1、尚亿金恒建筑能源系统（北京）有限公司赵国臣 工学博士2014年11月5日 北京怡生园国际会议中心铝合金门窗系统的商业模式和发展趋势铝合金门窗系统的商业模式和发展趋势2国外铝合金门窗系统供应商的发展历程国外主要铝合金门窗系统供应商的现状分析2132内容提要中国典型铝合金门窗系统供应商发展历程和现状4铝合金门窗系统供应商主流商业模式5中国门窗市场大数据与铝合金门窗系统发展规模展望6如何打造铝合金门窗系统供应商中国市场的机遇与挑战733p 德国旭格 SCHUECO：1951年成立，前身为商业展示窗和门窗制作工厂。主营业务铝合金门窗系统。单品牌德国和全球第一。70年代被型材挤压厂Otto Fuchs及
2、家族收购至今；p 德国霍柯 HUECK：1908年成立，前身为铜锡铝金属铸件厂。1952年进入铝合金门窗系统供应商行列，单品牌德国第二位。成立至今仍为霍柯家族拥有；p 比利时瑞纳斯 REYNAERS：1965年成立，主要是门窗制作和安装，1978年推出隔热铝合金型材系统，随即配套门窗专用五金系统，拥有自己的型材挤压厂。比利时第一，全球第三。成立至今为瑞纳斯家族所有；p 法国特科纳 TECHNAL：1960年成立，同年进入系统供应商行列。法国和非洲第一，90年代被挪威海德鲁集团收购并入海德鲁HYDRO建筑系统名下；p 德国威克纳 WICONA：1948年成立，前身是铝合金型材挤压厂。1968年进
3、入系统供应商行列。德国第三，期间几易其手，于90年代被挪威海德鲁集团收购并入海德鲁建筑系统名下；p 意大利的系统供应商均成立于70年代后80年代初期，如阿鲁克Alu-K，DOMAL等；p 北欧 SAPA：前身是几家挤压厂，经合并和集成，共同研发铝合金门窗型材系统。北欧市场主导者，中国业务尚未规模开展；p 2012年年底海德鲁集团HYDRO和SAPA集团将两家铝合金门窗系统业务合并和整合，成立全球最大铝合金门窗系统集团：SAPA 建筑系统集团，欧盟已批准，开始运作。欧洲主要铝合金系统供应商：欧洲主要铝合金系统供应商：国外铝合金门窗系统供应商的发展历程国外铝合金门窗系统供应商的发展历程1.144
4、国外铝合金门窗系统供应商的发展历程国外铝合金门窗系统供应商的发展历程p KAWNEER铝合金系统：美铝Alcoa旗下，拥有自己的型材挤压厂和门窗生产厂，供应TRACO和KAWNEER成品门窗。主营业务研发，销售铝合金幕墙门窗系统和成品门窗。北美铝合金系统领导者；pAzon铝合金系统隔热解决方案：1977年成立，主营业务研发，生产和销售铝合金隔热方案；美国主要铝合金系统供应商：美国主要铝合金系统供应商：1.255 国外铝合金门窗系统供应商的发展历程国外铝合金门窗系统供应商的发展历程p YKK门窗系统：拥有自己的型材挤压厂和门窗生产厂。主营业务研发和销售铝合金门窗系统和成品门窗；pTostem铝合
5、金门窗：2005年成立，主营业务研发，生产和销售铝合金成品门窗，于2011年被骊住集团收购；pLixil（骊住）：超级大型建筑综合企业集团。建筑内外装饰全链条运作企业。2002年进入中国；p Lixil（骊住）门窗系统商业模式：基本与宜家（IKEA）家具等同；pYKK和Lixil的思考：系统研发，型材挤压，型材加工和组装成品门窗及安装；日本系统主要供应商：日本系统主要供应商：1.366编号编号公司名称公司名称品牌品牌国别国别股东结构股东结构管理团队管理团队1 1旭格国际集团旭格国际集团SCHUECOSCHUECO德国德国德国德国OTTO FUCHSOTTO FUCHS家族家族唯一合伙人形式管理
6、唯一合伙人形式管理家族不参与管理家族不参与管理2 2海德鲁建筑系统有限公司海德鲁建筑系统有限公司WICONAWICONA德国（瑞士）德国（瑞士）挪威海德鲁集团挪威海德鲁集团（瑞士洛桑控股）（瑞士洛桑控股）职业经理人和管理团队职业经理人和管理团队3 3TECHNALTECHNAL4 4瑞纳斯铝合金有限公司瑞纳斯铝合金有限公司ReynaersReynaers比利时比利时ReynaersReynaers家族家族家族管理家族管理目前二代女掌门目前二代女掌门三代已进入公司三代已进入公司5 5埃杜瓦特霍克有限公司埃杜瓦特霍克有限公司HUECKHUECK德国德国德国德国HUECKHUECK家族家族职业经理人
7、和管理团队职业经理人和管理团队6 6YKKYKKYKKYKK日本日本吉田家族吉田家族职业经理人和管理团队职业经理人和管理团队7 7Alu-KAlu-KAlu-KAlu-K意大利意大利/法国法国法国投资商法国投资商职业经理人和管理团队职业经理人和管理团队 国外主要铝合金门窗系统供应商的现状分析2.177编号编号公司名称公司名称品牌品牌20112011年收入欧元年收入欧元(估计）估计）其中其中铝系统铝系统员工总数员工总数全球化程度全球化程度预估预估毛利率毛利率预估税前预估税前净利率净利率1 1旭格国际集团旭格国际集团SCHUECOSCHUECO2323亿亿1212亿亿590059007070多国家
8、多国家 30%30%8%-12%8%-12%2 2海德鲁建筑系统有限公司海德鲁建筑系统有限公司WICONAWICONA1.21.2亿亿1.21.2亿亿480480欧洲欧洲25%-28%25%-28%6%-8%6%-8%3 3TECHNALTECHNAL2.62.6亿亿2.62.6亿亿11001100法国及非洲法国及非洲20%-25%20%-25%3%-7%3%-7%4 4瑞纳斯铝合金有限公司瑞纳斯铝合金有限公司ReynaersReynaers3.23.2亿亿3.23.2亿亿12001200欧洲及全球欧洲及全球3030多国家多国家21%-25%21%-25%6%-9%6%-9%5 5德国霍柯有限
9、公司德国霍柯有限公司HUECKHUECK2.02.0亿亿1.61.6亿亿700700欧洲及中东欧洲及中东23%-27%23%-27%4%-8%4%-8%6 6YKKYKKYKKYKK？日本，亚洲日本，亚洲?7 7Alu-KAlu-KAlu-KAlu-K？意大利意大利/欧洲欧洲?国外主要铝合金门窗系统供应商的现状分析2.288编号编号公司名称公司名称品牌品牌预估预估20142014年年收入人民币收入人民币员工总数员工总数预估预估毛利率毛利率预估税前预估税前净利率净利率1 1旭格幕墙门窗系统（北京）有限公司旭格幕墙门窗系统（北京）有限公司SCHUECOSCHUECO3 3 亿亿7676 30%30
10、%8%8%2 2海德鲁建筑系统（北京）有限公司海德鲁建筑系统（北京）有限公司WICONAWICONA0.60.6亿亿535318%-25%18%-25%亏损亏损3 3TECHNALTECHNAL0.30.3亿亿4 4瑞纳斯铝合金系统（上海）有限公司瑞纳斯铝合金系统（上海）有限公司ReynaersReynaers0.50.5亿亿333318%-23%18%-23%亏损亏损5 5霍柯建筑制品（霍柯建筑制品（北京）有限公司北京）有限公司HUECKHUECK-1010-亏损亏损6 6YKKYKKYKKYKK2 2亿亿100?100?7 7AluAlu-K-KAluAlu-K-K1.31.3亿亿8?8?
11、中国市场上活跃的主要系统供应商现状2.399 中国典型铝合金门窗系统供应商的发展历程中国典型铝合金门窗系统供应商的发展历程3p 丽格：2003？年成立，中国首家系统供应商，前身为型材挤压厂。主营业务研发和销售铝合金门窗系统。目前业务发展状况不详；p正典：2008年成立，前身为型材挤压厂。主营业务研发和销售铝合金门窗系统；p贝克洛：自2010年开始运作，根据官网说明由豪美型材挤压厂和一家欧洲门窗厂创建。主营业务研发，销售铝合金门窗系统以及间或承揽工程；p兴发赢家WINGER门窗（型材）系统，兴发美狮龙门窗（型材）系统p奥为：2011年成立，前身为大型门窗生产企业。主营业务研发门窗系统平台，门窗软
12、件和硬件全链条营销概念，具体商业模式的建立尚未完成；p智赢门窗系统：1966年在意大利创建，2010年引入中国；p型材生产企业自有门窗型材系统：2003年以前主要是按照国家标准图集生产非隔热铝合金门窗型材系统和按照门窗幕墙企业要求生产铝合金型材；2004年起，少数行业知名型材企业开始研发自有系统，期间不凡产生过好的甚至优秀的门窗型材系列，更新迟缓，一直未能形成型材系统；p 台山金桥型材厂的思考：自1997年以来主要业务仍然是型材和工业半成品挤压；1010如何打造铝合金门窗系统供应商41.型材制造企业2.隔热技术方案提供商3.五金件系统解决方案提供商4.门窗幕墙制造企业：5.独立专业铝合金系统研
13、发机构/企业：6.其他配套企业门窗行业主要价值链：4.11111如何打造铝合金门窗系统供应商4.21.型材生产企业：已有多个案例，商业模式尚未形成，目前处于总结经验和进一步探索阶段，主要是传统的型材厂加工模式与新型系统模式共存。典型案例：坚美，华建，亚洲铝业，澳美，和平铝业等；2.型材企业成立独立的研发或/运营团队/企业：兴发，鑫龙，辽沈等；3.门窗制造企业：独家创建系统：自行整合和提炼工程实践（大数据），参照国际行业先进管理和创新意识，结合中国行业实际情况，不仅研发了自有知识产权的门窗系统，更重要的是在逐渐完成全产业链管理，研发和物流以及质量管控现代企业平台的创立和建设。典型案例：上海申诚（
14、奥为）；合作创建系统，分享系统：目前只有瑞士产生了和正在运作该种商业模式；4.隔热技术解决方案提供商和五金件供应商：根据目前公开信息表明，没有主导和直接参与打造系统供应商，但是一直积极协助和推动门窗制造企业研发自用门窗幕墙系统。例如德国诺托，泰诺风保泰等；5.引进国外技术和国际系统供应商合作：品牌，技术及资源共享，买断中国区域的经销权等；6.收购或兼并现有国际国内门窗系统研发团队或供应商：欧美企业或/和中国企业1212 铝合金门窗系统供应商主流商业模式5.11.以销售铝合金为导向贸易模式：型材厂模式，仅强调型材品牌无系统品牌名称，最多是系列名称系统或系列简单，更新慢，价格优，供货周期相对较短深
15、层次技术服务有限甚至缺失2.非独立或自主系统供应模式：拥有系统研发团队和技术支持团队商务交易由控制该系统公司的母体 型材生产企业完成或依靠其完成销售型材仍然是业绩考核主要指标自主决策有限甚至缺失1313 铝合金门窗系统供应商主流商业模式5.23.独立系统运营模式：塑造自有系统品牌（甚至与成品门窗概念混淆，长期更有利）定位：完整系统供应商和服务商系统：标准化程度高，更新相对较快完整和专业系统技术手册（订货，加工组装以及建筑师应用等）自有培训车间和仓储质量控制和专业服务团队研发，质量，生产，物流共享先进综合管理平台4.以独立系统运营模式为主，半成品构件供应模式为辅：简单门窗系统：运用系统模式运营复
16、杂门窗系统：自己生产，以成品门窗或半成品构件供应模式5.全链条系统供应模式：门窗系统=系统门窗弃点对点竞争，整合链条对链条竞争优势于一体跨区域经营受到挑战1414 中国门窗市场大数据（摘自黄圻铝合金门窗幕墙行业发展30年和中视蓝海数据库）6.1 2010年统计数据 显示：铝合金门窗年产量约为5亿平方米，产值约1070亿元2012年铝合金幕墙行业两雄企业远大和江河：已经接近100亿的规模2012年中国门窗年产值：2000亿人民币，门窗企业收入达到10亿以上的企业很少预计到2015年中国门窗市场产值：将达到2300亿人民币截止到2008年底中国建筑铝型材生产企业561家（以领得国家建筑铝型材生产许
17、可证数字）中国建筑幕墙施工企业一级资质365家二级资质1072家门窗许可证企业13755家中国具有一定规模（年产10万平方米以上）的门窗幕墙企业大约有2700家左右专业制造门窗幕墙的企业大约有3.6万家（工商注册）幕墙企业规模：2010年全行业建筑幕墙企业完成产值近1500亿元沈阳远 大与北京江河已经达到百亿规模，深圳金粤、中航三鑫、深圳方大、深圳瑞华等近二十家规模在十亿左右的企业，还有规模过亿中型企业约100家我们不得不面对的现实是中国门窗幕墙市场存在着一种重幕墙、轻门窗的情况门窗企业虽然数量众多，但普遍规模规模较小，市场散、乱、杂，是一个典 型的“碎片市场”1515 中国铝合金门窗系统发展
18、规模预测6.2 2010年统计数据 显示：铝合金门窗年产量约为5亿平方米，产值约1070亿元根据相关资料整理，预测计算如下：非隔热铝合金门窗：约3.5-3.8亿平方米隔热铝合金门窗：约1.2 1.5亿平方米根据相关资料整理和推断计算，预计隔热铝合金型材系统和门窗系统市场规模：2015年：约为1.2亿平方米 80-120 万吨2020年：约为3 3.5亿平方米300 400 万吨根据有关资料显示，2012年（旭格+霍柯+瑞纳斯+威克纳）：约为 15万吨，销售收入约为160-180亿人民币预计在2020年左右中国铝合金门窗产值将达到1500 1700亿人民币预计在2020年左右中国将出现100亿以
19、上的铝合金门窗企业预计在2020年左右中国将出现100亿以上的铝合金门窗系统供应商1616 中国市场机遇7.1 发展中的大市场国家节能环保绿色建筑政策建筑多样化系统供应商群体渐渐形成，刚刚迈出第一步与之配套的相关细分市场和平台几乎不存在系统概念混淆或被有意利用a)铝合金门窗系统（系统（列）材料供应商）b)铝合金系统门窗（成品门窗）c)欧洲市场上没有XX门窗（例如，没有旭格牌，瑞纳斯牌，霍克牌，威科纳，阿鲁克牌等品牌门窗）d)奥为，YKK和骊住Lixil既是系统供应商也是门窗制造商跨区域的铝合金门窗品牌已形成，全国性的门窗品牌没有（远远落后于铝合金型材品牌），门窗制造企业加油啊！1717 中国市
20、场的挑战7.2 铝合金门窗行业供应链细分和专业化型材生产企业主要五金件生产企业工作和市场定位隔热条企业的产品创新和模式突破点对点的竞争已经不能满足市场的需求，更多的是链条对链条的竞争创造适合中国国情和行业特点的系统供应商商业模式国家主管部门，行业组织，协会等应该尽快澄清和规范“门窗系统和系统门窗”将来若干年后，或许中国市场上只有门窗系统供应商品牌，所有门窗生产企业将成为类似东莞为Adidas等提供劳务加工的血汗工厂。先前的厂房设备人员培训等投入将成为系统供应商厚实的肩膀如何实现门窗产品的文化烙印，仅仅工业化的产品承袭不了文化的传承移动互联网商业模式创新勇于承认铝合金门窗应用的局限新，竞争中多包容，为自己开拓更广泛的空间和实现竞合发展1818 谢谢大家关注！谢谢大家关注！分享才能共赢！分享才能共赢！包容才能发展！包容才能发展！
