1、机械科学研究院（集团）机械科学研究院（集团）战略规划管理程序战略规划管理程序20042004年年8 8月月机械科学研究院（集团）管控程序第2页2022年12月3日保密文件，版权所有目目 录录一、战略规划的要点与预期效果二、战略规划的目的和原则三、战略规划流程四、战略规划内容五、战略规划质询会六、战略规划标准模板机械科学研究院（集团）管控程序第3页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划的要点与预期效果战略规划的要点与预期效果要点要点 战略规划流程作为财务规划和业绩管理等其他管理流程的起点，必须制度化、严格执行 战略规划必须每年滚动修订，必须以对市场、竞争情况的严谨分析为基础，充分考虑外部
2、因素对集团的威协及机会，并结合集团内部实际情况，制订相应的战略 战略质询会作为集团每年最重要的管理会议之一，由集团高层领导对各业务单元的战略进行质询预期效果预期效果 建立必要的制度，培养相应的战略规划能力，确保集团在快速变化的市场中，制订新的发展方向及战略，以求能够“跳跃性非常规”发展 帮助集团高层领导将精力集中于最重要的领域，通过对战略规划的质询、指导来领导集团发展，而不再是日常工作中的干预、“救火”机械科学研究院（集团）管控程序第4页2022年12月3日保密文件，版权所有目目 录录一、战略规划的要点与预期效果二、战略规划的目的和原则三、战略规划流程四、战略规划内容五、战略规划质询会六、战略
3、规划标准模板机械科学研究院（集团）管控程序第5页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划流程的目的及原则战略规划流程的目的及原则目的目的 制定集团以及各业务单元未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测 集团领导通过对各业务单元战略规划的严格质询，指导业务单元的战略发展方向原则原则 战略规划是集团发展宏图的体现及细化，是对将来的展望 集团领导人及业务单元负责人“拥有”各自的战略规划 集团高层领导投入大量时间对各业务单元提出的战略规划提出严格的质询，以确保目标的可行性及高度 集团战略规划部门提供集团高层领导和业务单元在规划过程中的支持，而不是规划
4、的批准者 战略规划必需以严谨的市场及竞争形势分析为基础 战略规划每年要进行审核及向前滚动修正，以适应市场变化的需要机械科学研究院（集团）管控程序第6页2022年12月3日保密文件，版权所有目目 录录一、战略规划的要点与预期效果二、战略规划的目的和原则三、战略规划流程四、战略规划内容五、战略规划质询会六、战略规划标准模板机械科学研究院（集团）管控程序第7页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划流程战略规划流程业务单元制定业务业务单元制定业务发展战略发展战略质询质询/批准批准/公布战公布战略规划略规划发现、关注新问题；组织特别战略工作小组深入调查或解决重新评价集团发展宏图向各业务单元下达集
5、团战略规划；建议各业务单元应特别关注和解决的议题对各业务单元战略规划逐一质询，提供方向性指导集团战略集团战略管理委员管理委员会会进行状况分析；发现集团战略新问题在集团高层领导下起草集团战略规划；汇总、收集业务单元负责人意见参与质询会，向集团领导提供分析及技术支持总部战略总部战略规划部门规划部门解决部分战略问题质询、修改、批准集团规划为业务单元的战略规划提供必要的建议发现、关注与业务单元业务相关的新问题；组织深入调查或解决提供建议在业务单元战略规划部门的支持下，领导起草、制定业务单元的战略规划陈述本业务单元战略规划；进行规划之必要修正业务单元业务单元领导人领导人进行现状分析；发现本业务单元战略新
6、问题提供技术分析支持参与质询会议，提供领导分析及技术支持业务单元业务单元战略规划战略规划部门部门解决新问题制订本中心或事业部的战略发展规划，输入至业务单元的整体战略规划参与质询会议，陈述本中心或事业部之战略规划中心中心/事业事业部负责人部负责人质询会质询会形成集团及各业务单元战略规划文本战略议题分析及解决战略议题分析及解决集团总部制定集团总部制定/确认确认集团战略集团战略提供输入不断进行七月八月十月集团高层最终批准战略规划集团高层集团高层机械科学研究院（集团）管控程序第8页2022年12月3日保密文件，版权所有目目 录录一、战略规划的要点与预期效果二、战略规划的目的和原则三、战略规划流程四、战
7、略规划内容五、战略规划质询会六、战略规划标准模板机械科学研究院（集团）管控程序第9页2022年12月3日保密文件，版权所有集团总体战略规划主要内容集团总体战略规划主要内容主要内容主要内容1.集团发展宏图及五年战略目标2.宏观经济环境、行业发展分析及对 集团影响的评估 今后五年集团所处的各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本集团造成的影响主要发展机会主要威胁3.本集团现状分析 集团整体优势、劣势分析 各业务单元情况、业绩及趋势 各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点4.集团未来五年战略目标 集团未来五年业务重组放弃哪些产业进入哪些新业务行业各业务单元的发展侧重点 主要战略举措关、停、并、转
8、合资、兼并5.集团财务目标预测 总销售额、利润 资产增值保值率？资产增值保值率？投资资本回报(ROIC)6.主要资源需求预测 资本投资 人才7.和前一年战略规划的差异及总结机械科学研究院（集团）管控程序第10页2022年12月3日保密文件，版权所有业务单元战略规划主要内容业务单元战略规划主要内容主要内容主要内容样板1.本业务单元发展宏图及五年战略目标2.宏观经济环境及行业发展分析及对本业务单元影响的评估 2.1 今后五内年国内、外宏观经济环境发展变化趋势 2.2 今后五内年行业的发展展望2.2.1 业务发展趋势2.2.2 主要法规及经营环境变化 2.3 宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影
9、响2.3.1 创造的主要机会2.3.2 造成的主要威胁3.本业务单元现状分析 3.1 本业务单元近年业绩及发展趋势 3.2 本业务单元主要竞争优势及弱点4.业务单元面临的主要竞争对手分析(国 内外竞争者)4.1 竞争对手近几年业绩分析 4.2 竞争对手在之后五年可能采用的战略举措 4.3 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁5.本业务单元五年战略(方案)5.1 本业务单元今后五年将在哪些市场竞争5.1.1 地理市场5.1.2 产品和服务定位5.1.3 业务模型 5.2 如何竞争：主要竞争手段 5.3 主要战略举措5.3.1 市场扩张5.3.2 新客户、渠道的建立6.业务单元五年经营及财务目标预测
10、 6.1 主要增长点预测 6.2 总销售额 6.3 市场份额 6.4 投资资本回报(ROIC)7.配合业务单元战略的主要资源需求预测 7.1 资本投资 7.2 人才8.和前一年战略规划的差异及总结机械科学研究院（集团）管控程序第11页2022年12月3日保密文件，版权所有目目 录录一、战略规划的要点与预期效果二、战略规划的目的和原则三、战略规划流程四、战略规划内容五、战略规划质询会六、战略规划标准模板机械科学研究院（集团）管控程序第12页2022年12月3日保密文件，版权所有年度战略规划质询会年度战略规划质询会目的及会议议程目的及会议议程会议目的：会议目的：为集团年度最重要的管理会议，对各下属
11、业务单元的战略规划进行质询，提出修改意见，以确保其严谨性及可行性会议议程：会议议程：1.集团负责战略的高层领导介绍集团总体战略方向及其目标2.集团战略规划部门负责人介绍集团总体战略规划(初稿)3.集团战略规划部门负责人宣布会议规则4.各业务单元负责人汇报各业务单元战略规划，接受与会人员质询5.集团战略规划部门负责人总结发言，介绍修正后的集团总体战略规划，明确各业务单元需修改的要点及时间表6.集团最高领导总结/宣布闭会参加人员：参加人员：集团高层，集团战略规划、财务、人力资源、业务单元负责人，及各业务单元下属中心或事业部负责人(只在质询本业务单元规划时出席)时间：时间：九月上旬，三天(在集团以外
12、的会议地点，以避免干扰)机械科学研究院（集团）管控程序第13页2022年12月3日保密文件，版权所有年度战略规划质询会年度战略规划质询会会议规则会议规则需提前准备的材料：需提前准备的材料：材料 集团战略规划部门下达的会议议程及规则，材料要求 集团战略规划部门负责人下达的集团总体战略规则(初稿)各业务单元战略规划提前时间3周45周1周会议规则：会议规则：各业务单元呈报的材料图表一律用PPT形式，按要求格式不超过50页质询及对质询的应答要求以事实及数据为基础质询对事，不对人与会人员对各业务单元规划有质询权，集团最高领导对修正要求有终决权会后后续活动：会后后续活动：集团战略规划部门负责人总结、分发会
13、议上关于各业务单元规划修改要求的要点，规划完成时间表 责成修改，集团战略规划部跟踪进度，集团最高领导最终审批机械科学研究院（集团）管控程序第14页2022年12月3日保密文件，版权所有战略质询会中高层领导应关注的重点战略质询会中高层领导应关注的重点 对战略业务单对战略业务单元质询问题举例元质询问题举例细分市场的规模多大？市场是在成长还是衰退？影响供给与需求的主要变数是什么？驱动行业成长的主要因素是什么？竞争对手所选定的目标客户群是谁？为什么？我们的成本结构是如何的？竞争者的成本结构如何？重要发展战略的目标是如何设定的？市场竞争目标(如：市场份额)如何？运作目标(如：产能效率)如何？这些战略目标
14、的加总是否能达成集团总体的目标？这些目标是否具有足够的挑战性？能帮助我们取得何种市场定位？财务分析是否支持战略规划的设想？销售收入的预测可行吗？投资回报率高过资本成本吗？行业发展前景看法的根据是什么？战略目标战略目标可行性可行性市场市场竞争竞争机械科学研究院（集团）管控程序第15页2022年12月3日保密文件，版权所有 我们的产品和服务对顾客有什么价值？为他们解决什么问题？与竞争对手相比，我们的产品和服务特色如何？比较客户可得到的好处与成本，我们比竞争对手有何优势？我们的价值定位可以经得住市场考验吗？有没有评估过其他更好的定位？我们的价值定位是否完全切合目标客户群的需求？我们使用资源的方式够不
15、够有效率？还考虑过哪些更经济的方式而能达到几乎相同的效果？我们的人员技能是否足以支持战略举措的要求？如果不够，如何加强？我们对顾客需求的了解程度如何？决定购买的主要因素？购买的决策人是谁？对产品/服务品质的要求如何？我们的顾客如何分类？每一类有何特殊需求？市场对顾客的需求有哪些还不能满足的？我们如何选定目标客户群？战略质询会中高层领导应关注的重点战略质询会中高层领导应关注的重点 对战略业务对战略业务单元质询问题举例单元质询问题举例客户客户价值定位价值定位资源要求与资源要求与自身能力自身能力机械科学研究院（集团）管控程序第16页2022年12月3日保密文件，版权所有目目 录录一、战略规划的要点与
16、预期效果二、战略规划的目的和原则三、战略规划流程四、战略规划内容五、战略规划质询会六、战略规划标准模板机械科学研究院（集团）管控程序第17页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板1 1、业务单元发展宏图及五年战略目标、业务单元发展宏图及五年战略目标具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源1.1业务单元发展的宏图及五年战略目标明确集团的战略导向对于未来业务单元所处的运作空间中政府法规、竞争及经济环境的展望明确业务单元将参与的业务及地理范围集团战略规划业务单元战略规划业务单元领导层访谈1.2业务单元为实现该战略目标采取的战略措施阐述业务单
17、元自身发展措施业务单元竞争措施业务单元领导层访谈行业协会机械科学研究院（集团）管控程序第18页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析、宏观经济环境与行业发展分析具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源2.1 宏观经济环境未来五年经济发展速度和所处发展阶段中国装备制造业的发展速度和所处发展阶段中国高技术装备进口发展状况科研院所改制对装备制造业的影响业务单元相关业务需求及预测业务需求结构分析五年内可能的技术变革及对自身业务的影响中国加入WTO后对市场的影响(有利及不利因素)政府计划部门政策国资委相关政策专
18、项调查行业协会机械科学研究院（集团）管控程序第19页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析（续）、宏观经济环境与行业发展分析（续）2.2 今后行业的发展变化及经营环境展望具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源2.2.1 产品或服务发展趋势市场需求和增长模式产品或服务价格趋势，利润率变化潜在技术革新及影响潜在替代产品市场及客户调查、访谈2.2.2 主要政策法规潜在政府调控及影响国资委相关改制法规、集团改制方案融资政策税收政策向海外投资的政策政府主管部门访谈行业协会机械科学研究院（集团）管控程序第20页
19、2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板2 2、宏观经济环境与行业发展分析（续）、宏观经济环境与行业发展分析（续）2.2 今后行业的发展变化及经营环境展望2.2.3 经营环境变化具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源行业供应特征行业内参与者数量及各自的份额客户状况和细分市场特征相关产品生产量趋势；生产能力发展及计划进口产品的威胁行业协会政府主管部门访谈主要竞争对手访谈、年报国际行业分析行业平衡行业内生产能力利用预测预测的行业突变及可能的影响行业的价值链状况潜在的行业整合机会行业专家访谈国际趋势及案例分析行业业绩行业的整体发展及利润率水
20、平上下游产业链状况，组成环节，各环节的规模和利润率行业的进入壁垒行业协会专项调查机械科学研究院（集团）管控程序第21页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板3.3.本业务单元现状分析本业务单元现状分析3.1 本业务单元近年业绩及发展趋势具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源技术水平分析国家纵向科研课题对自身的影响分析研究开发投入状况分析与竞争对手技术水平的比较内部分析竞争对手调查政策影响力分析对政府行业政策的影响力与当地政府的合作关系内部分析案例分析市场渗透开拓能力市场占有率市场的营销网络业务自身价值定位与客户的关系评估市场营销水平
21、重点客户访谈外部市场反馈及评估生产水平分析目前的生产效率生产成本上的优势内部分析国际同行/竞争对手的“参照”资本运作能力评估融资能力联盟的能力资产的管理水平内部分析案例分析国际国内最优做法分析机械科学研究院（集团）管控程序第22页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板3.3.本业务单元现状分析本业务单元现状分析3.2 本业务单元主要竞争优势及弱点具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源行业成功要素行业成功的关键因素以及本业务单元进入该行业后的相对优劣势现有主要参与者在这些成功因素上的优劣势联盟及合资的必要性行业专家访谈竞争对手访谈本业
22、务单元进入行业后的竞争力本业务单元的成本竞争力本业务单元的品牌、技术竞争力本业务单元对付竞争对手进攻性措施的能力竞争对手年报表机械科学研究院（集团）管控程序第23页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板4.4.主要竞争对手分析主要竞争对手分析4.1 近几年业绩分析具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源主要竞争对手档案竞争对手之规模、利润率和增长竞争对手访谈、年报行业协会及公开材料近期/预期的竞争环境变化其他潜在进入者的档案近期内行业内的兼并及收购活动对新进入行业者的具体分析行业协会报章报道行业专家访谈4.2 竞争对手在未来可能采取的
23、战略举措所可能采取或计划采取的举措竞争对手访谈、年报行业协会及公开材料4.3 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁竞争对手所采取的计划和措施的影响分析针对竞争对手未来的措施，提出自身的应对方案报章报道竞争对手访谈机械科学研究院（集团）管控程序第24页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板5.5.本业务单元五年战略（方案本业务单元五年战略（方案）具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源5.1 今后五年将在哪些市场竞争目标顾客、产品、服务及地区市场的选择分销渠道选择出口潜力评价纵向整合程度和机会市场调查分销商访谈国际市场分析5.2 如何竞争
24、的决策市场号召力竞争优势，本业务单元的独特之处如何处理和其他制造商、分销商、用户等的关系原材料供应商、外包生产商、分销商、用户访谈5.3 主要战略举措差异化竞争归束型扫描、难规模化产品、一体化业务新客户、渠道的建立原材料供应商、外包生产商、分销商、用户访谈机械科学研究院（集团）管控程序第25页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板5.5.本业务单元五年战略本业务单元五年战略（计划计划时间表时间表）200520062007200820095.1 本业务单元今后将在那些市场竞争5.1.1 地理市场5.1.2 产品或服务市场5.1.3 业务模型5.2 如何
25、竞争5.3 主要战略举措5.3.1 市场定位和扩张5.3.2 新客户、渠道的建立机械科学研究院（集团）管控程序第26页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板6.6.业务单元五年经营及目标预测业务单元五年经营及目标预测6.1 主要增长点预测具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源将来的挑战及机会预期的将来挑战及行业突变和对现金流量/销售额的影响五年内潜在的增长机会/投资机会行业协会报章报道行业专家访谈新业务机会价值分析本业务单元在新业务的销售、成本及利润预测经营及投资现金流量测算投资计划预期的第一年详细乐观、中观和悲观经营状况今后五年经
26、营状况估计每种价值评估方案背后的详细假设行业协会报章报道行业专家访谈机械科学研究院（集团）管控程序第27页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板6.6.业务单元五年经营及目标预测业务单元五年经营及目标预测具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源6.2 总销售额业务分析6.3 市场份额业务分析6.4 投资资本回报率各业务单元营业利润率(分解)资产保值增值率资产保值增值率营运资本周转率固定资产周转率财务部门协助机械科学研究院（集团）管控程序第28页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板6 6、业
27、务单元五年经营及目标预测业务单元五年经营及目标预测6.5 财务目标预测分析20052006200720082009销售收入成本费用税息前利润所得税税息后利润折旧资本性支出运营资本变动现金流投资资本回报率资产保值增值率机械科学研究院（集团）管控程序第29页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板7.7.主要资源需求预测主要资源需求预测具体内容具体内容所含议题所含议题分析分析信息来源信息来源7.1 资本投资固定资产投资资金要求预测的融资计划及成本各种融资渠道及方案的吸引力评价揭示可能导致资本需求变化的情形及条件投资计划实施的时间建议财务部门协助7.2 人才
28、及其他资源要求技术需求及研发计划人力资源需求其他资源要求的预测(如聘请中介机构进行战略咨询、管理咨询和市场调研等)其他资源成本的预测其他部门及人力资源部门协助机械科学研究院（集团）管控程序第30页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板7.7.主要资源需求预测（计划时间表）主要资源需求预测（计划时间表）200520062007200820097.1 资本投资资本额资本来源7.2 人才人才需求人才来源其它资源机械科学研究院（集团）管控程序第31页2022年12月3日保密文件，版权所有战略规划报告书标准模板战略规划报告书标准模板8 8、与前一年战略规划的差
29、异总结、与前一年战略规划的差异总结本年战略规划同上一年的差异差异解释机械科学研究院（集团）管控程序第32页2022年12月3日保密文件，版权所有为保障战略管理制度的有效实施，我们建议采取以为保障战略管理制度的有效实施，我们建议采取以下三项措施下三项措施战略管理组织保障战略管理组织保障战略管理制度战略管理制度战略管理人才保障战略管理人才保障战略管理考核保障战略管理考核保障当前即将进行的第一次战略规划工作采取战略规划小组的形式，集团成立以院长为组长的战略规划小组，各二级子公司成立以所长为组长的战略规划小组。2005年7月之前，集团总部和各二级子公司成立各自的战略发展部，作为战略规划的职能部门，由各
30、自的一把手负责。集团人力资源部和各二级公司人力资源部加大力度从内、外招聘适合的战略管理人才，充实战略发展部。通过内部培训或送出培训的方式，快速提高集团的整体战略管理水平根据战略质询会的现场评价，对二级子公司的战略管理进行考核，作为二级公司一把手薪酬发放的一个重要依据。将战略管理效果与各层级战略发展部的薪酬挂钩。123机械科学研究院（集团）管控程序第33页2022年12月3日保密文件，版权所有母子公司管控系统流程母子公司管控系统流程实施、监控实施、监控（战略规划流程）战略议题分析及解决战略议题分析及解决财务规划流程财务规划流程关键业关键业绩指标绩指标监控监控（按季度进行）（每年进行）审计管理流程
31、投资管理流程业务单元运营业务单元运营 外派董事、监事和二级公司高层管理流程外派董事、监事和二级公司高层管理流程集团总部集团总部业务单元制定业务业务单元制定业务发展战略发展战略质询质询/批准批准/公布战公布战略规划略规划集团总部制定集团总部制定/确认确认集团战略集团战略战略规划流程机械科学研究院（集团）管控程序第34页2022年12月3日保密文件，版权所有母子公司管控系统流程母子公司管控系统流程战略规划流程机械科学研究院（集团）管控程序第35页2022年12月3日保密文件，版权所有母子公司管控系统流程母子公司管控系统流程战略发展部战略发展部财务部财务部人力资源部人力资源部信息来源：新华信江动访谈
32、研究投资管理流程母子公司管控系统流程流程投资部投资部审计部审计部战略规划流程财务规划流程外派董事监事管理流程外派财务监事管理制度审计管理流程财务数据财务分析下属公司经营计划下属公司考核指标战略规划报告战略规划权经营管理权财务控制权重大投资决策权审计监督权人事管理权下属公司高层管理流程外派财务监事管理流程机械科学研究院（集团）管控程序第36页2022年12月3日保密文件，版权所有母子公司管控系统流程母子公司管控系统流程战略发展部战略发展部财务部财务部人力资源部人力资源部投资管理流程母子公司管控系统流程投资部投资部审计部审计部战略规划流程财务规划流程外派董事监事管理流程审计管理流程战略规划权经营管理权财务控制权重大投资决策权审计监督权人事管理权下属公司高层管理流程外派财务监事管理流程达成对下属公司的管控达成对下属公司的管控财务信息管理流程人力资源规划流程
