1、连锁式营销服务部连锁式营销服务部管理思路：管理规范篇内容内容第一部分第一部分 组织模式和管理架构组织模式和管理架构第二部分第二部分 运营管理运营管理第一部分第一部分 组织模式和管理架构组织模式和管理架构4连锁营销连锁营销系列系列采用采用“五级机构、四层管理五级机构、四层管理”组织模式组织模式 注：实线代表组织管理的层级关系，虚线代表职能管理的分层指导关系注：实线代表组织管理的层级关系，虚线代表职能管理的分层指导关系l 公司组织架构标准层级分为五级：总分支旗舰店标准店。此处的支公司指异地（中心）支公司或中心支公司级别的营销服务部l 按照标准层级的组织架构，围绕公司价值和连锁营销战略，总、分、支三
2、级机构支撑公司各项运营和管理；在连锁式营销服务部运营模式可复制前，允许在组织架构层级中的四级机构两种运营模式并存三级机构组织架构三级机构组织架构基本架构基本架构理财险专员理财险专员学贷险专员学贷险专员网络拓展岗网络拓展岗公司业务拓展岗公司业务拓展岗督导岗督导岗其他岗位其他岗位基本配置基本配置7 7人人需根据工作量实行兼岗，经审批逐步安排到位人员配置人员配置同城三级机构在初期全部转为标准店，待符合旗舰店设立标准后再升级(广西两种模式并存，原有机构保持现有模式);异地中支或中支级别营销服务部保留现有模式,其基本架构和人员配置如下:a、以维持现状为主。b、综合考虑当地经济状况、业务资源状况、职场、人
3、员等因素，差异化考虑是否转型门店。已转型为门店的四级机构按照门店模式运营,内部按照连锁式营销服务部管理.未转型的四级机构是作为公司组织层级规划和连锁营销网络建设发展期和过渡期的一级经营单位存在，是公司除连锁营销系列之外的传统业务（公司业务、理财险业务和学贷险业务）的销售终端，与连锁营销系列业务和管理具有相对的独立性。具体内容参见具体内容参见关于明确关于明确0808年机构建设有关事项的通知年机构建设有关事项的通知四级机构转型原则和管理定位四级机构转型原则和管理定位店长（兼出纳）店长（兼出纳）店员店员A A店员店员B B店员店员C C店员店员D Dl标准店店长兼任财务出纳l根据财务出单分离原则，按
4、照实际排班情况由当班店员之一兼任出单l标准店是作为公司连锁营销系列业务的销售平台和管理终端存在，是最基层的经营和管理单位。其核心职能是公司品牌宣传、产品销售、客户资源管理、客户服务以及门店自身的内部管理。标准店架构和职能定位标准店架构和职能定位组织架构组织架构店长（兼出纳）店长（兼出纳）店员店员派驻查勘派驻查勘4-74-7家标准店家标准店l在标准店基础上增加两名派驻岗位配置l督导由分公司连管部从现岗人员中选派，接受分公司直接管理l查勘由客户服务部或同益公估根据日均报案量情况从现岗人员中选派派驻督导派驻督导派驻式管理架构和职能定位（一）派驻式管理架构和职能定位（一）组织架构组织架构派驻式管理的标
5、准店是作为在连锁营销网络建设发展期和过渡期的一种门店组织形式存在，是考虑地域管理半径对分支机构管理难度的影响因素，在一定的区域范围内，对符合一定条件的标准店通过派驻管理人员的方式,实现缩短管理半径，提高管理效率的目标，也是作为旗舰店管理模式的探索和尝试。派驻式管理标准店作为一个派驻单位，派驻式管理标准店作为一个派驻单位，在管理在管理层级层级上上仍仍属五级机构属五级机构。派驻式管理标准店派驻式管理标准店的店长、店员与其他标准店的店长、店员与其他标准店薪酬标准一致，店长选拔较薪酬标准一致，店长选拔较为优秀的人员。为优秀的人员。派驻人员派驻人员按照按照岗位岗位职责职责实施区域内的实施区域内的标准店标
6、准店管理工作。管理工作。派驻式管理标准店店长对派驻人员的日常管理工作进行监控。派驻式管理标准店店长对派驻人员的日常管理工作进行监控。派驻式管理架构和职能定位（三）派驻式管理架构和职能定位（三）在连锁营销网络形成一定规模，连锁营销运营模在连锁营销网络形成一定规模，连锁营销运营模式成熟并可复制后，公司将逐步设立作为四级机构层式成熟并可复制后，公司将逐步设立作为四级机构层级存在的、在行政、业务和财务等方面均具有管理职级存在的、在行政、业务和财务等方面均具有管理职能的旗舰店，构建能的旗舰店，构建“店管店店管店”的管理模式。的管理模式。旗舰店旗舰店 第第二二部分部分 运营管理运营管理第二部分第二部分 运
7、营管理运营管理A.门店管理 A.1.日常营销管理 A.2.运营基础管理 A.3.考核组织实施B.分公司管理 B.1.专案营销管理 B.2.日常运营督导 B.3.考核组织实施C.总公司管理 C.1.营销管理 C.2.运营管理 C.3.考核管理A.1.A.1.日常营销管理日常营销管理a1、工作范围和目标a a、融入社区、融入社区（一）（一）工作范围：工作范围：“融入社区”类工作是指门店人员走进社区进行的、除客户接触外的日常工作事项日常工作事项：包括联系社区物业、联系社区业主委员会、联系周边其他商铺、社区义工、帮扶社区特殊人群、发放便民联系卡等工作内容。工作目标：工作目标：以立足社区、服务社区为目的
8、，门店人员定期走进社区，与社区物业、居委会、周边商铺等单位建立并维系良好关系，以获得他们对门店活动的支持，方便日后门店各项工作的顺利开展。同时，通过上述关系的建立及在社区做义工、帮扶社区特殊人群等工作事项，积极融入社区生活，扎根社区，成为社区的一份子。a2、工作分类和有效标准关系类关系类指联系社区物业、业主委员会及周边商铺、帮扶特殊人群等工作。门店开展上述工作除按照规定进行工作记录外，每次沟通应至少达到以下效果中的一种，才能算作一次有效工作：维持良好关系、获得工作支持、获得工作建议、引发合作意愿或形成具体合作方案。维持良好关系、获得工作支持、获得工作建议、引发合作意愿或形成具体合作方案。事件类
9、事件类指社区义工和发放便民联系卡等工作。门店开展上述工作除按照规定进行工作记录外，社区义工必须是定期的、持续的工作，同时兼顾社区关系维护、信息收集、公司宣传等本职工作；发放便民联系卡一次发放数量不得低于社区实际入住户数的3%。A.1.A.1.日常营销管理日常营销管理a3、工作记录要求a a、融入社区、融入社区（三）（三）社区日常工作记录（关系类）社区日常工作记录（关系类）：完整记录是指至少包括以下必填字段：日期、起始时间、终止时间、工作时长、责任人、接触对象种类、接触方式、接触对象名称、已接触次数、沟通主题、沟通过程及结果概要、审核人签字。社区日常工作记录（事件类）社区日常工作记录（事件类）：
10、完整记录是指至少包括以下必填字段：日期、起始时间、终止时间、工作时长、责任人及相应工作事项下的全部字段、审核人签字。社区档案社区档案：每次进行完一项工作内容，须当天在相应表单中真实进行完整记录，并由店长或值班经理完成审核人签字确认。工作记录作为门店管理及工作总结的依据，同时也作为分公司部门检查门店工作的依据，对于未按要求进行记录的工作内容，检查及考核时视为无效。同时，如果有社区信息的更新，还须更新社区档案。门店所在社区的物业、业主委员会及周边商铺的档案信息A.1.A.1.日常营销管理日常营销管理b1、工作范围b b、专案营销活动、专案营销活动 指相对于日常类营销活动，由门店集中策划、组织、实施
11、的，具有明确的促促销、宣传、信息收集或关系建立与维护销、宣传、信息收集或关系建立与维护目标的，以近近民、便民类民、便民类的文艺、体育、信息、公益等活动形式为载体的，由门店全体或大部分员工集体参与开展的专案类营销活动，实现与客户的一对多接触。b2、工作量和策划审批 连锁式营销服务部每季度至少自发组织1次营销活动。活动策划必须在实施可行性调研的前提和基础上制定月度营销计划，明确本月参与的营销方案数量、内容、具体推动计划，以及自发组织营销活动的详细安排等；报分公司连锁营销管理部审批后实施.A.1.A.1.日常营销管理日常营销管理c1、工作范围与目标c c、社区客户接触、社区客户接触(一一)工作范围：
12、工作范围：与融入社区工作及专案营销活动一次接触多个客户不同，社区客户接触是指门店店员与社区客户进行的一对一的深入接触和沟通。社区客户接触途径包括：店外接触、客户进店、电话联系、上门拜访等形式。工作目标工作目标：通过与社区客户形成接触并展开沟通，建立客户关系，宣传华安门店及产品，同时获取客户信息，最终促成保险产品销售。c2、有效标准要求 每次社区客户接触至少达到以下三种效果之一，方可认为是有效客户接触：得到接触系数和不低于得到接触系数和不低于1.01.0的客户信息；的客户信息；促成一次保单交易；促成一次保单交易；提供一次售后服务提供一次售后服务 A.1.A.1.日常营销管理日常营销管理c3、工作
13、记录要求c c、社区客户接触、社区客户接触(二二)客户接触日志客户接触日志基本信息v日期日期 v开始时间开始时间v结束时间结束时间v责任人责任人v接触对象接触对象v联系方式联系方式v与华安接触次数与华安接触次数沟通过程v接触地点接触地点v沟通方式沟通方式v沟通主题沟通主题v沟通过程沟通过程/结果结果概要概要沟通效果v是否促成再次接触是否促成再次接触v是否引发咨询兴趣是否引发咨询兴趣v是否引发购买兴趣是否引发购买兴趣v是否促成投保意向是否促成投保意向v是否促成销售是否促成销售信息收集v一类信息一类信息v二类信息二类信息v三类信息三类信息v四类信息四类信息跟进事项v需跟进事项需跟进事项v跟进时间跟
14、进时间v跟进责任人跟进责任人v跟进方式跟进方式 每次客户接触均需要填写门店客户接触日志，并由当天当班的店长或值班经理进行确认。A.1.A.1.日常营销管理日常营销管理a4、工作量要求c c、社区客户接触、社区客户接触（三）（三）“月均客户有效接触次数”将作为门店起步期和发展期以及店长、店员工作绩效考核指标之一，由“社区客户有效接触量”和“上门有效客户人次”两个二级指标构成，通过员工填写的门店客户接触日志进行记录统计。具体工作量要求由各分公司根据连锁式营销服务部考核激励方案和连锁式营销服务部客服专员考核激励大纲制定细化目标，报总公司批准后实施。A.2.A.2.运营基础管理（一）运营基础管理（一）
15、门店周计划门店周计划 每周末制定门店周计划，详细计划并布置下一周开展的具体工作内容、每周末制定门店周计划，详细计划并布置下一周开展的具体工作内容、操作方法、时间要求、每项工作的责任人操作方法、时间要求、每项工作的责任人门店周总结门店周总结 对比周工作计划，对一周工作实施情况进行总结，总结每项工作的达对比周工作计划，对一周工作实施情况进行总结，总结每项工作的达成情况，完成质量以及存在问题，按照人员分工情况对店员工作进行成情况，完成质量以及存在问题，按照人员分工情况对店员工作进行评估，给予反馈评估，给予反馈门店月计划门店月计划 每月末根据分公司专案营销计划，制定门店月专案营销计划，根据融每月末根据
16、分公司专案营销计划，制定门店月专案营销计划，根据融入社区类工作要求，明确下月日常融入社区类营销活动，制定门店其入社区类工作要求，明确下月日常融入社区类营销活动，制定门店其他基础性工作月计划，如培训计划等，完成门店月工作计划他基础性工作月计划，如培训计划等，完成门店月工作计划门店月总结门店月总结 对比月工作计划，对一月工作实施情况进行总结，总结每项工作的达对比月工作计划，对一月工作实施情况进行总结，总结每项工作的达成情况，完成质量以及存在问题，按照人员分工情况对店员工作进行成情况，完成质量以及存在问题，按照人员分工情况对店员工作进行评估，给予反馈评估，给予反馈工具表单工具表单连锁式营销服务部周(
17、月)度工作计划与总结a1、工作计划与总结a a、计划与总结、计划与总结(一一)A.2.A.2.运营基础管理（五）运营基础管理（五）b b、基础管理（二）、基础管理（二）b2、排班考勤管理要求门店在当月工作开始前应做好下月排班，保证店员班次轮换，在月例会上沟通确认后严格执行，每日上班执行考勤签到制度，每月考勤表上报分公司。店员因工作或个人等特殊情况无法按照排班安排上班的，原则上要求提前4天提出调班申请，探亲假及年休假应提前1个月提出申请，事假提前4天提出申请，填写请假审批表由店长审批上报分公司管理部门；店长需协调其它员工做好调班管理工作。店长调班或请假需分公司审批。A.2.A.2.运营基础管理（
18、五）运营基础管理（五）b b、基础管理（二）、基础管理（二）b2、排班考勤排班调整公司已于2008年7月3日下发华保发2008189号，明确了不成熟社区门店的营业时间和人员减配标准，并调整了不成熟社区门店的排班方案。门店因社区成熟度或其他原因调整标准作息时间的，需报经总公司连锁营销管理部批准后方可实施。鉴于目前门店员工工作经验、保险从业经验不足的现状，公司鼓鉴于目前门店员工工作经验、保险从业经验不足的现状，公司鼓励员工加强学习和锻炼。号召全体连锁营销系列励员工加强学习和锻炼。号召全体连锁营销系列“以门店为家、以以门店为家、以连锁营销工作为个人的事业连锁营销工作为个人的事业”，真正发挥主人翁精神
19、，利用工作时，真正发挥主人翁精神，利用工作时间、工作外时间，积极主动地融入社区，为门店的尽快成熟贡献全间、工作外时间，积极主动地融入社区，为门店的尽快成熟贡献全部的精力。部的精力。A.2.A.2.运营基础管理（六）运营基础管理（六）b b、基础管理（三）、基础管理（三）b3、会议培训 每周、每月由店长组织召开门店例会，总结本周（月）工作情况，制定下周（月）工作计划，组织在岗培训学习。会议准备会议准备 填写工作表填写工作表 会议签到会议签到会议召开会议召开 上周（月）工作总结：店员依次发言，沟通交流，店长提出指导意见；上周（月）工作总结：店员依次发言，沟通交流，店长提出指导意见；总结确认上交：签
20、字确认提交督导，作为抽查复核及考核评估的依据总结确认上交：签字确认提交督导，作为抽查复核及考核评估的依据 本周（与）工作安排：经理传达、解答；本周（与）工作安排：经理传达、解答；业务政策传达业务政策传达 拟定计划草稿：店员自行拟订；拟定计划草稿：店员自行拟订；确认工作计划：讨论修改，店长确认后签字留存；确认工作计划：讨论修改，店长确认后签字留存；组织业务学习组织业务学习 开放讨论经验开放讨论经验 会议总结会议总结会议记录会议记录 每次会议形成会议记要留存每次会议形成会议记要留存b5、物资管理A.2.A.2.运营基础管理（七）运营基础管理（七）b b、基础管理（四）、基础管理（四）b3、礼仪规范
21、 仪容仪表仪容仪表 仪态礼仪仪态礼仪 语言规范语言规范 行为规范行为规范b4、职场环境 整体清洁整体清洁 物品整齐物品整齐 设施完备设施完备 物资申请物资申请 入库登记入库登记 物资保管物资保管 领用登记领用登记 日常维护日常维护 报损报修报损报修A.2.A.2.运营基础管理（八）运营基础管理（八）c c、业务管理（一）、业务管理（一）c1、承保业务管理要求投保投保 熟悉产品条款，专业解答客户咨询，正确指导填写投保单；熟悉产品条款，专业解答客户咨询，正确指导填写投保单；投保单填写规范，字迹清楚，无涂改，投保人亲笔签名；投保单填写规范，字迹清楚，无涂改，投保人亲笔签名；投保资料齐全投保资料齐全验
22、标验标 车险按公司规定实施验车、拍照，填写车险按公司规定实施验车、拍照，填写验车登记簿验车登记簿、验车一览表验车一览表档案管理档案管理 资料齐全，及时整理、归档；资料齐全，及时整理、归档；分险种，按编号规则存档保管；分险种，按编号规则存档保管；定期上交分公司，台帐登记和交接记录清楚；定期上交分公司，台帐登记和交接记录清楚；指定专人专柜保管，遵守公司借阅登记制度指定专人专柜保管，遵守公司借阅登记制度出单出单 按公司承保规定审核投保资料，缮制单证；按公司承保规定审核投保资料，缮制单证；按投保单内容如实录入系统按投保单内容如实录入系统 保（批）单及发票内容正确无误，单证完整、清洁、整齐；保（批）单及
23、发票内容正确无误，单证完整、清洁、整齐；保险卡、保险单证用连锁式营销服务部专用封套包装；保险卡、保险单证用连锁式营销服务部专用封套包装；A.2.A.2.运营基础管理（九）运营基础管理（九）c c、业务管理（二）、业务管理（二）c2、理赔业务管理要求 门店实现理赔资料接收，小额赔款支付的理赔服务功能是基本业务要求，是门店实现理赔资料接收，小额赔款支付的理赔服务功能是基本业务要求，是门店便利性和和专业性的具体体现。各机构必须高度重视，认真落实。门店便利性和和专业性的具体体现。各机构必须高度重视，认真落实。协助查勘协助查勘 只对门店周边只对门店周边15分钟路程内的车险和家财险第一现场案件协助查勘分钟
24、路程内的车险和家财险第一现场案件协助查勘 只在接到派工后方可实施协助查勘，无自行查勘权和定损权；只在接到派工后方可实施协助查勘，无自行查勘权和定损权；接到派工后接到派工后3分钟内联系客户，原则要求分钟内联系客户，原则要求15分钟内到现场，必须与客户明确约定到达时间分钟内到现场，必须与客户明确约定到达时间 负责安抚客户，保护现场或协助施救，陪同等待查勘人员到达现场，不得做出任何理赔承诺；负责安抚客户，保护现场或协助施救，陪同等待查勘人员到达现场，不得做出任何理赔承诺；查勘完毕后及时与查勘定损人员完成资料交接查勘完毕后及时与查勘定损人员完成资料交接 监控协助查勘及时率和客户满意率监控协助查勘及时率
25、和客户满意率赔款支付赔款支付 符合条件的案件实施小额赔款立等支付；符合条件的案件实施小额赔款立等支付；资料接收资料接收 熟悉理赔业务流程，正确指导客户提供完整索赔资料；熟悉理赔业务流程，正确指导客户提供完整索赔资料；结合案情结合案件处理时效，告知客户预计赔付时间；结合案情结合案件处理时效，告知客户预计赔付时间；按公司客服管理要求填写交接材料，与客户签字确认；按公司客服管理要求填写交接材料，与客户签字确认；与客户确认领款方式，引导以银行转帐支付为主；与客户确认领款方式，引导以银行转帐支付为主；按公司客服要求粘贴、整理资料，及时扫描上传理赔系统；按公司客服要求粘贴、整理资料，及时扫描上传理赔系统；
26、资料及时上交，每周不少于一次，登记、交接记录和手续完备资料及时上交，每周不少于一次，登记、交接记录和手续完备A.2.A.2.运营基础管理（十）运营基础管理（十）d d、财务管理（一）、财务管理（一）c1、有价单证管理要求表单表单 有价单证使用、交接、核销表有价单证使用、交接、核销表、有价单证使用登记簿有价单证使用登记簿、有价单证使用情有价单证使用情况表况表、有价单证回销表有价单证回销表等工作记录表单建立齐全、登记及时、填写清楚、内等工作记录表单建立齐全、登记及时、填写清楚、内容规范。单证入库、领用、销号、结存登记清晰、整洁、完备；容规范。单证入库、领用、销号、结存登记清晰、整洁、完备；使用使用
27、盘点回销盘点回销 按照财务管理要求定期盘点、回销空白单证和收据，并重按照财务管理要求定期盘点、回销空白单证和收据，并重新入库、领用登记新入库、领用登记存放存放 领用登记，连号下发；领用登记，连号下发；已使用的单证及时整理并妥善保管；已使用的单证及时整理并妥善保管；作废单证整套加盖作废单证整套加盖“作废作废”章后与核销联一起存放章后与核销联一起存放 有序存放于保险柜中；上锁保管有序存放于保险柜中；上锁保管A.2.A.2.运营基础管理（十一）运营基础管理（十一）d d、财务管理（二）、财务管理（二）c2、资金管理要求表单表单 保费收入日结单保费收入日结单、赔款支出日结单赔款支出日结单、退保支出日结
28、单退保支出日结单、保费未到帐单证交接表保费未到帐单证交接表、店内财务单据、款项管理工作交接表店内财务单据、款项管理工作交接表建立齐全、填写清楚、记录规范、建立齐全、填写清楚、记录规范、存放有序存放有序。及时正确登记现金日记帐、银行转帐登记簿，登记错误时，使用红线划线法更正。及时正确登记现金日记帐、银行转帐登记簿，登记错误时，使用红线划线法更正。上交单据上交单据资金资金 妥善保管银行回单、保费发票及保单财务联，定期附保费收入日结单上交至上级机构出纳妥善保管银行回单、保费发票及保单财务联，定期附保费收入日结单上交至上级机构出纳。资料上传及时（不超过一周）、正确、完整。资料上传及时（不超过一周）、正
29、确、完整。现金保费无特殊原因当日缴存专用借记卡或保费收入户；妥善保管无法及时缴存银现金保费无特殊原因当日缴存专用借记卡或保费收入户；妥善保管无法及时缴存银行的现金保费；对存入专用借记卡的现金保费及时刷卡至保费收入户；下班前盘点行的现金保费；对存入专用借记卡的现金保费及时刷卡至保费收入户；下班前盘点库存现金，并帐实相等；收到支票及时将原件上传分公司。库存现金，并帐实相等；收到支票及时将原件上传分公司。正确使用并妥善保管正确使用并妥善保管POSPOS机，不利用机，不利用POSPOS机进行与业务无关的操作行为；有刷卡业务机进行与业务无关的操作行为；有刷卡业务发生时，下班前及时打印发生时，下班前及时打
30、印POSPOS机结算清单，保证刷卡总金额与收入日结单中刷卡总金机结算清单，保证刷卡总金额与收入日结单中刷卡总金额核对一致。额核对一致。A.3.A.3.考核组织实施考核组织实施 门店负责所辖店员考核的具体实施。主要工作包括：根据分公司门店负责所辖店员考核的具体实施。主要工作包括：根据分公司制定的考核方案实施细则，进行考核数据的收集、汇总，跟进考核结制定的考核方案实施细则，进行考核数据的收集、汇总，跟进考核结果的运用，并反馈考核过程中遇到的问题，提出修改的意见和建议果的运用，并反馈考核过程中遇到的问题，提出修改的意见和建议收集、汇总收集、汇总店员考核数据店员考核数据 考核数据的收集考核数据的收集
31、根据分公司制定的考核细则，收集店员考核需要的各项数据根据分公司制定的考核细则，收集店员考核需要的各项数据 考核结果汇总考核结果汇总 进行店员考核的计算与汇总，并将考核结果反馈给店员进行店员考核的计算与汇总，并将考核结果反馈给店员 考核结果上报考核结果上报 将店员确认的考核结果上报给分公司将店员确认的考核结果上报给分公司跟进考核跟进考核结果运用结果运用 门店奖金二次分配门店奖金二次分配 进行门店奖金中需要分配给店员部分在门店内的二次分配进行门店奖金中需要分配给店员部分在门店内的二次分配 店员绩效运用的跟进店员绩效运用的跟进 跟进店员考核激励结果的运用跟进店员考核激励结果的运用 收集并反馈考核及激
32、励中存在的问题收集并反馈考核及激励中存在的问题B.B.分公司管理分公司管理B.1.专案营销管理专案营销管理管理流程管理流程审批计划制定审批过程执行定级、归档总公司总公司分公司分公司门店门店未通过通过通过未通过方案设计效果评估关键关键点点 计划制定计划制定分公司和门店制定月度工作计划并报总公司审批分公司和门店制定月度工作计划并报总公司审批 方案设计方案设计分公司和门店要在调研的基础上设计营销方案，分公司和门店要在调研的基础上设计营销方案，并上报审批并上报审批 方案审批方案审批按照审批权限总、分公司对营销方案进行审批按照审批权限总、分公司对营销方案进行审批 过程执行过程执行分为前期准备和正式实施两
33、个阶段分为前期准备和正式实施两个阶段 效果评估效果评估活动结束后，方案实施者应整理数据采集记录，活动结束后，方案实施者应整理数据采集记录，并完成活动总结并完成活动总结总、分公司按既定权限对方案进行评估总、分公司按既定权限对方案进行评估 方案定级、归档方案定级、归档根据评估对方案进行定级、入库和归档根据评估对方案进行定级、入库和归档 专案营销管理流程共有七个环节，其中规范化设计、分级审批和效果评估是重点环节专案营销管理流程共有七个环节，其中规范化设计、分级审批和效果评估是重点环节标杆计划B.2.日常运营督导日常运营督导a a、分公司督导职责、分公司督导职责 分公司连锁营销管理部具体负责对连锁式营
34、销服务部的营销活动、分公司连锁营销管理部具体负责对连锁式营销服务部的营销活动、标准化服务及标准化运营进行过程监督、指导和考评、总结。标准化服务及标准化运营进行过程监督、指导和考评、总结。b b、工作计划制定、工作计划制定 分公司连锁营销管理部每周（月）对所辖连锁式营销服务部工作计分公司连锁营销管理部每周（月）对所辖连锁式营销服务部工作计划进行指导，确保门店工作计划的合理性，并将分公司工作计划定期上划进行指导，确保门店工作计划的合理性，并将分公司工作计划定期上报总公司督导人员报总公司督导人员c c、日常检查与指导、日常检查与指导 分公司督导员执行日常对所辖门店的现场工作指导、检查，分公司分公司督
35、导员执行日常对所辖门店的现场工作指导、检查，分公司连锁营销管理部管理人员需定期至异地三级机构现场指导、检查异地门连锁营销管理部管理人员需定期至异地三级机构现场指导、检查异地门店的工作情况店的工作情况d d、例会制度、例会制度 分公司连锁营销管理部建立例会制度，定期组织所辖门店传达公司分公司连锁营销管理部建立例会制度，定期组织所辖门店传达公司政政 策、交流工作经验并进行下一步工作部署策、交流工作经验并进行下一步工作部署 分公司连锁营销管理部负责所辖连锁式营销服务部考核的具体实施。分公司连锁营销管理部负责所辖连锁式营销服务部考核的具体实施。主要工作包括：根据分公司连锁营销系列考核大纲制定门店考核方
36、案实施主要工作包括：根据分公司连锁营销系列考核大纲制定门店考核方案实施细则，进行考核数据的收集、汇总，落实考核结果的运用细则，进行考核数据的收集、汇总，落实考核结果的运用B.3.考核组织实施考核组织实施制定门店考核制定门店考核方案实施细则方案实施细则收集、汇总门收集、汇总门店考核数据店考核数据 不同发展时期门店的标准及计算过程不同发展时期门店的标准及计算过程 门店考核体系中增加的加减分项及各项指标目标的设定门店考核体系中增加的加减分项及各项指标目标的设定 门店考核工作的参与部门及参与人员的职责门店考核工作的参与部门及参与人员的职责 考核实施的具体操作方法，包括考核的启动、考核数据的收集方法和考
37、核数据的考核实施的具体操作方法，包括考核的启动、考核数据的收集方法和考核数据的验真方法验真方法 门店考核评分门店考核评分 分公司督导人员每周根据现场检查情况对门店进行考核评分分公司督导人员每周根据现场检查情况对门店进行考核评分 店长综合评分店长综合评分 分公司连管部根据门店工作的日常检查情况，对店长进行综合评分分公司连管部根据门店工作的日常检查情况，对店长进行综合评分 店员考核结果审批店员考核结果审批 分公司连管部负责审核店长提交的店员考核结果分公司连管部负责审核店长提交的店员考核结果落实门店考核落实门店考核结果的运用结果的运用 包括考核结果运用的操作步骤、考核结果兑现时间、具体激励方案和考核
38、结果运包括考核结果运用的操作步骤、考核结果兑现时间、具体激励方案和考核结果运用的申诉、投诉处理用的申诉、投诉处理 各分公司连锁营销管理部将不同等级的门店结合门店每季度考核得分，计算出该各分公司连锁营销管理部将不同等级的门店结合门店每季度考核得分，计算出该门店每季度应领取的奖金，形成奖金分配方案门店每季度应领取的奖金，形成奖金分配方案C.总公司管理总公司管理 总公司负责制定全年的营销活动费用政策，并对分公司设计、发起总公司负责制定全年的营销活动费用政策，并对分公司设计、发起的全部营销活动方案及由门店发起的超权限营销活动方案进行审批，效的全部营销活动方案及由门店发起的超权限营销活动方案进行审批，效
39、果评估和定级，并挑选有价值的优秀营销方案进入果评估和定级，并挑选有价值的优秀营销方案进入“标杆计划标杆计划”营销费用营销费用方案审批方案审批效果评估效果评估123方案定级方案定级4 制定全年的营销活动制定全年的营销活动费用政策，并统筹安费用政策，并统筹安排营销活动费用排营销活动费用 总公司指定专人进行总公司指定专人进行营销方案的审批营销方案的审批 评审人员视情况及时评审人员视情况及时征求计划财务部、行征求计划财务部、行政管理部等相关部门政管理部等相关部门的意见的意见 分公司营销案的效果分公司营销案的效果评估人员为总公司连评估人员为总公司连锁营销管理部锁营销管理部 门店营销案中总公司门店营销案中
40、总公司审核的营销方案由总审核的营销方案由总公司评估公司评估 基于评估得分和营销基于评估得分和营销案的系统总结，将营案的系统总结，将营销案分为销案分为“优秀优秀”“”“良好良好”“”“一般一般”三个三个级别，并挑选有价值级别，并挑选有价值的的“优秀优秀”营销方案营销方案进入进入“标杆计划标杆计划”C.1.营销管理营销管理a a、政策制定和专案营销、政策制定和专案营销 总公司定期对所辖机构的工作计划进行指导、确保计划的合理性，并对工作计划中的重点工作事项实时与分公司保持沟通、了解工作情况，进行工作评估C.2.运营管理运营管理a a、工作计划指导与日常督导、工作计划指导与日常督导b b、绩效谈话与现
41、场抽查、绩效谈话与现场抽查 总公司连锁营销管理部班子成员将每季度分片区与分公司连锁营销管理部进行绩效谈话，并不定期组织人员至各地机构，现场了解分公司连锁营销系列工作情况制定考核方案制定考核方案 制定分公司连锁营销系列考核方案，包括指标体系、指标得分计算方法、考核制定分公司连锁营销系列考核方案，包括指标体系、指标得分计算方法、考核周期、指标数据来源及配套管理工具周期、指标数据来源及配套管理工具 制定连锁式营销服务部考核大纲，连锁式营销服务部客服专员考核大纲制定连锁式营销服务部考核大纲，连锁式营销服务部客服专员考核大纲 制定门店分级管理办法、门店奖金管理办法制定门店分级管理办法、门店奖金管理办法
42、制定分公司内部管理评分制度、营销方案综合管理办法制定分公司内部管理评分制度、营销方案综合管理办法收集、汇总考收集、汇总考核数据核数据 总公司连锁营销管理部班子成员将每季度分片区与分公司连锁营销管理部进行总公司连锁营销管理部班子成员将每季度分片区与分公司连锁营销管理部进行绩效谈话绩效谈话 总公司运营督导岗通过了解分公司重点工作事项的工作情况，对分公司工作成总公司运营督导岗通过了解分公司重点工作事项的工作情况，对分公司工作成效进行不定期的督导评分效进行不定期的督导评分 通过对营销方案效果进行考核评分通过对营销方案效果进行考核评分考核结果运用考核结果运用 总公司每半年对分公司连锁营销管理部考核指标进
43、行监控、每年进行一次考核总公司每半年对分公司连锁营销管理部考核指标进行监控、每年进行一次考核，并按照既定的激励方案落实考核结果的运用，并按照既定的激励方案落实考核结果的运用 总公司连锁营销管理部基于门店年度保费收入目标、门店物质奖励比例和门店总公司连锁营销管理部基于门店年度保费收入目标、门店物质奖励比例和门店数量预测，确定每门店的标准季度奖金数量预测，确定每门店的标准季度奖金总公司连锁营销管理部制定明确的分公司连锁营销系列考核方案，并负责对分公司连锁营销管理部内部管理及营销方案的考核评分，落实考核结果的运用C.3.考核组织实施考核组织实施工具表单汇总工具表单汇总制表人填制材料填报时间门店社区日
44、常工作记录（关系类）社区日常工作记录（关系类）日常记录日常记录社区日常工作记录（事件类）社区日常工作记录（事件类）日常记录日常记录社区档案社区档案日常记录日常记录门店客户接触日志门店客户接触日志日常记录日常记录连锁式营销服务部周度工作计划与总结连锁式营销服务部周度工作计划与总结周末周末连锁式营销服务部月度工作计划与总结连锁式营销服务部月度工作计划与总结月末月末优秀案例优秀案例月末月末分公司可行性调研模版可行性调研模版逐案制表逐案制表营销方案正式模版营销方案正式模版逐案制表逐案制表营销方案审批表营销方案审批表逐案制表逐案制表营销方案评审委员会会议制度营销方案评审委员会会议制度逐案制表逐案制表营销
45、活动过程数据收集表营销活动过程数据收集表逐案制表逐案制表营销活动总结模版营销活动总结模版逐案制表逐案制表营销方案实施效果评估及定级表营销方案实施效果评估及定级表逐案制表逐案制表分公司连锁营销管理部周工作计划与总结分公司连锁营销管理部周工作计划与总结周末周末分公司连锁营销管理部月工作计划与总结分公司连锁营销管理部月工作计划与总结月初月初督导检查评分表督导检查评分表每周填制每周填制分公司连锁营销管理部工作自评表分公司连锁营销管理部工作自评表每季度填制每季度填制总公司分公司连锁营销管理部工作记录评分表分公司连锁营销管理部工作记录评分表日常记录日常记录分公司连锁营销管理部绩效谈话评分表分公司连锁营销管理部绩效谈话评分表每季度填制每季度填制督导检查评分表督导检查评分表不定期不定期
