1、国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析1国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析2001年年10月月国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析2重防腐涂料的定义和特征重防腐涂料的定义和特征特点：强调防腐性能，对装饰性能要求不高客户服务的技术能力要求高常常有市场准入的技术能力许可证要求与工程项目联系紧密，通常作为项目一部分放在整体中进行考虑客户行业以重工业为主国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析3以用途来分，重防腐涂料可以分成三大类以用途来分，重防腐涂料可以分成三大类海洋 / 远洋船舶涂料q 远洋运输业的修造船业用涂料（包括集装箱涂料）。q 海
2、洋工程(包括码头设施、管线、海上平台等)用涂料。q 舰艇用涂料。q 有待开发的海水养殖业涂料。q研发、销售技术服务要求高q对涂料的防腐能力要求很高q技术应用的要求较高q部分产品必须首先获得技术认证才能开始销售工业重防腐涂料q 化工行业用涂料q 钢铁行业用涂料q 大型钢结构用涂料q 其它对防腐有严格要求的涂料q 研发、销售技术服务要求较高q 产品对化学腐蚀防护能力要求很高q 常有对涂料有特殊的功能要求（防火等）近海渔船、内河船舶涂料q 近海渔船用建造、修补用涂料q 内河航运船舶用建造、修补用涂料q 对技术的要求较低q 部分零售产品无售后技术服务的要求q 对低成本的要求较高国内重防腐涂料市场行业分
3、析国内重防腐涂料市场行业分析4重防腐涂料在涂料行业中占约重防腐涂料在涂料行业中占约25%比例比例我国年涂料需求量分布（单位：万吨）100%=200万吨海洋涂料22%汽车涂料11%工业6%木制品6%其他6%建筑涂料49%重防腐涂料细分领域比例重防腐涂料细分领域比例18%18%41%41%41%41%海洋 / 远洋船舶涂料海洋 / 远洋船舶涂料工业重防腐涂料工业重防腐涂料近海渔船、内河船舶涂料近海渔船、内河船舶涂料国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析5近海渔船、内河船舶涂料市场低速增长（数据严重不足）近海渔船、内河船舶涂料市场低速增长（数据严重不足）近海渔船、内河船舶涂料年均增长率
4、为?%，增长率较低，原因在于：长江航运业开放客户行业（内河航运）不景气，且在未来几年内看不出转变的迹象资金风险较大，收回款可能困难近海渔船、内河涂料用量与客户行业规模对比图近海渔船、内河涂料用量与客户行业规模对比图0 05 5101015152020252530303535404045455050199919992000200020052005近海渔船、内河涂料近海渔船、内河涂料内河船舶制造业内河船舶制造业近海渔船制造业近海渔船制造业国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析6工业重防腐防腐涂料市场平稳增长（数据严重不足）工业重防腐防腐涂料市场平稳增长（数据严重不足）工业重防腐涂料年
5、均增长率为?%，增长率平稳，原因在于：工业设备每年都必须定量计划使用防腐涂料进行维护大型钢结构涂料市场主要同国家的基建投资密切相关。由于近年我国坚持扩大内需，通过增大基建投资来带动经济增长。大型钢结构涂料的需求也将相应稳定增长工业重防腐涂料用量与客户行业规模、国家基工业重防腐涂料用量与客户行业规模、国家基建投资对比图建投资对比图0 02020404060608080100100199919992000200020052005工业重防腐涂料工业重防腐涂料国家基建投资国家基建投资石油化工行业规模石油化工行业规模钢铁行业规模钢铁行业规模国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析7海洋涂料市
6、场平稳增长（数据严重不足）海洋涂料市场平稳增长（数据严重不足）海洋涂料年均增长率为?%，增长率平稳，原因在于：客户行业之一（船舶制造 / 维修业）受经济大环境波动的影响较小另一客户行业（集装箱制造）受经济大环境波动的影响较大，而近来国际航运持续增长，我国对外贸易量也在持续增长我国造船业持续繁荣，进入世界三强，带动相关产业增长海洋涂料用量与客户行业规模对比图海洋涂料用量与客户行业规模对比图0 0101020203030404050506060707080809090100100199919992000200020052005海洋涂料行业规模海洋涂料行业规模船舶总吨位船舶总吨位集装箱制造业集装箱制
7、造业国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析8由于技术要求和销售方式的不同，三个领域的价值分配由于技术要求和销售方式的不同，三个领域的价值分配不同不同平均利润水平高低用户用户添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销 售（含施工服务）售（含施工服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产100 30%40%价值分布价值分布毛利水平毛利水平 ?% ?%添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销 售（含施工服务）售（含施工服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产用户用户20%30%价值分布价值分布毛利水平毛利水平 ?% ?%100 用户用户添添 加加 料料 供供 应应涂
8、涂 料料 生生 产产销销 售（不含服务）售（不含服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产10%10%20%100 价值分布价值分布毛利水平毛利水平 ?% ?% ?%国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析9远洋的技术服务要求最高、销售采用直销方式，因此生远洋的技术服务要求最高、销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率较高产厂商的毛利率较高利润率特点：1. 在涂料行业内相对较高2. 从1997年-2000年期间以年均10%幅度下降原因分析：1. 国际六大厂商垄断国际海洋涂料市场2. 研发技术、销售服务能力要求很高3. 厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润4. 客户行业的支付
9、能力较强，坏帐较少高利润率水平海洋涂料用户用户添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销 售（含施工服务）售（含施工服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产100 30%40%价值分布价值分布毛利水平毛利水平 ?% ?%国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析10工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率也较高因此生产厂商的毛利率也较高利润率特点：1. 在涂料行业内相对较高2. 相对稳定原因分析：1. 厂商常与客户有稳定的业务关系2. 厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润3. 研发技术
10、、销售服务能力要求较高4. 客户行业的支付能力较强，坏帐较少高利润率水平工业重防腐添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销 售（含施工服务）售（含施工服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产用户用户20%30%价值分布价值分布毛利水平毛利水平 ?% ?%100 国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析11近海渔船、内河船舶涂料的技术服务要求较低，销售采近海渔船、内河船舶涂料的技术服务要求较低，销售采用分销方式，因此生产厂商的毛利率较低用分销方式，因此生产厂商的毛利率较低高利润率水平近海渔船、内河涂料利润率特点：1. 在涂料行业内相对较低2. 利润率相对稳定原因分析：1.
11、 研发技术能力要求较低，部分零售产品无售后技术服务要求2. 客户行业的利润目前处于低迷状态，且在可以预见的未来并无转机，因此常降低使用的涂料标准，对价格敏感。3. 支付能力弱，坏帐多，涂料厂商存在资金风险。用户用户添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销 售（不含服务）售（不含服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产10%10%20%100 价值分布价值分布毛利水平毛利水平 ?% ?% ?%国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析12海洋涂料厂商非常集中化，与客户行业厂商集中度高密海洋涂料厂商非常集中化，与客户行业厂商集中度高密切相关切相关海洋涂料厂商非常集中：适应规模
12、效应的要求有全球布点能力，以随时对远洋船舶提供服务技术研发、应用能力强在沿海、靠近造船厂的地方提供生产能力、销售服务远洋船舶业、集装箱制造业、海洋工程行业非常集中化：规模大对涂料品种需求多对技术综合需求强对售后服务要求高涂装技术是造船业的三大支柱之一涂料该行业中处于不可被替代的地位国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析13工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料厂商的需求量较大和品种较多的特点相关厂商的需求量较大和品种较多的特点相关工业重防腐涂料竞争相对分散：涂料厂商与大客户行业常有相对稳定的合作关系技术研发、应用能力较强，
13、要能满足客户的特种要求（如耐高温、抗酸碱性等）在客户附近提供生产能力、销售服务工业设备制造、维护行业复杂、繁琐：对涂料品种需求多需求计划性强，需要的涂料品种、数量常事先可以确定对每个涂料供应商的总需求量较大对技术综合需求强对售后服务要求高涂料该行业中处于不可被替代的地位国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析14近海渔船、内河船舶涂料厂商分散，与客户行业技术要近海渔船、内河船舶涂料厂商分散，与客户行业技术要求变化不大、有地方进入壁垒特点相关求变化不大、有地方进入壁垒特点相关近海渔船、内河船舶涂料厂商分散：对小厂商的进入有一定技术障碍目前主要是国内厂商参与竞争近海渔船、内河船舶制造、
14、维修行业相对稳定：有一定的技术要求航道由各地政府分段管理，内河航运业存在地方壁垒行业不景气，对涂料的需求档次较低对技术需求中等部分零售产品无售后技术服务要求涂料该行业中处于不可被替代的地位国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析15三个细分领域所需要的能力是不完全相同的三个细分领域所需要的能力是不完全相同的技术要求高大客户开拓全球布点能力沿海的供应、服务大客户合作能力技术要求较高在大客户附近有生产销售能力技术要求中等低成本销售渠道管理坏帐控制能力 客户厂商集中度高 海洋环境恶劣，对涂料要求高 必须给在全球范围内航行的远洋船只提供涂装支持 海洋工程、集装箱制造业、造船业大都在沿海地区
15、 与大客户合作是稳定的利润来源的保障，是生产厂商的利润基础 工业环境复杂，对涂料的要求多样 在大客户附近可低成本、高效率地提供销售和技术服务 近海渔船、内河船舶所处环境较差 客户行业利润持续低迷，对低成本的要求强烈，货款支付能力弱 使用环境对涂料有一定的技术要求，构成了技术壁垒技术壁垒市场壁垒程度低程度高技术壁垒市场壁垒技术壁垒市场壁垒国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析16三个细分领域的关键成功要素与能力要求三个细分领域的关键成功要素与能力要求海洋涂料技术研发、应用能力 新技术开发、应用能力 现场施工及施工技术指导能力 售前、售中、售后技术支持能力工业重防腐涂料大客户合作能力
16、 客户关系开拓与保持能力 提供满足大客户多品种、多批次涂料要求的能力 与客户技术、生产、成本协作的能力近海渔船、内河涂料成本领先能力 原材料成本领先能力 生产工艺低成本能力 质量保障体系国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析17利润率建筑漆发展趋势高低低高木器漆船舶漆防腐防锈漆轻工产品漆树脂道路漆铁路漆轿车漆卡车漆工业重防腐漆近海渔船、内河涂料利润率、发展趋势相对定位利润率、发展趋势相对定位国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析18行业集中度相对定位行业集中度相对定位行业集中度建筑项目建筑漆厂商数目增减高低减少增加木器漆近海、内陆船舶漆轿车漆防腐防锈漆轻工产品漆树脂道路漆铁路漆装修建筑漆远洋船舶漆卡车漆工业重防腐漆国内重防腐涂料市场行业分析国内重防腐涂料市场行业分析19技术、市场能力相对定位技术、市场能力相对定位市场壁垒技术壁垒高低低高建筑项目建筑漆木器漆近海、内陆船舶漆防腐防锈漆轻工产品漆树脂道路漆铁路漆装修建筑漆远洋船舶漆轿车漆卡车漆工业重防腐漆
