1、1推动农业策略联盟提升台湾农业竞争力推动农业策略联盟提升台湾农业竞争力谈农业策略联盟推动策略与具体做法谈农业策略联盟推动策略与具体做法台湾农业策略联盟发展协会台湾农业策略联盟发展协会 九十二年五月二十二日九十二年五月二十二日2目目 录录壹壹、前言前言贰贰、当前农业问题简析当前农业问题简析叁叁、推动台湾农业策略联盟的主要目的推动台湾农业策略联盟的主要目的肆肆、推动台湾农业策略联盟包括四个构面推动台湾农业策略联盟包括四个构面伍伍、推动策略联盟提升竞争力推动策略联盟提升竞争力陆陆、行销策略行销策略3目目 录录（续）（续）柒柒、生产联盟生产联盟捌、加工联盟捌、加工联盟玖玖、贸易联盟贸易联盟拾拾、物流联
2、盟物流联盟拾壹拾壹、休闲农业联盟休闲农业联盟拾贰拾贰、建建 议议4壹壹、前前 言言n加入WTO后我国农业正面临全球化的竞 争与如何转型的关键性挑战。n过去的农业施政，支用相当比例之预算补贴农业以支持小农经营。加入WTO后，政府必须履行降低关税、市场开放、削减扭曲生产与贸易的农业补贴等承诺，农业收入和农家生活势必受到影响。5壹、前壹、前 言言（续续）n此一现象反应于近几个月来批发市场部份大宗蔬果价格相较去年同期平均下跌数成之幅度。n伴随着大宗农产品价格跌落，周期性产销失衡、农民所得偏低、农村景气低迷等问题，将可能在加入WTO后的几年愈趋严重。6以下将从三个面向分析目前台湾农业面临制问题：一、一、
3、农业产业面农业产业面贰贰、当前农业问题简析当前农业问题简析n小农个别农场经营缺乏规模经济与企业化经营组织。n 农产品分级不够明确，商品化程度不足，无法反应 市场合理价格。n 具优势竞争力产业缺乏强而有力之资源整合。n 农业知识价值未能有效应用，提升农产品附加价值。7n 农企业外移日增，种苗培育等关键技术严重流失，削弱本土农业之国际竞争力。n 国际市场信息不足，包括：价格信息、国际包装规 范、他国竞争产品、检疫标准规范等。n 商品化、工业化亟待加强，农产品安全卫生、成份 标示、合格生产证号等问题，严重阻碍本土农产品 国际化。n 农民对于开拓农产品外销市场之需求极为殷切，缺 乏强势可以开拓农产品外
4、销之专业、统合机构。二、二、农业国际化农业国际化贰贰、当前农业问题简析当前农业问题简析（续续）8三、三、农民组织面农民组织面n 农业主要推广人员专业化程度不够，无法因应高科技农业及国际化市场营销需求。n 农民组织定位模糊、功能不彰；农民组织争食农业补 助资源，削弱产业竞争力。n 部分农会信用部遭概括承受，农会金融服务断层。n 农村人口老化，农业经营者平均人力素质低落，农业 现代化、企业化经营推广不易。贰贰、当前农业问题简析当前农业问题简析（续续）9叁叁、推动台湾农业策略联盟的主要目的推动台湾农业策略联盟的主要目的 推动农业策略联盟也是农委会陈前主任委员，所积极倡推动农业策略联盟也是农委会陈前主
5、任委员，所积极倡 导，主要目的为：导，主要目的为：一、因应全球化竞争下，整合产销单位，以基层农民 团体为核心，透过同业与异业彼此间职能之垂直 整合与功能之水平扩张，结合相关资源，应用先进的知识，建构完善的农业产销体系。二、强化同业联盟，将现有的农业产销组织，结合成 为联盟的伙伴关系，提升竞争能力，创造更大的 附加价值。10叁叁、推动台湾业策略联盟的主要目的推动台湾业策略联盟的主要目的（续）（续）三、增进农业与其它产业间之异业联盟，有效整合农业 知识、信息、文化等资源，将农业由一级产业推向 二、三级产业。四、追求知识效率、规模效率、技术效率、市场效率、经营管理效率和资金效率等，全方位提升农产业整
6、体效率。五、透过农业策略联盟，可以进而执行食品加工、物流中 心、电子商务和国际贸易等。11叁叁、推动台湾农业策略联盟的主要目的推动台湾农业策略联盟的主要目的(续续)全面提升全面提升农业竞争力农业竞争力解决产销失衡解决产销失衡因应加入因应加入WTO冲冲击击建构农业安全建构农业安全网网、经济软提防经济软提防应用先进科技、发展知识密集 农业科技化农业科技化发展食品加工、提高附加价值农业工业化农业工业化引进企业经营与管理农业企业化农业企业化建构现代化、高效率行销网路产制销一元化产制销一元化市场导向的农业生产农产品商品化农产品商品化12肆、推动台湾农业策略联盟包括四个构面肆、推动台湾农业策略联盟包括四个
7、构面一、发展整合区域内相互关联产业之产销组织及相关机一、发展整合区域内相互关联产业之产销组织及相关机构具竞争力产业，建构产业群聚体系构具竞争力产业，建构产业群聚体系 整合农民团体关键性资源，发挥整体竞争优势，拓 展国内外市场。藉由彼此共通性、互补性资源之相互连结，建构具竞争优势之产业群聚体系。二、整合农民团体关键性资源，发挥整体竞争优势，拓二、整合农民团体关键性资源，发挥整体竞争优势，拓展国内外市场展国内外市场 连结农民团体之关键性资源，包括地方特色农产品、独特的生产条件、特有的知识技能、研发成果、产销设施、物流通路、流通信息、产业文化等，强化其整体竞争优势，以一致性之定位拟定营销策略，进行国
8、内外市场营销通路之开拓。13 肆肆、推动台湾农业策略联盟包括四个构面推动台湾农业策略联盟包括四个构面（续续）三、发展农业知识经济，累积台湾农业知识资产三、发展农业知识经济，累积台湾农业知识资产 推动农业知识资产商品化与量产化，并系统性累积农业科技知 识，农业相关的商品化知识、农业文化知识，逐步发展农业相 关知识之数据库，朝向建立台湾农业知识信息体系之目标力。四、发展现代化农企业，建立市场导向之营销通路四、发展现代化农企业，建立市场导向之营销通路 结合个别产业生产团体以策略联盟方式扩大产销经营规模，推 动企业化经营，并协助建立农产品电子商务系统、现代化农产 品物流中心。成立内外销市场导向之农产营
9、销公司、农产品贸 易公司，以顺利衔接国内外市场通路，营造台湾农产品现代化 、多元化之流通境。14 小农生产结构：规模小、成本高、供货不稳定、质量不小农生产结构：规模小、成本高、供货不稳定、质量不 够均一化、农产品少量多样够均一化、农产品少量多样伍伍、推动策略联盟提升竞争力推动策略联盟提升竞争力协助产销问题协助产销问题，保障农民收益保障农民收益拓展多元化拓展多元化（内直销内直销、外销外销）行销管道行销管道了解并设法服务内外销通路业者之需求了解并设法服务内外销通路业者之需求协助解决农产品供应面协助解决农产品供应面（品质品质、供货供货）问题问题强化个别产业供应链管理强化个别产业供应链管理，建立产销芬
10、公整合机制建立产销芬公整合机制筹组个别产业联盟筹组个别产业联盟，逐一克服供货瓶颈逐一克服供货瓶颈（Michael Porter:降低生产成本降低生产成本，提高附加价值提高附加价值）与物流、贸易与物流、贸易联盟接轨联盟接轨15陆陆、行销策略行销策略SWOTSWOT分析分析一、台湾农业涵盖农、水、畜多种类 农业生产二、农业科研单位群聚，技术领先(改良场、畜试所、水试所、亚蔬中心)机会一、盛产季节品质、量、价具国 际竞争力二、重要竞争对象-中国因毒 菜事件农产品出口受阻国内国内 一、产销失衡-菜土菜金 二、产地与都市零售价格差距悬 殊；如花椰菜2019年产地最高48.3 元，最低5.7元；都市零售价
11、格最 高102.4元，最低35元 三、分级包装不明确国际 一、出口检疫问题亟待突破 二、安全用药未符国际标准 三、商品化程度不足 四、国际市场产销信息严重不足威胁一、遭遇中国及东南亚廉价竞争二、种苗、自动化生产技术快速 流失至中国16 国际行销国际行销1.排除贸易商盛产期倒货式削价竞争；与国外进口商、通路 商直接接轨2.避开国外同类盛产期价格之竞争n充分掌握目标出口国市场信息n透过保鲜、冷藏、贮运技术，调节出口时程n质量、品牌与价值差异化之营销策略3.建立品牌，强化广告、宣传n台湾与产地通路母子品牌n配合农委会、贸协与农策会国外促销活动，强化通路与媒体之广告n建立品牌组合整体CIS识别系统陆、
12、陆、行销策略行销策略市场区隔市场区隔策略策略17国内行销国内行销一、避开批发市场传统之共同运销模式一、避开批发市场传统之共同运销模式 -直接与超市、量贩店、超商接轨，发展产地直接供货 -契作生产体系二、发展直效营销二、发展直效营销 -大型机关、团体直销模式 -B2B电子商务三、明确分级包装与质量管理、市场分级营销三、明确分级包装与质量管理、市场分级营销 -季节性品牌与节日精致礼盒：百货公司、便利商店、机关团 体、直销客户群 -经分级与品管中价位产品：超市、量贩店陆陆、行销策略行销策略市场区隔策略市场区隔策略18农产品内外销之结构性障碍农产品内外销之结构性障碍（内外销业者面临之困难与需求内外销业
13、者面临之困难与需求）改善作法改善作法n组成产业联盟，扩大供货规模组成产业联盟，扩大供货规模n建立联盟运作机制，协调供货建立联盟运作机制，协调供货增进供货稳定度增进供货稳定度n制定共同运作规范及标准化作制定共同运作规范及标准化作业流程业流程n依据标准规范实施生产者（供货）教育依据标准规范实施生产者（供货）教育训练训练n加强产品分级与检测，并以品牌加强产品分级与检测，并以品牌 价格价格提升形成诱因机制提升形成诱因机制供货规模小供货规模小、供货稳定度不佳供货稳定度不佳品质不够品质不够标准化、均一化标准化、均一化柒柒、生产联盟生产联盟19n扩大供货规模扩大供货规模n提高生产者议价谈判筹码提高生产者议价
14、谈判筹码做法一做法一：筹组产业联盟筹组产业联盟 联盟联盟 是是 策略策略 的基础的基础农民农民团体团体农民农民团体团体农民农民团体团体农民农民团体团体农民农民团体团体产业联盟产业联盟柒柒、生产联盟生产联盟（续续）20两岸生产联盟两岸生产联盟（续）（续）引导市场导向的生产观念协助加强商品化，建立共同品牌协助与内直销、外销业者接轨、异业结盟协助产销调节规划作法二：建立产业联盟内的分工整合作法二：建立产业联盟内的分工整合生产技术辅导、田间管理、保鲜储 运技术提升协助建立生产 管理、分级包装等标 准规范及标准化作业流程经由公开、透明的运作机制形 成同业联盟（由下上之整合）资源共享、互补、依个别专长 任
15、务分工共同采购，降低生产成本试验所试验所农改场农改场农民团体农民团体农策会农策会21作法三：实施联盟单一报价机制作法三：实施联盟单一报价机制n 分级明确、价格提升：提升品牌优质农产品价格，形成 农民提升质量之诱因n 避免削价竞争，且落入质量与价格之恶性循环作法四：建立标准规范，实施生产者教育训练作法四：建立标准规范，实施生产者教育训练n 齐一生产管理，克服小农生产瓶颈n 促使质量朝向标准化、均一化，同时降低分级包装之困难作法五：朝内外销市场需求进行盟员生产规划作法五：朝内外销市场需求进行盟员生产规划柒柒、生产联盟生产联盟（续续）22n九十年三月成立台南區芒果產業聯盟九十年三月成立台南區芒果產業
16、聯盟 內直銷：愛文內直銷：愛文 27 27 32 32 元元/公斤公斤 外銷：金煌外銷：金煌 1112 1112 1516 1516 元元/公斤公斤 加工：次級品加工：次級品 3 3 10 10 元元/公斤（價格一路攀升）公斤（價格一路攀升）直外銷數量：直外銷數量：1,764 1,764 公噸公噸 紙箱共同採購，成本下降紙箱共同採購，成本下降4040n九十一年擴大成為台灣芒果產業聯盟九十一年擴大成為台灣芒果產業聯盟 內直銷：愛文內直銷：愛文 30 30 元元/公斤公斤 外銷：愛文外銷：愛文 50 50 元元/公斤（批發市場公斤（批發市場2424元元/公斤）公斤）金煌金煌 20 20 元元/公斤
17、（批發市場公斤（批發市場1616元元/公斤）公斤）加工：三級（含）以下加工：三級（含）以下 12 12 元元/公斤公斤 台南區：直、外銷數量台南區：直、外銷數量2,8392,839公噸公噸 高屏區：外銷數量高屏區：外銷數量368368公噸公噸n檢討檢討檢疫、品牌行銷檢疫、品牌行銷柒柒、生产联盟生产联盟芒果产业联盟芒果产业联盟 （1 1）2328.6%29.3%13.5%柒柒、生产联盟生产联盟芒果产业联盟芒果产业联盟 （2 2）24柒柒、生产联盟生产联盟柳橙产业联盟柳橙产业联盟 （1 1）九十一年九月成立云林区柳橙产业联盟九十一年九月成立云林区柳橙产业联盟一、云林古坑一带产期最晚、产量最大、价格
18、最低二、建立黄金封印黄金封印品牌三、九十一年直销513.5公吨（其中超市、量贩店 327.5公吨）、加工278公吨、外销188公吨；预计至本月底直销至少可以再增加300公吨、外销累积逾200公吨、购贮数量超过1,000公吨。四、同时带动外销市场之成长（91年72公吨，92年 2,483公吨）25五、五、通路进货价通路进货价 (单位：元/公斤)六、柳橙产业联盟发挥最大的六、柳橙产业联盟发挥最大的功能功能在于在于:提供农民提供农民 有别于贩运商、批发市场之选择管道，并促进有别于贩运商、批发市场之选择管道，并促进 贩运商进入产地收购，以有效维持产地价格。贩运商进入产地收购，以有效维持产地价格。通路通
19、路月份月份 价格价格SOGO百货百货（品牌级）（品牌级）顶好超市顶好超市（一级一级）万客隆万客隆（二级二级）外销外销91.11122513.515.5121292.125171312柒柒、生产联盟生产联盟柳橙产业联盟柳橙产业联盟 （2 2）26九十年九月九十年九月成立大宗蔬菜联盟成立大宗蔬菜联盟一、一、生产生产 组织盟员生产面积1,000公顷，推动集团化经营二、二、产销调节产销调节 开发完成真空保鲜预冷系统，有效延长叶菜类 保鲜期限逾两个月 购储甘蓝菜2,348公吨、甜玉米5,000公吨（带穗）柒柒、生产联盟生产联盟大宗蔬菜产业联盟大宗蔬菜产业联盟 （1 1）27三、加工三、加工引进食品工业研
20、究所加工技术，发展台式及韩式泡菜，有助购贮甘蓝菜及结球白菜之去处推出生菜杯于7-11便利超商贩卖，每日平均销售量最高 6,000盒四、外銷四、外銷以台湾蔬菜品牌重拾国际失联市场 1.甘蓝菜再度推进新加坡市场 2.美生菜进入日本麦当劳及7-11供应体系 （惟遭遇检疫问题之瓶颈）外销蔬菜20种，计60货柜，约700公吨（2019.12 2019.2）柒柒、生产联盟生产联盟大宗蔬菜产业联盟大宗蔬菜产业联盟 （2 2）28持辞续推动目标持辞续推动目标一、美生菜栽培面积由一、美生菜栽培面积由100公顷扩大为公顷扩大为200公顷公顷(其中其中15公顷为生产示范区公顷为生产示范区)二、建立符合国际标准之安全
21、用药生产流程，俾二、建立符合国际标准之安全用药生产流程，俾利国际营销利国际营销三、三、加工加工 n台式及韩式泡菜商品化及量产n推出简易加工水果杯上市柒柒、生产联盟生产联盟大宗蔬菜产业联盟大宗蔬菜产业联盟 （3 3）29n规划北中南东五区域，推动中心卫星体系，协助改善小型加工站有关工厂登记证、食品卫生证号问题。n办理农产品加工评鉴，选出128项产品以宝岛珍品成立专卖店及推上超市、便利商店销售。n协助改善加工品商品化包装设计。n发展28种水果酒技术，协助农民团体规划水果酒酒庄。n持续协助联盟成员发展具本土特色加工品。捌捌、加工联盟加工联盟30推动农产品外销所遭遇的问题与困难一、产品：质量未能标准化
22、、均一化，供货不稳定一、产品：质量未能标准化、均一化，供货不稳定 二、商品化程度不足二、商品化程度不足 三、保鲜贮运技术有待提升三、保鲜贮运技术有待提升 四、检疫与安全卫生问题不易克服四、检疫与安全卫生问题不易克服 五、国际市场商情信息严重不足五、国际市场商情信息严重不足 六、国际贸易及营销人才缺乏六、国际贸易及营销人才缺乏 七、既往外销模式系以纾解生产过剩为主，而非以国际七、既往外销模式系以纾解生产过剩为主，而非以国际市场营销为导向市场营销为导向玖玖、贸易联盟贸易联盟31n既有之模式既有之模式生生产产过过剩剩鼓鼓励励外外销销补补助助出出口口形成形成低价倒货低价倒货出口市场有限出口市场有限玖玖
23、、贸易联盟贸易联盟-解决产销解决产销失衡之外销模式失衡之外销模式（1 1）32n问问 题题一、质量不佳，沦为次级品，价格无法提升二、落入价格与质量之恶性循环三、政府有补助才有外销，无补助就很难外销四、压低收购价格，农民得不到保障五、扭曲补助意义：出口商、贸易商之利润非来自 通路开拓与经营，而依靠政府补助或压低收购价 格；且其市场规模无法发展。六、政府、农民、出口商与贸易商三输！对整体农产品出口没有正面帮助！玖玖、贸易联盟贸易联盟-解决产销解决产销失衡之外销模式失衡之外销模式（2 2）33两岸贸易联盟两岸贸易联盟-推动即竞争又合作的贸易联盟策略（推动即竞争又合作的贸易联盟策略（1 1）产地集货场
24、产地集货场产地集货场产地集货场产地集货场贸易联盟的实体平台机制中心卫星联网运作贸易联盟的实体平台机制中心卫星联网运作出口商出口商贸易商贸易商国外进口商国外进口商国外通路商国外通路商服务服务一、建立服务导向的合作机制一、建立服务导向的合作机制解决：分级品管供货外销集货包装处理场Pack house34二、二、发挥市场机能的竞争机制发挥市场机能的竞争机制农民团体成立之农民团体成立之农产贸易公司农产贸易公司或或国际行销公司国际行销公司出口商出口商贸易商贸易商国国际际市市场场玖玖、贸易联盟贸易联盟-推动既竞争又合作的贸易联盟策略（推动既竞争又合作的贸易联盟策略（2）35品质标准化、均一化稳定供货加强商
25、品化程度提升保鲜储运技术克服检疫及安全卫生问题（WTO、SPS规范）强化国际市场伤情资讯培养国际贸易及行销人才建立国际市场导向之农产品外销模式制定标准化流程及共同运作规范 生产者教育训练设置外销导向之专业化集货包装处理场 建立中心卫星体系之贸易实体平台结合农业研究试验改良单位、大学院校与民间专家学者积极研发改良推动贸易商与农民团体间之外销专业分工整合 依照国际市场需求逐步推动计划性生产政府及驻外单位协助搜集建立国际商情信息玖玖、贸易联盟贸易联盟克服农业产品外销障碍之作法克服农业产品外销障碍之作法协助农民团体设立外销导向之农产贸易公司 或国际营销公司设置外销检疫处理设备 建立安全用药等标准规范3
26、6九十二九十二年以台湾水果为主年以台湾水果为主，权力拓展中国市场行销管道权力拓展中国市场行销管道。玖玖、贸易联盟贸易联盟农产品出口主要标的市场农产品出口主要标的市场市场市场别别属属 性性分分 析析 香香港港新新加加坡坡价格竞价格竞争市争市场场国内农产品长期倒货、形象国内农产品长期倒货、形象价格扭转不易价格扭转不易1.价格竞争激烈价格竞争激烈日日本本高度潜高度潜力市力市场场需逐一克服个别农产品检疫需逐一克服个别农产品检疫及进入障碍及进入障碍中国进口农产品农药残害严中国进口农产品农药残害严重，我机会大增重，我机会大增1.市场单价高，对我农产品较市场单价高，对我农产品较有利有利最受瞩最受瞩目之目之多
27、元化多元化市场市场区域多元、果品结构较单一区域多元、果品结构较单一，苹果等四种水果占品种结，苹果等四种水果占品种结构构70%以上，进入机会多以上，进入机会多中国零售市场（中国零售市场（20192019）五年内成长）五年内成长2,400亿美元之亿美元之消费潜力消费潜力进口水果较进口水果较1990年成长年成长15倍倍沿海都会区及台商、外商消沿海都会区及台商、外商消费能力高费能力高1.台湾形象已居进口水果领先台湾形象已居进口水果领先品牌品牌37两岸物流联盟两岸物流联盟生产联盟生产联盟农民团体农民团体农民农民过去两年全力协助开发之通路过去两年全力协助开发之通路未来全力发展之通路（农业部门专属通路）未来
28、全力发展之通路（农业部门专属通路）大消费户、机关、企业、团体大消费户、机关、企业、团体便利超商便利超商超市、量贩店超市、量贩店农会超市连锁经营体系农会超市连锁经营体系都会区农产品都会区农产品B2C电子商务内直销内直销38n推出台湾农业认同卡及建置卡友服务及满意中心，带动实质商机与客源。n推动休闲农业经营服务质量及民宿餐旅经营管理教育训练。n整合各地休闲农业资源，规划套装行程，参加国内国际性大型展览，并透过媒体广宣，将休闲农业推上旅游主流市场。n结合休闲农场推动真爱造林系列活动。拾壹拾壹、休闲农业联盟休闲农业联盟39拾贰拾贰、结结 语语n台湾是一个小农制国家，有必要推动农业策略联盟以 协助小农经营转型。n农业策略联盟历经二年基层实际运作的经验显示，只要联盟组织成员彼此凝聚共识，为联盟一致目标共同努力，即能产生立即之效益。n辅以政府政策性之辅导及关键性资源之协助，农业策略联盟更可发挥加乘效果。n本着关怀农业永续经营的愿景以及对台湾本土农业的真爱与热忱。继续推动台湾农业策略联盟，为台湾农业加油！
