海外医疗市场分析报告课件.ppt

1、2018-2019年海外医疗市场分析报告2023-5-14PART 1中国海外医疗行业发展环境分析政策环境：政策环境：医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗医疗市场化条件放松，国家鼓励社会资本参与医疗国务院提出“发展健康文国务院办公厅发布规定扶持社会化办医，主要从减少运行审批限制、控制公立医院规模、加强财政资金扶持、丰富筹资渠道、促进资源流动和共享优化发展环境等方面鼓励社会办医。博鳌亚洲论坛国务院中立李中共中央办公厅国务院办公厅转发国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见（以下简称意见）明确提出：发展和规范社会办医，满足多元化医疗服务需求。北京市

2、非市政府印发关于促进卫生与健康事业改革发展的意见。明确，允许公立医院在保障资产安全、医疗质量安全的前提下，以特许经营的方式与社会资本开展合作2013年2015.09化和旅游，鼓励有条件的地区面向国际国内市场，发展养生、体育和医疗健康旅游”2015.06克强提出旅游业不仅是服务业，是综合产业，强调通过高质量服务做优做强海南博鳌乐城医疗旅游先行区2016.112017.03医医疗疗政政策策旅旅游游政政策策6 随着人民消费水平的提升，中国出境游人次数量逐年上升，2016年出境游人次数达到1.22亿，我国人民出境习惯逐渐养成。海外医疗服务随着人民出境习惯的逐渐养成正在不断被市场接受。社会环境：社会环境

3、：出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟出境游人次逐年攀升，居民出境习惯日益成熟2015年海外医疗主要供应国出境人次年海外医疗主要供应国出境人次（单位：万人次）（单位：万人次）4584793611499266182香港泰国韩国日本美国新加坡 海外医疗旅游服务的主要供应目的地如香港、泰国、韩国、日本等国家，2015年出境人次数量形成一定规模。民众对于医疗旅游主要目的地具有一定的认知，旅游服务基础相对比较完善。0.410.830.981.071.171.220.4611.9%0.484.0%0.700.5720.4%22.4%18.4%18.0%9.0%9.3%4.3%0.80.60.40.20

4、.01.41.21.02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016中国出境人次统计中国出境人次统计出境人次（亿 人次）增长率PART 2中国海外医疗行业市场现状分析III:行业竞争愈发FII:用户规模的不断V:成熟商业模式的支撑疗资源，市场存在少量创业模化效应初现，市场门E槛提高。厂商逐渐实现D8海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善海外医疗市场处于探索期，政策监管亟待完善市场认可度VI G时间I:海外医疗需求初现，患者自 C发寻找海外医 II厂商。A2017年中国海外医疗市场年中国海外医疗市场AMC模型模型探索期 市场

5、启动期 高速发展期 应用成熟期(2005-2019)(2019-)扩大使得大量厂商 激烈，一些用户渠和投资方涌入，在 道不稳定、市场规 IV:市场格局初患者渠道端出现激 模较小的企业被整 现，商业模式经过 VI:海外医疗市场烈竞争，服务同质 合，市场厂商数量 市场的检验。政府 逐渐稳定，服务成化情况严重，减少。政府初步关 监管持续完善，大 V 熟。厂商开始探索注市场。量向引入海外医疗 新的产技术或服务III下，市场稳定增长。规BI IV 盈利。资源。模式。探索期：（探索期：（2005-2019年）年）国家不断鼓励社会办医疗发展，海外医疗市场作为社会办医的重要组成部分进入市场服务模式探索期。由于

6、用户对于海外医疗的接受度不强，这一阶段用户渠道成为海外医疗企业发展的关键点，服务端同质化严重。这一阶段相对缺乏政策监管，但随着盈利模式的探索和市场规模的初步显现，在探索期后期政策对于海外医疗市场出现一定的关注度。启动期（启动期（2019-年）年）随着政策监管的不断完善，海外医疗市场渐渐探索出稳定的市场发展模式与盈利模式。市场进入短暂繁荣之后的启动期。这一时期资本不断向海外医疗市场头部集中，市场格局初步显现。高速发展期高速发展期随着海外医疗的资源、先进理念不断涌入国内，用户对于海外医疗服务进一步的接受和认知，海外医疗市场渗透率达到一定规模，市场进入高速发展期。成熟期成熟期海外医疗市场格局稳定。互

7、联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构共同组成中国海外医疗服务市场共同组成中国海外医疗服务市场市场需求方市场需求方海外医疗服务厂商海外医疗服务厂商海外医疗资源提供方海外医疗资源提供方医疗需求翻译机构互联网海外医疗服务平台医疗机构重症疾病患者医疗美容患者海外医疗机构国内办事处保健需求传统海外医疗服务机构体检患者保健患者9入驻用户用户整合整合平台平台海外海外会员制合作打打春雨国际互联网春雨国际互联网海外医疗平台海外医疗平台医疗服务10海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展互互联联网网平平台台型型综综合合渠

8、渠道道型型线线下下会会所所型型代表厂商：代表厂商：代表厂商：代表厂商：代表厂商：代表厂商：合作就医 海外医院海外医院平台平台医生医生线下渠道线下渠道 渠道渠道合作线上渠道线上渠道医疗资源医疗资源用户用户会所会所用户用户 高端小众高端小众的市场定位海外医疗资源海外医疗资源 顶级的会员服务会员服务线上渠道线上渠道线下渠道线下渠道 以春雨国际春雨国际为代表的平台型企业平台型企业利用互联网技术，以线上渠道为主，线下为辅打通资源和用户打通资源和用户间的信息屏障间的信息屏障，提高服务性价比服务性价比。医院医院 医生医生精准营销 破破信信息息患者 屏屏 海外医疗资源障障患者患者 以视野股份视野股份为代表的综

9、合渠道型综合渠道型企业主要面向面向B端端进行业务拓展，有效进行规模化产品拓展。规模化产品拓展。线下渠道线下渠道线下复合型渠道体系线下复合型渠道体系有效触及高净值人群有效触及高净值人群线上渠道线上渠道线上借助电商线上借助电商/OTA流量优势流量优势快速建立用户认知快速建立用户认知机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力机遇与挑战并存，渠道与服务运营是海外医疗发展的核心竞争力高流量品服务医疗门槛低高流量品服务医疗门槛低易被旅行社复制易被旅行社复制体检、养老等海外医疗项目与医疗关联性不强，人群与旅游度假爱好者重合度较高，故此类产品易被旅游厂商复制，并依托流量优势超越医疗服务商。医疗付

10、费推广渠道遭遇瓶颈医疗付费推广渠道遭遇瓶颈2016年以来医疗推广广告受限，渠道费用昂贵。由于医疗服务搜索引擎付费推广的政策限制，导致推广费用大幅上涨。出国重症治疗对患者身体和经济出国重症治疗对患者身体和经济要求高要求高重症治疗服务与医疗服务强相关，企业需要具有专业医疗团队与会诊、转诊经验，同时不断在患者中建立信任体系。但由于费用昂贵与重症患者不宜远途奔波等原因，市场规模化程度不高，重症出国转诊市场边际成本较高。促进因素 挑战因素医疗产业化环境逐渐开放医疗产业化环境逐渐开放从行业角度看，医疗产业化发展与政策对于社会办医的鼓励态度有效促进海外医疗市场作为传统医疗模式补充角色的发展。海外医疗资源供应

11、丰富海外医疗资源供应丰富国外转诊给海外医疗机构带来一定程度的创收，海外医疗机构与国内服务机构的合作通路顺畅，有效推进海外医疗供给端的发展。因为海外医疗市场高度垂直，市场上游资源相对丰富，而选用怎样得渠道找到精准用户成为行业最大得挑战。Analysys易观分析认为，考虑到海外医疗产品的分化，针对海外医疗的发展瓶颈应从产品类型入手，针对不同的产品类型与目标人群，通过渠道突破与拓展，服务与运营的优化等手段，定向产品的发展瓶颈。11行业资本介入尚在早期，多数企业融资轮次在行业资本介入尚在早期，多数企业融资轮次在A轮以前轮以前A轮,25.5%种子轮/天使轮,14.9%未融资,23.4%A轮以上,4.3%

12、不明确,31.9%海外医疗企业融资情况统计海外医疗企业融资情况统计不明确未融资种子轮/天使轮A轮A轮以上企业名称企业名称融资时间融资时间投资机构投资机构融资轮次融资轮次融资额度融资额度携康长荣翳安健康春雨国际康安途好医友2016年3月2016年4月2016年9月2016年12月2017年3月未公布西部证券山行资本、华耀资本东方富海汉鼎宇佑集团A轮天使轮A轮、A+轮A轮A轮2000万元1700万元5000万元1200万元4000万美元麻省医疗国际2017年5月复兴同浩资本B轮7500万元2016年至今海外医疗企业主要融资事件年至今海外医疗企业主要融资事件数据来源：根据企业公开资料搜集数 据说明：

13、共统计海外医疗平台型与中介型共 47 家主营业务为海外医疗的企业投融资情况 主营业务为海外医疗服务的47家中介和互联网平台企业中，仅有4.3%企业融资轮数超过A轮。行业资本介入尚在早期。1213印度,13%日本,21%其他,17%美国,49%美国日本印度其他4.9%40.2%40.8%28.0%24.6%14.6%10.0%12.2%12.8%11.8%重病治疗海外体检生育辅助医疗美容其他20172016海外医疗产品以癌症等重病治疗为主海外医疗产品以癌症等重病治疗为主美国为最多供应目的地美国为最多供应目的地2017年在线海外医疗产品供应结构统计年在线海外医疗产品供应结构统计2017年在线海外医

14、疗目的地国家供给情况占比年在线海外医疗目的地国家供给情况占比数据来源：根据企业公开资料搜集数据说明：共统计共47家主营业务为海外医疗的企业供应商品情况 海外医疗重症治疗产品占比最高达40.2%，体检产品次之。2017年，癌症治疗等重症诊疗产品占比与去年持平；在移民趋势和健康教育不断深化的市场条件下，体检和生育辅助产品同比出现一定的上涨趋势。数据来源：根据企业公开资料搜集数据说明：共统计共47家主营业务为海外医疗的企业供应商品情况 就医目的地国家大都在医疗技术或服务方面有技术优势。美国与日本为主要供给目的地，规模占比超过7成。14海外医疗产品按照服务侧重点可分为重医疗产品与大健康产品海外医疗产品

15、按照服务侧重点可分为重医疗产品与大健康产品重医疗产品重医疗产品大健康产品大健康产品代表项目：癌症治疗、生育辅助癌症治疗、生育辅助主要特点：基于基于优质医疗技术水平优质医疗技术水平根据患者自身经济水平根据患者自身经济水平定制产品服务方案定制产品服务方案根据患者自身病情根据患者自身病情定制医疗方案定制医疗方案31%66%中国癌症患者5年生存率美国癌症患者5年生存率代表项目：海外体检、医美整形、血液活化海外体检、医美整形、血液活化主要特点：以以健康或亚健康人群健康或亚健康人群为主要目标客户为主要目标客户优质体验优质体验与与高性价比高性价比是关键发展因素是关键发展因素日本日本作为传统旅游目的地作为传统

16、旅游目的地特有特有细致周全的服务细致周全的服务相对相对较低的检查费用较低的检查费用印度印度新药新药价格低价格低领先国内领先国内6-8年年上市上市大健康产品关键发展机遇：大健康产品关键发展机遇：互联网渠道被消解，难以规模化降低服务费用互联网渠道被消解，难以规模化降低服务费用互联网渠道消解互联网渠道消解流量红利消退流量红利消退推广渠道管控严格推广渠道管控严格服务门槛低服务门槛低易被复制易被复制渠道价值渠道价值现阶段问题现阶段问题建立渠道壁垒成为标准化产品主要突破口建立渠道壁垒成为标准化产品主要突破口15 门槛低门槛低，是海外医疗领域早期普遍获客渠道。可控性强可控性强，可设置投放时段、地域等，可根据

17、KPI进行调整。高流量商品高流量商品主打健康服务主打健康服务医疗属性不强医疗属性不强2016年以来医疗推广广告受限，渠道费用昂贵。由于医疗服务搜索引擎付费推广的政策限制，导致推广费用大幅上涨。厂商应积极拓展其他获客渠道，快速建立渠道壁垒。高流量产品主要由健康养老服务、体检服务、医美服务等本身医疗属性不高的服务内容组成，相对高利润商品服务门槛较低，易被复制。厂商应在服务端提高合作服务合作商数量与质量，为渠道拓展提供坚实基础。渠渠道道服服务务相对高频带来规模化收益相对高频带来规模化收益 大健康等产品与旅游产品结合度高，高端用户对健康得需求度较高，市场规模延展性强市场规模延展性强轻模式市场拓展速度快

18、轻模式市场拓展速度快 整体模式相对较轻，整体模式相对较轻，产品组织和资金压力较小 区域市场可借鉴性强，区域市区域市场拓展速度相对较快场拓展速度相对较快重医疗产品关键发展机遇：从服务与渠道双向入手重医疗产品关键发展机遇：从服务与渠道双向入手渠渠道道服服务务院内渠道院内渠道不易打通不易打通渠道复用效率高渠道复用效率高 渠道含金量高；渠道含金量高；一旦打通，可以高效率复用高效率复用，形成二次利润收入服务溢价空间大服务溢价空间大 产品运营难度大，技术含量高技术含量高 定制化的海外医疗包括海外医疗治疗、海外沟通、旅行费用、家属服务费用、整体服务的溢整体服务的溢价空间较大价空间较大服务改善服务改善空间大空

19、间大病人治病人治疗成本疗成本服务溢价产品成本恶性肿瘤、心血管系统等疾病严重削弱人体抵抗力，长途飞行长途飞行和新环境对患者病情和新环境对患者病情不利。不利。病程合适并有财力的患者不多，患者获取患者获取困难。困难。沟通壁垒沟通壁垒国外医生国外医生 诊后回国患者诊后回国患者 患者在服务结束回国后易出现沟通壁垒，诊后诊后服务缺位。服务缺位。国内重症患者多在医院内进行治疗。国内重症患者多在医院内进行治疗。国内医院少有推荐病人到海外进行治疗，一方面不利于患者治疗方案的连贯性不利于患者治疗方案的连贯性实施，于治疗效果不利实施，于治疗效果不利；另一方面会影响医院自身收入影响医院自身收入。院内病人寻求海外医疗多

20、为补充国内医院第一诊疗方案，且由病人自发进行，院内渠道很难使海外医疗得到爆发式增长。治疗成本高治疗成本高诊后服务缺位诊后服务缺位重症患者适应力差重症患者适应力差从服务与渠道双向入手发展定制化产品从服务与渠道双向入手发展定制化产品166.617重医疗产品关键发展机遇：重医疗产品关键发展机遇：价格和诊后服务为用户主要痛点价格和诊后服务为用户主要痛点72%54%49%42%27%归国后的病情跟踪国外翻译及护工安排病历材料的医学翻译医疗费用昂贵后期用药服务7.58.67.78.77.88.97.78.67.49.45.4国内医疗满意度国外医疗满意度 春雨国际平台海外医疗患者调研数据发现，除价格因素外，

21、海外医疗患者满意度普遍高于国内医疗。价格高是海外医疗服务的主要痛点。国内外医疗服务患者满意度对比国内外医疗服务患者满意度对比 由于语言因素和地理隔绝，患者在海外医疗服务结束后缺乏与医生的沟通渠道，造成患者对于归国后病情跟踪的担忧度较高。出国患者主要担忧问题出国患者主要担忧问题PART 3中国海外医疗行业市场模式分析19厂商积极从服务和渠道端提出针对发展阻碍的市场解决方案厂商积极从服务和渠道端提出针对发展阻碍的市场解决方案大健康产品大健康产品重医疗产品重医疗产品视野股份贴心医生线下诊所梅奥诊所春雨国际产品类别产品类别代表厂商代表厂商主要解决方案主要解决方案综合渠道模式综合渠道模式医患撮合模式医患

22、撮合模式远程问诊平台远程问诊平台自建重资产体系自建重资产体系大健康产品渠道特点：流量高、价格低，并具有一定的渠道门槛。重医疗产品渠道特点：渠道价格相对较高，渠道分散，具有较强的医疗属性。金融保险机构金融保险机构医生渠道医生渠道线下诊所线下诊所传统渠道传统渠道线上渠道线上渠道海外医疗市场各厂商渠道分析海外医疗市场各厂商渠道分析春雨国际新视野梅奥诊所贴心医生2015年年行行资产千万以上资产千万以上高净值人数高净值人数商商业业保保OTA强力建立行业壁垒20高流量品解决方案：综合渠道模式高流量品解决方案：综合渠道模式线上线下打通，定向突破高净值人群渠道，快速占领海外医疗市场线上线下打通，定向突破高净值

23、人群渠道，快速占领海外医疗市场综合渠道模式综合渠道模式强力打通海外医疗产品渠道阻碍强力打通海外医疗产品渠道阻碍定向突破产品渠道障碍定向突破产品渠道障碍线上高流量与线下深度触达模式强力打通线上高流量与线下深度触达模式强力打通高净值人群渠道高净值人群渠道私私 用户门槛：500-800万元最人人 低存款银银 全国储户规模：约20万人 渠道优势：精准高效触及高净值人群121万人万人 用户门槛：商业保险购买人群 渠道优势：海外医疗服务为商业险增值，基于双赢拓展渠道险险数据来源：高净值人群数量来自胡润研究院，私人银行与高端保险用户信息根据网络公开资料统计综合渠道模式各渠道特点分析综合渠道模式各渠道特点分析

24、线线下下渠渠道道线线上上渠渠道道渠道优势：高流量作为用户入口有效提高服务可及性电商代表厂商天猫电商代表厂商天猫 OTA代表厂商携程代表厂商携程月度活跃人数月度活跃人数 月度活跃人数月度活跃人数3415.42万人万人 2190.91万人万人数据来源：易观千帆2017年4月移动端监测数据线下渠道线下渠道 线上渠道线上渠道私人银行私人银行渠道渠道商业保险商业保险电商电商体检机构体检机构 渠道渠道线下渠道线下渠道 互联网渠道互联网渠道深度建立行业壁垒深度建立行业壁垒 快速突破流量瓶颈快速突破流量瓶颈 深度触达高净值人群 利用OTA自有流量快 长期战略合作方式，速提升人群可及性 利用购物节、电商节快速提

25、升用户认知线上线下打通线上线下打通健康产品21综合渠道模式代表厂商：视野股份综合渠道模式代表厂商：视野股份构建复合渠道体系，提供优质海外健康服务体系构建复合渠道体系，提供优质海外健康服务体系视野股份发展历程视野股份发展历程多年来不断拓展海外医疗渠道资源多年来不断拓展海外医疗渠道资源已建立业内领先的渠道优势已建立业内领先的渠道优势2016年年 新三板挂牌 覆盖全球近5000家家诊断、治疗、康复机构 不断增强与海外机构、银行、保险行业的合作2013年年 开展与长安俱乐部等高端会所渠道高端会所渠道拓展2012年年 开展体检渠道体检渠道拓展，合作美年大健康2011年年 开展银行渠道银行渠道拓展，战略合

26、作中国银行2010年年 新视野成立，定位高端旅游高端旅游市场 市场规模接近2亿元亿元人民币 获得硅谷天堂A+轮融资2015年年 获得“软银赛富 ”注资，奠定全国布局基础2014年年新视野大健康市场全渠道拓展新视野大健康市场全渠道拓展银行 65%其他 30%保险 4%体检机构 1%数据来源：视野股份运营数据新视野大健康产品结构占比新视野大健康产品结构占比海外健康 93.84%海外医疗 6.16%新视野产品地域占比新视野产品地域占比日本 51.44%美国 39.35%其他 9.21%数据来源：视野股份运营数据视野股份依托多年积累旅游企业获客渠道优势，叠加专业渠道资源，形成高流量市场壁垒多家战略合作

27、银行多家战略合作银行多家战略合作险企多家战略合作险企OTA、电商平台、电商平台 体检机构体检机构视野股份(835495)自2010年成立发展高端旅游市场以来：线上积极同天猫、携程等流量入口级企业达成战略合作；线下不断拓展精准触及高净值渠道用户的银行、保险等厂商，并同体检行业领先厂商美年大健康达成排他性战略合作协议。视野股份通过旅游大健康主题构建产品体系，其中基因检测等日本、美国海外健康产品是产品构成主体。未来针对产品类别和地域市场得拓展将成为视野股份市场增长的主要方向。视野股份地域市场拓展计划华北市场 全国市场视野股份产品品类拓展计划养生养老产品数据来源：视野股份运营数据增增国内缺少国内缺少远

28、远加加二二国内疑难杂症国内疑难杂症诊诊 药物或设备患者药物或设备患者患患 治疗不见好转者治疗不见好转者 程程疗疗 国内国内 诊诊问问疗疗疑难杂症患者疑难杂症患者可可案案 身体身体 方方 诊诊身体状况不适宜身体状况不适宜案案选选 不适宜远途患者不适宜远途患者远途旅行患者远途旅行患者春雨国际春雨国际18%转诊资源领先市场转诊资源领先市场占比：18%3800美元起82%远程医疗服务有效远程医疗服务有效降低健康门槛降低健康门槛低患者健康门槛，5036%69%22重医疗品解决方案：远程医疗重医疗品解决方案：远程医疗整合资源降低跨境医疗服务门槛，春雨国际领跑国际远程医疗服务整合资源降低跨境医疗服务门槛，春

29、雨国际领跑国际远程医疗服务远程就医模式远程就医模式全面解决高利润产品发展瓶颈全面解决高利润产品发展瓶颈降价格降价格远程问诊模式节省患 赴美就医单价赴美就医单价 远程问诊单价远程问诊单价者间接医疗成本，降降低患者经济压力低患者经济压力。10万元万元起 4900元元起增加选择性增加选择性第第 增增加加者者方方行行性性择择扩大高利润品渠道规模扩大高利润品渠道规模 降低患者门槛，扩大产品目标人群规模。问诊本身也是入口，承接后续国际转诊服务。重症转诊重症转诊远程问诊 生殖辅助生殖辅助国外就诊国外就诊远程医疗服务有效远程医疗服务有效降低价格门槛降低价格门槛美国诊疗费用及占比跨境转诊 11万美元起 春雨国际

30、春雨国际作为最早最早开展国际国际远程远程医疗服务的企业，已与远程问诊 50家家海外医疗机构海外医疗机构达成合占比：65%作，在资源端已形成一定领先地位。远程问诊价格低、频次高，易建立渠道优势等特点。远程问诊降低服务门槛，水平领先，费用较高的美国将成为远程问诊的主战场。远程问诊服务有效降30岁以下 30-50岁 50岁以上23%岁以上患者占比达到36%。春雨国际凭借优质的58%性价比服务，在海外就医市场向更年轻用户渗透，30-50岁用远程问诊人群 跨境转诊人群 户占比超过69%。品牌背书地产合作私人医生私人医生23远程医疗服务代表厂商：春雨国际远程医疗服务代表厂商：春雨国际基于科技基因，打造国际

31、高端医疗健康服务品牌基于科技基因，打造国际高端医疗健康服务品牌春雨国际平台服务模式解读春雨国际平台服务模式解读春雨国际服务平台春雨国际服务平台精准获客精准获客春雨医生春雨医生APP品牌背书场景化营销场景化营销合作地产商合作地产商线下社区诊所线下社区诊所线下场景化服务渠道拓展渠道拓展搜索引擎搜索引擎推广等推广等拓展获客供供给给端端渠渠道道端端远程问诊远程问诊大病转诊大病转诊生育辅助生育辅助海外体检海外体检服服务务端端医疗服务型医疗服务型渠道加速国际转诊渠道加速国际转诊远程问诊远程问诊服务前端入口15%-20%转诊转诊自建医疗团队自建医疗团队专业服务专业服务（诊前、诊中）（诊前、诊中）春雨医生春雨

32、医生医疗资源医疗资源服务后保障服务后保障（诊后）（诊后）境外医疗境外医疗服务机构服务机构/医医优质资源优质资源（诊中）（诊中）诊前中后诊前中后全程全程医疗资源医疗资源供给供给依托品牌依托品牌知名度知名度提高服务提高服务口碑口碑多样化多样化渠道拓展渠道拓展成为主要成为主要优势优势核心优势核心优势专业专业医疗服务、医疗服务、高端高端用户人群、用户人群、创新创新技术理念技术理念春雨国际医疗平台依托品牌优势品牌优势和线下服务场景线下服务场景的建立，提高患者信任度与获客能力。服务端远程医疗问诊入口远程医疗问诊入口有效触及医疗核心用户，构建集覆盖诊前、诊诊前、诊中、诊后全程中、诊后全程的资源供给、多样化渠

33、道拓展以及品牌背书的国际医疗服务平台国际医疗服务平台。春雨国际未来在国际远程问诊入口上的用户拓展将成为有效提高服务转化率，未来在国际远程问诊入口上的用户拓展将成为有效提高服务转化率，在技术发展方面积极合作积极合作Watson等智能平台，等智能平台，发展AI在医学服务方向的应用，拓展服务完整度。致力于构建专业、高端、创新专业、高端、创新的海外医疗服务平台。专专业业高高端端创创新新专业品牌提高服务认知专业品牌提高服务认知信信全资源打通 任任感感专业团队保证服务质量专业团队保证服务质量50万万医生资源医生资源55%来自三甲来自三甲3成成副高以上副高以上自建专业自建专业海外服务团队海外服务团队模式创新

34、：远程问诊模式创新：远程问诊有效触达医疗核心用户有效触达医疗核心用户入口效应高效精准远程国际远程国际 医疗核心医疗核心问诊问诊 用户用户技术创新：技术创新：AI联合联合Watson发展发展AI应用应用AI技术应用场景辅助医生服务辅助医生服务B2B2C模式提供高端健康医疗服务，精准触达高端人群模式提供高端健康医疗服务，精准触达高端人群高端服务高端服务 高端医疗诊所精准触达目标人群健康管理中心 健康管理健康管理 诊后私人医生与健康管理构建全流程高端医疗服务24重医疗品解决方案重医疗品解决方案医患撮合平台医患撮合平台基于医生需求与医生关系，构建患者获取渠道基于医生需求与医生关系，构建患者获取渠道患者

35、患者基于医生关系的医患撮合平台有效解决重症渠道问题基于医生关系的医患撮合平台有效解决重症渠道问题患者服务调动供给端产能带动患者服务优质发展调动供给端产能带动患者服务优质发展医医关系医患关系医生医生医生会转诊服务医生会转诊服务医生医生会诊服务会诊服务海外医生海外医生体系延伸至海外体系延伸至海外转诊服务转诊服务海外医疗机构海外医疗机构 基于医医关系和医患关系的医患撮合平台解决方案有效获取基于医生资源和院内资源的重症患者渠道。同时基于医生关系的发展模式能够依托医生力量，提高服务端品质。美国合作机构25代表厂商：贴心医生代表厂商：贴心医生基于会诊转诊体系，建立一站式跨国医患撮合平台基于会诊转诊体系，建

36、立一站式跨国医患撮合平台2015年 建立国际医患资源精准撮合平台，将会诊转诊服务延伸到跨境导流导流/入口入口贴心医生APP医学知识社区用户2013年 贴心医生成立 从医生端切入，建立以医患交流为基础的随诊随访平台跨国医患撮合平台跨国医患撮合平台服务保障：2016年 拓展海外业务，建立海外会诊转诊渠道 日本子公司成立线下资源支持线下资源支持公司资源公司资源日本东京子公司印度德里办事处美国芝加哥办事处诊前诊中诊后咨询服务专业律师、驻地翻译团队保障用户就医需求回访追溯拓展用户资源会转诊体系推进诊前服务合作美、日、法、德等诸多医疗机构合作美、日、法、德等诸多医疗机构梅奥诊所哈佛医学院附属麻省总医院洛杉

37、矶.西达赛奈医疗中心日本合作机构癌研有明医院东都诊所 高轮病院国立癌症研究中心中央病院兵库县县立粒子线治疗中心境境重医疗品解决方案重医疗品解决方案重资产线下服务重资产线下服务引入国际医疗资源与管理模式，优化国内医疗系统引入国际医疗资源与管理模式，优化国内医疗系统重资产线下服务重资产线下服务有效解决患者出国难题有效解决患者出国难题国外医院先进医疗资源国外医院先进医疗资源患者患者医疗机构医疗机构医生医生医生资源医生资源 医疗管理体系医疗管理体系外资外资/合资医疗机构或办事处合资医疗机构或办事处国内医疗体系国内医疗体系引入国外先进管理理念引入国外先进管理理念与知识体系与知识体系优化国内医疗优化国内医

38、疗管理体系管理体系降低患者出国就医降低患者出国就医经济、身体门槛经济、身体门槛解决重症患者解决重症患者出国难题出国难题资料来源：卫生部,国家对外经济贸易合作部.中外合资、合作医疗机构管理暂行办法Z.2000.卫生部,商务部.中外合资、合作医疗机构管理暂行办法的补充规定Z.2007.我国规定中外合资合作医疗机构投资总额不得低于2 000万元人民币万元人民币 港澳资本投资举办合资合作医疗机构投资总额不得低于1 000万元人民币万元人民币外资外资/合资医疗机构或办事处发展难点合资医疗机构或办事处发展难点政策保障不到位政策保障不到位海外资本只能兴办大型医疗机构大型医疗机构由于医保、人力资源保障等环境不

39、成熟大型外资医疗机构进入大陆市场保持谨慎态度互联网平台互联网平台或中介或中介外资外资/合资合资医疗机构医疗机构患者转诊选择少患者转诊选择少合作关系外外医医疗疗竞争关系 资资源源可选择多家机构可选择多家机构仅可选择一家仅可选择一家或少量机构或少量机构重资产线下服务代表厂商：梅奥诊所重资产线下服务代表厂商：梅奥诊所/惠每医疗惠每医疗与三甲医院合作建立转诊会诊中心，突破医疗模式本地化障碍与三甲医院合作建立转诊会诊中心，突破医疗模式本地化障碍梅奥诊所梅奥诊所高瓴资本集团高瓴资本集团+惠每医疗成立于2015年，由梅奥诊所与高瓴资本集团合资成立。惠每医疗除了借助梅奥的医生资源来开展国内的海外医疗服务外，主

40、要致力于将海外管理经验、服务经验产品化，服务于国内医疗系统。Analysys易观分析认为，海外资产进入中国投资医疗行业具有一定的资金门槛，惠每医疗积极同国内医疗机构合作，从医疗行业供给端渗透梅奥价值，有效引进优质医疗实践。合资成立合资成立梅奥与高瓴资本集团合资成立惠每医疗梅奥与高瓴资本集团合资成立惠每医疗服务医疗产业需求与供给端服务医疗产业需求与供给端医疗资源引进医疗资源引进需求端需求端管理经验本土化管理经验本土化供给端供给端直通梅奥直通梅奥国际诊疗中心国际诊疗中心慢病管理云平台慢病管理云平台服务患者服务患者中国医学专家中国医学专家平台平台梅奥交流与培梅奥交流与培训平台训平台服务医生服务医生医

41、院投资医院投资与管理平台与管理平台社区社区及诊所云平台及诊所云平台服务医院服务医院与三甲医院合作成立直通梅奥国际诊疗中心与三甲医院合作成立直通梅奥国际诊疗中心提升医院学科、管理服务水平提升医院学科、管理服务水平直通梅奥国际诊疗中心直通梅奥国际诊疗中心+国内三甲医院国内三甲医院诊中诊中一站式梅奥转诊诊前诊前eConsults（远程会诊）诊后诊后健康管理提升医院学科、管理与服务水平提升医院学科、管理与服务水平PART 4中国海外医疗行业市场发展预测192.0%150%96.1%10.359.9%41.1%0.40.920.2177.8%125.0%7.32.50%32.3 250%200%100%

42、50%035302520151052013201420152016 2017E 2018E 2019E中国海外医疗服务市场规模预测中国海外医疗服务市场规模预测市场规模（亿元 人民币）增长率海外医疗市场广阔，中国海外医疗服务今年将超海外医疗市场广阔，中国海外医疗服务今年将超10亿规模亿规模4386亿美元14%6785亿美元16%2013年2017年预测 根据美国斯坦福研究机构调研数据，预计2017年全球医疗旅游收入规模将达到6785亿美元，将占世界旅游总收入的16%。，预计2017年中国海外医疗服务市场规模将超过10亿人民币，在医疗产业化趋势下，海外医疗市场将持续增长，预计未来3-5年，海外医疗

43、服务市场将保持高速增长。全球跨境医疗市场规模预测全球跨境医疗市场规模预测政策不断完善，明确海外医疗服务在医疗行业的作用政策不断完善，明确海外医疗服务在医疗行业的作用加强监管，明确海外医疗市场参与者准入资质加强监管，明确海外医疗市场参与者准入资质 政策缺乏对于海外医疗市场政策缺乏对于海外医疗市场的监管与关注的监管与关注海外医疗服务在医疗市场中地位不明确海外医疗服务在医疗市场中地位不明确准入机制不明，患者信任体系建立困难准入机制不明，患者信任体系建立困难境外资本投资门槛较高境外资本投资门槛较高 政策对于海外医疗市场监管不断加强政策对于海外医疗市场监管不断加强 海外医疗机构在境内投资门槛降低海外医疗

44、机构在境内投资门槛降低深化海外医疗服务地位 政策设计不断深化社会化医疗市场服务在医疗市场中的重要补充地位，明确海外医疗服务是社会化医疗市场的重要组成部分。明确民办海外医疗服务与公立医疗服务之间的关系。准入机制确立 政府对于海外医疗中介服务机构或互联网平台机构的医疗资质与服务内容实行明确审批与准入机制。在市场端不断建立与完善患者信任保障机制。投资门槛降低 基于医疗多层次、市场化的发展需求，政府对于境外投资机构在境内医疗投资报以鼓励态度。对于境外机构投资在国内医疗机构的投资门槛降低。渠道资源将成为决定市场格局重要因素渠道资源将成为决定市场格局重要因素海外医疗市场借助线下高净值人群聚集渠道实现快速增

45、长海外医疗市场借助线下高净值人群聚集渠道实现快速增长线上线下广告精准投放广告精准投放搜索引擎优化搜索引擎优化移动医疗移动医疗APP导流导流私人银行私人银行商业保险商业保险线下诊所线下诊所春雨国际与地产合作建立线下医疗机构。遍布全国遍布全国12个省个省市市，逐渐成为渠道端主力：提升地产附加值 打通高净值人群提高服务溢价 前端通道发展线下诊所发展线下诊所打造海外医疗全产业链服务打造海外医疗全产业链服务诊前诊前 诊中诊中 诊后诊后线下线下 线下线下 私人医生私人医生获客获客 场景场景 慢病管理慢病管理提高提高 提高提高 提高提高精准度精准度 信任感信任感 服务体验服务体验 由于流量红利的消逝与医疗搜

46、索引擎营销的限制流量红利的消逝与医疗搜索引擎营销的限制，线上渠道成本增加约2-3倍。原本为主要渠道的线上渠道在未来1-3年将退居线下渠道的补充营销模式。私人银行与商业保险渠道私人银行与商业保险渠道作为高净值人群大概率消费项目，将成为海外医疗标准品标准品主力推广渠道。代表厂商：高端线下诊所高端线下诊所凭借医疗场景化服务，精准触及高净值医疗需求用户，实现医疗需求的高效转化与定制化产品定制化产品的有效拓展。代表厂商：内蒙古上海北京广州山东重庆四川沈阳浙江云南河北江西北京 上海 广州 天津 西安 沈阳 南京哈尔滨武汉 郑州20.4%超一线城市一线城市36.9%33海外医疗主战场从一线城市外移海外医疗主

47、战场从一线城市外移二三线城市用户发展潜力巨大二三线城市用户发展潜力巨大北京北京上海上海广州广州2017年中国各城市三甲医院数量排名年中国各城市三甲医院数量排名TOP10100806040200二三线城市高消费水平占比过四成四成 二三线城市医疗资源较为匮乏二三线城市医疗资源较为匮乏，同时随着二三线城市经济和消费水平的提升，对于多样化的医疗服务出现需求缺口。海外医疗旅海外医疗旅游服务将通过在二三线城市的渗游服务将通过在二三线城市的渗透实现快速增长。透实现快速增长。代表厂商：春雨国际代表厂商：春雨国际 春雨国际春雨国际与地产合作线下诊所遍布济南、南京、杭州、福州、广济南、南京、杭州、福州、广州、武汉

48、、重庆、昆明、普安州、武汉、重庆、昆明、普安等二三线城市。42015%10%5%0%各地区人群国际问诊各地区人群国际问诊/跨境转诊占比情况跨境转诊占比情况远程问诊用户占比 国际转诊用户占比转诊占比/问诊占比优质医疗资源集中在一线城市一线城市北北国国上上际际广广跨跨以以境境外外转转地地诊诊区区比比例例更更高高2017年中国高消费水平人群城市级别分布年中国高消费水平人群城市级别分布11.1%10.8%二线城市三线城市 20.7%非线级城市及其他数据说明：广告只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观万象基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。