1、我国零售市场我国零售市场发展现状及趋势发展现状及趋势中国商业联合会中国商业联合会 中华全国商业信息中心主要内容 一、2008年消费品市场分析 二、2008年大型零售企业分析 三、2008年主要商品销售 四、2009年消费、物价预测 五、零售业发展关注的新趋势 六、零售企业应对金融危机六大措施1、我国主要经济指标增长速度明显减缓，消费品市场成为经济发展中最突出的亮点。全年社会消费品零售总额达到108488亿元，增长21.6%,增速加快4.8个百分点，市场消费规模突破10万亿元，标志我国消费品市场进入一个更大的发展平台。2、实际增长速度快于GDP增长速度，创1978年以来最高水平 从社会消费品零售
2、总额实际增长速度看，2008年增长14.8%,快于GDP增长速度(可比价格计算)5.8个百分点,创1978年以来快于GDP增长速度的最高水平,14.8%的实际增长速度也创下1986年以来社会消费品零售总额实际增长速度最高水平。3、农村市场表现十分突出 2008年，我国农村市场消费品零售额增长20.7%，城市市场消费品零售额增长22.1%，农村消费品零售额增长速度仅落后于城市1.4个百分点，是1995年以来的最小差距，创1995年以来的最高水平。4、餐饮业零售额增长速度大幅加快，创1997年以来最高增长速度 2008年，住宿和餐饮业零售额增长24.7%，比2007年加快5.3个百分点。增长速度创
3、1997年以来最高水平，也是改革开放以来增连续30年快于批发零售业的增长速度。2008年住宿和餐饮业保持强劲增长态势，各月增长速度均保持在22%以上。5、小型和个体商业表现突出 由于农村市场的快速增长和高物价及金融危机造成的消费下移等原因，2008年，限额以下批发零售业（小型和个体商业）的名义增长达到了20%，比2007年加快8.1个百分点，实际增长速度更是高达13.3%，比2007年加快5.5个百分点。6、大型批零企业销售增长受金融危机影响较大、大型批零企业销售增长受金融危机影响较大 2008年限额以上批发零售企业零售额实际增长17.2%，低于2007年4.4个百分点，其中第四季度实际增长1
4、2.4%，低于2007年7.8个百分点。中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业的统计监测结果，也显示相同的运行态势。2008年第四季度大型零售企业零售额增长速度大幅减慢，第四季度仅增长9.8%，低于前三季度13.5个百分点，低于2007年同期17.6个百分点。7、物价前高后低，推动消费实际增长持续加快、物价前高后低，推动消费实际增长持续加快 2008年，物价走势前高后低，上半年零售价格上涨7.5%，涨幅高于2007年5.1个百分点，但高物价并没有影响到消费实际增长速度的进一步加快，上半年社会消费品零售总额实际增长12.9%，同比加快0.2个百分点。下半年零售价格涨幅逐月回落，对消费者产生了
5、积极的影响，进一步推动消费增长速度持续加快，11月份实际增长高达17.6%，高于2007年同期5.5个百分点。1、销售增长速度相比2007年呈现明显下滑 2008年，全国重点大型零售企业零售额增长速度相比2007年下降了4.8个百分点，并且增长速度自2000年以来首次低于社会消费品零售总额增长速度。2、利润增长速度相比2007年下滑5.6个百分点 指标指标20082008年同比增长年同比增长%增长幅度增长幅度%销售利润15.5-5.6平均毛利率160.5商品销售成本17-0.73、耐用消费品和奢侈品下滑幅度较大 根据中华全国商业信息中心的统计，2008年全国重点大型零售企业中多数商品销售增速也
6、明显不及2007年，其中食品、服装、化妆品、洗涤用品、金银珠宝和家电等主要商品销售增速的下滑幅度均在4个百分点以上，分别是4.62、4.96、5.12、5.22、7.41和4.7个百分点。4、网上销售受消费者青睐 在金融危机的影响下，网络销售成为消费者最为青睐的廉价购物渠道。服装、化妆品、洗涤用品，家电等商品网络销售在2008年得到了快速的发展。其中服装和家电类商品是消费者网上购物的主体。5、外资零售企业发展速度有所减慢 2009年前2个月，全国实际使用外资金额133.74亿美元，同比下降26.23%，自2008年10月以来全国实际使用外资连续5个月同比负增长。家居商品零售商百安居虽然家居商品
7、零售商百安居虽然2008年新开了年新开了4家门店，但也关闭了家门店，但也关闭了3家店（到家店（到2009年年3月已关闭月已关闭了了4家）。家）。食品类零售额同比增长27.47%，比去年同期下降4.62个百分点。2004-2008年我国限额以上食品市场商品零售额同比增速（年我国限额以上食品市场商品零售额同比增速（%）2008年各月食品消费价格水平涨幅（年各月食品消费价格水平涨幅（%）数据来源：国家统计局月度数据2001-2007年城镇居民食品消费支出结构变化年城镇居民食品消费支出结构变化 数据来源：国家统计局2008年服装类商品零售额同比增长18.29%，比上年同期下降4.96个百分点；零售量同
8、比增长10.28%，比上年同期下降1.78个百分点。限额以上企业服装类商品零售额及同比增长速度（限额以上企业服装类商品零售额及同比增长速度（2005-2008）全国重点大型零售企业服装类商品零售额及同比增速（全国重点大型零售企业服装类商品零售额及同比增速（2004-2008）2007-2008年主要服装商品零售量同比增长速度对比年主要服装商品零售量同比增长速度对比 2000-2008我国商品零售价格指数变化（上年为我国商品零售价格指数变化（上年为100）少女装品牌的市场地位迅速提升占有率排名顺序占有率排名顺序20042004年年20052005年年20062006年年20072007年年200
9、82008年年1艾格艾格艾格艾格艾格2ESPRITESPRITONLYONLYONLY3ONLYSEPRITVEROMODAVEROMODE4VEROMODAESPRITESPRIT5衣恋欧时力6艾格周末休闲、牛仔、街头风格成为流行时尚20072007年年20082008年年名次占有率名次占有率T恤121.2142.61牛仔服151.472.85茄克衫41.7342.12皮革131.1931.9例如：杰克琼斯品牌的市场份额在2008年有明显提升（6）、服装销售具有周期性规律家用电器类商品零售额同比增长14.32%，比上年同期下降2.14个百分点。2004-2008限额以上零售企业家用电器和音像
10、器材类商品零售额增长率（限额以上零售企业家用电器和音像器材类商品零售额增长率（%）2003-2008年家用电器及音像器材零售价格水平变动情况（年家用电器及音像器材零售价格水平变动情况（%）化妆品类零售额同比增长19.08%，比上年同期下降5.12个百分点。男士化妆品的市场细分也开始加大，除了须后水和香水外，还增加了面霜、眼霜等多种皮肤护理产品。（5）、中草药化妆品市场需求持续升温 品牌品牌市场综合占有率排名市场综合占有率排名佰草集2005年70位2008年6位霸王2005年34为2008年4位希思黎2007年85位2008年36位人们对中草药天然护肤关注度越来越高。今后，随着越来越多本土中草药
11、日化企业的崛起，中草药化妆品在整个化妆品市场中将会取得更为重要的地位。2、商品品牌销售特点 （1）、品牌集中度变化情况多数食品类商品的品牌集中度下降。2007-2008食品市场前十位品牌市场综合占有率合计（食品市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）2007-2008服装市场前十位品牌市场综合占有率合计（服装市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）多数服装品牌集中度都有所提升。2007-2008大家电市场前十位品牌市场综合占有率合计（大家电市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）2007-2008小家电市场前十位品牌市场综合占有率合计（小家电市场前十位品牌市场综合占有率合计（%）大家电市场品牌集中度
12、略有下降小家电市场品牌集中度多数有所提升化妆品市场竞争激烈程度加剧，除香水市场集中度有所上升外，护肤品和彩妆的市场集中度都有明显下滑。（2）、中外品牌对比情况在多数服装类别中，外资比重有所增加。家电市场中外资所占比重略有下降。（3）、市场中具有一批优势品牌食品市场服装市场家电市场化妆品市场四、四、2009年消费、物价预测年消费、物价预测 挑战挑战 与与 困难困难1、国际市场需求进一步萎缩，外贸出口形势更加严峻、国际市场需求进一步萎缩，外贸出口形势更加严峻 2、经济增长继续下滑，就业增长、居民增收压力增大、经济增长继续下滑，就业增长、居民增收压力增大3、通货紧缩趋势明显，影响居民即期消费、通货紧
13、缩趋势明显，影响居民即期消费4、财政减收增支因素增多，影响社会集团消费增长、财政减收增支因素增多，影响社会集团消费增长 5、房地产市场难以转为景气，影响对消费增长的拉动、房地产市场难以转为景气，影响对消费增长的拉动 机遇机遇 与与 希望希望1、经济发展的基本面是好的，经济躯体的、经济发展的基本面是好的，经济躯体的“心心”“”“肺肺”是健康的是健康的 2、大规模的刺激经济政策，将对促进经济的稳定、大规模的刺激经济政策，将对促进经济的稳定增长起到积极的作用增长起到积极的作用3、社会保障、民生改善力度进一步加大，增强居、社会保障、民生改善力度进一步加大，增强居民的消费信心民的消费信心 4、支持、支持
14、“三农三农”力度继续加大，有助于农民收入力度继续加大，有助于农民收入增长的稳定增长的稳定 5、鼓励消费政策效力进一步显现，支撑消费增长、鼓励消费政策效力进一步显现，支撑消费增长 2008年CPI前高后低，年末快速下滑，同时根据2009年的经济形势，2009年我国会面临一定程度的通缩压力，CPI预计上涨2%左右，零售物价上涨到1%左右。综合考虑各种因素，预测综合考虑各种因素，预测2009年我国的社会消费年我国的社会消费品零售总额的名义增长速度在品零售总额的名义增长速度在13%左右，实际增左右，实际增长长12%左右。左右。五、中国零售业发展关注的五、中国零售业发展关注的新趋势新趋势 1、消费对经济
15、增长的拉动加速 2008年第四季以来中央出台了以扩大消费为核心、为目标的大规模的刺激经济政策，规模和力度都是空前的。大规模的刺激经济政策，将推动我国经济增长方式进入战略转折期，消费对经济增长的拉动将持续加速，将对零售业开拓、创造更大空间，将促使中国零售业产生新的变化。2、网上购物进入高速增长期 从目前经济形势和未来发展看,我国网上销售进入高速增长期,其原因：一是就业压力促使网上开店人数快速增长；二是80后、90后这一网上最大购物群体的购买力得到进一步增强；三是3G服务的提供使网上开店、网上购物更加便捷。网上购物的高速增长，将有力地带动零售业、物流、金融、IT等相关行业的发展。3、新能源、3G、
16、农村家电等成为新一轮消费增长热点 从我国发展现状看，经历这次全球金融风暴后，新能源、3G、农村家电等将带动我国新一轮经济增长。能源需求快速增长，推动新能源技术快速发展；3G牌照正式发放，电信、移动、联通3家企业3年各自3G用户计划发展目标均达到5000万户左右；家电下乡政策持续实施，中央对“三农”支持力度的持续加大，将推动农村家电增长速度加快。4、金融危机引发行业整合 随着金融危机的持续蔓延，将引发全球零售业震荡，促使零售业整合规模加大。表现 （1）、破产企业增多，推动收购重组 （2）、引发人力资源整合，人才流动规模增大 （3）、关注风险管理，促使供应链加快整合 （4）、渠道多样性，网上店、专
17、卖店快速发 展。5、低端市场规模加大 危机期间失业增长、就业压力加大，自我创业小商店的数量也会快速增长。居民消费的下移，小型或个体零售店的增多，推动消费品低端市场规模扩大，同时一些新模式零售业态也会走上市场。六、零售企业应对金融危机六六、零售企业应对金融危机六大措施大措施 1、降低成本 降低成本不仅是当前应对金融危机的当务之急，也是企业发展，提高竞争力的长期核心策略。包括两个方面：一是调整完善管理制度，优化管理流程，提高管理效率，降低管理成本；二是整合供应链，缩短供应链条，提高流通速度，加速资金周转，降低流通成本和资金成本。2、拓展销售渠道 充分利用自己的品牌信誉优势，实体店的便利优势，拓展网
18、上销售渠道，在扩大国内市场销售的同时开展外销业务。同时也应积极参与新兴社区建设，利用国家社区建设的相关政策，实施品牌零售商进社区战略。3、调整商品经营结构 消费下移是经济危机中一个显明的变化，零售企业应根据这种变化，改变经营思路，适时、灵活地调整商品经营结构，引进新的品类。（1）、增加品牌形象好、价格低的副牌商品 （2）、引进价格合理、款式新颖的进口商品 （3）、加强商场品牌信誉和食品安全的联系 4、加快建立人才队伍 危机中蕴藏着机遇，机遇之一就是待岗人才的增多，是企业网纳高级管理人才的好时机。零售企业应在危机抢抓这一机遇，加快人才队伍建设，充实店长等高级管理人员。同时通过培训，建立自己的买手队伍。5、强化超值服务 应充分关注金融危机中，消费者消费行为、需求的变化趋势，强化超值服务。如：扩大对VIP的服务范围，增加新的服务内容；增加对消费者消费知识的培训和宣传，使消费者更多了解商品属性、特征，如服饰搭配、化妆技巧等。6、延长营业时间 为了扩大销售，可以适当延长营业时间，如增加“早场”和“夜场”，同时配以形式多样的促销活动。谢 谢！
