1、2020-2021带屏智能音箱产品体验研究报告智能音箱市场增长步入快车道近年来国内智能音箱市场规模逐年增大，2019年出货量高达3682.2万台，较上一年同比 增长126.6%，预计2020年出货量高达4820万台，市场规模将达到1820亿元。0%10%20%40%30%50%05001000150020002016年2017年2018年2019年2020年E2016-2020年年中国中国智智能音能音箱箱市场市场规规模及模及预预测测市场规模（亿元）同比智能音箱产品市场集中度较高智能音箱市场竞争日益激烈，马太效应加剧，中小玩家生存空间被不断压缩，行业集中 度进一步加强。IDC报告数据显示，202
2、0年1-4月国内音箱出货量前三名的品牌分别为天猫精 灵、百度和小米，市场占有率达到95%以上。35.2%30.8%30.4%3.6%2020年1-4月国内智能音箱市场份额分布阿里巴巴百 度 小米 其他带屏智能音箱将成为主流2018年百度在国内率先发布带屏音箱小度在家，国内其他各家纷纷跟进发布带屏音 箱产品，但受制于价格偏高等因素，在智能音箱销售额仅占1.8%；2019年带屏音箱成为主流， 市场份额快速提升13.8%，预计2020年将达到20%。2019年国内屏幕音箱市场销量及渗透率走势（销量）（渗透率）带屏智能音箱测试对象选择腾讯叮当（腾讯）天猫精灵CC10（阿里）小度在家X8（百度）小米小爱
3、Pro8（小米）京鱼座智能屏i8 Pro（京东）音箱屏幕不但给用户提供了屏幕触控的多通道交互方式，弥补了多轮对话能力的不足， 此外，也提供了更多商业可能性。在各家不断推出带屏音箱产品的同时，音箱屏幕也逐渐变 大，从4寸屏、7寸屏、8寸屏，到现在的10寸屏，更大屏幕、更高屏占比成为发展趋势。本次测试产品选取规则：造型：8寸及以上屏幕的产品品牌：覆盖国内主流音箱品牌型号：同品牌产品选取最新款本次测试时间：2020年6月带屏智能音箱测评对象智能音箱体验评价体系中国移动研究院用户体验研究中心结合研究积累，提出了智能音箱产品体验评价体系。 该体系重点关注音箱品质及用户体验水平，包含硬件质量、人机交互、云
4、端智能、管理软件4大维度，共计40余项指标。本报告从上述四大维度分析各音箱测评结果和差异表现。智能音箱体验评价体系硬件质量硬件输入能力硬件处理能力硬件输出能力硬件外观人机交互语音交互软件交互触控交互云端智能音箱内容资源云端服务能力覆盖云端服务质量管理软件功能操作界面布局硬件质量部分数据来源于中国移动终端公司品质保障部实验室，通过实验室测试获取数据人机交互、云端智能、管理软件三部分数据来源于中国移动研究院用户体验中心，通过专家走查、抽样测试等方法获取数据Part2Part1Part3目录目录Part4管理软件云端智能人机交互硬件质量硬件质量硬件质量-音箱唤音箱唤醒醒唤醒响应时延唤醒响应时延5款音
5、箱均表现有一定差异，小度X8表现最好，唤醒响应时延仅为226ms，京鱼座i8Pro反应较慢，约为小度X8的三倍唤醒成功率唤醒成功率腾讯叮当和京鱼座i8Pro唤醒成功率高， 能100%正确唤醒，而小度x8唤醒成功率 偏低，需多次尝试注：京鱼座i8Pro唤醒成功率虽高，但其默认唤醒词设计不便于呼叫唤醒时延：从唤醒词语音结束到智能音箱被成功唤醒所经过的时间，主要体现智能音箱本地唤醒服务的效率 唤醒成功率：考察音箱在待机状态下、三十分钟内每隔恒定时间对被唤醒时，唤醒成功的次数占比226326332395640小度X8天猫精灵CC10腾讯叮当小爱pro8京鱼座i8pro唤醒时延唤醒时延(ms)(ms)1
6、00100948874腾讯叮当京鱼座i8pro小爱pro8天猫精灵CC10小度X8唤醒成功率唤醒成功率( (%) )唤醒灵敏度唤醒灵敏度同一款音箱在不同方位被唤醒时无差异；五款音箱中天猫精灵CC10表现最好，唤醒时所需音量最小，为39dB。中断唤醒灵敏度中断唤醒灵敏度五款音箱天猫精灵CC10表现最好，中断唤醒时，所需音量为39dB。小度X8天猫精灵CC10小爱Pro8腾讯叮当京鱼座i8Pro唤醒灵敏度/dB正面4139424241背面4139424241侧面4139424241中断唤醒灵敏度/dB4839434847 注：音箱被唤醒/中断唤醒时所需要的最小音量值越小，说明灵敏度越高唤醒灵敏度：
7、智能音箱在无噪环境下，可以被准确唤醒所需要的最小音量；中断唤醒灵敏度：考察智能音箱在自身播放音乐的场景下，可以被准确唤醒所需要的最小音量。测试时唤醒词发声源置于音 箱正面，通过手机蓝牙推送智能音箱播放音乐，通过分贝仪确保播放音量相同，该指标体现智能音箱消除自身干扰并准确拾 取唤醒词的能力；硬件质量硬件质量-音箱唤醒灵敏音箱唤醒灵敏度度硬件质量硬件质量-音箱散热能音箱散热能力力散热能力：考察智能音箱运行时的表面温度状况，表面温度越低，一定程度上代表音箱散热能力越好；测试时音箱播放音 频资源，并记录一小时内的最高温度作为测量值。3740414242天猫精灵CC10小爱pro8京鱼座i8pro腾讯叮
8、当注：音箱表面温度越低，表明音箱散热能力越好小度X8硬件表面温度硬件表面温度本次测试中，五款音箱散热能力相当；相对而言，天猫精灵CC10体积更大、散热面积更大，散热表现最好，平均温度最低；腾 讯叮当反面温度最高，达44.6，小爱Pro8正面温度最高，达43.0。音箱表面平均温度（摄氏度）音箱表面平均温度（摄氏度）硬件质量硬件质量-指令识别及反馈时指令识别及反馈时延延指令反馈时延指令反馈时延小度X8表现最好，指令等待时延约为1.5s，反应较快；而京鱼座i8Pro 反应最慢，将近4.4s，等待时间较 长，体验不佳指令响应时延：指智能音箱在唤醒状态下，从语音指令结束到智能音箱给予反馈所经过的时间语音
9、识别时延：从语音指令输出结束开始计时，到完成全部语音指令文字上屏结束计时，该时间即为语音识别时延语音识别时延语音识别时延小度X8表现最好，语音指令下达过 程中，音箱同步识别，指令结束后 约1.28s即完成全部文字上屏，时延 较短12791552190219402206小度X8天猫精灵CC10 京鱼座i8pro小爱pro8腾讯叮当语音识别时延语音识别时延(ms)(ms)14773494366037624381小度X8腾讯叮当小爱pro8天猫精灵CC10京鱼座i8pro指令反馈时延指令反馈时延(ms)(ms)Part2Part1Part3Part4管理软件云端智能人机交互硬件质量目录目录人机交互人
10、机交互-单轮对话语义理解能单轮对话语义理解能力力单轮对话语音理解能力单轮对话语音理解能力小度X8在语义理解方面表现最佳，对于播放、暂停、音量调节、收藏、快进/退等，支持 多种口语表达方式，实现播控操作语义理解：考察智能音箱对通用播控语音指令理解的正确性，通过语音问答判断音箱反馈是否符合用户期望。本次测试共 设计105条指令，涵盖播放、暂停、音量调节等多项通用操作。79676258小度X8腾讯叮当京鱼座i8pro小爱pro8天猫精灵CC10单轮对话语义理解准确率单轮对话语义理解准确率（%）74人机交互人机交互-多轮对话能多轮对话能力力智能音箱的多轮对话能力普遍不足，特别是在多币种汇率换算、计量单
11、位换算、人物关系 查询等方面音箱表现不佳京鱼座i8Pro在智能问答与查询方面的整体完成度不足10%小度X8天猫精灵CC10小爱音箱Pro8腾讯叮当京鱼座i8Pro在线资源点播75%70%75%65%75%智能问答与查询64%27%73%46%9%多轮对话测试在云端智能和语义理解的基础上，选取部分场景进行追问，考察音箱对于当前语境的理解能力，即根据音 箱是否可以在不重申当前场景的前提下继续回答相似的问题或反馈相似的内容进行综合评分人机交互人机交互-模糊识别和智能推荐能模糊识别和智能推荐能力力模糊识别能力模糊识别能力小度X8和腾讯叮当表现良好，当语音指令出现不匹配信息时，能给用户推荐相关内容；小爱
12、Pro8当电影名称和导演名称不一致、古诗词名和诗人名不一致等情况下，不能匹配相 关内容；智能推荐能力智能推荐能力小度X8表现良好，其余四款音箱均有提升空间，特别是京鱼座i8Pro，当指令内容不明确（如仅限制故事主题时），不能推送相关内容模糊识别：考察当用户语音指令中出现不匹配信息，如歌手名正确歌名不正确、歌名正确歌手名不正确、歌名缺字等情况时， 能否匹配出相关结果推送给用户；智能推荐：考察当用户指令不明确时，如没有明确歌曲名称、歌手名字等条件时，能否匹配相关内容推送给用户小度小度X8天猫精灵天猫精灵CC10小爱小爱Pro8腾讯叮当腾讯叮当京鱼座京鱼座i8Pro模糊识别准确率100%80%70%
13、100%80%智能推荐准确率100%83%94%89%78%人机交互人机交互-触控交触控交互互9389898585腾讯叮当小度X8天猫精灵CC10 小米小爱pro8京鱼座i8pro触控交互：通过专家走查方式对音箱系统功能完备性、系统架构设计合理性、多通道交互实现便捷性等方面进行评价，记录 用户体验问题，并综合问题出现频次及对用户体验的影响程度，确定问题高/中/低等级，扣除相应分数触控交互触控交互腾讯叮当音箱界面设计简洁，核心功能如视频通话、听音乐、看视频等，入口易查找，交 互操作简洁流畅，整体得分较高；小度X8可通过点击屏幕彩色小度，可一键唤醒音箱，同时支持眼神唤醒彩色小度进入极客对话模式；天
14、猫精灵CC10和小度X8均支持手势操控，使用更便捷；智能音箱触控交互得分智能音箱触控交互得分Part2Part1Part4管理软件人机交互硬件质量Part3云端智能目录目录云端智能云端智能-内容资内容资源源音箱内容资源音箱内容资源小爱音箱Pro8在内容覆盖及内容更新方面均表现最好：除接入爱优腾三家头部视频APP外，还接入咪咕视频，补充了卫视台资源，通过芒 果TV补充热门综艺等内容，视频资源覆盖广，更新快全面接入QQ音乐及小米音乐，覆盖大多数热门音乐资源，满足不同群体收听需求；热门音频内容覆盖：从有声书、儿童、相声小品评书、电台、音乐五大类的热门内容覆盖情况，来评测热门音频覆盖情况 热门视频内容
15、覆盖：从电影、电视剧、综艺、动漫四大类的热门内容覆盖情况，来评测热门视频覆盖情况最新内容覆盖：从有声书、儿童、相声小品评书、音乐四大类的最新内容引入情况来横向对比内容更新差异小度小度X8天猫精灵天猫精灵CC10小爱音箱小爱音箱Pro8腾讯叮当腾讯叮当京鱼座京鱼座i8Pro热门音频内容覆盖（%）9793989385热门视频内容覆盖（%）9393934360最新内容覆盖（%）6677806262云端智能云端智能-云端服务覆云端服务覆盖盖音箱云端服务能力覆盖音箱云端服务能力覆盖在云端服务覆盖率方面，天猫精灵CC10得分最高，能力类型丰富，服务形式多样；整体覆盖率比较高的云端服务形式包括音视频资源点播
16、、天气/时间/汇率等基础信息查询、 闹钟设定等工具助手；整体表现不佳的云端服务形式包括生活缴费、定外卖、机票/火车票/彩票等票务查询、手 机号码归属地查询等需要打通支付及本地生活能力平台的服务形式；1、梳理智能音箱能力，并将各能力进行分类，根据各类能力在音箱中的重要程度及用户使用频率，设定不同权重；2、从资源点播、智能问答、工具助手、支付购物、智能家居控制几方面，走查音箱在互联网服务能力覆盖方面的差异；小度小度X8天猫精灵天猫精灵CC10小爱音箱小爱音箱Pro8腾讯叮当腾讯叮当京鱼座京鱼座i8Pro资源点播100%93%96%89%93%信息查询与智能问答88 %85%73%73%58%缴费支
17、付25%75%25%0%25%工具助手100%89%75%75%38%智能家居100%100%100%67%67%云端智能云端智能-云端服务质云端服务质量量选取音箱共有云端服务能力，从音箱回复内容的多样性、音箱使用的稳定性、语音交互方式友好性等多个维度，横向对比 考察音箱在云端服务质量方面的差异；9692908984小度X8小爱音箱Pro8天猫精灵CC10腾讯叮当京鱼座i8pro音箱云端服务质量音箱云端服务质量小度X8表现最好，回复内容更丰富详实，在不同使用场景会提示用户音箱支持的新功能、 新交互等，话术表达更灵活多样，音箱音色更自然，用户接受度更高；云端服务质量得分云端服务质量得分Part2
18、Part1人机交互硬件质量Part3云端智能Part4管理软件管理软件管理软件-音箱管理软音箱管理软件件本次评测主要是从管理软件提供的功能有效性、界面设计合理性等维度，进行用户体验评测；9791908987小度X8（小度）腾讯叮当（腾讯叮当）天猫精灵CC10（天猫精灵）小爱音箱Pro8（小爱音箱）京鱼座i8pro（小京鱼）管理软件管理软件小度APP得分最高，为97分，小度APP功能丰富，提供丰富的播控操作等基础功能，支持 语音留言、手机号码添加家庭成员等实用魅力功能，设计了丰富的儿童模式设置条件，满 足家长远程操控需求；此外，小度APP界面设计简洁，交互操作流畅。智能音箱管理软件得分智能音箱管
19、理软件得分音箱评测总结音箱评测总结中国移动研究院用户体验中心综合以上四大维度下各产品表现，得出本次测试的五款 产品排名及推荐星级如下表。通过对音箱市场的持续关注及并结合本次评测，总结带屏音 箱发展趋势为： 连续对话能力连续对话能力逐逐步提步提升升，对话场景不断丰富，从闲聊拓展到音乐、电台播放等，但指令内容目前仍有一定局限性 带屏音箱内嵌内嵌摄摄像头并配备触像头并配备触控控屏屏，为更为更多多交交互互方式提供可方式提供可能能，声纹识别、面容识别、眼神唤醒等让交互方式更多样，交互更流畅 儿童成为智能儿童成为智能音音箱主力使用群箱主力使用群体体之之一一，各家在在线教育资源引入、能力拓展方面投入加 大音箱品牌及型号音箱品牌及型号建议星级建议星级小度在家x8天猫精灵CC10小米小爱Pro8腾讯叮当京鱼座i8ProTHANKS
