1、1 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.2 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.零售业零售业 Retailu零售业的GDP增长率为仅次于工业、建筑业后的第3大发展较快的行业。u零售业GDP占全国GDP9%-10%左右，该比例逐年在上升。占第三产业GDP30%。零售业已经超过农业，为仅次于工业的我国第2大支柱产业。u但是，与欧美等发达国家相比，中国的零售业占国民经济的比例仍然偏低，中国零售业具有较大的发展空间。数据来源：国家统计局3 2003,Cisco Systems,Inc.All right
2、s reserved.零售业零售业 Retail以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店 department storeu 仓储式商场 warehousing storeu 超级市场 supermarketu 便利店 convenience storeu 专业店 specialized storeu 网上购物店 Net storeu 其他 Others零售业可以通过采购渠道的整合，控制市场命零售业可以通过采购渠道的整合，控制市场命脉，决定制造业
3、的生产、定价等经济行为；脉，决定制造业的生产、定价等经济行为；零售业的另一重要优势是掌控大量现金流，进零售业的另一重要优势是掌控大量现金流，进而影响着金融市场的稳定。而影响着金融市场的稳定。正因为零售业具有如此渗透力，它已经成为全正因为零售业具有如此渗透力，它已经成为全世界财富聚集最快的行业。世界财富聚集最快的行业。4 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店
4、department storeu 仓储式商场 warehousing storeu 超级市场 supermarketu 便利店 convenience storeu 专业店 specialized storeu 网上购物店 Net storeu 其他 Others零售业零售业 Retail在一幢大建筑体内，根据不同商品部门设销售区，以销售服装、化妆品、鞋类箱包、礼品、家庭用品为主、提供相关服务，满足消费者对商品多样化选择的零售业态。5 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.数据来源：中国零售业白皮书百货商店现状百货商店现状：行业毛利率低。200
5、2年行业毛利率整体呈下降态势，由上年的12.9%下滑到12%，远低于发达国家30%的水平。2000年273家重点大型零售商场实现商品销售总额1293.9亿元，比上年增长19%（180家增长，93家下降）；实现商品零售额1072.8亿元，比上年增长13.6%（190家增长，83家下降）；但同期实现利润总额比上年下降9.9%。市场表现市场表现：1经济效益日益下滑。2同业过度扩张竞争。3不同商业业态竞相挤占市场份额。4市场缺乏热点，消费需求明显断层。TOP10：华联集团、大连商场集团、北京华联集团、武汉武商集团、重庆商社集团、天津劝业华联集团、北京王府井百货集团、江苏南通文峰大世界、重庆百货大楼，上
6、海第一百货商店。IT应用应用：一般大型百货商店采用ERP或MIS系统，POS系统，财务系统，供应商管理系统，人力资源系统。近几年来也引入CRM系统、BI系统、竞争情报系统等。零售业零售业 Retail6 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店 department storeu 仓储式商场 warehousing storeu 超级市场 supermarket
7、u 便利店 convenience storeu 专业店 specialized storeu 网上购物店 Net storeu 其他 Others采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，并实行储销一体、低价销售和提供有限服务为特征的零售业态。零售业零售业 Retail7 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.数据来源：中国零售业白皮书仓储商场现状仓储商场现状：全国已有仓储式商场1000多家。仓储式商场已由经济最发达的广东省向北京、上海，再向省会城市以及其他工商业重镇拓展。市场表现：市场表现：1.大部分商场定位于中低档次。2.仓储式商场实行会员
8、制。3.经营管理机构精简、高效。4.仓储式商场一般都实行PB战略。PB即Private Brand（私人商标）TOP10：麦德龙、SAM Club，重庆商社集团，江苏文峰大世界，北京超市发，山东威海糖酒公司，广西佳用商贸。IT应用应用：大型仓储商场多数采用与超市相同的POS系统和财务系统，由于采用会员制，CRM系统应用较多。小型仓储商场基本上与小超市的IT应用相同。零售业零售业 Retail8 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同
9、的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店 department storeu 仓储式商场 warehousing storeu 超级市场 supermarketu 便利店 convenience storeu 专业店 specialized storeu 网上购物店 Net storeu 其他 Others采取自选销售方式，以销售食品、生鲜食品和日常生活用品为主，向顾客提供日常生活必需品为主要目的的零售业态。零售业零售业 Retail9 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.数据来源：中国零售业白皮书超市现状超市
10、现状：中国连锁超市已成为商业领域最具活力的业态。尤其是近几年来，大中型连锁超市企业销售规模逐年递增，销售增长明显高于社会商品零售总额的增长和传统百货商店的增长。自1994年开始，中国连锁超市业的平均增长速度在70%以上，其中2000年比1999年增长53%。市场表现市场表现：1发展速度快、地区分布广。2竞争激烈，超市业进入整合时期。3外资进入速度加快。TOP10：华联集团、大连商场集团、北京华联集团、上海农工商、华润万佳、苏果超市、武汉武商集团、重庆商社集团、北京物美商业集团、天津劝业华联集团等。IT应用应用：大中型超市多数采用POS系统，财务系统，供应商管理系统。连锁型超市也会采用MIS或分
11、销管理系统。零售业零售业 Retail10 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店 department storeu 仓储式商场 warehousing storeu 超级市场 supermarketu 便利店 convenience storeu 专业店 specialized storeu 网上购物店 Net storeu 其他 Others以自选销售为
12、主，销售应急性的食品、日常生活用品和提供商品性服务，满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态。零售业零售业 Retail11 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.数据来源：中国零售业白皮书便利店现状便利店现状：当一个国家的人均GDP达到3000美元时，便利店的业态必然会倒入。目前上海、广州、深圳、北京一些发达地区已经在大力发展便利店。上海地区便利店已占零售销售额25%，广州为8%，北京约1%。市场表现市场表现：1.平均营业面积200300平方米。2.广泛采用连锁形式，24小时营业3.便利店介入其他业务，如收电费、水费等发展以整合小型店铺为主。TO
13、P10：华联集团、联华、上海农工商、华润万佳、重庆商社、北京物美、京客隆，7-11，罗森、好德。IT应用应用：连锁便利店通常需要建立分销管理系统、配送管理系统和供应商管理系统。对于整合性的店铺，IT应用较弱。零售业零售业 Retail12 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店 department storeu 仓储式商场 warehousing store
14、u 超级市场 supermarketu 便利店 convenience storeu 专业店 specialized storeu 网上购物店 Net storeu 其他 Others采取自选销售和开架面售相结合方式，以销售某一大类或几个大类商品为主，提供相关技术和服务，满足一次性购全的零售业态。零售业零售业 Retail13 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.数据来源：中国零售业白皮书专业店现状专业店现状：专业店的发展呈现以下特点：发展迅速，总量大幅增加；专业细分化；经营形式多样化。专业店的发展速度在明显加快，在一些大城市的发展异常迅猛，逐
15、渐成为与综合百货商场、超市并驾齐驱的一种商业业态。市场表现市场表现：1.市场定位于某类商品，如家电，手机，药品2.广泛采用连锁形式3.专业连锁采用低价战略，采用差别化服务为主。TOP10：国美、苏宁、上海永乐、南通文峰、江苏五星、广州东泽、大中等。IT应用应用：专业连锁为了应付频繁的价格战和促销活动，采用定制的MIS系统，同时采用复杂的供应链管理，争取对市场的话语权。连锁专卖店主要考虑分销系统，希望掌握库存、市场导向和现金流。零售业零售业 Retail14 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终
16、消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店 department storeu 仓储式商场 warehousing storeu 超级市场 supermarketu 便利店 convenience storeu 专业店 specialized storeu 网上购物店 Net storeu 其他 Others以B2C的方式，向消费者提供商品的采购、运输等服务。零售业零售业 Retail15 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.数据来源：中国零售业白皮
17、书网上商店现状网上商店现状：2002年中国电子商务网站总量为3804个，比2001年增长12；其中B2B网站1527个，比2001年增长135；B2C网站2277个，比2001年增长107。电子商务交易额实现了较大幅度提高，其中B2B电子商务交易额为1784亿元人民币，比2001年增长66；B2C电子商务交易额为25亿元人民币，比2001年增长901。市场表现市场表现：1中国购物网站有800多家，2图书音像类物流发展较快，而其他商品的物流依然有问题。3主要以提供差异化服务为主4作为独立的商业业态，与传统零售未作整合TOP10：易趣、新浪商城、8848网络超市、卓越网、当当网上书店，西单购物中心
18、爱购物、专门销售鲜花礼品的玫瑰花坊。IT应用应用：网上商城系统，配送系统，呼叫中心等零售业零售业 Retail16 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。以向最终消费者提供所需商品和服务为主的行业。零售业态（零售企业为满足不同的消费需求和目标顾客而形成的不同经营理念、经营方式的表现形式。）u 百货店 department storeu 仓储式商场 warehousing storeu 超级市场 supermarketu 便利店 convenience storeu 专业店 specialized sto
19、reu 网上购物店 Net storeu 其他 Others邮购服务，等等。零售业零售业 Retail17 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.其他业态现状其他业态现状：主要的形式为邮购。第一家获准在中国经营业务的外资邮购公司麦考林国际邮购公司，今年已投资1300万美元，建成了一个集电子商务、门户网站及休闲购物等为一体的综合型网站-麦网，世界第一大邮购公司德国翱拓公司在上海成立的翱拓-七百邮购公司，同样也建立了自己的网站。市场表现市场表现：1.注册人多：平均每天注册人数为1500人，2.浏览人多：主页面浏览人数为25000人/天，最高总页面浏览
20、数达130万次/天。3.目前邮购的品种不太丰富TOP10：麦考林国际邮购公司，德国翱拓。IT应用应用：呼叫中心，电子商务平台，客户管理系统。零售业零售业 Retail18 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.数据来源：商务部普查统计报告2004年数据为预测数02年以后专业店的经营额超过百货业04年后，预计超市（包括仓储商场）将与百货业并驾齐驱。零售业零售业 Retail 业态分析业态分析19 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.;数据来源：中国零售白皮书，UCC;2003-2005年度数据为预测
21、数华东地区的零售额总量要超过华东地区的零售额总量要超过华南地区，但发展速度要落后华南地区，但发展速度要落后于华南。于华南。2000 2001 2002 2003 2004 2005 北方（亿）北方（亿）9787.4 10972.0 12313.2 13725.8 15334.9 17177.4 华东（亿）华东（亿）7030.6 7821.8 8705.3 9642.5 10702.9 11908.6 华南（亿）华南（亿）6291.1 7034.6 7865.6 8744.1 9741.9 10880.7 北方增长率（北方增长率（%）11.78%12.10%12.22%11.47%11.72%1
22、2.02%华东增长率（华东增长率（%）10.91%11.25%11.30%10.77%11.00%11.27%华南增长率（华南增长率（%）11.10%11.82%11.81%11.17%11.41%11.69%零售业零售业 Retail 区域分析区域分析20 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.;数据来源：商务部普查统计报告 UCC,2004年数据为预测数20002001200220032004IT投资（亿）投资（亿）8.710.211.815.119网络投资（亿）网络投资（亿）2.12.52.83.64.7IT投资增长率投资增长率17%18%
23、16%27%26%网络投资增长率网络投资增长率21%28%11%27%31%零售业零售业 Retail IT投资投资21 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.1联华超市9962072华联集团8504153深圳金海马8000004北京华联集团8000005大连商场5003636上海农工商超市5839027上海华联商场4816248三联商贸公司3847059北京国美电器61504710江苏苏果超市528200数据来源：中国零售业白皮书零售业零售业 Retail TOP营业状况营业状况22 2003,Cisco Systems,Inc.All rig
24、hts reserved.已经批准成立的外资投资商业企业：350家已经批准成立的外资零售企业：46家外资零售投资企业在华投资约40亿美元（2002）零售外资企业投资区域：全国20个省市零售外资的销售额占全国零售额2.8%WTO:根据协议，根据协议，2004年年底，中国将全部取消对外资进入零年年底，中国将全部取消对外资进入零售业的限制。售业的限制。零售业零售业 Retail 外资外资23 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.序号企业销售规模（亿元）店铺数（个）行业、业态分布地点及售销额1家乐福约12036大型综合超市哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津
25、、青岛、上海、成都、重庆、武汉、长沙、南京、无锡、苏州、宁波、深圳、珠海、东莞、广州、昆明2001年24个店销售85亿元2太平洋百货约1108百货店上海、北京、成都、重庆、南京3好又多约10052大型综合超市 4大润发约9035大型综合超市 5华润万佳86397大型综合超市/超市 6百盛6828百货店上海、北京、成都、重庆、合肥、大连、贵州、兰州、绵阳、沈阳、青岛、无锡、西安、扬州、淄博7百胜（中国）73902西式餐厅 8沃尔玛约6026大型综合超市/会员店/社区店购物广场（深圳、东莞、哈尔滨、沈阳、大连、昆明、汕头、福州、厦门、长春）山姆会员店（深圳、昆明、福州、长春）社区店（深圳）9锦江麦
26、德龙5316仓储会员店 10乐购约5022大型综合超市/超市 11易初莲花约3512大型综合超市 12麦当劳约32543西式餐厅全国大部分省份其中北京分公司2002年为8.5亿13普尔斯玛特约3030仓储会员店 14深圳百佳1819大型综合超市/超市 15华糖洋华堂约173大型综合超市/超市北京、成都16万客隆166仓储会员店北京中贸联万客隆商业有限公司2店，8.8亿元广州正大万客隆商业有限公司4店，7.6亿元17百安居约168家居建材专业店 18欧尚82大型综合超市 19欧倍德约74家居建材专业店 20宜家约72家居建材专业店上海、北京21吉之岛72大型综合超市广东，分为吉之岛天资和吉之岛天
27、贸，4.7亿元227-11约60132便利店广州、深圳等地 合计10102285 零售业零售业 Retail 外资外资（2002年TOP20零售外资表）24 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.分销策略：基本上安排供应商直供，加紧建设自己的分销中心，最终完成各个分销中心对商场的供应。目前的分销中心：沃尔玛深圳分销中心计划建设的分销中心：明年建成的天津分销中心EDI策略：沃尔玛的传统“没有EDI，就别来找我”在中国遇到很大的困难。供应商做简单的数据交换，完全缺乏对生产、销售等情况更详细、更先进的数据监控、反馈能力。由于网络系统发挥作用的能力在中国
28、受到硬件限制，也使得系统中各环节不能做到像在国外那样严密配合，从而造成了资源浪费分销策略：基本上安排供应商直供，分步骤建立自己的分销中心。目前的分销中心：北京、广州、武汉、地区分销中心。计划建设的分销中心：明年建成的成都分销中心EDI策略：区别对待不同的供应商。家乐福主要有两种信息系统DSS（内部决策支持系统，如POS数据、库存控制水平及外部数据资源利用）和 EDI（电子数据交换）。家乐福在策略上是从上游供应商寻找利润，因此在选择供应商时，利润的考虑大于EDI的考虑分销策略：建立自己的物流公司-华润物流，华南地区分销中心供货。目前的分销中心：万佳百货深圳配送中心 计划建设的分销中心：计划在建1
29、到2个配送中心EDI策略：华润希望在华南地区的门店能实现电子数据交换生产商和零售商之间实现电子数据交换，目前还不到10。主要考虑：有效的补货，有效的配送流程/有效的促销/有效的品类，货架资源及库存怎样优化/有效的新品引进.沃尔玛家乐福华润万佳零售业零售业 Retail 外资外资-主要外资零售主要外资零售25 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.快速消费品快速消费品 CPG 20002001200220032004CPG销售额（亿）销售额（亿）279 301 363 403 447 CPG增长率（增长率（%）7%8%10%11%11%资料来源：A
30、C尼尔生，UCC2004年数字为预测数26 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.区别特征特征内容产品周转期短通路特征短而宽，进入市场时，稍长稍宽更有利于加强产品告知，刺激消费需求，建设市场时，应加强对通路的管理和控制。市场生动化组织形态1，在人流大、档次高地区地段设立户外广告牌做产品形象广告，如机场、广场、大商场附近等。2，在卖场进行现场演出、促销、折扣销售等活动。销售组织特征分公司制物流状况在一个或几个临近区域设库房售后服务重点主要体现在对客户投诉的迅速反馈和有效处理快速消费品快速消费品 CPG 管理特征管理特征27 2003,Cisco S
31、ystems,Inc.All rights reserved.主要制造商主要制造商主要品牌主要品牌产品领域产品领域物流供应者物流供应者可口可乐可口可乐、雪碧、芬达食品、饮料和糖果华商综合物流、沈阳储运集团、招商局物流集团 高露洁-棕榈高露洁、棕榈家庭护理品、个人护理品/化妆品 中百配送中心达能达能食品、饮料和糖果上海南方综合物流 百事可乐百事可乐食品、饮料和糖果中国远洋物流、沈阳储运集团、河南邮政物流 强生可伶可俐，强生、个人护理品/化妆品丹莎公司，中储物流 统一统一食品、饮料和糖果沈阳储运集团快速消费品快速消费品 CPG 主要的参与者主要的参与者28 2003,Cisco Systems,I
32、nc.All rights reserved.主要制造商主要制造商主要品牌主要品牌产品领域产品领域物流供应者物流供应者欧莱雅欧莱雅、美宝莲、薇姿个人护理品/化妆品环京联合物流雀巢雀巢食品、饮料和糖果广州宝供、海尔物流、上海商业物流中心 帕玛拉特帕玛拉特食品、饮料和糖果中储物流宝洁伊卡露、玉兰油个人护理品/化妆品北京、上海、西安、成都、广州 有5家，广州宝供、中储物流、广东邮政物流 庄臣碧丽珠家庭护理品广州宝供、上海北芳储运 联合利华多芬、力士、庞氏、凡士林个人护理品/化妆品广州宝供、广东邮政物流，上海友谊储运 快速消费品快速消费品 CPG 主要的参与者主要的参与者29 2003,Cisco S
33、ystems,Inc.All rights reserved.主要行业协会主要行业协会名称简称总部所在成立时间会员数量主要职能主要负责人其他负责人2003主要活动重要特点零售行业中国百货商业协会CCAGM北京NA500多调研行业发展，向政府提供建议；建立数据信息网络；为企业提供信息和培训；组织行业内交流。范文明副理事长：王亚范、李建华、郑万河、王辛民、董绍诚、张新生、杨永强、牛钢、季缃绮、马雍全、吕根旭秘书长：楚修齐 新发展会员63；2月底，举办百货业高峰会；中国连锁经营协会CCFA北京NA团体会员500多；个人会员（官员、企业管理者、学者等）300多。专注调查、研究连锁行业的经营和发展；行业
34、信息交流；出版书籍；加强国际合作。NANA连锁行业唯一的全国性协会物流行业中国物流与采购联合会CFLP北京1980年700多参与国家和行业标准制定；提出行业规划；行业调研、分析、年鉴出版；组织行业科技信息工作。陆江，1993年内贸部副部长。现兼任中国物流学会会长、亚太物流联盟副主席，是第九、第十届全国政协委员。丁俊发，常务副会长；兼任中国市场学会副会长，中国物流学会常务副会长，国际采购与物资管理联盟理事。何黎明，副会长兼秘书长；亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表中国物流业协会NANANA挖掘、集中、整合中国物流资源;拓展综合物流服务领域.NANA由大中国区的企业、科研机构组成。30 2003
35、,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.q中国百货商业协会中国百货商业协会理事长秘书长办公室行业管理部信息资源部会展服务部会刊编辑部日用百货专业委员会文化用品专业委员会化妆洗涤用品专业委员会鞋帽专业委员会钟表眼镜珠宝首饰专业委员会零售企业专业委员会行业工作委员会主要行业协会主要行业协会31 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.q中国连锁经营协会中国连锁经营协会秘书长办公室会员发展与服务部信息部会展部特许部信息技术委员会特许委员会商业设施设备委员会行业标准化委员会行业自律委员会餐饮连锁委员会合作与培训部编辑部
36、主要行业协会主要行业协会32 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.物流与采购联合会物流与采购联合会办公室办公室增训部增训部网络事业部网络事业部行业事务部行业事务部科技信息部科技信息部事业发展部事业发展部国际合作部国际合作部会员部会员部研究室研究室财务部财务部人事工作部人事工作部政府与企业采购专业委员会政府与企业采购专业委员会生产资料市场专业委员会生产资料市场专业委员会中国物流与采购网中国物流与采购网中国物流联盟网中国物流联盟网会展部会展部q物流与采购联合会物流与采购联合会主要行业协会主要行业协会33 2003,Cisco Systems,Inc.All rights reserved.q中国物流业协会中国物流业协会秘书长办公室会员发展与服务部信息部会展部特许部信息技术委员会特许委员会商业设施设备委员会行业标准化委员会行业自律委员会餐饮连锁委员会合作与培训部编辑部主要行业协会主要行业协会
