1、唐志豪（博士）唐志豪（博士）1.信息化建设的难题（why)2.信息资源规划什么？（what）3.如何开展信息资源规划（how）4.应用案例主要内容1 引言引言-信息化建设的首要难题信息化建设的首要难题p 全球信息化十大问题之首：全球信息化十大问题之首：nIT人力资源人力资源nIT投资回报投资回报nIT运维故障运维故障数据来源：ISACA的全球IT治理研究报告3但是IT的应用现状却是面临着：庞大的网络系统：LANWAN-Internet多平台系统：Unix、Linux、Windows各种数据库：Oracle、DB2、MS SQL复杂的应用：ERP、CRM、SCM、PM、CAD日新月异的技术：We
2、b Service、Wireless、SAN上级管理层要求：高服务水平 稳定 降低成本信息系统逐渐庞大，信息技术部门正面临着巨大的挑战信息系统逐渐庞大，信息技术部门正面临着巨大的挑战1.信息化建设的难题（为什么需要信息资源规划）信息化建设的难题（为什么需要信息资源规划）在信息化项目建设过程中常遇到的一些典型问题：在信息化项目建设过程中常遇到的一些典型问题：立项立项项目准备项目准备开发开发/实施实施上线上线/试运行试运行l 缺乏统一的需求受理渠道，对用户接口混乱，需求评审流程缺失，未能对需求作统筹处理，容易产生重复投资：l流程存在一些冗余环节，效率不高。l对业务部门缺乏引导。l开发过程管理缺乏规
3、范和标准：l软件/供应商选型l方案设计l技术评审l由于在项目前期缺少技术支持策略和管理需求转化成IT需求的标准，无法在进行系统设计时进行充分考虑，容易导致返工l缺乏完善的计划体系和层次，没有冻结和变更，计划的有效性差；走一步看一步，随时可以调整目标范围、改变方向，没有规范的变更控制问题表现问题表现原因分析原因分析IT项目开发过程要素项目开发过程要素有一些局部流程，但彼此孤立，不能相互关有一些局部流程，但彼此孤立，不能相互关联联运作低效和混乱运作低效和混乱没有端到端的流程概念，没有定义开发阶段没有端到端的流程概念，没有定义开发阶段缺乏明确的角色和职责定义缺乏明确的角色和职责定义项目组的组建和人员
4、项目组的组建和人员涉及人员太多涉及人员太多问题讨论和决策的效率都较低问题讨论和决策的效率都较低概念混淆，没有体现项目管理的特征概念混淆，没有体现项目管理的特征项目组结构没有随项目阶段进行适宜的调整项目组结构没有随项目阶段进行适宜的调整缺乏有效的授权缺乏有效的授权项目过程控制项目过程控制项目授权和决策不力项目授权和决策不力项目职责不明，考核难行项目职责不明，考核难行没有明确的项目汇报与通报体系没有明确的项目汇报与通报体系信息化建设过程的两大关键难题：信息化建设过程的两大关键难题：信息化建设中的一个长期解决不好的“老大难”问题，就是用户讲不清需求，分析人员用户讲不清需求，分析人员所做的所做的“需求
5、分析需求分析”并不能真正反映用户的需并不能真正反映用户的需求。求。信息化建设中的另一个“老大难”问题，是缺是缺乏数据标准化管理。乏数据标准化管理。数据定义和编码没有统一标准，不同的程序员、或者同一个程序员在不同的时期，对同一个数据对象起了很多不同的名称，诸如“设备代码”、“设备号”、“设备编号”等等，这种冗余混乱，会从基础上把系统搞乱。在信息系统建设好之后的运维过程面临多方面的问题在信息系统建设好之后的运维过程面临多方面的问题n面对企业领导的疑问：IT部门不断伸手要钱，IT投资不断增加，难道IT投资真实个“无底洞”？怎么样才能让我看到IT投资的实效？花巨大资金“养”这个部门是否值得？n面对业务
6、部门的疑问：信息系统总是出现问题，信息部门的人都是干什么的？公司为信息部门投入了那么多，怎么一点改善都没有？我们怎么没有感觉到IT带来的收益？nIT部门的委屈：一天到晚忙忙碌碌，通宵达旦加班，工作得不到认可，郁闷！IT初期需要高投入，回报确实长期的，怎么才能算清楚？信息中心难道永远是“有苦劳没功劳”，总是受气的“童养媳”？信息部门该怎么办？！信息部门该怎么办？！信息化建设成功的一般规律信息化建设成功的一般规律业务改进与管理提升计划信息化规划目标、愿景业务环境信息技术组织所获资源执行业务改进与管理提升执行IT建设及时更新信息化规划业务战略明晰执行保障人员制度战略明晰基于业务发展需要的信息化规划组
7、织保障信息化规划在整个信息化工作中的位置信息化规划在整个信息化工作中的位置诊断与借鉴概念与架构前沿与热点管理提升与变革信息化规划IT选型项目评估IT实施案例剖析持续改进理念先行把握本质系统规划科学计划稳健实施及时小结标杆学习再上新高p2.1 信息资源规划的定义信息资源规划的定义p2.2 什么时候需要信息资源规划什么时候需要信息资源规划p2.3 信息资源规划什么信息资源规划什么 IT应用架构应用架构 IT数据架构数据架构 IT基础设施架构基础设施架构 IT治理架构治理架构2.信息资源规划的概念及内容信息资源规划的概念及内容p信息资源规划信息资源规划：企事业单位或政府部门企事业单位或政府部门关于组
8、织关于组织信信息的采集、处理、传输和使用的全面规划息的采集、处理、传输和使用的全面规划。p霍顿(F.W.Horton)：信息资源管理(IRM)理论n企业的信息资源与其它资源有同等地位,IRM是一种新的管理职能；n 必须将IRM与企业的战略规划联系起来，把信息资源n 作为战略资产进行管理，在企业的 每个层面上识别n 信息资源和获利机会，并借 以构建新的竞争优势；n 企业IRM的目标是“3E”:Efficient（高效）、Effective（实效）、Economical（经济）。2.1 信息资源规划的概念及内容信息资源规划的概念及内容信息化规划：产出和过程同样重要、沟通达成共识信息化规划：产出和过
9、程同样重要、沟通达成共识n信息化规划，既是一个产出，更是一个过程，是对企信息化规划，既是一个产出，更是一个过程，是对企业战略、组织、流程、数据业战略、组织、流程、数据/信息信息/知识、应用系统和信知识、应用系统和信息技术的系统性的思考，以达成共识、降低风险、节息技术的系统性的思考，以达成共识、降低风险、节约成本。约成本。n信息化规划是产出。信息化规划，是对公司利用信息信息化规划是产出。信息化规划，是对公司利用信息系统提升公司竞争力的体系化、全局性的思考成果，系统提升公司竞争力的体系化、全局性的思考成果，体现为一些文档。体现为一些文档。n信息化规划是过程。制定信息化规划的过程，是公司信息化规划是
10、过程。制定信息化规划的过程，是公司上下对上下对“信息化支撑管理信息化支撑管理”的沟通、碰撞。信息化规划的沟通、碰撞。信息化规划项目及其团队，是管理信息化的播种机、宣传队、开项目及其团队，是管理信息化的播种机、宣传队、开路先锋。路先锋。信息化规划解决什么问题？信息化规划解决什么问题？p 最核心解决三个问题最核心解决三个问题n第一，要建成什么样？第一，要建成什么样？信息化信息化IT建设蓝图建设蓝图n第二，要怎么建成？第二，要怎么建成？实施路径实施路径n第三，要花多少钱？第三，要花多少钱？投资估算投资估算p 其他需要考虑的问题其他需要考虑的问题nIT目标目标nIT部门的定位、组织、人员部门的定位、组
11、织、人员2.2 企业在什么阶段会面临信息化规划问题企业在什么阶段会面临信息化规划问题_信息技术的视角信息技术的视角2.2 企业在什么阶段会面临信息化规划问题企业在什么阶段会面临信息化规划问题_ 应用的角度应用的角度西诺特的四阶段论模型数据信息信息资源信息武器西诺特的四阶段论模型信息在企业的地位和作用时间信息规划162.3 2.3 通常全面通常全面ITIT规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、技术架构规划、技术架构规划、ITIT治理规划。治理规划。应用架构及系统规划IT治理规划规划IT治理架构，提出IT治理操作建议制定未来的应用系统蓝图，并描述系统功
12、能总体框架及系统间的相互关系、各个应用系统目标功能等数据架构及系统规划依据信息架构规划设计数据架构，并对支持该架构的数据平台进行规划技术架构及基础设施规划规划软、硬件目标架构，并对软、硬件平台、安全、存储、网络、数据中心及灾备等建设原则和标准给予建议企业战略业务架构信息架构应用架构基础设施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构信息架构应用架构基础设施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构数据架构应用架构技术架构IT治理业务线条1业务线条2 业务线条N在对业务模式分析的基础上，细化企业的管理要求，识别对应的IT系统功能，划分应用系统的边
13、界与逻辑关系，从而得出整个信息应用架构愿景在对业务模式分析的基础上，划分应用系统的边界与逻辑关系，从在对业务模式分析的基础上，划分应用系统的边界与逻辑关系，从而得出整个信息应用架构愿景而得出整个信息应用架构愿景 某银行的应用架构某银行的应用架构 示例示例示例19通过参考商业银行主流应用架构方案，结合通过参考商业银行主流应用架构方案，结合该银行该银行现有业务体制及未来发展远景，设计了现有业务体制及未来发展远景，设计了该银行的该银行的目标目标应用架构。目标应用架构设计应用架构。目标应用架构设计支持支持业务的产品化、业务产品交易的后台集中和流程化处理、网点经营的业务的产品化、业务产品交易的后台集中和
14、流程化处理、网点经营的销售和服务转型、电子服务渠道的多元化、新旧业务产品的销售和服务转型、电子服务渠道的多元化、新旧业务产品的独立独立发展和变化等发展和变化等。高柜前端零售客户经理门户对公客户经理门户网点自助设备ATM/POS客户服务中心第三方销售渠道贷款中心电话/手机银行网上银行银企业务直连银企代收付直连第三方托管直连资本市场经纪商资本市场证券/OTC网点柜员与交易管理电子渠道整合客户/第三方直连会计总帐客户关系管理个人理财管理企业理财管理监管报表/信息披露信用风险管理资产负债管理预算管理/管理会计准备金计提客户贡献度分析客户营销规划成本分摊内部资金转移定价操作风险分析和预警内部审计财务管理
15、OA办公/档案管理人力资源管理境内结算（人民币、外币）同城票据清算/支票影像校验人民币国债结算外币债券结算银联结算境外结算SWIFT网关大小额支付国际收支申报个人/企业征信Visa/Master Card结算客户综合积分管理存款/借记卡（对公、零售、结构性、一帐通、存放第三方款项）支付（境内、境外-多币种）-支付指令录入-头寸管理-来帐清分-对帐贷款（对公、零售、贸易融资、银团、证券化、贷款买卖）-贷款申请受理-贷款申请录入-贷款评级-贷款审批-贷款合同签约-贷款发放/回收-贷后管理-贷后评级分类信用证（出口/进口保函）-开证申请录入-开证审批-信用证交易投资/代理/承销（基金承销、债券承销、
16、保险、QDII、境外投资）信用卡资金/资本市场（外汇、拆借、回购、债券、FRA、SWAPS、期权、结构性）-市场数据-交易录入/处理-敞口与组合管理-盈亏管理-市场风险-交易确认-支付结算指令代收付/托管（代收付、银保、银证、银关、第三方托管）-代收付指令录入-代收付交易确认-第三方对帐内部清算客户信息/个人身份确认额度/抵押品管理渠道服务层客户营销层产品处理层经营管理层202.3 2.3 通常全面通常全面ITIT规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、技术架构规划、技术架构规划、ITIT治理规划。治理规划。应用架构及系统规划IT治理规划规划IT治理
17、架构，提出IT治理操作建议制定未来的应用系统蓝图，并描述系统功能总体框架及系统间的相互关系、各个应用系统目标功能等数据架构及系统规划依据信息架构规划设计数据架构，并对支持该架构的数据平台进行规划技术架构及基础设施规划规划软、硬件目标架构，并对软、硬件平台、安全、存储、网络、数据中心及灾备等建设原则和标准给予建议企业战略业务架构信息架构应用架构基础设施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构信息架构应用架构基础设施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构数据架构应用架构技术架构IT治理业务线条1业务线条2 业务线条Np企业信息化企业信息化建
18、设处于从初级阶段向中高级阶段的转建设处于从初级阶段向中高级阶段的转折时期，最严峻的挑战就是折时期，最严峻的挑战就是数据环境的改造和重建数据环境的改造和重建。p怎样改造低档次的数据环境，建立以主题数据库为怎样改造低档次的数据环境，建立以主题数据库为主体的高档次数据环境呢？主体的高档次数据环境呢？p首先要建好数据模型，然后，以数据模型的基本表首先要建好数据模型，然后，以数据模型的基本表为标准，来逐一衡量已有数据存储的结构，找出具体为标准，来逐一衡量已有数据存储的结构，找出具体的差距，看看哪些数据结构可以修改、补全，哪些数的差距，看看哪些数据结构可以修改、补全，哪些数据结构不合理需要抛弃，还要增加哪
19、些新的数据结构；据结构不合理需要抛弃，还要增加哪些新的数据结构；随后，组织数据加载、更新，建立新的数据存储。随后，组织数据加载、更新，建立新的数据存储。p企业数据环境的改造和重建工作，是企业数据环境的改造和重建工作，是项复杂艰巨项复杂艰巨的系统工程的系统工程。p例如，山东海化集团的信息资源规划与数据环境重例如，山东海化集团的信息资源规划与数据环境重建的实践经验就证明了这点。该集团信息资源规划方建的实践经验就证明了这点。该集团信息资源规划方案的全域数据模型由案的全域数据模型由42个主题数据库、个主题数据库、182个基本表个基本表组成，头半年要开发的四个子系统（综合查询、人力组成，头半年要开发的四
20、个子系统（综合查询、人力资源、生产管理、设备管理）所包括的主题数据库有资源、生产管理、设备管理）所包括的主题数据库有22个，基本表个，基本表112个，即占整个数据库开发实现工作个，即占整个数据库开发实现工作的的50%以上。以上。p 数据模型分为概念数据模型和逻辑数据模型。概念数据模型是由一系列概念数据库数据模型分为概念数据模型和逻辑数据模型。概念数据模型是由一系列概念数据库构成的。概念数据库构成的。概念数据库(Conceptual Database)是最终用户对是最终用户对数据存储数据存储的看法，反映的看法，反映了用户的综合性信息需求。逻辑数据库了用户的综合性信息需求。逻辑数据库(Logica
21、l Database)是系统分析设计人员的是系统分析设计人员的观点，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑数据库是由一组规范化的基观点，是对概念数据库的进一步分解和细化，一个逻辑数据库是由一组规范化的基本表本表(Base Table)组成的。例如：组成的。例如：人力资源管理人力资源管理中的中的“员工主题数据库员工主题数据库”，其概念数，其概念数据库可表达为：据库可表达为：p 员工（员工编号，员工姓名，出生日期，文化程度，简历，培训记录，员工（员工编号，员工姓名，出生日期，文化程度，简历，培训记录，）p 其中，其中，“主键主键”是唯一确定一条记录的机制；基本表是唯一确定一条记录的机制；基本表
22、“员工基本信息员工基本信息”的一条记录会对的一条记录会对应多条应多条“员工简历员工简历”记录。记录。p一个制造厂会有一个制造厂会有50个左右主题数据库，把它们列出来就是全域概念数据模个左右主题数据库，把它们列出来就是全域概念数据模型；而每个主题数据库会有几个到十几个基本表，所以，全域逻辑数据模型；而每个主题数据库会有几个到十几个基本表，所以，全域逻辑数据模型会有数百个基本表（按主题分为型会有数百个基本表（按主题分为50个左右组）。如果按子系统划分，比个左右组）。如果按子系统划分，比如如“人力资源子系统人力资源子系统”，概念数据模型会有十个左右主题数据库，而基本表，概念数据模型会有十个左右主题数
23、据库，而基本表则有则有30-40个。个。p当前，当前，有些企业、行业在进行有些企业、行业在进行“数据大集中数据大集中”，有的在建立数据仓库应用。，有的在建立数据仓库应用。理论与实践都已证明：只有搞好信息资源规划，建立企业、行业的信息资理论与实践都已证明：只有搞好信息资源规划，建立企业、行业的信息资源管理基础标准和数据模型，才能有效地搞好这种信息资源整合、建立高源管理基础标准和数据模型，才能有效地搞好这种信息资源整合、建立高档次数据环境的工作。档次数据环境的工作。项目监控KPI分析总部数据中心子公司人力资源财务物资项目数据集成风险MISMES安全现场监控数据交换平台。操作数据基本业务数据主题数据
24、人力资源信息财务信息物资信息采购信息项目信息决策支持。数据管理数据获取数据使用。262.3 2.3 通常全面通常全面ITIT规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、技术架构规划、技术架构规划、ITIT治理规划。治理规划。应用架构及系统规划IT治理规划规划IT治理架构，提出IT治理操作建议制定未来的应用系统蓝图，并描述系统功能总体框架及系统间的相互关系、各个应用系统目标功能等数据架构及系统规划依据信息架构规划设计数据架构，并对支持该架构的数据平台进行规划技术架构及基础设施规划规划软、硬件目标架构，并对软、硬件平台、安全、存储、网络、数据中心及灾备等建设
25、原则和标准给予建议企业战略业务架构信息架构应用架构基础设施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构信息架构应用架构基础设施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构数据架构应用架构技术架构IT治理业务线条1业务线条2 业务线条N存储阵列存储阵列FC SwitchFC Switch磁带机磁带机ERP DB 系统系统 DB法律法律DHCP备份服务器备份服务器DHCP服务器服务器视频会议视频会议服务器服务器网络管理网络管理服务器服务器OA/Portal核心交换机核心交换机子公司项目部项目部集团总部集团总部汇聚交换机VLANVLANVLAN招标系统
26、招标系统SEM DBERPERP核心应用系统核心应用系统存储阵列存储阵列财务管控财务管控系统系统人力资源人力资源管控系统管控系统管控系统管控系统应用系统用系统数据库服务数据库服务系统与网络管理系统与网络管理数据存储数据存储项目部项目部.项目部项目部身份认证核心交换机核心交换机WEB 服务器代理服务器DMZ 区入侵检测入侵检测VLANVLANDHCP备份服务器备份服务器DHCP服务器服务器网络管理网络管理服务器服务器系统与网络管理系统与网络管理 系统系统招标系统招标系统CRMCRM 系统系统对外业务系统对外业务系统汇聚交换机子公司集团总部总部VLANVLAN国网隔离装置邮件系统邮件系统身份认证D
27、MZ 区入侵检测入侵检测292.3 2.3 通常全面通常全面ITIT规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、规划的内容包括应用架构规划、数据架构规划、技术架构规划、技术架构规划、ITIT治理规划。治理规划。应用架构及系统规划IT治理规划规划IT治理架构，提出IT治理操作建议制定未来的应用系统蓝图，并描述系统功能总体框架及系统间的相互关系、各个应用系统目标功能等数据架构及系统规划依据信息架构规划设计数据架构，并对支持该架构的数据平台进行规划技术架构及基础设施规划规划软、硬件目标架构，并对软、硬件平台、安全、存储、网络、数据中心及灾备等建设原则和标准给予建议企业战略业务架构信息架构应用架构基础设
28、施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构信息架构应用架构基础设施安全、标准、科技管理业务线条1业务线条2 业务线条N企业战略业务架构数据架构应用架构技术架构IT治理业务线条1业务线条2 业务线条N结合企业的实际要求，构建适合的信息部门组织结构结合企业的实际要求，构建适合的信息部门组织结构应用管理部开发维护部信息中心设计思路n根据信息化建设的规律和专业化分工进行部门组织设定n根据信息化建设的特点，在具体项目开展时，采用职能和项目相结合的矩阵管理模式信息中心使命主要工作关系n与公司高层一起参与并主导信息化建设规划，并及时向公司高层进行相关工作汇报n积极响应各部门的信息
29、化需求，并组织相关信息化建设n保持与软硬件供应商、服务商等专业服务机构的沟通，积极引进高水平的专业服务机构，并进行有效管理n建立与合作伙伴、同行业、政府部门及相关社会团体等组织在信息化建设方面的沟通交流，提高公司影响力 应用信息技术，支撑企业战略，推动业务变革，提升管理水平。实施培训部网络管理部根据企业信息化建设的需求，给出适合企业特点的信息化建设及运维时期的管根据企业信息化建设的需求，给出适合企业特点的信息化建设及运维时期的管理规范理规范/制度制度企业信息化建设信息化建设期信息化运维期IT治理体系下的治理体系下的IT制度示例：制度示例：建议交付物建议交付物 IT 治理治理信息安全管信息安全管
30、理理项目管理流程 信息技术管理基本制度 信息安全合规性管理IT治理总纲 IT战略规划流程 IT年度工作计划和预算流程 IT系统项目决策及管理流程IT系统开发方法论 信息安全方针 信息安全组织 适用性说明 信息管理系统内审 最终用户支持和教育 最终用户安全培训外包服务和供应商管理安全漏洞管理办法 信息安全事故应变和管理办法 IT 治理信息安全管理信息技术部人员交接管理细则长假信息系统工作管理细则 数据备份及备份介质管理细则故障响应与处理管理细则核心业务系统需求管理细则 营业部电脑工作质量评定管理细则 营业部运行管理细则技术文档管理细则软件介质管理细则软件合规性管理办法中心机房设备管理细则信息设备
31、调拨、借用管理实施细则网关变更管理细则系统变更管理细则计算机网络管理暂行办法批处理作业及系统监控网络安全配置服务器安全配置数据库安全配置交易系统终端安全配置办公用PC及外部设备安全配置从组织上保证一支成熟稳定的从组织上保证一支成熟稳定的IT队伍，流程上规范信息化管理要求队伍，流程上规范信息化管理要求示例确定IT组织架构n信息技术人员的职业发展不仅仅是不断增强自身专业技能，也可以向项目管理岗位、以及业务管理岗位发展。n根据IT战略和发展要求、员工调查分析，确认培训需求。n需要注意判断培训是否是解决某些问题的最佳方法。示例分析IT人员的职业发展示例建立IT人力资源培养体系专业技能管理技能高低低高资
32、深专业技术人员业务/IT部门管理人员n组织和人力资源是信息化建设的保障n促使组织结构、IT人力资源与信息化建设的战略和规模相适应n。34附件附件 IT治理规划治理规划 交付物样本（续）交付物样本（续）IT治理总纲-目录目录目录 第一章 总则.1 第二章 IT使命、任务和价值衡量.2 第三章 IT指导委员会.4 第四章 IT部门的组织架构、工作职责和技能要求.6 第五章 IT管理层的责任.11 第六章 IT项目管理和系统开发.12 第七章 IT生产系统和 IT操作.13 第八章 IT风险控制，信息安全与合规.15 第九章 IT外包管理.16 附录一 IT组织架构图.17 35信息安全管理体系文件
33、目录（部分）36附件附件 项目交付物样本（续）项目交付物样本（续）IT采购流程 目录目录目录 第一章 总则.1 第二章 IT采购的目标和职责.2 第三章 IT日常性采购.3 第四章 IT项目性采购.6 附录一 IT采购需求申请表.8 附录二 IT采购订单.9 附录三 IT日常性采购流程.10 附录四 IT项目性采购流程.12 附录五 IT采购状态检查表.14 附录六 IT资产清单.15 37IT采购流程图采购流程图38附件附件 项目交付物样本（续）项目交付物样本（续）IT平台技术规范3.信息化规划怎么做？信息化规划怎么做？企业战略引领方向凝结共识规避风险战略明晰与管理优化方法、工具、案例、专家
34、经验、知识传递项目管理和变革管理方法论流程管理评估与诊断IT驱动的关键流程优化战略明晰关键流程调研与梳理信息化规划方法论业务运作诊断与建议信息化评估与蓝图设计IT战略、愿景与蓝图设计数据资源与整合设计IT治理与服务管理设计IT基础设施及规范设计信息化评估与优化信息化趋势与标杆借鉴应用系统功能需求分析业务转变与信息化建设策略应用系统建设策略设计基础设施实施策略设计风险评估与应对策略管理优化与转变促成实施策略数据资源与整合策略制定信息管理转型策略设计数据数据及网络及网络规划规划3.1 信息化规划总体思路信息化规划总体思路业务分析IT现状分析战略分析管控模式分析软件市场分析相关案例分析IT蓝图各系统
35、功能边界IT建设项目划分基础设施IT标准建设计划投资估算IT组织IT流程IT人力资源IT战略I 现状分析信息化应用蓝图设计信息化应用蓝图设计III 实施计划IT治理治理II 蓝图设计3.2 战略是企业发展的中心，而企业的内部管控模式、核心的业战略是企业发展的中心，而企业的内部管控模式、核心的业务模式和信息技术为战略提供支持和保障务模式和信息技术为战略提供支持和保障销售管理生产运营市场拓展产品研发使命、愿景 上级要求战略目标核心能力管控模式战略组织结构部门职责权限体系和汇报关系核心管理流程在战略阶段目标明确的前提下，梳理与设计内部的管理模式对核心业务模式的分析是信息技术在提高效率、降低成本方面商
36、业价值的核心IT信息化规划投资与实施计划IT治理报告在战略、管控模式、核心流程分析的基础上，通过IT手段实现规范化运作与管理控制核心业务模式3.3 借鉴信息化建设的成功经验，我们需要在明晰未来业务借鉴信息化建设的成功经验，我们需要在明晰未来业务战略的基础上，制定相应的战略的基础上，制定相应的IT战略战略何时发展在哪里发展 产品/服务：侧重发展哪些产品/服务？是否需要开拓新业务/服务？客户：有哪些细分目标客户群？通向客户的渠道是什么？当前重点发展哪些核心业务？今后23年重点培植哪些新的业务？如何发展每个业务单元的发展方向在哪？市场感应能力？研发的效率效果？成本降低？各业务领域的管理提升重点在哪？
37、知识管理？项目管理信息系统需要满足哪些核心业务功能？信息系统的实施路径是什么？需要哪些信息系统，系统的分布要求是什么？信息化现状评估1.1信息化规划信息化需求分析 企业战略对信息化需求 管理运营对信息化需求 业务流程对信息化需求1.2信息化发展战略2.1信息化系统规划 应用系统规划 基础设施规划（网络/主机/安全/存储等）2.2信息化实施计划 信息化系统选型 信息化项目推进计划 项目范围/进度/资源要求 实施风险管理建议3.1信息化治理模式 信息化治理模式选择 信息化组织设计 关键信息化运营流程设计2.3信息化投资估算 信息化投资估算3.2 企业总体评估 企业核心流程评估 信息化关键成功要素分
38、析 信息化现状评估 信息化使命、愿景和目标 信息化建设路径和阶段 信息化战略举措 信息化建设原则4.某大型央企的某大型央企的IT规划案例规划案例p案例背景案例背景:Step1:业务分析：业务分析：p业务范围主要包括：业务范围主要包括：传统化工工程建设；传统化工工程建设；房建、市政、基础设施建设及其房建、市政、基础设施建设及其他；他；环境建设及投资；环境建设及投资；装备制造业；装备制造业；自有土地开发；自有土地开发；战略性新兴产业。战略性新兴产业。4.某大型央企的某大型央企的IT规划案例规划案例愿景愿景传统化工工程建设房建、市政、基础设施建设及其他环境建设及投资装备制造业自有土地开发战略性新兴产
39、业传统化工工程领域继续做强做大，占总收入的55%其他建设领域形成一定规模，占总收入的30%其中：海外收入占整个工程建设收入40%；利用新技术改造占10%环境等相关企业形成一定规模，占总收入的15%建成一家国家级企业技术中心，10家省级技术中心；建成1家国家级工程实验室（中心）；取得新专利100项加强技术创新，提高科技水平加强人力资源开发，优化人力资源配置 深化改革、强化管理，适应发展战略的需要 加大生产经营力度 加强预算管理和成本控制建立战略管控主导型管理模式；二级单位定位为经营和利润中心；深化集团内部改革和结构调整市场选择市场选择运营重点运营重点业务发展业务发展致力于建设世界知名企业，成为股
40、东财富的创造者，员工利致力于建设世界知名企业，成为股东财富的创造者，员工利益的提供者，工程精品的制造者，社会责任的担当者益的提供者，工程精品的制造者，社会责任的担当者 资料来源：十二五规划及访谈根据调研结果，公司内部91%的人员认为战略比较清晰或非常清晰根据市场的客观要求，该公司制定了根据市场的客观要求，该公司制定了“十二五十二五”战略规划战略规划为了实现发展战略目标，该公司朝着为了实现发展战略目标，该公司朝着“投资项目管理设计采购施投资项目管理设计采购施工试车工试车”的产业链延伸的产业链延伸资料来源：调研访谈及领导讲话总结主要业务特点：1.项目型运作是工程设计、施工、总承包等的共同特点；2.
41、随着项目数量的不断增加，对信息的共享程度要求越来越高，对现场情况的管控要求越来越高。试车试车施工施工采购采购设计设计项目管理项目管理投资投资EPC总承包集团公司集团公司公司发展战略、核心能力与各核心业务的总体发展思路对信息化应用提公司发展战略、核心能力与各核心业务的总体发展思路对信息化应用提出了具体的目标和要求出了具体的目标和要求 清晰的信息化战略和信息化建设整体架构 标准化的数据管理体系和统一的管理机制 有效的信息共享平台 统一规划、统一建设、统一管理、分步实施、逐步替代 高效高效的的职能管理对职能管理对IT要求要求EPC总承包总承包业务运作对业务运作对IT的的要求要求信息化管理手段对以上业
42、务和管理的支持和保障目标信息化管理手段对以上业务和管理的支持和保障目标 支持总承包、设计等项目管理方式 支持多专业协同设计，技术引领设计工作的改进 促进设计和总承包业务中的知识共享 项目中专有人才的利用和分配 建立项目预算和成本管理体系，及时获取成本信息，提高成本控制能力 建立物料信息，提高业务运作效率，加强设计与后端环节的联动 建立完善的项目经营数据和客户数据，提高经营工作的准确性和有效性 集成管理公司的计划、财务、物资和人力资源等系统，实现系统间无缝衔接，促进多部门间的横向协同 实现总部、各生产单位的工作协同，实现集团公司上下间的信息共享和有效沟通 支持知识管理，推进科学决策 产业化的投资
43、决策p1、应用层面应用层面:决策支持系统、门户网站、协同办公系统、全面决策支持系统、门户网站、协同办公系统、全面风险管理系统、审计管理系统、财务管理系统、人力资源系统、风险管理系统、审计管理系统、财务管理系统、人力资源系统、培训系统、知识管理系统、档案管理系统、视频监控系统、即培训系统、知识管理系统、档案管理系统、视频监控系统、即时通信系统、招投标管理系统、合同管理系统、网上采购系统、时通信系统、招投标管理系统、合同管理系统、网上采购系统、邮件系统、资产管理系统、项目管理系统等。邮件系统、资产管理系统、项目管理系统等。p2、技术层面、技术层面:创建一致性信息系统体系结构。以集成、共享、创建一致
44、性信息系统体系结构。以集成、共享、扩展和灵活为特征。扩展和灵活为特征。p3、信息化组织机构与管理层面：建立与集团公司实际情况相、信息化组织机构与管理层面：建立与集团公司实际情况相匹配的匹配的IT管控模式。管控模式。关键信息化需求关键信息化需求p需要尽快实现面向整个集团的协同、更加完善的财务管控、需要尽快实现面向整个集团的协同、更加完善的财务管控、逐步建立完善的风控内控体系、增强议价能力的统一采购。这逐步建立完善的风控内控体系、增强议价能力的统一采购。这些都是实现集团战略目标的重要手段。些都是实现集团战略目标的重要手段。管控特点分析管控特点分析管控模式是以战略管控为主导，同时也具有运营管控的一些
45、属性。管控模式是以战略管控为主导，同时也具有运营管控的一些属性。Step2：信息化现状分析：信息化现状分析：调研访谈总结调研访谈总结问卷情况、访谈情况问卷情况、访谈情况深度访谈深度访谈 112人次人次领导层（12人）办公室（3人）计划发展部（1人）经营部（3人）财务资产部（1人）企管部（3人）人力资源部（1 人）党群工作部（1人）监督部（3人）五环（3人）东华（5人）工业岩土（8人）赛鼎（10人）华陆（7人）七化建（11人）六化建（8人）三化建（5人）天辰（3人）成达（8人）二化建（9人）十四化建（7人）调研问卷调研问卷70份份部门问卷（58份）IT部门问卷（12份）收集企业大量信息收集企业大
46、量信息战略与组织集团公司“十二五”规划、领导讲话、公司组织结构及职责分工等文档的解读业务运作通过访谈了解各业务运作情况IT系统部分管理、业务IT系统的功能以及目前使用情况演示标杆分析国内外化学工程公司的信息化案例收集，如台塑在调研阶段，利用四周的时间，信息化规划项目工作组通过深度访谈和问卷调研，与公司各管理部门和下属单位进行了广泛的沟通工程公司信息化发展情况工程公司信息化发展情况诺兰模型：企业信息化发展的六个阶段初始阶段n计算机办公设备使用，应用非常少，通常用来完成一些报表统计工作 n主要财务部门使用1扩展阶段n利用IT解决工作中的问题，给管理工作和业务带来便利n盲目建设系统，缺乏规划n数据冗
47、余、数据不一致性、难以共享2控制阶段nIT建设更加务实，对IT的利用有了更明确的认识和目标n成立IT领导小组n职能部门内部实现了IT化n信息系统呈现单点、分散的特点，系统和资源利用率不高3统一阶段n重视信息战略，统一规划，集成和统一信息系统，IT建设发展成体系n人财物等资讯信息能够在企业集成共享n增加大量硬件、预算费用迅速增长4数据管理阶段n信息成为企业的重要资源n数据库平台、信息管理平台、数据管理体系统一建设和规划n各部门、各系统基本实现资源整合、信息共享5成熟阶段n信息系统已经可以满足企业各个层次的需求，从简单的事务处理到支持高效管理的决策。企业真正把IT同管理过程结合起来，将组织内部、外
48、部的资源充分整合和利用，从而提升了企业的竞争力和发展潜力6问卷问卷比例比例初始阶段初始阶段0 00%0%扩展阶段扩展阶段1 116.67%16.67%控制阶段控制阶段4 466.67%66.67%统一阶段统一阶段0 00%0%数据管理阶段数据管理阶段1 116.67%16.67%成熟阶段成熟阶段0 00%0%说不清说不清0 00%0%建设单位信息化发展情况建设单位信息化发展情况诺兰模型：企业信息化发展的六个阶段初始阶段n计算机办公设备使用，应用非常少，通常用来完成一些报表统计工作 n主要财务部门使用1扩展阶段n利用IT解决工作中的问题，给管理工作和业务带来便利n盲目建设系统，缺乏规划n数据冗余
49、、数据不一致性、难以共享2控制阶段nIT建设更加务实，对IT的利用有了更明确的认识和目标n成立IT领导小组n职能部门内部实现了IT化n信息系统呈现单点、分散的特点，系统和资源利用率不高3统一阶段n重视信息战略，统一规划，集成和统一信息系统，IT建设发展成体系n人财物等资讯信息能够在企业集成共享n增加大量硬件、预算费用迅速增长4数据管理阶段n信息成为企业的重要资源n数据库平台、信息管理平台、数据管理体系统一建设和规划n各部门、各系统基本实现资源整合、信息共享5成熟阶段n信息系统已经可以满足企业各个层次的需求，从简单的事务处理到支持高效管理的决策。企业真正把IT同管理过程结合起来，将组织内部、外部
50、的资源充分整合和利用，从而提升了企业的竞争力和发展潜力6问卷问卷比例比例初始阶段初始阶段0 00%0%扩展阶段扩展阶段3 350%50%控制阶段控制阶段1 116.67%16.67%统一阶段统一阶段1 116.67%16.67%数据管理阶段数据管理阶段0 00%0%成熟阶段成熟阶段0 00%0%说不清说不清1 116.67%16.67%Step2.信息化现状分析信息化现状分析 汇总汇总一、信息化应用还处于扩展阶段二、工程公司与施工单位的信息化水平相差较大四、领导对信息化建设很支持，员工对下一步实施方向不明确p该集团公司的发展战略：该集团公司的发展战略：通过持续创新，推进全方位工程领域服务通过持
