1、远东国际租赁有限公司远东国际租赁有限公司工业装备事业部工业装备事业部v 塑料制品行业现状与趋势塑料制品行业现状与趋势v 主要细分行业概况主要细分行业概况v 企业经营模式与核心竞争因素企业经营模式与核心竞争因素v 总结总结v 塑料制品行业现状与趋势塑料制品行业现状与趋势行业概况行业概况行业供需与产业集群行业供需与产业集群竞争格局竞争格局驱动因素与发展趋势驱动因素与发展趋势风险分析风险分析v 主要细分行业概况主要细分行业概况v 企业经营模式与核心竞争因素企业经营模式与核心竞争因素v 总结总结行业定义及分类行业定义及分类v塑料制品是以聚氯乙烯（塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（）、聚乙烯（PE
2、）、聚丙烯（）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（）、聚苯乙烯（PS）、）、ABS等合成树脂为主等合成树脂为主要原料，经采用注塑、挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种制品要原料，经采用注塑、挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种制品塑料制品行业分类塑料制品行业分类NO.子行业描述/主要产品企业数量（家）销售收入（亿元）1塑料薄膜工业用薄膜、农业用薄膜、商业及日用包装薄膜2,0561,5852塑料板、管、型材塑料板、管及管件、棒材、片材、塑料异型材、塑料门窗3,4172,7293塑料丝、绳及编织品塑料丝、带、绳、绳缆；塑料编织袋、编织布；塑料挤出网2,7361,4294泡沫塑料合成树脂经发泡成型加工制成的
3、内部具有微孔的塑料制品1,2055755塑料人造革、合成革塑料人造革、塑料合成革5386466塑料包装箱及容器塑料包装箱；塑料罐、盒、瓶、罐、桶等；塑料塞子、盖子2,2571,1327塑料零件塑料密封件、机器和仪器塑料零件、家具、车厢塑料配件、电子产品塑料零件、灯具塑料零件、照明设备塑料零件2,2861,0618日用塑料塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备及洁具、塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗等2,7951,4069其他塑料制品塑料头盔及类似塑料帽；塑料卷轴、筒管及类似品；医用塑料制品等3,4121,642合计合计20,70212,205来源：Wind资讯 注：企业数量、销
4、售收入均为国家统计局发布的2010年111月数据行业规模及地位行业规模及地位v目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国。目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国。2009年中国消费塑料量超过年中国消费塑料量超过6500万吨，约占全球塑料消费总万吨，约占全球塑料消费总量的四分之一量的四分之一v2009年中国规模以上塑料制品企业工业总产值达年中国规模以上塑料制品企业工业总产值达1.1万亿元，同比增长万亿元，同比增长13.5%，占轻工业总产值的，占轻工业总产值的10.3%，居，居轻工行业第一位，对轻工行业第一位，对GDP的贡献度为的贡献度为3.28%。2010年中国塑料工业总产值年中国塑料工业总产值1.
5、4万亿元，同比增长超过万亿元，同比增长超过20%v20062010年，中国塑料工业总产值的年均增速为年，中国塑料工业总产值的年均增速为20%，是同期国家，是同期国家GDP（11.2%）增速的近）增速的近2倍倍中国塑料工业总产值中国塑料工业总产值来源：中国塑料加工工业协会产品制造原理与工艺流程产品制造原理与工艺流程v塑料加工又称为塑料成型加工，是将合成树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总称塑料加工又称为塑料成型加工，是将合成树脂与助剂加工成为塑料制品的各种工艺的总称v塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、吹塑三种，这三类塑料加工设备占塑料加工机械的塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、吹塑三种，
6、这三类塑料加工设备占塑料加工机械的80%80%以上以上v塑料加工的工艺流程一般包括塑料的配混料、成型加工以及辅助加工（喷涂、色印、修饰和切割等）塑料加工的工艺流程一般包括塑料的配混料、成型加工以及辅助加工（喷涂、色印、修饰和切割等）塑料原料塑料原料塑料配混料塑料配混料塑料成型加工塑料成型加工塑料制品塑料制品塑料原料配混机械塑料原料配混机械研磨机搅拌机混合机造粒机切粒机等塑料成型加工机械塑料成型加工机械注塑机挤出机及挤出生产线吹塑机压延机滚塑机发泡机等塑料二次加工机械塑料二次加工机械焊接机折弯机烫印机裁断机扩管机异型材拼装机等注塑加工原理与工艺流程注塑加工原理与工艺流程原料原料配料配料注塑加工注
7、塑加工喷涂喷涂助剂助剂装配装配入库入库挤出加工原理与工艺流程挤出加工原理与工艺流程原料原料配料配料挤出成型挤出成型冷却冷却助剂助剂切割切割入库入库吹塑加工原理与工艺流程吹塑加工原理与工艺流程原料原料配料配料吹塑加工吹塑加工印色印色助剂助剂装配装配入库入库塑料制品产业链塑料制品产业链v塑料工业是以塑料成型加工为核心，集合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和模具为一体的朝阳行业塑料工业是以塑料成型加工为核心，集合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和模具为一体的朝阳行业v塑料制品行业的上游是石油化工产业，其原料主要来源于石化产业的合成树脂。生产中需要添加的各种助塑料制品行业的上游是石油化工产业，其原
8、料主要来源于石化产业的合成树脂。生产中需要添加的各种助剂也来自于石化产业剂也来自于石化产业v塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料质轻、经久耐用、易成型加工，被广泛应用于包装、建筑、日用、塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料质轻、经久耐用、易成型加工，被广泛应用于包装、建筑、日用、农业、电子电器、汽车、医疗等行业，是经济发展和人民生活中不可缺少的产品农业、电子电器、汽车、医疗等行业，是经济发展和人民生活中不可缺少的产品塑料制品塑料制品成型加工成型加工消费者消费者原油供应原油供应包装塑料、建筑塑料、包装塑料、建筑塑料、塑料容器、汽车、电子塑料容器、汽车、电子电器、日用塑料电器、日用塑料合成树脂、塑
9、料助剂合成树脂、塑料助剂等石化产品生产等石化产品生产上游行业分析上游行业分析产量进口量出口量表观消费量自给率合成树脂3,603.0 2,381.2 296.4 5,687.8 63.3%其中：聚乙烯（PE）777.3 740.9 6.2 1,512.0 51.4% 聚丙烯（PP）833.9 416.2 4.5 1,245.6 66.9% 聚氯乙烯（PVC）915.5 195.5 27.6 1,083.4 84.5% 聚苯乙烯（PS）314.5 118.5 27.5 405.5 77.6% ABS162.1 216.8 5.0 373.9 43.4% 五大树脂合计3,003.3 1,687.9
10、70.8 4,620.4 65.0%v从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险v中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近4700万吨万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快，但国产年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快，但国产原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为年国内合成树脂的自给率仅为63.3%来源：中国塑料工业年鉴 2009年国内合成树脂产量、
11、消费量年国内合成树脂产量、消费量 单位：单位：万吨万吨国内合成树脂价格走势国内合成树脂价格走势v作为石油化工行业的下游产品，合成树脂的价格与国际原油价格存在着高度的相关性。其价格随着国际原作为石油化工行业的下游产品，合成树脂的价格与国际原油价格存在着高度的相关性。其价格随着国际原油价格的大幅波动而波动，塑料制品企业的原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动油价格的大幅波动而波动，塑料制品企业的原材料采购成本也随之发生较大幅度的波动v根据产品的不同，合成树脂采购成本一般占企业生产成本的根据产品的不同，合成树脂采购成本一般占企业生产成本的50%80%合成树脂价格走势合成树脂价格走势来源：Wind资讯
12、下游客户分布广泛下游客户分布广泛v塑料包装：包括塑料包装膜、带、片材制品、泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、桶）等塑料包装：包括塑料包装膜、带、片材制品、泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、桶）等v塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔热材料、室内装饰材料等塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔热材料、室内装饰材料等v日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用品等众多日用塑料制品日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用品等众多日用塑料制品v家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、空调机、电视机、计算机、手机等壳体及外框等家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、空调机、电视机、计算机、手机等壳体及外框等v汽车塑料：包括
13、汽车油箱、保险杠、仪表盘、内饰件、外饰件等汽车塑料：包括汽车油箱、保险杠、仪表盘、内饰件、外饰件等国内合成树脂消费结构（国内合成树脂消费结构（20102010） 根据下游客户性质，塑料制品可以分为根据下游客户性质，塑料制品可以分为两大类：两大类：一类是直接面向终端消费者。如各类日一类是直接面向终端消费者。如各类日用塑料制品，其需求主要受消费者需求偏用塑料制品，其需求主要受消费者需求偏好的影响好的影响另一类产品的主要消费群体为下游产业另一类产品的主要消费群体为下游产业生产型企业，不直接面向终端消费者，如生产型企业，不直接面向终端消费者，如包装塑料、汽车塑料、电子电器塑料等。包装塑料、汽车塑料、电
14、子电器塑料等。这类塑料制品的需求主要受下游行业景气这类塑料制品的需求主要受下游行业景气状况的影响状况的影响来源：中国塑料工业年鉴塑料行业生命周期塑料行业生命周期v根据行业生命周期理论，塑料制品行业处于成熟期，市场需求稳定，技术、生产工艺及设备成熟根据行业生命周期理论，塑料制品行业处于成熟期，市场需求稳定，技术、生产工艺及设备成熟v中国塑料工业已连续十余年保持旺盛的增长态势，十年间实现了翻两番的增长。由此可见，中国塑料消费中国塑料工业已连续十余年保持旺盛的增长态势，十年间实现了翻两番的增长。由此可见，中国塑料消费增长稳定，发展潜力仍很大增长稳定，发展潜力仍很大塑料制品行业阶段特征塑料制品行业阶段
15、特征 市场需求稳定 生产技术、工艺、设备比较成熟 政策法规及行业标准健全 技术不断革新行业生命周期生命周期增长速度生长成长成熟衰退塑料制品进入阶段 试探机会 谨慎进入衰退阶段： 停止进入 逐步退出成长阶段 全力进入 加强投入 全力推动成熟阶段： 渗透扩张 技术更新 降低成本塑料消费情况塑料消费情况v中国塑料消费总量世界领先。中国塑料消费总量世界领先。2009年，中国塑料消费量超过年，中国塑料消费量超过6500万吨，约占世界塑料消费量的四分之一。万吨，约占世界塑料消费量的四分之一。消费总量超过美国，远超德国和日本，居世界第一位消费总量超过美国，远超德国和日本，居世界第一位v人均消费超过世界平均水
16、平。目前中国人均塑料消费量约人均消费超过世界平均水平。目前中国人均塑料消费量约46kg，超过，超过40kg的世界平均水平（美国人均消费的世界平均水平（美国人均消费约约170kg，比利时达，比利时达200kg，其他发达国家也在，其他发达国家也在120kg以上）以上）v20062009年，中国塑料消费年均增长年，中国塑料消费年均增长9.6%，是同期世界塑料消费平均增速的，是同期世界塑料消费平均增速的2倍多倍多中国塑料消费量及增长率中国塑料消费量及增长率来源：中国塑料工业年鉴塑料制品生产情况塑料制品生产情况v2010年，中国塑料制品产量继续保持较高的增长速度。全年累计生产塑料制品年，中国塑料制品产量
17、继续保持较高的增长速度。全年累计生产塑料制品5830.6万吨，同比增长万吨，同比增长21.1%，增幅比增幅比2009年上升年上升10.5 个百分点个百分点v“十一五十一五”期间，中国塑料制品产量的年均增长率达期间，中国塑料制品产量的年均增长率达15%，比，比“十五十五”期间期间13.7%的年均增长率提高的年均增长率提高1.3个个百分点百分点中国塑料制品产量及增长率中国塑料制品产量及增长率来源：国家统计局塑料制品主要类型塑料制品主要类型v近年来，塑料制品各大类的主要品种发展形势都不错，尤其是应用领域最大的塑料包装、塑料建材增长较近年来，塑料制品各大类的主要品种发展形势都不错，尤其是应用领域最大的
18、塑料包装、塑料建材增长较快。其中，塑料管材、塑料包装箱及容器尤其有出色的表现，快。其中，塑料管材、塑料包装箱及容器尤其有出色的表现，20062009年，两者的平均增速分别达年，两者的平均增速分别达26.3%、22.7%，显示出这两个应用领域增速较快，仍有很大发展空间，显示出这两个应用领域增速较快，仍有很大发展空间来源：中国经济信息网 中国塑料制品产量品种分布（中国塑料制品产量品种分布（20102010）塑料产业集群塑料产业集群v中国塑料制品具有明显的区域性特征，生产地区主要集中在广东、浙江、山东、江苏等东南沿海地区中国塑料制品具有明显的区域性特征，生产地区主要集中在广东、浙江、山东、江苏等东南
19、沿海地区v2010年塑料制品产量排在前年塑料制品产量排在前5位的省份是广东、浙江、山东、江苏和辽宁，这位的省份是广东、浙江、山东、江苏和辽宁，这5个省份塑料制品产量合计占个省份塑料制品产量合计占全国总产量的全国总产量的60.2%v2010年，塑料制品产品增速较快的省份分别是陕西（年，塑料制品产品增速较快的省份分别是陕西（241.2%）、黑龙江（）、黑龙江（137.6%）、青海（）、青海（102.3%）、江）、江西（西（47.7%）、广西（）、广西（47.4%）等，其增速均远高于全国）等，其增速均远高于全国21.1%的平均增长速度。的平均增长速度。来源：中国经济信息网 中国塑料制品产量区域分布（
20、中国塑料制品产量区域分布（20102010）塑料产业集群塑料产业集群v广东：塑料板片材、管材、包装箱及容器、日用塑料广东：塑料板片材、管材、包装箱及容器、日用塑料v浙江：塑料薄膜、人造革、合成革浙江：塑料薄膜、人造革、合成革 江苏：泡沫塑料江苏：泡沫塑料v山东：农用薄膜、塑料丝及编织制品山东：农用薄膜、塑料丝及编织制品 河南：塑料条棒型材河南：塑料条棒型材产品产品第第1名名第第2名名第第3名名第第4名名第第5名名前五名合计前五名合计塑料薄膜塑料薄膜浙江浙江广东广东江苏江苏山东山东上海上海70.6%农用薄膜农用薄膜山东山东辽宁辽宁河南河南浙江浙江新疆新疆60.2%塑料板片材塑料板片材广东广东安徽
21、安徽辽宁辽宁江苏江苏浙江浙江73.5%塑料丝及编织制品塑料丝及编织制品山东山东辽宁辽宁浙江浙江河南河南四川四川57.4%泡沫塑料泡沫塑料江苏江苏广东广东浙江浙江山东山东上海上海82.4%塑料包装箱及容器塑料包装箱及容器广东广东浙江浙江上海上海山东山东江苏江苏54.1%日用塑料日用塑料广东广东浙江浙江江苏江苏山东山东河北河北77.3%塑料管子及附件塑料管子及附件广东广东浙江浙江山东山东四川四川陕西陕西53.6%中国塑料制品主要产品产量前中国塑料制品主要产品产量前5名省份（名省份（2010）来源：中国经济信息网 塑料制品进出口情况塑料制品进出口情况v2010年，中国塑料制品出口量为为年，中国塑料制
22、品出口量为为742.7万吨，同比增长万吨，同比增长13.2%，约占国内塑料制品产量的，约占国内塑料制品产量的13%；进口量为；进口量为44.6万吨，同比增长万吨，同比增长17.4%v中国塑料制品出口产品大多为塑料日用品、餐用具和包装产品，附加价值不高。中国塑料制品出口产品大多为塑料日用品、餐用具和包装产品，附加价值不高。2010年塑料制品出口单价年塑料制品出口单价为为2512.2美元美元/吨，进口单价为吨，进口单价为8951.5美元美元/吨，进口单价是出口单价的吨，进口单价是出口单价的3.6倍倍中国塑料制品进出口单价中国塑料制品进出口单价塑料制品进出口量塑料制品进出口量来源：Wind资讯 销售
23、收入与投资情况销售收入与投资情况v2006年年111月行业销售收入月行业销售收入1.2万亿元，同比增长万亿元，同比增长31.4%。20062010年销售收入年均增长年销售收入年均增长22.8%v2010年行业固定资产投资额年行业固定资产投资额1790亿元，同比增长亿元，同比增长27.4%。20062010年固定资产投资年均增长年固定资产投资年均增长31.8%v20062010年，塑料制品行业固定资产投资占销售收入的比重为年，塑料制品行业固定资产投资占销售收入的比重为1113%，平均为，平均为12.1%塑料制品行业固定资产投资塑料制品行业固定资产投资塑料制品行业销售收入塑料制品行业销售收入来源：
24、Wind资讯 企业竞争格局（按企业规模）企业竞争格局（按企业规模）v塑料制品行业中小企业数量众多，企业规模普遍偏小。根据国家统计局的数据，截至塑料制品行业中小企业数量众多，企业规模普遍偏小。根据国家统计局的数据，截至2008年底，塑料制品年底，塑料制品行业共有行业共有9.5万家企业，其中规模以上企业为万家企业，其中规模以上企业为16,277家，仅占企业总数量的家，仅占企业总数量的17%v在规模以上企业中，在规模以上企业中，95%的企业是中小企业，企业总体装备技术水平偏低、科技投入不足、产品结构不合的企业是中小企业，企业总体装备技术水平偏低、科技投入不足、产品结构不合理、产品集约化程度低、抵御风
25、险能力不强、市场竞争无序。致使整个行业的利润率偏低，理、产品集约化程度低、抵御风险能力不强、市场竞争无序。致使整个行业的利润率偏低，2008年，塑料年，塑料制品行业的利润率仅为制品行业的利润率仅为5.7%20102010年年1 11111月利润总额结构（按企业规模）月利润总额结构（按企业规模）2010年年111月销售收入结构（按企业规模）月销售收入结构（按企业规模）来源：中国经济信息网 企业竞争格局（按经济类型）企业竞争格局（按经济类型）v从企业类型看，私营企业、外商及港澳台企业占比较高。其中私营企业占销售收入的比重达从企业类型看，私营企业、外商及港澳台企业占比较高。其中私营企业占销售收入的比
26、重达58.6%，外商及，外商及港澳台企业占比达港澳台企业占比达31.5%20102010年年1 11111月利润总额结构（按经济类型）月利润总额结构（按经济类型）2010年年111月销售收入结构（按经济类型）月销售收入结构（按经济类型）来源：中国经济信息网 塑料制品行业塑料制品行业新进入者新进入者替代品替代品供应商供应商需求方需求方对供应商的议价能力较弱：对供应商的议价能力较弱：塑料行业对上游石化产业的依赖程度较高，合成树脂价格随着国际原油价格的大幅波动而波动，塑料制品企业议价能力弱替代品威胁小：替代品威胁小：塑料质轻、易加工、经久耐用、性能优异，对金属、木材等材料具有替代性。但塑料本身被替代
27、的威胁较小对需求方的议价能力有限：对需求方的议价能力有限：直接面向终端消费者的塑料产品，议价能力稍强一点面向下游产业生产企业的塑料产品，议价能力较弱新进入者威胁弱：新进入者威胁弱：行业进入壁垒不高，但一些中高端产品属于资金、技术密集型。而且厂商与下游客户合作关系紧密，新企业不易进入，进入门槛相对较高行业内竞争激烈：行业内竞争激烈：细分行业多，专业化分工明显。但不同细分行业内企业数量多，低档产品产能过剩，产品同质化严重，竞争激烈塑料制品行业五力竞争模型塑料制品行业五力竞争模型塑料加工装备塑料加工装备技术技术水平偏低、工艺相对落后。水平偏低、工艺相对落后。每年仍需进口国外先进的生产设备1产品结构不
28、合理，低档产品产能相对过剩。产品结构不合理，低档产品产能相对过剩。中低档产品偏多，高档产品少；通用技术产品多，高技术、高附加值产品少2自主创新能力薄弱。自主创新能力薄弱。依靠自己的力量研究成功的工艺或研制出的产品不多，企业把技术进步的希望寄托在购买和引进上3区域发展不平衡，中西部差距明显。区域发展不平衡，中西部差距明显。西部地区的人均塑料产量和消费量远远落后于东部地区和全国平均水平4受专用料与加工技术及装备的制约，出口产品科技含量不高，附加受专用料与加工技术及装备的制约，出口产品科技含量不高，附加值低。一些高档产品与专用原料大部分依赖进口值低。一些高档产品与专用原料大部分依赖进口5存在的主要问
29、题存在的主要问题行业发展的驱动因素行业发展的驱动因素v在技术创新、产业转移升级、下游产业升级及生活必需品升级换代等因素的带动下，塑料制品行业仍具有在技术创新、产业转移升级、下游产业升级及生活必需品升级换代等因素的带动下，塑料制品行业仍具有很大的发展潜力很大的发展潜力产业技术创新及性能的提升产业技术创新及性能的提升区域经济战略的转移升级区域经济战略的转移升级汽车、电子信息等下游产业升级的拉动汽车、电子信息等下游产业升级的拉动生活必需品的升级换代生活必需品的升级换代行业发展的行业发展的驱动因素驱动因素 新材料、新工艺、新技术、新设备的不断创新与应用推动了新材料、新工艺、新技术、新设备的不断创新与应
30、用推动了塑料行业的技术进步与产品性能提升，丰富了塑料应用领域，塑料行业的技术进步与产品性能提升，丰富了塑料应用领域，推进塑料在高科技领域的进一步应用推进塑料在高科技领域的进一步应用 塑料工业将随着国家经济发展大趋势而逐步由两个三角洲、塑料工业将随着国家经济发展大趋势而逐步由两个三角洲、渤海湾经济圈向中西部地区转移。区域战略转移为塑料行业渤海湾经济圈向中西部地区转移。区域战略转移为塑料行业发展新增市场空间发展新增市场空间 中国是全球电子电器生产消费大国，塑料是家中国是全球电子电器生产消费大国，塑料是家电第二大用材。电子电器塑料市场空间很大电第二大用材。电子电器塑料市场空间很大随着人们生活水平的提
31、高和国际市场需求稳随着人们生活水平的提高和国际市场需求稳步增长，塑料制品生活必需品升级换代成为新步增长，塑料制品生活必需品升级换代成为新的增长空间的增长空间 汽车轻量化是汽车材料发展的方向，汽车部件汽车轻量化是汽车材料发展的方向，汽车部件塑料化是国际汽车制造业的发展趋势之一塑料化是国际汽车制造业的发展趋势之一 医用塑料：需求向高科技、高端化、多元化、医用塑料：需求向高科技、高端化、多元化、规模化发展规模化发展随着新农村建设、城市化进程的加快，给塑随着新农村建设、城市化进程的加快，给塑料建材等的一系列塑料制品带来巨大发展空间料建材等的一系列塑料制品带来巨大发展空间发展趋势发展趋势v规划目标：规划
32、目标： “ “十二五十二五”期间期间规模以上企业塑料制品产量平均增速超过规模以上企业塑料制品产量平均增速超过12%，工业总产值平均增速超过，工业总产值平均增速超过15%。 “十二五十二五”末塑料制品产量末塑料制品产量达到达到1亿吨，工业总产值达亿吨，工业总产值达2.8万亿元，在万亿元，在2010年基础上实现翻一番年基础上实现翻一番v发展重点：自主创新、高附加值新材料、新产品、新工艺将成为塑料行业今后发展的重点和趋势发展重点：自主创新、高附加值新材料、新产品、新工艺将成为塑料行业今后发展的重点和趋势塑料行业塑料行业发展重点及方向发展重点及方向工程塑料工程塑料（主要应用于汽车、工业品、电子电器、消
33、费品包装）阻燃塑料阻燃塑料（在建筑、家电、电子信息、汽车、飞机大量应用）改性塑料改性塑料（主要用于汽车、家电、通信、计算机等）新能源与节能材料新能源与节能材料（太阳能、风能等可再生能源应用的高分子材料；电力、冶金、化工、建筑等领域节能材料）降解塑料降解塑料（在一次性塑料制品大量应用）纳米抗菌塑料纳米抗菌塑料（在冰箱上大量应用）风险分析风险分析风险分析风险分析合成树脂的价格随着国际原油价格的大幅波动而波动，行业内企业均面临着主要原材料价格短期内大幅波动带来的经营风险v原材料价格波动的风险原材料价格波动的风险出于长期合作及供货及时性、质量方面的考虑。企业一般选择12家供应商作为长期战略采购伙伴，主
34、要原料供应商较为集中。存在供应商集中的风险v供应商集中的风险供应商集中的风险货币政策的收紧、产业政策的调整出口退税政策的调整v宏观调控的风险宏观调控的风险大部分企业产品结构单一，或对单一客户依赖程度高。如果该产品的需求或该客户受下游行业景气度等因素影响出现不利变化，将直接导致企业产品需求的减少v产品结构单一、客户单一的风险产品结构单一、客户单一的风险塑料制品下游行业众多，如果建筑、包装、汽车、家电、日化等下游某一行业需求出现不利变化，将直接影响相关塑料制品需求的下降v下游行业需求下降的风险下游行业需求下降的风险小结小结 塑料是经济发展和社会生活中不可或缺的产品，广泛应用于农业、建筑、汽车、电子
35、、通信、包装、医疗、国防塑料是经济发展和社会生活中不可或缺的产品，广泛应用于农业、建筑、汽车、电子、通信、包装、医疗、国防等行业，是国民经济的基础产业，是经济发展的重要支撑。塑料消费水平是衡量一个国家发达程度的重要指标等行业，是国民经济的基础产业，是经济发展的重要支撑。塑料消费水平是衡量一个国家发达程度的重要指标 中国塑料工业已连续十余年保持快速增长态势。中国塑料工业已连续十余年保持快速增长态势。20092009年中国塑料消费量超过年中国塑料消费量超过65006500万吨，约占世界塑料消费量的四万吨，约占世界塑料消费量的四分之一。无论是生产还是消费，中国都已成为世界最大的塑料制品市场之一。未来
36、中国塑料消费增长稳定，发展潜分之一。无论是生产还是消费，中国都已成为世界最大的塑料制品市场之一。未来中国塑料消费增长稳定，发展潜力仍很大力仍很大 “ “十二五十二五”期间，中国塑料制品行业将进入产业结构调整和转型升级的关键时期。新材料、新技术、新工艺、新期间，中国塑料制品行业将进入产业结构调整和转型升级的关键时期。新材料、新技术、新工艺、新装备的不断创新与应用将进一步推动塑料行业的技术进步与产品性能提升，不断拓展新的塑料应用领域，为塑料行装备的不断创新与应用将进一步推动塑料行业的技术进步与产品性能提升，不断拓展新的塑料应用领域，为塑料行业的发展注入新的活力业的发展注入新的活力 中国塑料制品行业
37、企业数量众多，参与者以中小企业为主，缺少大型主导者，亦无强大的集金融、贸易、投资于中国塑料制品行业企业数量众多，参与者以中小企业为主，缺少大型主导者，亦无强大的集金融、贸易、投资于一体的综合性服务商进入。各种力量分布零散，尚缺乏资源的有效组织者、整合者，适合远东工装切入一体的综合性服务商进入。各种力量分布零散，尚缺乏资源的有效组织者、整合者，适合远东工装切入v 塑料制品行业现状与趋势塑料制品行业现状与趋势v 主要细分行业概况主要细分行业概况细分行业选择的标准细分行业选择的标准细分行业规模、成长性与盈利性细分行业规模、成长性与盈利性主要细分行业简介主要细分行业简介v 企业经营模式与核心竞争因素企
38、业经营模式与核心竞争因素v 总结总结远东工装的细分行业选择远东工装的细分行业选择v从细分行业规模、成长性、盈利能力、未来发展前景四个维度考虑，初步选择塑料包装、塑料建材、日用从细分行业规模、成长性、盈利能力、未来发展前景四个维度考虑，初步选择塑料包装、塑料建材、日用塑料、塑料零件（汽车、电子电器、医疗等塑料零件）塑料、塑料零件（汽车、电子电器、医疗等塑料零件）4 4个细分行业作为工装进入橡塑行业的首选目标个细分行业作为工装进入橡塑行业的首选目标行业规模大、需求稳定行业规模大、需求稳定成长性好成长性好行业盈利能力强行业盈利能力强未来增长空间大未来增长空间大v 塑料包装（以塑料包装箱及容塑料包装（
39、以塑料包装箱及容器为主）器为主）v 塑料建材塑料建材v 日用塑料日用塑料v 塑料零件（汽车、电子电器、塑料零件（汽车、电子电器、医用等塑料零件）医用等塑料零件）细分行业概况细分行业概况塑料制品细分行业概况塑料制品细分行业概况NO.子行业企业数量（家）销售收入（亿元）销售收入/企业数量（万元）1塑料板、管、型材3,4172,7297,9862塑料薄膜2,0561,5857,7093塑料丝、绳及编织品2,7361,4295,2194日用塑料2,7951,4065,0315塑料包装箱及容器2,2571,1325,0146塑料零件2,2861,0614,6427塑料人造革、合成革53864612,01
40、58泡沫塑料1,2055754,7559其他塑料制品3,4121,6424,813合计合计20,70212,2055,896成长能力分析成长能力分析v20062010年，塑料制品行业销售收入的年平均增长率为年，塑料制品行业销售收入的年平均增长率为22.8%。其中。其中2010年增长率最高（年增长率最高（31.4%），），2009年增长率最低（年增长率最低（11.3%）v从细分行业看，从细分行业看，20062010年销售收入平均增长率分别为：塑料板管型材年销售收入平均增长率分别为：塑料板管型材27.9%、塑料包装箱及容器、塑料包装箱及容器23.2%、日用塑料日用塑料21.4%、塑料零件、塑料零件
41、16.0%、塑料薄膜、塑料薄膜18.0%销售收入增长率销售收入增长率来源：Wind资讯盈利能力分析盈利能力分析v20062010年，塑料制品行业的平均销售毛利率为年，塑料制品行业的平均销售毛利率为12.8%。其中毛利率排在前。其中毛利率排在前3位的分别是塑料包装箱及容位的分别是塑料包装箱及容器（器（15.0%）、塑料零件（）、塑料零件（14.3%）、塑料板管型材（）、塑料板管型材（14.2%）。日用塑料为）。日用塑料为12.2%，塑料薄膜，塑料薄膜10.2%v20062010年，塑料制品行业的人均销售率为年，塑料制品行业的人均销售率为36.7万元万元/人。其中塑料板管型材人。其中塑料板管型材5
42、4.8万元万元/人、塑料包装箱及人、塑料包装箱及容器容器37.0万元万元/人、塑料零件人、塑料零件24.6万元万元/人、日用塑料人、日用塑料24.3万元万元/人、塑料薄膜人、塑料薄膜61.0万元万元/人人销售毛利率销售毛利率人均销售率人均销售率来源：Wind资讯塑料包装主要包括塑料包装箱及容器、塑料薄膜塑料包装主要包括塑料包装箱及容器、塑料薄膜 、泡沫塑料、塑料编织等、泡沫塑料、塑料编织等2009年，塑料包装工业总产值年，塑料包装工业总产值4250亿元（亿元（+12.1%），其中塑料薄膜），其中塑料薄膜1457亿元（亿元（+7.2%）、）、塑料丝及编织制品塑料丝及编织制品1243亿元（亿元（+
43、21.15%）、塑料包装箱及容器）、塑料包装箱及容器1022亿元（亿元（+14.0%），泡沫），泡沫塑料塑料527亿元（亿元（+12.7%）2010年，规模以上塑料包装箱及容器制品产量约为年，规模以上塑料包装箱及容器制品产量约为343万吨，同比增长万吨，同比增长20.4%，如果再加上，如果再加上规模以下企业，所有塑料包装箱及容器的产量约为规模以下企业，所有塑料包装箱及容器的产量约为600万吨，同比增长万吨，同比增长10%企业数量多，规模偏小，产业集中度低。截至企业数量多，规模偏小，产业集中度低。截至2010年底，规模以上塑料包装企业年底，规模以上塑料包装企业8200多家，多家，其中塑料薄膜、塑
44、料包装箱及容器、塑料编织企业各有其中塑料薄膜、塑料包装箱及容器、塑料编织企业各有2000多家，泡沫塑料企业多家，泡沫塑料企业1200多家多家饮料、啤酒、药品、化工、日用化妆品及洗涤用品、汽车等广阔市场持续增长，为塑料包饮料、啤酒、药品、化工、日用化妆品及洗涤用品、汽车等广阔市场持续增长，为塑料包装箱及容器市场带来巨大发展空间装箱及容器市场带来巨大发展空间塑料包装下游行业众多，在下游行业需求增长的带动下，未来塑料包装产业将平稳发展，塑料包装下游行业众多，在下游行业需求增长的带动下，未来塑料包装产业将平稳发展，规模持续扩大规模持续扩大行业概况行业概况企业现状企业现状前景展望前景展望细分行业细分行业
45、塑料包装塑料包装塑料建材主要包括塑料管材、型材、板片材、保温隔热材料、塑木材料、屋顶覆盖材料、塑料建材主要包括塑料管材、型材、板片材、保温隔热材料、塑木材料、屋顶覆盖材料、建筑外墙装饰用塑料挂板、室内装饰材料等，市场空间大，发展前景好建筑外墙装饰用塑料挂板、室内装饰材料等，市场空间大，发展前景好 2010年，中国塑料管材产量年，中国塑料管材产量840.2万吨，同比增长万吨，同比增长37.1% ，是增长速度最快的塑料产品。塑，是增长速度最快的塑料产品。塑料板片材产量料板片材产量385.6万吨，同比增长万吨，同比增长16.8%。塑料异型材及门窗产量在。塑料异型材及门窗产量在500万吨左右万吨左右2
46、010年，规模以上塑料板、管、型材制造企业数量为年，规模以上塑料板、管、型材制造企业数量为3417家，销售规模约家，销售规模约3000亿元亿元塑料管材产业集中度高，规模以上企业数量多，目前总加工能力塑料管材产业集中度高，规模以上企业数量多，目前总加工能力800多万吨，其中产能多万吨，其中产能1万万吨以上的企业超过吨以上的企业超过100家，产能家，产能10万吨以上的企业有万吨以上的企业有20多家多家塑料异型材的生产能力在塑料异型材的生产能力在800万吨左右，拥有各种型号的挤出设备万吨左右，拥有各种型号的挤出设备1.3万条左右。企业规模万条左右。企业规模差距较大，大型企业的产能最高达差距较大，大型
47、企业的产能最高达50万吨万吨/年，小企业产能低的只有年，小企业产能低的只有12千吨千吨/年年塑料管材、型材、保温隔热材料是建筑、市政工程领域应用的主力产品，应用领域不断扩塑料管材、型材、保温隔热材料是建筑、市政工程领域应用的主力产品，应用领域不断扩大，随着新农村建设、城市化进程加快，未来仍将会保持快速增长态势大，随着新农村建设、城市化进程加快，未来仍将会保持快速增长态势塑木材料、建筑外墙装饰用塑料挂板，由于节能环保效果显著，目前在欧美、日本的应用塑木材料、建筑外墙装饰用塑料挂板，由于节能环保效果显著，目前在欧美、日本的应用增长很快，是未来最具有增长潜力的新型塑料建材增长很快，是未来最具有增长潜
48、力的新型塑料建材行业概况行业概况企业现状企业现状前景展望前景展望细分行业细分行业塑料建材塑料建材日用塑料主要包括：塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备及洁具、日用塑料主要包括：塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备及洁具、塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗、塑料雨衣、塑料袋等塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗、塑料雨衣、塑料袋等2010年，日用塑料产量年，日用塑料产量646万吨，同比增长万吨，同比增长19%，约占塑料制品总产量的，约占塑料制品总产量的11%目前，规模以上日用塑料企业约目前，规模以上日用塑料企业约2800家，家，2010年实现销售收入约年实现销售收入
49、约1500亿元亿元日用塑料企业规模小、产业集中度低，市场销售具有区域性特征，产品同质化明显，市场日用塑料企业规模小、产业集中度低，市场销售具有区域性特征，产品同质化明显，市场竞争激烈竞争激烈日用塑料制品涉及面更广，与人类生活的关系十分密切，因其花色种类繁多、轻捷方便、日用塑料制品涉及面更广，与人类生活的关系十分密切，因其花色种类繁多、轻捷方便、卫生舒适等优点，在越来越多的领域代替了传统的铁、木、竹等传统材料卫生舒适等优点，在越来越多的领域代替了传统的铁、木、竹等传统材料随着居民收入水平的提高与消费升级，未来生活必需品的升级换代将带动日用塑料需求的随着居民收入水平的提高与消费升级，未来生活必需品
50、的升级换代将带动日用塑料需求的增长和升级，对日用塑料产品的需求将由实用为主转向追求美观、舒适、时尚等增长和升级，对日用塑料产品的需求将由实用为主转向追求美观、舒适、时尚等行业概况行业概况企业现状企业现状前景展望前景展望细分行业细分行业日用塑料日用塑料细分行业细分行业汽车塑料汽车塑料 目前，工业发达国家的汽车平均塑料用量从上世目前，工业发达国家的汽车平均塑料用量从上世纪纪90年代的年代的100-130kg上升到上升到2004年的年的152kg（占车重的（占车重的8.3%）、）、2006年的年的174kg（占车重的（占车重的9.1%） 汽车用塑料最大的品种汽车用塑料最大的品种聚丙烯（聚丙烯（PP）
