1、互联网医院政策分析及策略建议互联网医院政策分析及策略建议行业洞察、市场分析、政策研究|2 描述疫情背景下中国医药体系的深刻变化 简述当前MNC公司在中国发展的主要困境 简述“互联网医院”在我国的发展历程及现状 对疫情期间颁布的“互联网医院”相关政策进行汇编和介趋势研判对未来走势（见附件）结合政策分析医疗、医药、医保、公共卫生等领域的业态变化趋势背景描述及痛点分析背景描述及痛点分析1政策梳理及洞察政策梳理及洞察2 MNC企业的互联网实践 国内OTC企业互联网实践优秀企业标杆优秀企业标杆3研究框架：将从市场背景和政策分析入手，结合优秀企业标杆，分析得出研究框架：将从市场背景和政策分析入手，结合优秀
2、企业标杆，分析得出MNC公司的应对策略公司的应对策略MNC公司应对策略公司应对策略4明确问题与需求明确问题与需求 政策引导与标杆借鉴政策引导与标杆借鉴 策略方向介绍策略方向介绍 策略实施举措策略实施举措 风险分析风险分析|3 突如其来的疫情，打乱了我国社会经济发展的节奏，同时暴露出我国在公共卫生、临床诊疗、基层医疗卫突如其来的疫情，打乱了我国社会经济发展的节奏，同时暴露出我国在公共卫生、临床诊疗、基层医疗卫生等领域的严重短板，短期内包括公卫体系在内的众多医疗行业细分领域将面临系统性变革生等领域的严重短板，短期内包括公卫体系在内的众多医疗行业细分领域将面临系统性变革1较多较多较少较少较低较低较高
3、较高美国流行性感冒美国流行性感冒确诊病例：2600万死亡率：0.05%确确诊诊病病例例数数量量死亡率死亡率甲型甲型H1N1H1N1确诊病例：134321死亡率：0.6%禽流感禽流感H7N9H7N9确诊病例：1379死亡率：40.5%SARSSARS确诊病例：5327死亡率：6.6%新型冠状病毒新型冠状病毒确诊病例：962万死亡率：5%经济损失：5年82万亿美元 （剑桥大学）持续加强全科医生全科医生培养、分级诊分级诊疗疗等制度建设，实现患者分流患者分流 大力发展机遇互联网和大数据互联网和大数据的线上诊疗医疗医疗医药医药医保医保公共卫生公共卫生历史上的重大呼吸道流行病历史上的重大呼吸道流行病暴露痛
4、点暴露痛点改革方向改革方向 观念落后、保守，对公卫重视程度不够 投入不足投入不足，远落后于临床投入，对社会经济后果估计不足 缺乏全社会统筹的公卫管理体系 缺乏有效、科学的公卫评价体系 建立稳定的公卫事业投入机制公卫事业投入机制，改善疾病预防控制基础条件，完善公完善公卫服务项目卫服务项目 创新医防协同机制医防协同机制，建立现代化疾控体系，发挥大数据、互联网作用 加强基层疾控机构职责，夯实联防联控基础 优化医疗卫生资源投入结构 健全重大疾病医疗保险和救助制度 统筹基本医疗保险基金和公共卫生服务资金使用，提高对基层医疗机提高对基层医疗机构的支付比例构的支付比例 逐步实现基本医疗保险的服务范围向疾病预
5、防和健康管理延伸向疾病预防和健康管理延伸 多层次医疗保障体系不充分保障体系不充分,以基本医疗保险为主体，商业医疗保险发展程度低 重特大疾病医疗保险和医疗救助发展不足，对重特大疾病患者的救助能力有限数据截止到2020年6月26日资料来源：国家卫健委、公开资料、中央全面深化改革委员会第十二次会议 医疗资源分布严重不均衡不均衡，无法有效应对突发卫生应急事件，三甲医院不堪重负不堪重负 基层医疗机构基础设施落后基础设施落后，无法承接分级诊疗 加快补齐我国高端医疗装备高端医疗装备短板，加快关键核心技术攻关 政策继续向国产创新药国产创新药企业倾斜 大力发展中医药行业中医药行业 针对高风险性传染病的特效药特效
6、药及疫苗研发及疫苗研发仍存在短板 医疗物资战略储备物资战略储备不足，高端医疗设备配置不足 国产创新药国产创新药研发不足|4 一方面，从全球范围来看，中国仍然是医药行业重要的增长区域；另一方面，面对逐步深化的医药卫生体一方面，从全球范围来看，中国仍然是医药行业重要的增长区域；另一方面，面对逐步深化的医药卫生体制改革和不断崛起的本土制药企业，制改革和不断崛起的本土制药企业，MNC公司面临前所未有的挑战公司面临前所未有的挑战1。机会机会威胁威胁621141604970101162942201120162021医药新兴市场市场销售额（十亿美元）医药新兴市场市场销售额（十亿美元）中国医药新兴市场巴西印度
7、俄罗斯医药新兴市场包括：委内瑞拉，波兰，阿根廷，墨西哥，越南，非洲，泰国，印度尼西亚，罗马尼亚，埃及IQVIA市场预测2017年3月，基于出厂价水平145243347中国成为全球第二大药品国家市场,未来中国市场增速将保持在6.9%左右，随着基层市场打开和创新药的引进，中国药品市场将持续高水平放量BCG：在不断变化的中国市场，制药企业如何持续制胜？111425348111715817558512016202120262026（政府干预）我国处方药市场构成（我国处方药市场构成（%）零售药店基层医疗机构医院如果政府干预增加，如颁布更多的刺激政策，更多的门诊处方药的配药权从医院和基层医疗机构转到药店，
8、处方药渠道分散的趋势将更加剧烈增量空间大增量空间大新增长点多新增长点多过专利期原研药与仿制药激烈竞争过专利期原研药与仿制药激烈竞争随着一致性评价实行，越来越多的仿制药将替代原研药，原研药面临“专利悬崖”，更快进入成本竞争领域成本竞争领域，不再有高溢价。在华跨国药企销售额的80%或以上（以普药为主的跨国药企高达90%以上）的过专利期原研药或面临被替代，或面临降价的趋势。跨国药企的创新药管道跟不上政策周期跨国药企的创新药管道跟不上政策周期由于跨国药企的研发都在其总部，研发周期较长，时间计划无法与中国政府相关政策出台时间相匹配，可能错过创新药政策红利。专业推广能力要求提高专业推广能力要求提高随着政府
9、一系列有利于创新药上市的政策出台，国内医药市场会迎来跨国药企创新药扎堆上市的情形，创新药主要依靠学术推广，对营销人员专业素质要求更高。此外，具有增长潜力的县级医药市场并非MNC公司的优势领域。内部运营效率要求提高内部运营效率要求提高在政府控费的大背景下，药企的议价空间也会被压缩，最终都会采取“以价换市场”，这时就需要提高公司的营销效率，降低内部运营成本，通过组织变革演化成适应中国新市场背景下的运作机构和模式。安永，医改”背景下，详解跨国药企在华策略的四大调整|5 在疫情影响下，线下物理触达受限，互联网医疗的表现抢眼，受到利好政策不断加持，在疫情影响下，线下物理触达受限，互联网医疗的表现抢眼，受
10、到利好政策不断加持，“互联网互联网+”有望进有望进一步刺激医疗行业各细分市场形成新增长点一步刺激医疗行业各细分市场形成新增长点1疫情期间，互联网疫情期间，互联网+医疗表现抢眼医疗表现抢眼114.73107.85118.75127.14133128.67144.4148.211月23日1月24日1月25日1月26日1月27日1月28日1月29日1月30日2020年春节间医药电商日活人数（万）年春节间医药电商日活人数（万）光大证券研究所贝恩：疫情之下，中国医疗何去何从在线问诊平台在线数量和问诊数量暴增在线问诊平台在线数量和问诊数量暴增新 增用户问 诊数900%800%在 线问诊活 跃用户135%2
11、15%在 线问诊活 跃用户30%100%通过政策加持鼓励互联网医疗通过政策加持鼓励互联网医疗互联网医疗市场规模快速增长互联网医疗市场规模快速增长光大证券研究所14266055148201420152016201720182019.112014-2019全国建设互联网医院数量全国建设互联网医院数量2020中国互联网医院发展研究报告，前瞻产业研究院5167851141572233254916799402011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国互联网医疗市场规模（亿元）中国互联网医疗市场规模（亿元）增长率33%28%33%38%42%46%
12、51%38%38%“进一步建设完善医院互联网平台，发进一步建设完善医院互联网平台，发挥互联网诊疗与互联网医院高效、便捷、挥互联网诊疗与互联网医院高效、便捷、个性化等优势个性化等优势”-关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知（国卫办医函2020405号）“为参保人员提供的常见病、慢性病互为参保人员提供的常见病、慢性病互联网联网+复诊服务可纳入医保基金支付范围复诊服务可纳入医保基金支付范围”“鼓励定点医药机构提供鼓励定点医药机构提供“不见面不见面”购购药服务，落实药服务，落实“长处方长处方”的医保报销政的医保报销政策策”“鼓励定点医药机构在保障患者用药安鼓励定点医药机构在保障患者用药安全
13、的前提下，创新配送方式，减少人群全的前提下，创新配送方式，减少人群聚集和交叉感染风险聚集和交叉感染风险”-关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见|6 互联网医疗经过一段时间的蓄力、发展、圈地，随着政策闸门的逐步放开，将迎来全面的爆发增长，基于互联网医疗经过一段时间的蓄力、发展、圈地，随着政策闸门的逐步放开，将迎来全面的爆发增长，基于互联网互联网+的商业模式将彻底颠覆医疗行业，决定未来二十年我国医疗卫生市场竞争格局的商业模式将彻底颠覆医疗行业，决定未来二十年我国医疗卫生市场竞争格局11.0时代时代C端用户积累期，提供预约挂号、咨询问诊、移动支付等医疗周边服务，变现能力弱2
14、.0时代时代利用积累流量吸引B端用户，通过广告、保险、电商等变现，亦可通过脱敏数据提供增值服务，诊疗业务初步建立，未构建行业闭环3.0时代时代国家政策松绑，医保支付介入，“线下+线上”或“医、药、险、养”闭环完成，互联网医疗企业真正成为以诊疗和药品收入为主体的平台4.0时代时代具备数据技术的平台将利用AI、大数据等为医患各方提供各个性化的增值服务，平台具备独立变现能力2000年2014年2020年丁香园等上线，丁香园等上线，行业拉开序幕行业拉开序幕移动技术驱动，移动技术驱动，明星企业创立，明星企业创立，如春雨医生如春雨医生资本狂热，百花资本狂热，百花齐放，埋下危机齐放，埋下危机商业模式难落地，
15、商业模式难落地，政策支持减弱，政策支持减弱，投资热度趋冷投资热度趋冷政策政策+疫情，推动互联网医疗疫情，推动互联网医疗加速应用，行业迎来发展春天加速应用，行业迎来发展春天互联网药品交易服务审批暂行规定允许网上交易药品，但限非处方药关于推进医疗机构远程服务的意见首次放开B2C业务健康中国2030关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见发展互联网+医疗服务，完善医保支付体系关于完善互联网+医疗服务价格和医保支付政策的指导意见明确互联网+医疗服务的医保支付政策|7 当前，互联网当前，互联网+医疗在医疗在C端服务已经形成了相对成熟、完整的业务生态，端服务已经形成了相对成熟、完整的业务生态，B端与端与G端
16、服务正在百花齐放、热端服务正在百花齐放、热烈圈地，细分赛道已有龙头企业领先，并通过战略合作、技术驱动、市场运作等手段不断升级完善产业布烈圈地，细分赛道已有龙头企业领先，并通过战略合作、技术驱动、市场运作等手段不断升级完善产业布局局1BCG-数字医疗的新趋势和新模式研究报告主主体体健康人群健康人群患者患者医生医生医院医院制药企业制药企业支付方支付方政府政府医疗环节医疗环节自诊自诊/轻问诊轻问诊挂号挂号/导诊导诊诊断诊断/治疗治疗慢病管理慢病管理医药商业医药商业健康咨询医生助手医疗知识医生社区公益/公共卫生医患交流、医院诊疗环节、医疗服务支持2C/2B电商平台、O2O、流通、新零售、终端药房医疗保
17、险、医保大数据、商业保险竞争程度竞争程度健康管理、康养、物联网医疗信息化、智慧医疗、医疗大数据药企服务、CRO健康管理疾病预防控制、医疗体系管理公益/公共卫生质量、准入、溯源代表影响程度由弱到强代表影响程度由弱到强积累流量，竞争激烈，获客成本高积累流量，竞争激烈，获客成本高核心竞争力，壁垒较高，细分市场未充分竞争核心资源，医疗服务载体，资源投放大决策者，公共卫生最终负责人，品牌背书数字化转型滞后，处于试水阶段，空白市场多政府属性强，商业保险市场增长较快，数据挖掘是趋势|8 互联网医院的相关政策经过中央顶层设计和地方补充细则的两轮发展，正逐步趋向明朗，线上复诊全面放互联网医院的相关政策经过中央顶
18、层设计和地方补充细则的两轮发展，正逐步趋向明朗，线上复诊全面放开，首诊仍然被禁，慢病线上处方药开具的门槛打开，随着医保的介入将逐步形成成熟业态开，首诊仍然被禁，慢病线上处方药开具的门槛打开，随着医保的介入将逐步形成成熟业态22018.4-2018.7国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见互联网诊疗管理办法（试行）等三个规范性文件2018.5-至今关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见中中央央政政策策地地方方政政策策互联网医院政策研究报告 动脉网 蛋壳研究院地区地区指导指导支付支付监管监管地区地区指导指导
19、支付支付监管监管安徽江苏北京江苏重庆辽宁福建内蒙古甘肃宁夏广东青海广西山东贵州山西海南陕西河北上海河南四川黑龙江天津湖北西藏湖南新疆吉林云南浙江指导类政策：指导类政策：主要是各省市出台的XXX 关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见，对行业发展制定目标，全国除香港、澳门、台湾外所有省市均已出台；监管类政策：监管类政策：主要是各省市出台的XXX 互联网医院管理办法（试行），提出了具体准入、监管等措施，有目前共有 21 个省市出台；支付类政策：支付类政策：主要是落实国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见而出台的政策，将部分服务项目纳入医保，有目前仅有 10 个省
20、市出台支持常见病、慢病的复诊；支持常见病、慢病的复诊；允许允许在线开具部分常见病、慢在线开具部分常见病、慢性病处方并通过第三方配送性病处方并通过第三方配送逐步完善医保支付后处方外流逐步完善医保支付后处方外流（慢病、常见病）将快速发展（慢病、常见病）将快速发展医疗：医疗：常见、慢病复诊放开，首诊被禁医保：医保：诊疗按照项目支付，药品正处于技术准备中医药：医药：允许在线开具部分常见病、慢性病处方并通过第三方配送健康管理：健康管理：互联网医院业务禁止，需市场化科技服务：科技服务：鼓励AI等技术赋能公卫：公卫：借助互联网进行疾病控制和群防群治探索试点快速发展|9 医疗：政策打开了线上诊疗的窗口，大量慢
21、病和常见病药品的处方将从互联网医院开出，随着不断摸索和医疗：政策打开了线上诊疗的窗口，大量慢病和常见病药品的处方将从互联网医院开出，随着不断摸索和规范，线上业务将不断多元化和高价值化规范，线上业务将不断多元化和高价值化2!Note：具体政策条款和内容梳理见附件，本页仅阐述核心观点业务发展趋势业务发展趋势互联网医院实质是保障现有医疗质量前提下医疗资源的再次平衡以及患者的下沉与分流互联网医院实质是保障现有医疗质量前提下医疗资源的再次平衡以及患者的下沉与分流实体医院实体医院互联网医院互联网医院药企、药械、药企、药械、流通方流通方信息化、技信息化、技术平台术平台医保医保/商保商保医生医生患者患者院外：
22、慢病管理机构、院外：慢病管理机构、体外监测设备、移动体外监测设备、移动终端、第三方检验终端、第三方检验 慢病随访、复诊和管理慢病随访、复诊和管理被互联网医院分流至线上和线下基层医院，帮助高等级医院筛选高价值病人筛选高价值病人，实现分级诊疗 部分慢病长处方会随着互联网医院分流至社会零售渠道，但占比很小，也是未来趋势 对MNC公司而言，药品的销售渠道更加多元化销售渠道更加多元化，并开始向基层渗透，因此布局下线城市和零售渠道是趋势下线城市和零售渠道是趋势 本轮政策互联网医院未开放健康管理等业务未开放健康管理等业务，因此MNC公司ToC端业务合作仍需要依托于健康管理平台或企业，业务成型后在寻求与互联网
23、医院的接口 基层医疗机构以及非公医疗机构（第三方独立检验）非公医疗机构（第三方独立检验）的作用将被强化，以进一步完善互联网医院的相关配套，从大型医院继续分流 随着数据的积累和数据价值的体现数据价值的体现，医疗数据的管理、商业化利用是下一阶段政策的重点互联网医院互联网医院|10 医药：政策将加速药品零售终端多元化，对医药：政策将加速药品零售终端多元化，对MNC公司现有渠道布局是机会亦是考验，需要在营销端创新变公司现有渠道布局是机会亦是考验，需要在营销端创新变革，守住公立医院半壁江山的同时，借助健康管理、连锁药房、革，守住公立医院半壁江山的同时，借助健康管理、连锁药房、DTP药房等渠道开发新增长点
24、药房等渠道开发新增长点2互联网医院作为处方入口，将加速医药电商构造互联网电商闭环，客服线下物理访问的局限性，提供更全面优质的服务互联网医院作为处方入口，将加速医药电商构造互联网电商闭环，客服线下物理访问的局限性，提供更全面优质的服务营销营销生病生病互联网互联网医院医院评估评估购药购药用药用药指导指导用药用药提醒提醒复购复购康复康复 疾病科普 非处方药导引 24*7 专业指导 价格 品牌 评价 平台自营 品牌旗舰店 O2O 说明书 警示 不良反应报告 固定时间提示 余量提示 提高依从性业务发展趋势业务发展趋势!药品销售院内转向院外、线上融合线下、互联网医院诊药合一院内转向院外、线上融合线下、互联
25、网医院诊药合一是趋势 我国配送行业高度成熟，最后一公里基本打通，互联网医院互联网医院+线下药房线下药房O2O是政策落地的主要模式 网售药政策开放后，线下药店叠加O2O将极大拓展服务半径，分布合理、区域整体市占率高的零售商是MNC公司的重点合作对象（大型连锁药店大型连锁药店）从政策规范内容看，网售药范围正在进一步扩大，未来向其他病种延伸 B2C平台借助强物流体系和安全追溯能力，在慢病药物、非应急药物以及逐步开放的其他药品上发力 药房中的药师功能被强化，可以作为未来MNC企业学术推广的对象 患者拥有处方购药的自主选择权后，DTP药房药房成为联接制药企业、医院及患者的平台所在，是新特药、罕见病药等高
26、价值药的重要渠道 DTP 药房只是一个满足药物可及性的零售流通终端，DTP药店本身不能带来新患者的增长 线下药房无法被网售取代，因此DTP、连锁药店、下线城市等仍然是MNC公司需要开拓的零售渠道，何况O2O很大程度依赖线下药房布局 零售市场的处方管理和骗保处方管理和骗保等行为将影响医保的全面接入时间 医保的属地化管理医保的属地化管理与线上售药模式形成冲突亟待解决 多渠道销售对供应链提出挑战供应链提出挑战 线下药房的坪效和药事服务专业性坪效和药事服务专业性影响MNC公司的投入积极性网店网店O2O社会药房社会药房医疗机构医疗机构互联网医院互联网医院部分观点参考：疫情之下的医药电商：猝不及防的问题和
27、突然来临的机遇；疫情加速医药医保消费互联网+推进，医药零售行业加速整合推进|11 医保：政策规范下，基本医疗保险对慢病和常见病的复诊以及部分处方药开放，未来逐步接入互联网医疗医保：政策规范下，基本医疗保险对慢病和常见病的复诊以及部分处方药开放，未来逐步接入互联网医疗是趋势；商业保险作为基本医疗保险的有力补充，将有助于产生更多更优质的互联网医疗服务和产品是趋势；商业保险作为基本医疗保险的有力补充，将有助于产生更多更优质的互联网医疗服务和产品2 关于加快发展现代保险服务业的若干意见等文件明确商业健康险是医疗保障体系的重要支柱重要支柱 在向“患者为中心患者为中心”转型过程中，商业保险的关键一环，它能
28、够盘活患者、药企、医疗机构、互联网平台、健康管理服务等各利益相关方；市面上的互联网+商业保险基本参照美国凯撒集团HMO模式；互联网政策下，更多的服务项目需要引入控费动机更强的付费方；控费动机更强的付费方；医疗数据的采集和合理化应用是商业保险发力的前哨，MNC公司可以通过数据切入商业保险的合作，进而向产品和慢病管理发力 新的互联网服务不断催生新的保险产品患者明确费用，提供服务项目选择医保计划推荐处方处方控制支付药费药品目录，药品管理授权药品管理!在医保基本全覆盖的背景下，商业保险的目标人群精准定位以及提供的差异化服务是吸引MNC公司合作的核心要素 健康险是高频次理赔产品高频次理赔产品，理赔发生率
29、很高，服务至关重要非盈利型机构非盈利型机构盈利型机构盈利型机构按项目管理医疗保障部门按项目管理自行设立医疗服务价格项目三级管理国家医疗保障局负责规范立项原则、项目名称、服务内涵等；省级医疗保障部门负责设立适用本地区的医疗服务价格项目；地市级医疗保障部门受理医疗机构申请已有线下项目通过线上开展，立项收费，并提交省级医疗保障部门集中审核决策项目准入条件一是应属于卫生行业主管部门准许以“互联网”方式开展、临床路径清晰、技术规范明确的服务；二是应面向患者提供直接服务；三是服务过程应以互联网等媒介远程完成；四是服务应可以实现线下相同项目的功能；五是服务应对诊断、治疗疾病具有实质性效果价格政策公立医疗机构
30、提供“互联网”医疗服务，主要实行政府调节；面向国外、个性化、高层次需求的“互联网”医疗服务市场调节非公立医疗机构提供“互联网”医疗服务，价格实行市场调节!不同地区接入医保方式有所不同不同地区接入医保方式有所不同，MNC在各地选择合作机构时应充分了解：如衢州市医保局与阿里健康合作慢性病处方流转平台试点；京东与宿迁医保局打通了医保支付；武汉市联合微医开通了医保支付，覆盖高血压、糖尿病等十个重症慢性病病种；叮当快药在深圳市率先推出医保在线支付服务，患者可直接使用医保结算 对于医疗服务项目采取排除法管理排除法管理，支持各地医保部门根据基金承受根据基金承受能力能力，将符合条件的互联网诊疗项目纳入医保支付
31、范围政策留出了地方具体操作和探索的空间地方具体操作和探索的空间；全新服务内容，省级医保部门可综合考虑临床价值、医保支付能力等因素后决定是否纳入医保支付患者电子处方，经定点医疗机构确认后，可自行选择到定点医疗机构取定点医疗机构取药、到定点零售药店取药或药品配送上门服务药、到定点零售药店取药或药品配送上门服务，均可持卡实时结算受医保属地化管理限制，区域性医保属地化管理限制，区域性O2O是主要线上医保接入方式是主要线上医保接入方式；同时医保卡从实体卡向电子凭证发展是趋势关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见|12 公共卫生：疫情后期，互联网公共卫生：疫情后期，互联网+医疗技术极大弥
32、补了公共卫生和基层医疗机构的短板，借助公卫可进一步增医疗技术极大弥补了公共卫生和基层医疗机构的短板，借助公卫可进一步增加药物的可及性，降低国家和个人的疾病经济负担加药物的可及性，降低国家和个人的疾病经济负担2辉瑞辉瑞与健客合作参与家庭医生模式下的慢性病服务管理赛诺菲赛诺菲“健康社区项目”赛诺菲赛诺菲“健康医路行”项目，包括面向全国社区卫生中心主任的中法赛诺菲全科培训基地项目阿斯利康阿斯利康支持国家标准化代谢性疾病管理中心开展的“糖网预心”早诊早治项目，为全国400余家代谢中心的糖尿病患者进行心血管疾病及糖尿病性视网膜病变的评估阿斯利康阿斯利康乳腺癌及卵巢癌诊疗一体化中心项目，与各医院合作，为我
33、国乳腺癌、卵巢癌患者提供从筛查、诊断、治疗、随访一体化的全病程诊疗方案罗氏罗氏“乳此美丽 一路通行”公益项目帮助患者获得规范化的治疗业务发展趋势业务发展趋势 疫情后，公共卫生领域的改革力度和经费投入将出现空前增长经费投入将出现空前增长，公卫建设将得到经费和政策保障；MNC公司通过支持公卫建设获得政府背书、产品触达、患者体验、模式创新等多重利好；基层医疗机构的疾病防治功能将夯疾病防治功能将夯实实，有利于MNC公司开展慢病管理项目；结合互联网+，在线健康状况评估、监测预警、用药指导、跟踪随访、健康管理等服务在疫情期间得到验证，有望持续发展 家庭医生签约将持续推进家庭医生签约将持续推进，成为慢病管理
34、、健康教育的新平台 疾病与健康数据的采集进入竞争期!MNC公司需建立强有力的政府公关能力、公卫建设筛选和控制投入产出比的关键能力 与保险机构、基金会、行业协会的合作有助于加速公卫建设落地 公卫是真实世界数据的重要来源 建立稳定的公共卫生事业投入机制，未来公共卫生经费将稳定合理增加，更多的公卫建设将由经费买单1治疗为中心治疗为中心人民健康为中心人民健康为中心国家卫健委主任马晓伟关于疫情后公卫改革方向的发言 县级疾控中心和社区医疗机构将夯实基础，加强社区的管理和防控，疾病预防控制防线落在基层2创新医防结合机制,三医与公卫的协、医院与疾控的协作将加深，公立医院和基层医疗的防治功能并重3 基于互联网、
35、大数据和流行病学调查，疾病早期监测预警能力将增强，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高实时分析、集中研判的能力4|13 慢病管理：线上业务开展和医保支付首先放开，将吸引各方企业进入市场抢占赛道，围绕患者提供定制化、慢病管理：线上业务开展和医保支付首先放开，将吸引各方企业进入市场抢占赛道，围绕患者提供定制化、有价值的慢病管理是有价值的慢病管理是MNC公司从公司从“产品为中心产品为中心”向向“患者为中心患者为中心”转型的关键业务转型的关键业务2实施“长处方”报销政策，合理增加单次处方用药量;对高血压、糖尿病等慢性病患者，经诊治医院医生评估后，支持将处方用药量放宽至3个月，保障参
36、保患者长期用药需求开展基于人工智能技术、医疗健康智能设备的移动医疗示范，实现个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查、主动干预；支持开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务凭定点医疗机构在线开具的处方，可以在本医疗机构或定点零售药店配药。探索推进定点零售药店配药直接结算，分别由个人和医保基金进行结算；为参保人员提供的常见病、慢性病“互联网+”复诊服务可纳入医保基金支付范围长处方长处方互联网互联网+医疗医疗医保接入医保接入国家医疗保障局办公室关于优化医疗保障经办服务 推动新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见国务院办公厅关于促进“互联
37、网+医疗健康”发展的意见健康人群健康人群潜在风险人群潜在风险人群症状人群症状人群患病人群患病人群慢病人群慢病人群干预方式干预方式健康管理与宣教教育与筛查诊断与评估医疗干预监测随访生活干预生活干预医学干预医学干预线下场景线下场景线上场景线上场景医疗机构基层医疗机构、药房医疗机构、药房医疗机构、体检、第三方检验社区和基层医疗机构在线咨询、可穿戴设备体征监测、运动健身在线咨询、可穿戴设备体征监测在线问诊、可穿戴设备体征监测、医药电商互联网医院、医药电商、健康管理平台互联网医院、医药电商、健康管理平台、可穿戴设备 糖尿病和高血压慢病管理糖尿病和高血压慢病管理收到长处方和医保支付的政策红利，将首先发力，
38、疫情结束后看医保支付压力决定是否延续长处方 慢病管理是MNC公司持续关注的领域，可以直接接触患者，培养粘性直接接触患者，培养粘性，探索新的业务模式 慢病管理可以与互联网医疗平台、商业保险、可穿戴设备等多方合作 慢病管理具有一定排他性一定排他性，前期跑马圈地的MNC公司占据先发优势和患者口碑 慢病管理中，患者的健康及医疗数据是核患者的健康及医疗数据是核心资源心资源，是下一阶段商业模式创新的基础，合作协议中需明确数据的所有及使用权限，并进行一定的商业价值开发!政策规定健康咨询、健康管理等不作为互联网医院医疗服务价格项目，因此MNC公司选择慢病管理合作对象需谨慎，并考虑财务模型 MNC公司不具备平台
39、型慢病管理的基因，需在细分垂直领域选择合适赛道和服务范细分垂直领域选择合适赛道和服务范围围，提高产品可及性和粘性|14 医疗大数据：互联网医疗大数据：互联网+医疗将随之产生海量的健康及医疗数据，政策将从数据应用和数据安全两手抓，推动医疗将随之产生海量的健康及医疗数据，政策将从数据应用和数据安全两手抓，推动医疗大数据延伸出更多的新业态，创造更多新价值医疗大数据延伸出更多的新业态，创造更多新价值2政府通过疫情再次确认了大数据在公卫治理中的作用政府通过疫情再次确认了大数据在公卫治理中的作用政务小程序“健康码”在上线后的 36 天中累计亮码 25 亿次健康码推出一周内覆盖200城市，上线第一天访问量1
40、000万AI团队结合诊疗方案及新冠患者临床特征，以5000多个病例的CT影像为样本，开发AI算法模型，识别准确率达96%，对一个病例的识别只需20秒部门省市实现了省内公立医院健康档案互联互通!疫情正在驱使甚至“迫使”政府、企业、社会管理部门全全面数据化面数据化，大数据等网信技术加速下沉到基层，推动政府数字化转型和数字政府建设 在互联网+医疗背景下，打破数据孤岛打破数据孤岛，实现医疗大数据互联区域互通区域互通是趋势，政策将坚定支持大数据的开发应用 MNC公司主要关注医疗大数据在新药研发领域的应用，随着互联网+医疗推广，在慢病管理、临床决策支持、药物经慢病管理、临床决策支持、药物经济学、真实世界数
41、据研究济学、真实世界数据研究等领域可以深度利用和开发大数据价值，提供个性化服务 伺机开展围绕电子病历和电子健康档案电子病历和电子健康档案的数据建设，开展多元的健康大数据项目 基本医疗保险和商业保险领域基本医疗保险和商业保险领域是大数据价值的高地，但当前医保数据安全、结构化重于价值开发和应用 医学影像和基因测序医学影像和基因测序被业内人士认为最有可能率先实现商业化的AI医疗领域 跨区域、跨部门的数据互联互通（数据孤岛）和结构化应用仍是问题 数据标准化数据标准化难以统一，真实世界数据的应用前清洗工序复杂，尤其涉及到不同医院主体的临床诊疗数据整合 数据本身的医学价值医学价值难以被挖掘，缺乏医学、统计
42、复合人才 数据最终所有权和盈利归属未最终解决业务发展趋势业务发展趋势全面深化健康医疗大数据应用关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见推进区域人口健康信息平台，深化在公卫、临床等方面作用“健康中国2030”基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功能完备的健康卡“十三五”全国人口健康信息化发展规划责任单位应当采取数据分类、重要数据备份、加密认证等措施保障健康医疗大数据安全；提供安全的信息查询和复制渠道，确保公民隐私保护和数据安全国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)实现公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应等六大业务应用系统的互联互通和业务协同全国医疗卫生服务体系规划纲要基
43、于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范|15 优秀企业标杆一：礼来将优秀企业标杆一：礼来将药品和治疗方案、智能设备和物联网、大数据和人工智能、关爱中心服务和干预药品和治疗方案、智能设备和物联网、大数据和人工智能、关爱中心服务和干预整合在一起，将针对患者和医生的服务平台纳入糖尿病生态管理系统，为用户打造整合在一起，将针对患者和医生的服务平台纳入糖尿病生态管理系统，为用户打造个性化慢病管理个性化慢病管理体验体验3礼来优行项目概述：礼来优行项目概述：通过互联网技术、疾病教育和服务来更好的管理糖尿病，达成治疗目标。项目将为患者提供先进的血糖监测设备、教育工具
44、以及专业的患者关爱服务，同时向医生和患者提供实时精准的患者数据。糖尿病管理生态糖尿病管理生态通过智能设备将患者血糖数据实时同步给到患者本人、患者家属、丁香园关爱中心医助和患者的主治医生。在此基础上，实现层层递进的、通过系统、医助和医生进行的疾病管理和干预，通过对糖尿病患者大数据的汇总、报告与分析为医生提供更多诊疗依据。糖尿病心天地糖尿病心天地患者教育、社区、自我管理礼医礼医患者教育、医学资料、在线学习1药网药网药品供应、福利项目、患者管理借助疫情开启全方位互联网合作借助疫情开启全方位互联网合作银银屑屑病病简化“开拓新生”患者福利项目的入组流程药品福利券由8张增至17张,覆盖患者全年的治疗取消入
45、组患者的名额限制，以期覆盖更多符合要求的患者和互联网医药打通，支持电子处方，并自动关联定点药房实现快速配送类类风风湿湿关关节节炎炎和多家在线医疗平台达成合作，以网络视频疾病教育等形式，在疫情期间持续为服务患者提供辅助性支持糖糖尿尿病病提升患者福利平台上的患者服务患者扫描二维码，就可以在互联网医院平台问诊、开处方。并在网上下单，由线下药店实现快速配送|16 优秀企业标杆二：赛诺菲数年前开启了优秀企业标杆二：赛诺菲数年前开启了非常宏伟的全球数字转型策略，涉及到医药价值链的方方面面，包非常宏伟的全球数字转型策略，涉及到医药价值链的方方面面，包括临床研究、生产制造、多渠道互动、真实世界、数字化解决方案
46、和患者整合服务括临床研究、生产制造、多渠道互动、真实世界、数字化解决方案和患者整合服务等等3数字化创新与合作数字化创新与合作1赛诺菲在新兴市场国家设立的首个数字化创新平台-极创联盟，提供广泛的资源和机会，实现医疗项目的开发创新三大支柱推动数字化战略三大支柱推动数字化战略2借助互联网平台发力糖尿病与肿瘤领域基层医疗借助互联网平台发力糖尿病与肿瘤领域基层医疗32011年其他药业在全力开发一线市场的时候，赛诺菲设立了针对县域的独立事业部2015年，赛诺菲中国推出“康赛”县域慢病管理平台，提升基层医疗水平，助力分级诊疗2011年至今，推动“价值医疗”，与政府、医院多方共同协作，在县域胸痛中心建设和卒中
47、中心建设等领域开展了多个项目（我国已有超过1900家县级医院加入胸痛中心建设，覆盖1376个县，约7.6亿百姓）赛诺菲与阿里健康合作，搭建安全、专业、便捷的医药健康服务网络赛诺菲与平安合作，基于TRIO 2.0(智爱三人行2.0)，赛诺菲的深厚医疗及临床专业知识，配合平安专业的AI和基于云的大数据分析，有效改善患者的病情并降低医疗成本，提供有效的实时个性化糖尿病管理支持 真实世界研究真实世界研究：通过对真实世界的医疗及医药数据的整合分析，赛诺菲可以更好进行产品研发、提高患者管理能力，进行更好的决策，做出更好的医疗干预，以及优化治疗结果（“达尔文数据平台”）多渠道互动多渠道互动：整合多渠道与医生
48、进行针对性的沟通和互动。赛诺菲着重于开发出医生喜欢的工具。基于医生对疾病认知和渠道偏好的不同，在恰当的时间，通过合适的渠道，提供有针对性的医学教育内容，从而推动医生的疾病认知水平的提升 患者整合服务模式患者整合服务模式：包含创新性的治疗方案，易于使用的移动医疗设备，多样化的疾病管理服务（教育、饮食、保险等），结合大数据的分析及应用。糖护士与赛诺菲合作开发智能零售慢病随访系统能够帮助药师针对糖尿病患者的疾病管理需求和偏好零售渠道，对患者进行长期的血糖控制管理和健康生活指导，实现血糖控制目标RIKAI Labs（用于健康领域的对话机器人和AI）Researchably（AI用于论文分类筛选）博知科
49、技（AI用于医学情报获取）资料来源：企业新闻、公开采访资料|17 优秀企业标杆三：华润三九在优秀企业标杆三：华润三九在OTC领域，通过互联网创新品牌传播与营销方式，实现产品全渠道触达消费领域，通过互联网创新品牌传播与营销方式，实现产品全渠道触达消费者，是未来药企营销改革的重要方向之一者，是未来药企营销改革的重要方向之一3华润三九产华润三九产品品牌矩阵品品牌矩阵产品产品“齐齐”渠道渠道“全全”举举 措措产品从OTC和中药处方药向中药配方颗粒、保健食品、饮料、滋补类食品等拓展，定位养生保健，锁定都市白领消费人群，满足互联网时代消费需求互联网时代消费需求策略借鉴策略借鉴通过准确定位消费人群准确定位消
50、费人群，增加产品线增加产品线为品牌占领更多细分市场，延长品牌生命周期；同时新品牌的运作对母品牌定位和内涵产生积极影响推动渠道下沉和更广覆盖推动渠道下沉和更广覆盖，并积极推进与电商的业务合作，加快电商渠道的建设电商渠道的建设，通过天猫等电商平台进行品牌形象推广与消费者沟通，天猫“999官方旗舰店”成为消费者了解与购买红糖姜茶等新产品的展示窗口快消品已经进入后电商时代后电商时代，药品在疫情催化下需加快对2C/2B/O2O电商平台的布局，为处方外流做好阵地准备，同时及时追踪消费者变化，关注内容营销、直播、社区营销内容营销、直播、社区营销的趋势品牌品牌“新新”集中资源打造核心品类品牌“差异化产品差异化
