1、甲甲 醇醇 战战 略略目录第一部分第一部分 甲醇概述甲醇概述 一一 甲醇的分类甲醇的分类 二二 甲醇生产工艺及技术方向甲醇生产工艺及技术方向 三三 甲醇的产品链甲醇的产品链第二部分第二部分 甲醇产业链分析甲醇产业链分析 一一 上游原材料供给上游原材料供给 二二 甲醇总体甲醇总体 三三 甲醇下游消费甲醇下游消费 四四 甲醇多层次市场体系甲醇多层次市场体系 五五 甲醇国际供需甲醇国际供需 六六 国内外甲醇产业竞争力对比国内外甲醇产业竞争力对比第三部分第三部分 甲醇价格走势及影响因素甲醇价格走势及影响因素 一一 甲醇价格走势甲醇价格走势 二二 甲醇价格影响因素甲醇价格影响因素 三三 我国甲醇行业发展
2、面临的风险我国甲醇行业发展面临的风险第一部分第一部分 甲醇概述甲醇概述一、甲醇的分类一、甲醇的分类 甲醇大体上有工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇之甲醇大体上有工业甲醇、燃料甲醇和变性甲醇之分。目前以工业甲醇为主。凡是以煤、焦油、天然气、分。目前以工业甲醇为主。凡是以煤、焦油、天然气、轻油、重油等为原料合成的，其质量指标符合国标轻油、重油等为原料合成的，其质量指标符合国标GB GB 338-2004338-2004要求的，都是工业甲醇。粗甲醇经脱水精制、要求的，都是工业甲醇。粗甲醇经脱水精制、作为燃料使用的无水甲醇，称为燃料甲醇。变性甲醇作为燃料使用的无水甲醇，称为燃料甲醇。变性甲醇是指加入了甲醇变
3、性剂的燃料甲醇或工业甲醇。由于是指加入了甲醇变性剂的燃料甲醇或工业甲醇。由于甲醇与汽油、柴油不互溶，尤其在低温潮湿环境中发甲醇与汽油、柴油不互溶，尤其在低温潮湿环境中发生分层现象而造成发动机不能正常工作，因此燃料甲生分层现象而造成发动机不能正常工作，因此燃料甲醇或工业甲醇变性后才能加入汽油、柴油使用醇或工业甲醇变性后才能加入汽油、柴油使用。二、甲醇生产工艺及技术方向二、甲醇生产工艺及技术方向目前，欧美、中东地区国家主要采用天然气目前，欧美、中东地区国家主要采用天然气为原料生产甲醇，该工艺具备投资低、无污染的为原料生产甲醇，该工艺具备投资低、无污染的优点，且无需过多考虑副产物销路。由于我国一优点
4、，且无需过多考虑副产物销路。由于我国一次能源结构具有次能源结构具有“富煤贫油少气富煤贫油少气”特征，缺少廉特征，缺少廉价的天然气资源，同时随着石油资源紧缺、油价价的天然气资源，同时随着石油资源紧缺、油价持续上涨，在大力发展煤炭洁净利用技术的背景持续上涨，在大力发展煤炭洁净利用技术的背景下，当前并且今后较长一段时间内煤炭仍是我国下，当前并且今后较长一段时间内煤炭仍是我国甲醇生产最重要的原料。此外，我国还有部分企甲醇生产最重要的原料。此外，我国还有部分企业采用焦炉气为原料生产甲醇，这也是我国独有业采用焦炉气为原料生产甲醇，这也是我国独有的甲醇制取技术。用煤或天然气制甲醇工艺差别的甲醇制取技术。用煤
5、或天然气制甲醇工艺差别主要在前段工艺，后段都涉及如下化学反应：主要在前段工艺，后段都涉及如下化学反应：CO+HCO+H2 2 CH CH3 3OHOH 在未来生产工艺的发展趋势方面，目前，包括在未来生产工艺的发展趋势方面，目前，包括日本、中国、美国等一些国家正在研究二氧化碳与日本、中国、美国等一些国家正在研究二氧化碳与氢反应生产甲醇技术，并已经有所突破。其中，我氢反应生产甲醇技术，并已经有所突破。其中，我国已经在二氧化碳合成甲醇的非金属催化剂领域取国已经在二氧化碳合成甲醇的非金属催化剂领域取得重要进展，日本三井化学公司在大阪建设得重要进展，日本三井化学公司在大阪建设100100吨吨/年二氧化碳
6、加氢合成甲醇示范装置。这项技术一旦年二氧化碳加氢合成甲醇示范装置。这项技术一旦实现工业化应用并与二氧化碳捕集与储存技术结合实现工业化应用并与二氧化碳捕集与储存技术结合起来，将彻底改变人类能源消费结构与模式。起来，将彻底改变人类能源消费结构与模式。三、甲醇的产品链三、甲醇的产品链 1.1.甲醇是最基本的有机化工原料，自身产业链长，甲醇是最基本的有机化工原料，自身产业链长，涉及化工、建材、能源、医药、农药等众多行业，涉及化工、建材、能源、医药、农药等众多行业，在国民经济中具有重要地位。在国民经济中具有重要地位。2.2.甲醇在传统化工领域应用广泛，是甲醛、二甲甲醇在传统化工领域应用广泛，是甲醛、二甲
7、醚、醋酸、醚、醋酸、MTBEMTBE、DMFDMF、氯甲烷、甲胺等一系列、氯甲烷、甲胺等一系列化工产品的上游原料，在化工领域具有重要的基化工产品的上游原料，在化工领域具有重要的基础性地位。据统计，以甲醇为原料的一次加工产础性地位。据统计，以甲醇为原料的一次加工产品已有近品已有近3030种，以甲醇为原料进行深加工的产品种，以甲醇为原料进行深加工的产品可达上百种。可达上百种。3.3.甲醇是新兴替代能源。为保障我国能源安全，国甲醇是新兴替代能源。为保障我国能源安全，国家大力推动可替代能源发展，作为甲醇深加工产品家大力推动可替代能源发展，作为甲醇深加工产品的二甲醚、甲醇燃料等，均具有良好的传统能源替的
8、二甲醚、甲醇燃料等，均具有良好的传统能源替代性和可操作性。当前，车用燃料甲醇、车代性和可操作性。当前，车用燃料甲醇、车用甲醇汽油（用甲醇汽油（M85M85）、城镇燃气用二甲醚等）、城镇燃气用二甲醚等一系列国家标准的颁布实施，使得甲醇作为替代能一系列国家标准的颁布实施，使得甲醇作为替代能源原料具有政策依据，发展前景广阔。源原料具有政策依据，发展前景广阔。4.4.以甲醇为原料生产低碳烯烃，对于我国乙烯工业的健以甲醇为原料生产低碳烯烃，对于我国乙烯工业的健康持续发展具有重要意义。甲醇制烯烃的康持续发展具有重要意义。甲醇制烯烃的MTOMTO工艺和甲工艺和甲醇制丙烯的醇制丙烯的MTPMTP工艺，是重要的
9、工艺，是重要的C1C1化工技术，也是以煤化工技术，也是以煤替代石油生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。随着我国替代石油生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。随着我国国民经济的发展及对低碳烯烃需求的日益增长，作为乙国民经济的发展及对低碳烯烃需求的日益增长，作为乙烯生产原料的石脑油、轻柴油等原料资源，面临着越来烯生产原料的石脑油、轻柴油等原料资源，面临着越来越严重的短缺局面，已成为制约我国乙烯工业发展的主越严重的短缺局面，已成为制约我国乙烯工业发展的主要瓶颈之一，同时国际油价的节节攀升也使得要瓶颈之一，同时国际油价的节节攀升也使得MTO/MTPMTO/MTP项目的经济性更具竞争力。因此，甲醇制低碳烯烃项目的
10、经济性更具竞争力。因此，甲醇制低碳烯烃（MTO/MTPMTO/MTP）项目已经成为众多煤化工项目产业链中的）项目已经成为众多煤化工项目产业链中的重要一环。重要一环。5.5.其他方面。甲醇作为重要的有机化工原其他方面。甲醇作为重要的有机化工原料，还能用于防漆剂、除锈剂、防冻剂以料，还能用于防漆剂、除锈剂、防冻剂以及饲料添加剂等领域。及饲料添加剂等领域。第二部分第二部分 甲醇产业链分析甲醇产业链分析一、上游供给一、上游供给 （一）煤炭（一）煤炭 1 1我国煤炭的基本情况我国煤炭的基本情况 煤炭是我国储量最多、分布最广的不可再生战略煤炭是我国储量最多、分布最广的不可再生战略资源。根据全国第三次煤炭资
11、源预测与评价，中国煤资源。根据全国第三次煤炭资源预测与评价，中国煤炭资源总量约炭资源总量约 5.57 5.57 万亿吨，居世界第一，无烟煤预万亿吨，居世界第一，无烟煤预测储量测储量4743.43 4743.43 亿吨。截止亿吨。截止 20082008年底，查明煤炭资源年底，查明煤炭资源储量储量 11597.78 11597.78 亿吨，其中无烟煤查明储量亿吨，其中无烟煤查明储量1340.221340.22亿亿吨，占全国煤炭查明资源储量的吨，占全国煤炭查明资源储量的 11.56%11.56%。2009 2009 年，我国煤炭产量继续保持较快速度增年，我国煤炭产量继续保持较快速度增长，全年产量达到
12、长，全年产量达到 30.530.5亿吨，同比增长亿吨，同比增长10.99%10.99%。同同年我国动力煤的消费总量为年我国动力煤的消费总量为25.0925.09亿吨，其中化工亿吨，其中化工行行业消费业消费60706070万吨，占消费总量的万吨，占消费总量的2.42%2.42%。2.2.我国煤化工产业我国煤化工产业 煤化工是指所有以煤炭为原料的化学工业。按煤化工是指所有以煤炭为原料的化学工业。按不同工艺路线可以分为煤焦化、煤气化和煤液化，不同工艺路线可以分为煤焦化、煤气化和煤液化，按产品路线可以分为煤制油、煤制烯烃、煤制醇醚、按产品路线可以分为煤制油、煤制烯烃、煤制醇醚、煤焦化煤焦化-焦炭焦炭-
13、电石、煤气化电石、煤气化-合成氨等。合成氨等。目前在业内引起关注的煤化工，主要是指煤制目前在业内引起关注的煤化工，主要是指煤制油、煤制烯烃和煤制醇醚类的新型现代煤化工，像油、煤制烯烃和煤制醇醚类的新型现代煤化工，像煤焦化、氯碱和合成氨制尿素等都属于传统煤化工。煤焦化、氯碱和合成氨制尿素等都属于传统煤化工。煤化工主要工艺路线及产品 我国煤化工经过几十年的发展，在化学工业我国煤化工经过几十年的发展，在化学工业中占有很重要的位置。合成氨、尿素、甲醇、电中占有很重要的位置。合成氨、尿素、甲醇、电石、聚氯乙烯等大宗化学产品都是传统煤化工产石、聚氯乙烯等大宗化学产品都是传统煤化工产品，并随着技术研发的进步
14、，煤制油、煤制烯烃品，并随着技术研发的进步，煤制油、煤制烯烃等新型煤化工领域正在快速发展。等新型煤化工领域正在快速发展。生产一吨甲醇所消耗的原料煤与所采用的气生产一吨甲醇所消耗的原料煤与所采用的气化工艺、煤质及企业的生产、技术管理水平都有化工艺、煤质及企业的生产、技术管理水平都有很大的关系。很大的关系。以年产以年产 20-3020-30万吨甲醇装置为例：（万吨甲醇装置为例：（1 1）固定层间歇）固定层间歇气化工艺，使用优质无烟块煤，生产气化工艺，使用优质无烟块煤，生产 1 1 吨甲醇约需吨甲醇约需煤煤1.81.8吨；（吨；（2 2）GEGE或多喷嘴水煤浆氧化工艺，使用或多喷嘴水煤浆氧化工艺，使
15、用优质烟煤（义马煤），生产优质烟煤（义马煤），生产 1 1吨甲醇约需煤吨甲醇约需煤 1.4-1.51.4-1.5吨；（吨；（3 3）SHELLSHELL粉煤气化工艺，使用优质烟煤（义马粉煤气化工艺，使用优质烟煤（义马煤），生产煤），生产 1 1吨甲醇约需煤吨甲醇约需煤1.25-1.451.25-1.45吨。一般而吨。一般而言，生产一吨甲醇需要大约言，生产一吨甲醇需要大约 1.51.5吨标准煤（每吨标准吨标准煤（每吨标准煤的发热量是煤的发热量是29.27129.271兆焦兆焦/kg/kg，70007000千卡千卡/千克）。千克）。近年来，由于国际油价节节攀升，煤化工越来近年来，由于国际油价节节攀
16、升，煤化工越来越显示出优势，因此，目前全国各地发展煤化工热越显示出优势，因此，目前全国各地发展煤化工热情很高，尤其是在情很高，尤其是在 2004 2004 年年7 7月我国投资体制改革以月我国投资体制改革以来，国家不再审批投资项目，全国各地拟上和新上来，国家不再审批投资项目，全国各地拟上和新上的煤化工项目很多，项目规模大小不一，几乎是有的煤化工项目很多，项目规模大小不一，几乎是有煤的地方都在发展煤化工。煤的地方都在发展煤化工。2006 2006 年底，国家发改委提出了年底，国家发改委提出了煤化工产业中煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）长期发展规划（征求意见稿），公开征求相关部，公开征求相关
17、部门意见。征求意见稿主要包括三方面内容：门意见。征求意见稿主要包括三方面内容：（1 1）发展新型煤化工产业）发展新型煤化工产业 征求意见稿提出，未来我国煤化工产业发展分征求意见稿提出，未来我国煤化工产业发展分三个阶段。三个阶段。2010 2010 年、年、2015 2015 年和年和 2020 2020 年，煤制油年，煤制油规划年产分别为规划年产分别为 150 150 万吨、万吨、1000 1000 万吨和万吨和 3000 3000 万万吨（吨（2015 2015 年和年和2020 2020 年，煤制油占成品油的比例分年，煤制油占成品油的比例分别为别为 4%4%和和10%10%）；掺烧于汽油的
18、二甲醚的规划是，）；掺烧于汽油的二甲醚的规划是，在上述三个时间点上年产分别为在上述三个时间点上年产分别为 500 500 万吨、万吨、12001200万万吨和吨和2000 2000 万吨。煤烯烃的规划是，在上述时间点上万吨。煤烯烃的规划是，在上述时间点上年产分别为年产分别为 140140万吨、万吨、500500万吨和万吨和 800800万吨，占烯烃万吨，占烯烃总量比例分别为总量比例分别为 3%3%、9%9%和和11%11%。煤制甲醇的规划增长速度也很大。在上述时间点上煤制甲醇的规划增长速度也很大。在上述时间点上年产分别达年产分别达1600 1600 万吨、万吨、3800 3800 万吨和万吨和
19、 66006600万吨，到万吨，到20202020年，煤制甲醇占甲醇总量的年，煤制甲醇占甲醇总量的94%94%。二甲醚和煤烯。二甲醚和煤烯烃由甲醇转化而来。前者转化比例为烃由甲醇转化而来。前者转化比例为 1.51.5：1 1，后者，后者转化比例为转化比例为 2.922.92：1 1，两者合计在，两者合计在 2010 2010 年、年、20152015年、年、2020 2020 年共约用甲醇年共约用甲醇 11701170万吨、万吨、33003300万吨和万吨和 5400 5400 万吨。征求意见稿显示，对传统煤化工行业，如焦万吨。征求意见稿显示，对传统煤化工行业，如焦炭和化肥，产能增加很少，而电
20、石则面临缩减。炭和化肥，产能增加很少，而电石则面临缩减。（2 2）打造七大煤化工基地）打造七大煤化工基地 征求意见稿显示，我国计划构建黄河中下游、征求意见稿显示，我国计划构建黄河中下游、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆七大煤蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆七大煤化工产业区。化工产业区。图：我国未来七大煤化工基地 按照规划，黄河中下游、新疆、蒙东将形成大按照规划，黄河中下游、新疆、蒙东将形成大规模甲醇、二甲醚、煤制油生产基地，到规模甲醇、二甲醚、煤制油生产基地，到20202020年，年，这些地区将形成年产煤制油这些地区将形成年产煤制油 11001100万吨、二甲醚万吨、二甲醚 700
21、700万吨，即我国最大的替代化石燃料生产基地；新疆万吨，即我国最大的替代化石燃料生产基地；新疆规划年产规划年产 1000 1000 万吨煤制油及万吨煤制油及 500 500 万吨甲醇；在蒙万吨甲醇；在蒙东，建设锡林浩特、霍林河、呼伦贝尔三大甲醇生东，建设锡林浩特、霍林河、呼伦贝尔三大甲醇生产基地，规划年产能产基地，规划年产能1000 1000 万吨，但没有规划下游产万吨，但没有规划下游产业；中原和云贵规划年产煤制油各业；中原和云贵规划年产煤制油各 600600万吨。但目万吨。但目前以陕北，内蒙古，宁东煤化工产业发展最快。前以陕北，内蒙古，宁东煤化工产业发展最快。（3 3）斥巨资修建四大管线）斥
22、巨资修建四大管线 为把蒙东地区的甲醇输送出来，计划投资为把蒙东地区的甲醇输送出来，计划投资 50 50 亿元，在呼伦贝尔亿元，在呼伦贝尔-霍林河霍林河-阜新阜新-锦西修建一条长锦西修建一条长 1800 1800 公里、年输送甲醇能力在公里、年输送甲醇能力在 1000 1000 万吨以上的输万吨以上的输送管线。为输出黄河中下游燃料，规划投资送管线。为输出黄河中下游燃料，规划投资 8080亿亿元，在宁东元，在宁东-榆林榆林-鄂尔多斯鄂尔多斯-京津唐港建一条长京津唐港建一条长 2000 2000 公里输送管线。公里输送管线。同时，还投资同时，还投资 12 12 亿元，修建长亿元，修建长 400 40
23、0 公里的伊宁公里的伊宁-独山子成品油管线，与出疆成品油管线独山子独山子成品油管线，与出疆成品油管线独山子-兰兰州州-成都成品油管线连接，年送油品成都成品油管线连接，年送油品1000 1000 万吨，将万吨，将煤制油送往西南地区。另外，在内蒙多伦地区，建煤制油送往西南地区。另外，在内蒙多伦地区，建一条长约一条长约 200200公里至北京的天然气输送管线。这些公里至北京的天然气输送管线。这些输送管线将确保规划中的新型煤化工能源源不断地输送管线将确保规划中的新型煤化工能源源不断地输送到需求地区。输送到需求地区。高油价是发展煤化工、尤其是现代新型煤化工高油价是发展煤化工、尤其是现代新型煤化工的最根本
24、原因，我国是富煤少油缺气的国家，因此的最根本原因，我国是富煤少油缺气的国家，因此发展煤化工尤其是新型煤化工不仅是出于经济性的发展煤化工尤其是新型煤化工不仅是出于经济性的考虑，更是出于国家能源安全性的考虑，但由于煤考虑，更是出于国家能源安全性的考虑，但由于煤化工是高耗能、高污染、高耗水的产业，同时还面化工是高耗能、高污染、高耗水的产业，同时还面临着技术、市场和资源环境约束的风险，因此发展临着技术、市场和资源环境约束的风险，因此发展煤化工既有机遇也有很大的风险。煤化工既有机遇也有很大的风险。2007 2007 年年 12 12 月月 20 20 日，国家发展改革委有关领日，国家发展改革委有关领导听
25、取导听取煤化工产业中长期发展规划煤化工产业中长期发展规划工作汇报，工作汇报，指出：在当前国际油价高企、我国原油资源短缺、指出：在当前国际油价高企、我国原油资源短缺、煤资源相对丰富的情况下，适度发展煤化工是十分煤资源相对丰富的情况下，适度发展煤化工是十分必要的。煤化工产业的发展可有效缓解国内油品供必要的。煤化工产业的发展可有效缓解国内油品供需矛盾，保障国家石油供应安全。需矛盾，保障国家石油供应安全。对地方政府和企业发展煤化工产业的热情要积极引对地方政府和企业发展煤化工产业的热情要积极引导，防止盲目发展和投资过热。煤化工产业的发展导，防止盲目发展和投资过热。煤化工产业的发展不仅要考虑煤资源合理利用
26、，还要考虑到环境容量、不仅要考虑煤资源合理利用，还要考虑到环境容量、水资源及市场等制约因素；煤化工发展必须符合水资源及市场等制约因素；煤化工发展必须符合国家国家“节能减排节能减排”工作的要求，要从全生命周期工作的要求，要从全生命周期的角度，全面评价煤化工产品能源利用效率和二的角度，全面评价煤化工产品能源利用效率和二氧化碳排放对环境的影响。氧化碳排放对环境的影响。（二）天然气（二）天然气 天然气是国际甲醇生产的主要原料，天然气制天然气是国际甲醇生产的主要原料，天然气制甲醇装置具有规模大、成本低、产品质量好的优甲醇装置具有规模大、成本低、产品质量好的优点，中东、南美等具有丰富天然气地区已成为世界点
27、，中东、南美等具有丰富天然气地区已成为世界甲醇工业的核心。目前我国以天然气为原料的甲醇甲醇工业的核心。目前我国以天然气为原料的甲醇装置约占国内产能的装置约占国内产能的 30%30%左右（据中国氮肥工业协左右（据中国氮肥工业协会）。会）。1.1.天然气概述天然气概述 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，的混合气体的统称，包括油田气、气田气、煤层气、包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。泥火山气和生物生成气等。天然气的主要成分为甲烷，通常占天然气的主要成分为甲烷，通常占 85-95%85-95%，是，是一种无色、无味、无毒
28、、热值高、燃烧稳定、洁净一种无色、无味、无毒、热值高、燃烧稳定、洁净环保的优质能源，热值为环保的优质能源，热值为 85008500千卡千卡/立方米；其次立方米；其次为乙烷、丙烷、丁烷等。天然气是优质的燃料和化为乙烷、丙烷、丁烷等。天然气是优质的燃料和化工原料。工原料。根据中国石油和化学工业联合会的数据，根据中国石油和化学工业联合会的数据，20102010年我国生产天然气年我国生产天然气 944.64944.64亿立方米，与亿立方米，与 2009 2009 年相年相比增长比增长 12.07%12.07%；2010 2010 年我国天然气的消费量为年我国天然气的消费量为 1070 1070 亿立方
29、米左右，同比增长亿立方米左右，同比增长 22.3%22.3%。2.2.我国天然气资源及分布我国天然气资源及分布 根据中国第二轮油气资源评价，全国天然气资根据中国第二轮油气资源评价，全国天然气资源量源量 380400 380400 亿立方米，其中陆上亿立方米，其中陆上62 62 个沉积盆地的个沉积盆地的天然气资源量天然气资源量 299000 299000 亿立方米，海域亿立方米，海域7 7个沉积盆地个沉积盆地的天然气资源量的天然气资源量8140081400亿立方米。全国最终可采天然亿立方米。全国最终可采天然气储量气储量 140000140000亿立方米。亿立方米。3.3.我国天然气的利用政策我国
30、天然气的利用政策 为了缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结为了缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排。经国务院同意，国家发改委研构，促进节能减排。经国务院同意，国家发改委研究制定了究制定了天然气利用政策天然气利用政策于于 20072007年年8 8月月 3030日正日正式颁布实施，成为我国未来天然气产业发展及使用式颁布实施，成为我国未来天然气产业发展及使用的重要指导。政策明确规定了天然气利用领域和顺的重要指导。政策明确规定了天然气利用领域和顺序，具体为：天然气利用领域序，具体为：天然气利用领域 天然气利用领域归天然气利用领域归纳为四大类，即城市燃气、工业燃料、天然气发电纳为四大类
31、，即城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。并根据不同用户的用气特点，将天和天然气化工。并根据不同用户的用气特点，将天然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。然气利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类。在在天然气利用政策天然气利用政策将天然气利用领域归纳将天然气利用领域归纳的四大类中，城市燃气、工业燃料、天然气发电是的四大类中，城市燃气、工业燃料、天然气发电是将天然气用于能源消费，而天然气化工则是将天然将天然气用于能源消费，而天然气化工则是将天然气当作化工原料，利用天然气组分中占气当作化工原料，利用天然气组分中占 90%90%以上的以上的烷烃合成制取多种化工生产所需的原料。虽然近年烷烃
32、合成制取多种化工生产所需的原料。虽然近年来我国天然气产业发展较快，但天然气化工项目却来我国天然气产业发展较快，但天然气化工项目却相对放慢了速度，主要原因是天然气价格的提升使相对放慢了速度，主要原因是天然气价格的提升使化工项目很难盈利。化工项目很难盈利。随着化工项目在天然气消费结构中所占比重随着化工项目在天然气消费结构中所占比重的下降，关于有限的天然气到底应该当作一次性的下降，关于有限的天然气到底应该当作一次性能源烧掉，还是当成可二次利用的化工原料的争能源烧掉，还是当成可二次利用的化工原料的争论一直持续不休。此次论一直持续不休。此次天然气利用政策天然气利用政策的出的出台，明确了天然气利用顺序，争
33、论也应该就此结台，明确了天然气利用顺序，争论也应该就此结束。束。天然气利用政策天然气利用政策明确提出，对已建用气明确提出，对已建用气项目，维持供气现状，特别是国家批准建设的化项目，维持供气现状，特别是国家批准建设的化肥项目，应确保长期稳定供应，而新上用气项目肥项目，应确保长期稳定供应，而新上用气项目一律按本政策执行。一律按本政策执行。天然气产地利用天然气也应严格遵循产业政策。化天然气产地利用天然气也应严格遵循产业政策。化肥是农用物资，作为农业大国，国家政策始终向其肥是农用物资，作为农业大国，国家政策始终向其倾斜，不仅要保证化肥生产的原料供应，而且从倾斜，不仅要保证化肥生产的原料供应，而且从 2
34、0052005年发改委年发改委关于改革天然气出厂价格形成机制关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知及近期适当提高天然气出厂价格的通知来看，制来看，制定了化肥用气、工业用气和城市燃气三档基准价定了化肥用气、工业用气和城市燃气三档基准价格，其中化肥用气的价格是最低的，并明确要求格，其中化肥用气的价格是最低的，并明确要求“暂不浮动暂不浮动”。但目前国内天然气化工但目前国内天然气化工(化肥化肥)企业特别是其中企业特别是其中的一些中小企业的现状是，同一家企业内可能既生的一些中小企业的现状是，同一家企业内可能既生产合成氨又生产甲醇。因为国内甲醇产业是从联醇产合成氨又生产甲醇。因为
35、国内甲醇产业是从联醇生产起步的，生产起步的，2020世纪世纪6060年代，当时的一些中小化肥年代，当时的一些中小化肥企业为改变单一的产品结构而发展了具有中国特色企业为改变单一的产品结构而发展了具有中国特色的合成氨联产甲醇技术。目前，联醇企业仍占国内的合成氨联产甲醇技术。目前，联醇企业仍占国内甲醇企业总数的甲醇企业总数的60%60%以上，装置能力约占近以上，装置能力约占近 50%50%。合。合成氨联产甲醇生产技术主要依附于合成氨装置的已成氨联产甲醇生产技术主要依附于合成氨装置的已有设备。有设备。有业内人士认为，联醇生产不仅投资省、见效快，有业内人士认为，联醇生产不仅投资省、见效快，可使合成氨装置
36、总能力提高可使合成氨装置总能力提高4%-5%4%-5%，最大限度地利用，最大限度地利用了气体资源，避免了一氧化碳、二氧化碳等废气白了气体资源，避免了一氧化碳、二氧化碳等废气白白排放掉，还使其变为有效气体，产生效益，在提白排放掉，还使其变为有效气体，产生效益，在提高碳的使用率的同时，还可降低化肥企业的生产成高碳的使用率的同时，还可降低化肥企业的生产成本，联醇后仅节电吨氨就可以达到本，联醇后仅节电吨氨就可以达到 50 50 千瓦时。因千瓦时。因此，联醇技术已经成为化肥生产的一个气体净化工此，联醇技术已经成为化肥生产的一个气体净化工序和手段，是对能源和废物的综合利用，同时联醇序和手段，是对能源和废物
37、的综合利用，同时联醇也已成为我国化肥企业降低能耗、物耗，提高企业也已成为我国化肥企业降低能耗、物耗，提高企业竞争力的重要途径之一。竞争力的重要途径之一。可以预见，为保证可以预见，为保证天然气利用政策天然气利用政策的贯彻的贯彻实施，政府还将完善天然气价格形成机制、严格天实施，政府还将完善天然气价格形成机制、严格天然气利用项目投资管理，引导国内天然气市场健康然气利用项目投资管理，引导国内天然气市场健康有序发展。考虑到国际原油价格的走高会带动一次有序发展。考虑到国际原油价格的走高会带动一次能源及大宗产品价格攀升，未来天然气的进口价格能源及大宗产品价格攀升，未来天然气的进口价格将影响到甲醇投资与产品的
38、市场价格波动。将影响到甲醇投资与产品的市场价格波动。二、甲醇总体二、甲醇总体 （一）甲醇产能及其分布（一）甲醇产能及其分布 我国甲醇工业始于我国甲醇工业始于2020世纪世纪5050年代，尤其自年代，尤其自20022002年年初以来年年初以来,我国甲醇市场受下游需求强力拉动，甲我国甲醇市场受下游需求强力拉动，甲醇生产企业纷纷扩产和新建装置，使得我国甲醇产醇生产企业纷纷扩产和新建装置，使得我国甲醇产能急剧增加，产量连年大幅增长。能急剧增加，产量连年大幅增长。20092009年我国甲醇年我国甲醇产能产能27172717万吨，实际产量万吨，实际产量1122.91122.9万吨，万吨，20102010年
39、我国年我国甲醇产能达到甲醇产能达到3756.53756.5万吨，产量万吨，产量1575.261575.26万吨，已成万吨，已成为世界第一大甲醇生产国。为世界第一大甲醇生产国。2004-20102004-2010年我国甲醇产能及产量年我国甲醇产能及产量年份年份产能（万吨）产能（万吨）产能增长率产能增长率（%）产量（万吨）产量（万吨）产量增长率产量增长率（%）200420047327322222440.6440.647.4247.422005200589389321.9921.99535.64535.6421.5721.57200620061399139956.6656.66745.8745.83
40、9.2439.24200720072032203245.2545.251012.61012.635.7735.77200820082338233815.0615.061109.91109.99.619.61200920092717271716.2116.211122.91122.91.171.17201020103756.53756.538.2638.261575.261575.2640.2840.28数据来源：数据来源：2010金银岛甲醇年报金银岛甲醇年报 向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋向资源地集中成为我国甲醇产能布局的主导趋势。内蒙古、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其势。内蒙古、
41、河南、山西、陕西、重庆等地凭借其资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；资源优势，将成为甲醇生产企业最为青睐的地区；山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和山东、河北等传统的甲醇生产大省，受资源总量和环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。环境容量的制约，产能扩张速度将有所放缓。2009-20102009-2010年我国甲醇产能分布图年我国甲醇产能分布图数据来源：数据来源：2010金银岛甲醇年报金银岛甲醇年报 我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、山西、河北等省区。西、山西、河北等省区。20102010年甲醇产量在年甲醇产量在100100万
42、吨万吨以上的省区共有五个，分别为山东以上的省区共有五个，分别为山东333.82333.82万吨、内万吨、内蒙古蒙古175.9175.9万吨、河南万吨、河南171.5171.5万吨、陕西万吨、陕西149149万吨、山万吨、山西西107.06107.06万吨，合计占全国总产量的万吨，合计占全国总产量的59.5%59.5%。（二）按原材料划分的产能构成（二）按原材料划分的产能构成 从甲醇生产工艺来看，从甲醇生产工艺来看，20102010年中国甲醇总产能年中国甲醇总产能3756.53756.5万吨，其中煤制甲醇产能为万吨，其中煤制甲醇产能为23692369万吨，占总万吨，占总产能的产能的63%63%；
43、焦炉气制甲醇产能有所增加，达到；焦炉气制甲醇产能有所增加，达到592.5592.5万吨，所占比例增至万吨，所占比例增至15.8%15.8%左右；而天然气制左右；而天然气制甲醇产能所占比例则小幅缩减至甲醇产能所占比例则小幅缩减至21.2%21.2%左右，产能为左右，产能为795795万吨。万吨。20102010年我国甲醇生产原料分类情况年我国甲醇生产原料分类情况 （三）近年产能集中度变化情况（三）近年产能集中度变化情况 20092009年我国前年我国前1010大甲醇生产企业产能合计为大甲醇生产企业产能合计为752752万吨，占总产能的万吨，占总产能的27.68%27.68%；20102010年前
44、年前1010大甲醇生产大甲醇生产企业产能合计为企业产能合计为10881088万吨，占总产能的万吨，占总产能的28.96%28.96%，较，较20092009年略有提高，说明产业集中度有所增强。年略有提高，说明产业集中度有所增强。我国前我国前1010大甲醇企业产能（单位：万吨大甲醇企业产能（单位：万吨/年）年）20092009年甲醇产能前年甲醇产能前1010名生产厂家名生产厂家产能产能20102010年甲醇产能前年甲醇产能前1010名生名生产厂家产厂家产能产能内蒙古远兴能源内蒙古远兴能源133133神华包头煤制油神华包头煤制油180180山东兖矿集团山东兖矿集团113113中海石油建滔中海石油建
45、滔140140上海焦化上海焦化8080内蒙古远兴能源内蒙古远兴能源133133河南平煤蓝天河南平煤蓝天7373山东久泰化工山东久泰化工125125陕西榆林天然气化工陕西榆林天然气化工6363山东兖矿集团山东兖矿集团113113兖矿榆林能化兖矿榆林能化6060新奥集团股份有限公司新奥集团股份有限公司9696陕西神木化工陕西神木化工6060宁夏神华宁煤宁夏神华宁煤8585中海石油建滔中海石油建滔6060上海焦化上海焦化8080新奥新能化工新奥新能化工6060河南平煤蓝天河南平煤蓝天7373山东明水化工山东明水化工5050陕西榆林天然气化工陕西榆林天然气化工6363合计合计752752合计合计108
46、81088数据来源：中国氮肥工业协会、金银岛网站数据来源：中国氮肥工业协会、金银岛网站 （四）（四）20112011年计划新增产能年计划新增产能 2011 2011 年我国国产甲醇建设项目依然有较大增年我国国产甲醇建设项目依然有较大增长，新增产能预计达到长，新增产能预计达到 11101110万吨。万吨。地区地区企业名称企业名称年产能（万吨）年产能（万吨）投产时间投产时间生产工艺生产工艺西北西北宁夏神华宁煤宁夏神华宁煤16816820112011年二季度年二季度煤制煤制西北西北大唐能源国际大唐能源国际16816820112011年一季度年一季度煤制煤制西北西北新疆广汇新能源新疆广汇新能源1201
47、2020112011年二季度年二季度煤制煤制西南西南重庆卡贝乐重庆卡贝乐858520112011年二季度年二季度天然气天然气华中华中河南鹤壁煤化河南鹤壁煤化5050计划计划20112011年投产年投产煤制煤制西南西南四川川维四川川维464620112011年三季度年三季度乙炔乙炔西北西北陕西渭河煤化陕西渭河煤化404020112011年一季度年一季度煤制煤制山东山东新能凤凰新能凤凰363620112011年四季度年四季度煤制煤制 地区地区企业名称企业名称年产能（万吨）年产能（万吨）投产时间投产时间生产工艺生产工艺西北西北鄂尔多斯市乌审旗世林化工鄂尔多斯市乌审旗世林化工303020112011年
48、四季度年四季度煤制煤制华北华北山西潞安环保能源山西潞安环保能源3030计划计划20112011年投产年投产焦炉气焦炉气西北西北内蒙金诚泰内蒙金诚泰303020112011年四季度年四季度煤炭煤炭西南西南贵州鑫晟煤化工贵州鑫晟煤化工303020112011年一季度年一季度煤炭煤炭西南西南云南云维云南云维272720112011年二季度年二季度焦炉气焦炉气西北西北内蒙古协鑫锡林能源内蒙古协鑫锡林能源202020112011年三季度年三季度煤制煤制西北西北陕西陕焦化工陕西陕焦化工202020112011年一季度年一季度焦炉气焦炉气西北西北青海盐湖钾肥青海盐湖钾肥2020投产时间待定投产时间待定乙炔乙
49、炔 地区地区企业名称企业名称年产能（万吨）年产能（万吨）投产时间投产时间生产工艺生产工艺西南西南贵州天福化工贵州天福化工202020112011年一季度年一季度煤炭煤炭西北西北内蒙古易高三维煤化内蒙古易高三维煤化202020112011年一季度年一季度煤炭煤炭西北西北陕西延长石油陕西延长石油202020112011年一季度年一季度煤炭煤炭西北西北宁夏国电宁夏国电202020112011年三季度年三季度煤炭煤炭华北华北河北金牛旭阳焦化河北金牛旭阳焦化151520112011年三季度年三季度焦炉气焦炉气华东华东徐州天安化工徐州天安化工151520112011年一季度年一季度煤炭煤炭华东华东青岛钢铁
50、集团兖州焦化厂青岛钢铁集团兖州焦化厂101020112011年一季度年一季度焦炉气焦炉气华北华北山西古县利达焦化山西古县利达焦化101020112011年四季度年四季度焦炉气焦炉气 地区地区企业名称企业名称年产能（万吨）年产能（万吨）投产时间投产时间生产工艺生产工艺华北华北山西建滔万鑫达化工山西建滔万鑫达化工1010投产时间不确定投产时间不确定焦炉气焦炉气西北西北内蒙古乌海德晟实业公司内蒙古乌海德晟实业公司101020112011年一季度年一季度焦炉气焦炉气西南西南贵州金赤化工贵州金赤化工101020112011年三季度年三季度煤炭煤炭华东华东山东北金集团兴德化工山东北金集团兴德化工10102
