1、ERPERP实施顾问的基本功实施顾问的基本功王晨光王晨光n金蝶软件资深咨询顾问；西安交大工商管理硕士n美国运营管理协会认证库存与生产管理专家CPIMn美国项目管理协会认证项目管理专家PMPn国家信产部认证系统集成高级项目经理n中国注册会计师CPA；中国注册资产评估师CPVn认证系统集成n高级项目经理n先后于2004年、2008年出版的专著咨询服务过的部分企业：咨询服务过的部分企业：山东六和集团山东西王集团山东威高集团青岛国风药业复发中记集团固铂成山轮胎双桃精化集团江苏益客集团净雅餐饮集团辽宁春成集团蒙牛乳业集团龙口新龙食油青岛市广电局鑫苑置业集团大连亿达集团天津华勘集团大连港集团宁波港集团营口
2、港集团天津港集团青岛港集团盐田港集团湛江港集团n熟悉的产品/行业：集团管控、集团财务、项目管理n18年从业经验，1998年入职金蝶提纲提纲n实施，与实施方法实施，与实施方法nERP实施任务摘要实施任务摘要n关键任务工作要点关键任务工作要点隔壁老王 http:/ http:/ http:/ 1934.1.27 隔壁老王 http:/ WBS）的划分为基础）的划分为基础本质：一套标准的实施计划样本与工作方法、模板本质：一套标准的实施计划样本与工作方法、模板差异：与项目规模差异：与项目规模/范围、产品特点、分析视角相关范围、产品特点、分析视角相关目的：目的：给学习者一个路径，提纲挈领，逐步深入，提高
3、学习效率给学习者一个路径，提纲挈领，逐步深入，提高学习效率给操作者一个参考，剪裁模板，借鉴思路，提高工作效率给操作者一个参考，剪裁模板，借鉴思路，提高工作效率给管理者一个标准，评估目标给管理者一个标准，评估目标/能力能力/绩效，提高团队效率绩效，提高团队效率小调查小调查n1.你在实施过程中遇到最大问题是什么？你在实施过程中遇到最大问题是什么？n2.你认为造成项目出现问题最大原因是？你认为造成项目出现问题最大原因是？n3.你认为影响甲方满意度的主要原因是？你认为影响甲方满意度的主要原因是？n4.你认为实施周期长你认为实施周期长/回款难的主要原因？回款难的主要原因？公司的问题（公司的问题（5条）条
4、）n1.项目实施及服务的标准及规范不太完善项目实施及服务的标准及规范不太完善n2.沟通问题，项目中各项工作的内容与责沟通问题，项目中各项工作的内容与责任不够明细，工作效率低任不够明细，工作效率低n3.实施组（包括项目经理）的领导组织能实施组（包括项目经理）的领导组织能力不强，缺乏计划性，沟通协调不到位力不强，缺乏计划性，沟通协调不到位n4.销售人员签订合同不严谨：大、深、坑销售人员签订合同不严谨：大、深、坑n5.项目实施团队缺乏主动性与推动能力，项目实施团队缺乏主动性与推动能力，回款与项目实施不需要紧密结合回款与项目实施不需要紧密结合产品的问题（产品的问题（12条）条）n 1.产品的标准化、智
5、能化、稳定性、可扩展性、前展性产品的标准化、智能化、稳定性、可扩展性、前展性n 2.软件产品稳定性较差，经常出现异常性问题，对软件的修改不彻底，修软件产品稳定性较差，经常出现异常性问题，对软件的修改不彻底，修改问题会影响到另外一个功能的使用改问题会影响到另外一个功能的使用n 3.部分用户需求牵涉到软件架构问题而不能完成的软件修改，用户要求的部分用户需求牵涉到软件架构问题而不能完成的软件修改，用户要求的功能不具备或不完善功能不具备或不完善n 4.产品应用未达到客户预期目标，公司现有产品缺乏智能化，与客户多元产品应用未达到客户预期目标，公司现有产品缺乏智能化，与客户多元化需求产生较大差异化需求产生
6、较大差异n 5.软件的稳定性较差，经常出现异常问题，导致经常需要后台更新数据，软件的稳定性较差，经常出现异常问题，导致经常需要后台更新数据，用户不能够自行处理用户不能够自行处理n 6.软件的基础数据维护比较繁琐，而且部分维护界面存在问题，维护时需软件的基础数据维护比较繁琐，而且部分维护界面存在问题，维护时需要非常谨慎，导致用户维护基础数据的日常工作都要请求公司支援要非常谨慎，导致用户维护基础数据的日常工作都要请求公司支援n 7.问题处理结果未达到客户要求的效果问题处理结果未达到客户要求的效果n 8.软件反复修改，客户有问题不能及时反馈软件反复修改，客户有问题不能及时反馈n 9.软件有问题不能及
7、时解决，修改速度慢软件有问题不能及时解决，修改速度慢n 10.客户仍有遗留问题客户仍有遗留问题n 11.产品上线后问题比较多，且服务响应迟钝产品上线后问题比较多，且服务响应迟钝n 12.产品没有达到预期效果，甲方感觉此产品买的不称心产品没有达到预期效果，甲方感觉此产品买的不称心客户的问题（客户的问题（7条）条）n 1.客户关系复杂而且难以协调，需要配合的工客户关系复杂而且难以协调，需要配合的工作不能按时完成作不能按时完成n 2.用户受老系统操作习惯、业务模式等影响较用户受老系统操作习惯、业务模式等影响较大，对新上系统的需求比较多，并且不能接受大，对新上系统的需求比较多，并且不能接受新系统的设计
8、思想新系统的设计思想n 3.客户内部各层级关系不通畅客户内部各层级关系不通畅n 4.甲方硬件及网络条件不具备甲方硬件及网络条件不具备n 5.咨询或组织变动导致工程暂停咨询或组织变动导致工程暂停n 6.客户自身资金紧张客户自身资金紧张n 7.客户关系没有做到位客户关系没有做到位实施的问题（实施的问题（6条）条）n 1.与客户沟通不全面，不能很快的全面的了解客户的需与客户沟通不全面，不能很快的全面的了解客户的需求、特殊需求，以至于准备不充分求、特殊需求，以至于准备不充分n 2.前期培训不够，由于客户操作习惯问题，系统上线后，前期培训不够，由于客户操作习惯问题，系统上线后，客户不适应，导致上线后容易
9、出问题比较忙乱客户不适应，导致上线后容易出问题比较忙乱n 3.实施计划不能顺利完成，前期调研不够，实施目标不实施计划不能顺利完成，前期调研不够，实施目标不明确，客户对项目实施结束缺乏理性认识明确，客户对项目实施结束缺乏理性认识n 4.实施培训不到位，产品功能没有达到应用最大化实施培训不到位，产品功能没有达到应用最大化n 5.缺少和甲方沟通交流，不能达到预期目的，甲方对工缺少和甲方沟通交流，不能达到预期目的，甲方对工程实施不了解，答应的事情做不到程实施不了解，答应的事情做不到n 6.客户满意度较低、合同履行偏差大客户满意度较低、合同履行偏差大提纲提纲n实施，与实施方法实施，与实施方法nERP实施
10、任务摘要实施任务摘要n关键任务工作要点关键任务工作要点隔壁老王 http:/ 制定实施策略制定实施策略p 拟定实施范围和目标拟定实施范围和目标p 制定总体计划制定总体计划p 对用户管理层进行培训对用户管理层进行培训p 制定质量制定质量/风险管理策略风险管理策略p 建立实施队伍组织结构建立实施队伍组织结构p 关键用户产品培训关键用户产品培训p 硬件、软件环境安装硬件、软件环境安装p 当前业务调研与分析当前业务调研与分析p 特殊业务处理的论证特殊业务处理的论证p 确定详细方案设计的范围确定详细方案设计的范围p 制定详细设计方案制定详细设计方案TO-BEp 签署详细设计方案签署详细设计方案TO-BE
11、p 制定各模块进度计划制定各模块进度计划 p 参数设置参数设置p 基础数据收集策略基础数据收集策略p 基础数据收集基础数据收集p 单元测试单元测试p 二次开发任务确认二次开发任务确认p 二次开发二次开发p 权限管理策略确定权限管理策略确定p 权限设定权限设定p 动态数据收集动态数据收集/转换策略转换策略p 制定集成测试方案制定集成测试方案p 准备集成测试数据准备集成测试数据p 集成测试集成测试p 优化系统设计优化系统设计p 编写用户手册编写用户手册p 最终用户培训最终用户培训p 动态数据收集动态数据收集p 产品环境建立产品环境建立p 系统切换上线系统切换上线p 日常维护策略日常维护策略p 实施
12、效果评估实施效果评估p 应用支持应用支持p 产品环境跟踪维护产品环境跟踪维护项目准备任务项目准备任务n 建立实施队伍建立实施队伍n 制定实施策略制定实施策略n 项目范围确认项目范围确认n 制定项目实施总体计划制定项目实施总体计划n 对管理层及项目组成员进行培训对管理层及项目组成员进行培训n 硬件环境、软件环境安装硬件环境、软件环境安装n 项目准备阶段质量检查项目准备阶段质量检查n 项目启动大会项目启动大会141.建立实施队伍建立实施队伍n 目的目的u建立行之有效的项目领导机构和实施机构，并明确项目组各成建立行之有效的项目领导机构和实施机构，并明确项目组各成员的职责。员的职责。n 做法做法u与用
13、户方领导层充分沟通，解释项目需要的各种角色的基本要与用户方领导层充分沟通，解释项目需要的各种角色的基本要求；用户方推荐人选；评估其任职资格求；用户方推荐人选；评估其任职资格n 角色：用户方领导、咨询顾问方项目经理角色：用户方领导、咨询顾问方项目经理n 结果结果u输出：项目组织结构图输出：项目组织结构图u成果：各项目组成员到位，并明确各自职责及归属关系成果：各项目组成员到位，并明确各自职责及归属关系n 提示提示u考核项目组成员时应着重其业务背景、威信、以及在项目进行考核项目组成员时应着重其业务背景、威信、以及在项目进行中可以投入的时间中可以投入的时间n 参考：项目组织结构图参考：项目组织结构图2
14、.制定实施策略制定实施策略n 目的：建立良好的项目管理体系，为成功奠定基础目的：建立良好的项目管理体系，为成功奠定基础n 工作工作u设立项目沟通交流机制及规范设立项目沟通交流机制及规范u定义项目文档管理规范定义项目文档管理规范u确定项目范围控制及管理规范确定项目范围控制及管理规范u制定实施队伍建设及知识转移策略制定实施队伍建设及知识转移策略u制定系统管理及权限设定策略制定系统管理及权限设定策略u制定项目质量管理和风险控制策略制定项目质量管理和风险控制策略n 输出：项目管理规程输出：项目管理规程n 提示：提示：u制定项目沟通交流机制时应充分考虑与用户最高管理层的沟通制定项目沟通交流机制时应充分考
15、虑与用户最高管理层的沟通机制，最好制定定期汇报讨论制度（例会制度）机制，最好制定定期汇报讨论制度（例会制度）n 参考：项目管理规程参考：项目管理规程3.确定项目实施范围确定项目实施范围n 目的目的u从实施的组织结构范围、软件的功能模块及重点业务需求几方从实施的组织结构范围、软件的功能模块及重点业务需求几方面明确项目总体实施范围面明确项目总体实施范围n 工作工作u了解用户的组织结构现状及重点业务需求，确定总体实施范围了解用户的组织结构现状及重点业务需求，确定总体实施范围n 输出：项目实施范围输出：项目实施范围n 成果：用户项目经理签字确认项目实施范围成果：用户项目经理签字确认项目实施范围n 提示
16、提示u制定实施范围时应充分参考合同文本，并且在文档提交用户之制定实施范围时应充分参考合同文本，并且在文档提交用户之前应先交公司领导审核前应先交公司领导审核n 参考：项目实施范围参考：项目实施范围3.制定项目实施总体计划制定项目实施总体计划n 目的目的u在充分考虑项目的预算、资源分配几方面基础上制在充分考虑项目的预算、资源分配几方面基础上制定项目的总体计划。定项目的总体计划。n 工作：制定项目实施总体计划工作：制定项目实施总体计划n 角色：顾问方项目经理、用户方项目经理角色：顾问方项目经理、用户方项目经理n 输出：项目总体计划输出：项目总体计划n 提示提示u在制定项目总体计划时需明确标示各里程碑
17、事件，在制定项目总体计划时需明确标示各里程碑事件，同时应明确界定各工作的责任方同时应明确界定各工作的责任方n 参考：项目总体计划参考：项目总体计划4.用户培训用户培训n 目的目的u使用户领导层及关键用户明确实施的目标、方法等使用户领导层及关键用户明确实施的目标、方法等n 工作工作u对用户管理层及关键用户培训对用户管理层及关键用户培训ERP原理原理u对项目组成员及关键用户进行产品培训对项目组成员及关键用户进行产品培训n 成果成果u用户管理层及关键用户对用户管理层及关键用户对ERP的原理、实施方法、实施中的风的原理、实施方法、实施中的风险因素及风险的控制和规避均已了解险因素及风险的控制和规避均已了
18、解n 提示提示u培训过程中应分析实施风险因素，强调对风险的控制和规避培训过程中应分析实施风险因素，强调对风险的控制和规避uERP原理培训可在项目启动大会时进行原理培训可在项目启动大会时进行n 参考：参考：ERP原理教程、产品培训教材原理教程、产品培训教材5.硬件及软件环境安装硬件及软件环境安装n目的目的n工作工作n成果成果n提示提示n参考参考 6.项目启动大会项目启动大会n 目的目的u正式宣布项目开始，同时进行必要的宣传和鼓动，正式宣布项目开始，同时进行必要的宣传和鼓动，使公司上下充分理解并重视该项目工作使公司上下充分理解并重视该项目工作n 工作工作u召集项目有关人员开会，介绍项目目标、实施策
19、略召集项目有关人员开会，介绍项目目标、实施策略及计划安排，宣布有关项目管理中的有关规程及计划安排，宣布有关项目管理中的有关规程n 成果：项目正式启动成果：项目正式启动 n 提示提示u配合项目启动大会，可在公司范围内进行一些必要配合项目启动大会，可在公司范围内进行一些必要的宣传活动的宣传活动n 参考：参考：项目启动大会议程安排项目启动大会议程安排7.项目准备阶段质量检查项目准备阶段质量检查n 目的目的u检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量n 工作工作u 检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量n
20、输出：项目准备阶段质量检查报告书输出：项目准备阶段质量检查报告书n 成果成果u项目准备阶段质量检查报告书被签字确认项目准备阶段质量检查报告书被签字确认n 角色角色u 顾问方项目经理、用户方项目经理顾问方项目经理、用户方项目经理n 提示提示u 本阶段的质量检查工作可以不在客户现场进行本阶段的质量检查工作可以不在客户现场进行n 参考：项目准备阶段质量检查报告书参考：项目准备阶段质量检查报告书业务蓝图任务业务蓝图任务n本阶段工作准备本阶段工作准备n当前业务流程调研及分析当前业务流程调研及分析n将来业务流程讨论及定义将来业务流程讨论及定义n编写并提交业务蓝图设计编写并提交业务蓝图设计n确认业务蓝图设计
21、确认业务蓝图设计n优化业务范围定义优化业务范围定义n优化项目计划优化项目计划n本阶段工作质量检查本阶段工作质量检查1.本阶段工作准备本阶段工作准备n 目的目的u 为业务蓝图阶段工作从时间安排和资源调度等方面做好准备为业务蓝图阶段工作从时间安排和资源调度等方面做好准备n 工作工作u 制定总体及各业务组业务蓝图阶段工作明细计划制定总体及各业务组业务蓝图阶段工作明细计划u 确定各任务资源安排到位确定各任务资源安排到位u 准备业务调研提纲准备业务调研提纲n 输出：输出：业务蓝图阶段工作明细计划、业务调研问卷业务蓝图阶段工作明细计划、业务调研问卷n 成果成果u 业务蓝图阶段工作明细计划被确认业务蓝图阶段
22、工作明细计划被确认u 用户方资源安排妥当用户方资源安排妥当n 角色：角色：各模块顾问、顾问方项目经理、用户方项目经理各模块顾问、顾问方项目经理、用户方项目经理n 提示提示u 业务调研问卷应及早提交用户，使其有充分的准备过程。在具体项业务调研问卷应及早提交用户，使其有充分的准备过程。在具体项目中，甚至可以在项目中，甚至可以在项 目实施范围确定后即提交问卷给用户。目实施范围确定后即提交问卷给用户。n 参考：业务蓝图阶段工作明细计划、业务调研问卷参考：业务蓝图阶段工作明细计划、业务调研问卷2.当前业务流程调研及分析当前业务流程调研及分析n 目的目的u 了解用户业务流程现状及需求，并对其合理性进行分析
23、，为业务蓝图了解用户业务流程现状及需求，并对其合理性进行分析，为业务蓝图设计作准备设计作准备n 工作：工作：根据业务调研问卷做调研，了解客户业务现状及需求根据业务调研问卷做调研，了解客户业务现状及需求n 输出输出u 业务调研报告业务调研报告u 业务需求、报表需求及开发需求汇总业务需求、报表需求及开发需求汇总n 成果成果u 对用户当前业务现状初步了解，了解用户业务处理关键需求，了解用对用户当前业务现状初步了解，了解用户业务处理关键需求，了解用户对开发及报表的需求户对开发及报表的需求 n 角色：角色：各模块顾问、用户方项目组成员、关键业务人员各模块顾问、用户方项目组成员、关键业务人员n 提示提示u
24、 用户当前流程的描述并不重要，重要的是流程的目标、用户的需求。用户当前流程的描述并不重要，重要的是流程的目标、用户的需求。因此，没有必要提因此，没有必要提 交当前业务流程，相反应致力于对流程的分析和交当前业务流程，相反应致力于对流程的分析和将来业务流程设想的讨论。将来业务流程设想的讨论。n 参考：业务调研报告、报表及开发需求汇总参考：业务调研报告、报表及开发需求汇总3.将来业务流程讨论及定义将来业务流程讨论及定义n 目的目的u 在业务调研基础上对用户的某些特殊业务需求进行分析论证，提出初在业务调研基础上对用户的某些特殊业务需求进行分析论证，提出初步解决方案，并与用户讨论确定。步解决方案，并与用
25、户讨论确定。n 工作工作u 对用户的每种特殊业务需求，经分析后提出可能的各种解决方案（如对用户的每种特殊业务需求，经分析后提出可能的各种解决方案（如果可能，在系统上验证）；分析各种方案的优劣，并与用户讨论，寻果可能，在系统上验证）；分析各种方案的优劣，并与用户讨论，寻求用户可接受的最佳方案。求用户可接受的最佳方案。n 输出：特殊业务需求解决方案输出：特殊业务需求解决方案n 成果：所有用户业务需求都有对应的解决方案成果：所有用户业务需求都有对应的解决方案n 角色：角色：各模块顾问、用户方项目组成员、关键业务人员各模块顾问、用户方项目组成员、关键业务人员n 提示提示u 所谓特殊需求，有可能是一些不
26、规范的处理方法，因此在这里应首所谓特殊需求，有可能是一些不规范的处理方法，因此在这里应首先设法规范用户的业先设法规范用户的业 务流程，并尽力说服用户对过去的流程做必要务流程，并尽力说服用户对过去的流程做必要的改变。的改变。n 参考：特殊业务需求解决方案参考：特殊业务需求解决方案4.编写并提交业务蓝图设计编写并提交业务蓝图设计n 目的目的u完成业务蓝图设计。业务蓝图中需详细描述用户的完成业务蓝图设计。业务蓝图中需详细描述用户的组织结构设计及业务需求，并提出对应的解决方案。组织结构设计及业务需求，并提出对应的解决方案。该文档将是系统配置及相关开发的基础，同时也为该文档将是系统配置及相关开发的基础，
27、同时也为系统的最终验收提供主要依据。系统的最终验收提供主要依据。n 先决条件：先决条件：对用户的业务需求调研并论证完成对用户的业务需求调研并论证完成n 输出：业务蓝图设计输出：业务蓝图设计n 角色：角色：各模块顾问、用户方项目组成员各模块顾问、用户方项目组成员n 提示提示u业务蓝图设计中应包含用户的开发需求汇总业务蓝图设计中应包含用户的开发需求汇总n 参考：业务蓝图设计参考：业务蓝图设计5.确认业务蓝图设计确认业务蓝图设计n 目的目的u与用户方详细论证并完善业务蓝图设计，在取得一致的基础上与用户方详细论证并完善业务蓝图设计，在取得一致的基础上由用户方项目经理及公司领导签字确认。由用户方项目经理
28、及公司领导签字确认。n 工作工作u审核组织结构设计审核组织结构设计u审核业务处理流程设计审核业务处理流程设计u审核报表及开发需求定义审核报表及开发需求定义u请用户方签字请用户方签字n 成果：成果：业务蓝图设计被用户签字确认业务蓝图设计被用户签字确认n 提示提示u业务蓝图的签署是整个项目中的一个重要里程碑，不可忽略。业务蓝图的签署是整个项目中的一个重要里程碑，不可忽略。考虑到某些项目在用户签署时的困难，在项目初期即应与用户考虑到某些项目在用户签署时的困难，在项目初期即应与用户达成达成“过期不答即视为默认原则过期不答即视为默认原则”的共识的共识6.优化业务范围定义优化业务范围定义n 目的目的u在业
29、务调研及蓝图设计过程中，可能会对原先定义的实施范围在业务调研及蓝图设计过程中，可能会对原先定义的实施范围提出更改。因此，在充分考虑业务蓝图设计的基础上，可以对提出更改。因此，在充分考虑业务蓝图设计的基础上，可以对实施范围进行优化。实施范围进行优化。n 工作工作u优化实施范围优化实施范围u优化的实施范围报公司领导审核优化的实施范围报公司领导审核u签署优化的实施范围签署优化的实施范围n 输出：优化的业务实施范围输出：优化的业务实施范围n 成果：成果：业务实施范围得到优化，并被客户方签署确认业务实施范围得到优化，并被客户方签署确认n 提示提示u在实施过程中尽量不要扩大实施范围，因而在定义及优化业务在
30、实施过程中尽量不要扩大实施范围，因而在定义及优化业务范围时要尽量考虑周详，并请用户方领导签署确认，作为项目范围时要尽量考虑周详，并请用户方领导签署确认，作为项目验收时的重要依据之一。验收时的重要依据之一。7.优化项目计划优化项目计划n 目的目的u在业务调研及蓝图设计完成后，可以优化项目的整在业务调研及蓝图设计完成后，可以优化项目的整体计划，使之更科学、合理。体计划，使之更科学、合理。n 工作工作u优化项目整体计划优化项目整体计划u各业务组计划分解各业务组计划分解n 输出输出u优化的项目计划优化的项目计划n 成果成果u项目实施计划得到优化，并分解到不同的业务组项目实施计划得到优化，并分解到不同的
31、业务组8.本阶段工作质量检查本阶段工作质量检查n 目的目的u检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量n 工作工作u 检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量n 输出输出u业务蓝图阶段质量检查报告书业务蓝图阶段质量检查报告书n 成果成果u业务蓝图阶段质量检查报告书被签字确认业务蓝图阶段质量检查报告书被签字确认n 角色角色u 顾问方项目经理、用户方项目经理顾问方项目经理、用户方项目经理n 参考：参考：业务蓝图阶段质量检查报告书业务蓝图阶段质量检查报告书 系统实现任务系统实现任务n 参数设置参数设置n 基
32、础数据收集基础数据收集n 单元测试单元测试n 二次开发二次开发n 权限设定权限设定n 制定制定动态数据收集及系统上线策略动态数据收集及系统上线策略n 集成测试及系统优化集成测试及系统优化n 本阶段工作质量检查本阶段工作质量检查1.参数设置参数设置n 目的：基于蓝图设计对系统进行参数配置。目的：基于蓝图设计对系统进行参数配置。n 工作工作u分析业务需求，进行适当的参数设置分析业务需求，进行适当的参数设置u验证参数设置结果，并将设置记入验证参数设置结果，并将设置记入“系统参数设置文档系统参数设置文档”u知识转移知识转移u安排用户进行单元测试安排用户进行单元测试n 输出：系统参数设置文档、单元测试文
33、档输出：系统参数设置文档、单元测试文档n 后续工作：单元测试后续工作：单元测试n 提示提示u严格按照系统管理规范要求，保证在不同环境下参数设置的一严格按照系统管理规范要求，保证在不同环境下参数设置的一致性。致性。u保证充分的测试步骤。保证充分的测试步骤。n 参考：系统参数设置文档、单元测试文档参考：系统参数设置文档、单元测试文档2.基础数据收集基础数据收集n 目的目的u 制定合理的基础数据收集策略，完成数据收集，并尽早导入系统，保制定合理的基础数据收集策略，完成数据收集，并尽早导入系统，保证足够的测试时间。证足够的测试时间。n 工作工作u 制定基础数据收集策略（含相应的编码规则）制定基础数据收
34、集策略（含相应的编码规则）u 收集基础数据，基础数据导入收集基础数据，基础数据导入u 验证基础数据验证基础数据n 输出：基础数据收集策略、基础数据收集表输出：基础数据收集策略、基础数据收集表n 成果成果u 基础数据收集完成并导入系统，且经过充分的验证测试，保证其完备基础数据收集完成并导入系统，且经过充分的验证测试，保证其完备性及正确性。性及正确性。n 提示提示u 基础数据的完整、正确是保证整个项目成功的重要基础，因而要认真基础数据的完整、正确是保证整个项目成功的重要基础，因而要认真对待，并确保充分的验证步骤。对待，并确保充分的验证步骤。n 参考：基础数据收集策略、基础数据编码规则、基础数据收集
35、表参考：基础数据收集策略、基础数据编码规则、基础数据收集表3.单元测试单元测试n 目的目的u制定合理的单元测试策略，业务人员进行充分的单元测试，确制定合理的单元测试策略，业务人员进行充分的单元测试，确保系统特定设置的正确性，同时保证业务人员能熟练操作系统保系统特定设置的正确性，同时保证业务人员能熟练操作系统n 工作工作u制定单元测试策略制定单元测试策略u编写单元测试文档并安排业务人员测试编写单元测试文档并安排业务人员测试u业务主管签署确认单元测试文档业务主管签署确认单元测试文档n 输出：单元测试策略、单元测试文档输出：单元测试策略、单元测试文档n 成果成果u单元测试完成，测试文档签字确认；业务
36、人员熟练掌握操作单元测试完成，测试文档签字确认；业务人员熟练掌握操作n 提示提示u确保单元测试由业务人员承担，且测试文档得到部门主管确认确保单元测试由业务人员承担，且测试文档得到部门主管确认n 参考：单元测试策略、单元测试文档参考：单元测试策略、单元测试文档 4.二次开发二次开发n目的目的u根据开发及报表需求汇总，完成系统本身无根据开发及报表需求汇总，完成系统本身无法完成的一些特定需求的开发。法完成的一些特定需求的开发。n工作工作n输出输出n成果成果n提示提示n参考参考5.权限设定权限设定n目的目的n工作工作n输出输出n成果成果n提示提示 n参考参考 6.制定动态数据收集及系统上线策略制定动态
37、数据收集及系统上线策略n 目的目的u 制定合理的动态数据收集的工作步骤、时间表、动态数据收集表、资制定合理的动态数据收集的工作步骤、时间表、动态数据收集表、资源调度安排及相关的责任制度等；源调度安排及相关的责任制度等；u 确定系统上线的工作步骤、时间表、资源调度安排及相关的责任制度确定系统上线的工作步骤、时间表、资源调度安排及相关的责任制度等。等。n 工作工作u 编制动态数据收集表编制动态数据收集表u 制定动态数据收集策略，合理安排资源，明确责任制定动态数据收集策略，合理安排资源，明确责任u 制定系统上线策略制定系统上线策略n 输出：动态数据收集策略、动态数据收集表、系统上线策略输出：动态数据
38、收集策略、动态数据收集表、系统上线策略n 成果成果u 动态数据收集工作责任明确，工作安排合理；动态数据收集工作责任明确，工作安排合理；u 系统上线工作计划合理安排系统上线工作计划合理安排n 参考：动态数据收集策略、动态数据收集表、系统上线策略参考：动态数据收集策略、动态数据收集表、系统上线策略 7.集成测试及系统优化集成测试及系统优化n 目的目的u 通过集成测试，确保系统各项设计（系统配置、二次开发、权限设计等）充通过集成测试，确保系统各项设计（系统配置、二次开发、权限设计等）充分满足业务蓝图设计，并达到用户期望。间接对用户培训。分满足业务蓝图设计，并达到用户期望。间接对用户培训。n 工作工作
39、u 编制集成测试计划编制集成测试计划u 准备集成测试数据准备集成测试数据u 集成测试（循环集成测试（循环1-n)u 系统优化系统优化n 输出：集成测试计划、集成测试报告输出：集成测试计划、集成测试报告n 成果成果u 经过集成测试及系统优化，用户签署集成测试报告认可当前系统，从而可以经过集成测试及系统优化，用户签署集成测试报告认可当前系统，从而可以准备上线。准备上线。n 提示提示u 集成测试计划及集成测试数据均由用户方完成，实施顾问可以为用户提供范集成测试计划及集成测试数据均由用户方完成，实施顾问可以为用户提供范本，并辅导用户完成。集成测试计划的编写比较耗时，因此该项工作应尽早本，并辅导用户完成
40、。集成测试计划的编写比较耗时，因此该项工作应尽早安排用户开始。集成测试过程最好集中进行，要求用户方领导及业务骨干参安排用户开始。集成测试过程最好集中进行，要求用户方领导及业务骨干参与。与。n 参考：集成测试计划参考：集成测试计划8.本阶段工作质量检查本阶段工作质量检查n 目的目的u检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量n 工作工作u 检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量n 输出输出u系统实现阶段质量检查报告书系统实现阶段质量检查报告书n 成果成果u系统实现阶段质量检查报告书被签字确认系统实现阶
41、段质量检查报告书被签字确认n 角色角色u 顾问方项目经理、用户方项目经理顾问方项目经理、用户方项目经理n 参考参考u系统实现阶段质量检查报告书系统实现阶段质量检查报告书 系统上线任务系统上线任务n 编写用户手册及最终用户培训编写用户手册及最终用户培训n 动态数据收集动态数据收集n 产品环境建立及测试产品环境建立及测试n 建立内部热线工作台建立内部热线工作台n 系统切换上线系统切换上线n 本阶段工作质量检查本阶段工作质量检查1.编写用户手册及最终用户培训编写用户手册及最终用户培训n 目的目的u通过编写用户手册建立不同岗位操作规范，通过用户培训使最通过编写用户手册建立不同岗位操作规范，通过用户培训
42、使最终用户熟练掌握操作技能，减少系统上线后因用户操作不当而终用户熟练掌握操作技能，减少系统上线后因用户操作不当而产生的错误。产生的错误。n 工作工作u编写用户手册编写用户手册u最终用户培训最终用户培训u检查培训效果检查培训效果n 输出：用户手册输出：用户手册n 成果：最终用户熟练掌握本岗位操作技能。成果：最终用户熟练掌握本岗位操作技能。n 提示提示u用户手册及最终用户培训应由各项目组关键用户在顾问的辅助用户手册及最终用户培训应由各项目组关键用户在顾问的辅助下完成。下完成。n 参考：用户手册参考：用户手册2.动态数据收集动态数据收集n 目的目的u收集完整、正确的动态数据，并正确导入产品系统。收集
43、完整、正确的动态数据，并正确导入产品系统。n 工作工作u确认动态收集策略，并合理安排调度确认动态收集策略，并合理安排调度u盘点盘点u动态数据收集及验证确认动态数据收集及验证确认u动态数据导入系统动态数据导入系统n 成果成果u动态数据收集完整、正确，并导入到系统。动态数据收集完整、正确，并导入到系统。n 提示提示u系统切换周期不可过长，因而用户可能需要一段高系统切换周期不可过长，因而用户可能需要一段高强度的工作。强度的工作。3.产品环境建立及测试产品环境建立及测试n目的目的u建立产品环境并经大强度测试，确保系统可建立产品环境并经大强度测试，确保系统可以切换运行。以切换运行。n工作工作u建立产品系
44、统建立产品系统u基础数据及期初数据环境建立基础数据及期初数据环境建立u验证产品环境验证产品环境n成果：产品环境成功建立成果：产品环境成功建立n提示提示n参考参考 4.建立内部热线工作台建立内部热线工作台n目的目的u n工作工作u n成果成果u n提示提示n参考参考 5.系统切换上线系统切换上线n目的目的u正式启用产品系统。正式启用产品系统。n工作工作u正式启用新系统正式启用新系统u及时解决切换过程中的问题及时解决切换过程中的问题n成果成果u产品正式启用产品正式启用n提示提示n参考参考 6.本阶段工作质量检查本阶段工作质量检查n 目的目的u检查本阶段各项工作是否完成，并保证其质量检查本阶段各项工
45、作是否完成，并保证其质量n 工作工作u 检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎检查各项工作应提交的结果及文档是否完成并合乎质量质量n 输出：系统上线质量检查报告书输出：系统上线质量检查报告书n 成果成果u系统上线质量检查报告书被签字确认系统上线质量检查报告书被签字确认n 角色角色u 顾问方项目经理、用户方项目经理顾问方项目经理、用户方项目经理n 参考：系统上线质量检查报告书参考：系统上线质量检查报告书 运行维护任务运行维护任务n 建立日常维护策略建立日常维护策略n 应用支持应用支持n 检测正式运行系统的精确度检测正式运行系统的精确度n 业务效益的评估业务效益的评估n 产品环境的跟踪维护产
46、品环境的跟踪维护实施方法的特点实施方法的特点隔壁老王 http:/ http:/ 世界上只有唯心论和形而上学最世界上只有唯心论和形而上学最省力，因为它可以由人们瞎说一省力，因为它可以由人们瞎说一气，不要根据客观实际，也不受气，不要根据客观实际，也不受客观实际检查的。唯物论和辩证客观实际检查的。唯物论和辩证法则要用气力，它要根据客观实法则要用气力，它要根据客观实际，并受客观实际检查，不用气际，并受客观实际检查，不用气力就会滑到唯心论和形而上学方力就会滑到唯心论和形而上学方面去。面去。n关于胡风反革命集团的材料按语，关于胡风反革命集团的材料按语，19551955n 我们是马克思主义者，马克思主义叫
47、我们看问题不要我们是马克思主义者，马克思主义叫我们看问题不要从抽象的定义出发，而要从客观存在的事实出发，从从抽象的定义出发，而要从客观存在的事实出发，从分析这些事实中找出方针、政策、办法来。分析这些事实中找出方针、政策、办法来。u在延安文艺座谈会上的讲话，在延安文艺座谈会上的讲话，1942.1942.提纲提纲n实施，与实施方法实施，与实施方法nERP实施任务摘要实施任务摘要n关键任务工作要点关键任务工作要点隔壁老王 http:/ http:/ 计划不够详细计划不够详细n 计划没有在内部沟通计划没有在内部沟通n 计划没有得到用户确认计划没有得到用户确认n 调研对象的直接领导不知道这件事调研对象的
48、直接领导不知道这件事u调研人员由其直接领导安排，客户项目经理协助调研人员由其直接领导安排，客户项目经理协助n 没有认真准备没有认真准备u至少要准备如下资料：前期合同、项目建议书、招投标文件、至少要准备如下资料：前期合同、项目建议书、招投标文件、客户人员分析、已有同行业解决方案、客户行业及企业分析、客户人员分析、已有同行业解决方案、客户行业及企业分析、调研问卷或提纲、历史调研资料、小礼品等。调研问卷或提纲、历史调研资料、小礼品等。现场调研阶段容易犯的错误现场调研阶段容易犯的错误1/2n 1.立即进入调研状态立即进入调研状态u再次确认计划、同公司高层见面聊聊。再次确认计划、同公司高层见面聊聊。n
49、2.基层调研，直奔主题基层调研，直奔主题u自我介绍、我们的目的、调研时间说明自我介绍、我们的目的、调研时间说明n 3.不断问问题，问是还是不是，唱独角戏不断问问题，问是还是不是，唱独角戏u先总体、后局部、做到和被调研方达到共振，直到客户有种相先总体、后局部、做到和被调研方达到共振，直到客户有种相见恨晚、想拥抱你的感觉。见恨晚、想拥抱你的感觉。n 4.不注意收集异常的实事，挖掘背后的需求不注意收集异常的实事，挖掘背后的需求u了解异常，刨根问底。作为之后同客户高层谈论的话题。了解异常，刨根问底。作为之后同客户高层谈论的话题。现场调研阶段容易犯的错误现场调研阶段容易犯的错误2/2n 5.每天的调研工
50、作时间很长。每天的调研工作时间很长。u要让客户明白，现场调研只是调研一部分，调研资要让客户明白，现场调研只是调研一部分，调研资料整理仍然需要大量的时间。料整理仍然需要大量的时间。n 6.做好调研笔记。做好调研笔记。n 7.关键业务只询问了个别人。关键业务只询问了个别人。n 8.不要期望几天的调研全部了解客户管理不要期望几天的调研全部了解客户管理u为后续工作打下基础、以后便实施便调研。为后续工作打下基础、以后便实施便调研。n 9.调研结束同高层再次见面回顾。调研结束同高层再次见面回顾。现场调研的工作方法总结、推荐现场调研的工作方法总结、推荐n 1.在调研前后同客户高层会面。在调研前后同客户高层会
