1、2公司聲明公司聲明簡報中所揭之20102010第3季財務資訊未經會計師簽核。兆豐融控股股份有限公司經會計師核閱之財務報告，已於201020101111月1515日於臺灣證交所公開資訊觀測站中公告。3目錄目錄營業概況營業概況財務數據財務數據附件資料附件資料41-3Q/10 營運表現摘要營運表現摘要v3Q/10 放款餘額成長4.5 QoQ，主係企金放款需求增強所致。v特別是製造業以及運輸業放款需求顯著。v3Q/10國內外放款QoQ成長率相當，顯示國內放款需求增溫。v銀行端之39bps年化新增逾放比、低呆帳費用、0.58逾放比及156呆帳覆蓋率，均顯示良好之資產品質。v存款餘額趨穩;存放比從Q2/1
2、0之84上揚至Q3/10之87。v銀行端國內存放名目利差(spread)持平;但海外存放名目利差擴大。v3Q/10銀行淨利差（NIM）增加11bps至1.12%，主係外幣放款需求增溫及外幣放款淨利差擴大所致。v財富管理手續費淨收益成長34%YoY主係客戶需求增溫。v集團淨手續費收益成長5%YoY，主係財富管理、外匯及聯貸手續費淨收益表現亮眼，但部分成長動能受票券及證券經紀手續費淨收益下滑拖累。v集團交易淨收益下滑，主係股票、固定收益及衍生性商品買賣及評價利益減少所致。v低呆帳費用減緩總淨收益下滑的衝擊，亦帶動稅後盈餘成長4%YoY，並保持8ROE之表現。v近期尚無增資計畫，因整體資本水準（含子
3、銀行第一類資本適足率:9.5）均遠高於主管機關規定及金融同業。*1-3Q/2010 內部自結數據，除非另行註明。5單位單位:NT$bn大企業及中小企業放款餘額成長大企業及中小企業放款餘額成長趨勢持續。趨勢持續。v大企業放款餘額成長4.7QoQ、中小企業放款餘額成長3.7QoQ，顯示企金放款需求強勁。v房貸餘額下滑2QoQ，主係央行之針對性房貸措施。v1Q/10之放款餘額衰退現象不再，3Q/10總放款餘額成長4.5%QoQ、3.0YoY。重要摘錄重要摘錄兆豐商銀兆豐商銀 1-3Q/10 放款分佈放款分佈 依客戶別依客戶別兆豐商銀季末放款餘額兆豐商銀季末放款餘額*兆豐商銀季末餘額(自結數)，含一般
4、放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。*包含非營利機構等。大型企業中小企業其他企業*政府相關企業房貸其他消金放款Total:1,2801,2801,2281,2621,3196製造業及運輸業放款餘額上揚。製造業及運輸業放款餘額上揚。兆豐商銀 3Q/10 放款分佈 依產業別*兆豐商銀 2Q/10 vs.3Q/10 放款餘額-依產業別*Unit:NT$BN重要摘錄重要摘錄v製造業放款餘額上揚6.9QoQ。v運輸業放款餘額上揚4.9QoQ。*兆豐商銀季末餘額(自結數)，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。7單位單位:NT
5、$bn國內分行放款餘額成長國內分行放款餘額成長4.9%QoQ;單季增幅為近期之冠。單季增幅為近期之冠。國內分行OBU海外分行vOBU放款餘額成長4.9%QoQ、15.0%YoY，主係外幣放款需求增強所致。v國內分行放款餘額成長4.9%QoQ、2.4YoY，單季增幅為近期之冠。兆豐商銀兆豐商銀 3Q/10 放款分佈放款分佈 依地區別依地區別*兆豐商銀季末餘額(自結數)，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。*OBU 為Off-Shore Banking Unit之縮寫8資產品質持續展現優異的表現。資產品質持續展現優異的表現。市場平均兆豐市場平均兆豐兆豐商
6、銀逾放餘額及逾放比兆豐商銀逾放餘額及逾放比*兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率*單位單位:NT$MN單位單位:NT$MN*逾期放款達90天以上之標準*市場平均數:金管會資料10月/10:0.46%10月/10:175.98%9新增逾放比持續探底。新增逾放比持續探底。兆豐商銀逾放比 依客戶別*兆豐商銀新增逾放比*v大企業、中小企業及房貸逾放比持續探底。v1-3Q/10 年化之新增逾放比僅0.39%，為1-3Q/10低呆帳費用之主因。v雖然房貸餘額萎縮，但房貸逾放比仍持續下降。重要摘錄*不包含政府機構放款、政府企業放款及其他企業放款，該三大客戶類別均無逾放金額。*新增
7、逾放金額/總放款;1-3Q/10為年化數據;兆豐商銀內部自結數。10兆豐商銀存放比及存款餘額兆豐商銀存放比及存款餘額*單位單位:%;NT$bn存款成長率回穩存款成長率回穩;存放比上揚。存放比上揚。存放比外幣定存台幣定存外幣活存台幣活存兆豐商銀兆豐商銀3Q/10存款分佈存款分佈 *存款餘額不含銀行同業存款、央行存款及中華郵政轉存款;自結數。.v存放比上揚主係放款餘額增加所致。v存款餘額成長趨勢減緩;活存比從2Q/10之47%增加為3Q/10之49%。Total:1,4551,4511,5121,4951,4991,50911國內存放名目利差持平國內存放名目利差持平;國外存放名目利差則持續上揚。國
8、外存放名目利差則持續上揚。兆豐商銀海外存放名目利差兆豐商銀海外存放名目利差*兆豐商銀總存放名目利差兆豐商銀總存放名目利差兆豐商銀國內分行存放名目利差兆豐商銀國內分行存放名目利差*包含國外分行及OBU;自結數。12銀行銀行3Q/10 NIM上揚上揚11bps至至1.12%，主係外幣放款餘額增加及外，主係外幣放款餘額增加及外幣幣NIM擴大。擴大。兆豐商銀單季兆豐商銀單季NIM（淨利差）及淨利息收入（淨利差）及淨利息收入*單位單位:NT$MN兆豐商銀孳息資產兆豐商銀孳息資產*v3Q/10 NIM擴大主係外幣放款餘額增加，原運用於低收益率資產之閒置資金轉入較高收益率之放款，導致外幣NIM擴大，進而對整
9、體NIM有正面的影響。v外幣孳息資產佔總孳息資產約41。.單位單位:NT$BN放款其他資產拆放銀行同業資產*NIM=年化之當期淨利息收入/當季平均孳息資產;淨利息收入乃當季數據;自結數。*當期平均餘額;放款不含催收款;自結數。Total:2,1592,1612,1121,9611,9831,96813票券票券NIM下滑幅度減緩下滑幅度減緩;集團集團NIM增加主係銀行增加主係銀行NIM改善所致。改善所致。單位單位:NT$MN單位單位:NT$MN兆豐票券單季兆豐票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入（淨利差）及淨利息收入*兆豐商銀兆豐商銀 +票券單季票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入（淨利差）及淨
10、利息收入*NIM=年化之當期淨利息收入/當季平均孳息資產;淨利息收入乃當季數據;自結數。14財富管理手續費收益成長財富管理手續費收益成長34%YoY。兆豐商銀財富管理淨手續費收益分佈兆豐商銀財富管理淨手續費收益分佈 依產品別依產品別*單位單位:NT$MN*兆豐商銀內部自結數*財富管理業務相關之管理費及信託帳戶費用結構商品手續費基金手續費銀行保險手續費管理費*債券手續費v財富管理手續費收益增加34%YoY，但是QoQ表現略顯疲軟。v銀行保險手續費收益上揚，顯示今年深耕銀行保險業務效益浮現。v財富管理業將持續為本銀行消金業務發展之重心;本行豐富的企金資源仍提供眾多跨售的機會。185415Total
11、:20833737844934244815各手續費項目相較去年同期均有顯著的改善。各手續費項目相較去年同期均有顯著的改善。兆豐商銀兆豐商銀 1-3Q/09及及1-3Q/10手續費收益分佈手續費收益分佈單位:NT$MN重要摘錄v財富管理手續費收益成長34%YoY，主因產品需求回溫。v外匯手續費收益成長11%YoY，主因企金外匯業務需求復甦。v企金放款相關手續費收益成長17%YoY，主因聯貸相關之管理費及承銷費大幅成長。v財務操作手續費收益成長25%YoY，主因衍生性商品銷售績效佳。*兆豐商銀內部自結數161-3Q/10 1-3Q/091H/10股票(上市櫃)2232122股票(未上市櫃)3212
12、321共同基金232商業本票899091定存單231202271公司債4110128106政府債 5100129104衍生性商品787權益證券6105其他102總計5906146311.1-3Q/2010 兆豐金控合併核閱財報中公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日及其他金融資產的總和。2.主要為台灣上市櫃公司。3.長期股權投資部位，主要為台灣未上市櫃公司，兆豐商銀特許的業務項目。4.國內外公司債及金融債。5.主要為國內政府債，兆豐票券之RP業務部位。兆豐集團兆豐集團 1-3Q/2010 合併金融資產分佈合併金融資產分佈 1央行定存單部位略降，主係存款過剩壓力減緩。央行定存單部位略降，主係
13、存款過剩壓力減緩。單位單位:NT$BN依商品別分類依會計科目分類17目錄目錄營業概況營業概況財務數據財務數據附件資料附件資料18產險子公司盈餘表現疲軟，主係今年面臨多項大額災損賠案。產險子公司盈餘表現疲軟，主係今年面臨多項大額災損賠案。1-3Q/10 盈餘貢獻分佈盈餘貢獻分佈 依子公司別依子公司別單位單位:NT$MN11111,23-1.子公司核閱數減除相關費用及子公司間往來調整數 2.包含兆豐國際投信、兆豐資產、兆豐保代、兆豐創投3.包含金控費用、所得稅及其他編製合併報表之調整數-19總淨收益成長不易，主係淨利息收益及淨交易收益表現黯淡。總淨收益成長不易，主係淨利息收益及淨交易收益表現黯淡。
14、單位單位:NT$MN*v集團淨利息收益下滑，主係淨利差及放款餘額減少所致。v集團淨手續費收益成長5 YoY，主係財富管理、外匯及聯貸手續費收入增加，但部分成長動能受票券及證券經紀手續費淨收益下滑拖累。v淨交易收益下滑，主係股票、固定收益商品及衍生性商品買賣及評價利益減少所致。重要摘錄重要摘錄1-3Q/09 vs.1-3Q/10合併淨收益合併淨收益*1-3Q/2010合併淨收益分佈合併淨收益分佈*核閱數。*包含公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日、權益法、不動產等投資損益、兌換利益及資產減損。+5%20Moodys:A1/S&P:A/Fitch:A-Moodys:A3Moodys:A3/S
15、&P:BBB+近期尚無增資計畫，因整體資本數據遠高於法定要求。近期尚無增資計畫，因整體資本數據遠高於法定要求。兆豐商銀兆豐商銀 兆豐票劵兆豐票劵兆豐證劵兆豐證劵兆豐產險兆豐產險兆豐金控兆豐金控*法定要求:200%法定要求:150%法定要求:8.0%法定要求:8.0%法定要求:100%資本適足率第一類資本適足率*子公司淨合併數據。21單位:NT$ROE 及及 ROA持續上揚。持續上揚。100%Payout81%Payout833%Payout77%Payoutv中期中期 ROE目標：目標：1012%v中期中期 ROA目標：目標：1%v為了提昇為了提昇ROE及避免股本過度膨脹，及避免股本過度膨脹，
16、本公司股利政策為：本公司股利政策為：pay-out 比率比率 70%50%為現金股利。實際上，往年為現金股利。實際上，往年均發放均發放100現金股利。現金股利。往年殖利率均達往年殖利率均達57，扣除，扣除2008年金融風暴之例外因素。年金融風暴之例外因素。主要獲利指標主要獲利指標*DPS/每股股利均以現金發放。*核閱數。22近期發展與策略考量。近期發展與策略考量。v於ECFA架構下，兆銀蘇州辦事處已於2010年年10月底符月底符合升格分行合升格分行之條件，未來可望取得兩岸主管機關之核准後升格分行。v可望與大陸金融機構簽訂業務合作意向書，以取得充裕之低成本人民幣資金來源以及拓展業務之機會。v兆豐
17、證券目前有北京、上海及深圳 3個辦事處。v兆豐產險目前有上海辦事處。亞太地區市場瞄準大陸市場台企銀持股外匯清算業務v近期兆豐商銀獨家榮獲5年期國內美元清算業務執照。v兆豐商銀與台灣銀行經主管機關核准同為人民幣現鈔拋補人民幣現鈔拋補業務銀行業務銀行，預計4Q/2010上路。未來仍有待於兩岸繼續溝通，在中長期的時程裡，簽訂兩岸貨幣清算機制後，可望開辦人民幣存匯業務，一次解決兩岸因貿易、投資、匯款而起的匯兌需求。v兆豐金目前擁有13.44之台企銀持股v原始投資金額NT$6.08BN，為備供出售資產，平均每股成本為NT$11.2，已反映今年發放之股票股利。v已不考慮合併與收購該公司。v董事會已決議將於
18、2012年6月以前，視整體金融環境、市場情況及股價等因素為通盤考量下，以洽特定人、公開市場出售以及盤後交易等方式出脫全部持股。v泰國第泰國第4個銀行據點個銀行據點萬磅分行已於2010年五月開幕，除了將擴大本公司服務當地台商之網路，更進一步顯示本公司維持亞太地區台商企金業務龍頭地位之決心。v阿布達比辦事處申請案已於2010年10月獲當地主管機關核准。v本公司將持續於泰國、越南及柬埔寨等東南亞台商聚集地區尋求自我成長的機會。23*1-3Q/2010為核閱數，其餘為查核數。兆豐金控兆豐金控1-3Q/10合併損益表合併損益表*24兆豐金控兆豐金控1-3Q/10合併資產負債表合併資產負債表*1-3Q/2
19、010為核閱數，其餘為查核數。25目錄目錄營業概況營業概況附件資料附件資料財務數據財務數據26100%100%100%100%100%兆豐金控兆豐金控(股票代碼：股票代碼：2886)100%100%2,3342,02450205151130.091197155143250.82.40.06111.98.81.12.0-0.10.20.030.03194106469273111383140300001-3Q/2010*NT$Billion100%兆豐證劵兆豐產險兆豐商銀兆豐票劵兆豐國際投信兆豐資產管理兆豐保代兆豐 創投兆豐金控資產資產國內分支國內分支機構機構稅後淨利稅後淨利淨值淨值海外分支海外分
20、支機構機構*兆豐金控及其子公司概況。兆豐金控及其子公司概況。*核閱數 *海外分支機構包含分行及辦事處27經營策略經營策略鞏固企金及外匯業務優勢鞏固企金及外匯業務優勢 合理配置資本，提高資金運用效能合理配置資本，提高資金運用效能 擴展消金及財富管理業務擴展消金及財富管理業務降低成本，提高經營績效降低成本，提高經營績效 加強共同行銷，提昇集團綜效加強共同行銷，提昇集團綜效 營收增長營收增長降低成本降低成本系統整合系統整合佈局全球，深耕亞太，佈局全球，深耕亞太，逐鹿中原逐鹿中原 整合資訊系統，共享資訊服務整合資訊系統，共享資訊服務強化風險管理制度及系統強化風險管理制度及系統28子銀行蘇州辦事處已於子
21、銀行蘇州辦事處已於2010年年10月底符合升格分行條件。月底符合升格分行條件。SydneyBrisbaneMelbourneLabuanSingaporeChonburiBangkokHo Chi Minh CityManilaBahrain*ParisAmsterdamLondonLos AngelesVancouverRichmondPanamaColonSilicon ValleyChicagoNew YorkToronto-ChinatownTorontoOsakaTokyoTaiwan(OBU)Ha Noi*BangnaMumbai*Suzhou*Ban PongAbu Dhabi*HKPhnom Penh*蘇州辦事處已於2010年10月底符合升格分行條件。阿布達比辦事處申請於2010年10月獲當地主管機關核准。Kuala Lumpur*佈局全球，深耕亞太，佈局全球，深耕亞太，逐鹿中原逐鹿中原*Bahrain、蘇州、Kuala Lumpur、Abu Dhabi及Mumbai 乃辦事處。*準備申請或是等待核准分行或辦事處。兆豐商銀之海外據點
