1、 竞争情报的兴起竞争情报的兴起竞争情报的搜集竞争情报的搜集建立竞争情报系统建立竞争情报系统情报收集中的伦理道德情报收集中的伦理道德竞争情报的兴起竞争情报的兴起竞争情报的定义竞争情报的定义竞争情报对企业的作用竞争情报对企业的作用我们的周围充满信息，却缺少真正意义的情报它的兴起是竞争环境急剧变化的结果竞争情报是经过筛选、提炼和分析过的，可根据其竞争情报是经过筛选、提炼和分析过的，可根据其采取行动的有关竞争对手和竞争环境的信息集合。采取行动的有关竞争对手和竞争环境的信息集合。竞争情报使用的信息95%以上来自公开或半公开的信息源：如：报刊、企业财务报告、展览、等资料资料定义：定义：零散的知识事例：事例
2、：德宝公司的报告说，竞争对手工厂有100名左右的员工信息信息定义：定义：上述零散的知识的集中事例：事例：根据德宝公司销售人员的报告，竞争对手似乎没有多少 业务情报情报定义：定义：能使你做出决策的信息的分析事例：事例：在搜集了更多关于竞争对手的信息后，经过分析得出结论对手的人员在减少、效率在空前提高，已成为行业的优秀公司 美国的研究人员发现经营绩效好的公司的总裁对外部美国的研究人员发现经营绩效好的公司的总裁对外部环境的监测范围更广，对战略的不确定性反映更频繁环境的监测范围更广，对战略的不确定性反映更频繁一家咨询公司在对美国24家航空航天公司做的调查发现竞争情报的重要意义，在企业中标率提高35%商
3、业环境监测商业环境监测跟踪技术变化跟踪技术变化监测主要客户动向监测主要客户动向了解影响公司的政治、法规变化了解影响公司的政治、法规变化发现新的竞争对手发现新的竞争对手竞争方式决策竞争方式决策生产决策生产决策进入新业务领域决策进入新业务领域决策开发新市场开发新市场技术借签技术借签标杆比较标杆比较帮助采用新的管理工具帮助采用新的管理工具避免思想僵化避免思想僵化竞争情报的搜集竞争情报的搜集竞争情报的基本原理竞争情报的基本原理信息的种类信息的种类竞争情报来源竞争情报来源影响收集的影响收集的5个因素个因素搜集方法搜集方法竞争情报的搜集竞争情报的搜集竞争情报的基本原理竞争情报的基本原理信息的种类竞争情报来
4、源影响收集的5个因素搜集方法没有不透风的墙 -中国谚语 l 有金钱交易的地方就有信息交换有金钱交易的地方就有信息交换l 从自己的企业如何经营的去发掘从自己的企业如何经营的去发掘对手的信息系统对手的信息系统 买方卖方律师国土局规划局银行其他假设一家公司买地建工厂某一商业事件信息的传递过程即将宣布的事在公司传播公布之前消息灵通人事已经知道事件正式公布通过报刊、人员等传到产业界普通报纸对事件进行报导一般来讲越是靠前的信息价值越大，但准确度越低商业秘密可能仅代表你需了解的竞争对手所商业秘密可能仅代表你需了解的竞争对手所有信息的有信息的5%从对手的商业秘密中可能发现更多的价值从对手的商业秘密中可能发现更
5、多的价值知道的商业秘密不代表你就可以成功知道的商业秘密不代表你就可以成功竞争情报是通过大量的零散信息集中组合的竞争情报是通过大量的零散信息集中组合的做好情报工作必须做好：1、随时留心收集情报 2、情报是经常性的工作3、信息会随时间流动竞争情报的搜集竞争情报的搜集信息的种类信息的种类竞争情报的基本原理竞争情报来源影响收集的5个因素搜集方法未经处理的事实未经处理的事实 年度报告年度报告 政府文件政府文件 重要讲话重要讲话 电视的采访电视的采访 公司的财务报告公司的财务报告 个人观察个人观察变动过的信息变动过的信息二级信息有时比一级信息更好，二级信息有时比一级信息更好，因为经过一定的加工因为经过一定
6、的加工 报纸报纸 杂志杂志 书籍书籍经剪辑的电视、广播经剪辑的电视、广播 分析员的报告分析员的报告通过间接的或非常规的方法才能得到的信息通过间接的或非常规的方法才能得到的信息具有很强的对手的问题针对性具有很强的对手的问题针对性什么地方有信息记录？谁会跟踪这类信息（政府、新闻机构）？有无其他方法？竞争情报的搜集竞争情报的搜集信息的种类影响收集的5个因素搜集方法竞争情报来源竞争情报来源竞争情报的基本原理政府部门：政府部门：我国各级政府掌握大量的国有企业的资料我国各级政府掌握大量的国有企业的资料 外经贸委掌握外来投资企业、合资企业的资料外经贸委掌握外来投资企业、合资企业的资料证券交易所：证券交易所：
7、公开的上市公司都必须向监管部门和有关交易所公开的上市公司都必须向监管部门和有关交易所提供大量文件。包括财务、战略、营销等提供大量文件。包括财务、战略、营销等 媒体：媒体：二级信息源使用时须分析，包括行业杂志、电视讲话二级信息源使用时须分析，包括行业杂志、电视讲话 剪报：剪报：具有较低的成本却有丰富的内容具有较低的成本却有丰富的内容财经类出版物：财经类出版物：国内大量的经营信息、财经动态主要在财国内大量的经营信息、财经动态主要在财经动态中发表经动态中发表92年两个外国人在北京办了一家叫支那档案的剪报公司，专门为跨国公司的在华机构服务行业协会：行业协会：是特定产业部门的信息源是特定产业部门的信息源
8、商品展览会：商品展览会：成为竞争情报活动的重要形式成为竞争情报活动的重要形式商务图书馆：商务图书馆：直截了当的解决竞争情报的方法直截了当的解决竞争情报的方法互联网络：互联网络：最新的获取重要信息的工具最新的获取重要信息的工具人际情报：人际情报：通过与人的交流中获取通过与人的交流中获取销售人员情报：销售人员情报：最好的来源是自己的销售队伍最好的来源是自己的销售队伍观察：观察：通过对竞争对手的观察通过对竞争对手的观察抢聘竞争对手的抢聘竞争对手的顶梁柱顶梁柱：从竞争对手的核心人员中从竞争对手的核心人员中了解较关键的信息了解较关键的信息国内收集国内收集：在国内跟踪国外的报章杂志在国内跟踪国外的报章杂志
9、海外收集海外收集：委托外籍机构协助收集委托外籍机构协助收集竞争情报的搜集竞争情报的搜集影响收集的影响收集的5个因素个因素信息的种类竞争情报来源搜集方法竞争情报的基本原理一家公司的销售和经营区域越具地方性，一家公司的销售和经营区域越具地方性，这家公司的资料越容易收集这家公司的资料越容易收集一个产业越具动态性，成长越快，就越容易得到一个产业越具动态性，成长越快，就越容易得到该公司的信息该公司的信息一个产业管制越严，了解某一公司的信息就越容易一个产业管制越严，了解某一公司的信息就越容易一个产业管制越严，了解某一公司的信息就越容易一个产业管制越严，了解某一公司的信息就越容易一个产业的公司一体化程度越高
10、，获取相关信息就越难一个产业的公司一体化程度越高，获取相关信息就越难因为一体化程度越高说明其外部销售商越少。因为一体化程度越高说明其外部销售商越少。竞争情报的搜集竞争情报的搜集搜集方法搜集方法信息的种类竞争情报来源影响收集的5个因素竞争情报的基本原理确定被访人确定被访人提问注意语速提问注意语速从有兴趣的话题开始从有兴趣的话题开始多听少说多听少说确定采访对象确定采访对象访谈的现场环境访谈的现场环境仔细观察仔细观察确保很强的主持人确保很强的主持人鼓励大家不要保留鼓励大家不要保留少发表你的观点少发表你的观点安排人做记录安排人做记录优点：信息量大，内容丰富优点：信息量大，内容丰富缺点：无用信息多、不完
11、全、缺点：无用信息多、不完全、不准确的信息多不准确的信息多是开始信息收集工作的最好工具之一是开始信息收集工作的最好工具之一进行信息细分，注意重点信息进行信息细分，注意重点信息信用报告信用报告财务比率财务比率专家谈话专家谈话建立竞争情报系统建立竞争情报系统情报协调员情报协调员销售销售生产生产财务财务一定的情报职能的设定，帮助企业内部进行协调确定目标确定目标情报审定情报审定员工动员员工动员激励机制激励机制情报存储情报存储向公司人员收集信息向公司人员收集信息 面谈面谈 阅读和总结剪报阅读和总结剪报 向外部公司收集信息向外部公司收集信息 再线数据查询再线数据查询 准备定期报告准备定期报告 向管理层提供情报向管理层提供情报情报人员任务情报人员任务持续性持续性长期性长期性全员参与全员参与管理层的高度信任管理层的高度信任情报收集中的伦理道德情报收集中的伦理道德道德要求道德要求法律意识法律意识中华人民共和国反不正当竞争法第十条规定：侵犯对手商业秘密属不正当竞争行为避免公司的法律纠纷避免公司的法律纠纷减轻员工压力减轻员工压力提高公司的可信赖性提高公司的可信赖性降低保密成本降低保密成本 介绍自己时不要说谎介绍自己时不要说谎 遵守相关法律原则遵守相关法律原则 不要对谈话录音不要对谈话录音 不要安装窃听不要安装窃听 不要交换误导性信息不要交换误导性信息不要窃取商业秘密不要窃取商业秘密
