1、上海华彩管理咨询有限公司上海华彩管理咨询有限公司二零零七年一月二零零七年一月 机密机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制江阴兴澄特种钢铁有限公司江阴兴澄特种钢铁有限公司战略改进、战略改进、KPI与竞争力体系规划报告与竞争力体系规划报告2目目 录录一、一、前期成果回顾前期成果回顾二、兴澄特钢战略分析与改进建议二、兴澄特钢战略分析与改进建议三、通过构建三、通过构建KPI体系有效提升公司竞争力体系有效提升公司竞争力3项目组遵循下面的思路解决本项目的核心问题项目组遵循下面的思路解决本项目的核心问题兴澄特钢与世界一流特钢企业存在哪些差距，应在哪些领域做重点改善？兴
2、澄特钢与世界一流特钢企业存在哪些差距，应在哪些领域做重点改善？1.特钢行业的特征和发展趋势是什么？2.世界一流特钢企业具有什么特征？3.兴澄与世界一流特钢企业的差距在哪里？4.针对差距，兴澄该如何进行追赶和改善？4在前期工作中，项目组研究了兴澄竞争力体系的指标构成，在前期工作中，项目组研究了兴澄竞争力体系的指标构成，并在此基础上将兴澄与国内外企业分别进行了对标并在此基础上将兴澄与国内外企业分别进行了对标竞争力文献研究竞争力模型构建国内对标国外对标国家竞争力行业竞争力企业竞争力行业研究基础竞争力模型访谈与问卷调研反复讨论不断细化、优化、合理化沟通确认对标企业全面、多渠道的信息、数据收集、核查细致
3、的演算指标优劣对比与竞争力排名沟通确认对标企业全面、多渠道的信息、数据收集、核查细致的演算指标优劣对比与竞争力排名更全面深入的分析兴澄进行深入兴澄进行深入战略思考的前提战略思考的前提访谈、大量的数据搜集、文献与案例研究、分析与讨论访谈、大量的数据搜集、文献与案例研究、分析与讨论5目目 录录一、一、前期成果回顾前期成果回顾二、兴澄特钢战略分析与改进建议二、兴澄特钢战略分析与改进建议三、通过构建三、通过构建KPI体系有效提升公司竞争力体系有效提升公司竞争力6由于中信特钢集团整体规划还未成型，因此兴澄的战略也还未由于中信特钢集团整体规划还未成型，因此兴澄的战略也还未系统化系统化使命与愿景使命与愿景发
4、展战略发展战略公司战略体系的建设还没有开始公司战略体系的建设还没有开始1、兴澄已经明确了公司的愿景。兴澄宗旨：为用户创造价值，为股东创造利益；为员工创造前途，为社会创造繁荣。兴澄愿景：建成全球最具竞争力的特钢企业。战略措施战略措施2 兴澄对未来5年有总体的规划思想和发展原则，但还未进行系统的中长期战略规划，对公司战略没有一个全面和清晰的表述。3 兴澄对实现规划目标的战略路径设计得不够系统和细致，将会影响到计划执行的控制力度。7公司在有关战略的宣灌上还不够到位公司在有关战略的宣灌上还不够到位Q005 请问您知道兴澄特钢的愿景吗？资料来源：调查问卷56.9%21.3%21.8%0.0%10.0%2
5、0.0%30.0%40.0%50.0%60.0%1）知道2）不知道3）知道，但不理解Q006 请问您知道兴澄特钢的经营目标和理念吗？20%左右的员工对公司的左右的员工对公司的愿景、经营目标和理念缺乏愿景、经营目标和理念缺乏基本了解，另有基本了解，另有20%左右的左右的员工并未真正理解员工并未真正理解8大部分员工对公司在市场上的竞争情况缺乏足够了解大部分员工对公司在市场上的竞争情况缺乏足够了解53.2%46.8%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%1)知道2）不知道Q007 请问您知道兴澄特钢的主要竞争对手是谁吗？Q012 请问您知道兴澄特钢如何同竞争对手进行竞
6、争吗？Q008 您认为兴澄特钢目前市场竞争地位是？3.2%47.3%36.7%10.6%2.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%1）2）3）4）5）1)在群龙无首的市场竞争环境下，苦苦的挣扎2)与其他几大（35家）同行企业共同瓜分80%以上的市场份额3)与其他几大（5家以上）同行企业共同瓜分80%以上的市场份额4)具有较大的市场份额，但知名度比较低5)市场被其他同行企业瓜分，自己只能通过填补市场空白获得市场份额9虽然兴澄的战略要符合中心特钢集团的统一战略，但兴澄自身虽然兴澄的战略要符合中心特钢集团的统一战略，但兴澄自身仍
7、然应该进行必要的系统战略思考仍然应该进行必要的系统战略思考正确地回答下面的问题，使得兴澄可以更好地与集团进正确地回答下面的问题，使得兴澄可以更好地与集团进行战略互动，为自身谋求更有利的发展空间行战略互动，为自身谋求更有利的发展空间 行业的发展究竟存在哪些机会、哪些风险？在行业中获取竞争优势所需要的竞争能力是哪些？兴澄具有什么样的能力和资源来形成竞争力？兴澄要为客户和社会提供怎样的价值？兴澄希望未来成为一个什么样的公司？兴澄打算在哪里竞争、与谁竞争，想要达成怎样的目标？兴澄打算采用哪些系统的措施去实施目标？兴澄打算怎样检验、评估和改进实现战略目标的进程？要进行系统化要进行系统化的战略思考！的战略
8、思考！10业务层面业务层面发展战略发展战略经营战略经营战略职能战略职能战略公公司司层层面面基本基本战略战略使命使命 所谓企业使命，就是企业在社会、经济发展中所应担当角色和责任，即企业存在的意义 企业使命具有相对稳定性愿景愿景 愿景也叫远景，即愿望的景象，是企业永远为之奋斗并希望达到的图景，它表明组织对未来的期望和追求。战略总目标是企业使命的具体化，是企业追求的较大的目标。战略总目标战略总目标公司存在的价值是什么？要成为什么？公司存在的价值是什么？要成为什么？现有业务现有业务组合组合拟进入的拟进入的业务领域业务领域发展策略发展策略何处竞争？何处竞争？产品组合产品组合拓展维持收缩拓展产品地域客户单
9、一业务相关多元化无关多元化在何处竞争？（业务范围是什么）在何处竞争？（业务范围是什么）集中化战略集中化战略特定细分市场差异化战略差异化战略低成本战略低成本战略全行业范围差异化优势低成本优势市场范围市场范围战略优势战略优势各业务单元如何开展竞争？各业务单元如何开展竞争？采购采购研发研发生产生产营销营销物流物流财务财务人力资源人力资源在哪些方面进行努力来增强竞争力？在哪些方面进行努力来增强竞争力？公司进行战略思考的四个层级公司进行战略思考的四个层级11在现有情况下，需要对兴澄进行战略梳理，使现有规划思想在现有情况下，需要对兴澄进行战略梳理，使现有规划思想更清晰化和具有更大指导性更清晰化和具有更大指
10、导性 公司在发展中面临方向性的重大决策，决策的结果对公司的生存和发展有决定性的影响在这种情况下，公司不但需要深入细致的行业分析、市场与竞争分析、内部资源与能力分析、标竿企业对比、本行业的国内外发展规律研究，而且需要建立严密的财务预测模型，来确保投资是足够有利、可以实现并且风险是可以控制的，同时提出有关研发、营销、人力资源等功能性策略规划；公司的发展方向基本明确，并不面对转型的挑战在这种情况下，公司更希望将基本的发展思路进行体系化的表述，一方面进一步理清观念，同时也是对员工（尤其是管理干部）的明确引导，在内部就公司的发展达成重要的共识。这时，战略更重要的是一种方针思想的确认与宣传，而不是基于精深
11、的数据分析之上的全新设计；其他处于中间状态的情况，根据具体需要，选择战略的切入点和着重点全面全面战略规划战略规划兴澄的兴澄的战略梳理战略梳理12华彩将基于内外部环境的综合分析，明确兴澄的优劣势、发展华彩将基于内外部环境的综合分析，明确兴澄的优劣势、发展机会和面对的挑战，并进而提出战略建议机会和面对的挑战，并进而提出战略建议宏观环境分析（宏观背景）宏观环境分析（宏观背景）政治经济文化科技行业分析（中观背景）行业分析（中观背景）行业发展的历史与现状行业发展的基本规律行业发展的前景机会与挑战公司内部资源与能力分析公司内部资源与能力分析组织结构、步骤与人力资源研发、生产与营销财务管理与资本运作竞争分析
12、（微观背景）竞争分析（微观背景）市场上的竞争状况分析对主要竞争对手的分析对将要进入者的分析对上下游产业力量的分析兴澄机会与风兴澄机会与风险、优势与劣险、优势与劣势分析势分析内外部分析是兴澄进行战略思考的基础内外部分析是兴澄进行战略思考的基础131.兴澄外部战略环境分析2.兴澄综合竞争力分析3.兴澄的战略改进建议注：综合竞争力就是兴澄拥有的资源和能力14国际国际行业行业动态动态国内国内行业行业动态动态15近年来，全球钢铁行业在迅速发生变化近年来，全球钢铁行业在迅速发生变化米塔尔与安赛乐合并使国际钢铁行业出现了年粗钢产量达1亿多吨的超大型企业，推动国际钢市的重组、并购更加活跃发展中国家钢铁工业成为
13、发达国家并购的目标以往国际钢铁市场的供货和价格变化周供货和价格变化周期期一般在2-3年一个轮回，但近年已缩短为半年，甚至一个季度2005年以来国际钢市的价格变化周期基本上都在3个月至6个月的期间，钢铁企业应对市场变化市场变化的难度增大，压力增加发展中国家的钢铁生发展中国家的钢铁生产和消费迅速扩大产和消费迅速扩大，这些国家对钢铁需求旺盛，需求潜力可观，已成为国际上一些发达国家钢铁企业市场开拓的重点目标 近年国际钢铁生产原料市场转变为由卖方为主导，原料价格原料价格持续上涨持续上涨。向出产原材料的国家转移钢铁生产基地，就近原料产地生产，就近消费地生产供货，成为国际钢企经营调整的新动向。国际钢铁企业重
14、组、国际钢铁企业重组、并购不可避免并购不可避免 钢铁企业应对市场钢铁企业应对市场变化难度增大变化难度增大 发展中国家发展中国家钢铁工业迅速崛起钢铁工业迅速崛起 生产向原料地生产向原料地和消费地倾斜和消费地倾斜发达国家的钢铁设备投资和消费需求已达到相当饱和程度，欧盟和美国及大洋洲本地钢企都在调控设调控设备能力和产量备能力和产量亚非、中东、东欧及独联体等国家的主要钢企都在扩充生产设备能力钢铁市场重心向钢铁市场重心向发展中国家转移发展中国家转移16欧美发达国家在全球特钢市场上占据绝对主导地位欧美发达国家在全球特钢市场上占据绝对主导地位20052005年世界特殊钢市场份额年世界特殊钢市场份额日本、德国
15、、法国、瑞典、比利时、英国、意大利、韩国等9国的特钢贸易额合计占特钢全球总贸易额的90%，其中日本和德国分别占全球总额的31%和22%数据来源：治金管理17欧、美、日、中等国家的特钢需求依然强劲欧、美、日、中等国家的特钢需求依然强劲日本国内外市场特钢需求强劲日本国内外市场特钢需求强劲日本国内汽车业务强劲需求持续强劲发展的电子行业和机械工业美国特钢需求强劲美国特钢需求强劲近年美国连续发动战争促进军用工发展汽车工业方面，美国汽车产量保持较高水平，带动了对特钢的需求。欧盟是特钢生产和消费主要地区欧盟是特钢生产和消费主要地区汽车、机械和航空等领域具有雄厚的工业基础法国、德国汽车产量近年产量持续增长计算
16、机、通讯和电子行业的快速发展中国是全球特钢消费主要增长点中国是全球特钢消费主要增长点中国工业进入重工业时期，机械、汽车、造船、电力、化工等重点高增长产业群持续快速发展，对特殊钢的需求强劲18西方发达国家的高端特殊钢材产量增长较快西方发达国家的高端特殊钢材产量增长较快11.3%9.9%8.6%7.2%5.6%4.3%2.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%德国德国美国美国意大利意大利瑞典瑞典西班牙西班牙比利时比利时日本日本合金钢增长率合金钢增长率数据来源：CRU2005年西方主要国家合金钢总产量达5233万吨，比2004年的4954万吨增长5.6%2005年西方主要国
17、家工具钢和高速钢产量达91.9万吨，比2004年的85万吨增长8.1%。工具和高速钢产量增长率工具和高速钢产量增长率19预计全球不锈钢与轴承钢需求量持续快速增长预计全球不锈钢与轴承钢需求量持续快速增长数据来源：CRU不锈钢需不锈钢需求增长求增长轴承钢需轴承钢需求增长求增长国际专业机构预测，全球轴承需求量以每年5%的速度增长，预计到2010年，全球轴承需求量将超过400亿美元。因此，可以预计对轴承钢的需求也将持续上升由于欧盟和日本的景气复苏，以及中国和印度的经济快速崛起，从长期看全球不锈钢需求将呈现上升之势。国际专业机构预测，在2010年之前，全球不锈钢需求将保持5.71%的年均增长率。20近几
18、年，国外特钢产品价格上升速度持续下降，同时成本上近几年，国外特钢产品价格上升速度持续下降，同时成本上升的速度也呈明显下降趋势升的速度也呈明显下降趋势数据来源：治金管理国外特钢售价与成本增长对比图国外特钢售价与成本增长对比图2003年下半年到2005年上半年之间，国外特钢价格上涨明显大于其成本的上涨21今后中国特钢行业的三个突出特点今后中国特钢行业的三个突出特点132市场需求潜力大，预计今后5年内特钢市场需求年均增长10%以上国内市场高附加值产品供给不足，今后特钢市场的竞争焦点是品种质量原材料（包括矿石、废钢 铁合金）和煤电油运资源价格上升的趋势将长期持续，节能降耗和环保水平是特钢企业体现竞争力
19、的关键点22市场需求潜力大，特别是市场需求潜力大，特别是高端产品市场充满商机高端产品市场充满商机装备制造业长期增长，动力强劲石油工业在今后15年内，将迎来以天然气管道建设为主的建设高峰特钢出口也有较快增长，出口增长大于进口增长汽车产业较快发展，国产品牌车增加，国际汽车零部件产业在加快向中国转移市场巨大市场巨大国内高端钢材市场已经形成，国内钢铁市场高附加值产品供给不足未来钢铁工业产品结构调整的主要任务是瞄准进口的高附加值产品，以产顶进瞄准进口的高附加值产品，以产顶进，特钢产品是重点。微合金非调质钢、发电设备用管板材、汽车用钢板、取向冷轧矽钢片、模具用钢材、锻造用钢材、高级轴承用钢材、特种合金钢丝
20、、合金钢管、高温合金、钛合金等高端产品将未来几年特钢市场需求的亮点。特钢市场需求正向高技术含量、高附加值方向发展-兴业证券2007年特钢行业投资研究报告23特殊钢产量总体呈持续增长态势特殊钢产量总体呈持续增长态势385541394873550001000200030004000500060002004年2004年2005年2005年2006年2006年2007年2007年2004年特钢产量为3855万吨，2007年预计为5500万吨近年特钢产量近年特钢产量（单位：万吨）近年特钢产量增长率（近年特钢产量增长率（%）2005年增长率为7.3%，2006年增长率高达17.7%，2007年预计增长率将
21、会落到11.2%，三年年均增长12.1%7.3%17.7%11.2%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%2005年2005年2006年2006年2007年2007年24特钢产量保持增长同时，产品结构也得到不断提升特钢产量保持增长同时，产品结构也得到不断提升2350120014502001200180非合金钢低合金钢合金钢优质合金钢特殊质量合金钢不锈钢1802007年特钢粗钢产量预计5500万吨，其中,合金钢1450万吨;优质合金钢200万吨;特殊质量合金钢1200万吨;不锈钢180万吨，优质特钢产量进一步提升20072007年主要
22、钢种产量预计年主要钢种产量预计16.15%10.52%16.05%22.28%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%非合金钢非合金钢低合金钢低合金钢合金钢合金钢不锈钢不锈钢06年较05年不锈钢增长高达22.28%，合金钢增长达16.05%，不锈钢与合金钢增长比率高于不锈钢与合金钢增长比率高于非合金钢与低合金钢非合金钢与低合金钢20062006年主要特钢品种产量增长率年主要特钢品种产量增长率25国内国内高附加值产品比例上升，但与发达国家相比，仍有较大高附加值产品比例上升，但与发达国家相比，仍有较大差距差距（以合金钢材为例）（以合金钢材为例）6.87%7.01%7.2
23、2%7.45%6.65%6.20%6.40%6.60%6.80%7.00%7.20%7.40%7.60%2003年2003年2004年2004年2005年 2005年 2006年2006年2007年2007年合金钢材比例仍上升，2005年合金钢比7.01%;2006年合金钢比预计7.22%;2007年合金钢比预计7.45%。2003-20072003-2007年中国合金钢材比例（年中国合金钢材比例（%）7.2%15.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%中国发达国家近年中国与发达国家合金钢比比较（近年中国与发达国家合金钢比比较（%）发达国家合金钢材
24、比率约为中国2倍26国内特钢企业运营成本压力依然较大，呈持续上涨态势国内特钢企业运营成本压力依然较大，呈持续上涨态势 上游铁精粉价格涨势已定，废钢、铁合金、辅料价格坚挺，价格波动幅度及频率将显著增加水、电、煤的长期上涨趋势。特钢企业电耗成本占总成本的15%,国内电价普遍高于发达国家环保投入和研发投入的持续要求物流成本提高27通过以下举措，特钢企业转移营运成本压力，应对挑战通过以下举措，特钢企业转移营运成本压力，应对挑战进一步提升工艺装备进一步提升工艺装备技术水平技术水平提升产业集中度提升产业集中度提高专业化水平提高专业化水平发展高性能特殊钢发展高性能特殊钢提高工艺工艺流程的完整性、系统性及工序
25、界面，缩短工序时间，减少工序能耗 淘汰落后生产设备、充分发挥“四位一体”的生产线生产潜能，降低生产成本,提高效益 加快国内特钢企业整合，提升行业集中度，实现规模化生产，达到规模效益规模效益 目前逐步形成三大特钢企业集团（东北特殊集团公司、宝钢股份特殊钢分公司、中信泰富特钢集团）消除重复建设与重复引进，节省资金投入，缩短建设周期，实现“经验曲线”效应，提高产品质量，提高经济效益 目前国内已形成三大专业化特钢企业：太钢（不锈钢）、舞阳钢铁（合金钢厂中厚板）、天管（合金钢管）在质量和性能上做到高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术,高表面质量技术 在降低钢材生产成本方面，开发连铸连轧技术、控轧控冷技术 在
26、降低零件加工成本方面，开发易切削技术、非调质技术、在线退火技术28未来一段时期，国内特钢供求走势看稳未来一段时期，国内特钢供求走势看稳1324国内特钢市场生产与消费持续增长国内高端钢材市场已经形成，国内钢铁市场高附加值产品供给不足，仍需大量进口，而中低档产品生产过剩国际市场对特钢的需求仍然旺盛，特钢出口形势良好价位的基本走势是：小步、分步、合理调整。价位处於平稳波动，不排除出现异动，但总体不会出现大起大落291.兴澄外部战略环境分析2.兴澄综合竞争力分析3.兴澄的战略改进建议30十三年间，兴澄从一个市属普钢小厂迅速成长为一个具有相十三年间，兴澄从一个市属普钢小厂迅速成长为一个具有相当竞争力的现
27、代化特钢企业当竞争力的现代化特钢企业1993之前的江阴钢厂之前的江阴钢厂2006年的兴澄特钢年的兴澄特钢前身是逐渐由多个手工业社合并成的农具厂农具厂，凭着穷办苦干，土洋结合的创业精神，克服了当时物质条件的匮乏，先是生产出了农机具和电动机、冲床等机械产品，1970年又凭着艰苦创业，勇于创新的拼搏精神自造出了工频感应电炉，并顺利炼出了第一炉钢。随后逐步发展成为装备简陋、管理粗放，年产钢不满20万吨万吨的地方小厂；2005年已列入中国企业500强第257位；产销量突破200万吨，出口钢材突破30万吨，销售收入136亿，利润达到10亿；管理精细化，在5S管理基础上进一步引入6管理；公司的信息化管理水平
28、曾获中国信息化500强第36位，目前又引入了ERP系统；公司不断研发创新，在高端客户市场建立起良好信誉公司不但从低端普钢领域成功转型到特钢领域，而且迅速在特钢行公司不但从低端普钢领域成功转型到特钢领域，而且迅速在特钢行业建立起坚实的综合实力，不但成长迅速而且步伐稳健业建立起坚实的综合实力，不但成长迅速而且步伐稳健31公司取得如此优异的成绩，是一系列因素全面作用的结果公司取得如此优异的成绩，是一系列因素全面作用的结果在合资初期就高瞻远瞩地决定进行高起点竞争高起点竞争，进入未来将有高成长的领域，并不断扩大规模和提高装备水平抢占市场先机公司决策层高明和果断的决定公司决策层高明和果断的决定公司股权结构
29、清晰，中信泰富具有成熟市场经济下的公司治理经验治理经验，降低公司治理风险，提高决策速度和质量决策速度和质量规范的公司治理结构规范的公司治理结构通过多个质量标准的认证、推行质量标准的认证、推行5S和和6、将信息管理系统升级到将信息管理系统升级到ERP，使得公司整体运作的效率在不断提高、成本持续降低，实现向管理要效益逐步规范并精细化的管理逐步规范并精细化的管理为了应对日趋激烈的竞争态势，不断调整产品结构不断调整产品结构，提高高附加值产品的比重，并逐步在国内外客户中树立良好的品质形象在研发创新上的持续大力投入在研发创新上的持续大力投入“循环经济”不仅为公司带来巨大的经济利益，而且极大地提升了公司的知
30、名度知名度和公众形象和公众形象，对公司竞争力的促进是显而易见的在生产管理上持续和显著的改进在生产管理上持续和显著的改进以提升用户价值提升用户价值为出发点，以迅速的产品改进和高品质的服务及时满足客户需求，从而建立起与下游知名客户的长期良好合作关系高度的市场敏锐感和行之有效的市场开拓高度的市场敏锐感和行之有效的市场开拓公司对员工的全方位、多层次系统培养全方位、多层次系统培养，以及公司不断采取的关爱员工的措施使得公司在人才缺乏的特钢行业能够保持必要的人才稳定和逐步成长在人才队伍培养上的高度重视在人才队伍培养上的高度重视中信泰富的全球化视野、产业运作经验使得公司在经营上保持先进性先进性，并可以通过多种
31、方式借用中信泰富的各种资源资源母公司的全方位支持母公司的全方位支持32对上述要素的作用进行对比评价对上述要素的作用进行对比评价兴澄的成功要素兴澄的成功要素作用强度作用强度公司决策层高明和果断的决定规范的公司治理结构逐步规范并精细化的管理在研发创新上的持续大力投入在生产管理上持续和显著的改进高度的市场敏锐感和行之有效的市场开拓在人才队伍培养上的高度重视母公司的全方位支持公司战略决策的正确和及时是具有决定决定性意义性意义的；产品结构的不断调整、成本的持续降低和强大的营销能力对产品市场竞争力和公司效益的影响是直接和显著直接和显著的33从内部调研统计发现，员工认为公司的综合能力是不错的从内部调研统计发
32、现，员工认为公司的综合能力是不错的Q009 请您按照5分满分制就兴澄特钢现状对以下指标进行评估3.94.03.63.83.63.63.84.03.63.33.23.13.23.63.73.83.64.20.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5营销网络品牌与企业形象信息收集与行业研究能力基础设施专利技术与知识产权生产成本管理质量管理装备和工艺水平研发管理与新产品、新工艺开发管理制度的科学规范与完备性内部执行力人力资源管理物流与采购管理财务和风险管理客户关系供应商关系其他商业伙伴关系政府关系资料来源：调查问卷5分，很好4分，较好3分，一般2分，较差1分，很差在各方面的总体表现上
33、处在各方面的总体表现上处于中偏上水平，不过在职于中偏上水平，不过在职能管理上相对不足能管理上相对不足34在新的发展阶段，兴澄着眼长远，对自身提出了更高的标准在新的发展阶段，兴澄着眼长远，对自身提出了更高的标准国内对标国内对标国外对标国外对标兴澄需要通过与国内外的对标，进一步认清自身所拥有的资兴澄需要通过与国内外的对标，进一步认清自身所拥有的资源和能力，并采取正确的改进策略及措施源和能力，并采取正确的改进策略及措施在对标中在对标中清晰地认清晰地认识自身的识自身的竞争地位！竞争地位！35兴澄在一级指标方面的国内排位兴澄在一级指标方面的国内排位一级指标一级指标指标位置指标位置*领先公司领先公司领先倍
34、数领先倍数*规模居于第9位宝钢14组织管理居于第3位宝钢1.5资源获取居于第13位太钢1.8技术开发居于第3位宝钢1.1工艺装备水平居于第5位宝钢1.8市场营销居于第3位宝钢1.1运营效率居于第3位宝钢1.2财务能力居于首位持续发展居于首位*指标位置：指标水平在24家国内钢铁企业中的位置*领先倍数：领先公司相对于兴澄的倍数36细分指标对比状况细分指标对比状况一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数规模资产规模居于第11位宝钢19主营收入居于第10位宝钢12主营利润居于第9位宝钢26钢产量居于第8位宝钢10组织管理管理体系居于第2位宝钢1.0组织效率居于第
35、3位宝钢2.8信息化水平居于第3位宝钢1.0人力资源居于第8位宝钢3.0资源获取矿石资源居于第9位太钢1.7焦炭资源居于第12位杭钢铁合金资源居于第3位太钢水资源居于第8位宝钢1.2自发电率居于第22位宝钢1237续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数技术开发研发投入居于首位技术水平居于第2位天管1.1研发成果居于第4位衡管1.4工艺装备水平装备大型化居于第10位宝钢8.2产能配比居于第12位衡管1.2转炉钢比居于第10位石钢5.3装备水平居于第5位宝钢1.6市场营销营销管理居于第10位石钢1.1市场控制居于第3位宝钢1.7运营效率成本能耗居于第6
36、位淮钢1.2综合效率居于第5位沙钢1.4炼铁效率居于第10位宝钢1.238续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数运营效率炼钢效率居于第12位宝钢2.4连铸效率居于第13位宝钢1.3轧钢效率居于第4位宝钢1.4产品质量居于第7位宝钢1.2财务能力盈利能力居于第2位宝钢1.6资产周转居于第2位锡钢1.1偿债能力居于第2位舞钢1.3持续发展扩大生产居于第4位浦东1.3社会居于首位能源循环利用居于第19位宝钢1.239从国内对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下从国内对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归
37、属标归属领先倍数领先倍数1研发投入技术开发社会持续发展2管理体系组织管理1.0技术水平技术开发1.1资产周转财务能力1.1偿债能力财务能力1.3盈利能力财务能力1.63信息化水平组织管理1.0市场控制市场营销1.7组织效率组织管理2.8铁合金资源资源获取4扩大生产持续发展1.3研发成果技术开发1.4轧钢效率运营效率1.4兴澄优势指标排位靠前40续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数5综合效率运营效率1.4装备水平工艺装备水平1.66成本能耗运营效率1.27产品质量运营效率1.28水资源资源获取1.2人力资源组织管理3.0钢产量规模109矿石资源资源获取1.7主营利
38、润规模2610营销管理市场营销1.1炼铁效率运营效率1.2转炉钢比工艺装备水平5.3装备大型化工艺装备水平8.2主营收入规模1241续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数11资产规模规模1912产能配比工艺装备水平1.2炼钢效率运营效率2.4焦炭资源资源获取13连铸效率运营效率1.319能源循环利用持续发展1.222自发电率资源获取12兴澄劣势指标排位靠后42相对于国内竞争对手，兴澄的优劣势分析如下相对于国内竞争对手，兴澄的优劣势分析如下整体判断整体判断相对于国内标杆企业，兴澄7项一级指标（一级指标合计9项）位于前5名，28项二级指标（二级指标合计36项）位于前1
39、0名，但仍然有12项二级指标与领先公司差距倍数不少于2。兴澄优势指标：兴澄优势指标：从一级指标一级指标对标看，兴澄优势主要体现在技术开发、市场营销、财务能力与持续发展等方面；从二级指标二级指标对标看，兴澄优势主要体现在研发投入力度与成效、扩大生产、盈利能力、偿债能力、税率优势、人力与资产效率、轧钢效率、管理体系认证以及信息化水平等方面。兴澄劣势指标：兴澄劣势指标：从一级指标对标看，兴澄劣势主要体现在规模与资源获取等方面；从二级指标对标看，兴澄劣势主要体现在炼钢效率、焦炭与电资源、以及能源循环利用等方面。兴澄在国内已经具备相当兴澄在国内已经具备相当的竞争优势的竞争优势43兴澄在一级指标方面的国外
40、排位兴澄在一级指标方面的国外排位一级指标一级指标指标位置指标位置*领先公司领先公司领先倍数领先倍数*规模居于第8位新日铁4.5组织管理居于第6位新日铁1.5资源获取居于第11位浦项2.1技术开发居于第11位浦项1.6市场营销居于第11位SKF2.5运营效率居于第6位浦项1.3盈利能力居于第9位台湾中钢2.3资产周转居于首位财务稳健居于第10位爱知制钢1.9持续发展居于首位*指标位置：指标水平在11家国外对标企业中的位置*领先倍数：领先企业相对于兴澄的倍数兴澄在大多数一级指标上明显落后44细分指标对比状况细分指标对比状况一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先
41、倍数规模资产规模居于末位新日铁41主营收入居于第10位新日铁23钢品收入居于第10位新日铁18钢产量居于第6位新日铁18特钢产量居于第6位新日铁2.7组织管理管理费用率居于第10位蒂森克虏伯3.9万元管理费用创利居于第5位台湾中钢5.8全员劳动效率居于第8位新日铁3.2万元薪资创收居于首位大专以上学历比居于末位Timken1.6资源获取矿石物流成本居于末位Timken2.0矿石自产率居于第5位蒂森克虏伯水资源条件居于首位自发电率居于末位大同特钢1745续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数技术开发研发投入率居于首位万元研发投入创利居于末位浦项92吨
42、钢毛利居于末位山阳特钢3.7工艺装备水平居于末位新日铁1.5技术人员比居于末位大同特钢1.4市场营销销售费用率居于第10位SKF9.1产销率居于末位SKF1.1合金钢比居于第6位大同特钢1.3特钢主导产品市场份额居于第7位浦项3.3主营收入出口比居于末位蒂森克虏伯51吨钢销售收入居于第7位大同特钢1.8高附加值产量率居于末位爱知制钢8.646续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数运营效率吨钢成本居于第6位台湾中钢2.3收入成本费用率居于第10位台湾中钢1.4吨钢综合能耗居于第5位蒂森克虏伯1.0人均产钢居于第7位浦项4.0人均主营收入居于第7位新日
43、铁3.2盈利能力销售毛利率居于末位台湾中钢4.1营业利润率居于第10位台湾中钢5.2总资产报酬率居于第5位浦项2.2净资产收益率居于第7位浦项1.3资产周转流动资金周转率居于首位固定资产周转率居于第9位大同特钢2.0总资产周转率居于首位存货周转率居于首位47续续一级指标一级指标细分指标细分指标指标位置指标位置领先公司领先公司领先倍数领先倍数财务稳健资产负债率居于第8位蒂森克虏伯1.4流动比率居于第10位大同特钢2.4速动比率居于第10位爱知制钢3.1持续发展钢产量三年增长率居于首位销售收入三年增长率居于首位利润总额三年增长率居于第5位山阳特钢2.2固定资产投资率居于首位所得税税率居于首位48从
44、国外对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下从国外对标结果来看，兴澄的竞争力指标优劣势分布如下指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数1万元薪资创收组织管理所得税税率持续发展流动资金周转率资产周转总资产周转率资产周转存货周转率资产周转钢产量三年增长率持续发展销售收入三年增长率持续发展所得税税率持续发展研发投入率技术开发固定资产投资率持续发展水资源条件资源获取5吨钢综合能耗运营效率1.1总资产报酬率盈利能力2.2利润总额三年增长率持续发展2.249续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数5万元管理费用创利组织管理5.8矿石自产率资源获取6合
45、金钢比市场营销1.3吨钢成本运营效率2.3钢产量规模18特钢产量规模2.77净资产收益率盈利能力1.3吨钢销售收入市场营销1.8人均主营收入运营效率3.2特钢主导产品市场份额市场营销3.3人均产钢运营效率4.08资产负债率财务稳健1.4全员劳动效率组织管理3.250续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数9固定资产周转率资产周转2.010收入成本费用率运营效率1.4流动比率财务稳健2.4管理费用率组织管理3.9营业利润率盈利能力5.2销售费用率市场营销9.1钢品收入规模18主营收入规模2311产销率市场营销1.1技术人员比技术开发1.4工艺装备水平技术开发1.5大专
46、以上学历比组织管理1.6矿石物流成本资源获取2.0吨钢毛利技术开发3.7销售毛利率盈利能力4.151续续指标排位指标排位细分指标细分指标指指标归属标归属领先倍数领先倍数11高附加值产量率市场营销8.6自发电率资源获取17资产规模规模41主营收入出口比市场营销51万元研发投入创利技术开发9252相对于国外竞争对手，兴澄的优劣势分析如下相对于国外竞争对手，兴澄的优劣势分析如下整体判断整体判断相对于国外标杆企业，兴澄一级指标中仅2项（一级指标共10项）在前3名之列，同时有3项居于末位；二级指标中仅16项（二级指标共47项）在前5名之列，同时有12项居于末位，并有36项指标劣势较大（领先公司领先倍数不
47、少于2）。兴澄优势指标兴澄优势指标从一级指标对标看，兴澄优势主要体现在资产效率与持续发展上；从二级指标对标看，兴澄优势主要体现在兴澄的投资力度、流动资产效率、持续增长优势、税率优势、以及人力成本优势等方面。兴澄劣势指标兴澄劣势指标从一级指标对标看，兴澄劣势主要体现在资源获取、技术开发、市场营销、盈利能力等方面；从二级指标对标看，兴澄劣势主要体现在工艺装备水平与研发成效、员工素质、产品附加值与国际化、运营成本、矿石物流与自发电等方面。兴澄的国际竞争力还处于兴澄的国际竞争力还处于起步阶段起步阶段53富于竞争力的国外一流特钢企业，通常具有部分或全部以下特富于竞争力的国外一流特钢企业，通常具有部分或全
48、部以下特征征竞争优势点竞争优势点市场地位显著在国内外具有卓越的品牌形象，在国内市场具有很大份额，并在国际市场有显著份额有力控制生产成本与原料供应商建立长期稳定合作关系，甚至进入上游控制资源；在生产中不断采用新工艺和新装备节能降耗研发力量雄厚管理效率高渗入下游专业化程度高在特钢领域进行专业化生产，而且不断优化产品结构，提高产品附加值研发投入资金大，技术队伍力量壮大，创新性强，效益转化率高精细化管理，不断降低管理成本，单位成本单位成本效益好与下游用户结成紧密的战略合作关系，参与到用户产品的开发过程中去，甚至将业务延伸到下游产品制造以获取更高的附加利润世界上不存在世界上不存在“绝对完美绝对完美”的一
49、流的一流特钢企业：特钢企业：不同国家的特钢企业在总体水平上存在差异，但每一个国家都存在“世界一流”和“表现平平”的特钢企业，并且，没有一个没有一个特钢企业可以同时达到特钢企业可以同时达到“世界一流世界一流”的全部要求的全部要求。54在这些竞争优势点上，兴澄的差距是明显的在这些竞争优势点上，兴澄的差距是明显的竞争优势点竞争优势点兴澄对竞争优势点的拥有程度兴澄对竞争优势点的拥有程度市场地位显著专业化程度高研发力量雄厚有力控制生产成本管理效率高渗入下游程度高程度低兴澄在国内是具兴澄在国内是具有相当竞争优势有相当竞争优势的，但在主要的的，但在主要的竞争点上，距国竞争点上，距国外同行有不小的外同行有不小
50、的差距，不过公司差距，不过公司在上述各方面已在上述各方面已经打下了不错的经打下了不错的基础，而且还处基础，而且还处在不断的强化中。在不断的强化中。551.兴澄外部战略环境分析2.兴澄综合竞争力分析3.兴澄的战略改进建议56对兴澄自身竞争力以及行业整体态势的整合分析对兴澄自身竞争力以及行业整体态势的整合分析SWOT在国内市场，优势多于劣势在国内市场，优势多于劣势如前述，综合竞争力位居国内前茅面临的挑战面临的挑战国外高附加值产品对国内市场持续上升的争夺；国内的主要竞争对手也在不断提升综合竞争力；中低端产品产能过剩，竞争进一步加剧；人民币升值不利于出口，出口退税的降低甚至日后可能的取消将对出口带来很
