1、1物联网产业发展物联网产业发展分析分析12第三部分第三部分 物联网的市场前景物联网的市场前景第一部分第一部分 物联网简介物联网简介第二部分第二部分 物联网的运用物联网的运用 第五部分第五部分 RFIDRFID投资机会分析投资机会分析第六部分第六部分 运营商投资机会分析运营商投资机会分析第四部分第四部分 物联网产业链分析物联网产业链分析第七部分第七部分 无锡物联网发展无锡物联网发展3物联网简介物联网简介第一部分第一部分 4何为物联网何为物联网 人类世界正处在无所不在的计算机和通信时代的前缘，这个时代将从根本上改变我们的企业、社区和个人的存在方式。十几年前，科学家马克维瑟（Mark Weiser）
2、开创性地提出普适计算的思想，认为普适计算的发展将使技术无缝地融入日常生活。早期无所不在的信息通信网络的形式是移动电话的广泛应用。今天，技术的发展使这种现象继续推进，通过在各种日常使用的设备中嵌入移动无线电收发器，实现了人与物之间以及物与物之间的通信。互联网世界呈现出新模式：任何时间、任何地点、来自任何人的连接，都是物与物的连接。这种连接将创造网络中新的动态网络-物联网。物联网既不是科学的虚构也不是一场骗局，它建立在技术迅猛发展和无处不在的网络基础上。互联网新模式互联网新模式 5何为物联网何为物联网 物联网的英文名称是“The Internet of things”，由该名称可见，物联网就是物联
3、网就是“物物相连的互联网物物相连的互联网”。这有两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础之上延伸和扩展的一种网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间进行信息交换和通信。物联网的严格定义是：通过射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按照约定协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网的关键技术是射频识别（RFID）技术。RFID是射频识别技术的英文缩写。它是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术，是目前比较先进的一种非接触技术。2005年11月27日，在
4、突尼斯举行的信息社会世界峰会上，国际电信联盟（ITU）发布ITU互联网报告2005：物联网，该报告指出：无所不在的物联网通信时代即将来临。世界上任何物体从轮胎到牙刷、从房屋到纸巾，都可以通过因特网主动进行交换。射频识别技术、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术，将得到更加广泛的应用。ITU描绘了物联网时代的景象：当司机出现操作失误时，汽车会自动报警；公文包会提醒主人忘了什么东西；衣服会“告诉”洗衣机对颜色和水温的要求等等。物联网的应用十分广泛，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、花卉栽培、水系监测、食品溯源、敌情侦查和情报搜集等多个领域，其用途广泛
5、，前景广阔。6物联网三层体系架构物联网三层体系架构 物联网可分为三层：感知层、网络层和应用层。物联网可分为三层：感知层、网络层和应用层。感知层是物联网的皮肤和五官感知层是物联网的皮肤和五官识别物体，采集信息。识别物体，采集信息。感知层包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、终端、传感器网络等，主要是识别物体，采集信息，与人体结构中皮肤和五官的作用相似。网络层是物联网的神经中枢和大脑网络层是物联网的神经中枢和大脑信息传递和处理。信息传递和处理。网络层包括通信与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和智能处理中心等。网络层将感知层获取的信息进行传递和处理，类似于人体
6、结构中的神经中枢和大脑。应用层是物联网的应用层是物联网的“社会分工社会分工”与行业需求结合，实现广泛智能化。与行业需求结合，实现广泛智能化。应用层是物联网与行业专业技术的深度融合，与行业需求结合，实现行业智能化，这类似于人的社会分工，最终构成人类社会。物联网体系结构物联网体系结构 7 特征一：特征一：多种多样的多种多样的数据采集端数据采集端 特征二：特征二：无处不在的无处不在的传输网络传输网络 特征三：特征三：智能化的后智能化的后台数据处理台数据处理物联网的物联网的三大特征三大特征通过物联网连接的数据采集端涉及范围非常广泛，包括：手机、电脑等已经具备强大计算、储存和通讯能力的终端 家电，铁路，
7、桥梁，建筑等嵌入传感器的任何装置 射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等在处理中心（包括家庭电脑或手机的分布式处理中心和IDC等集中式处理中心）利用云计算等技术及时对海量信息进行处理，真正达到了人与人的对话、人与物的对话和物与物的对话将各种各样的数据采集端通过包括互联网、移动互联网等网络互连，实现随时即时采集外部环境信息，物体动态信息，并将其转化为适合网络传输的数据格式，通过网络传输到数据中心物联网的三大特征物联网的三大特征8云计算：物联网的核心云计算：物联网的核心云计算从根本上改变了原有的互联网结构，将计算能力从个人终端向服务端聚合，弱化了端的概念，提高了计算资源的
8、整体利用率。在量化计算资源的基础上，云计算实现了商业模式由设备向服务演进的过程。更令人兴奋的是，随着全球物联网的发展，云计算被赋予了更广的定义：从连接计算资源到连接所有的人和机器，计算能力也将进一步的智能化。ITIT产业的革命产业的革命9物联网的技术支持物联网的技术支持 无线射频识别技术：无线射频识别技术：通过射频信号自动识别目标对象并获取物体的特征数据，将日常生活中的物体连接到同一个网络和数据库中。RFID技术被认为是物联网的关键技术，有时也被称为“第二代条形码”，它能提供位置和状态等重要信息。RFID技术的早期应用包括高速公路自动收费、供应链管理（大额零售商）、药品管理（防止假药）、电子医
9、疗（病人管理）等。最近的发展表明RFID的应用将更加广泛，包括从体育运动和娱乐休闲到人身安全（为学校的孩子加注标签）。RFID标签还可被植于人的皮肤下用作医疗等目的，也有如巴塞罗那的Baja Beach俱乐部，可以使用皮下标签为其食物和饮料进行电子“信用卡”支付。RFID阅读器正被嵌入到移动电话中，如2004年，诺基亚公司成立了商用RFID手机工作组。传感技术：传感技术：用于检测事物物理特征的变化并实时收集变化数据，并对之进行处理（变换）和识别。传感器是获取自然领域中信息的主要途径和手段，在缩小物理世界和虚拟世界之间的差距方面发挥了重要作用，它使物体能够在各自的物理环境中对改变做出反应，收集来
10、自环境的信息等并能对环境变化做出反应，比如电子装置中的传感器能够收集外部温度的变化信息并相应地改变电子装置中的其他参数。纳米技术：纳米技术：使越来越小的物体实现连接和交流。智能技术：智能技术：物体中的嵌入式智能本身可以增强网络前端的处理能力，为数据处理提供更大的可能性并提高网络的适应能力。随着集成化信息处理技术的发展，工业产品和日常物体都将表现出智能化的特征，可以被远程识别或被检测。甚至连垃圾也可以被标记和网络化，最终由完全静态的物体转变为新型动态的物体。现在比较领先的有智能家庭、智能汽车和智能机器人，对“可穿戴计算”的研究（包括可穿戴移动汽车）正在进行中，科学家正在开发新的设备和应用，如智能
11、烤箱（通过电话或互联网控制）、在线冰箱和无人网络等。10物联网大事记物联网大事记时间时间事件事件1995 1995 比尔盖茨在其未来之路一书中已提及物联网概念 2005.11.172005.11.17国际电信联盟发布了ITU 互联网报告2005：物联网报告，正式提出了物联网概念 20082008思科、爱立信、SAP和Sun等联合成立“IPSO(IP for Smart Objects)联盟”2009.012009.01IBM 首席执行官彭明盛提出“智慧地球”构想，其中物联网为“智慧地球”不可或缺的一部分，而奥巴马在就职演讲后已对“智慧地球”构想提出积极回应，并提升到国家级发展战略2009.06
12、2009.06欧盟宣布“物联网行动计划”2009.072009.07日本制定i-Japan战略2015 2009.08.072009.08.07温家宝在无锡视察中科院物联网技术研发中心时指出，要尽快突破核心技术，把传感技术和TD的发展结合起来，提出建立“感知中国”中心2009.09.112009.09.11传感器网络标准工作组成立大会暨感知中国高峰论坛举行，会议提出传感网发展相关政策2009.09.142009.09.14在中国通信业发展高层论坛上，王建宙高调表示：物联网商机无限，中国移动将以开放的姿态，与各方竭诚合作。国家中长期科学与技术发展规划(20062020 年)和“新一代宽带移动无线
13、通信网”重大专项中均将传感网列入重点研究领域 11物联网的运用物联网的运用第二部分第二部分 12M2M是物联网现阶段最普遍的应用是物联网现阶段最普遍的应用 物联网强调的是任何时间、任何地点、任何物品，即“泛在的网络，万物相连”，范围比M2M更大，普遍认为普遍认为M2MM2M是物是物联网在现阶段最普遍的应用联网在现阶段最普遍的应用。M2MM2M最开始是机器与机器的通信，后演变为人和人之间的通信。最开始是机器与机器的通信，后演变为人和人之间的通信。M可以是人（Man）、机器（Machine）和移动网络（Mobile）的简称，M2M可以解释为机器到机器、人到机器、机器到人、人到人、移动网络到人之间的
14、通信。狭义来讲机器到机器的通信，广义来讲M2M涵盖了在人、机器之间建立的所有连接技术和手段。M2MM2M已在诸多行业应用。已在诸多行业应用。在交通领域，通过在出租车及公交车上安装无线终端设备，实现对车辆的管理和调度。在电力行业，实现无线电表的远程抄表和对配电变压器的运行状态进行实时监测，实现用电检查、电能质量监测、负荷管理、线损管理、需求侧管理等高效一体化管理。另外，M2M在智能楼宇、路灯监控、动物溯源、手机钱包、环境监测等方面也开展了广泛的应用。M2MM2M在行业中的典型应用在行业中的典型应用 13 M2M产业发展阶段产业发展阶段M2MM2M产业的发展阶段产业的发展阶段 M2MM2M市场的发
15、展将分三个阶段。市场的发展将分三个阶段。2003年到2009年是M2M市场的初创期，在这个阶段内，商业模式还处于摸索中，产业关注的焦点普遍存在于新生纵向市场的开拓上，传统运营商占据主导地位，在为行业客户提供定制个性化解决方案中，运营商的移动蜂窝网络具有无可比拟的优势。随着第二阶段的到来，纵向市场将被打破，横向市场将得到发展，M2M服务提供商将成为新的经济增长点，越来越多的网络类型都将应用于解决方案当中，服务提供商将飞速增加。第三个阶段是成熟阶段，家庭和个人应用将成为M2M的主要力量，产业链将整合，发展模式将简化。14 M2M主要业务分类主要业务分类 目前市场应用最多的是车辆信息通信业务和自动抄
16、表。目前市场应用最多的是车辆信息通信业务和自动抄表。现在全球的车辆普及率越来越高，但同时车辆事故也在不断上升，车辆信息通信能够提供事故的及时应对，以及车内的信息浏览等服务，符合目前市场的需求，因此获得了通用、Volvo、奔驰等汽车厂商的青睐。尽管很多汽车商没有采用欧盟的eCall系统，但大部分都设计了自己的汽车信息通信系统。自动抄表相对于传统方式优势巨大，能够极大的降低电力、自来水、煤气等能源公司的运营成本，因此很多的能源公司比如美国太平洋燃气电力公司和意大利ASM Brescia纷纷采用了这种业务。M2MM2M主要业务分类主要业务分类 15物联网的广泛运用物联网的广泛运用 物联网的通信方式开
17、启了物联网的通信方式开启了B2BB2B和和B2CB2C的服务改革，让的服务改革，让“机器开口说话机器开口说话”。物联网的普及实现减少成本，优化业务流程和在设备出现故障之前就预先制止等商业应用。其最显著的特点，是使物品的供应链具备智能，使各种物品在生产、流通、消费的各个过程都具备智能，直至使智能遍及整个生态系统，这不仅可以提高管理的效率，更重要的是大大提高了物品和各种自然资源使用的效率，使广泛的节能进入IT时代，引发一场绿色科技革命，有效实现节能减排。通过物联网的应用实现节能减排，成就低碳经济。通过物联网的应用实现节能减排，成就低碳经济。依靠这一网络技术将生产要素和供应链进行深度的重组，以实现投
18、入更少、成本更低和效率更高的发展，以及更少物耗、更多绿色、更加智能化的工业化。物联网作为低碳经济革命的技术创新之一，是要在能源流的整个过程中提高能源生产率和降低二氧化碳的排放，比如在能源流的转化环节，通过建立兼容并包各种能源的能源互联网或智能电网，提高工业、建筑、交通中的能源利用效率。低碳经济社会的特点是要建立能源互联网，使得不同形式、不同时空的能源可以得到聪明的使用。物联网引入了一种革新的服务方式物联网引入了一种革新的服务方式。为顾客提供愉快和惊喜，包括当客户度假时对宠物饲养器进行规划和检查，让客户能够与冰箱交流然后决定要买些什么，可以在办公室远程调节家里温度以避免下班回家感觉不适等。通过操
19、作和控制某些“实物”，使之通过有线和无线的方式“互联”在一起，形成一张提供崭新突破体验的大“网”。物联网被广泛地应用到各行各业的服务中，驱使各行各业走向信息数字化和商业流程的自动化。物联网被广泛地应用到各行各业的服务中，驱使各行各业走向信息数字化和商业流程的自动化。以无处不在的互联网和一系列高科技术为标志的数字经济积极地打破顾客、企业、竞争对手和合作伙伴之间的界限，提供数字化和快速传输和大量的数据存储，提高信息传播的安全性，实现商业流程的自动化。16物联网带动整个产业的全面发展物联网带动整个产业的全面发展 物联网的发展将不仅仅带动传感器市场的发展，也将直接拉动包括3G网络，无线城市，家庭网关等
20、网络的快速发展。无处不在的有线和无线网是物联网发展的基础，如何实现终端感知和网络智能则是物联网发展的核心技术。17物联网将我们迈向智慧地球物联网将我们迈向智慧地球智慧地球意味着更透彻的感知，更全面的互联互通和更深入的智能化智慧地球意味着更透彻的感知，更全面的互联互通和更深入的智能化 更透彻的感知更透彻的感知 到2010年，世界上每个人将拥有10亿晶体管，平均每个晶体管成本只有十万分之一美分；预计未来几年手机用户将会达到50亿；传感器已被利用到整个生态系统 供应链、医疗保健网络、城市，甚至河流等自然系统。更全面的互联互通更全面的互联互通 预计到2011年网络用户将达到20亿，HSPA(高速分组接
21、入)技术将促成“三种屏幕”(电视、电脑和移动手机)的融合，并有可能实现不中断的网络连接。数以万亿计的事物紧密相连 汽车、家用电器、相机、道路、管道，甚至医药品和家畜。更深入的智能化更深入的智能化 IBM的Roadrunner超级计算机突破了“petaflop”限制 每秒钟可以进行一千兆次运算，而exaflop计算机将实现下一个具有里程碑意义的计算速度，即每秒钟将进行一百万兆次运算，计算速度比Roadrunner快1,000倍。超级计算机和云计算可被应用于处理、建模、预测和分析流程将产生的所有数据。18业务方向：扩展视频应用范围，向旅游、医疗、导航、安全等领域拓展业务方向：扩展视频应用范围，向旅
22、游、医疗、导航、安全等领域拓展通过与内容商合作，为客户提供独特的视频增值服务推进视频增值服务u丰富的娱乐视频内容，提供个性化定制服务，为客户定制个人喜好和需要的视频服务u通过向内容提供商投资或者合作，推进实用的、方便的、吸引人的视频服务为客户创建一个友好的视频休闲娱乐环境u通过提高网络速度及手机技术、固定项目资费，用户可以下载大流量的视频内容而不必担心话费迷路后路线向导向右第二个路口视频路线导航旅游信息服务目的地旅游信息在Kiyomizu寺庙观赏秋日落叶的最佳时期紧急医疗帮助远程紧急医疗帮助服务我们将示意你如何进行心脏复苏娱乐娱乐旅游旅游医疗医疗导航导航在线购物在线购物安全服务安全服务娱乐娱乐
23、现在未来业务方向：进一步开发个性化应用，全方位支撑用户的工作生活业务方向：进一步开发个性化应用，全方位支撑用户的工作生活提供个性化的服务和功能，满足不同的生活方式和需求个人客户，并进一步丰富他们的生活。满足客户多样化、个性化需求u客户需要更多的选择以满足不同客户的需求u手机将经历从能做某事变为能够替主人做某事的演变目标是最终将手机开发成目标是最终将手机开发成“阿拉丁神灯阿拉丁神灯”手机个性化的演进方向我的个人助理日常生活和工作的支撑(通过代理应用)我的个人移动电话定制化的屏幕设计及搜索功能等我的个人门户在网络硬盘安全的存储大量信息和数据，同时可以在PC终端上方便的编辑和处理l适时的支撑客户的日
24、常行为l在网络硬盘上存储重要数据20物联网的市场前景物联网的市场前景第三部分第三部分 21物联网开始加速发展物联网开始加速发展 物联网市场空间远大于当前互联网。物联网市场空间远大于当前互联网。国内PC使用量在1亿的数量级，而物联网终端需求量远大于此：10亿量级的信息设备、30亿量级的智能电子设备、5,000亿级的微处理器和万亿以上传感器需求。仅从终端潜在需求的角度即可看出物联网市场空间远远大于当前互联网，与终端相对应的应用范围同样更为广阔，整体市场空间也是如此。与通信网相比，同样可以简单推算出物联网有更广阔的市场空间。与通信网相比，同样可以简单推算出物联网有更广阔的市场空间。以国内家庭固网通信
25、消费市场为例，假设未来每户一部固话+一条宽带+两台电脑，各自每个月固话和宽带总消费是100元，那么固话存量是4.5亿部、电脑9亿台，每个月产生的通信费是450亿元这仅仅是家庭通信消费市场，如果扩大到个人手机范畴，市场总规模大约是1,500亿元左右。物联网终端需求量物联网终端需求量 数据来源：清华同方 22物联网市场空间广阔物联网市场空间广阔 研究机构iDate估计，全球将有1亿9千万的机器设备将于2012年通过物联网进行连接和共享信息。独立市场研究机构Forrester预测，到2020年，物物互联业务与现有的人人互联业务之比将达到301，下一个万亿级的通信业务将是物物互联。根据预测，到2035
26、年前后，我国的传感网终端将达到数千亿个。到2050年，传感器将在生活中无处不在。根据2008年1月发布的M2M Sourcebook，就物联网技术的部署现状而言，许多物联网技术是跨行业部署的，物联网技术使得很多行业进入新的市场，连入物联网的设备数量以指数级别增长，尤其在基建、能源、公用设施和零售业最为明显，其他也包括医疗、银行、保险和政府服务等等。此外，许多行业开始使用物联网能力实现远程设备监控和维护。物联网技术的部署现状物联网技术的部署现状 数据来源:M2M Sourcebook23物联网应用收入不断递增物联网应用收入不断递增 据M2M Sourcebook分析，物联网应用市场收入递增，物联
27、网需要部署大量的移动设备，越来越多的物体将连入移动网络，同时，为物联网服务的移动终端的品种和数量也将大幅增加。M2M Sourcebook的数据还透露，移动物联网市场规模也将不断壮大，收入在未来几年将大幅提高，自动读表的相关收入在近期仍将占主导地位，而其他应用和收入也将迅速提升份额。在1997年至2001年连接至互联网的PC使用者的年复合增长率超过61%。在这首次浪潮过后，预计下次浪潮，即2008年至2012年互联的M2M设备收入的年复合增长率将超过42%。可以说，成指数增长的微型处理器将很快使机器智能等同于人类智慧。而根据摩尔定律，“过去微型处理器性能的改善已经表明，大约每隔18-24个月半
28、导体设备上的晶体管数量将翻倍”。数据来源:M2M SourcebookM2MM2M市场收入预测市场收入预测24物联网不仅市场规模大，增速也快物联网不仅市场规模大，增速也快 以以M2MM2M市场为例，来推算物联网市场空间的增长情况，得出结果是市场为例，来推算物联网市场空间的增长情况，得出结果是2009-20132009-2013年复合增长率为年复合增长率为24.7%24.7%。M2MM2M通信模块未来四年复合增长率为通信模块未来四年复合增长率为24.7%24.7%。IDATE在2009年9月发布的研究报告表明，2009年M2M通信模块市场总量为122亿欧元，到2013年，市场规模将增长到295亿
29、欧元，四年的复合增长率为24.7%。全球全球M2MM2M通信模块市场规模（单位：百万欧元）通信模块市场规模（单位：百万欧元）数据来源：IDATE 2009.8 25物联网产业链分析物联网产业链分析第四部分第四部分 26物联网产业链是在通信和互联网基础上的延伸物联网产业链是在通信和互联网基础上的延伸 物联网是在当前通信网与互联网基础上的发展延伸物联网是在当前通信网与互联网基础上的发展延伸，产业链也与通信网和互联网产业链类似，增加了部分参与者。譬如，在上游增加了RFIDRFID与无线传感器供应商与无线传感器供应商，下游增加了物联网运营商物联网运营商。其中RFID和传感器是给物品贴上身份标识和赋予智
30、能感知能力，物联网运营商是海量数据处理和信息管理服务提供商。上游下游中游通信芯片通信芯片通信模块通信模块外部硬件外部硬件RFID&RFID&无线传感器无线传感器平台平台&软件软件终端设备终端设备系统集成系统集成应用应用&消费消费系统设备系统设备电信运营电信运营物联网运营物联网运营检测认证检测认证咨询服务咨询服务物联网产业链物联网产业链 27物联网产业链和关键环节物联网产业链和关键环节 物联网产业链组成：传感网络设备（读码器等）、传输网络（电子标签 RFID，Radio Frequency Identification 的缩写）、应用控制网络系统。物联网将各种基础设施和设备连接起来，很重要的一个
31、环节需要采取传感设备传送物品的信息，即需要用到电子标签/RFID，即射频识别。射频识别是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方便。RFID/RFID/电子标签系统组成图电子标签系统组成图28产业链纵向发展较为均衡产业链纵向发展较为均衡 物联网产业上下游纵向发展较为均衡。物联网产业上下游纵向发展较为均衡。从M2M杂志评选出的M2M百强企业来看，产业链纵向发展较为均衡，各环节企业数差异不大，最多的应用基础/软件类企业数为25家，接下来依次是网络连接/服务商、
32、嵌入式硬件商、传感器网/RFID商和外部硬件商，最少的是工程/部署服务商，有7家入选百强企业。20092009年年M2MM2M百强企业数百强企业数 数据来源：M2M杂志 29产业横向对比美国最强产业横向对比美国最强数据来源：M2M杂志 按国家横向对比，美国最强。按国家横向对比，美国最强。M2M杂志评选出的百强企业中，美国企业占78席，英国企业8家，加拿大企业5家，法国3家，中国、挪威、巴西、意大利、德国和荷兰各1家企业上榜。中国企业为晨讯科技。30物联网产业链涉足企业较多物联网产业链涉足企业较多 由于M2M的应用涉及到很多产业环节，并且涉及到各行各业，因此整个M2M市场涉及到的企业也非常多。产
33、业链环节包括设备商、运营商等，而各行各业的企业主要是指应用系统和设备涉及到的企业。每个企业在产业链上的环节和关注点也不同。比如同样是M2M服务提供商，Aeris更关注的是商业平台，而Jasper Wirelss则更关注市场；同样是电信运营商，Telenor更关注商业平台以及M2M系统和解决方案，而AT&T和Verizon则更关注市场和收入；同样是通信模块设备商，Telit更关注技术和研发，而摩托罗拉则同时关注市场，提供行业解决方案，另外Cinterion除了通信模块外，还提供网关等应用设备。M2MM2M产业链结构简图产业链结构简图 31传统企业与新兴企业均有机会传统企业与新兴企业均有机会全球全
34、球M2MM2M各产业链环节市场主要参与者各产业链环节市场主要参与者 数据来源：工信部电信研究院 32传统企业与新兴企业均有机会传统企业与新兴企业均有机会数据来源：工信部电信研究院 全球全球M2MM2M各行业应用市场主要参与者各行业应用市场主要参与者 33传统企业与新兴企业均有机会传统企业与新兴企业均有机会数据来源：工信部电信研究院 M2MM2M市场主要企业及市场定位市场主要企业及市场定位34国内物联网企业的机会国内物联网企业的机会 从时间和空间两个角度来看国内物联网企业的机会。从时间维度看，首先受益的是从时间和空间两个角度来看国内物联网企业的机会。从时间维度看，首先受益的是RFIDRFID和传
35、感器厂商，接着和传感器厂商，接着是系统集成商，最后是物联网运营商。是系统集成商，最后是物联网运营商。第一、RFID和传感器需求量最为广泛，且厂商目前最了解客户需求；第二、物联网涉及众多技术和行业，系统集成需求巨大，且系统集成商有可能掌控上游供应商；第三、物联网的应用将从行业垂直应用向横向扩展，对海量数据处理和信息管理需求将催生运营商巨头。从空间维度看，增长最大的是物联网运营商，其次是系统集成商，最小的是从空间维度看，增长最大的是物联网运营商，其次是系统集成商，最小的是RFIDRFID和传感器供应商。和传感器供应商。第一、物联网运营商是新兴的子行业，且未来很可能形成寡头垄断的格局；第二、系统集成
36、的需求将远高于目前电信网和互联网的需求；第三、RFID和传感器厂商由于核心技术掌握度较低，很可能形成完全竞争的格局。物联网业务的出现给大企业带来新的增长空间，也给中小型企业带来了机遇。物联网业务的出现给大企业带来新的增长空间，也给中小型企业带来了机遇。控制物联网业务应用层可以控制整个产业链，在未来的物联网应用中，中小型企业应该摆脱传统的只做网络搭建的支撑设备和服务的观念，将物联网的业务应用与设备制造相结合。一种新的企业发展模式应运而生，那就是定位于物联网业务应用系统研发的综合业务系统服务开发商。这种新型的企业首先定位于物联网新业务的系统研发，以新的物联网业务应用为目标。首先研究具体业务应用的对
37、象、环境、范围以及营收财务等方面内容；其次，对相应的网络及产品技术进行调研，寻找出最佳的网络实现方案，搭建新的业务应用网络结构，寻找业务应用的最好的赢利模式；第三，寻找最佳的终端产品及相关设备的解决方案；第四，进行商务谈判，寻找最佳商业合作模式；第五，组织生产，搭建业务应用网络，进行系统的运行维护。未来的物联网业务应用，业务颗粒变小，适合有专项特长的中小型企业的进入。35RFID投资机会分析投资机会分析第五部分第五部分 36RFID/电子标签概要电子标签概要电子标签电子标签/RFID/RFID 频段分类和运用频段分类和运用电子标签电子标签/RFID/RFID概要概要37RFID/电子标签运用电
38、子标签运用电子标签电子标签/RFID/RFID运用领域运用领域美国、欧洲在20世纪80年代开始大力发展RFID，真正在90年代随着编码体系/标准的建立，RFID开始大量进入欧美商业应用领域。38中国中国RFID产业概况产业概况 在RFID产业发展方面，我国已经初步形成了比较完善的RFID产业链，推动了RFID市场规模快速增长，RFID应用领域不断扩大。在RFID硬件方面，已具有自主开发、生产低频、高频电子标签与读写器的技术能力，超高频、微波技术的研发与应用也在稳步进行中，标签、读写器设计与制造企业达数十家。在RFID软件和系统集成方面，其产值比重逐年增加，现已拥有RFID应用系统软件开发和系统
39、集成企业逾千家。在RFID服务方面，提供RFID标准、咨询、培训、解决方案和管理维护等支持服务的RFID公共技术支持中心已经在各地建设和完善。电子标签制造产业链电子标签制造产业链39中国中国RFID的运用的运用中国中国RFIDRFID实际运用案例实际运用案例40RFID企业在中短期具有较高的投资价值企业在中短期具有较高的投资价值 RFIDRFID环节突破机会大。环节突破机会大。政府对RFID和传感器大力支持。国家信息产业科技发展十一五规划及2020年中长期规划纲要十一五规划重大项目第6项中明确“研究RFID和传感器网络等无处不在网络技术，研究RFID、传感器网络与信息通信网络的无缝结合和应用”
40、。2009年8月份又有温总理对“感知中国”的关心，科研机构开始重点关注RFID和传感器网络的研究。RFIDRFID厂商见效最快，但或面临竞争压力。厂商见效最快，但或面临竞争压力。从数量上看，因为RFID和传感器是整个网络的触角，所以潜在需求量最大。从当前的情况看，由于已经有较多的行业应用，且政府支持力度开始加大。但同时，相对物联网其他环节，该环节的入门门槛不高，未来将面临竞争压力。2009-20112009-2011年中国年中国RFIDRFID市场规模预测市场规模预测 数据来源：CCID 41中国主要运用中国主要运用RFID的公司的公司中国中国RFIDRFID行业有影响力的企业行业有影响力的企
41、业42中国主要运用中国主要运用RFID的公司的公司中国中国RFIDRFID行业有影响力的企业行业有影响力的企业 专业应用RFID、自动识别系统的上市公司很少，严格说来目前只有远望谷、新大陆两家。而中国自动识别系统目前尚处于行业进入阶段，未来将有一定的发展空间。43中国中国RFID产业发展趋势产业发展趋势中国中国RFIDRFID产业发展趋势产业发展趋势44运营商投资机会分析运营商投资机会分析第六部分第六部分 45物联网运营商潜在收益最大，受益周期长物联网运营商潜在收益最大，受益周期长 物联网运营商的潜在收入最大，收益期最长物联网运营商的潜在收入最大，收益期最长。未来物联网具有海量信息的处理和管理
42、需求、个性化的数据分析要求的特点，必将催生物联网运营商的需求量。对物联网运营商而言，面临的将是一个从无到有的市场，增长空间最大。面对巨大的潜在市场需求，电信运营商势必会全力参与，但由于其本身存量市场庞大，增量体现在增长率上不算明显。以欧洲为例，到2008年二季度，来自M2M市场的SIM卡总用户数为1230万，占比在2.2%左右。从收益期角度看，由于网络运营是个长期的过程，物联网运营商的受益期与整个网络生命周期一样长。欧洲欧洲M2MM2M应用市场应用市场SIMSIM卡用户数（百万）卡用户数（百万）数据来源：Berg Insight 46移动电子商务的元年移动电子商务的元年移动电子商务的移动电子商
43、务的 “元年元年”47移动支付的发展移动支付的发展移动支付的发展移动支付的发展48无锡物联网发展无锡物联网发展第七部分第七部分 49 2010年1月，工业和信息化部下发相关文件，正式批准第一批62个申报单位为“国家新型工业化产业示范基地”，其中江苏无锡高新技术产业开发区获批为国家电子信息（传感网）示范基地。无锡市正在系统打造传感网技术研发、项目孵化、产业化及商业应用的完整产业链，加快将无锡建成国内首个“感知城市”，将江苏建成国内首个“智慧之省”。无锡市将从2010年1月初起，确定的总投资超过60亿元的150个示范工程、165个产业化项目正在分别启动实施。启动实施的示范工程与产业化项目，涵盖工业
44、、交通、环保、医疗、物流等10多个领域，仅传感网示范工程总投资将超过30亿元，其中“感知安保”项目达到近30项，“感知交通”、“感知园区”达20项。全市首批传感网应用示范工程，已通过专家论证和立项，并已开工建设。筹建中的中国物联网研究发展中心与部分单位将共建“传感器研发中心”、“传感器网络信息技术中心”、“环境监测技术研发中心”、“智能信息处理研发中心”等7个研发机构。目前中国移动、中国电信、中国联通三大运营商均已与无锡市政府签约，将进驻无锡设立研发机构，无锡物联网基地也已聚集中科院等领头研发机构以及一大批物联网终端和内容应用企业。无锡打造无锡打造“感知城市感知城市”50无锡传感网示范区无锡传
45、感网示范区 传感网示范区总规划传感网示范区总规划2323平方公里，微纳园为核心区。平方公里，微纳园为核心区。无锡市国家传感网创新示范区总规划约23平方公里，微纳园规划约670亩，预计2010年5、6月份投入10万平方米。微纳园在物联网示范区处于核心地位，微纳园的招商重点是大项目为主(投资额1亿元以上)，项目要求是物联网的核心环节，要能体现物联网的先进性。科研机构、企业落户踊跃。科研机构、企业落户踊跃。目前约有数十家企业正在谈落户，包括三大运营商和中科院科研机构已确定落户。主要的研究机构有：中科院物联网研究院中科院物联网研究院、中科院物联网研究中心中科院物联网研究中心和各著名高校研究院各著名高校
46、研究院。其中中科院研究院是上海微系统所承载，中科院研究中心是中科院微电子所、计算机所承载。传感网示范区享受国家级高新区优惠政策。传感网示范区享受国家级高新区优惠政策。以前无锡太湖科技园不是国家级高新区，现示范区可享受国家级高新区政策，国家集成电路与软件发展的18号文也适用。因为物联网的范畴很广，为便于统一管理和避免有些与物联网关联不大的企业搭顺风车，优惠政策按地理位置划分，座落在示范区的企业才可享受政策优惠，优惠力度与中关村差不多。示范区产学研一体化规划示范区产学研一体化规划四园一中心。四园一中心。示范区规划为五大部分，分别是：创新园、产业园、信息服务园（原软件园）、大学科技园和展示中心（博览
47、园）。展示中心在2009年12月初刚刚成立，主要目的是展示物联网的先进性和贴近生活。51序号序号示范领域示范领域示范项目名称示范项目名称项目建设和责任单位项目建设和责任单位建设周期建设周期备注备注1 1感知工业感知工业基于网络和传感技术的智能工业系统南长区政府、无锡市博阳精密机械制造有限公司2010年2 2感知安保感知安保感知市民中心市机关事务管理局、市太湖新城建设指挥部办公室2009-2010年3 3无锡机场周界防入侵传感网新区管委会、无锡空港管理局2009年4 4轨道交通公共安全传感网市轨道办、无锡轨道交通发展有限公司待定5 5平安家居无锡物联网产业研究院2009年6 6感知交通感知交通智
48、能公交系统无锡市交通局20092010年7 7感知环保感知环保环境监控物联网平台无锡市环保局，各区政府配合20092011年无锡市传感网应用示范工程一览表无锡市传感网应用示范工程一览表 无锡以传感网示范工程拉动应用无锡以传感网示范工程拉动应用528 8感知园区感知园区“感知太科园”应用示范工程（传感网展示中心）新区管委会、无锡太湖国际科技园管理委员会20092010年9 9感知综保区新区管委会、无锡出口加工区建设有限公司，无锡海关配合2010年1010感知医疗感知医疗滨湖区医疗检测监护传感网滨湖区政府，市卫生局配合20092011年1111感知电力感知电力无锡220千伏西泾智能化变电站市供电公司2010年1212感知物流感知物流江阴保税物流中心物联网江阴市政府、江阴保税物流中心有限公司20092010年1313无锡市肉品质量信息可追溯系统市经贸委、天鹏集团20092010年1414感知农业感知农业锡山农博园传感网锡山区政府、农博园，市农林局配合20092010年无锡市传感网应用示范工程一览表无锡市传感网应用示范工程一览表 无锡以传感网示范工程拉动应用无锡以传感网示范工程拉动应用53
