1、广东广东LED产业产业发展现状与趋势发展现状与趋势1广东广东LED产业发展的基本情况产业发展的基本情况2未来未来LED产业发展的整体趋势产业发展的整体趋势3推动推动LED产业转型升级的思路建议产业转型升级的思路建议“中国力量中国力量重构世界照明格局重构世界照明格局”2016年是半导体照明行业变革之年。年是半导体照明行业变革之年。受到全球经济不景气以及产品价格下滑的影响，国际照明巨头纷纷收缩业务战线，GE、三星等国际巨头纷纷退出中国照明市场，而三安光电、木林森、飞乐音响等中国 LED 企业则通过海外并购，扩宽覆盖范围与技术实力。中国力量在全球中国力量在全球LED产业格局中产业格局中的分量愈来愈重
2、，原有的美、日、欧领先，韩国、中国追赶的局面正在被改写，全球的分量愈来愈重，原有的美、日、欧领先，韩国、中国追赶的局面正在被改写，全球LED竞争格局竞争格局正在调整重塑。正在调整重塑。12.1%10.4%9.0%4.8%4.1%3.2%2.9%2.9%2.9%2.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%日亚亮锐科锐首尔半导体木林森欧司朗西铁城LG鸿利亿光2015年全球年全球LED封装厂商营收封装厂商营收Top10排名排名全球封装厂商全球封装厂商Top10排名，中国排名，中国厂商已占三席，其中广东占二席。厂商已占三席，其中广东占二席。全球全球LED品牌分布品牌分
3、布上游上游中游中游下游下游第一第一梯队梯队美国科锐(CREE)、GE照明(Gelcore)、飞利浦(Philips Lumileds)欧洲欧司朗(ORSAM)、爱思强(AIXTRON)日本日亚化学（Nichia）、丰田合成东芝、松下第二第二梯队梯队韩国三星（Samsung）、LG、首尔半导体台湾晶电、璨圆隆达、亿光、光宝 南亚光电、嘉晶第三第三梯队梯队中国大陆三安、德豪润达、华灿 木林森、鸿利智汇、国星光电雷士、洲明、佛照全球全球LED产业品牌分布格局产业品牌分布格局中中国国加加速速赶赶超超“中国力量中国力量重构世界照明格局重构世界照明格局”三分天下，中国有其一。三分天下，中国有其一。南昌大学
4、江风益团队成功研发硅衬底LED技术，使中国成为世界上继日美之后第三个掌握蓝光LED自主知识产权技术的国家。我国我国LED 产业关键技术与国际水平差距进一产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已经成为全球步缩小，已经成为全球LED最大的生产、出口和应用大国。最大的生产、出口和应用大国。2016年，我国具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效150 lm/W，达到国际领先水平；深紫外LED技术进一步提升，280nm深紫外LED室温连续输出功率超过20 mW，处于世界先进水平。国家技术发明一等奖国家技术发明一等奖广东广东LEDLED产业在全国的地位产业在全国的地位全球全球LED产业发展看中国
5、，中国产业发展看中国，中国LED产业发展看广东。产业发展看广东。广东LED产值规模已占据全国半壁江山，是全国较早一批将LED产业作为战略性新兴产业的省份，目前广东目前广东LED产业已经在封装工艺及制造产业已经在封装工艺及制造技术、技术、MOCVD系统的研发和制造、新产品开发能力及标准光组件、产品标准制定、专利技术、产系统的研发和制造、新产品开发能力及标准光组件、产品标准制定、专利技术、产业规模六个方面领跑全国，业规模六个方面领跑全国，LED产业已成为全省战略性新兴产业的第二大产业。产业已成为全省战略性新兴产业的第二大产业。我国我国LED产业区域竞争布局产业区域竞争布局广东广东LEDLED产业发
6、展格局产业发展格局目前，广东LED产业基地已形成了“1+5”发展格局，即以深圳国家级LED产业基地为龙头，惠州、东莞、江门、佛山、广州等5个省级LED产业基地，以及中山市等地为珠三角产业带的“一核一带一核一带”的产业集群空间布局。中山是传统照明产品的聚集区，在全国照明产业中具有绝对的中心地位，拥有在全国照明产业中具有绝对的中心地位，拥有“中中国灯饰之都国灯饰之都”的美名。的美名。目前古镇、小榄等地全力推进灯饰产业的优化升级，并逐步向LED产业转型。广东广东LED产业集群的拓展空间示意图产业集群的拓展空间示意图 由于珠三角地区成本逐年攀升(用地紧张和人工成本上涨)，广东广东LED产业呈现向内产业
7、呈现向内陆转移态势，义乌、南昌、新余、成都等中陆转移态势，义乌、南昌、新余、成都等中西部地区成为主要产业承接地。西部地区成为主要产业承接地。例如总部位于中山小榄的木林森总投资超10亿，在江西新余拟建“LED照明配套组件项目”。LED升级为升级为广东省新支柱产业广东省新支柱产业2016年11月15日，广东省政府印发了广东省系统推进全面创新改革试验行动计划。计划提出：力争通过3年努力，基本构建推进全面创新改革的长效机制，初步构建创新型经济体系框架。该计划提出的首要任务是构建产业新体系，其中就包括：“推动高端新型电子信息、生物医药、半导体照明（半导体照明（LED）、）、新材料、新硬件等产业成为新支柱
8、产业等产业成为新支柱产业”。广东省省政府定位广东省省政府定位LED照明为新支柱产业照明为新支柱产业LEDLED产业成为新支柱产业有何意义产业成为新支柱产业有何意义一一 从背景看，这是2010年3月省政府将半导体照明产业列为广东省重点发展的三大战略性新兴产业以来，省政府对LED产业定位的首次转换。从新兴产业到新支柱产业，从新兴产业到新支柱产业，这体现了省委省政府对这体现了省委省政府对LED产业近几年快速发展的一个认可，也体现了省委省政府对产业近几年快速发展的一个认可，也体现了省委省政府对LED产业接下来继续发展壮大的规划和期许。产业接下来继续发展壮大的规划和期许。二二 将LED照明等产业确定为新
9、支柱产业，下一步省相关部委或将出台推动新支柱产业发展的配套政策，从技术创新、知识产权、成果转化、金融投资、对外合作等各个方面对产业发展进行推动，这将是这将是LED产业向前发展的一个新契机，也会是一个新时代。产业向前发展的一个新契机，也会是一个新时代。1广东广东LED产业发展的基本情况产业发展的基本情况2未来未来LED产业发展的整体趋势产业发展的整体趋势3推动推动LED产业转型升级的思路建议产业转型升级的思路建议落后产能逐步淘汰，落后产能逐步淘汰，LED产业从过度竞争时代进入稳定收益时代产业从过度竞争时代进入稳定收益时代 2016 年下半年以来，随着线路板、金线等原材料的连续大幅上涨，以及人工、
10、房租成本的增加，LED企业也企业也“从价格战从价格战”转向转向“价值战价值战”。从2016年开始LED芯片及封装接连涨价，标志LED整体产业链洗牌基本结束，产业从过度竞争时代进入稳定收益时代。产业从过度竞争时代进入稳定收益时代。预计2017年，在整体LED行业在成本推升的涨价循环下，部分不具竞争力的中小企业将逐渐被淘汰出市场。未来订单将会逐渐集中到未来订单将会逐渐集中到各家大厂，各家大厂，LED行业大者恒大的现象将会更趋明显。行业大者恒大的现象将会更趋明显。“供给侧改革供给侧改革”力度加强，进一步加强淘汰强度，力度加强，进一步加强淘汰强度，山寨化经营模式将不再适应未来山寨化经营模式将不再适应未
11、来LED行业行业 展展LED产业集中度稳步提升，行业竞争格局已初步成型产业集中度稳步提升，行业竞争格局已初步成型从芯片、封装到照明显示等相关领域的整体情况来看，2016年，年，LED企业大者恒大趋势，企业大者恒大趋势，LED行业集中度更高，行业集中度更高，但同时竞争也变得更为激烈，使得高毛利市场（包括LED和非LED领域）成为LED上市企业转型升级的新方向。据统计显示，根据前三季度财报数据，营收排名前十家厂商营收排名前十家厂商2016年营业收入预计均将超过年营业收入预计均将超过20亿元，将有亿元，将有4-5家厂商进入家厂商进入50亿元俱乐部。亿元俱乐部。49.84亿元亿元44.86亿元亿元36
12、.85亿元亿元36.31亿元亿元32.60亿元亿元29.30亿元亿元28.13亿元亿元18.82亿元亿元18.73亿元亿元18.33亿元亿元2016年前三季度年前三季度LED企业营收排名企业营收排名(前十名前十名)观点观点看法看法上游垄断竞争。上游垄断竞争。数据显示，2009年时国内共有62家LED芯片企业，而如今在正常生产的只有20余家，未来可能只会剩下三五家芯片企业。中下游龙头企业渐显。中下游龙头企业渐显。“以单一业务类型为主”向“多种业务类型结合”的方向转型。具备成本控制能力、技术领先优势、产品品质稳定以及具备规模生产能力的企业才能够留下来。政府补贴正在收窄，政府补贴正在收窄，LED 产
13、业供需结构将逐步改善产业供需结构将逐步改善 LED照明作为新兴产业，自2009年起便获得国家的“宠爱”，补贴幅度巨大，甚至某些企业一年获得的政府补贴占据了业绩的一半，使之扭亏为甚至某些企业一年获得的政府补贴占据了业绩的一半，使之扭亏为盈。盈。统计数据显示，以三安光电为例，作为LED 行业“补贴一哥”，从2010 年到2015 年获得各项补贴额度超30 亿元。集团集团企业企业日期日期金额金额 备注备注 三安光电厦门三安光电 6月30日2.085亿元 MOCVD设备补助 三安集成电路1月5日1.5亿元 专项投资支持资金华灿光电华灿光电7月1日5000万元产业发展补贴资金华灿光电10月8日3750万
14、元产业发展补贴资金华灿光电12月26日3750万元产业发展补贴资金德豪润达大连德豪润达1月20日5000万元产业扶持资金芜湖德豪润达1月13日201.46万元 稳岗补贴士兰微士兰微1月6日1805万元市、区财政配套补助士兰微集成1月6日957万元地方财政配套资金鸿利智汇江西鸿利光电6月1日1136万元企业扶持资金江西鸿利光电8月1日1000万元员工住房补贴聚飞光电芜湖聚飞光电11月14日4035万元投资补助资金乾照光电乾照光电10月10日1154万元鼓励类进口产品贴息2016年年LED产业主要补贴情况一览产业主要补贴情况一览趋势趋势收窄补贴范围，补收窄补贴范围，补贴力度亦同步减小贴力度亦同步减
15、小 随着随着LED产业的成熟及洗牌，产业的成熟及洗牌，“十三五十三五”期间，政府逐渐调整补贴政策，上游芯片期间，政府逐渐调整补贴政策，上游芯片补贴正在逐步收窄。补贴正在逐步收窄。政府层面收窄补贴，将从产业链源头抑制了LED 芯片产能无序扩张，并且有望将补贴转移至LED照明应用端，则将从需求侧拉动则将从需求侧拉动LED产业链，我国产业链，我国LED产业链供需结构将逐步改善。产业链供需结构将逐步改善。LEDLED照明应用市场细分化，照明应用市场细分化，厂商加速转入利基型应用领域厂商加速转入利基型应用领域芯片芯片封装封装照明照明显示屏显示屏三安LED+集成电路华灿LED+集成电路鸿利LED+车联网万
16、润LED+数字营销长方LED+教育勤上LED+教育联建LED+传媒雷曼LED+体育面对LED照明产品价格下降的趋势，国内国内LED企业纷纷寻找细分领域发力，企业纷纷寻找细分领域发力，LED厂商纷纷加速转厂商纷纷加速转入利基型应用领域，从入利基型应用领域，从LED LED+(从价格战转向价值战）。从价格战转向价值战）。从2016年LED企业整体来看，呈现的是芯片企业延伸半导体集成电路，中游封装拓展细分市场、下游照明换轨教育及传媒领域。细分市场细分市场 UV LED IR IR LED 车用车用 LED 植物照明植物照明 智能照明智能照明 Micro LED Micro LEDLED照明市场渗透加
17、速，小间距显示屏将迎来爆发照明市场渗透加速，小间距显示屏将迎来爆发我国我国LED渗透率稳步提升渗透率稳步提升(数据来源数据来源:CSA Research)8.90%20.00%32.00%42.00%48.00%91.10%80.00%68.00%58.00%52.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2013年2014年2015年2016年2017年LED占比传统照明占比2016 年年10 月月1日起，日起，15W 及以上普通照明用白炽灯被及以上普通照明用白炽灯被禁止销售和进口。禁止销售和进口。这被业界解读为“禁白令”的全面铺开，LED照
18、明产品国内市场渗透率将进一步加速，预计2017年LED照明产品国内市场渗透率达到48%。2016年是小间距年是小间距LED屏产品蓬勃发展的一年，甚至出屏产品蓬勃发展的一年，甚至出现了三季度上游断货、供不应求的局面。现了三季度上游断货、供不应求的局面。2016年小间距户内外LED的总需求为1413亿颗，而目前小间距LED的产能在700亿颗左右，未来仍保持较大的供需缺口。我们预计未来2-3年内小间距显示屏将迎来爆发。2017年小间距LED对DLP的替代率能够达到40-50%以上，到2020年替代率则可望到70%80%。0%10%20%30%40%50%60%70%80%2015年2016年2017
19、E2018E2019E2020E小间距小间距LED对对DLP拼墙的替代率拼墙的替代率LED厂商的新蓝海，厂商的新蓝海，2017年红外线年红外线LED/激光照明迎无限商机激光照明迎无限商机 全球包含智能型手机、平板电脑及穿戴式装置等导入生物识别技术将持续快速增加，由于虹膜、脸部识别等应用采用由于虹膜、脸部识别等应用采用IRLED元件，使得未来市场颇具成长潜力。元件，使得未来市场颇具成长潜力。预估至2020年IR LED产值(不含传感器)的产值将达7.1亿美元（约合人民币47.11亿元），年复合成长率达24%，成为LED厂商的新蓝海。三星三星Note 7虹膜识别手机虹膜识别手机 2016年11月1
20、3日，中村修二激光照明实验室在深圳揭牌。激光照明的发光面积更小，发光效率更高，感官上更容易聚焦且照射距离更远，可以广泛应用于汽车车头灯及其他领域。在汽车照明应用上，目前世界知名的汽车品牌如宝马（BMW）和奥迪（Audi），都正在为把这项技术应用在新产品上而作出努力。但由于激光照明目前成本较高，导致应用率不高，相信未来将但由于激光照明目前成本较高，导致应用率不高，相信未来将会是一个大趋势。会是一个大趋势。中村修二激光照明实验室中村修二激光照明实验室1广东广东LED产业发展的基本情况产业发展的基本情况2未来未来LED产业发展的整体趋势产业发展的整体趋势3推动推动LED产业转型升级的思路建议产业转型
21、升级的思路建议产业转型升级的必要性和紧迫性产业转型升级的必要性和紧迫性 LED新光源产业是低碳环保的新型战略性产业，涵盖了电子、五金塑料等多种产业，小榄原有传统支柱五金、塑料、电子音响等，刚好是LED光源所需的全部材料，产业关联度高，从五金塑料过渡到LED光源，几乎没有技术门槛，具备良好的产业转型基础。中山市在全省率先提出了专业镇整体转型思路，打造打造“新型专业镇新型专业镇”。推动小榄推动小榄LEDLED产业转型升级总体思路产业转型升级总体思路重标准重标准引技术引技术战战略略层层面面的的建建议议铸品牌铸品牌 紧紧抓住“中国半导体智能照明创新基地”落户中山小榄的良好机遇，以“工业4.0模式”和“
22、供给侧”改革为指导，拓展拓展LED的节能化、智能化及跨领域应用，重点拓展可见光通信、智慧照明的节能化、智能化及跨领域应用，重点拓展可见光通信、智慧照明等有巨大发展潜力的等有巨大发展潜力的LED新兴技术领域，新兴技术领域，“从价格战从价格战”转向转向“价值战价值战”，持续提升小榄LED产品的竞争力和附加值，推动推动LED产业发展由产业发展由“小榄制造小榄制造”向向“小榄智造小榄智造”、“小榄创造小榄创造”转型。转型。鼓励小榄LED龙头企业参与联盟标准、地方标准、国家标准的制定(例如参与台灯标准的制定)。标准的制定不仅是小榄LED产业转型升级，也是小榄LED产业告别低价模仿、粗制滥造向自主研发、产
23、品创新和技术升级的方向。跟踪前沿技术和创新应用，培育“增量”。大力发展“LED+战略”即以产品为本，附加值为翼，向“产品+智能”“产品+互联网”“制造+金融”方向发展。下游细分领域拥有多个“单打冠军”型企业。如封装全国第一，灯带全国第一，台灯全国第一。未来的发展要强化这些细分领域的品牌优势，同时进一步寻找和确立新的细分市场，并且注重向高端应用方向的深度挖掘和开拓。小榄小榄LEDLED产业转型升级路径探索产业转型升级路径探索一一 用技术标准引导行业整合形成联盟标准，以联盟标准上升地方标准，促进小榄LED行业整体质量提升。对于小榄一些传统照明企业或处于应用产品环节、技术含量比较低、只能出事简单的加
24、工类企业，积累了一整套基础制造的资源，建议逐步引导企业按照标准进行工艺和产品改进，提高产品质量和市场竞争力。同时，借助借助2016年底年底“环保风暴环保风暴”东风东风，进一步排查规范小榄进一步排查规范小榄LED企业生产，阻止低水平、低效率生产能力进入和扩张。企业生产，阻止低水平、低效率生产能力进入和扩张。以以“标准标准+升级升级”的方式进行工艺和产品升级的方式进行工艺和产品升级小榄小榄LEDLED产业转型升级路径探索产业转型升级路径探索 对于小榄一些实力较强的LED中小企业，已经在LED价值链下游完成了要素积累后，可以根据自身发展情况通过产业链纵向兼并重组等手段进行适度的功能升级，提升技术能力
25、和渠道控制能力，实现企业所在价值链地位的提升。建议建立激励机制，淘汰落后建议建立激励机制，淘汰落后生产能力，加大力度支持企业兼并重组，整合低效产能，培育一大批骨干生产能力，加大力度支持企业兼并重组，整合低效产能，培育一大批骨干LED企业。企业。以以“重构重构+升级升级”的方式进行功能升级的方式进行功能升级二二淘汰落后产能，支持企业兼并重组淘汰落后产能，支持企业兼并重组 例如，小榄的LED企业欧曼12年专注高端LED灯带生产，完成了从完成了从“组装制造组装制造品牌渠品牌渠道道资本运营资本运营”的转型蜕变。的转型蜕变。类似于欧曼在细分领域做得精的小榄LED企业不少，建议筛选出这类企业，积极扶持优质
26、潜力企业做大做强。三三 在传统LED业务竞争加剧，毛利下降的大趋势下，细分市场差异化是小榄镇LED应用企业发展的关键所在。着力推动智能照明、可见光通信（VLC）等前沿技术开发与应用，建议与小榄传统五金、电子音响、智能锁具产业相结合，寻找产业切合点，提高产建议与小榄传统五金、电子音响、智能锁具产业相结合，寻找产业切合点，提高产品附加值，不断拓展产业发展空间，增强产业内生动力。品附加值，不断拓展产业发展空间，增强产业内生动力。同时，与古镇、横栏、板芙等联动发展(古镇和横栏主要是以应用技术和市场为主，小榄主要朝着光源这一自主技术发展，四镇可形成互补优势，错位发展)，共同推动产业转型升级。以以“整合整合+升级升级”的方式进行延伸拓展的方式进行延伸拓展小榄小榄LEDLED产业转型升级路径探索产业转型升级路径探索助推小榄产业从曲线助推小榄产业从曲线A到曲线跃迁到曲线跃迁产品附加值产品附加值
