1、Page 0移动互联网时代移动互联网时代电信运营企业的战略转型电信运营企业的战略转型许可2013年12月Page 11.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径Page 2 海量数据海量数据(Volume)惊人密度惊人密度(
2、Velocity)复杂结构复杂结构(Complexity)n大数据应用技术（将海量非结构化数据转化为大数据应用技术（将海量非结构化数据转化为生产力）将在各个行业中创造巨大的商业价值生产力）将在各个行业中创造巨大的商业价值巨大价值巨大价值(Value)单位:10亿美元987654321电信行业0.417%出版行业0.818%机械工业1.218%汽车行业2.019%钢铁行业3.420%食品行业3.420%建筑行业4.220%航空交通4.321%咨询行业5.039%零售行业9.649%销售额提升生产力提升单位单位:ZB2020E35,02015E7,920111,820101,220090,8n20
3、10 年全球正式进入ZB 时代n预计到2020 年，全球将总共拥有35ZB 的数据量n2020 年前，全球数据量大约每两年翻一番全球每秒290万万封邮件全球每分钟上传20小时视频全球每天5000万万条微博+20倍倍人人-人交互人交互n网络公民、虚拟社区、社交网络、人人-机交互机交互n远程医疗、数字电视、电子商务、机器交互机器交互n传感器、GPS、扫码器、结构化结构化半结构化半结构化非结构化非结构化数字、符号文本、图像、声音表单、画像(Profile)互联网的深度普及催生海量互联网的深度普及催生海量“非结构化非结构化”数据，数据，大数据时代大数据时代“4V+C”的核心特征越发明显；的核心特征越发
4、明显；针针对海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。对海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。多样应用多样应用(Variety)高速数据传输高速数据传输海量数据存储海量数据存储非结构化数据分析非结构化数据分析流量爆发-全球步入移动互联网“大数据”时代移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下8 8个方面的重要个方面的重要特征和发展趋势特
5、征和发展趋势基于手机终端的用户行为基于内容应用基于内容应用的用户行为的用户行为基于客户本身的用户行为基于数据网络的用户行为基于流量资费的用户行为移动互联网用户行为的构成移动互联网用户行为变化趋势移动互联网用户行为变化趋势移动互联网应用越来越开放SNS和娱乐应用是移动互联网的集中需求移动互联网的用户碎片时间明显手机替代PC上网趋势出现手机终端是移动互联网的核心促进因素软件预装越来越接近最终用户数据网络条件限制了用户需求的释放数据流量价格弹性十足12345678移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网带来用户行为变化Page 3Source:分
6、析整理随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。通信通信长途彩信短信语音语音数据数据本地信息信息媒体媒体娱乐娱乐M2M114歌曲下载手机报资讯资讯应用应用手机视频号簿管家应用商城“过去过去”的业务组合的业务组合“现在现在”的业务组合的业务组合本地长途漫游短信彩信彩铃语音语音短信短信增值增值语音短信流量手机报歌曲下载基础基础流量流量应用应用运营商套餐构成运营商套餐构成Page 4客户需
7、求驱动业务转型移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三大运营职能的内容都出现了根本的转变大运营职能的内容都出现了根本的转变业务转型带来运营模式变化n聚焦于传统的语音业务，主要是话务量激发业务：话音经营模式业务：话音经营模式n更多聚焦于流量业务，不仅是流量激发，还有流量控制，以及相应的数据应用需求管理业务
8、：流量经营模式业务：流量经营模式过去：移动通信运营模式过去：移动通信运营模式现在和未来：移动互联网运营模式现在和未来：移动互联网运营模式n终端尽量社会化，运营商只关心网络和套餐营销：以套餐为核心的移动通信营销模式营销：以套餐为核心的移动通信营销模式n产业链出现复杂竞合趋势，运营商在营销过程中深度参与终端的销售甚至定制过程营销：以终端为核心的移动互联网营销模式营销：以终端为核心的移动互联网营销模式n大多数方法从测量网络的质量出发，从承载介质的质量推导业务的质量(如网络的故障水平等）服务：服务：QoS管理模式管理模式n关注用户在使用业务和与运营商交互过程中，整体的体验质量；网络仍然重要，但终端、业
9、务和客户均成为体验质量的关键服务：服务：QoE管理模式管理模式Page 5Page 61.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击随着产业边界
10、的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。用户用户媒体媒体/内容提供商内容提供商电信运营商电信运营商互联网公司互联网公司终端厂商终端厂商进入移动互联网领域提供通信应用移动应用商店品牌终端品牌手机整合内容平台进入媒体领域虚拟运营商产业发展：行业生态系统日益复杂电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争Page 7Page 8跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争根据产品
11、定位、功能的差异，根据产品定位、功能的差异，OTT可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速发展，发展，OTT业务呈爆炸式增长。业务呈爆炸式增长。通信类通信类内容类内容类平台类平台类面向生活的以面向生活的以IM+SNS为核心融为核心融合通信：合通信：围绕IM，强化SNS+LBS+电子商务/支付的融合满足用户需求的内容代理者满足用户需求的内容代理者/全方全方位提供商
12、：位提供商：把控内容所有权与分发权，面向消费者的一站式购齐，面向合作伙伴的一站式分发分发与交付核心特征核心特征n开放，融合互联开放，融合互联业务特征业务特征n有高清与海量的丰富业务有高清与海量的丰富业务形态；领先的多屏互动新形态；领先的多屏互动新体验；终端业务应用化体验；终端业务应用化服务特征服务特征n多终端多平台下业务一致多终端多平台下业务一致性体验性体验运营模式特征运营模式特征n模块化和层次化多标准规模块化和层次化多标准规范兼容范兼容OTT（Over the top）是指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己）是指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己的业务，的业务，OTT服务商直接面向用
13、户提供服务和计费。服务商直接面向用户提供服务和计费。OTT业务主要包括业务主要包括综合通信类产品和内容类产品两种综合通信类产品和内容类产品两种Page 9跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争OTT对电信业影响巨大，对电信业影响巨大，OTT TV带来的更多的是机会，而带来的更多的是机会，而OTT语音和短信则更多的是威胁。语音和短信则更多的是威胁。语音、短信业务利润下滑，语音、短信业务利润下滑，TV业务机会巨大业务机会巨大EURbn20102011e2012e2013e2014e2015e2011-2015e CAGR移动服务利润110.8107
14、.1103.899.897.997.1-2.4%移动语音78.370.462.754.247.240.8-12.8%内部连接11.88.55.83.12.42.0-30.1%外部连接66.661.956.951.144.938.8-11.1%移动数据32.436.741.145.650.656.411.4%SMS17.217.817.816.915.212.9-7.7%新数据15.218.923.328.735.443.423.3%固线利润95.392.989.786.783.780.8-3.4%固定电话53.349.144.940.536.231.9-10.2%固定宽带42.043.744.
15、846.247.648.92.8%包括pay-TV的总利润228.6223.7218.6213.2209.7207.7-1.8%source：Arthur D.Little,Exane BNP Paribas estimates话音产品话音产品话音增值产品话音增值产品移动互联网产品移动互联网产品123n过去三年，移动语音业务利润增长率逐年下降，未来两年，移动语音业务利润将呈现负增长，复合增长率为负12.8%n固定宽带业务利润增长率也逐渐下降n移动数据业务利润逐年上升，但是增长速率放缓，未来两年复合增长率为11.4%n新数据业务利润将高速增长，并且增长率逐年提升电信业业务变迁轨迹图电信业业务变迁
16、轨迹图Page 10跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类OTT由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显分类及代表分类及代表主营产品主营产品主营业务主营业务用户数用户数(百万百万)影响冲击程度影响冲击程度设备厂商设备厂商AppleiMessage短信，图片，视频，群聊N/ASumsungChatO
17、N短信，图片，视频N/AIM/社交网络社交网络/多媒体融合厂商多媒体融合厂商GoogleGoogle Talk短信，语音，邮箱180MicrosoftWindows Live短信，语音，邮箱350OTT通话短信厂商通话短信厂商KakaoKakao Talk 图片，语音，短信130LineLine图片，语音，短信160腾讯腾讯微信图片，即时语音，短信，视频，群聊490社交网络社交网络FacebookFB Messager语音，短信，位置信息25.9新浪微博新浪微博在线聊天语音语音，短信500VoIP提供商提供商SkypeSkype图片，视频，语音，短信195ViberViber图片，视频，语音，
18、短信20 Page 11跨界竞争：OTT对电信业影响巨大电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争目前国内通信类目前国内通信类OTT产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、ChatOn、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。产品产品公司公司功能功能差异化定位差异化定位微信腾讯支持语音聊天，支持群聊功能，支持LBS，交友功能联系好友不分平台；微信是一种生活方式米聊小米交友功能，支持LBS发展你的“亲密”朋友陌陌陌陌科技支持LBS，社交重新定
19、义社交飞聊中国移动支持流量信息，支持社区共享、支持群聊、支持LBS非聊不可翼聊中国电信推送免费语音短信、视频，支持多人群聊，同时提供短信、语音通话、电话会议等能向全网免费发短信的聊天工具沃友中国联通支持多媒体即时信息、群聊、通讯录、广播、离线消息塑造全新的沟通方式个信个信互动网络科技支持通讯录，离线接受信息，语音对讲，信息群发全新的语音功能体验口信奇虎360云服务、信息群发、垃圾短信拦截“特稳定”和“最安全”的聊天工具 目前互联网企业推出的通信类目前互联网企业推出的通信类OTT用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌OTT产品的用户数增长产品的用户数增长 通
20、讯类通讯类OTT是移动互联网时代的是移动互联网时代的“重要入口重要入口”之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更丰富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎丰富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎Page 121.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业
21、的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径Page 13双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。费用使双边（或多边）保留在平台上。n多产品、多交易方协同交易n价格结构的非中性特点l交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格Xl收费/分成多样化（歪斜前向/后向/双向、分成）n竞争策略考虑不同用户之
22、间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互联网业务模式的分析互联网业务模式的“双边市场理论双边市场理论”Page 14双边市场理论互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取费用使双边（或多边）保留在平台上。费用使双边（或多边）保留在平台上。n多产品、多交易方协同交易n价格结构的非中性特点l交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格Xl收费/分成多样化
23、（歪斜前向/后向/双向、分成）n竞争策略考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。分析互联网业务模式的分析互联网业务模式的“双边市场理论双边市场理论”Page 15双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响双边市场特性对互联网经济监管的挑战双边市场特性对互联网经济监管的挑战：双边市场特性对互联网经济监管的挑战双边市场特性对互联网经济监管的挑战n价格不必基于成本，也不必反映成本价格不必基于成本，也不必反映成本 如，网站免费向用户投递喜好的信息资源，而用户无需付费n价格高低不反映垄断势力和掠夺性定价价格高低
24、不反映垄断势力和掠夺性定价 如，媒体向用户免费不代表存在掠夺性定价，它是平台经济的特点n交叉补贴不属于不正当竞争行为交叉补贴不属于不正当竞争行为 如，ebay只对卖家收费，而买家无需付费，即卖家补贴买家n捆绑销售行为可能不损害用户和社会福利捆绑销售行为可能不损害用户和社会福利 如，银行卡产业中捆绑“受理所有卡”的规则，就有利于社会福利Page 16双边市场带来的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网对经济系统中的多个环节都产生直接影响互联网对经济系统中的多个环节都产生直接影响生产生产流通流通消费消费投资投资政府支出政府支出资本劳动技术管理物流资金
25、流信息流人员流居民企业机构政府金融机构政府企业中介机构资本市场政府各功能部门储蓄、教育、研发交通网络、金融系统消费能力、资源可获得性储蓄、金融工具、产权模式财政收入、安全储备、预算分配互联网互联网据估计据估计，欧盟生产率提高的40%来自于信息通信技术的贡献；美国德克萨斯大学测算的互联网对美国的经济贡献1999年为3014亿美元。Page 17产业规则-利润源泉-从单边市场到双边市场互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响行业行业从通信业务单边市场向双边市场转移从通信业务单边市场向双边市场转移。由于运营商无法单方面地满足用户需求，必然需要引由于运营商无法单方面
26、地满足用户需求，必然需要引入新的供给方，而电信运营商独有的资产和能力使其成为双边市场组织者，这种模式的特征在于：入新的供给方，而电信运营商独有的资产和能力使其成为双边市场组织者，这种模式的特征在于：既通过后向合作满足了前向用户的需求，也能依托海量用户为后向客户提供增值服务既通过后向合作满足了前向用户的需求，也能依托海量用户为后向客户提供增值服务广告营销前向流量价值后向释放前向流量价值后向释放从前向流量中提取用户需求和营销机遇并出售给企业备注备注电子商务采取B2B2C模式，按照用户交易量提取佣金，除了平台撮合，还可以提供移动支付、实体渠道订单履行、CRM等增值服务收入模式收入模式广告收入交易佣金
27、商业智能前向流量沉淀了海量的消费行为数据，据此可为各行各业的和政府提供存储、决定和预测的智能服务和虚拟行业解决方案服务收入后向业务后向业务媒体商业模式在移动互联网将大放异彩，电信此前受制于终端媒介特性太弱，移动牌照的获取将大大改变这一局面网上商业地产模式，只要有流量，就有人愿意出租金，流量价值的释放将遵循这种共存于实体世界和互联网世界的逻辑流量二次增值模式-运营商尤其是移动运营商掌握的用户信息是社会的稀缺资源，必然具备增值空间零售商零售商政府政府广告商广告商内容发布者内容发布者电信零售商电信零售商供方供方需方需方电信运营商的资产或能力电信运营商的资产或能力双边市场要素双边市场要素认证（用户鉴权
28、）安全（Qos和加密技术）网络和实体渠道市场交易管理（经分）订单履行账务系统（计费平台）服务及支持（CRM、售后等）App store移动电子商务移动电子商务移动电子政务移动电子政务移动媒体移动媒体虚拟运营商虚拟运营商业务模式业务模式庞大的总体市场庞大的总体市场丰富的细分市场丰富的细分市场营销与BI账单&支付服务及支持认证&安全电子商务订单履行（线下）订单履行（线上）价值分布（价值分布（bn.USD）数据来源：数据来源：SLP,20091537993262613.7ContentPage 18双边市场带来管道化风险互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响管道
29、化风险管道化风险是是所有采取双边平台模式的企业所共有的所有采取双边平台模式的企业所共有的管道化风险管道化风险搜索引擎通过爬虫程序抓取其他网站的内容，一旦内容方斩断爬虫，其内容将不出现在搜索结果中。个性化内容的集中也逐渐不利于搜索引擎发挥聚合价值Facebook数据对Bing开放，必然削弱google的竞争地位淘宝斩断百度爬虫，电子商务信息与百度绝缘淘宝网只是流量入口，不能直接满足客户需求，不直接与用户发生交易，因此存在用户被转移的风险传统商家在淘宝商城的比重越来越大，他们都倾向于将淘宝用户转移到原有体系中平台模式平台模式双边市场双边市场一边是卖家，一边是买家，淘宝通过撮合双方交易获利，盈利方式
30、主要是向卖家提供增值服务（直通车-站内搜索服务），对用户永久免费的政策帮助淘宝赢得了市场份额作为聚合作为聚合-分发器的平台：分发器的平台：聚集外部信息，以自身的能力进行整合加工，以服务提供商自有界面与用户进行个性化交互、满足个性化需求的服务聚合多样化信息以及匹配个性化需求的智能聚合多样化信息以及匹配个性化需求的智能-从这个从这个意义说，搜索引擎是智能管道的一种意义说，搜索引擎是智能管道的一种一边是企业的营销部门，一边是寻找信息的用户，通过搜索框提纯用户需求，与企业营销需求匹配，实现获利，对用户则提供搜索结果。后向收费以及必须在满足客户与用户的需求之间寻求平衡，使得搜索引擎类似媒体，典型的双边市
31、场作为基础设施提供商的平台：作为基础设施提供商的平台：为卖家提供网上商业地产，吸引消费者到淘宝网购物，并以同一个界面提供全程的询价、支付、物流、售后及后台管理等工具持续优化双边接触核心流程的各个环节持续优化双边接触核心流程的各个环节Page 191.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选
32、择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Page 20产业链裂变要求竞合体育信息交通信息文化娱乐信息股市信息气象信息房产信息生活服务信息随着业务的发展，所涉及的环节也越来越多，产业链不断延伸。电信产业链的裂变也是大电信产业链的裂变也是大势所趋势所趋。
33、裂变后的电信产业价值链将以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营商、内容服务商、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下游商、内容服务商、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下游多个部分共同组成的产业发展环境多个部分共同组成的产业发展环境。各部分在产业链中有着明确的分工，产生独特的作用。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。这一发展趋势要求电信企业改变原来的一体化经营模式，实施战略联盟型的价值链管理模式。社交网络网络用户界面操作系统终端产业云服务
34、开发者生态系统运营商终端厂商互联网公司运营商之间的竞争已经由传统的运营商之间的竞争已经由传统的“一对一一对一”式的对抗，向围绕着运营商、终端厂商、互联网公司式的对抗，向围绕着运营商、终端厂商、互联网公司等等的产业生态系统式竞争转变。等等的产业生态系统式竞争转变。基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Page 21基于生态系统的综合优势成为制胜的关键“优质生态系统优质生态系统”的打造，成为运营商努力的方向。的打造，成为运营商努力的方向。基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Page 22基于生态系统的综合优势成为制胜的关键Page 23日本移动通信市场
35、产业链竞合优势基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取NTT和和KDDI产业生态系统竞合优势对比产业生态系统竞合优势对比NTT DoCoMo主导WCDMAKDDI主导CDMA EVDO内容开内容开发部门发部门终端定制终端定制内容提供商内容提供商1700-1800个CP KDDI的分成10%不排他合作协议 拥有自己的终端拥有自己的终端设计、研发中心设计、研发中心构建KCP统一开发平台，实现终端开发的标准化和低成本三洋电机三洋电机索尼爱立信索尼爱立信东芝东芝终端提供商终端提供商网络设备商网络设备商终端定制终端定制内容提供商内容提供商基于I-mode平台提供服务，受到诸多限制运营
36、商设计了商业运营商设计了商业模式、技术规格、模式、技术规格、收费标准，甚至界收费标准，甚至界面模式、平台技术面模式、平台技术几乎包揽了终端设备的外观、功能等所有设计，终端提供商沦为OEM。NEC索尼爱立信索尼爱立信东芝东芝终端提供商终端提供商NEC诺基亚诺基亚网络设备商网络设备商日本高通日本高通摩托罗拉摩托罗拉Page 24i-mode模式基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业生态系统的竞合优势获取Docomo的的i-mode业务通过自身的移动门户以及众多合作者的独立网站提供综合性服务带动流量业务通过自身的移动门户以及众多合作者的独立网站提供综合性服务带动流量及相应收入的提升及相应收入的提升i
37、-modei-mode服务分类服务分类通信类：通信类：n短彩信服务nFOMA服务nXi服务nWifi服务n国际漫游通信服务n移动数据库类：移动数据库类：n电话簿n黄页n餐馆指南n字典服务n生活信息类：生活信息类：n新闻更新/天气n体育消息n城镇信息n外币汇率n娱乐类：娱乐类：n网络游戏n占卜/预言n歌曲查找nFM收音信息n交易类：交易类：n移动银行服务n移动安全交易n票务预订n机票信息/预定n信用卡信息ni-mode是一种成功改变了四分之一日本人生活方式和工作方式的移动电话沟通平台通过i-mode，移动电话使用者可以方便的访问62000多个Internet站点，轻松的使用E-mail、网上购物
38、、网上银行、票务预定等服务丰富，顾客丰富，顾客利益导向，利益导向，质量优异质量优异多赢的商业模式多赢的商业模式考虑可升级性以及考虑可升级性以及工效学等因素工效学等因素简单，可用，简单，可用，且具有创新且具有创新性性商业伙伴关系商业伙伴关系享受灵活享受灵活优质的服务优质的服务 i-modei-mode商业模式商业模式Page 251.移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革2.电信产业的跨界融合与替代竞争电信产业的跨界融合与替代竞争3.互联网的双边市场理论及对经济系统的影响互联网的双边市场理论及对经济系统的影响4.基于产业生态系统的竞合优势获取基于产业
39、生态系统的竞合优势获取5.电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择6.实现价值创新的核心能力重塑路径实现价值创新的核心能力重塑路径Page 26收入结构：行业收入结构变化电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择从欧美市场的发展来看，产业价值在跨界竞争、应用创新、网络演进的三重驱动下，将呈现出新从欧美市场的发展来看，产业价值在跨界竞争、应用创新、网络演进的三重驱动下，将呈现出新的收入分布结构：的收入分布结构：IT与移动数据服务收入将持续增长，增速分别为与移动数据服务收入将持续增长，增速分别为35%和和19.5%；与此相反，传；与此相反，传统业务将快速萎缩，
40、降幅高达统业务将快速萎缩，降幅高达17%。n传统接入服务（无论移动或固网）创传统接入服务（无论移动或固网）创造收入的能力将急剧下降，传统市场造收入的能力将急剧下降，传统市场发展面临发展放缓的威胁，公司应加发展面临发展放缓的威胁，公司应加快推进从传统向移动互联网和全业务快推进从传统向移动互联网和全业务的转型的转型nIT业务收入将大幅上升业务收入将大幅上升，促使传统CT与IT高度融合；客户需求拉动数据业拉动数据业务与应用创新收入持续提升务与应用创新收入持续提升说明说明CAGR=+2.5%201450269146526234139200944483159392521117IT servicesCon
41、sumer IP ServicesDataMobileFixedAccess corebusinessMobileFixed+35%+10.0%+19.5%+6.0-17.0%-36.0%信息服务产业收入结构变化图（以欧美统计）信息服务产业收入结构变化图（以欧美统计）Source:estimates,Pyramid Research,PWC 1)EU=UK,Poland,CZ,AT,NL;SEE=HU,HR,MK,SK,GR,BUL,ROM,ALB.Market revenues IT Services(Systems Integration,Desktop Services,Computin
42、g Services)WE and Germany only.Consumer IP Services excl.Search Advertising.Data Fixed network including IPTV.DataMobile excl.Messaging,including content commission.Page 27收入结构：传统通信业务价值不断贬值电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择语音通信仅成为满足社交需求的诸多手段之一，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧。在以语音通信仅成为满足社交需求的诸多手段之一，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧
43、。在以满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互联网的跟随者。联网的跟随者。20052006200720082009201062.1%59.7%55.4%51.9%48.0%40.4%14.5%16.7%20.9%24.8%28.2%32.2%200220032004200520062009法国用户用在各类通信业务的时长法国用户用在各类通信业务的时长英国固定语音通话时长的市场份额演变英国固定语音通话时长的市场份额演变BTDirectCableOnline playerS
44、MS/MMSWirelessWire lineEmailIMP2P VoIP各国每用户月均各国每用户月均SNS使用时长（分钟）使用时长（分钟）用户使用用户使用SNS最主要的目的是沟通最主要的目的是沟通与朋友/家人对话与很少见面的朋友/家人对话寻找失散的老朋友浏览其他人的主页与朋友的朋友建立关系找音乐或品牌与陌生人聊天参与企业在线活动其他source：iDATE,Ofcom，Nielsen，IBM6181591319291362350252217157美国英国法国德国日本移动语音固定语音SNS移动收入结构移动收入结构移动业务移动业务话音话音短信短信流量费流量费其他其他收入受到侵蚀：概述收入受到侵
45、蚀：概述产业转型升级战略地图在过去，信息服务产业的发展经历了网络服务价值向应用服务价值的升级；未来，应用服务价值在过去，信息服务产业的发展经历了网络服务价值向应用服务价值的升级；未来，应用服务价值将向更高层面的跨产业的将向更高层面的跨产业的、产业与公众间的融合信息服务价值转型。各运营商纷纷进行战略转型。产业与公众间的融合信息服务价值转型。各运营商纷纷进行战略转型。网络运营服务网络运营服务通信价值通信价值服务价值服务价值应用价值应用价值产业跨界融合服务产业跨界融合服务宽带应用服务宽带应用服务语音语音接入接入窄带窄带内容内容应用应用宽带（流量）宽带（流量）泛在泛在智能智能平台平台产业价值产业价值产
46、业升级路径产业升级路径产业价值产业价值增长的增长的核心核心驱动因素驱动因素产业转型升级战略地图产业转型升级战略地图发展趋势发展趋势历史演进历史演进Page 28当前阶段当前阶段 电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择全球主要运营商当前及未来几年的战略转型思路大致围绕着降低成本、稳固传统市场、拓展新兴全球主要运营商当前及未来几年的战略转型思路大致围绕着降低成本、稳固传统市场、拓展新兴市场、强化管理创新等方面来设计。市场、强化管理创新等方面来设计。全球运营商战略选择强化管理创新强化管理创新稳固传统市场稳固传统市场拓展新兴市场拓展新兴市场全球主要运营商未来全球主要运营商未来几年
47、普遍的战略思路几年普遍的战略思路312主要的战略举措主要的战略举措流程自动化、标准化加强专业化运营建立连贯适当的系统降低运营成本提升客户服务“stovepipe”系统建立准确的客户信息降低客户流失率建立灵活贯通的商业流程消除部门各自为政建立灵活的系统缩短产品推出周期实现集中化管控建立相适应的组织体系电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择Page 29在移动互联网开放式爆发的进程中，不同运营商采用了不同的发展策略和方向；部分运营商有选在移动互联网开放式爆发的进程中，不同运营商采用了不同的发展策略和方向；部分运营商有选择地进入到内容创造和管理领域择地进入到内容创造和管理领域运
48、营商数据业务发展策略和方向运营商数据业务发展策略和方向内容内容/应用应用应用商店应用商店网络连接网络连接移动移动OS移动终端移动终端示例示例说明说明n运营商数据业务发展呈现两个方向：n管道化趋势：管道化趋势：最为典型的运营商就是3，基本不参与对内容和平台的建设和掌控，通过大流量包的销售来实现收益n移动互联网运营模式移动互联网运营模式：希望通过对平台、内容以及产业链相关环节的整合，在满足客户需求的前提下，使自身的商业模式变得更为灵活和多样nT-mobile基本处在两种极端模式的中间状态，对产业链的介入更多体现在终端和对内容的整合层面管道化管道化平台平台/内容内容建设建设内容整合和管理内容整合和管
49、理内容创造、整合和管理内容创造、整合和管理纯管道纯管道全球运营商战略选择电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择Page 30运营商需要在全面解读行业外部环境变化及公司内部发展问题的基础上，坚持改革发展这一主题运营商需要在全面解读行业外部环境变化及公司内部发展问题的基础上，坚持改革发展这一主题，围绕，围绕“稳固、转型和创新稳固、转型和创新”三条主线，形成面向现在和未来的三条主线，形成面向现在和未来的“R-STI”战略。战略。电信运营企业的价值创新战略选择电信运营企业的价值创新战略选择国内电信运营商价值创新战略选择改革发展改革发展Reform稳固稳固Strengthen转型转
50、型Transform创新创新Innovate稳固传统通信领稳固传统通信领域域，加强话务量加强话务量经营经营，实现中高中高端维稳和价值提端维稳和价值提升升向新兴领域转型向新兴领域转型，加强流量经营流量经营，聚焦移动互联网等新领域，提升两个份额，提升提升两个份额，提升流量的效率与效益流量的效率与效益提升基础管理能力提升基础管理能力，加强管理创新加强管理创新，围绕“六化”的落地实施，实现管理能实现管理能力的全面升级力的全面升级集团公司战略要求集团公司战略要求国国资资委委要要求求n加强战略研究工作n提升管理能力n加强风险管控外外部部环环境境变变化化n行业价值转移，收入结构发生变化n客户需求多样化n产业
