1、玉米深加工行业及其特点玉米深加工行业及其特点目录目录 概况概况玉米深加工行业发展玉米深加工行业发展玉米深加工产品情况玉米深加工产品情况第一部分第一部分第二部分第二部分第三部分第三部分第四部分第四部分玉米深加工的现状及发展玉米深加工的现状及发展第一部分概况摘 要 玉米的应用领域玉米的应用领域 玉米的内部结构玉米的内部结构 玉米的消费去向玉米的消费去向 玉米的产品分类玉米的产品分类目录目录 燃料化工原料酒业食品石油补充玉米的用途淀粉饲料玉米的消费去向种用数量种用数量 1%酒精用量酒精用量9%食用用量食用用量9%其它用量其它用量5%淀粉用量淀粉用量14%饲料用量饲料用量62%玉米深加工概念 玉米深加
2、工是以玉米为原料，采用物理、化学方法和发酵工玉米深加工是以玉米为原料，采用物理、化学方法和发酵工程等工艺技术对玉米进行深度的加工。程等工艺技术对玉米进行深度的加工。目前，玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、赖氨酸、目前，玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、赖氨酸、谷氨酸、柠檬酸等为主。此外，原来被认为是副产品的谷氨酸、柠檬酸等为主。此外，原来被认为是副产品的DDGS、玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品也受到人们关注。玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品也受到人们关注。随着国内玉米深加工在不断创新、不断向精深加工拓展，产随着国内玉米深加工在不断创新、不断向精深加工拓展，产品应用
3、领域也在不断扩大。比如向化工、医药方面延伸。品应用领域也在不断扩大。比如向化工、医药方面延伸。玉米的下游主产品玉米与下游产品关系化学过程物理过程由上可知，玉米是粮食生物化工、饲料等的基础原料。淀粉玉米主食麸质饲料蛋白饲料玉米油等酒精DDGS赖氨酸柠檬酸醋酸乙酯乳酸、聚乳酸甜味剂等甘油乙烯及衍生物糖化酶等初级产品中级产品高级产品更高级产品聚赖氨酸结冷胶等玉米的产品层级基基 础础 原原 料料第二部分玉米深加工行业发展摘 要 发展情况发展情况 行业分类行业分类目录目录 1960-2009年全球玉米FSI使用增长量全球深加工玉米使用量l发展情况l行业分类 注：FSI使用量包括食用、种用和工业用（即除饲
4、用以外的使用量）；全球玉米产量7.9亿吨。数据来源：USDA2000年以来美原油价格走势从2000年开始，大宗商品价格大幅上涨，能源、资源价格暴涨。玉米深加工企业也是在这个时侯开始进入快速发展期。全球资源价格暴涨数据来源：USDA2000年以来伦敦铜价格走势2000年以来美糖11价格走势1960-2009年美国玉米FSI食用增长量及阶段性燃料乙醇燃料乙醇淀粉及酒精淀粉及酒精食用阶段食用阶段从上图可以看出，美国玉米FSI使用（除饲用外的使用量）经历了三个过程，即食用为主，初级加工，和燃料乙醇。美国深加工玉米使用量数据来源：USDAl发展情况l行业分类 2000-2009年中国玉米工业使用量03/
5、04年度前后深加工大发展。主要原因有技术进步，能源上涨，人们对生活水平的提高。糖、石油、铜价格情况。中国深加工玉米使用量数据来源：国粮中心l发展情况l行业分类 中国玉米深加工行业是伴随着我国玉米产量的不断增加和玉米深加工产品种类的增加而发展壮大的。玉米酒精是我国最古老的玉米深加工产品；上个世纪五十年代中期我国开始生产玉米淀粉；在改革开放以后，兴起了淀粉糖、味精、变性淀粉行业等；进入二十一世纪，淀粉糖产品得到继续发展，赖氨酸和柠檬酸等产品逐渐摆脱了纯进口实现了国产化，并开始出口到世界诸多国家；近年来开发的玉米纺织品和玉米塑料产品实现了可自然降解、无污染的新特性，适合了新时代的要求，为未来开拓了更
6、大的发展机会。玉米深加工产业历史l发展情况l行业分类 玉米深加工产业状况综述 淀粉工业是我国玉米使用量较大的一个行业。近几年，玉米淀粉加工业的发展特点是淀粉和深加工项目开始向规模化、高层次发展，行业产能过剩。淀粉糖是近年来我国发展最快的淀粉深加工产业。酒精工业在我国有着悠久的生产历史，目前我国酒精生产能力为1000万吨以上，食用酒精基本饱和。柠檬酸、味精及赖氨酸发展迅速，产量均已跃居世界第一。但国内淀粉糖、柠檬酸等精细化工品的生产与世界先进国家相比，在生产技术、加工成本、品种、质量、包装等方面差距甚大。2008年我国玉米加工产业结构 国内玉米深加工格局大体如下：淀粉类（含淀粉糖）占55%左右，
7、酒精类（含燃料乙醇）占30%左右，其他类约占15%。玉米深加工产业分类数据来源：中国酒精网l发展情况l行业分类 深加工企业原料采购的特点 玉米深加工企业原料采购的特点与地理分布有关：p关外深加工企业：主要是以潮粮期大规模采购、囤积以供夏季干粮期使用。p关内深加工企业：主要是潮粮期随手随用，储存少量库存，干粮期从东北和其他地区大量采购现货。也有一部分关内深加工企业在潮粮期也在东北储存现货供干粮期调回。玉米深加工产品的消费特点产品酒精淀粉及淀粉糖柠檬酸赖氨酸味精消费特点食用酒精为全年消费，节假日特征明显；燃料乙醇和化工酒精为全年消费。主要有麦芽糖和果糖，啤酒麦芽糖，生物制药，酶制剂的营养剂，造纸等
8、多个行业。传统的每年四季度和一季度是旺季，而果糖主要是对可乐，夏季消费为旺季，果糖在可乐的中的添加量将会逐步增加。柠檬酸以出口为主，季节性变化不大。季节性不是非常明显。全年需求平稳。玉米深加工产品多数与节假日有关，但总体看由于深加工各大类下游需求领域较多，深加工产品的消费表现为全年的持续的消费特点。玉米深加工产品的单耗情况产品酒精淀粉淀粉糖柠檬酸赖氨酸味精单耗3.21.451.21.93.02.2注：吨产品消耗玉米量，为大体比例，因工艺不同而有所区别，偏离一般不会超过10%数据来源：百度搜索酒精生产工艺流程图数据来源：中粮集团淀粉生产工艺流程图包装包装亚硫酸制备亚硫酸制备淀粉干燥淀粉干燥CCP
9、3CCP3榨榨 油油蒸蒸 发发胚芽分离胚芽分离浸泡液浸泡液纤维干燥纤维干燥纤维脱水纤维脱水纤维洗涤纤维洗涤破破 碎碎胚芽洗涤胚芽洗涤胚芽脱水胚芽脱水浸浸 油油纤维分离纤维分离蛋白分离蛋白分离蛋白浓缩蛋白浓缩蛋白脱水蛋白脱水玉米淀粉玉米淀粉淀粉洗涤淀粉洗涤玉米浆玉米浆玉米油玉米麸质饲料玉米麸质饲料饲料包装饲料包装玉米蛋白饲料玉米蛋白饲料淀粉包装淀粉包装玉米接收玉米接收CCP1CCP1蛋白包装蛋白包装蛋白干燥蛋白干燥胚芽干燥胚芽干燥淀粉脱水淀粉脱水浸泡浸泡CCP2CCP2净化玉米净化玉米玉米淀粉玉米淀粉数据来源：中粮集团淀粉果糖生产工艺流程图液化液化CCP1淀粉乳淀粉乳调调 浆浆pH调节调节糖糖
10、化化过过 滤滤脱色一脱色一离交一离交一CCP2蒸发一蒸发一异异 构构pH调节调节脱色二脱色二离交二离交二CCP3蒸发二蒸发二F42成品成品蒸发三蒸发三分分 离离混混 合合精精 制制蒸发四蒸发四F55成品成品灌灌 装装脱盐脱盐洗桶、洗槽车洗桶、洗槽车CCP4精精 制制数据来源：中粮集团柠檬酸生产工艺流程图玉米液化压滤淀粉酶发酵种子罐包装粉碎加热糖液残渣小糖化烘干菌种烘干蛋白饲料压滤酸解中和菌丝渣饲料硫酸钙烘干离交碳酸钙硫酸浓缩结晶包装离心一水酸无水酸第三部分我国玉米深加工的产品情况摘 要 酒精类酒精类 淀粉类淀粉类 其他类其他类目录目录 酒精生产趋于稳定2004-2008年国内酒精产能产量情况
11、受原料价格高涨和中国政府限制酒精政策等因素影响，随着产能的增加，酒精开工率却呈现逐年下降走势。近几年酒精产量趋于稳定，行业处于饱和状态。l酒精类l淀粉类l其他类 数据来源：中国酒精网我国酒精的产品结构国内酒精行业中食用酒精占据主导地位，但其市场需求日趋饱和，产量增长趋于平稳。非粮燃料乙醇产量逐步增加。数据来源：中国酒精网食用酒精仍是主导l酒精类l淀粉类l其他类 2008年我国酒精产量区域分布 东北、华东地区是我国酒精的主产区，分别生产玉米酒精和木薯酒精。数据来源：中国酒精网酒精产区与玉米主产区吻合l酒精类l淀粉类l其他类 2002-2008年中国燃料乙醇消费量单位：万吨单位：万吨 “十五”期间
12、，黑龙江、吉林、辽宁、安徽、河南5省及湖北、山东、河北、江苏4省的27个地区实现了燃料乙醇汽油封闭运行。2008年广西自治区已实现封闭运行。数据来源：中国酒精网燃料乙醇规模较小l酒精类l淀粉类l其他类 1、安徽丰原集团、安徽丰原集团已纳入中粮旗下，成为中粮生物化学（安徽）股份有限公司，乙醇产能44万吨/年。2、吉林燃料乙醇公司、吉林燃料乙醇公司吉林燃料乙醇有限责任公司也已进入中粮的产业范围，目前的股权结构为：中石油、吉林粮食集团和中粮分别为55%、25%和20%。目前主要产品及生产能力为：燃料乙醇50万吨/年。3、河南天冠集团、河南天冠集团中石化持股40%，天冠集团持股60%，产能为30万吨/
13、年4、黑龙江华润酒精公司、黑龙江华润酒精公司已纳入中粮旗下，现为中粮生化能源（肇东）有限公司，年产酒精40万吨。1996-2007年国内淀粉产量及增长率 2008年，全国实现玉米淀粉产能年，全国实现玉米淀粉产能2346万吨，较万吨，较2007年增加年增加7万万吨。全口径淀粉产量吨。全口径淀粉产量1408万吨，较万吨，较2007年减少年减少28万吨，其中商万吨，其中商品淀粉产量品淀粉产量818万吨，较万吨，较2007年减少年减少7万吨。万吨。1410数据来源：中国淀粉工业协会淀粉产量逐年增长l酒精类l淀粉类l其他类 淀粉消费需求主要集中在淀粉糖、味精、医药、化工（有机酸、化工醇）、变性淀粉、食品
14、加工、啤酒和造纸（替代木薯淀粉）等领域。2008年国内淀粉需求结构数据来源：中国淀粉工业协会淀粉下游需求情况l酒精类l淀粉类l其他类 1993-2007年我国淀粉糖产量情况近年来中国淀粉糖工业快速发展，特别是1997年以后进入高速发展期。增长较快主要原因是随着国内人们生活水平的提高，糖果、饮料等已经成为人们生活中的必需品，需求量大幅增加。万吨数据来源：中国发酵协会淀粉糖产量增长迅速l酒精类l淀粉类l其他类 淀粉糖产品种类p淀粉糖分为液体淀粉糖和固体淀粉糖两种，液体淀粉糖产量约占淀粉糖总产量的5060%。液体淀粉糖主要有：麦芽糖浆、果葡糖浆。固体淀粉糖：结晶葡萄糖、麦芽糊精，以及多元醇。数据来源
15、：中国发酵协会淀粉糖品种分类l酒精类l淀粉类l其他类 我国淀粉糖生产地区分布 玉米淀粉糖的原料是玉米淀粉，而玉米淀粉的生产主要集中在山东、河北、吉林等地区，该地区在发展玉米淀粉糖行业有较大优势。仅山东淀粉糖行业年产量在10万吨以上的企业就有5家。山东 51%吉林23%广东3%安徽8%河北10%黑龙江1%上海2%河南2%数据来源：中国发酵协会淀粉糖产地分布l酒精类l淀粉类l其他类 近年来中国柠檬酸产量和进出口 柠檬酸是一种十分重要的食品、医药与日用化工原料。中国柠檬酸生产中80左右是以玉米为原料。近几年，中国柠檬酸生产继续保持快速增长态势，平均年增长率18。我国柠檬酸以出口为导向，产量的80左右
16、供出口。数据来源：中国发酵协会、中国海关柠檬酸产量及进出口情况l酒精类l淀粉类l其他类 柠檬酸 味精 赖氨酸2008年中国柠檬酸生产区域分布 中国柠檬酸生产分主要在沿海地区。其中安徽、山东、江苏等三省是中国最大的柠檬酸加工基地，三地合计产量占中国柠檬酸总产量75左右。数据来源：中国发酵协会、中国海关柠檬酸产地分布情况l酒精类l淀粉类l其他类 柠檬酸 味精 赖氨酸1998-2008年味精总产量 2003年以前味精产量得以快速增长，从2004年行业进入稳定增长期。从1995年开始至今我国味精的总产量一直占世界总产量的第一位。由于中国的味精消费水平达到一个基本稳定的状态，因此可以预见未来中国味精总产
17、量将以平稳增长为主，不会有爆发式增长。数据来源：中国发酵协会味精总产量变化l酒精类l淀粉类l其他类 柠檬酸 味精 赖氨酸中国赖氨酸产品产量及进出口 中国赖氨酸产量在最近几年发展较快，2000-2005年，中国赖氨酸年产量以平均60的增长率发展，2006年以后增长速度略有放缓。国内的赖氨酸消费从原来主要依靠进口，发展到目前具有年出口15万吨左右的水平。万吨数据来源：中国发酵协会、中国海关赖氨酸产量及进口情况l酒精类l淀粉类l其他类 柠檬酸 味精 赖氨酸项 目2005年2006年2007年2008年国内产量253034405出 口659911615进口55251622 中国主要玉米加工前十位企业玉
18、米消耗占工业消费量总加工量的50%左右，企业集中化较为明显。万吨深加工产业的集中度国内主要玉米深加工企业玉米消耗量情况数据来源：内部统计第四部分玉米深加工的现状及展望玉米深加工的现状及展望摘 要 存在问题存在问题 发展展望发展展望目录目录 随着我国玉米深加工行情前期的快速扩张，全行业产能过剩问题日趋突出，目前全国玉米深加工行业的整体开工率仅50%左右。深加工行业产能过剩 中国玉米深加工行业的集中度较低，中粮集团目前是该行业中规模最大的，然而加工玉米量仅500万吨。与欧美国家中仅有几家大型深加工企业集团相比，中国玉米深加工企业有数百家之多。行业集中度较低。行业集中度不高目前采用玉米为原料生产淀粉
19、及酒精的中小型企业遍布全国。由于其技术及规模的限制，其玉米原料利用率只有5060，很难做到对玉米的综合利用与清洁生产，原料资源浪费严重。在上世纪九十年代国内石化行业也出现过类似的情况，由于受经济利益的驱动，各地小炼厂纷纷上马，甚至出现了与国有大型炼厂争夺资源的现象。但因其技术相对落后，污染严重，且产品单一，质量低下，严重的扰乱了生产秩序及产品市场，是对资源的极大的浪费。后来国家及时清理整顿小炼厂，才扭转了这种混乱的局面。小企业多，节能减排问题突出 由于玉米深加工行业的产能过剩，行业企业规模比较小，因此，行业整合将是后期的主旋律。国家引导玉米深加工行业健康发展规划中，对两高一资的国内小型玉米深加
20、工企业进行整合，实行“关、停、并、转”，形成规模生产，有效利用玉米资源，节能降耗，节水减排，提高我国玉米深加工产业的核心竞争力。行业整合，集中度提高 玉米深加工不会对国家粮食安全造成威胁，恰恰是一种有效的粮食转化的途径，这从今年国家玉米托市中便可以看出来，托市收购玉米质量普遍偏高，而水分较大且不宜保管的玉米被深加工企业就地消化。这不仅为国家节约资源，更有利于保持农民农民的持续稳定增收，对建设社会主义新农村具有重要意义。促进农民增收的重要保障 生物质化工行业市场化程度不断提高，竞争加剧，淀粉、淀粉糖、味精等行业的市场集中度逐步提高，存在巨大整合空间。对定位清晰的产品如淀粉、淀粉糖、味精、乳酸等要抢先布局，优先发展，形成产业规模。淀粉是最基础的生化产品，是所有下游产品的起点，因此发展生物质化工应从发展淀粉产品开始，逐步向精深延伸，用户导向性发展加快，贴近市场、贴近客户。向规模化和精深化工发展谢谢！谢谢！
