中国医疗器械产业规模分析.doc

1、 报告名称：报告名称： 2014-2018 年中国医疗器械行业投资分析及前景预测报告(上下卷) 关关 键键 词：词： 中国医疗器械 医疗器械行业 医疗器械销售 医疗器械信息 首次出版时间：首次出版时间： 2003 年 5 月 最新修订时间：最新修订时间： 2014 年 2 月 医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技 术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很 低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有 15%左右是 20 世纪 70 年代前后的产品，有 60%是 20 世纪 80 年代中期以前的 产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证

2、未来 10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。 我国医疗器械工业总产值自 20 世纪 90 年代以来一直保持快速 增长， 平均增幅一直保持在 12%-15%的水平。 随着改革开放的深入， 国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快， 中国医疗器械 行业更是得到了突飞猛进的发展。 2012 年 1-12 月， 我国医疗仪器设备及器械制造业销售收入总额 达到 1564.507 亿元，同比增长 21.43%；利润总额达到 169.048 亿 元，同比增长 24.40%。2013 年 1-9 月，我国医疗仪器设备及器械制 造业销售收入总额达到 1314.4 亿元，同比增长 17.80%

3、；利润总额 达到 131.5 亿元，同比增长 11.70%。 新医改明确指出，国家将逐年加大公共卫生体系和城市社区、农 村基层医疗卫生建设。随着医疗器械企业进一步深挖“下乡+社区”市 场，以及在不断调整结构和产业升级的态势下，医疗器械行业已进入 快速发展期。 未来几年，二、三线的县城、乡镇的基层医疗机构将是中国医疗 器械市场的重中之重， 包括中西部等经济落后地区也是未来的发展重 点。随着这些地区消费实力的增长，以及国家医改投入的不断增大， 区县的增长空间将相当广阔。 20102010 年中国医疗器械产业规模？年中国医疗器械产业规模？ 医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技 术

4、产业，进入门槛较高。许多医疗器械是医学与多种学科相结合的产 物，其发展水平代表了一个国家的综合实力与科学技术发展水平。 我国医疗器械工业是在建国后逐步发展起来的， 期间经历了一个 从无到有、从小到大的发展过程，其特点是起点低，发展快。经过 30 多年发展，我国医疗器械行业已经有了相当的规模，并且一直保 持较快的增长速度。中商情报网统计数据显示，截至 2009 年 11 月 底，全国共有中等规模以上医疗器械企业1168家，医疗器械行业共 实现销售收入为793.5亿元， 同比增长18.53%。 2005-2009 年间我 国医疗器械行业销售收入年均复合增长率（CAGR）为27.7%；中 商情报网分

5、析师预测到 2013 年中国医疗器械行业收入可达到1300 亿元亿元左右的产业规模。 随着人民生活水平的不断提高， 医疗器械的 选 用会越来越先进，其产品结构会不断调整，功能更加多样化，市场容 量会不断扩大。在发达国家，医疗设备与器械产业和制药业的产值大 体相当。而在我国，前者产值只是后者的1/5，这种比例的严重失调 预示着医疗设备与器械产业在我国还有巨大的发展空间。 中国是世界上最大的发展中国家，有 13 亿多人口，中国不断地 寻求又多又好的医疗。中国已成为世界上老年人口最多的国家，截至 2009 年底，中国 60 岁以上的老年人口已 达到1.6 亿亿，约占全国总 人口的12.5，老年人的医

6、疗保健需求急剧增加。2009 年，新医疗 体制改革方案强调医疗卫生事业的公益性质， 政府将加大全民医疗卫 生投入，建立覆 盖城乡居民基本医疗卫生制度，为群众提供安全、 有效、方便、价廉的医疗卫生服务； 2009-2011 年，城镇职工基本 医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗覆 盖城乡全 体居民，参保率均提高到 90以上，随着医疗体制改革推进，我国 医保制度的完善与健全给医疗器械行业提供了更大的市场空间。 中商情报网发布 2010-2013 年中国医疗器械行业市场研究与投 资分析报告，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计 局、国家海关总署、国家商务部、国家发改委、中国医疗

7、器械协会、 中国医药保健品进出口商会、 中商情报网等国内外相关报刊杂志的基 础信息以及医疗器械专业研究单位等公布和提供的大量资料， 全面分 析了中国医疗器械市场、医疗器械产品进出口，医疗器械行业竞争、 重点企业经营情况做了深度研究，同时分析了便携医疗电子市场便携医疗电子市场、 B 超诊断设备市场超诊断设备市场和介入医疗器械市场介入医疗器械市场等热点医械市场的分析， 最后还对医疗器械行业发展前景及投融资做了详细的分析。报告精 练，层次分明，思路清晰。省去一般报告的繁琐和大量二手资料，目 前一般报告多为网上资料的复制编辑。 本报告全面统计最新医疗器械 行业发展数据。是医疗器械生产企业 、相关企业等

8、单位准确了解目 前中国医疗器械市场发展动态，把握医疗器械行业发展方向、制定市 场策略的重要决策依据之一，具有重要决策参考价值。 参考资料： 抓住中国医疗科技机会抓住中国医疗科技机会 花旗集团近期推出了一份 抓住中国医疗科技机会 的调查报告。 该报告在对中国各大医院进行第一手调查之后指出，2012 年，中国 医疗器械市场预计增长 17%，仅仅 11 个医疗设备领域的市场需求就 将增加到 50 亿美元。这一总体的增长率是基于以下的预测：医疗设 备增长 13%，医用耗材增长 25%。由于采购预算增加以及基础设施 升级，中国医院对医疗器械的强劲需求正在推动这一市场的发展。 中国正在进行的医改正在迅速改

9、变医院系统。 由于中央和地方政 府不断给予财政支持， 中国的医院在医疗器械领域正在经历一个重大 的升级周期，这给医疗器械生产商们提供了有吸引力的市场机会。然 而， 鉴于中国市场板块间存在着较大的地理 （区域） 和经济上的差别， 对市场动态和采购模式进行实时监测并不是一件容易的事情。 为了努力解决这一问题， 花旗集团对中国的医院体系首次开展了 综合性的专门调查，问卷调查表发给了所有 31 个主要城市/省份的 10000 多家医院（其中包括 500 多家县级医院） 。最终的综合分析结 果来自于对 29 个省市的 383 家医院所收集到的数据。 高端医院和大规模建设助推市场发展高端医院和大规模建设助

10、推市场发展 花旗集团根据二级和三级医院样本数据、 政府调控率对医疗设备 的装机量和 2012 年市场规模做出预测。政府调控率反映的是中国卫 生部对计算机断层扫描（CT） 、数字减影血管造影（DSA） 、磁共振 成像（MRI）以及直线加速器（LA）的国家采购配额实施的整体调 控。 调查报告预计 MRI、CT、彩超和数字化 X 射线摄影系统（DR） 将成为中国医疗设备市场上规模最大的领域， 市场规模均超过 5 亿美 元。而黑白超声波市场规模预计将下降到 7600 万美元，这表明中国 医院逐渐在采用更加先进的彩色超声波设备，以取代黑白超声波。 鉴于医疗设备的增长在很大程度上取决于医院的采购预算 （根

11、据 调查结果，2012 年这方面的预算预计将增长 11.3%） ，以及医院预计 的扩张速度（基于中国卫生部发布的历史数据，预计将为 3%） ，报告 预测 2012 年中国医疗设备市场将增长 13%；2012 年中国医用耗材市 场的增长更为强劲，将达到 25%。 预计中国医疗器械市场的发展将来自于：一是三级医院。2012 年，三级医院的采购预算增长率（12.6%）要快于二级医院（11%） 和一级医院 （7.5%） ， 平均 1900 万元人民币的预算仍然是各级医院中 最高的。二是县级医院。县级医院数量和床位的增长率要高于中国整 个医院行业的平均增长率， 政府对县级医院大规模升级基础设施增加 费用

12、支出，有望为医疗器械市场的发展注入催化剂。 调查数据表明，20092011 年，中国医院的医疗器械采购预算以 12%的 CAGR 增长（根据中国统计局的资料，2010 年中国医疗诊断、 监测和治疗性设备市场以 16.4%的速度增长） ，这在很大程度上是因 为受到三级医院在 20092011 年的 13.2%的 CAGR 强劲增长推动的。 报告预计，中国医疗设备市场的增长仍将保持稳定，三级医院将 是主要的推动力。这是因为：虽然采购预算的增长率在 2012 年略有 下降，但仍然稳定在 11.3%，这表明，整个医疗设备市场在 2012 年 有望以 15%的速度增长。 三级医院的采购预算的增长率在中国

13、所有类别的医院中仍然是 最高的。由于预算总体上居高不下，三级医院对一些高端产品和更加 先进的医疗设备如 CT、DSA、MRI 和 LA，仍然有着较好的财力， 这种情况可能会有益于针对高端市场的跨国公司和国内大型医疗器 械生产商。 医院建设周期或将推动对医疗器械的总体需求。 虽然对医用耗材 的采购可能会在新的基础设施投入使用之后发生，但是，对医疗设备 的订单可能会在建设项目竣工之前实施。 调查数据表明， 75%的样本医院已经计划在 20122015 年进行基 础设施建设或者已经在扩建之中， 这一比例与三级医院的 77%、 二级 医院的 75%和县级医院的 73%保持一致。在制定了 2012201

14、5 年扩 张计划的所有医院中，58%将兴建新的住院设施，46%将兴建门诊设 施，这表明，各家医院都预见到了未来三年中住院和门诊患者将有较 大幅度的增长，从而催生了医疗设备和医用耗材的增量需求，而不仅 仅是升级和更换所带来的需求。此外，中国政府计划到 2015 年底， 将所有县级医院从没有定级/一级/二级提升到二级和以上水平，这表 明县级医院强劲的建设周期将会到来（县级医院占中国全部医院的 46%） 。 医疗设备的采购趋势医疗设备的采购趋势 根据 2012 年和 20122015 年的采购需求，在本次调查中，11 类 医疗设备可以被归类为“最需要的”、“必要的”、“先进的”、“欠缺吸引 力的”。

15、采购趋势如下： 对最需要的设备：在调查中，65%和 56%的医院将在 2012 年和 20122015 年购买患者监测仪；63%和 56%的医院将分别在这两个时 期购买彩色超声仪。这表明：一方面，在未来 3 年中，对这两种设备 的需求依然强劲，这将有利于迈瑞、通用和飞利浦等市场领先者。另 一方面，2012 年以后对这两种设备具有购买需求的医院比例下降， 可能是因为从医疗增量需求转向了更换升级需求。 对必要的设备：在调查中，40%50%的医院将在 2012 年购买麻醉 机、DR 以及生化分析仪，这一比例预计将在 2012 年以后下降到 30%40%，这是因为这些设备在中国医院的渗透率在逐渐提高。

16、 对先进的设备： 10%30%的医院在 2012 年将目光瞄上了 LA、 DSA、 MRI 和 CT。与必要的和最需要的设备类别相比，对此类设备的需求 在近期和中期较低， 可能是因为成本较高以及对最先进设备的医疗需 求较小。 对欠缺吸引力的设备：只有 8%和 13%的医院将黑白超声仪和 CR 添加到了 2012 年的采购清单上，2012 年以后的需求减少了 50%。黑 白超声仪正在被彩超取代， 因为彩超为更加准确的诊断提供了更好的 图像和更多的诊断信息；而对面临放射科数字化的医院来说，尤其是 在新建医院和一流医院，DR 正在取代 CR 或与 CR 形成互补，作为 放射室的一个完整解决方案。 跨

17、国公司继续占主导地位跨国公司继续占主导地位 这项调查还发现， 跨国公司继续在中国医疗设备市场上处于领先 地位。在所调查的 11 个领域中，有 10 个领域被跨国公司品牌占据。 由于 80%以上的受访者在购买医疗设备时首选跨国公司， 调查报告预 计跨国公司的主导地位将不会改变。 通用、飞利浦和西门子已经进入了重要的细分市场，并且在大多 数细分市场赢得了领先地位，而瓦里安（Varian） 、医科达（Elekta） 、 德尔格（Draeger） 、日立（Hitachi） 、锐珂（Carestream）和贝克曼库 尔特（BeckmanCoulter）等公司重点关注一、二条核心产品线，成为 边缘市场的赢

18、家。具体来说，通用公司引领医疗设备市场；而在医药 耗材领域，尤其是在整形外科和药物洗脱支架，美敦力、强生和史赛 克处于领先地位。 虽然跨国公司目前占据着中国医疗器械市场， 但将会遭遇国内生 产厂家的一些竞争，尤其是在患者监测仪、麻醉机和 X 射线摄影机 等领域。花旗集团分析师指出，迈瑞、万东医疗和谊安在市场上展现 出了它们的竞争力，尤其值得关注。 设备配置蕴藏增长潜力设备配置蕴藏增长潜力 随着 2010 年年销售额达到 1000 亿元人民币 （约合 148 亿美元） ， 中国已经成为世界上第四大医疗器械市场。20052010 年，中国医疗 器械市场呈现了强劲的发展势头， CAGR 高达 34%

19、 （剔除外汇影响为 29%） ，明显高于美国（6.8%） 、日本（7.8%）和德国（6.3%） 。这主 要是因为医院扩张，以及随着医疗保险覆盖面的提高，患者就诊人数 增加。2011 年前三季度，这一增长率放缓到了 20%。 不过，调查结果表明，从患者可使用医疗设备来衡量，中国和发 达国家之间仍然存在着很大的差距，尤其是在先进医疗设备（或由中 国卫生部定义的 B 类医疗器械）上，其中包括 DSA、CT、MRI 和 LA。 此外，中国每千人拥有 3.6 张医院病床，这要落后于韩国（8.3 张） 、中国台湾地区（6.9 张）和中国香港地区（5.0 张） 。医院病床的 增加可能会促使大医院使用的医疗设备增长，比如患者监测仪，根据 调查结果，中国每 100 张医院病床配备的患者监测仪为 11.6 台，远 远低于美国的 3040 台。调查预测，到 2015 年年底，中国医院病床 数量将达到 720 万张，每千人将拥有 5.3 张医院病床。