1、防水行业现状与发展趋势预测防水行业现状与发展趋势预测市场部 范忠亚2011-1-25第一部分：防水行业现状第二部分：防水行业发展趋势行业发展现状行业发展现状 一、产品产量与结构1.2019年主要建筑防水材料的总产量103130万平方米，同比增长13.6%。2.其中新型防水材料产量同比增长18.3%，总量89710万平方米，占建筑防水材料总产量的86.99%。3.沥青油毡类防水卷材的产量为13420万平方米，占13.01%。4.SBS/APP改性沥青防水卷材的占比最大，为26.28%，防水涂料和高分子防水卷材分居第二和第三位，分别为23.12%和15.13%。卷材类产品占总量的2/3。行业发展现
2、状行业发展现状 二、产量增长特点1）全年建筑防水产品需求强劲，许多骨干企业都增加投资新建和改造装备，增加生产能力，虽然上游市场主要原材料沥青、聚酯胎等产品价格高位运行，但SBS、APP改性沥青防水卷材产量与上年同比增长幅度仍高达21.7%，为27100万平方米。2）近几年投资建设的高分子卷材生产线相继投产（包括宽幅卷材和宽幅自粘卷材），而基础设施建设包括高铁、隧道、地铁和大跨度轻型工业与民用建筑屋面需求旺盛，10年高分子卷材与上年同比增长10.2%，达到15600万平方米。3）防水涂料增长明显，主要是高速铁路桥梁防水工程全面展开，喷涂聚脲防水涂料产量激增35000吨以上，工程领域和家装零售领域
3、应用量增长明显。2019防水涂料产量与上年同比增长18.6%，应用量达到23840万平方米。4）自粘卷材近几年持续较快发展，今年预计自粘卷材产量与上年同比增长28.8%，达到12820万平方米。5）由于上海世博会城市改造项目已告一段落，主要应用于上海“平改坡”项目的沥青瓦产品需求下降，与此同时，沥青瓦被应用于其它省份的新开工项目，总体而言2019年沥青瓦的总量与上年持平。6）各地限制性产品政策纷纷出台，复合胎沥青卷材等限制产品的市场继续萎缩，产量持续下降。三、建筑防水材料行业经济运行情况1、行业工业经济指标情况国家统计局对617家防水企业的统计数据显示，1-10月，行业工业总产值总体较上年同期
4、有大幅增加，增长率达35.33%；产品销售率为97.95%，新产品产值同比增长42.54%，产品销售产值同比提高34.85%行业发展现状行业发展现状 2、不同类型防水企业的工业总产值概况3、主要省市防水行业投资完成额、主要省市防水行业投资完成额行业发展现状行业发展现状 4、1-10月防水行业工业总产值最高的三个省份分别是山东省、辽宁省和河南省，占比分别是55.01%、10.07%和3.84%。前十个省市的工业总产值占全防水行业工业总产值的90.11%单位：亿元单位：亿元深圳卓宝（1）截止10月份卓宝在全国已有近230家工程代理商，未来的发展战略将不再以发展代理商为主，而将重点放在优化渠道、积极
5、扶持经销商的工作中。（2）2019年5月，卓宝产品已进入环境标志产品政府采购清单（全国防水卷材和防水涂料是第一次进入政府采购清单），今后在政府工程项目中卓宝的产品将享有优先采购权。主要产品是贴必定”系列防水卷材和“水皮优”防水涂料。（3）由于09年邹先华为企业包装上市做了大量的准备工作，如：完善员工福利、提高原材料质量、剥离不良资产、完善企业管理、优化生产线、补交税款等。上述措拖虽然对企业长远发展而言有着促进作用，但在短期内却增加了企业负担，为此今年该公司业绩增长缓慢，同时也预判今年的利润率较09年将有所下滑。（4）由于原材料涨价，在继我司于4月份涨价后，卓宝于5月份随继调整价格，总体而言卷材
6、上涨了5-9%，防水涂料上涨5%左右。(5)苏州卓宝工厂于7月份提升了对物流运输商的管控，专门召开会议筛选正规物流公司，签署物流合作协议。苏州卓宝对合作的物流运输商提出了质押物流保证金的要求，以保证作为第三方能够配合公司服务于客户。（6）经过上半年的准备，卓宝开始进军“防腐保温”市场。为此特别在北京于7月份召开了“卓宝板”技术推介会。本次会议主要向市场推广最新装饰保温一体化产品（简称“卓宝板”），由周剑总监主讲该产品的结构形式、建筑节点、施工工艺及验收要点。（7）在上海与之最为密切合作的设计院有：华东建筑设计院、上海现代华建筑设计院、上海核工程设计院、同济设计院、电子工程设计院、上海市城市建设
7、设计院等，在一定程度上，给卓宝在华东市场的营销工作起到了举足轻重的作用。（8）历史上，卓宝在上海曾有四家代理商分别做过卓宝的上海总代，其分别是：1，【上海卓深防水】-法人代表：王军；2，【上海东奥防水】-法人代表：王奎利；3,【上海广顺防水】-法人代表：李国柱；4，【张达富】（利用北京资质承接工程）。为了大力发展上海市场业务，原上海总代-卓深防水在09年底至10年初曾大量招募业务员，鼎盛时期，业务员达到近20名左右。但由于经营不善等原因，在做过一年总代的【卓深防水】现已被取消上海总代资格。而其法人代表王军则将卓深公司折价卖给了【上海东奥防水】。目前王军已转战到广东，并投资设立了产品名为“春夏秋
8、冬”的防水材料生产厂，主要生产自粘卷材。主要竞争对手信息主要竞争对手信息深圳卓宝（9）在继取消了【卓深防水】的总代资格后，目前上海地区改由李国柱的【广顺防水】作为总代。（10）该公司下半年开始已着手在华东区进军零售市场，并相继在浙江、江苏地区开始征招零渠经销商，并已在个别城市设立了专卖店。上海台安（1）程先政于6月份辞去董事长一职，目前由其子程雪峰总经理接任董事长一职。程雪峰较其父更具拓展、创新精神，并多次在企业内部会议中表示希望将企业做大做强。较以前只有两三人做业务，只做老关系户的业务的营销模式不同的是，其特别在近期重新组建新的经营团队，并招聘了4名中高管人员。其中1名营销副总监负责新市场的
9、开拓与维护；1名行政总监负责流程再造工作；1名总经理助理；1名销售经理负责新产品（MAS）的市场推广工作。（2）鉴于公司业务主要集中在华东地区，为了近一步拓展华中市场，于5月份在湖南长沙成立分公司。（3）在继我司于4月份涨价后，台安随继调整价格，总体而言卷材上涨了7%，防水涂料上涨3-5%左右。材料销售价格较我司便宜10%-20%（4）该公司的业务范围一直只集中在上海及江、浙、沪区域，销售占比在90%左右。而江苏市场是台安最大的市场，销售占比可达43%，咎其原因主要是江苏市场办事处网点众多。各省域市场中，浙江、安徽只在各自省会城市设有1个办事处，而江苏省却设有5大办事处，分设于南京、徐州、南通
10、、苏州与常州，虽然每个办事处人员基本控制在3-5名，但因为设有常驻办事处，可以让业务员完全沉到当地市场中去，方便了公司本土化运作。（5）该公司在上半的销售业务中极少有应收帐款，财务状况良好。（6）下半年开始，台安将营销重点放到建材超市、建材市场、建材零售点，针对于此，已推出高聚物改性防水灰浆、水泥基渗透结晶、丙烯酸防水涂料与彩色防霉填缝剂合计四款产品，以开拓零售市场。（7）新产品MAS于已经推出，6月份从外招聘职业经理人并组建新的营销团队专门推广该新产品，同时该产品已取得国家建设部的市场推广证书，此后所有标准及规范图集都将逐一推出。（8）截止10月份该公司累计销量为7839.6万元，累计应收款
11、为1831.8万元。在该公司16个销售区域与部门中，排名前三的销售单位为：上海区销售处：1588万元；直销业务部：1398万元；常州办事处：1023万元；（9）截止10月份，该公司各销售系统累计现金有120.1万元，银行存款377.7万元。山东宏源（1）得益于高铁建设，宏源今年的产值将会比去年增长50%，年度销售额保守估计为8亿元左右。（2）2019年10月，市政府将宏源防水的高速铁路专用防水材料项目列入山东省2019年省中小企业重点产业集群建设项目，并拨付70万元扶持资金，专项用于高速铁路专用防水材料项目补助。（3）由董事长郑风礼的大儿子郑贤国主持建设的常熟生产基地已经结束，经过前几个月的设
12、备引进调试阶段，目前已开工。如此一来，华东市场原先40%的销售占比一定会在明年有所提升，到2019年将会提高到50%以上的销售比重，一定程度上提升与我上海公司的竞争力。（4）上海分公司经理段文化因业绩不佳，总公司已让其调回山东，改由其他人负责上海分公司业务。山东宇虹（1）该公司高强度耐高温抗撕裂高铁专用防水卷材技术研究、地铁专用自粘防水卷材拉力延伸率剥离强度技术研究、高铁专用聚氨酯防水涂料环保及高强度技术研究、喷涂聚脲防水涂料高弹性技术研究、高性能高铁专用CPE防水卷材（板）技术研究、高铁隧道专用EVA防水板高强度性能技术研究六个项目已经通过山东省经济贸易委员会组织的技术鉴定，上述材料已在哈大
13、铁路客运专线、北京地铁、西安地铁、杭州地铁、北京六里桥高速公路、北京铁路局石家庄枢纽改造等大型工程中应用。同时 2019年4月份该公司通过国家铁路产品（CRCC）认证，这标志着宇虹也已开始着重开发高铁、地铁、高速公路项目。（2）09年销售额90%由该公司自销完成，分销商业绩只占10%，为此董事长郑爱周为此于1-2月份宇虹开始着手经销商招募工作，计划2019年全年招商100家经销商（前期主要以华东区为主），以完善经销商渠道。（3）2019年投入300万元，进行自身研发中心与设备的升级与扩充，以提升企业的研发与生产能力。同时郑爱周对企业的新产品开发开始前所谓有的关注，并对研发中心下达了每月都要出新
14、产品的指令。（4）虽然企业经营效率有所提升，企业规模也不断提高，但总体水平依旧较低，企业规模效益未能充分发挥。（5）10月份中标国家兰新铁路工程防水项目，中标产品为高铁专用高聚物改性沥青防水卷材和高铁专用聚氨酯防水涂料，中标3个标段，达8000万元。上海建筑防水集团公司（1）华东区市场该企业贡献了65%的销售业绩，而上海市场更具有举足轻重的作用。但由于世博会的开展，上防引以为傲的沥青瓦业务在上海于5月1日正式结束，故而2019年上防在没有新的利润增长点的前提下，产值会较2009年的1.5亿元下滑10%-15%左右。（2）目前该公司营销总经理孙飞跃已经将战略目标转向华中一线城市的平改坡项目，特别
15、是安徽、江西、湖南、江苏等省的主要省、地级市，亦是首要开拓的市场。（3）近年来由于竞争加剧以及体制方面等因素，该公司处于持续亏损状态。往年由于政府“平改坡”工程，特别是上海地区的“平改坡”工程基本全部采用该公司生产的“月星”沥青瓦及防水材料，因此业务规模有一定保障，亏损还算不大或时而略有盈余。但因今年世博会，沥青瓦业务无法在上海开展，为此今年公司必将面临比较严重的亏损状态。行业发展现状行业发展现状 四、防水企业经济效益分析1-8月，防水行业主营业务收入为351.36亿元，同比增长37.76%；主营业务利润率为14.81%，较去年同期略有降低1-8月，防水企业利润总额达20.28亿元，同比增长3
16、7.49%；由图2-2可知，2000-2019年的利润总额呈急速上升。1-8月，防水行业的销售利润率达5.77%，与去年同期基本持平。全国建筑防水工程应用调查施工部位单价行业发展现状行业发展现状 材料施工单价五、2019年度防水行业发展动态 产业结构加速调整，行业投资增势不减产业结构加速调整，行业投资增势不减2019年是防水行业近几年产业结构调整力度最大的一年，许多重点企业落实国家产业政策，加大投资力度，建设新的产业基地，产品升级换代，装备改造升级，加快了行业产业结构调整。1）东方雨虹近期在资本市场再融资，计划投资4亿多元人民币，在锦州和惠州分别建设两个生产基地，分别生产2000万平方米改性沥
17、青防水卷材和防水涂料产品，锦州项目引进的2条美国阿迪公司生产线将于2019年12月安装调试，其岳阳的年产500万平方米TPO卷材生产线今年正式投产。2）卓宝在成都建立了第五个产业基地，采用引进设备，生产2平方米幅宽的自粘卷材。3）北京立高在湖北仙桃和安徽庐江建设的两个产业基地，都将于今年底投产，深圳蓝盾建设的湖北孝感基地已于年初全面投产。4）山东宏源的常州基地、四川蜀羊的武汉基地也都在建设之中，明年将陆续投产。行业发展现状行业发展现状 行业兼并重组加快，行业集中度明显提高行业兼并重组加快，行业集中度明显提高今年防水行业兼并重组加快，北京东方雨虹全面收购云南昆明风行、美国格雷斯成功收购武汉美利信
18、，还有一些其它并购项目正在进行中。东方雨虹1-9月份实现销售收入13亿元，是行业第一个突破10亿销售收入大关的企业，正努力实现年销售收入20亿的目标。今年行业中销售收入超5亿元的企业进一步增多，更多的企业迈入了亿元门槛，今年行业集中度明显提高。行业发展现状行业发展现状 促进科技创新，行业技术进步显著1）2019是喷涂聚脲防水技术全面应用的一年，京沪、京石、石武、沪杭等高速铁路桥梁防水工程施工，采用聚脲约35000吨。防水协会受铁道部委托培训，培训多个客专公司相关技术、施工和检测人员1000多人次，保证了新技术的实施。2）格雷斯中国公司和东方雨虹分别研制出国产自粘胶膜高分子防水卷材，也已大面积应
19、用于基础设施工程。3）美国FM认证实验室正式对苏州防水院“屋面系统单层卷材抗风揭实验室”检测授权，并与其签约共同建立“金属屋面抗风揭实验室”。4）今年有20家企业41项科研成果，通过住房和城乡建设部科技发展中心专家审查，列为2019年住建部科技成果（防水专项）推广项目。5）光伏建筑一体化（BIPV）柔性太阳能光伏电池组件技术首次亮相中国国际屋面和建筑防水技术展览会，将成为太阳能屋面的首选技术。6）今年行业各类技术研讨会和论坛叠出不穷，仅中国建筑防水协会今年就推出十多场研讨会，一些专项研讨会备受瞩目，如与铁道部合作的“高速铁路桥梁防水技术研讨会”，与住建部合作的“注册建筑师防水技术专场研讨会”，
20、与房地产总工办合作的“房地产四总师防水研讨会”，和与北京十大建筑集团合作的“建筑防水与建筑节能研讨会”等。行业发展现状行业发展现状 促进科技创新，行业技术进步显著7）住建部在北京主持召开了建筑防水材料及应用技术评价项目验收会，该项目由中国建筑防水协会承担，验收会审查并验收通过了该报告，对行业发展具有一定的推动作用。8）东方雨虹TPO卷材单层屋面系统通过了美国FM认证（包括防火和抗风揭等），这是我国首个通过FM认证的单层屋面系统，也标志其已具备了参与国际竞争的实力。9）索普瑞玛在世界第一大跨海桥青岛海湾大桥防水工程中成功应用机械化施工改性沥青桥梁专用防水卷材，这一技术是首次被应用在特大桥梁防水工
21、程中。10）部分防水企业已逐步开始向屋面系统材料制造商方向发展，如天津奇才研发出阻燃性能达到B1级的防水保温一体化板，深圳卓宝研发出防水保温装饰一体化板等。11）北京园林所耐根穿刺性能实验室通过国家实验室计量认证，这标志该所已具有世界承认的“防水卷材耐根穿刺性能检测”资质，这是我国首家也是唯一一家这类实验室。今年，历时两年的第一批防水材料耐根穿刺商业测试在北京市园林科学研究所的实验室内顺利结束，此次共有6家国内外企业生产的防水产品顺利通过耐根穿刺性能测试。行业发展现状行业发展现状 行业社团组织发展迅速，行业组织服务能力明显增强今年多个省市顺应当地防水产业发展需求，适时成立和完善相关社团组织，为
22、当地防水企业服务，推动防水产业发展。1）根据防水行业发展的需要，中国建筑防水协会设立了单层卷材屋面分会、种植屋面技术分会、喷涂聚脲防水技术分会和密封材料技术分会，并积极开展相关专业研讨活动。2）我国第二家省级防水工程协会河北省建筑防水工程协会成立，该协会是河北省内从事建筑防水施工的企业及科研设计单位、大专院校自愿组成的全省性、专业性、非营利性的社会团体。3）寿光市防水行业协会成立标志着我国首个县级的防水行业社团组织的建成。4）北京市建设工程物资协会防水材料分会成立，该分会的成立将促进北京防水材料企业的进一步发展。5）辽宁盘山县被中国建筑防水协会授予“中国建筑防水之都”。6）中国建筑业协会建筑防
23、水分会授予河南省平舆县“中国建设工程防水之乡”。7）海南省建筑防水协会已经有关部门批准筹建，将于近期召开成立大会，这将是我国第六个省级防水社团组织。行业发展现状行业发展现状 六、六、“十一五十一五”发展总结发展总结目标完成情况目标完成情况1）中国建筑防水行业“十一五”规划是从2019年到2019年，发展首要目标是：2019年，新型防水材料在全国防水工程中的应用量占比达到75%，应用量达到64000万平方米。这一目标在2009年就已完成，截至2019年分别达到87%和89710万平方米。此外，预计2019年淘汰落后产能1.63亿平方米，较“十一五”目标多淘汰0.63亿平方米。2）在品牌建设上有“
24、东方雨虹”、“禹王”、“大明”等6个品牌被认定为“中国驰名商标”。“培育出约5%的行业知名品牌产品”的目标已完成，2019年评选行业知名品牌产品24家。经协会努力，建筑防水行业的部分产品已被列入中国名牌产品的培育目录中，后因社会原因，申报工作暂停。3）在培育和完善建筑防水行业自主研发机制、建立企业技术中心方面，许多企业建立了自己的研发中心，其中，东方雨虹的企业技术中心于2009年被列为国家认定的企业技术中心。4）“十一五”期间，各大企业积极开展技术交流与合作，为新产品、新技术寻找机会开拓市场，其中不少产品被应用于高档建筑、市政工程、基建项目中。例如协会为喷涂聚脲在高速铁路上的广泛应用做了大量的
25、论证工作，保证了喷涂聚脲这项技术在我国的健康发展。5）在节约资源、降低能耗和减少排放等方面，各大企业不拘泥于行业现状，积极拓展种植屋面、节能坡屋面、单层屋面、热反射屋面、太阳能光伏屋面等新型节能屋面系统，为低碳建筑提供技术保障。6）完善建筑防水行业职业教育和培训制度方面全国防水协会与湖北工业大学合作设立建筑防水专业本专科专业，培养了两批近200名毕业生；2019年11月在苏州防水材料研究设计所（现更名为中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院）成立了建材行业特有工种职业技能鉴定站(40站)，开展油毡生产工、高分子防水卷材生产工、建材物理检验工等工作岗位初、中、高级职业技能鉴定工作；协会承办了5期
26、喷涂聚脲岗位技能培训班，为防水行业培训了300余名“枪手”，并为京沪高铁等客运公司培训了1300多名监理、质检和施工人员。第一部分：防水行业现状第二部分：防水行业发展趋势1、宏观发展趋势中央“十二五”规划建议指出：以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生。在经济长期平稳较快发展和社会和谐稳定的大背景下，随着城市化建设和公共基础设施建设的进一步深入，建筑防水行业将迎来难得的发展机遇，也面临严峻的挑战。政府转变经济发展方式、调整产业结构、推行节能环保政策，防水企业应审时度势，适时调整企业发展战略。行业发展趋势行业发展趋势相关行业发展趋势相关行业发展趋势2、城镇固定资产投资2019
27、-2009年，我国城镇化率年均增长1个百分点以上，2009年城镇化率达到46.6%，随着城镇化进程的加快，“十二五”时期，我国城镇化水平将可能超过50%。人口快速向城市聚集，对资源环境、社会保障、基础设施、公共服务设施等的投资需求和消费需求巨大，这一过程必然伴随着巨额的城镇固定资产投资。2019-2009年，我国城镇固定资产投资额年增长率的均值达到25.02%，其中2009年的增长率为30.52%，可以预计“十二五”期间，我国城镇固定资产投资额增速将继续保持在两位数以上。3、基础设施发展趋势高速铁路：铁道部部长刘志军在全国铁路工作会议上指出，2019-2019年，全国新线投产将达到2.6万公里
28、，其中客运专线9200公里；到2019年底，我国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中客运专线和城际铁路将达到1.3万公里，建成新客站800多座。轨道交通：2009年12月，国务院批复了22个城市的地铁建设规划，总投资达8820.03亿元。目前全国有近50个城市达到地铁建设指标，我国轨道交通建设未来发展有着巨大潜力。以北京为例，北京副市长、中国工程院院士黄卫表示，2019年北京规划的轨道交通里程可以达到580多公里，2020年将超过1000公里。高速公路：国家高速公路网规划于2019年经国务院审议通过，规划采用放射线与纵横网格相结合的布局方案，形成由中心城市向外放射以及横贯东西、纵贯南北的大通
29、道，总规模约8.5万公里。2020年前，国家高速公路网将处于较快的建设阶段，预计20192020年年均投资约1000亿元。机场建设：全国民用机场布局规划中提到，到2020年，我国民航运输机场总数将达到244个，新增机场97个（以2019年为基数），形成北方、华东、中南、西南、西北五大区域机场群。行业发展趋势行业发展趋势相关行业发展趋势相关行业发展趋势5、环保产业发展趋势2019年环保产业达到4800亿元，到2019年将达到GDP的7-8%，到2020年更将成为国民经济的支柱产业。污水处理：住建部副部长仇保兴指出，“十一五”期间我国的城镇污水处理厂数量年均增长8%；“十二五”期间，污水处理基础设
30、施建设行业发展劲头将持续。垃圾处理：2019年5月14日，住建部开始为将垃圾处理编入“十二五”规划做准备，“十二五”期间我国的垃圾处理业发展可能在整个政策方面得到大力支持。海水淡化：2019年出台的海水利用专项规划指出，到2020年将建设若干个20-50万立方米/日能力的大规模海水淡化工程。行业发展趋势行业发展趋势相关行业发展趋势相关行业发展趋势4、房地产产业发展趋势“十二五”规划建议指出，要加快住房信息系统建设，完善符合国情的住房体制机制和政策体系，合理引导住房需求；加强市场监管，规范房地产市场秩序，抑制投机需求，促进房地产业平稳健康发展。快速的城镇化带来的住房需求可通过两方面来满足，一方面
31、是保障性住房，另一方面则需要通过房地产行业。政府出台的建设保障性住房、调节土地和金融政策、完善住房体制机制等将在一定程度上影响商品房价格，但对商品房的数量影响不会很大，“十二五”期间房地产行业仍会保持较快的速度发展。发达国家防水技术概况1、欧洲 欧洲的平屋面目前以沥青基卷材为主，其中绝大多数为改性沥青单层屋面，叠层屋面用量已很少。SBS 改性沥青防水卷材应用量较大的国家为德国、法国、西班牙、意大利和英国。芬兰、德国、奥地利SBS 卷材占沥青基卷材的比例在80%以上，法国、挪威、西班牙、丹麦和瑞典也占到70%以上，而意大利只占15%左右，以使用APP为主。在高分子卷材中，PVC 占64%，TPO
32、（FPO）占10%，EPDM 占12%，其它占14%。2、日本 从近10年间各种防水材料的生产变化情况来看，沥青基防水材料和EPDM材料的生产呈快速下降的趋势；喷涂聚氨酯泡沫难以兼具防水和保温的矛盾功能，近年来未见迅速增长的报道。根据日本防水材料联合会公布的数据，日本2009年的总防水材料施工面积为5340万，其中单层防水占28.6%，聚氨酯涂料防水占27.8%，沥青防水占24.8%，玻纤增强聚酯涂料防水占9.6%，沥青喷灯工法防水占9.2%，单层防水连续五年居首位。3、美国 美国将建筑屋面分成两大类，民用建筑屋面（简称民用屋面或陡坡屋面）和商业及工业建筑屋面（简称商业屋面或低坡屋面）。民用屋
33、面的主要防水材料是沥青瓦，沥青瓦在民用屋面市场份额中占90%左右，其它为金属瓦、混凝土瓦、烧结瓦和木瓦等。民用屋面的保温材料主要采用玻璃棉以及塑料保温板等。美国商业屋面基层构造大体为：金属结构基层占42%、木板基层占21、混凝土基层占12%、预制混凝土板占6%、保温混凝土板占6%、其他占13%。行业发展趋势行业发展趋势国外相关行业的发展状况国外相关行业的发展状况改性沥青卷材改性沥青防水卷材改性沥青防水卷材国外的改性沥青防水卷材目前仍以SBS和APP改性为主。在改性沥青卷材中，大多数国家SBS发展最快，用量增多，使用最广泛。改性沥青卷材等主要用于屋面，目前已扩展到种植屋面和道桥防水领域。在种植屋
34、面中，SBS改性沥青卷材已成为主导的防水材料；道桥防水主要采用SBS和APP改性沥青卷材，较少采用改性沥青涂料防水。为了节能的需要，最近美国一些厂家推出白色改性沥青屋面卷材，具有高反射和辐射功能。自粘改性沥青防水卷材自粘改性沥青防水卷材近年来自粘改性沥青卷材在国外获得了快速的发展，用途逐渐扩大。目前，美国只有陡坡屋面防冰坝用自粘SBS改性沥青卷材标准，低坡度用自粘SBS和APP改性沥青卷材的ASTM标准正在制定中。自粘改性沥青卷材的用途较广：（1）地下防水，单独使用或与普通改性沥青复合使用；（2）作各种坡屋面的垫层，新开发的品种很多；（3）低坡度屋面使用，单独使用或与普通改性沥青卷材复合使用；
35、（4）做外墙的隔汽层或防水层，对防止外墙渗漏和保温层隔热功能下降很有帮助。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展高分子防水卷材高分子防水卷材三元乙丙橡胶防水卷材三元乙丙橡胶防水卷材美国的EPDM屋面使用比例很高，其根本原因在于讲究产品质量，配套材料齐全，铺装技术先进。EPDM产品品种有非增强型、增强型和背衬型多种。非增强型有普通标准、阻燃、黑/白面等品种，用于松铺压顶屋面系统，机械固定屋面系统、松铺倒置屋面系统和全粘屋面系统，黑/白面产品的典型反射率高达80%。新推出的合成纤维背衬EPDM系统，以喷涂低发泡聚氨酯粘结底面，而接缝则用自粘密封胶带粘接，功能优异。美国，EPDM屋面的典型保证
36、期为10年，前几年又推出了20年的保证期，最近又推出了30年的保证期。据ASTM的研究表明，单层屋面系统EPDM、PVC和TPO的使用寿命等于或好于传统的沥青屋面系统，按耐热性和耐紫外线老化性，EPDM排在第一位。聚氯乙烯（聚氯乙烯（PVC）防水卷材）防水卷材欧洲的PVC屋面片材已有40年的成功使用记录。在瑞士，PVC已发展成为主导屋面防水材料。瑞士正从以下三个方面继续改进PVC屋面片材：使用性能更好的增塑剂；使用更厚的片材；增设涂丙烯酸涂料予以保护。美国从欧洲引进PVC片材的技术，结合国情和发生的问题进行了一系列改进，从树脂、配方、厚度、增强层和生产技术多方面改善和提高了PVC产品的性能。欧
37、美的PVC屋面片材都有较高的质量。PVC屋面的平均寿命大于30年，最长的23后仍能焊接。测试数据表明，增强型PVC片材系统，在欧洲和北美的使用寿命都能超过35年。热塑性聚烯烃（热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材）防水卷材热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材屋面卷材具有乙丙橡胶的物理性能，同时又有聚丙烯的可焊接性；不含增塑剂；织物增强型提供高强度、高耐刺穿性和撕裂性及最小的收缩；配有抗紫外线的稳定剂，耐臭氧、化学物品及某些烃油；有耐火的品种，耐微生物侵蚀，对环境友好，有无氯和无溴的产品；可用于与焚烧相关的场合和垃圾填埋场；白色膜有反射功能，节能，减少城市热岛效应；可再生利用。由于TPO片材具有优越的物理性
38、能，是最为理想的环保材料，一经问世就受到发达国家的青睐，西欧、美国和日本均有相当快的发展，成为EPDM和PVC 的竞争对手，在单层屋面中已占有一定的比例。特别在美国发展很快，据统计使用比例甚至超过了PVC片材。最近日本修订的合成高分子系屋面片材的规格JIS A6008-2019，增添了均质和增强型热塑性弹性体（简称TPE，即常叫的TPO）。美国新颁布了ASTM D6878-03热塑性聚烯烃屋面卷材的规格，并向国际规范委员会（ICC）建议作为验收规范的基础。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展建筑防水涂料传统的沥青防水涂料性能欠佳，现已使用不多，只有一些改性沥青防水涂料与改性沥青防水卷材
39、配套使用，在屋面、外墙等地上防水中大量使用的防水涂料是聚氨酯、丙烯酸、硅酮防水涂料，在地下防水中大量使用的是聚氨酯、聚合物水泥、渗透型等防水涂料。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展建筑密封材料建筑密封材料建筑接缝防水十分关键，密封胶的应用具有不可替代的作用。各国建筑密封材料的用量相当可观。美国建筑上用的密封胶约为13万吨，其中硅酮8.85万吨，聚氨酯2万吨。2009年，日本建筑用密封胶的产量稳定在9万吨以上。建筑用密封胶的发展动向是向高档弹性密封胶方向发展。2019年日本已占97%，中档密封膏只有少量使用，而低档的油性嵌缝膏已近绝迹，2009年，日本仅用328吨。在弹性密封胶中，硅酮
40、使用最多，例如在美国建筑密封胶中占68%，日本占58%；其次是聚氨酯，如美国约占20%，日本约占29%。聚硫仅有少量应用。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展单层屋面技术在屋面材料市场中，高分子防水卷材已占据重要甚至主要的地位，在欧洲已占24%，在美国约占55%，在日本约占30%，而且增长速度高于改性沥青卷材。在美、欧、日发达国家，单层防水使用最为普遍的是EPDM、PVC和TPO，ECB和EVA在地下防水中有少量应用，CPE用量已不多，聚乙烯类未见应用统计。高分子防水卷材主要是单层防水，依据防水工程的需要、重要程度和使用年限选用不同厚度的产品，这与改性沥青卷材一般双层铺设有着根本的区别
41、。种植屋面技术近几年，种植屋面迅速兴起，方兴未艾。德国已有30-40%的平屋面是种植屋面。2019年德国的建造面积为1350万，日本2000年至2019年的8年间屋顶绿化施工面积约194万，外墙绿化施工面积约1.7万，2019年屋顶绿化施工面积为29万，外墙绿化施工面积约4.9万。种植屋面使用的主要材料为双层改性沥青卷材（其中一层为抗根穿刺型的）。PVC、EPDM和TPO等单层、沥青叠层屋面、聚氨酯涂膜、热铺橡胶沥青玛蹄脂也有使用。各国对种植屋面均有鼓励政策，如德国给予30%的资助，日本各地给予不超过铺设费用1/2的补助。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展太阳能屋面太阳能屋面将成为未
42、来屋面的重要形式。在平屋面中，将太阳能光伏电池板复合在可以卷曲的TPO 或PVC 卷材表面上，直接用单层屋面的安装方式固定在平屋面上；还有是将太阳能光伏电池板复合在沥青基卷材表面上。在坡屋面领域，将太阳能电池板依屋面坡度阶梯式成排成组地固定在瓦屋面上，利用屋面坡度使太阳能电池板与太阳的角度最大化，充分吸收阳光，从而形成太阳能屋面。近几年，各国加快了光电技术的发展步伐，2019年世界光电池产量增长了32%，2019年多晶硅供应量将翻番，在未来20年内将成为功效最佳、价格最低廉的替代能源，20年后价格将下降75%。日本是利用太阳能最多的国家，约一半光电池来自日本。1993年包括太阳能在内的新能源约
43、占日本能源消耗的3%，计划2019年将为1993年的23倍。德国是光电池的第二大生产国，1991年开始实施太阳能百万屋顶计划，争取2019年光电屋面的发展量足以满足100万人的需求。美国屋顶安装太阳能电池板可满足大型超市10-40%的用电需求，已有10%的超市安装。美国加州2019年1月通过了百万太阳能屋顶的宏伟计划，今后将提供210亿美元的巨额补助，其他各州也纷纷采取鼓励政策，有的州住宅安装自有发电系统的用户可得到50%甚至更高的安装费用补偿。光电技术分为两种，薄膜技术和晶体技术，薄膜技术使用比较方便，但产生的功率不及晶体的一半，在空间有限的屋顶上使用晶体技术比较适宜。日本研发的以铜硒钢合成
44、材料喷涂在玻璃板上制成的太阳能电池，太阳能转化率增到14.9%（一般为10-12%）。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展金属屋面金属屋面有两种基本类型：结构金属屋面和建筑金属屋面，前者是将金属板直接与檩条或条板相连，后者金属板下面一般需要铺胶合板、定向纤维板等。金属屋面表面往往有涂层或罩面，使其在性能上跻身于冷屋面和可持续屋面的行列，金属屋面的外观可以与传统的沥青油毡瓦、石板瓦、木瓦相仿，有各种颜色。金属屋面包括钢、铝、不锈钢、铅、铜等，使用最多的是钢板屋面。金属屋面正在迅速增长，在美国，金属屋面是近期增长最快的产品之一，在2019年有超过9290万的工商建筑采用了金属屋面系统，预计
45、在住宅和非住宅建筑中一直到2019年平均年增长率近4%。金属屋面成为学校、政府、商业工业和公共建筑的理想选择，在坡屋面领域也呈快速发展态势。施工技术改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料和密封材料都有与之相配套的辅助材料和产品，形成完善的屋面和防水系统，这是国外新材料顺利发展的关键之一。铺设方法有全粘法、松铺压顶法、机械固定法、背衬纤维全粘法，依据需要选择。各种防水材料都有相应的施工工具，而且实现了市场化，便于选购。改性沥青防水卷材有不同喷头的喷灯车，近期又推出接缝用的热空气焊接机。高分子防水卷材有喷胶机、接缝涂胶机、接缝密封胶涂布机、热空气焊接机。防水涂料有各种喷咀和稠度的涂料和喷涂聚氨
46、酯泡沫用喷涂机。粘结方法采用沥青热粘法、冷粘法、喷灯焊接法、自粘卷材及自粘接缝带。低碳防水当今世界，发展“低碳经济”已经成为世界各国实现社会可持续发展和迈向生态文明的必由之路。“低碳竞争力”也成为提升国家和社会经济发展能力的核心要素。为应对全球气候问题，各国政府纷纷做出承诺，低碳经济的发展模式将成为世界未来可持续发展的一项重要战略。节能环保材料成为人们关注的焦点，进展迅速，主要有冷屋面、种植屋面、太阳能屋面、屋面保温和材料的再生利用等。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展保证期平屋面和地下防水普遍实行10年的防水保证期。随着新材料的采用和产品质量的提高，加以施工技术的不断改善，建筑防水
47、的寿命有了进一步的提高，维修费用不断降低，美国改性沥青、PVC、EPDM和TPO的使用寿命都能超过20-30年，具备条件实施更长的保证期，SBS、EPDM、PVC和金属屋面都可以提供20年的材料保证期。最近，美国2.3mm厚EPDM屋面卷材又实行了30年的保证期。2009年日本要求防水层的耐用年限在20年以上的占55.2%，在30年以上的占29.5%，在10年以上的仅占8.2%，其他占6.7%，也反映出防水耐用年限正在进一步延长。行业发展趋势行业发展趋势国外防水技术的新进展太阳能屋面太阳能屋面将成为未来屋面的重要形式。在平屋面中，将太阳能光伏电池板复合在可以卷曲的TPO 或PVC 卷材表面上，
48、直接用单层屋面的安装方式固定在平屋面上；还有是将太阳能光伏电池板复合在沥青基卷材表面上。在坡屋面领域，将太阳能电池板依屋面坡度阶梯式成排成组地固定在瓦屋面上，利用屋面坡度使太阳能电池板与太阳的角度最大化，充分吸收阳光，从而形成太阳能屋面。近几年，各国加快了光电技术的发展步伐，2019年世界光电池产量增长了32%，2019年多晶硅供应量将翻番，在未来20年内将成为功效最佳、价格最低廉的替代能源，20年后价格将下降75%。日本是利用太阳能最多的国家，约一半光电池来自日本。1993年包括太阳能在内的新能源约占日本能源消耗的3%，计划2019年将为1993年的23倍。德国是光电池的第二大生产国，199
49、1年开始实施太阳能百万屋顶计划，争取2019年光电屋面的发展量足以满足100万人的需求。美国屋顶安装太阳能电池板可满足大型超市10-40%的用电需求，已有10%的超市安装。美国加州2019年1月通过了百万太阳能屋顶的宏伟计划，今后将提供210亿美元的巨额补助，其他各州也纷纷采取鼓励政策，有的州住宅安装自有发电系统的用户可得到50%甚至更高的安装费用补偿。光电技术分为两种，薄膜技术和晶体技术，薄膜技术使用比较方便，但产生的功率不及晶体的一半，在空间有限的屋顶上使用晶体技术比较适宜。日本研发的以铜硒钢合成材料喷涂在玻璃板上制成的太阳能电池，太阳能转化率增到14.9%（一般为10-12%）。1）防水
50、材料产量稳步上升。“十二五”期间，基本淘汰沥青油毡类防水卷材，其它防水材料的总量年增长率继续保持在两位数以上，应用量比十一五末期增加6亿平方米，总量达到16.6亿平方米，满足国内日益增长的房屋建筑和工程建设防水市场的需求。2）行业集中度不断提高。鼓励和引导企业开展兼并重组，发展大企业集团，十二五末期，行业中将出现销售收入超50亿元的大企业，超过10亿元的企业超过10家以上；排名前50位的企业的主要产品市场占有率达到50%以上。在建立2-3个区域性产业基地，发挥产业集群优势。3）企业融资能力有所提升。鼓励有条件的企业利用资本市场加快发展，在现有基础上，争取再有3-5家企业成为上市公司。4）产品品
