1、存量客户维护及持续追踪存量客户维护及持续追踪1ppt课件课程目标课程目标1、增强客户与客户经理之间的粘度，与银行的忠诚度、增强客户与客户经理之间的粘度，与银行的忠诚度2、增强客户对产品的认同、增强客户对产品的认同3、通过追踪工具对客户进行分类归档及二次开发、通过追踪工具对客户进行分类归档及二次开发2ppt课件课程内容课程内容1、客户关系维护的意义、客户关系维护的意义2、客户关系遵循的原则、客户关系遵循的原则3、客户维护的三个阶段及配套工具、话术、客户维护的三个阶段及配套工具、话术3ppt课件2、客户关系遵循的原则、客户关系遵循的原则 平等、互惠、信任、发展平等、互惠、信任、发展4ppt课件3、
2、客户维护的三个阶段及配套工具、话术、客户维护的三个阶段及配套工具、话术（1）、客户维护的三阶段）、客户维护的三阶段（2）、客户维护的工具）、客户维护的工具（3）、客户维护的话术（内勤电话回访）、客户维护的话术（内勤电话回访）5ppt课件（1）、客户维护的三阶段）、客户维护的三阶段a、资料的收集整理、资料的收集整理b、维护客户的方法和平台、维护客户的方法和平台c、最终目标、最终目标6ppt课件资料的收集整理资料的收集整理序序号号姓名姓名性性别别年龄年龄出生出生日期日期电话电话来源来源网点网点购买购买产品产品购买购买时间时间是否参加过公司是否参加过公司活动活动备注备注1 12 23 37ppt课件
3、按照按照VIP客户进行分类客户进行分类会员等级会员等级年度标准年度标准金卡会员金卡会员期交保费期交保费2020万万 或者或者 5050万万趸交保费趸交保费100100万万银卡会员银卡会员1010万万期交保费期交保费2020万万 或者或者 5050万万趸交保费趸交保费2020万万普通会员普通会员期交保费期交保费22万万 或者或者 趸交保费趸交保费55万万注：原则上期交所有客户都按照注：原则上期交所有客户都按照VIP客户进行维护客户进行维护8ppt课件b、客户维护的方法、平台、客户维护的方法、平台生日卡片、短信慰问、礼品发放、生日卡片、短信慰问、礼品发放、 老客户的产说会、旅说会老客户的产说会、旅
4、说会9ppt课件c、最终目标、最终目标赢得客户信任赢得客户信任有效提高业绩平台有效提高业绩平台10ppt课件（2）、客户维护的工具）、客户维护的工具1、一对一销售资料如何发放的规定、一对一销售资料如何发放的规定2、实施措施、实施措施11ppt课件1、资料如何发放的规定、资料如何发放的规定 客户信息领用申请表客户信息领用申请表 今天是今天是 年年 月月 日，领用人日，领用人 ，经与，经与领导沟通确认，现需领用领导沟通确认，现需领用 年年 月月 日的客户信息日的客户信息用于用于 注：此申请表一式两份，请妥善保管！注：此申请表一式两份，请妥善保管！ 领导签字：领导签字：12ppt课件2、发放表格、发
5、放表格客户信息领用表客户信息领用表日期：日期：序号序号领用人领用人领用时间领用时间产品名称产品名称产品阶段产品阶段领导签字领导签字备注备注1 12 23 313ppt课件（3）、客户维护的话术（内勤电话回访）、客户维护的话术（内勤电话回访）a、生日卡片、短信慰问、生日卡片、短信慰问、b、礼品发放、礼品发放、 c、老客户的产说会、老客户的产说会、d、旅说会、旅说会14ppt课件客户维护信息表（客户经理版本）客户维护信息表（客户经理版本）序号序号姓名姓名性别性别购买购买产品产品购买购买时间时间到期到期时间时间维护维护原因原因维护维护方式方式是否参加过公是否参加过公司活动司活动备注备注1 12 23 34 415ppt课件客户维护信息表（内勤版本）客户维护信息表（内勤版本）序序号号姓名姓名 性别性别购买购买产品产品购买购买时间时间到期到期时间时间维护维护方式方式是否参加过是否参加过公司活动公司活动新产品推介是新产品推介是否参加否参加回访是回访是否成功否成功备注备注1 12 23 34 416ppt课件客户维护工作要求：1、2015年1月将对客户维护进行考核2、考核将按照续期形式进行17ppt课件
