第一第一，达到，达到400亿
49、亿吨左右吨左右 委内瑞拉可采储量的世界占比从委内瑞拉可采储量的世界占比从2000年年6.1%上升到上升到2019年年17.9%奥里诺科重油带可采储量全国占比从奥里诺科重油带可采储量全国占比从2019年年8.7%上升到上升到2019年年74.2%5757 委内瑞拉奥里诺科超重油委内瑞拉奥里诺科超重油国内稠油国内稠油油藏埋深油藏埋深150-1100米一般为300-2500米，最深的3000米以上孔隙度孔隙度平均34%20-35%渗透率渗透率1-20达西0.1-5达西原油组份原油组份沥青含量高（9-24%），胶质含量低（20-37%）；高含硫（3-5%）；高含重金属钒和镍（500mg/L)沥青含量较
50、低（5%），而胶质成分高（20-52%）；含硫较低（一般小于0.5%）；金属钒和镍含量低原油性质原油性质API一般为6-10度，相对低粘度（一般10000cp），在冷采开发过程中可形成泡沫油而流动API一般大于10度，粘度高（一般在200050000 cp，最高达500000 cp）。由于粘度高，在油藏条件下流动困难委内瑞拉超重油油藏及流体特征与国内稠油差异对比委内瑞拉超重油油藏及流体特征与国内稠油差异对比l采用水平井采用水平井或或多分支水平井多分支水平井l泡沫油冷采配以抽油泵开发泡沫油冷采配以抽油泵开发l向井筒内掺入稀油以降低原油粘度向井筒内掺入稀油以降低原油粘度l单井日产一般在单井日产一般
