1、CDMA手机市场渠道分析报告 2全国代理商（National Distribution）分销商直接从厂商进货，并通过分支机构向全国、下级分销商、零售商供货。区域分销商（District Distribution）区、省、小区域分销商从厂商进货，并向下级分销商或零售商供货。FD/NFD(National Fulfillment Distribution)分销商只作为资金和物流的平台，销售层面由厂商的分区负责。直供（Direct Retail Partner）厂商直接向其零售合作伙伴（通常是全国或地区连锁店）供货。捆绑（Operator Bundle）运营商通过运营商平台或专门的公司 从厂商或分销
2、商那里购买定制化的产品，并且由运营商平台或公司向营业厅或授权的社会渠道零售店供货。3通信连锁店(TCS,Telecom Chain Store)专职销售手机及相关产品的商店，并同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。家电连锁店(HECS,Home Electronic Chain Store)家电产品的综合卖场，主要业务涉及家电、手机、IT类产品及数码产品等，手机业务成为近年来该类卖场的主力产品类型之一，同时在区域或全国范围内拥有至少三家及以上个零售店面。通信独立店(TIS,Telecom Independence Store)专职销售手机及相关产品的商店，拥有少于三家的零售店面，
3、包括独立大卖场及夫妻店等多种类型。运营商营业厅(OSH,Operator Sales Hall)属于某个运营商或者由某社会零售商与运营商合作开立的厅店，除办理相关移动通信业务外同时销售手机终端产品。其他(Others)包括IT卖场，百货商场，超市等等。第一部分 总体市场第二部分 EVDO市场第三部分 CDMA1X市场中国移动市场渠道分析报告目录第一部分 总体市场分销渠道架构6R 中国电信在4月份推出的华为C8812本季度仍然表现出色，第三季度销量达到258.6万台，环比大幅上升122.4%。R 中国电信正在大力拓展社会渠道，以网点覆盖率和容量渗透率为考核目标，以此提升CDMA产品的市场占有率。
4、R 2019年第三季度，CDMA整体市场容量达到1679万台，环比上升15.7%，同比增长17.9%，其中EVDO市场容量为1499万台，环比增长25.2%，同比增长54.8%；R 天翼本季度集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，其中EVDO产品销量643.9万台，环比上升36.2%；R 普天太力第三季度销量为139.9万台，环比大幅上升120.7%，主要原因是联想A560e和三星i779销量增长。整体市场7厂商全国代理资金物流平台营业厅(自营&外包)社会化销售省天翼电信天翼资金物流平台资金物流平台国代省分公司区代8天翼总部集团采购CDMA厂商政企大客户资金物流平台物流平台国代资金物流
5、平台省天翼付款给天翼总部注：只要享受政策的机型，进入到省天翼后分销流程都是一样的合作营业厅社会零售店电信自有营业厅省天翼当地分销商9用户全国代理商省份分支机构/省代天翼全国代理/运营商终端公司小区域包销集采零售业态渠道NFD普天太力24.4%60.2%15.4%10用户零售业态渠道全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采0.8%31.0%68.2%直供11全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采6.4%42.8%用户零售业态渠道50.8%12用户零售业态渠道全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采11.9%79.8%8.2%13用户零售业态渠道全国代理商省份分支机构/省代全国代理天
6、翼集采8.9%48.8%42.4%14用户零售业态渠道全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采77.0%5.7%17.3%15用户零售业态渠道全国代理商省份分支机构/省代全国代理天翼集采86.8%3.8%9.5%第一部分 总体市场分销渠道分析17CDMA全国代理区域分销 NFD直供运营商终端公司渠道份额22.6%35.7%3.3%0.01%38.4%零售销量/万379.6 599.0 55.1 0.2 645.3 销量增长率+12.3%+1.9%+12.9%-44.2%+35.6%Note:DD=RD+PD+SADCDMA整体市场主要渠道结构份额变化R 第三季度，CDMA整体市场达到167
7、9.2万台，环比上升15.7%；R 国代的销量增长幅度较大，联想A790e，A560e和天语E619大幅上升28万台以上是主因；R 由于Huawei C8812在二季度销量达到258.6万台，使得运营商终端公司销量大幅上涨。18R 本季度,华为C8812销量大幅上升142万台，使得华为本季度整体销量大幅上升；R 三星B309和i509销量继续下滑，使得三星与华为差距增大；R 由于酷派5860+的热销，酷派本季度销量大幅上升18.5万台。C8812(+142万)N880E(+29万)N855D(+27万)B309(-37万)，i509(-11万)5860+(+35万)19R 华为C8812三季度
8、共销售258.6万台，使得运营商终端公司的份额上涨13.8%；R 由于B309和i509的销量下降，使得三星的国代份额下滑8.8个百分点；R 由于中兴N880E和N855D的热销，其区域分销和运营商终端公司份额分别上升7.0和7.5个百分点。品牌品牌国代国代区域分销区域分销NFD直供直供运营商终端运营商终端公司公司11.9%8.2%79.8%60.2%24.4%15.4%8.9%42.4%48.8%6.4%50.8%42.8%77.0%17.3%5.7%51.7%46.7%1.6%10.0%90.0%100.0%86.8%9.5%3.8%31.0%0.8%68.2%20全国代理区域分销NFD直
9、供运营商终端公司21单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台全国代理区域分销NFD直供运营商终端公司22国代商CDMA整体销量及变化(Q3,2019)销量(万)国代商销量占CDMA市场份额R 2019年第三季度，国代商CDMA销量上升12.3%，达379.6万台，市场份额较二季度上升0.3个百分点，较11年同期下降7.2个百分点。23主要分销商季度销量（万）季度环比增长率季度市场份额份额变化(%)645.3+35.6%38.4%+5.6%139.9+120.7%8.3%+4.0%106.0-7.2%6.3%-1.6%105.7-21.8%6.3%-3.0%76.2+13.3
10、%4.5%-0.1%主要分销商CDMA整体销量及变化R 2019年第三季度，天翼集采销量为645.3万台，环比上升35.6%，份额上升5.6%；R 普天太力本季度销量大幅上升120.7%，达到139.9万台（联想A560e上升26.7万台，三星三季度上市机型i779销售14.7万台）。*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量*24First GroupSecond Group主要国代商CDMA整体销量(Sell-out)变动趋势单位：万台R 本季度由于华为C8812热销258.6万台，使得天翼集采销量大幅上升169.5万台；R 由于联想A560e（+26.7万）和三星新上市机型i779（14.7万）
11、的热销，普天太力本季度销量大幅上升至139.9万台。*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量第一部分 总体市场主要新品分销渠道26100020003000400010002000300040001000200030004000上市价格上市价格上市价格中邮天音SCH-i519new(1171RMB)SCH-i779(2019RMB)SCH-i699(1290RMB)普天太力SCH-I659(1590RMB)SCH-i919U(3790RMB)天翼中邮XT889(3180RMB)XT553(1650 RMB)（本季度无新机型上市）第一部分 总体市场社会化销售情况28电信集采电信集采社会采购社会采购销售比
12、例销售比例38.4%61.6%采购层面零售层面营业厅销售营业厅销售社会零售店社会零售店销售比例销售比例63.1%36.9%29安徽省总销量：74.7万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例59.9%40.1%北京市总销量：44.1万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例69.6%30.4%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数6177505非集采机型数40530262854总体三星华为中兴LG HTC集采机型数1001611855非集采机型数61842395015430重庆市总销量：24.2万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比
13、例74.6%25.4%福建省总销量：87.6万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例22.7%77.3%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4266305非集采机型数19529231424总体三星华为中兴LG HTC集采机型数90128745非集采机型数76640375512431甘肃省总销量：16.7万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例47.1%52.9%广东省总销量：249.5部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例77.9%22.1%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数3857401非集采机型数1272217604总
14、体三星华为中兴LG HTC集采机型数79109715非集采机型数6223530336432广西省总销量：53.5万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例50.5%49.5%贵州省总销量：28.9万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例55.9%44.1%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数5486614非集采机型数39627272533总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4976604非集采机型数3292725230433海南省总销量：10.4万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例92.9%7.1%河北省总销量：66.5万
15、部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例86.5%13.5%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数5785704非集采机型数45126183434总体三星华为中兴LG HTC集采机型数921610845非集采机型数51941374615434黑龙江省总销量：18.8万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例80.1%19.9%河南省总销量：43.5万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例42.9%57.1%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数71127525非集采机型数34339311384总体三星华为中兴LG HTC集采机型数5
16、997605非集采机型数3502928223335湖北省总销量：71.8万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例54.9%45.1%湖南省总销量：56.8万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例31.3%68.7%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数68107615非集采机型数58934273644总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4684504非集采机型数4002720161236内蒙古总销量：22.4万部 营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例72.8%27.2%江苏省总销量：182.8万部营业厅销量比例（营业厅）零售店
17、销售比例（非营业厅）销量比例66.5%33.5%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数88167855非集采机型数41840334064总体三星华为中兴LG HTC集采机型数7699715非集采机型数5733529326337江西省总销量：43.1万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例88.7%11.3%吉林省总销量：12.5万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例56.4%43.6%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数6788615非集采机型数48433292964总体三星华为中兴LG HTC集采机型数68136715非集采机型数1943121
18、151338辽宁省总销量：47.4万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例61.2%38.8%宁夏省总销量：5.0万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例85.4%14.6%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数73138625非集采机型数45038313434总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4475613非集采机型数1423014145339青海省总销量：3.1万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例23.5%76.5%陕西省总销量：75.1万部 营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例82.8%17.
19、2%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数3064302非集采机型数65193003总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4956514非集采机型数2602318123340山东省总销量：55.7万部营业厅销量比例（包括合作营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例64.0%36.0%上海市总销量：41.9万部营业厅销量比例（包括合作营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例63.7%36.3%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数6887615非集采机型数40634212544总体三星华为中兴LG HTC集采机型数6578605非集采机型数3822919192441山西省总销量：27.5万部
20、营业厅销量比例（包括合作营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例94.6%5.4%四川省总销量：111.1万部营业厅销量比例（包括合作营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例1.8%98.2%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数64116615非集采机型数31133232084总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4875504非集采机型数2812421280142天津市总销量：10.9万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例64.8%35.2%新疆省总销量：33.2万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例92.2%7.8%总体三星华为中兴LG
21、 HTC集采机型数92169845非集采机型数491433740154总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4767504非集采机型数2952517140443云南省总销量：29.7万部 营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例82.6%17.4%浙江省总销量：124.8万部营业厅销量比例（营业厅）零售店销售比例（非营业厅）销量比例84.3%15.7%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数4745505非集采机型数28221201834总体三星华为中兴LG HTC集采机型数6387615非集采机型数5443127376344西藏省总销量：6.1万部营业厅销量比例（营业厅）零售
22、店销售比例（非营业厅）销量比例87.1%12.9%总体三星华为中兴LG HTC集采机型数6476705非集采机型数31129212532第二部分 EVDO市场分销渠道分析46Note:DD=RD+PD+SADEVDO市场主要渠道结构份额变化R 2019年第三季度，EVDO市场容量达到1499.3万台，环比上涨25.2%；R 全国代理销量增长幅度最大，主要是由于联想A560e的销量大幅上升。CDMA全国代理区域分销 NFD直供运营商终端公司渠道份额20.3%33.0%3.7%0.01%42.9%零售销量/万304.9495.4 54.9 0.2 643.9 销量增长率+42.9%+7.2%+13
23、.3%-44.2%+36.2%47i509(-11.4万)R 本季度，华为C8812热销258.6万台，使得华为EVDO市场总销量大幅上涨；R 由于本季度酷派5860+的热销（+35.1万），使酷派在EVDO市场份额超越三星位居第二；R 中兴N880E和N855D销量分别大幅增长29.4和26.8万台，促使中兴整体销量大幅增长。C8812(+142.3万)N880E(+29万)N855D(+27万)5860+(+35.1万)单位：万48品牌品牌国代国代区域分销区域分销NFD直供直供运营商终端运营商终端公司公司8.3%6.1%85.6%6.3%50.9%42.8%48.1%32.3%19.7%8
24、.0%37.7%54.2%77.1%17.3%5.6%52.9%45.4%1.7%10.0%90.0%100.0%88.0%8.2%3.8%30.0%0.8%69.2%49全国代理区域分销NFD直供运营商终端公司50单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台单位:万台全国代理区域分销NFD直供运营商终端公司51国代商EVDO销量及变化(Q3,2019)销量(万)国代商销量占EVDO市场份额R 2019年第三季度，国代商EVDO销量环比上升42.9%，达到304.8万台，在EVDO市场的份额上升至20.3%.（主要是联想A560e和天语E619分别上升28.9万和25.4万台）52主要分
25、销商EVDO销量及变化R 2019年第三季度，天翼EVDO销量为643.9万台，环比增长36.2%（华为C8812）；R 普天太力销量大幅增至139.7万台，环比增长121.5%（联想A560e），位居第二；R 中邮器材销量环比增长4.1%，为85.9万台（天语E619增长25.4万台）。主要分销商季度销量（万）季度环比增长率季度市场份额份额变化(%)643.9+36.2%42.9%+3.5%139.7+121.5%9.3%+4.0%85.9+4.1%5.7%-1.2%75.3+14.8%5.0%-0.5%52.7+15.8%3.5%-0.3%*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量53First
26、GroupSecond Group主要国代商销量(Sell-out)变动趋势单位：万台R 本季度，天翼受华为C8812（+142.3万台）的影响，销量大幅上升；R 普天太力由于联想A560e和三星i779的销量上升，本季度环比上升121.5%，达到139.7万台。*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量第三部分 CDMA1X市场分销渠道分析55Note:DD=RD+PD+SADCDMA1X市场主要渠道结构份额变化R 2019年第三季度，CDMA1X整体市场达到179.9万台，环比下降29.2%；R 所有渠道均出现大幅下降，其中全国代理销量下降最大，环比减少49.9万台。CDMA 1X全国代理区域分销
27、 NFD运营商终端公司渠道份额41.4%57.7%0.1%0.8%零售销量/万74.6 103.8 0.2 1.4 销量增长率-40.1%-17.8%-44.0%-53.5%56R 三星销量持续下降，本季度继续下降41.0%，至55.4万台；R 中兴本季度下降34.1%，达到17.8万台，已快下降至第三集团。57品牌品牌国代国代区域分销区域分销NFD运营商终端运营商终端公司公司97.4%0.3%2.2%62.2%37.7%16.3%83.7%100.0%100.0%100.0%27.4%72.4%0.2%52.5%37.3%10.2%58.0%41.2%0.8%99.2%0.8%58国代商CD
28、MA1X销量及变化(Q3,2019)销量(万)国代商销量占CDMA市场份额R 2019年第三季度，国代商CDMA1X销量继续下降40.1%，为74.6万台，在CDMA1X市场的份额下降到41.4%.59主要分销商CDMA1X销量及变化R 2019年第三季度，酷人销量下降40.8%，为53.0万台（三星B309下降36.6万台）；R 本季度中邮普泰销量为20.1万台，环比下降36.7%（中兴S160下降5.8万台）。主要分销商季度销量（万）季度环比增长率季度市场份额份额变化(%)53.0-40.8%29.5%-5.8%20.1-36.7%11.2%-1.3%1.4-53.5%0.8%-0.4%0.9-43.6%0.5%-0.1%*注：天翼销量仅指天翼集团集采销量60主要国代商CDMA1X销量(Sell-out)变动趋势单位：万台R 12年第三季度，酷人依旧凭借目前唯一的CDMA1X机型三星B309的热销，继续保持第一的位置。Thank you for your time!北京赛诺市场研究公司行业研究团队
