1、巴西大豆产业全面情况介绍巴西大豆产业全面情况介绍供求分析、产量预测、销售和物流状况供求分析、产量预测、销售和物流状况Mr. Andr Pessa .br大豆种植面积和产量大豆种植面积和产量巴西巴西单位：单位：CONAB; Projection: Agroconsult12111113131414161821232225,923,226,231,430,832,338,441,952,049,853,751,557911131517192123251994/951995/961996/971997/981998/991999/20002000/012001/022002/032003/04200
2、4/052005/06 000 ha 51525354555000 tons 耕种面积产量单位：千公顷单位：千吨大豆种植面积和产量大豆种植面积和产量阿根廷阿根廷来源：来源：USDA; Projection: Agroconsult66678910111314141512,512,411,219,520,021,227,830,035,539,033,041,53579111315171994/951995/961996/971997/981998/991999/20002000/012001/022002/032003/042004/052005/06thousand ha-510152025
3、3035404550milhes toneladas耕种面积产量单位：千公顷单位：千吨来源：来源：AgroconsultCrop Year 2004/05(单位：百万吨)(占比 %)单位：百万吨)来源：来源： SAGPyACrop Year 2004/05生产量(单位：百万吨)图例图例 港口来源：来源：ABIOVE生产量5740万吨万吨出口量2490 百万吨百万吨 加工 2940 万吨万吨 国内消费940万吨万吨出口豆粕1340万吨万吨生产豆油 560万吨万吨生产豆粕2270 万吨万吨国内消费320 万吨万吨出口豆油240 万吨万吨出口流向出口流向大豆大豆 阿根廷出口阿根廷出口巴西出口巴西出口
4、中国中国75% 阿拉伯阿拉伯4% 泰国泰国5%埃及埃及4%其它其它12% 中国中国32% 日本日本2% 其它其它17% 欧盟欧盟49%来源：来源：SECEX, SAGPyA出口流向出口流向豆粕豆粕阿根廷出口阿根廷出口巴西出口巴西出口 欧盟欧盟 45%其它其它r35%印度尼西亚印度尼西亚4%马来西亚马来西亚3%泰国泰国3% 波兰波兰5% 菲律宾菲律宾5%日本日本1% 其它其它30% 欧盟欧盟69%来源：来源：SECEX, SAGPyA出口流向出口流向豆油豆油阿根廷出口阿根廷出口巴西出口巴西出口 南韩南韩5% 印度印度26% 其它其它39% 中国中国31% 欧盟欧盟9% 印度印度16%伊朗伊朗28
5、% 其它其它33% 中国中国14%来源：来源：SECEX, SAGPyA来源：来源：USDA; Projection Agroconsult单位：百分比单位：百分比%单位：百分比单位：百分比%来源：来源：USDA; Projection Agroconsult单位：百分比单位：百分比%来源：来源： USDA; *Projection Agroconsult来源：来源：ANTT来源：来源：ANTT最高至 30美元 / 吨30美元 至 60美元 / 吨大于60美元 / 吨大豆大豆 单产单产 2005/06 袋袋/公顷公顷 生产量生产量 (百万吨百万吨)州州2005/2006RS8,3PR9,2SC
6、0,9SP1,6MG2,7MT15,0MS4,4GO6,8DF0,2BA1,9MA0,9TO0,7其它其它0,5巴西巴西53,7大豆大豆 单产水平单产水平 和和 气候条件气候条件 2003/04 年度年度 2004/05 年度年度 2005/06 年度年度38.2 袋袋 /公顷公顷37.1 袋袋 / 公顷公顷40,8 袋袋 / 公顷公顷大豆大豆 施肥情况施肥情况(公斤公斤/公顷公顷)来源：来源：ANDA; Projection: Agroconsult3223443623953793132002503003504004502000/012001/022002/032003/042004/052
7、005/06单位：公斤单位：公斤/ 公顷公顷巴西巴西 大豆防锈病农药的使用大豆防锈病农药的使用(ASR)2002/03年度年度2003/04年度年度2004/05年度年度2005/06年度年度马托州和巴拉纳州营运成本马托州和巴拉纳州营运成本来源：来源：CONAB and AgroConsult马托州巴拉那州374331335443544505200,0300,0400,0500,0600,02000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06单位：美元单位：美元 / 公顷公顷3072763063424664082003004005002000/01 2
8、001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06单位：美元单位：美元 / 公顷公顷大豆大豆 肥料费用肥料费用来源：来源：CONAB马托州巴拉那州10988871141291300204060801001201401602000/012001/022002/032003/042004/052005/06单位：美元单位：美元 / 公顷公顷473737475558010203040506070802000/012001/022002/032003/042004/052005/06单位：美元单位：美元 / 公顷公顷大豆大豆 农业化工产品费用农业化工产品费用兰色方框为总的预防
9、费用兰色方框为总的预防费用. 绿色方框为锈病防治费用绿色方框为锈病防治费用. 马托州马托州 - 2002/03产量产量: 1 使用使用; 2003/04: 2 使用使用; 2004/05: 3 使用使用; 2005/06: 4 使用使用.巴拉纳州巴拉纳州 - 2002/03产量产量: 0 使用使用; 2003/04: 1 使用使用; 2004/05: 1 使用使用; 2005/06: 2 使用使用.来源：来源：CONAB 和和 AgroConsult101704732157136137103728603060901201501802102402703002000/01 2001/02 2002
10、/03 2003/04 2004/05 2005/06单位：美元单位：美元 / 公顷公顷512323102837372667903060901201501802000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06单位：美元单位：美元 / 公顷公顷马托州巴拉那州大豆大豆 公路公路 运费运费 来源：来源： CEPEA - USP马托州巴拉那州404035364657102030405060702000/012001/022002/032003/042004/052005/06单位：美元单位：美元 / 吨吨.1312111011160,04,08,012,01
11、6,020,02000/012001/022002/032003/042004/052005/06单位：美元单位：美元 / 吨吨马托州种植收益率马托州种植收益率来源：来源：CONAB; CBOT; CEPEA; Elaboration: AgroConsult8502-23-17574-2914%20%-30%0%-4%2%-7%-200-150-100-500501001999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/06单位：美元单位：美元/ -50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%Rentabilidade净收益净收益净收益净收
12、益/TOC收益率收益率单产：袋单产：袋 60公斤公斤/公顷公顷 50 51 51 48 46 48 44大豆大豆 收益率：巴拉纳州收益率：巴拉纳州来源：来源：CONAB; CBOT; CEPEA; Elaboration: AgroConsult单产：袋单产：袋(60Kg) / 公顷公顷 42 51 48 50 42 38 3923168146118(83)58744%42%-16%18%1%33%6%-100-500501001502001999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/06单位单位: 美元美元 / 公顷公顷-20%-10%0%10
13、%20%30%40%50%Rentabilidade净收益净收益净收益净收益/TOC收益率收益率来源：来源： BACEN2000R$ 1,83+ 0,5%2001R$ 2,35+ 28,4%2002R$ 2,93+ 24,7%2003R$ 3,07+ 4,8%2004R$ 2,93- 4,6%2005R$ 2,43- 17,1%2006R$ 2,19- 9,9%名义汇率名义汇率大豆大豆 巴西巴西2006/07年度产量年度产量来源：来源：IBGE; Projection: AgroConsult 产量产量 种植面积种植面积14,016,418,521,623,419,221,9051015202
14、52000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07Milhes de ha.单位ie：百万公顷37,742,151,649,451,149,653,701020304050602000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07Milhes de t.单位：百万吨大豆大豆 美国美国2006/07年度产量年度产量来源：来源：USDA; Projection: AgroConsult29,329,529,329,329,931,628,9202224262830323400/0101/0202/0303
15、/0404/0505/0606/07 *单位：百万公顷单位：百万公顷75,178,775,066,885,086,484,050556065707580859000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07 *单位：百万吨单位：百万吨大豆大豆-阿根廷阿根廷2006/07年度产量年度产量来源：来源：SAGPYA; Projection: AgroConsult10,711,612,614,514,715,215,5101214162000/012001/022002/032003/042004/052005/06*2006/07*Milhes de hectares单位：
16、百万公顷26,930,034,831,638,540,041,510203040502000/012001/022002/032003/042004/052005/06*2006/07*Milhes de toneladas单位：百万吨大豆大豆 世界库存世界库存 / 需求量比率需求量比率来源：来源：USDA; Projection: AgroConsult大豆大豆 美国库存美国库存 / 需求比需求比来源：来源：USDA; Projection: AgroConsult阿根廷阿根廷 大豆种植面积的扩大大豆种植面积的扩大来源：来源：SAGPYA26%25%28%33%33%40%43%46%51%
17、49%53%22%28%23%19%24%24%26%23%21%21%18%15%12%14%16%14%7%8%9%6%7%8%15%16%15%13%14%13%11%11%10%12%11%23%20%22%20%16%16%13%12%12%12%11%-51015202530351995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06Million hectares大豆小麦玉米向日葵其它单位：百万公顷26%25%28%33%33%40%43%46%51%49%53%
18、22%28%23%19%24%24%26%23%21%21%18%15%12%14%16%14%7%8%9%6%7%8%15%16%15%13%14%13%11%11%10%12%11%23%20%22%20%16%16%13%12%12%12%11%玉米玉米 美国用于生产乙醇的消费量美国用于生产乙醇的消费量 来源：来源： RFA11,4 11,513,314,516,316,913,315,016,217,018,820,424,632,442,750,834,5010203040506019901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006单位：百万吨单位：百万吨
