1、1医疗产业集群专题研究报告2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药行业状况5生物医药行业状况7医疗美容行业状况健康服务行业状况8政策支持91.1 区域产业环境分析-HN省都市圈区域发展基础现状分析经济发展水平地理位置和交通条件产业带或产业走廊nGDP4462.54亿元n规模以上工业增加值487.08亿元n城镇居民人均可支配收入30817元元，农村居民人均可支配收入12902元n常住人口925.76万n税收543.54亿元n自由maoyi区自由maoyi港：全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区 n航空：南北东西、两干两支”的机场
2、布局。琼海博鳌，凤凰国际，三三亚新机场和儋州，美兰国际扩建。n 港口：“四方五港”建设，整 合全省港口资源，五大港口分别是海口港、洋浦港、八所港、三亚港以及清澜港。n铁路：环岛高铁为主骨架，未来“八纵八横”高铁网之一的包海通道，将由包头直达海口nzg自由maoyi港，“一带一路”战略、nzg-东盟自由maoyi区、n泛珠区域合作，博鳌乐城国际医疗旅游先行区获批，nHN的国际知名度和影响力进一步提升一带一路”n中巴经济走廊战略注：2017年各项数据图：数据来源：HN省总体规划（2015-2030）纲要农业低碳制造物流房地产航空生物医药金融信息技术医药航洋贸文昌漳州琼海文昌中心城区三亚东方海口1.
3、2 区域产业环境分析-HN省都市圈4区域发展基础现状分析生产要素条件产业基础n海口：平均xinzi7941/月n三亚：平均xinzi5052/月n三沙：平均xinzi5850/月n海口：水2.5-4.1元/吨，电0.878元/度，燃气非居民2.81元/立方米；居民平均xinzi4627.5元/月；电价：（商业）0.8元、（普通工业）0.878元/度，（大工业）0.648元/度，厂房租金25元/月n十二五”期间，规划建设了澄迈、海口、三亚、陵水4个信息产业园区和一批众创空间。n十二五”期间，建成解放军总医院HN分院，初步建成海口、三亚、儋州、琼海、五指山5个区域医疗中心。n2017年形成了新能源
4、新材料、新能源汽车、旅游装备制造、网络制造等新兴产业也呈现良好发展势头。n2017年医药产业产值5年增,3.2倍，已形成健康管理和医疗产业集群，预计到2030医疗产值3000亿元。产业政策n国内/省内/市级对缴税超出100万元给予100%奖励;对入库税收超过500万元的，按一定比例进行补贴等，针对入库税收超过1000万元的入选企业每家提供50万元100万元的奖金用于奖励管理团队。n洋浦经济开发区：石化产业和物流产业初具规模，给予企业的奖励扶持资金3.46亿元，对区内现代服务业企业、商贸企业、金融类企业发展起到推动作用。n产业基金：2亿元人才创业引导基金；10亿元产业发展基金n企业技术创新：认定
5、国家级工程技术研究中心50万元、省级企业研究院20万元2.重点行业分析-行业规模、产业链环节分析5产业环节市场规模及增速行业规模n互联网产业：(2018上半年）市场规模240亿元，预计未来三年年均增速28%以上n医疗健康产业：(2018上半年）市场规模58.8亿元，预计未来三年年均增速8.4%以上n现代金融服务业:(2018上半年）市场规模192.1亿元；预计未来三年年均增速2.7%以上n会展业：(2018年上半年）规模3466亿元,增长13.6%.n现代物流业:(2018上半年）68.7亿元，增长8.3%.n教育文体产业：（2018上半年）规模超170.7亿元，预计增速7.2%。n医药产业：
6、（2018上半年）增加值41亿元、增长31.4%，年产值10亿元企业增加到4家n旅游业：（2018上半年）旅游总收入449.9亿元，接待3639.9万人次。实现增加值186亿元。增长率约10.3%。n农业：（2018上半年）市场规模396.2亿元，增长4.5%。休闲农业，增长17.0%接待游客1160万人次n低碳制造业：(2018上半年）增长3.3%n海洋产业(含油气)：海洋渔业总量合计59.1万吨、增长1%。上半年油气产业实现增加值89.8亿元、下降9.7%n 三大类重点十二个产业：现代农业、新型工业和高技术产业、以旅游业为龙头的现代服务业。细分十二个产业：互联网、旅游、医药、低碳制造、房地
7、产、现代物流、医疗健康、教育文体、农业、现代金融、会展、航洋（含油气）产业。n注：数据来源HN人民zf3.重点行业分析-产业布局6区域产业布局分析n自由maoyi区自由maoyi港：全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区 d的机遇医疗产业医疗健康 可新增数千亿级增长，产业机遇：产业转移-长三角工控产业核心集聚在上海闵行、松江，青浦，以及苏州，昆山等地；随着上海成本提高，企业逐渐将制造搬离 国际化医疗技术服务产业集聚区；推动博鳌麦迪赛尔国际医疗中心、zg干细胞集团附属医院需求以及配套产业迅猛增长 距上海较近、交通便利，人才储备充足 可新增数十亿级增长
8、。到2020年，全年接待旅游总人数超过8000万人次，年均增长8.5%;接待入境游客达到120万人次以上;旅游总收入达到1000亿元以上，年均增长11.8%;过夜游客人均停留4.2天，过夜游客人均消费3500元 产业机遇：全域旅游示范省机遇和maoyi创新发展试点示范机遇，新增机会潜力大。可新增数千亿级增长,到2020年，全省新增各类养老床位1.03万张，机构养老床位达到4.39万张，医疗健康产业增加值占全省地区生产总值的比重达到5%以上，医疗健康产业总产值达到1000亿元。产业机遇：我国将面临“未富先老”和“未备先老”双重机遇，摸索的三种养老模式：康复医院、房地产、商业保险养老模 式，促进养
9、老机构、康复中心和商业养老保险的发展。巨大的养老压力引发养老红利，创造一个庞大的消费市场，我国即将进入老龄社会。加快养老机 构、康复中心和商业养老保险的发展。子行业细分：医疗养生、健康管理、康复护理项目，形成体检、健康管理、医疗服务、康复、养生等完整的医疗健康消费链。医疗产业基础雄厚旅游文昌漳州琼海文昌中心城区三亚东方5.1 生物医药行业分类资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局发酵工程基因工程细胞工程酶工程生物技术产业医疗器械医药制造业医药产业n 生物医药产业由生物技术产业与医药产业共同组成，制药产业与生物医学工程.是现代医药产业的两大支柱。整体保持较快的增长速度，但面临换挡调速的挑战。生
10、物医药生化工程化学药制造中药制造生物药制药可穿戴设备医疗影像体外诊断临床监护治疗设备医用耗材康复器械卫生材料制造2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药行业状况5生物医药行业状况7医疗美容行业状况健康服务行业状况8政策支持99医医药药制制造造医医疗疗器器械械研发研发生产生产服务服务CROCMO中药化学药生物药ICL检验外包诊断服务小试阶段中试阶段中药饮片加工中成药制造抗体血液制品疫苗重组蛋白实验室临床研究原料药化药制剂预防预防诊断诊断治疗治疗可穿戴设备医疗影像X光机MRICT体外诊断免疫诊断分子诊断流式细胞康复器械体疗器械理疗器械医用耗材临床监护设备治疗设备呼吸机麻醉机病床
11、.骨科牙科心血管.卫生材料血管介入植入材料血糖监测血压监测.康复康复5.1 生物医药产业链概况105.2 主要子行业占全行业比重及发展特点zg医药工业销售收入及增速（2011-2020）20112020E20157%CAGR11-1515-2014.4%10.1%12%11%16%6%19%14%15%17%10%3%生物药 -研发及仿制难度大，研发周期长-目前以进口药为主，随着大批专利到期，仿制药生产有望实现快速增长化学药 -剂型改进和仿制难度相对较小，研发周期短-高端领域有较大进口替代空间中药 -研发难度较小，但质量、有效性等问题驱动监管日趋严格细分行业发展特点医疗器械 -目前高端产品主要
12、依赖进口-zg超过一半的医疗机构使用的医疗器械面临更新换代资料来源：国家统计局网站资料来源：国家统计局网站9%10%43%15,70715%13%22%47%28%47%5%435466%11%12%29%268867%中药化学药生物药医疗器械医用卫生材料等115.3 生物制药：重点子行业发展趋势分析产业发展趋势重组蛋白抗体疫苗血液制品生物制药现有规模未来增长空间2015年产值增速2020年产值预估细分领域137160812123003989%30%20%3174959%外包服务CROCMO35024487055820%18%研发：市场保持高速增长，国际大型药企和国内研发外包需求呈现快速增长趋
13、势重组蛋白：市场规模大，国产化替代空间巨大，如胰岛素等抗体：超过80%生物制药投资投向抗体，国产化替代和刚性需求大疫苗：一类疫苗国企垄断，二类创新疫苗有较大增长空间，值得关注服务：医疗控费延伸至检验端，分级诊疗逐步落实、民营医疗机构快速发展血液制品：技术工艺低市场垄断，增长空间小检测服务5620630%诊断服务196930%单位：亿元相关企业胰岛素：进口为主，国产研发：甘李药业，通化东宝。生长激素：国产研发，长春高新，安科生物。卵泡刺激激素、干扰素、凝血因子全部进口，研发：厦门特保（通化东宝）和安科生物。第一梯队：上海莱士、华兰生物、天坛生物。第二梯队：博雅生物、st生化、泰邦生物。第三梯队：
14、博晖创新、人福医药的人福瑞德。单抗：中信国健、赛金生物、百泰生物、华神集团。抗体药物共轭物：罗氏、恒瑞医药、上海医药。肿瘤免疫治疗：恒瑞医药、君实生物、百济神州。我国疫苗企业主要集中在北京、上海、广东、江苏。企业：智飞生物、沃森生物、康泰生物、辽宁大成、康希诺。CRO企业：北京百泰荣华、杭州泰格医药、上海润东科诺华、江苏亚邦医药、天津方恩医药、北京岐黄药品临床研究中心等CMO企业：凯莱英、合全药业、博滕股份检测服务：zg食品药品检定研究院、北京市药品检验所、上海食品药品检验所、江苏省食品药品检验所。诊断服务：迈克生物、科华股份、鱼跃医疗、三诺生物、迪瑞医疗、万孚生物、九强生物。125.4 医疗
15、器械：子行业进口替代加快产业发展趋势可穿戴医疗设备体外诊断临床监护医疗影像医疗器械现有规模未来增长空间2017年产值增速2020年产值预估细分领域554.4462434.21056.91021.412%18%13%61.6551.155%可穿戴医疗设备：“2025规划”的重点 产品领域，国外将部分制造功能开 始迁移至zg体外诊断：在人体外通过对样本检测获取诊 断信息，产品由设备和试剂构成；未来新的检测方法份额将增加临床监护：包括监护仪、呼吸机、麻醉设备、透析仪等；国内技术成熟，市场竞争激烈医疗影像：包括X光机、MRI、CT、USG等。多为进口，目前政策支持国产设备力度加大，进口替代将加速。治疗
16、设备医用耗材康复器械246.4554.41139.661.612%16%38%9772393.5308.3总和医疗器械：我国需求迅猛增长，具有广阔发展前景。1）极少数产品拥有自主专利，大部分产品为低端产品，且类型性能相似，缺乏市场区分度，主要通过降低价格进行竞争。2）医疗器械高端产品对于进口依赖较为严重，国产企业的产品主要集中在中低端。30806752.717%治疗设备：包括内窥镜等手核心设备和其他治疗器械，目前进口为主、自产为辅.医用耗材：品类多“2025规划”关注高值耗材，高端产品在国内尚处于起步阶段，进口替代加速。康复器械：按治疗与锻炼方式：可分为理疗器械（电疗、磁疗、光学器械、机械假肢
17、）和体疗器械（功能性 练习器，比如关节活动器）两类单位：亿元相关企业重点企业：欧姆龙医疗-血压计等家用产品的研发和生产都布局于大连。深圳迈瑞制造基地位于深圳市南山区。国外少数厂商处于垄断 地位，包括飞利浦、GE、西门子等。国内：迈瑞、东软医疗、上海联营医疗。广州金域、迪安诊断、艾迪康、达安基因和康圣环球强生、美敦力、史赛克、捷迈邦美约40%的市场份额；上海微创医疗、乐普医疗、吉威医疗。飞利浦、GE医疗、新松医疗外企：美国史赛克，德国STORZ，日本奥林巴斯。国内品牌：沈大、上海澳华。鱼跃医疗、万东医疗、新华医疗、科华生物、东软股份、复星医药、乐普医疗、HN海药等2目录1区域产业定位2产业集群目
18、标3产业集群策略4资源6中药行业状况5生物医药行业状况7医疗美容行业状况健康服务行业状况8政策支持914上游（中药农业环节)中游（中药工业环节)下游（中药商业环节)核心环节育苗/育种业细分环节中药辅料业招商模式6.1 中药产业集群核心环节选择重点关注次要关注择机关注集群类型n产业集聚型中药饮片中药产品业中药包装业中成药配方颗粒n产业溢出n产业转移n龙头造商n产业转移医院药店种转移植/养殖业商超中药提取物保健品中药兽药化妆品中草药材6.2 中药产业链环节和细分领域占比分析15中药产业链环节分析注：中药制造环节来源：zg商务部，欧慕信息咨询中药材炮制中药配方颗粒中成药厂传统中药饮片浓缩精制（毛利率
19、毛利率30%）（毛利率（毛利率50%）中成药,46%,45%中药饮片,42%,42%中药饮片14%中药配方颗粒,1%,1%中药材12%细分产业链份额中成药中药饮片中药材中药配方颗粒6.3 zg中药药材产业分布图16zg十大药材产业分布图关药北药怀药江南药西药藏药藏川云南药广东药2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药行业状况5生物医药行业状况7医疗美容行业状况健康服务行业状况8政策支持97.1 医疗美容行业分类资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局眼脸整形隆鼻下颚整形全颜面批复消磨术美容外科其他乳房、躯干美容牙科n 医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或
20、者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑。医疗美容项目分类吸脂隆胸乳房下垂矫正手术处女膜修复阴茎延长手术阴道缩紧手术断体表小肿瘤切除术自体脂肪注射移植手术针灸腹壁成形术美容中医科美容皮肤科会阴部头面部19上游（医疗器械环节)中游（医疗美容机构环节)下游（消费者环节)核心环节医疗美容器械细分环节公立医院整形美容科招商模式7.2 医疗美容产业集群核心环节选择重点关注次要关注择机关注集群类型n产业集聚型中小民营美容医院小型私人诊所n产业溢出n产业转移n龙头造商n产业转移消费者药店医疗美容耗材大型连锁医院n 医疗美容分为手术类和非手术类，规模占比分别为40%和60%。2015年增
21、速到1000亿元，2020年市场规模增速到3000亿元。20针剂类注射类45%-50%40%-45%55%-60%7.3 zg医疗美容市场规模医疗美容市场规模：2015年：1000亿元2020年：3000亿元60%非手术类40%手术类皮肤类健康管理30%-35%肉毒素类15%HA 护肤产品75%医疗美容仪器7.4 zg医疗美容市场规模及增速21市场规模n 根据弗若斯特沙利文报告，zg医美市场总收入自2013年的869亿元增至2017年的1925亿元，年复合增长率 22.0%。2016 年医美疗程总量及医美服务总收入而言，zg医美市场分别位列第二及第三。n 市场规模与增速：zg已成为全球医疗美容
22、最活跃的地区。2009-2015年CAGR14.9%，2017年zg医美市场规模 1925 亿元,年复合增长率 22.0%，总量超过1000万例，规模居全球前三。超过巴西，仅次于美国的全球医美第二大国。n 市场格局：ISAPS预测，韩国5.4倍、美国3.8倍、日本3.2倍、巴西2.8倍。预计2016-2020年CAGR22%-25%。非手术类微整规模CARG约30%，手术类规模CARG约20%。n 机会分析：国内5000余家整形美容医院，行业整合期，民营企业占总数90%，但规模体量小。大型连锁医院借资本实力和规模效应，以外延式扩张获得更大市场份额。注：数据来源 ISAPS是国际整形美容协会zg
23、V.S美国全球医疗美容服务市场总收入zg医疗美容服务市场总收入7.5 zg医疗美容市场增长因素22医美市场现状分析细分领域市场占有率zg市场n美容外科：77.7%n美容皮肤科：19.5%n美容牙科：2.7%n美容中医科：0.1%n医疗美容服务组成：美容外科、美容皮肤科、美容牙科及美容中医科n我国医美市场以美容外科和皮肤科为主，二者合计占市场总量 97%。n2017 年，美容外科医 美服务收入 772 亿元，美容皮肤科医美服务收入 194 亿元，二者共占我国医美市 场总量约 97%，其中美容外科医美服务占zg医美服务市场 77.8%。全球占有率和渗透率n根据ISAPS2015 年数据显示，医疗美
24、容疗程渗透率以 每千人接受医疗美容疗程为单位，zg人每千人接受医美疗程 1.7，而美国为 12.6，巴西 11.6，韩国 8.9，印度 0.7。n我国医美渗透率存在提升空间，zg人每千人接受医美疗程仅 1.7。n 2017年医疗全球疗程占有率，美国占有率19%，巴西10%，zg8%,韩国4%，印度3%78%19%3%0%zg各类型医美占比美容外科美容皮肤科美容牙科美容中医科7.6 医美市场子行业-非手术类医疗美容市场分析23注：数据来源GBI 研究，UBS 医药手册n非手术类医美风险和客单价均低，微整形将成未来市场主流。非手术类医美无需 开刀，对身体进行精准微调，包含微创美容类（注射玻尿酸、肉
25、毒素等）和皮肤美容类。n机会分析：美国整容协会研究发现，收入每提升一倍，消费者对于外科整形手术的需求就会 降低 62%，对微整形项目的需求会提升 463%。随着收入的增高，人们对于整形 更加倾向于“微调.”全球玻璃市场规模全球玻璃市场规模(单元：亿美元）单元：亿美元）肉毒素市场规模肉毒素市场规模(单元：亿美元）单元：亿美元）7.7 医美子行业-干细胞分类方法资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局神经干细胞脂肪干细胞肌肉干细胞上皮干细胞程专能干细胞多能干细胞n 目前市面上较为热门的抗衰老办法有免疫细胞疗法、干细胞疗法和荷尔蒙替代疗法这几类。免疫细胞疗法的目的 是增强身体免疫力，降低疾病发生机率
26、。干细胞治疗具有修复受损机能的效果；荷尔蒙替代疗法类似固本培元的概念，将身体比喻为土壤，好的土壤才能结出好果实。n 根据分化程度，干细胞分为三种：干细胞肝脏干细胞多能干细胞胚胎干细胞造血干细胞简充质干细胞7.7 zg与美国抗衰老市场25医美市场现状分析zg市场国际市场n我国干细胞研究走在世界前列，但中下游应用落后于其他国家。n我国目前只有国家卫 计委批准设立的脐带血造血干细胞库可以提供临床应用。n截至 2017 年 2 月底的统计结果显示，国际上人体干细胞研究领域发表的科学论文总数量前三位是 美国、zg和日本。分类排名是：胚胎干细胞（美、中、日）、诱导多能干细胞（美、日、中）、围产干细胞（中、
27、美、日）和成体干细胞（美、中、日）。国际上已有 10 款干细胞制品批准入市。全球首例抗衰老药n世界首例抗衰老药将于明年进行临床试验科学家。现在相信科学家认为，最好的抗衰老候选药物是二甲双胍。它是世界上应用最广 泛的降糖药，服用它每天仅需花费 10 便士（约合 15 美分）。对老鼠使用二甲双胍后，它们的寿命延长了 近 40%。n结论：二甲双胍能延缓衰老并阻止疾病的发 生与发展。2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药行业状况5生物医药行业状况7医疗美容行业状况健康服务行业状况8政策支持927上游（保健环节)中游（治疗环节)下游（养老环节)核心环节健康管理中心服务机构医保管理8
28、.1 健康服务产业集群核心环节选择重点关注次要关注择机关注集群类型n产业集聚型药事服务健康保险商业医保移动医疗中医医药保健在线教育体检服务系统支持产业细分环节健康管理中心专科医院医院社区医疗综合医院养老机构商业养老保险养老地产社保下游（康复环节)康复中心临终关怀医院老年病医院/护理院保健品、药品诊断检测服务医疗器械康复护理高端医疗养生医疗服务康复养生8.2 健康体检子业分析-行业规模、产业链环节分析28产业环节市场规模及增速zg行业规模n2015 年我国体检覆盖率不到 30%（德、美、日分别为 97%、72%、72%），2020 年zg市场规模有望达到 2400 亿元，复合增速达 20%。n健
29、康体检：根据卫生统计年鉴，2016 年我国健康检查人次达 4.53 亿，占全国人口总 数比值的 32.8%，2008-2016 年健康检查人次复合增速达 11%。n根据我们的测算，当前我国健康体检市场的总收入规模约 1331 亿元，未 来 5 年行业将实现约 11%符合增速，预计 2023 年达到2815 亿元n当前我国民营专业体检机构体检人次约占全国体检人次 11%，约占总人口比例 3.5%，对应市场规模约为 205 亿元。未来我国专业体检机构的市 场规模可达约 1960 亿，未来五年行业符合增速约 20%。预计到 2023 年专 业体检机构市场规模约达 731 亿元，实现总人口覆盖率约 1
30、0.3%，约占全 国体检人次 20.8%。上半年）市场规模396.2亿元，增长4.5%。未来体检人次测算：公立医院未来体检人次测算：公立医院CARG 5%与私立医院与私立医院17%我国健康体检市场总规模测算我国健康体检市场总规模测算CAGR 11%（亿元）（亿元）我国健康体检市场总规模测算我国健康体检市场总规模测算CARG20%（亿元）（亿元）国际行业规模298.3 我国心血管并发病率情况过去20年，我国心血管发病率和死亡率持续提升，目前，估计全国有心血管病患者2.9亿人，每5个成人中有一名换心血管定。其中高血压患者2.7亿人，卒中患者至少700万，心肌梗死患者250万，心力衰竭患者450万，
31、肺心病患者500万，风湿性心脏病患者250万，新天性心脏病患者200万。2014年农村和城市的心血管死亡率分别为243人/10万人、285人/10万人，人口老龄化将使得这个趋势得以延续，心血管介入器械将持续的稳定增长。2102152302101772062212652572622552942851741701851741842122422552542572522592431990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014城市农村1990-2014年我国心血管病发病率（单位：人/10万人）8.4 我国人民各年龄段应重点
32、注意的健康检查项目 30注：人民日报，兴业证券研究所整理 注：图片部分粉色底色针对女性，蓝色底色针对男性 318.5 心血管植入器械产业规模46.25761.468.674.685.194.539%23%8%12%9%14%11%2010201120122013201420152016支架使用量（万支）增速2010-2016年我国心血管支架使用量及增速情况心血管支架在我国已经销售10年，但近几年还是保持了10%-15%的增速。从每百万人口使用率比较，我国与欧美发达国家还有6-7倍的差距（我国每百万人支架使用量为376支），美国该数据为1800支左右。区域不平衡使得很多本该食用支架的患者由于医疗
33、技术或者经济的原因而没有使用，这部分未满足的需求是该领域公司持续增长的基础。328.6 介入器械现状 心血管介入心血管介入领域：领域：技术相对成熟。近年来心血管疾病高发病率和高致死率的现状推动了心血管介入领域特别是针对冠脉疾病介入治疗器械的集中高频研究，应用最为成熟的冠脉支架国产化率已达到80%，基本完成进口替代，国内市场竞争格局相对稳定，目前支架领域的研究主要集中在第四代完全可降解支架；冠冠脉脉支架植入领域：支架植入领域：手术中与支架配合使用的球囊扩张导管尚有较大的技术提升空间。神经神经介入介入领域领域：针对缺血性卒中发展了颈动脉支架、远端保护器械和颅内血管支架等介入器械，综合来看国内市场进
34、口占比在70%以上，颈动脉支架等产品国内尚无生产厂商，未来进口替代空间广阔。外外周血管周血管疾病：疾病：的患病人群不断增加，但由于之前没有受到广泛重视，相关技术发展比较滞后，目前外周血管介入在国内仍处于发展初期，其涉及的大动脉覆膜支架、外周支架等产品处于外资占据主导地位的格局。338.7 心血管支架使用趋势n2015年，我国心血管支架市场大约80-100亿元，若同时考虑每年10%-15%的增长率，以及5%-10%的降价幅度，支架市场的增速大概在10%左右。新血管技术分为四代，随着继续的推进，术后效果和不良反应率在不断改善。现在第三代支架替代第一代和第二代支架的应用趋势非常明显。未来第四代完全降
35、解支架上市，其也将替代第三代支架。8.8 胃肠分析-zg与国际行业规模分析34产业环节市场规模及增速zg行业规模n胃肠病自从1970年全国范围下降。但是日本，韩国,马来西亚州，伊朗和克什米亚的发病率最高。n南亚和东南亚发病率最低nzg青海、宁夏 男性死亡率为26%-35%国际行业规模nzg健康教育中心统计，在我国，70%的居民存；每年有超过 10 亿人次患病，庞大的患病基数为胃肠用药提供了巨大的市场空间。n据中商产业研究院数据，2015 年我国胃肠药市场总量为 465 亿元，同比增长 11.2%，近几年我国胃肠药市场基本保持在 12%左右的增长率。0123456日本中国马来西亚韩国发病率发病率
36、(1/100，000)1970年1985年2017年2目录1区域产业定位2产业集群目标3产业集群策略4资源6中药行业状况5生物医药行业状况7医疗美容行业状况健康服务行业状况8政策支持9生物医药主要产业政策（1/2）时间文件相关政策2017.01“十三五”生物产业发展规划到 2020 年，生物产业规模达到 8-10 万亿元，生物产业增加值占 GDP 的比重超过 4%，成为国民经济 的主导产业。到 2020 年，实现医药工业销售收入 4.5 万亿元，增加值占全国工业增加值 3.6%。提升生物医学工程发展水平，把握智能、网络、标准化的新趋势，大力发展新型医疗器械，提供现代化诊疗新手段。到 2020
37、年，生物医学工程产业年产值达 6000 亿元，初步建立基于信息技 术与生物技术深度融合的现代智能医疗器械产品及服务体系。2017.10关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见实行药品与药用原辅料和包装材料关联审批。原料药、药用辅料和包装材料在审批药品注册申请时一并审评审批，不再发放原料药批准文号，经关联审评审批的原料药、药用辅料和包装材料及其质量标准在指定平台公示，供相关企业选择。药品上市许可持有人对生产制剂所选用的原料药、药用辅料和包装材料的质量负责。2015.05 zg制造2025发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联
38、药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。生物医药主要产业政策（2/2）时间文件相关政策2016.10“健康zg2030”规划纲要大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，推动重大药物产业化，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。加快发展康复辅助器具产业，增强自主创新能力，产业规模将
39、达16万亿。2016.08“十三五”国家科技创新规划提升我国体外诊断产业竞争力。加强传染病防治,注重疫苗研发。攻克艾滋病、乙肝、肺结核诊防治关键技术,加强疫苗研究，研发先进检测诊断产品,形成中医药特色治疗方案。我国疫苗增长速度快,预计到2020年疫苗市场规模将达到30.9亿美元。2013.09国务院关于促进健康服务业发展的若干意见提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上2012.01医药工业“十二五”发展规划发展微生物大规模发酵及分离纯化技术，并重点开发和生产符合GMP规范要求的制药设备，并在产业政策、财税金融、医保政策、药品监管调控和人才队伍建设等方面给予大力支持，促进医药工业转型升级和快速发展；多谢聆听！
