1、用友用友C-UFIDAC-UFIDA实施方法论实施方法论5.05.0 Customer-oriented UFIDA Implementation Methodology用友软件股份有限公司ERP咨询实施部2007年8月30日受控文档受控文档用友用友C-UFIDAC-UFIDA实施方法论简介实施方法论简介1.1.用友用友C-UFIDAC-UFIDA实施路线总纲实施路线总纲2.2.用友用友C-UFIDAC-UFIDA项目管理项目管理3.3.用友用友C-UFIDAC-UFIDA行业业务最佳实践行业业务最佳实践4.4.用友用友C-UFIDAC-UFIDA客户化开发客户化开发5.5.用友用友C-UFI
2、DAC-UFIDA实施工具库实施工具库6.6.用友用友C-UFIDAC-UFIDA实施指南实施指南目录：用友实施的定义用友实施的定义“实施实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将软件应用于甲方业务系统的专业服务。软件应用于甲方业务系统的专业服务。乙方（用友）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决乙方（用友）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的
3、实施文档。要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。用友用友ERP项目实施目标项目实施目标引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。构建先进的信息系统平台，加强信息共享，提高宏观调控和科学决构建先进的信息系统平台，加强信息共享，提高宏观调控和科学决策水平。策水平。规范基础管理。通过实施规范基础管理。通过实施ERP系统系统,对企业内部各种流程、活动、岗对企业内部各种流程、活动、岗位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。整合企业各种资
4、源整合企业各种资源,提高资源运作效率提高资源运作效率,有助于形成合力。有助于形成合力。培养一批用户自己的信息管理专家。培养一批用户自己的信息管理专家。用友实施方法论的定义用友实施方法论的定义项目实施方法论是指导整个项目实施方法论是指导整个ERP项目实施的详细的框架。项目实施的详细的框架。它有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动，定义了一它有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动，定义了一整套文档体系和工具库，描述工作步骤、任务和每一阶段整套文档体系和工具库，描述工作步骤、任务和每一阶段项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理，提高工作效项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理，提高工作效率。率。用友
5、用友C-UFIDA实施方法论实施方法论C-UFIDAC-UFIDA实施路线总纲实施路线总纲项目管理项目管理项目管理工具与方法项目管理工具与方法最佳业务实践最佳业务实践行业实践与流程优化行业实践与流程优化实施指南实施指南客户化开发客户化开发特殊需求确认与实现特殊需求确认与实现实施工具实施工具项目实施工具包项目实施工具包C-UFIDA是用友公司为使用友是用友公司为使用友ERP项目的实施更简单、更有效的一套完整的面向客户的实项目的实施更简单、更有效的一套完整的面向客户的实施方法。施方法。C-UFIDA优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。它优化了在实施过程中对时间、质量和资源的
6、有效使用等方面的控制。它是一个包括了使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法，主要包括：是一个包括了使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法，主要包括：C-UFIDA实施路线图6步路线图C-UFIDA项目管理以UFPMP使用为核心的项目管理C-UFIDA行业业务最佳实践以行业最佳业务实践为核心的变革管理C-UFIDA客户化开发以客户化开发方法论为核心的客户化开发C-UFIDA实施工具以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心用友用友C-UFIDA的主要特点的主要特点提炼多行业/项目实施经验帮助客户持续优化科学严谨、清晰可控的实施路线丰富全面的模板工具快捷先进的管理平台强大有力
7、的支持后盾先进有效的项目管理方法为何做：为何做：ERP项目有什么重要意义项目有什么重要意义Why做什么：成功项目需控制哪些要素做什么：成功项目需控制哪些要素What 何时做：何时对项目进行何种控制何时做：何时对项目进行何种控制When 如何做：如何对目标如何做：如何对目标/过程过程/人员管理人员管理Where谁来做：项目组织结构有哪些内容谁来做：项目组织结构有哪些内容Who怎么做：有哪些方法怎么做：有哪些方法/工具管理实施工具管理实施How 用友用友C-UFIDA的核心思想的核心思想用友用友C-UFIDA实施路线图总纲实施路线图总纲用友用友C-UFIDA实施方法论为客户实施方法论为客户ERP项
8、目提供了一个集成的、高效的实施过项目提供了一个集成的、高效的实施过程，并策略性的提出分层实施的策略，以根据企业信息化成熟的不同，制定程，并策略性的提出分层实施的策略，以根据企业信息化成熟的不同，制定不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。C-UFIDA提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友ERP的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有6步，包括：项目规划、蓝图步，包括：项目规划、蓝图设计、系统建设、切换准备、系统切换、持续支持。设计、系统建设
9、、切换准备、系统切换、持续支持。项目规划蓝图设计系统建设系统切换变革管理持续支持项目管理 成立项目小组 内部交接 确定客户组织 制定项目实施主计划书 制定质量和风险策略 项目启动会 理念及产品培训 安装培训与测试环境 业务需求分析 初步方案 方案评审 方案实现 静态数据准备 集成测试 组织客户化开发 解决方案验收 制作业务标准手册 静态数据转换 动态数据转换 系统正式运行 上线运行支持 系统优化 项目总结 项目验收会 项目运维交接组成部分组成部分1-实施路线图实施路线图切换准备 运行制度建立 内部支持系统建立 生产系统准备 业务权限规划和分配 最终用户培训 切换方案制定用友用友C-UFIDA实
10、施交付成果：实施交付成果：项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设系统切换系统切换持续支持持续支持项目管理项目管理项目项目类型类型项目实施阶段项目实施阶段项目规划项目规划蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设系统切换系统切换持续支持持续支持项目管理项目管理小型项目内部交接单 项目实施主计划静态数据转换方案培训效果评估表 业务解决方案1系统上线报告项目交接单实施日志 项目月计划/总结 项目变更申请单项目工作任务书 用户关键需求差异报告实施案例经验分享.ppt中型项目内部交接单 项目实施主计划静态数据准备方案培训效果评估表 业务解决方案2、3 方案测试报告系统上线报告 动态数据转换方案项目验收
11、报告 项目交接单实施案例经验分享.ppt实施日志 项目周计划/总结项目月计划/总结 项目变更申请单项目工作任务书 静态数据转换方案项目风险与沟通计划用户关键需求差异报告大型项目内部交接单 项目实施主计划 需求分析报告 静态数据转换方案 静态数据准备方案 物料编码规则培训效果评估表 测试方案 方案测试报告 业务解决方案2、3 动态数据转换方案 系统上线报告 项目验收报告 项目交接单 项目内部评估报告 实施案例经验分享.ppt实施日志 项目周计划/总结项目月计划/总结 项目变更申请单项目工作任务书项目风险与沟通计划组成部分组成部分2项目管理项目管理资源管理计划管理风险控制文档管理质量管理范围管理以
12、用友UFPMP项目管理工具为核心的C-UFIDA项目管理工具，不仅仅包括UFPMP，同时还包括一些辅助性的工具，如MS Project等，方便顾问针对实施路线图开展项目管理。用友用友C-UFIDA项目管理要点项目管理要点ERP项目的组成要素：项目的组成要素：项目的(界定)范围项目的组织结构项目的质量项目的费用项目的时间进度基本依附于界定和组织 项目用友用友ERP项目成功的关键因素项目成功的关键因素清晰的项目目标：清晰的项目目标：Clear objectives明确的范围明确的范围:Clear scope项目计划项目计划:Good planning-time,budget,resource团队精
13、神：团队精神：Team work-good mix良好的沟通机制：良好的沟通机制：Good communication好的项目经理：好的项目经理：Project manager激励机制：激励机制：Incentive应变的能力：应变的能力：Ability to change用友用友ERP项目管理的目标项目管理的目标避免失败避免失败对需求缺乏真正的理解对需求缺乏真正的理解没有对客户的需求进行沟通与识别，或者没有充分理解客户的需求，导致项目的交付结果不符合客户要求，项目失败。计划不够充分计划不够充分如果项目计划是有实施项目以外的人员制定的；如果制定项目计划时数据不够充分、准确，或者没有参考历史数据；
14、如果项目计划不具备一定的深度，将都会导致项目的失败。未按计划进行未按计划进行或者由于项目计划过于粗浅，不值得去遵守；或者将计划置之脑后，使项目计划形同虚设，结果使项目执行缺乏相应的指导工具，导致失败。人事方面的原因人事方面的原因项目任务无人负责；领导不力；责任分配不清，互相推诿扯皮，也会导致项目的失败。团队协作方面的原因团队协作方面的原因项目小组成员没有把自己视为团队中的一员；沟通不畅；协作不够；激励不足，同样容易导致项目的失败。高层管理者方面的原因高层管理者方面的原因管理者不能提供相应的资源；没有给项目经理明确的授权；支持力度不够，或者拒绝接受现实；现存的组织结构方式不支持项目管理模式；制度
15、不全，都会导致项目的失败。组成部分组成部分3行业最佳业务实践行业最佳业务实践用友用友C-UFIDA行业最佳业务实践：行业最佳业务实践：是指用友在为顶级战略客户实施与服务的过程中，将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到软件系统中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业业务实践”，使企业在实施ERP系统时找到了成本、时间和风险三者之间的最佳平衡点，提高项目实施的成功率。行业业务最佳实践结构行业业务最佳实践结构集成业务处理的文档和定集成业务处理的文档和定义义预配置设置预配置设置 适用于所有的业务情景适用于所有的业务情景l 参数参数l 主数据主数据l
16、单据单据l 报表报表预配置预配置文档文档l BP BP 业务情景总览业务情景总览l BP BP 业务模型分析业务模型分析l 最佳业务实践配置最佳业务实践配置l BP BP 业务处理流程业务处理流程l 行业（业务）概述行业（业务）概述用友行业业务最佳实践的目标用友行业业务最佳实践的目标实用的方法实用的方法降低实施成本降低实施成本详细的流程说明详细的流程说明缩短实施周期缩短实施周期验证过的预配置验证过的预配置规避实施风险规避实施风险风险风险模型模型流程流程预配置预配置成本成本时间时间最佳业务实践最佳业务实践最佳实践是对企业最佳实践是对企业关键业务的实践，关键业务的实践，是业务解决方案的是业务解决方
17、案的坚实基础。坚实基础。最佳实践是在项目中已最佳实践是在项目中已证实的各种增值业务的证实的各种增值业务的场景分析，有助于提升场景分析，有助于提升企业管理的潜力。企业管理的潜力。模块化构建能够灵活地配置模块化构建能够灵活地配置项目解决方案。项目解决方案。组成部分组成部分44客户化开发客户化开发用用友友客客户户化化开开发发生生命命周周期期质量控质量控制过程制过程项目过项目过程管理程管理ITIT咨询咨询需求分析需求分析功能建模功能建模详细设计详细设计软件测试软件测试上线实施上线实施测试计划测试计划迭代开发迭代开发质量保证质量保证同级评审同级评审风险评估风险评估代码开发代码开发用户培训用户培训系统推广
18、系统推广项目验收项目验收持续支持持续支持1 12 23 34 45 5持续支持持续支持项目规划项目规划实施交付实施交付分析设计分析设计系统架构系统架构用友客户化开发的结构用友客户化开发的结构行业化业务行业需求开发行业解决方案行业插件&OEM业务支撑客户定制开发个性化业务特殊业务处理高低低高行业适应性需求匹配程度面向交付的客户化开发.对关键财务和运营指标的选取各有侧重关键财务指标运营（流程和顾客）指标(举例)第一类业务 持续发展营业收入税前利润第二类业务 重点开发营业收入第三类业务 利润供应税前利润第四类业务 不作投资净现金 资金周转率盈利项目比例客户获取量业务地区覆盖资金周转率成本费用率业务出
19、售价格内部三角债清理客户化开发工具客户化开发工具组成部分组成部分55实施工具实施工具用友提供的实施工具，是多年实施经验的总结和成果的结晶，实施工具库知识经验的总结又具有实战指导作用。产品课件库流程库方案库管理制度集操作手册库编码库测试案例库调研问卷库组成部分组成部分6C-UFIDA6C-UFIDA：IMGIMG实施指南实施指南实施指南是以分层实施为核心的项目实施关键路线图。实施指南是以分层实施为核心的项目实施关键路线图。通过项目实施指南针对不同的项目进行项目实施的整体管理。通过项目实施指南针对不同的项目进行项目实施的整体管理。用友用友C-UFIDA的适用项目的适用项目用友统一的实施方法从50万
20、个用户中实施经验中提炼的结晶方法论：路线图、实施工具、行业最佳实践、项目管理、实施指南面向客户的、适用的方法论咨询型项目：咨询型项目：C-UFIDA Consulting复杂制造项目：C-UFIDA Advanced简单制造项目：简单制造项目：C-UFIDA Standard财务供应链项目：财务供应链项目：C-UFIDA Quick辅助交付项目：辅助交付项目：C-UFIDA Simple自助交付项目：自助交付项目：C-UFIDA Byself行业项目：行业项目：C-UFIDA TradeU8ERPU8ERP项目的实施框架：项目的实施框架：ERP0ERP1ERP2ERP3交付模式：交付模式：咨询
21、式交付咨询式交付/管理咨询标准产品管理咨询标准产品行业插件客户化开发行业插件客户化开发交付模式：交付模式：ERP2/3标准交付标准交付/行业交付行业交付/咨询式咨询式交付交付交付模式：交付模式：ERP2标准交付标准交付/辅助交付辅助交付交付模式：交付模式：辅助交付辅助交付/ERP1标准交付标准交付/远程远程交付交付交付模式：交付模式：客户交付客户交付/辅助交付辅助交付/远程交付远程交付战略战略项目项目规模化规模化/快速交付快速交付/上线交付上线交付能力转移能力转移能力转移能力转移能力转移能力转移能力转移能力转移原型：方案原型：方案/成果成果/工具工具/插件插件行业：方案行业：方案/成果成果/工
22、具工具/插件插件应用工具模板应用工具模板/快速工具快速工具应用工具模板应用工具模板/快速工具快速工具应用工具模板应用工具模板/快速工具快速工具 汽配汽配 服装服装 医药医药 化工电子等化工电子等 水平行业水平行业部署：集部署：集 团团/区域区域部署：平台机构部署：平台机构/金牌以上伙伴金牌以上伙伴部署：平台机构实施伙伴部署：平台机构实施伙伴样板样板/原型原型释义释义1 1：项目与交付模式：项目与交付模式客户交付模式ERP1交付ERP2交付ERP3交付咨询式交付模式辅助式交付模式项目/行业交付模式标准交付模式模式1模式2模式3模式4模式5 咨询式交付咨询式交付;指在对含管理咨询服务内容的ERP项
23、目，遵循用友项目管理规范 制定的管理咨询与IT实施相结合的项目实施线路和实施策略，确保企业建立以流程为导向的ERP成功应用模式 ERP2/3标准交付：标准交付：指在用友实施方法论5.0指导下，遵循用友项目管理规范 按照客户信息化成熟度状况，对ERP2/3应用范围的项目，执行标准的实施 线路和实施策略，确保企业ERP实施快速交付，成功应用 ERP1标准交付：标准交付：指在用友实施方法论5.0指导下，遵循用友项目管理规范 按照客户信息化成熟度状况，对ERP1应用范围的项目，执行标准的实施 线路和实施策略，确保企业ERP实施快速交付，成功应用.辅助式交付：辅助式交付：指以提供企业现场培训为基础，通过
24、对指导企业关键业务的需 求分析，辅助企业完成关键业务实施解决方案，引导客户进行系统切换。客户交付：客户交付：指客户购买产品后，用友公司只提供临时性的有偿增值服务 协助客户自主实施的交付方式。模式6 行业交付：行业交付：根据客户行业特点，满足行业或个性的要求，为客户确定 工作范围、工作任务、工作成果、里程碑、项目计划、项目组织结构 与人员职责、项目管理方法和风险评估，并帮助客户成功应用.释义释义2 2：交付模式与实施指南：交付模式与实施指南咨询式项目实施指南分行业项目实施指南制造项目实施指南财务供应链实施指南辅助式项目实施指南客户自助式实施指南释义释义3 3：适用标准：适用标准交付分交付分类类适
25、用项目适用项目适用客户适用客户适用顾适用顾问问投入人投入人天天实施周实施周期期约束约束咨询型项目实施指南适用于100万以上的大型企业的复杂项目,有明确的管理咨询需求，以咨询管理和ERP上线实施为主的项目 管理者有变革的思想和决心的企业，并对ERP管理的带给企业转变要有合理的预期实施专家项目经理高级顾问150人天以上612月有战略咨询需求制造项目实施指南ERP3标准的ERP3项目关键需求与产品功能匹配80%以上客户，实施投资预算符合ERP3的报价标准项目经理高级顾问实施顾问60-90人天36月制造项目实施指南ERP2标准的ERP2项目关键需求与产品功能匹配80%以上客户，实施投资预算符合ERP2
26、的报价标准项目经理高级顾问实施顾问35-45人天23月财务供应链项目实施指南-ERP1标准的ERP1项目同领域，类似企业在用友的实施知识库中存在原型案例，产品和行业匹配度均在80以上项目经理高级顾问实施顾问10-20人天12月释义释义4 4：适用标准：适用标准交付交付分类分类适用项目适用项目适用客户适用客户适用顾适用顾问问投入人投入人天天实施实施周期周期约束约束辅助式实施项目实施指南适用于合同金额在5万元以内，人天数在48天左右项目简单模块的单或局部部门应用的企业（如企业只购买总帐报表+库存采购）适用于分支机构及代理商的实施顾问4-8人天1月以下几情况不适用：1）客户管理基础太差，基础资料和流
27、程尚未理顺；2）区域战略客户，需要特殊客户关怀的项目；3）客户单独购买人天数超出15天以上客户自助式项目实施指南可选具备独立实施能力、企业能够主导项目实施、实施投资预算较少项目经理高级顾问可选无无自主实施能力的客户不适用 汽配行业项目实施手册标准产品汽配插件项目典型的汽配行业客户产品匹配度较高项目经理高级顾问实施顾问60-90人天36月服装行业项目实施手册标准产品服装插件项目典型的服装行业客户产品匹配度较高项目经理高级顾问实施顾问60-90人天36月分销与零售行业项目实施手册分销零售项目典型的分销及零售行业客户产品匹配度较高项目经理高级顾问实施顾问60-90人天36月 ERP ERP咨询实施方
28、法论体系咨询实施方法论体系咨询式项目实施咨询式项目实施项目组织体系与项目管理控制项目质量控制体系项目培训包项目实施策略与路线项目评估项目策略制定项目启动1目标流程定义匹配与差异分析方案上线准备用户培训系统切换项目定义2流程目录搭建流程现状诊断核心流程筛选流程梳理流程优化系统切换核心问题挖掘与分析4实施方案设计产品匹配测试系统建设方案呈现持续支持356持续优化项目评估与回顾项目结案 ERP ERP咨询式项目实施交付模式的价值咨询式项目实施交付模式的价值l 咨询模式（个性化价值）咨询模式（个性化价值）提供专业诊断、沟通、分析、提供方案和规章制度、培训、指导和提供专业诊断、沟通、分析、提供方案和规章
29、制度、培训、指导和ERP上线等各个环节服务，特上线等各个环节服务，特别是由咨询方提供一整套的与实施企业选用的别是由咨询方提供一整套的与实施企业选用的ERP相匹配的业务流程岗位职责和相应的管理规章制度。相匹配的业务流程岗位职责和相应的管理规章制度。关键价值点：关键价值点：企业流程诊断：涉及企业业务调研、流程整理与流程诊断，帮助企业进行现有作业流程的初步诊断企业流程诊断：涉及企业业务调研、流程整理与流程诊断，帮助企业进行现有作业流程的初步诊断分析工作。分析工作。企业流程梳理：提供对企业核心流程进行梳理与选优，帮助企业进行全面流程梳理工作与价值分析。企业流程梳理：提供对企业核心流程进行梳理与选优，帮
30、助企业进行全面流程梳理工作与价值分析。企业流程优化：提供对企业核心流程进行优化处理，帮助企业挖掘业务关键环节的最佳价值点。企业流程优化：提供对企业核心流程进行优化处理，帮助企业挖掘业务关键环节的最佳价值点。培训教育：涉及企业管理培训、企业管理沙盘培训、企业流程再造培训、企业信息化培训等，帮助培训教育：涉及企业管理培训、企业管理沙盘培训、企业流程再造培训、企业信息化培训等，帮助企业建立并完善企业管理制度、规范业务运作，正确引导企业人员进行信息化建设。企业建立并完善企业管理制度、规范业务运作，正确引导企业人员进行信息化建设。特点：特点：l全面性：涉及企业管理、业务运作、制度订立等，根据企业现状进行
31、调研、诊断、分析、优化，涉全面性：涉及企业管理、业务运作、制度订立等，根据企业现状进行调研、诊断、分析、优化，涉及范围包含企业各层级的人员及范围包含企业各层级的人员l连续性：伴随企业不断发展变化的实际，随时根据企业所需进行咨询服务，尤其针对企业信息化建连续性：伴随企业不断发展变化的实际，随时根据企业所需进行咨询服务，尤其针对企业信息化建设的各个阶段提供持续不断的专业咨询服务。设的各个阶段提供持续不断的专业咨询服务。l专业性：以企业所在行业的最佳实践案例为原型，并依据企业的实际特点进行企业业务流程的梳理专业性：以企业所在行业的最佳实践案例为原型，并依据企业的实际特点进行企业业务流程的梳理与优化。
32、注重咨询服务与实际应用相结合的原则，帮助企业搭建合理的经营流程。与优化。注重咨询服务与实际应用相结合的原则，帮助企业搭建合理的经营流程。ERP ERP咨询实施方法论体系咨询实施方法论体系制造式项目实施制造式项目实施项目规划项目规划n项目交接项目交接n首次拜访客户首次拜访客户n确认主计划和任务确认主计划和任务n召开项目启动会召开项目启动会 蓝图设计蓝图设计系统建设系统建设系统切换系统切换持续支持持续支持12354n环境准备环境准备n需求调研需求调研n基础数据准备基础数据准备n解决方案初稿解决方案初稿n应用培训应用培训n方案确定方案确定n二次开发（可选）二次开发（可选）n切换准备切换准备n最终用户
33、培训最终用户培训n管理制度建立管理制度建立n动态数据录入动态数据录入n系统切换系统切换n上线运行支持上线运行支持n项目评估项目评估n项目结案项目结案n技术持续服务技术持续服务 ERP2/3ERP2/3标准模式（标准价值）标准模式（标准价值）遵循用友项目管理方法，按照遵循用友项目管理方法，按照ERP2/ERP3ERP2/ERP3的应用定义范围，分别执行不同的实施的应用定义范围，分别执行不同的实施线路和实施策略，确保企业线路和实施策略，确保企业ERPERP实施快速交付，成功应用。实施快速交付，成功应用。关键价值点：关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键培
34、训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键 环节的知识转移环节的知识转移咨询实施：涉及产品应用各阶段的现场作业与指导工作，主导企业进行咨询实施：涉及产品应用各阶段的现场作业与指导工作，主导企业进行ERPERP项目实项目实施，协调资源，控制时间、成本、质量并最终达成企业施，协调资源，控制时间、成本、质量并最终达成企业ERPERP应用的目标。应用的目标。特点：特点：主导性：用友方主导项目进程，企业积极配合。通过专业的项目管理方法进行实主导性：用友方主导项目进程，企业积极配合。通过专业的项目管理方法进行实施，减少项目实施周期与成本，有效提高实施质量。施，减少项目实施周期与成
35、本，有效提高实施质量。规范性：根据用友多年实施经验总结的实施方法论规范性：根据用友多年实施经验总结的实施方法论5.05.0，严格项目过程中的阶段控，严格项目过程中的阶段控制，加速项目快速交付的有利保障。制，加速项目快速交付的有利保障。专业性：贴合产品与客户实际的实施进程，保证项目的成功应用。专业性：贴合产品与客户实际的实施进程，保证项目的成功应用。教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移 ERP ERP制造式项目实施交付模式的价值制造式项目实施交付模式的价值 ERP ERP咨询实施方法论体系咨询实施方法论体系财务供应链式项目实施财
36、务供应链式项目实施实施工具库实施工具库1项目规划2系统建设上线准备基础档案准备系统安装解决方案产品培训调研4上线交付3数据准备人员准备系统准备持续支持系统运行项目总结项目准备拜访客户项目启动 ERP1ERP1标准模式（标准价值）标准模式（标准价值）遵循用友项目管理方法，按照遵循用友项目管理方法，按照ERP1ERP1的应用定义范围，分别执行不同的实施线路和的应用定义范围，分别执行不同的实施线路和实施策略，确保企业实施策略，确保企业ERPERP实施快速交付，成功应用。实施快速交付，成功应用。关键价值点：关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键培训教育：涉及
37、产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键 环节的知识转移环节的知识转移咨询实施：涉及产品应用各阶段的现场作业与指导工作，主导企业进行咨询实施：涉及产品应用各阶段的现场作业与指导工作，主导企业进行ERPERP项目实项目实施，协调资源，控制时间、成本、质量并最终达成企业施，协调资源，控制时间、成本、质量并最终达成企业ERPERP应用的目标。应用的目标。特点：特点：主导性：用友方主导项目进程，企业积极配合。通过专业的项目管理方法进行实主导性：用友方主导项目进程，企业积极配合。通过专业的项目管理方法进行实施，减少项目实施周期与成本，有效提高实施质量。施，减少项目实施周期与成本，有效提高
38、实施质量。规范性：根据用友多年实施经验总结的实施方法论规范性：根据用友多年实施经验总结的实施方法论5.05.0，严格项目过程中的阶段控，严格项目过程中的阶段控制，加速项目快速交付的有利保障。制，加速项目快速交付的有利保障。专业性：贴合产品与客户实际的实施进程，保证项目的成功应用。专业性：贴合产品与客户实际的实施进程，保证项目的成功应用。教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移 ERP ERP财务供应链式项目实施交付模式的价值财务供应链式项目实施交付模式的价值 ERP ERP咨询实施方法论体系咨询实施方法论体系辅助式项目实施辅助式项
39、目实施 1 1人人/天天 2 24 4人人/天天 1 13 3人人/天天辅助实施路线图总览辅助实施路线图总览产品安装产品安装交付交付辅导实辅导实施培训施培训月末结帐月末结帐支持支持40066005881.1.月末报表月末报表 结账处理辅导结账处理辅导;2.2.服务持续支持指南服务持续支持指南1.1.标准产品培训标准产品培训;2.2.实际业务应用辅导实际业务应用辅导;3 3标准产品操作手册标准产品操作手册4.4.数据导入工作安排数据导入工作安排1.产品清单与实物的核对产品清单与实物的核对确认确认;2.用友软件产品的安装用友软件产品的安装调试调试;3.辅导培训用户管理员安装产品辅导培训用户管理员安
40、装产品4.确定后面实施工作安排确定后面实施工作安排 辅助模式（协助价值）辅助模式（协助价值）提供企业现场培训和现场指导为基础，辅助企业完成关键业务实施解决提供企业现场培训和现场指导为基础，辅助企业完成关键业务实施解决方案，方案，引导客户进行系统切换，实现企业成功应用引导客户进行系统切换，实现企业成功应用ERPERP系统的实施方式系统的实施方式.提供必提供必要的实施服务，协助客户进行实施应用的成功交付方式。要的实施服务，协助客户进行实施应用的成功交付方式。关键价值点：关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训
41、工作，最终实现关键环节的知识转移。关键环节的知识转移。现场指导：涉及产品应用各阶段的现场指导工作，根据企业的实际应用特征现场指导：涉及产品应用各阶段的现场指导工作，根据企业的实际应用特征给予企业有偿现场指导工作，达到帮助企业规范应用的目的。给予企业有偿现场指导工作，达到帮助企业规范应用的目的。特点：特点：辅助性：企业能够主动参与项目各阶段的实施工作，用友方仅在关键环节提辅助性：企业能够主动参与项目各阶段的实施工作，用友方仅在关键环节提供辅助指导工作的交付模式。供辅助指导工作的交付模式。简单性：企业应用要求简单、产品应用范围较小，实施人天在简单性：企业应用要求简单、产品应用范围较小，实施人天在4
42、-84-8人人/天的简天的简单实施项目，单实施项目，教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移。教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移。ERP ERP辅助式项目实施交付模式的价值辅助式项目实施交付模式的价值 ERP ERP咨询实施方法论体系咨询实施方法论体系客户自助式项目实施客户自助式项目实施 客户自助模式（指导价值）客户自助模式（指导价值）提供临时性的有偿增值服务，协助客户进行实施应用的成功交付方式提供临时性的有偿增值服务，协助客户进行实施应用的成功交付方式关键价值点：关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键培训教育：涉及产品
43、原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键环节的知识转移环节的知识转移现场指导：涉及产品应用各阶段的现场指导工作，根据企业的实际应用特征给予现场指导：涉及产品应用各阶段的现场指导工作，根据企业的实际应用特征给予企业有偿现场指导工作，达到帮助企业规范应用的目的。企业有偿现场指导工作，达到帮助企业规范应用的目的。特点：特点：可选性：企业针对自身业务应用特点，根据用友自助实施模式提供的服务产品进可选性：企业针对自身业务应用特点，根据用友自助实施模式提供的服务产品进行选择行选择有偿性：根据企业要求，提供阶段性有偿支持服务（培训教育或现场指导），负有偿性：根据企业要求，提供阶段性有偿支持服务（
44、培训教育或现场指导），负责阶段性工作的交付责阶段性工作的交付教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移 ERP ERP客户自助式项目实施交付模式的价值客户自助式项目实施交付模式的价值实施策略实施策略1 1：小项目实施：小项目实施数据导入工具数据导入工具标准业务流程导航标准业务流程导航基础数据收集（基础设置、单据、报表基础数据收集（基础设置、单据、报表）自定义报表自定义报表 快速配置快速配置快速安装配置快速安装配置快速产品培训快速产品培训快速调研快速调研快速提供解决方案快速提供解决方案针对性的实施指南针对性的实施指南快速数据切换快速数
45、据切换上线式交付上线式交付快速支持服务快速支持服务实现实施成本有效控制实现实施成本有效控制 提升实施绩效管理效率提升实施绩效管理效率提升员工满意度提升员工满意度 小型项目的实施策略：小型项目的实施策略：实施策略实施策略2 2：中型项目实施策略：中型项目实施策略实施策略主要是瀑布法，也有少量用分步法实施策略主要是瀑布法，也有少量用分步法瀑布法：瀑布法：所有软件模块同时展开实施，并最终同时上线运行。用于各软件模块并行关联密切，并且产品已经很成熟的条件下。该方法能使系统的整合性很明显，数据比较流畅，上线后的应用效果最好。风险之处在于难于把握好系统的整体性，必须保证软件产品的成熟度，否则会由于一个软件
46、模块的失败或问题导致其他模块的被动。实施策略实施策略3 3：大型项目实施：大型项目实施1/31/3大项目和小项目不同，更需要遵照实施方法论的要求，严格按照既大项目和小项目不同，更需要遵照实施方法论的要求，严格按照既定的实施策略和实施主计划，努力实现实施目标。定的实施策略和实施主计划，努力实现实施目标。更新传统的观念和认识，与国际先进的管理思想接轨。调整和优化业务流程和管理机构，以保证项目顺利进行。明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。明确实施过程也是技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方式。建立明确的阶段目标。严格控制项目范围。建立层次结构合理，功能齐全，职责明确的项目组织结构。各单位
47、实施组织应有领导成员参与协调和决策。按照各自的职责，及时解决实施过程中出现的问题。及时审阅和响应对方提交的文件。定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。实施策略可以分为两种：分步法、试点法实施策略可以分为两种：分步法、试点法实施策略实施策略3 3：大型项目实施：大型项目实施2/32/3实施策略可以分为两种：分步法、试点法实施策略可以分为两种：分步法、试点法试点法试点法先试点、后推广：先试点、后推广：先在试点企业进行系统的运行，在确保可行性的原则下，再推广到其他企业。用于多工厂企业及集团性的实施。该方法通过试点，验证了系统的可行性，降低的实施风险，树立了实施模样，提炼了真实的实施经验用于复制，对整
48、个项目的推动起到很大的作用。风险之处在于试点单位的选择要慎重，一定要在业务上具备代表性，企业配合上要落到实处。试点阶段重点投入，并积累经验技术转移，合作推广分步法分步法先财务核算、后管理会计、先供应链、后业务分析：先财务核算、后管理会计、先供应链、后业务分析：先上线一部分模块，在此基础上再逐步上线其他模块。适用于存在客户定制开发模块的项目，或部分模块是另外一些模块的数据基础，或由于双方资源的问题导致部分模块实施时间推迟的情况。该方法能使双方逐步提交显著的成果，逐步见到上线产生的效果，但风险之处在于前期对系统的整体规则要仔细，否则后期的模块集成度会打折扣，影响项目质量。实施策略实施策略3 3：大
49、型项目实施：大型项目实施3/33/3试点法实施策略：试点法实施策略：实施策略实施策略4 4：行业化实施策略：行业化实施策略行业咨询行业解决方案标准产品行业插件个性化开发行业咨询行业解决方案标准产品行业插件个性化开发机械、电子、汽配、服装、医药化工、分销零售等重点行业机械、电子、汽配、服装、医药化工、分销零售等重点行业实施策略实施策略5：远程化实施支持：远程化实施支持以根据企业信息化成熟的不同，制定不用的远程和现场实施服务，提高实施以根据企业信息化成熟的不同，制定不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。效率。利用利用WEB技术及远程工具、异地实施服务得以实现技术及远程工具、异地实施服务得以实现实
50、施策略实施策略6 6：项目加速实施：项目加速实施并行过程并行过程一个一个ERP项目，几点比较重要的工作或者说我们目前比较重视的工作有以下项目，几点比较重要的工作或者说我们目前比较重视的工作有以下几点：几点：需求调研及需求分析产品培训方案设计方案讨论方案测试静态数据准备动态数据准备上线及上线支持这些工作有一定的先后关系，有的却是可以并行进行。我一般按如下方式组这些工作有一定的先后关系，有的却是可以并行进行。我一般按如下方式组织：织：用友用友C-UFIDA的运用的运用实施目标实施目标(交付成果交付成果)角色角色 实实施施 工工具具充分利用充分利用标准化工具标准化工具个性化设计个性化设计实施方案实施
