1、2北京新世纪跨国公司研究所北京新世纪跨国公司研究所研究领域研究领域双向研究双向研究 进入中国的国际跨国公司进入中国的国际跨国公司 (战略、管治、文化）战略、管治、文化）走向世界的中国跨国公司（战略、管治、文化）走向世界的中国跨国公司（战略、管治、文化）研究成果研究成果双向服务双向服务 为政府决策提供咨询服务为政府决策提供咨询服务 为企业发展提供咨询服务为企业发展提供咨询服务研究特点研究特点 应用研究为主，为政府和企业提供解决方案应用研究为主，为政府和企业提供解决方案 案例研究为主，以调查实际案例为基础案例研究为主，以调查实际案例为基础3何谓合规何谓合规合规与反腐的关系合规与反腐的关系企业为何强
2、化合规企业为何强化合规企业如何强化合规企业如何强化合规4合规是企业的首要责任合规是企业的首要责任“合规合规”一词是由英文一词是由英文“compliance”翻译而来。它翻译而来。它通常包含以下三层含义：（通常包含以下三层含义：（1）法规法规：遵守公司总：遵守公司总部所在国和经营所在国的法律法规及监管规定；部所在国和经营所在国的法律法规及监管规定；（2）规制规制：遵守企业内部规章包括企业价值观、：遵守企业内部规章包括企业价值观、商业行为准则；（商业行为准则；（3）规范规范：职业操守道德规范等：职业操守道德规范等。“合规合规”有广义和狭义两种含义。有广义和狭义两种含义。广义的广义的“合规合规”泛指
3、企业在运行过程中遵守规制规则和规范，泛指企业在运行过程中遵守规制规则和规范，包括承担社会环境责任，反腐败、反垄断、反欺包括承担社会环境责任，反腐败、反垄断、反欺诈等。诈等。狭义的狭义的“合规合规”主要指强化合规经营反对主要指强化合规经营反对商业腐败。商业腐败。5一，中国企业面临的合规风险一，中国企业面临的合规风险6合规风险与管控合规风险与管控2005年年4月月29日，巴塞尔银行监管日，巴塞尔银行监管委员会发委员会发布布合规合规与银行内部合规部门与银行内部合规部门的的文件。借鉴这个文件，我文件。借鉴这个文件，我们认为：们认为：所谓所谓合规风险合规风险是指是指，企业企业因未能遵循法律、监管规因未能
4、遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，而可能遭定、规则、自律性组织制定的有关准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险的风险。合规管理是合规管理是现代企业现代企业一项核心的风险管理活动。一项核心的风险管理活动。企企业业应综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操应综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，确保各项风险管理政作风险和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。策和程序的一致性。7 1，外资企业在中国面临的合规风险 1）本地员工涉案反映出企业管理漏洞 2）供应商/客户管理
5、是企业合规的难点 3）同业竞争与利益输送需要特别关注 本土化不等于接受当地的潜规则。全球化要求在中国坚持全球规则。8美国依据美国依据FCPAFCPA处罚的在华涉腐外资企业处罚的在华涉腐外资企业美国欣科国际公司美国欣科国际公司（Syncor International Corporation）医药医药2002年年12月月10日日从从1980年中旬至年中旬至2002年年9月，欣科国际公司通过在月，欣科国际公司通过在国外设立的子公司向公立医院医生行贿国外设立的子公司向公立医院医生行贿60万美元万美元来换取业务来换取业务250万美元万美元GE InVision Inc.爆炸物探测爆炸物探测系统制造商系
6、统制造商2005年年2月月14日日2002年年6月至月至2004年年6月间月间,公司通过销售中介或经公司通过销售中介或经销商向中国官员行贿以换取业务销商向中国官员行贿以换取业务112万美元万美元Diagnostic Products Corp.医疗诊断检医疗诊断检验系统生产验系统生产商商2005年年5月月20日日1991年至年至2002年间年间,Diagnostic Products Corp.(以以下简称下简称DPC)通过其子公司通过其子公司-天津德普生物技术和天津德普生物技术和医学产品有限公司医学产品有限公司(以下简称德普以下简称德普)向公立医院掌管向公立医院掌管医疗采购的医生和实验室职员
7、行贿医疗采购的医生和实验室职员行贿.479万美元万美元史尼索钢铁公司史尼索钢铁公司(Schnitzer Steel)废钢铁回收废钢铁回收利用商利用商2006年年10月月16日日1999年至年至2004年年,史尼索公司向中国钢铁厂的经理史尼索公司向中国钢铁厂的经理支付现金回扣、赠送礼品以促使其从公司购买废支付现金回扣、赠送礼品以促使其从公司购买废金属。金属。773万美元万美元约克国际（约克国际（York International Corporation）独立暖通空独立暖通空调和冷冻设调和冷冻设备专业制造备专业制造2007年年10月月1日日 2001年年9月至月至2006年间，约克国际通过其子公
8、司年间，约克国际通过其子公司行贿多达行贿多达750万以换取在中东，印度，中国，尼日万以换取在中东，印度，中国，尼日利亚及欧洲的项目利亚及欧洲的项目2200万美元万美元朗讯科技公司朗讯科技公司（Lucent Technologies）通信网络设通信网络设备提供商备提供商2007年年12月月21日日2000年至年至2003年间年间,朗讯花费朗讯花费1000万美元向万美元向1000名名国有通信公司职员提供赴美或其他国家旅行国有通信公司职员提供赴美或其他国家旅行.250万美元万美元法如科技公司（法如科技公司（Faro Technologies Inc.）三维检测设三维检测设备备 2008年年6月月5日
9、日2004年至年至2006年间，公司通过其上海分公司向数年间，公司通过其上海分公司向数家国企的职员行贿家国企的职员行贿44万美元以换取销售合同。万美元以换取销售合同。295万美元万美元西门子西门子电子电器电子电器 2008年年12月月15日日在其全球众多的行贿行为中，其在华子公司通过在其全球众多的行贿行为中，其在华子公司通过一家咨询公司贿赂中国政府官员以换取项目合同一家咨询公司贿赂中国政府官员以换取项目合同16亿美元亿美元9罗克韦尔自动化罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）工业自动化工业自动化与信息与信息2011年年5月月3日日罗克韦尔自动化位于中国的前子公司向国有企业贿罗
10、克韦尔自动化位于中国的前子公司向国有企业贿赂并为其员工安排旅游以换取合同赂并为其员工安排旅游以换取合同276万美元万美元沃茨工业集团沃茨工业集团（Watts Water Technologies）水技术产品水技术产品2011年年10月月13日日该集团长沙分公司贿赂设计研究院工作人员以换取该集团长沙分公司贿赂设计研究院工作人员以换取合同合同378万美元万美元巴奥米特巴奥米特（Biomet）医疗器械医疗器械2012年年3月月26日日2000年年-2008年间其两家子公司年间其两家子公司-瑞典斯堪公司和巴瑞典斯堪公司和巴奥米特（中国）通过经销商向公共医生售卖器材的奥米特（中国）通过经销商向公共医生售
11、卖器材的同时向医生行贿并为他们安排旅行。同时向医生行贿并为他们安排旅行。1700万美元万美元摩根士丹利摩根士丹利（Morgan Stanley）金融业金融业2012年年4月月25日日前总裁彼得森在前总裁彼得森在2004年年-2007年间秘密在上海为自年间秘密在上海为自己和永业集团购置房地产价值数百万以换取业务合己和永业集团购置房地产价值数百万以换取业务合同同25万美元万美元辉瑞制药有限公司辉瑞制药有限公司(Pfizer Inc.)制药制药2012年年8月月7日日从从2001年起，辉瑞公司向多国官员行贿，从而使当年起，辉瑞公司向多国官员行贿，从而使当地批准药物的使用，销售以及剂量增加。其子公司地
12、批准药物的使用，销售以及剂量增加。其子公司惠氏从惠氏从2005年开始便以多种手段行贿中国，印尼以年开始便以多种手段行贿中国，印尼以及巴基斯坦等国政府聘用的医生，促使其向就诊者及巴基斯坦等国政府聘用的医生，促使其向就诊者推荐公司产品。推荐公司产品。6000万美元万美元泰科国际有限公司泰科国际有限公司（Tyco International Ltd.）制造制造2012年年9月月24日日2006年至年至2009年间，年间，12个国家的泰科分公司向当地个国家的泰科分公司向当地政府官员行贿以换取合同。政府官员行贿以换取合同。2600万美元万美元Eli Lilly and Company医药医药2012年年
13、 12月月20日日2000年至年至2009年间，公司员工行贿俄罗斯，巴西，年间，公司员工行贿俄罗斯，巴西，中国及波兰等国家机关工作人员以获取合同。中国及波兰等国家机关工作人员以获取合同。2900万美元万美元迪堡（迪堡（Diebold,Inc.）自助服务产自助服务产品供应商品供应商2013年年10月月22日日2005年至年至2010年间，迪堡公司向俄罗斯，印度尼西年间，迪堡公司向俄罗斯，印度尼西亚和中国的国有银行行贿约亚和中国的国有银行行贿约300万美元以期建立商万美元以期建立商业合作关系。业合作关系。4800万美元万美元20162016年美国年美国SECSEC已处罚违反已处罚违反FCPAFCP
14、A案例案例 Akamai Technologies-$650,000 in profits connected to bribes paid to Chinese Chinese officials by a foreign subsidiary.(6/7/16)Nortek-$300,000 in profits connected to bribes paid to Chinese officials by a foreign subsidiary.(6/7/16)Las Vegas Sands-in payments to a consultant facilitating busine
15、ss activities in China and Macao.(4/7/16)Novartis AG-its China-based subsidiaries engaged in pay-to-prescribe schemes to increase sales.(3/23/16)Nordion Inc.and employee-arranged bribes to Russian(3/3/16)Qualcomm-it hired relatives of Chinese officials deciding whether to select companys products.(3
16、/1/16)VimpelCom-its violations of the FCPA to win business in Uzbekistan.PTC involving bribery of Chinese government officials to win business.SciClone Pharmaceuticals-making improper payments to health care professionals employed at state health institutions in China.(2/4/16)Ignacio Cueto Plaza-he
17、authorized improper payments to a third-party SAP SE-its deficient internal controls enabled an executive to pay bribes to procure business in Panama.(2/1/16)112 2，国企，国企领导被查处领导被查处 20152015年年6464名央企领导被查处名央企领导被查处 2016年年1月，中纪委发布数据，月，中纪委发布数据，2015年共有年共有64名央企名央企领导被查处，大多来自能源、通信、交通运输、机领导被查处，大多来自能源、通信、交通运输、机
18、械制造等领域，其中械制造等领域，其中“一把手一把手”36人，占人，占56%。64人中，有人中，有7名中管干部。名中管干部。2014-20152014-2015年年5 5月月115115名中国国企老总落马名中国国企老总落马 官方统计数据显示，自官方统计数据显示，自2014年初年初至至2015年年5月月已有已有100多名中国大型国有企业的高层管理者因涉嫌腐败多名中国大型国有企业的高层管理者因涉嫌腐败而被拘留。而被拘留。12国资委巡视组反映的问题国资委巡视组反映的问题 2014年年8月至月至11月，国资委巡视组分别对月，国资委巡视组分别对6家企业开展了巡视。家企业开展了巡视。国资委巡视组向被巡视企业
19、重点反馈了干部职工反映比较集国资委巡视组向被巡视企业重点反馈了干部职工反映比较集中的问题，主要是落实党风廉政建设责任制不到位，对违纪中的问题，主要是落实党风廉政建设责任制不到位，对违纪违规问题查处不及时违规问题查处不及时;有的企业领导人员利用职权为亲属和朋有的企业领导人员利用职权为亲属和朋友谋取利益，收受贿赂或进行商业贿赂友谋取利益，收受贿赂或进行商业贿赂;有的违规向民营企业有的违规向民营企业盲目投资，向关联企业输送利益盲目投资，向关联企业输送利益;有的下属企业负责人在招投有的下属企业负责人在招投标、物资采购、工程结算中搞权钱交易、贪污受贿、弄虚作标、物资采购、工程结算中搞权钱交易、贪污受贿、
20、弄虚作假骗取工程资金，造成企业巨额亏损假骗取工程资金，造成企业巨额亏损;有的企业工程建设领域有的企业工程建设领域违规问题突出，大量工程建设项目应公开招标而未公开违规问题突出，大量工程建设项目应公开招标而未公开;个别个别领导人员大操大办子女婚事，收受礼金领导人员大操大办子女婚事，收受礼金;有的企业领导人员在有的企业领导人员在薪酬外领取交通、住房补贴薪酬外领取交通、住房补贴;有的企业公务用车和办公用房超有的企业公务用车和办公用房超标，存在公车私用现象等标，存在公车私用现象等;有的违反有的违反“三重一大三重一大”决策制度，决策制度，导致投资决策失误，部分项目亏损严重，国有资产面临严重导致投资决策失误
21、，部分项目亏损严重，国有资产面临严重损失损失;有的企业执行选人制度不到位，工作程序不规范，考核有的企业执行选人制度不到位，工作程序不规范，考核不够严格，存在不够严格，存在“裸官裸官”问题等。问题等。3 3，民营企业面临合规反腐的挑战，民营企业面临合规反腐的挑战民营企业由于处于竞争劣势，往往具有通过行贿民营企业由于处于竞争劣势，往往具有通过行贿获取资源弥补劣势的冲动。大量案例表明，民获取资源弥补劣势的冲动。大量案例表明，民企行贿对象包括政府官员、国有企业和外资企企行贿对象包括政府官员、国有企业和外资企业。业。有的情况下民营企业行贿得到人们的谅解和同情有的情况下民营企业行贿得到人们的谅解和同情。但
22、是民企行贿往往成为整个社会商业贿赂的。但是民企行贿往往成为整个社会商业贿赂的重要来源。反腐倡廉必须解决民企行贿问题重要来源。反腐倡廉必须解决民企行贿问题18*14 4 4，海外中国企业面临新挑战，海外中国企业面临新挑战 世界银行黑名单世界银行黑名单 世界银行发布因涉嫌欺诈和贿赂而在一定时期内世界银行发布因涉嫌欺诈和贿赂而在一定时期内被禁止承接世界银行资助项目的企业名单（包括被禁止承接世界银行资助项目的企业名单（包括其直接或间接控制的公司）其直接或间接控制的公司），近年来，近年来，我国被列我国被列入这个黑名单的企业入这个黑名单的企业个数增多。个数增多。15世界银行黑名单世界银行黑名单 2009年
23、年1月月12日至日至2016年年4月月1日：被世界日：被世界银行处罚的中国企业银行处罚的中国企业38个（未包含在个（未包含在2015年年9月月1日后已经到期的日后已经到期的3个）个）在规定期限内禁止承接世行资助项目在规定期限内禁止承接世行资助项目 目前仍在处罚期的中国企业和个人：目前仍在处罚期的中国企业和个人：20092009年年 1 1个、个、20112011年年 4 4个、个、20132013年年 4 4个、个、20142014年年 9 9个、个、20152015年到年到目前目前 2020个个从数据上看被列入黑名单的中国企业逐年增加，从数据上看被列入黑名单的中国企业逐年增加，2013201
24、3年后大幅增年后大幅增加。除去三个个人，目前仍在处罚期的加。除去三个个人，目前仍在处罚期的3535家企业中，有家企业中，有2222家国企家国企、1111家民企、及家民企、及2 2家外企家外企从处罚的力度来看，从处罚的力度来看，3535家企业中，家企业中，2929家被处罚禁止承接世行资助家被处罚禁止承接世行资助项目期限在项目期限在3 3年及以下。年及以下。9 9家企业被处罚家企业被处罚4 4年及以上，其中两家外年及以上，其中两家外企万灵（中国）工程管理有限公司和埃森兰万灵（上海）国际贸企万灵（中国）工程管理有限公司和埃森兰万灵（上海）国际贸易有限公司被处罚时间最长，为易有限公司被处罚时间最长，为
25、1010年。年。16二，强化合规管理的新潮流二，强化合规管理的新潮流171 1，全球公司与经济全球化，全球公司与经济全球化时代发生了根本变化时代发生了根本变化冷战结束冷战结束经济全球化政治障碍被扫除经济全球化政治障碍被扫除信息技术信息技术经济全球化的技术支持经济全球化的技术支持全球市场全球市场经济全球化的推动力经济全球化的推动力世界从战争、革命和对抗转向和平发展与合作新世界从战争、革命和对抗转向和平发展与合作新时代。我们的思维方式面临从传统思维转变到全时代。我们的思维方式面临从传统思维转变到全球化思维的挑战球化思维的挑战18 跨国公司走向全球公司跨国公司走向全球公司全球公司的特点全球公司的特点
26、三大变化三大变化全球战略全球战略从跨国经营到全球经营战略从跨国经营到全球经营战略 全球价值链形成全球价值链形成全球管理全球管理从中心辐射式管理到全球网络从中心辐射式管理到全球网络全球责任全球责任从追求股东价值到全面和全球责任从追求股东价值到全面和全球责任一个变量一个变量全球化指数超过全球化指数超过50%50%19全球战略全球战略从跨国公司到全球公司从跨国公司到全球公司 打造全球价值链打造全球价值链 LC国内企业国内企业IC国际公司国际公司TNC跨国公司跨国公司GC全球公司全球公司20市场全球化带动价值链全球布局市场全球化带动价值链全球布局市场营销全球化市场营销全球化组装制造全球化组装制造全球化
27、 在全球吸纳资源在全球吸纳资源 在全球配置资源在全球配置资源 研发设计全球化研发设计全球化 打造全球价值链打造全球价值链资本运作全球化资本运作全球化21 2 2，全球公司与全球责任，全球公司与全球责任 1999年年1月在达沃斯世界经济论坛年会上，联合国月在达沃斯世界经济论坛年会上，联合国秘书长科菲秘书长科菲安南提出安南提出“全球契约全球契约”计划，并于计划，并于2000年年7月在联合国总部正式启动。月在联合国总部正式启动。“全球契约全球契约”计划号计划号召各公司遵守在人权、劳工标准、召各公司遵守在人权、劳工标准、环境方面的环境方面的九九项项基本原则。基本原则。安南向全世界企业领导呼吁，遵守有共
28、同价值的标安南向全世界企业领导呼吁，遵守有共同价值的标准，实施一整套必要的社会规则，即准，实施一整套必要的社会规则，即全球契约全球契约。协议协议使得各企业与联合国各机构、国际劳工组织使得各企业与联合国各机构、国际劳工组织、非政府组织以及其他有关各方结成合作伙伴关系、非政府组织以及其他有关各方结成合作伙伴关系，建立一个更加广泛和平等的世界市场。，建立一个更加广泛和平等的世界市场。协议协议的的目的是动员全世界的跨国公司直接参与减少全球化目的是动员全世界的跨国公司直接参与减少全球化负面影响的行动，推进全球化朝积极的方向发展。负面影响的行动，推进全球化朝积极的方向发展。让让22联合国等国际组织推动企业
29、合规反腐联合国等国际组织推动企业合规反腐全球契约（全球契约（Global CompactGlobal Compact）20002000年联合国年联合国人权方面人权方面原则原则1 企业应该尊重和维护国际公认的各项人权。企业应该尊重和维护国际公认的各项人权。原则原则2 绝不参与任何漠视与践踏人权的行为。绝不参与任何漠视与践踏人权的行为。劳工标准方面劳工标准方面原则原则3 企业应该维护结社自由；承认劳资集体谈判的权利。企业应该维护结社自由；承认劳资集体谈判的权利。原则原则4 彻底消除各种形式的强制性劳动。彻底消除各种形式的强制性劳动。原则原则5 消灭童工制。消灭童工制。原则原则6 杜绝任何在用工与行
30、业方面的歧视行为。杜绝任何在用工与行业方面的歧视行为。环境方面环境方面原则原则7 企业应对环境挑战未雨绸缪。企业应对环境挑战未雨绸缪。原则原则8 主动增加对环保所承担的责任。主动增加对环保所承担的责任。原则原则9 鼓励无害环境技术的发展与推广。鼓励无害环境技术的发展与推广。23从强化社会责任到强化合规从强化社会责任到强化合规美国美国反海外腐败法反海外腐败法早在早在19771977年美国就制定了年美国就制定了反海外腐败法反海外腐败法。期间。期间经经19881988年、年、19941994年和年和19981998年三次修改年三次修改1977年，水门事件发生后，社会要求加强对政府官年，水门事件发生后
31、，社会要求加强对政府官员和大企业行为的监督。传媒界借机掀起揭开黑幕员和大企业行为的监督。传媒界借机掀起揭开黑幕运动。各种官方调查也随之展开。运动。各种官方调查也随之展开。SEC在一份报告在一份报告中披露，中披露，400多家公司在海外存在非法的或有问题的多家公司在海外存在非法的或有问题的交易。这些公司承认，自己曾经向外国政府官员、交易。这些公司承认，自己曾经向外国政府官员、政客和政治团体支付了高达政客和政治团体支付了高达30亿美元的巨款。美国亿美元的巨款。美国国会以绝对优势通过国会以绝对优势通过FCPA，旨在遏止对外国官僚行，旨在遏止对外国官僚行贿，重建公众对于美国商业系统的信心。贿，重建公众对
32、于美国商业系统的信心。24联合国联合国全球契约增加第十项原则（全球契约增加第十项原则（Global CompactGlobal Compact）人权方面人权方面原则原则1 企业应该尊重和维护国际公认的各项人权。企业应该尊重和维护国际公认的各项人权。原则原则2 绝不参与任何漠视与践踏人权的行为。绝不参与任何漠视与践踏人权的行为。劳工标准方面劳工标准方面原则原则3 企业应该维护结社自由；承认劳资集体谈判的权利。企业应该维护结社自由；承认劳资集体谈判的权利。原则原则4 彻底消除各种形式的强制性劳动。彻底消除各种形式的强制性劳动。原则原则5 消灭童工制。消灭童工制。原则原则6 杜绝任何在用工与行业方面
33、的歧视行为。杜绝任何在用工与行业方面的歧视行为。环境方面环境方面原则原则7 企业应对环境挑战未雨绸缪。企业应对环境挑战未雨绸缪。原则原则8 主动增加对环保所承担的责任。主动增加对环保所承担的责任。原则原则9 鼓励无害环境技术的发展与推广。鼓励无害环境技术的发展与推广。反腐败方面反腐败方面(2004年年6月月24日增加）日增加）原则原则10.企业应反对各种形式的腐败，包括敲诈勒索和行贿受贿企业应反对各种形式的腐败，包括敲诈勒索和行贿受贿25全球责任全球责任诚信合规诚信合规1）法规：遵守母国际经营所在国法律法规）法规：遵守母国际经营所在国法律法规2）规制：遵守公司内部的各项规章制度）规制：遵守公司
34、内部的各项规章制度3）规范：遵守良好的职业操守和道德规范）规范：遵守良好的职业操守和道德规范不仅承担在祖国的责任，而且承担在经营所在国不仅承担在祖国的责任，而且承担在经营所在国责任责任26全球公司的责任理念的发展全球公司的责任理念的发展 股东责任：股东责任：股东价值最大化股东价值最大化全面责任：全面责任：经济、社会、环境经济、社会、环境全球责任：全球责任：法规、规制、规范法规、规制、规范不仅在母国，而且在全不仅在母国，而且在全球球 3 3，强化合规成为企业发展趋势，强化合规成为企业发展趋势西门子案成为里程碑西门子案成为里程碑2008年年12月月18日，据美国司法部文件披露，西门日，据美国司法部
35、文件披露，西门子子“行贿门行贿门”事件涉及在华事件涉及在华3家子公司，分别是西家子公司，分别是西门子中国输变电集团、西门子交通和西门子医疗门子中国输变电集团、西门子交通和西门子医疗集团。西门子中国公司集团。西门子中国公司12月月17日证实，全球行贿日证实，全球行贿确实涉及中国电力、交通、医疗市场，但对于相确实涉及中国电力、交通、医疗市场，但对于相关涉及人员的处理问题，西门子中国公司无法给关涉及人员的处理问题，西门子中国公司无法给予回应，并表示将尽快把相关问题提交德国总部。予回应，并表示将尽快把相关问题提交德国总部。西门子西门子16亿美元了结贿赂官司成为跨国公司全球亿美元了结贿赂官司成为跨国公司
36、全球发展的一个里程碑事件发展的一个里程碑事件28美国加大美国加大反海外腐败法反海外腐败法执法力度执法力度创新检举奖励机制引发更多的调查和诉讼创新检举奖励机制引发更多的调查和诉讼FCPA处理的处理的25%案件的情况是通过公司内部的案件的情况是通过公司内部的“告密者告密者”了解到的。了解到的。2010年年7月月21日美国出台了日美国出台了 多德多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法弗兰克华尔街改革与消费者保护法,规定规定一旦举报的情况被证实为真实的一旦举报的情况被证实为真实的,告密者将得到跨告密者将得到跨国公司罚金的国公司罚金的10%-30%作为奖励。这一新的检举作为奖励。这一新的检举奖励规定很快带
37、来了美国证交会更多的执法诉讼。奖励规定很快带来了美国证交会更多的执法诉讼。其效果在未来还将持续并更加凸显。其效果在未来还将持续并更加凸显。292009年以来年以来FCPA审查并和解的案例审查并和解的案例1Kellogg Brown&Root LLC美国德州美国德州2009，2月月$579 million2BAE Systems英国英国2010，3月月$400 million3Snamprogetti&ENI荷兰荷兰/意大利意大利2010，7月月$365 million4Technip S.A法国巴黎法国巴黎2010，6月月$338 million5JGC Corporation日本日本2011
38、，4月月$218.8million6戴姆勒戴姆勒德国德国2010，4月月$185 million7阿尔卡特朗讯阿尔卡特朗讯法国法国2010，12月月$137 million8Panalpina瑞士瑞士2010，11月月$81.8 million9ABB瑞士瑞士2010，9月月$58.3 million10Pride美国美国2010，11月月$56.1 million11Shell英国英国/荷兰荷兰2010，11月月$48.1 million12强生强生美国新泽西美国新泽西2011，4月月$70 million30美国连环举报人再获巨额报酬美国连环举报人再获巨额报酬 英国金融时报英国金融时报 安
39、德鲁安德鲁沃德沃德 报道报道对制药公司提起一连串举报人诉讼的一名路易斯对制药公司提起一连串举报人诉讼的一名路易斯安那州医生将从辉瑞安那州医生将从辉瑞(Pfizer)得到丰厚付款，这将得到丰厚付款，这将使他从欺诈和解得到的总付款接近使他从欺诈和解得到的总付款接近1亿美元。亿美元。威廉威廉拉科尔特拉科尔特(William LaCorte)是两名举报人是两名举报人之一，他们提起的诉之一，他们提起的诉讼导致辉瑞昨日同意讼导致辉瑞昨日同意向美国司法部支付向美国司法部支付7.846亿美元，以了结亿美元，以了结相关指控；相关指控；31英国英国反贿赂法反贿赂法的创新的创新 2010年年4月，英国通过了反腐力度
40、创全球新高的月，英国通过了反腐力度创全球新高的反贿赂法反贿赂法，该法案即将于，该法案即将于2011年年7月月1日生效。法日生效。法案将与贿赂有关的罪名分为三类：一般贿赂犯罪（案将与贿赂有关的罪名分为三类：一般贿赂犯罪（包括受贿罪与行贿罪）、贿赂外国公职人员罪、商包括受贿罪与行贿罪）、贿赂外国公职人员罪、商业组织防止贿赂失职罪。业组织防止贿赂失职罪。规定了商业组织防止贿赂失职罪，不仅使得对贿赂规定了商业组织防止贿赂失职罪，不仅使得对贿赂行为的认定和打击超越了国家地域的限制，而且将行为的认定和打击超越了国家地域的限制，而且将打击范围从公共部门扩展到私营部门，将管辖对象打击范围从公共部门扩展到私营部
41、门，将管辖对象从行贿公司扩展到受贿的外国官员，将商业组织在从行贿公司扩展到受贿的外国官员，将商业组织在预防贿赂问题上应尽的职责上升到法律义务的层次预防贿赂问题上应尽的职责上升到法律义务的层次。要求公司不仅自身要合规经营，而且须对其供应。要求公司不仅自身要合规经营，而且须对其供应商、合作伙伴、代理等的合规负责。商、合作伙伴、代理等的合规负责。32 New Corporate offence of Failing to Prevent Bribery针对公司的新罪名：针对公司的新罪名：未有防止贿赂未有防止贿赂 Penalizes commercial organisations that do n
42、ot have adequate procedures in place to prevent bribery by its associates(s7)对那些没有对那些没有足够足够的程序预防贿赂的商业机构进的程序预防贿赂的商业机构进行处罚行处罚“Adequate Procedures”“足够足够的程序的程序”Six Principles六大原则六大原则Proportionate procedures适当的程序适当的程序Top Level Commitment高层管理人员高层管理人员的承担的承担3.Risk Assessment风险评估风险评估Due diligence尽职审查尽职审查5.Co
43、mmunication(train,record)有效沟通（培训、有效沟通（培训、记录）记录）Monitoring and Review监控和评估监控和评估6.34国际标准组织：国际标准组织：ISO19600致力于长远发展的组织需要维护诚信和合规文化，致力于长远发展的组织需要维护诚信和合规文化，并并考虑利益相关方的需求和期望。考虑利益相关方的需求和期望。因此诚信和合规因此诚信和合规不仅是组织成功和可持续发展的基础，也是机遇不仅是组织成功和可持续发展的基础，也是机遇。合规是组织履行责任的结果，并通过将其融入组织合规是组织履行责任的结果，并通过将其融入组织文化和员工的行为与态度中，实现合规的可持续
44、性文化和员工的行为与态度中，实现合规的可持续性。在保持合规管理独立性的同时，应将其与组织的在保持合规管理独立性的同时，应将其与组织的财务、风险、质量、环境、健康和安全管理流程以财务、风险、质量、环境、健康和安全管理流程以及运营要求和程序结合起来。及运营要求和程序结合起来。通过在整个组织范围内建立有效的合规管理通过在整个组织范围内建立有效的合规管理体系体系，能够展现出组织遵守相关法律法规的承诺，其中包能够展现出组织遵守相关法律法规的承诺，其中包括法律要求、行业准则和组织标准，以及良好的企括法律要求、行业准则和组织标准，以及良好的企业治理标准、最佳实践、道德标准和社区的期望。业治理标准、最佳实践、
45、道德标准和社区的期望。35ISO19600一个组织的合规管理方式最好由领导层塑造，管理一个组织的合规管理方式最好由领导层塑造，管理层应用核心价值观、普遍接受的企业治理、道德和层应用核心价值观、普遍接受的企业治理、道德和社区标准进行合规管理。社区标准进行合规管理。要想员工的行为合规，首先需要各个层领导人的有要想员工的行为合规，首先需要各个层领导人的有力领导，并要求组织有明确的价值观，此外还要认力领导，并要求组织有明确的价值观，此外还要认可并实施能够推动合规行为的措施。如果组织的各可并实施能够推动合规行为的措施。如果组织的各个层面无法实现上述目标，就存在违规风险。个层面无法实现上述目标，就存在违规
46、风险。36强化合规成为全球企业发展新趋势强化合规成为全球企业发展新趋势冷战结束和平与发展成为主流；随着全球市场出冷战结束和平与发展成为主流；随着全球市场出现，企业竞争方式成为全球价值链竞争，企业面现，企业竞争方式成为全球价值链竞争，企业面临新竞争规则的挑战。临新竞争规则的挑战。内在动力：内在动力：企业内在的可持续发展愿景推动所有者和管理者企业内在的可持续发展愿景推动所有者和管理者按越来越高的道德标准经营企业按越来越高的道德标准经营企业外在压力：外在压力：各国政府监管加强各国政府监管加强国际组织与非政府组织推动国际组织与非政府组织推动全球公司在全球范围竞争加剧全球公司在全球范围竞争加剧37三，构
47、建合规管理体系三，构建合规管理体系 1 1，迎接全球企业竞争新规则的挑战，迎接全球企业竞争新规则的挑战1992年冷战结束全球市场出现，跨国公司走向全年冷战结束全球市场出现，跨国公司走向全球公司。球公司。全球公司打造全球价值链，从而改变了全球公司打造全球价值链，从而改变了企业全球竞争的方式；全球公司强化企业合规文企业全球竞争的方式；全球公司强化企业合规文化，从而改变了企业全球竞争的规则化，从而改变了企业全球竞争的规则。我国企业。我国企业，特别是国有企业在走向世界之时，面对着的是，特别是国有企业在走向世界之时，面对着的是已经改变了的全球竞争新方式和全球竞争新规则已经改变了的全球竞争新方式和全球竞争
48、新规则。显然，我国企业面临着严峻的挑战。与此同时。显然，我国企业面临着严峻的挑战。与此同时，如果能够理解和把握全球竞争的新方式以及新，如果能够理解和把握全球竞争的新方式以及新规则，我国企业则有可能实现跨越式发展，创造规则，我国企业则有可能实现跨越式发展，创造发展中国家企业成长的新经验。发展中国家企业成长的新经验。38*39反腐败要做好反腐败要做好“破破”和和“立立”两篇文章两篇文章习近平强调，党的十八届三中全会作出全面深化改习近平强调，党的十八届三中全会作出全面深化改革重大部署，党的十八届四中全会对全面推进依革重大部署，党的十八届四中全会对全面推进依法治国作出战略部署，体现了法治国作出战略部署
49、，体现了“破破”和和“立立”的的辩证统一。辩证统一。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，同样要做好，同样要做好“破破”和和“立立”这两篇文章。这两篇文章。反腐倡廉建章立制要着重抓好反腐倡廉建章立制要着重抓好4个方面的制度建设个方面的制度建设u要着力健全党内监督制度，要着力健全党内监督制度，u要着力健全选人用人管人制度，要着力健全选人用人管人制度，u要着力深化体制机制改革，要着力深化体制机制改革，u要着力完善国有企业监管制度要着力完善国有企业监管制度40深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，需要坚持需要坚持发扬我们党在反腐倡廉建设长期实
50、践中积累的成发扬我们党在反腐倡廉建设长期实践中积累的成功经验，需要积极借鉴世界各国反腐倡廉的有益功经验，需要积极借鉴世界各国反腐倡廉的有益做法，也需要积极借鉴我国历史上反腐倡廉的宝做法，也需要积极借鉴我国历史上反腐倡廉的宝贵遗产。贵遗产。研究我国反腐倡廉历史研究我国反腐倡廉历史，了解我国古代廉政文化，考察，了解我国古代廉政文化，考察我国历史上反腐倡廉的成败得失我国历史上反腐倡廉的成败得失，可以给人以深刻启迪，有利于，可以给人以深刻启迪，有利于我们运用历史智慧推进反腐倡廉我们运用历史智慧推进反腐倡廉建设。建设。2013.4.19 412 2，借鉴全球公司强化合规的经验，借鉴全球公司强化合规的经验
