1、2023-5-16手机支付手机支付-手机钱包业务手机钱包业务报告报告SMSWWW营业厅SMS、WWW公共事业缴费公共事业缴费网站购物网站购物 手机刷公交手机刷公交超市购物超市购物 RFID-SIM卡卡1 1、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远程支付，如短信缴水费、上网购买商品等程支付，如短信缴水费、上网购买商品等2 2、用户想使用现场支付，需到营业厅更换、用户想使用现场支付，需到营业厅更换RFID-SIMRFID-SIM卡开通手机钱包卡开通手机钱包3 3、开通、开通“手机钱包手机钱包”的用户同时就已
2、具备手机支付账户基础功能，可同时进的用户同时就已具备手机支付账户基础功能，可同时进行远程支付和现场支付行远程支付和现场支付营业厅q受宏观经济环境影响，通信行业进入调整受宏观经济环境影响，通信行业进入调整期，增长率放缓期，增长率放缓q运营商运营商3G3G牌照发放、全业务竞争日趋白牌照发放、全业务竞争日趋白热化热化l竞争越来越同质化，三家运营商都可以竞争越来越同质化，三家运营商都可以提供固话、移动电话和宽带提供固话、移动电话和宽带l新客户、新话务增长乏力，新业务被简新客户、新话务增长乏力，新业务被简单模仿，差异化特色越来越少单模仿，差异化特色越来越少q来自互联网、终端等新兴服务市场的强烈来自互联网
3、、终端等新兴服务市场的强烈冲击，去中心化趋势明显冲击，去中心化趋势明显lGoogleGoogle竞购美国的无线频段，建设竞购美国的无线频段，建设WimaxWimax网络网络lAppleApple的的APP StoreAPP Store重构用户、苹果、开重构用户、苹果、开发商之间的价值模型发商之间的价值模型l移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱中国通信行业收入与增长率q用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、“引领引领3G3G生活生活”的的典型业务典型业务l充分发挥手机“随时、随地、随
4、身”的特点，体现方便、快捷、时尚的生活方式q国际成功经验表明，手机钱包是国际成功经验表明，手机钱包是“捆绑用户捆绑用户”的有效手段的有效手段lNTT DOCOMO把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，因为不断推出支持钱包功能（Osaifu-Keitai）的手机，使得用户能够一直留在DOCOMO的网内，从而保持了大量的话务量和业务收入。l菲律宾SMART MONEY业务普及率超过15%，Smart认为其主要意义，首先是增加了用户粘性，其次是降低了充值卡发行成本。(日本和菲律宾分别是现场支付和远程支付最成功的国家之一)日本把“手机钱包”与语音服务、i-mode移动互联网并称为拉动移动通信
5、领域增长的三波主要力量。q短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场培短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场培育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增长育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增长l业务较为复杂，价值链参与环节非常多，涉及平台商、芯片商、卡商、应用开发商、POS终端、商户等各个合作伙伴，短期内需中国移动进行一定投入l从国际上来看，日本NTT DOCOMO从01年即开始策划推出电子钱包(Edy)业务，04年7月正式推出手机钱包，直至06年底发展1800万用户，到08年底经历将近5年的时间才开始盈利。移动移动网络网络账户账户结算结算商户商户用户用户清分清分收单收单SIM卡卡q“账
6、户账户”是支付过程中的核心环节，是支付过程中的核心环节，“账户账户”拥有完整的用户资料，掌握所有支付明细拥有完整的用户资料，掌握所有支付明细数据、并确认支付过程数据、并确认支付过程q从国外运营商的经验来看，日本从国外运营商的经验来看，日本NTT DOCOMONTT DOCOMO、菲律宾、菲律宾SMARTSMART等移动运营商，都或等移动运营商，都或者建立了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理者建立了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理q从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付市从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付市场，
7、如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位场，如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位q从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的WAPWAP手机银行、手机钱包银行卡等业手机银行、手机钱包银行卡等业务由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展务由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展便于降低便于降低政策风险政策风险便于业务便于业务快速实现快速实现便于专业的便于专业的运营维护运营维护便于节约便于节约成本成本其他平台其他平台经验经验便于主导便于主导价值链价值链分省建设需要每个省公司都获得政
8、策支持集中化可先进行局部重点突破集中化有利于统一部署专业维护系统，如反洗钱等安全监控系统分省建设难以在每个省都建立准金融级别的专业运营团队集中化有利于，控制成本，避免重复投资集中化有利于全网平台和应用的快速部署分省建设面临较大的联网问题数据集中，有利于利用规模优势，拉动资源，占据价值链主导地位所有银行都采取集中化的账户系统现有的第三方支付平台也是集中系统q账户系统集中建设，但账户系统集中建设，但“业务及管理平台业务及管理平台”仍然是分省建设。仍然是分省建设。q大量本地化业务可以通过本省大量本地化业务可以通过本省“业务及管理平台业务及管理平台”实现本地化特色，实现本地化特色，同时也可满足对本地商
9、户更为灵活的接入、管理需求。同时也可满足对本地商户更为灵活的接入、管理需求。全网集中账户平台A省业务平台B省业务平台C省业务平台缴水电煤气费公交/超市XX一卡通q13.56M13.56M虽然技术成熟、容易控制距离，但虽然技术成熟、容易控制距离，但l13.56M13.56M贴片卡：贴片卡：没有任何竞争壁垒，无法实现空中交互，完全不能起到绑定用户的作用；l13.56M13.56M的的NFCNFC方案方案：可提供的终端很少，且用户需更换手机，门槛过高，尤其无法向集团客户推广。q全卡方案能够完全捆绑用户、相对快速推广、建立最有效的竞争壁垒。经过全面比较和慎重全卡方案能够完全捆绑用户、相对快速推广、建立
10、最有效的竞争壁垒。经过全面比较和慎重分析研究，分析研究，20082008年年1212月月1818日公司领导专题办公会，要求重点推进全卡解决方案的试点工作。日公司领导专题办公会，要求重点推进全卡解决方案的试点工作。贴片卡贴片卡13.56M13.56MNFC-SWPNFC-SWP终端卡协作终端卡协作13.56M13.56M全卡全卡433M/2.4G433M/2.4G用户成本用户成本低，约20元左右高，用户需要更换专用终端，集团客户难以推广较低，只需更换SIM卡业务体验业务体验 较差，和手机相关性差，无操作界面和空中管理较好，具备可视化界面和空中管理能力较好，具备可视化界面和空中管理能力技术安全技术
11、安全技术成熟，已在多个行业应用较成熟技术，09年初已基本确定国际规范非标准技术，距离、功耗控制等安全、稳定问题已逐步解决规模产能规模产能产业链成熟，产能充足 目前可提供终端很少三家提供模块，其他卡商供卡核心竞争力核心竞争力无核心控制力，可简单被竞争对手复制核心竞争优势较少，且存在被终端厂家旁路的风险三家排他合作，拥有专利，短期内竞争对手难以复制qRFIDRFID现场支付的终端方案有现场支付的终端方案有13.56M13.56M贴片卡、贴片卡、13,56M NFC13,56M NFC终端、全卡（终端、全卡（2.4G2.4G或或433M433M）等几种方案：）等几种方案：q20082008年年121
12、2月月-2009-2009年年3 3月，总部委托省公司开展全卡方案试点，其中湖月，总部委托省公司开展全卡方案试点，其中湖南公司试点南公司试点433M433M方案，重庆、广东公司试点方案，重庆、广东公司试点2.4G2.4G方案；方案；q总部相关部门、各试点省公司组成联合测试小组，于总部相关部门、各试点省公司组成联合测试小组，于0909年年3 3月对两种方月对两种方案分别进行了技术和业务评测，根据评测结果，案分别进行了技术和业务评测，根据评测结果，2.4G2.4G要优于要优于433M433M；q20092009年年4 4月月8 8日公司领导专题办公会，最终确定选择日公司领导专题办公会，最终确定选择
13、2.4G2.4G全卡方案。全卡方案。13.56M 贴片卡2.4或或433全卡全卡13.56M NFC终端2.4G 全卡全卡433M 全卡2.4G 全卡全卡q为了给自有账户支付命名，总部开展了面向用户、省公司及合作伙伴的为了给自有账户支付命名，总部开展了面向用户、省公司及合作伙伴的调研工作，结果表明：调研工作，结果表明：“手机钱包手机钱包”命名直接、便于理解、最贴近于命名直接、便于理解、最贴近于业务实际功能，是最受欢迎的命名。业务实际功能，是最受欢迎的命名。各方案排名各方案排名手机钱包手机支付手机通宝是否容易理解是否容易理解1 12 23 3 是否容易记忆是否容易记忆1 12 23 3 是否健康
14、无歧是否健康无歧义，不易混淆义，不易混淆1 12 23 3 q原有的三种账户模式，需要进一步明确后续的业务发展规划：原有的三种账户模式，需要进一步明确后续的业务发展规划：作为自有账户的现场支付的业务名，是下一步的主推方向，开通手机钱包，即可同时具备手机支付账户的基础功能；专指原联动优势运营支撑的绑定银行卡支付业务，继续保留，可以为远程支付账户充值、进行大额消费支付(1万元以上)；将逐步取消，迁移至手机支付账户。原有名称原有名称现正式定名现正式定名存在坏账风险和支付商品受限等问题，将逐步迁移到手机支付账户，未来不再开展通信账户支付业务远程现场q主推自有账户主推自有账户l以以“自有账户自有账户”为
15、主，掌控用户、商户资源和核心数据，主导价值链发展。为主，掌控用户、商户资源和核心数据，主导价值链发展。q账户集中建设、业务及管理平台分省建设账户集中建设、业务及管理平台分省建设l账户全国集中建设，提供统一的账户管理和清结算服务。账户全国集中建设，提供统一的账户管理和清结算服务。l各省分别建设本省业务及管理平台，便于各省开展本地化业务，增加业务各省分别建设本省业务及管理平台，便于各省开展本地化业务，增加业务管理的灵活性。管理的灵活性。q采用采用2.4G2.4G全卡方案全卡方案l2.4G2.4G全卡方案是中国移动经过慎重比较和认真测试选择的终端技术方案，全卡方案是中国移动经过慎重比较和认真测试选择
16、的终端技术方案，是中国移动捆绑用户、建立竞争壁垒的最佳选择。是中国移动捆绑用户、建立竞争壁垒的最佳选择。q重点销售重点销售“手机钱包手机钱包”l以以“手机钱包手机钱包”作为业务亮点进行传播和销售，引导用户换卡，能够同时作为业务亮点进行传播和销售，引导用户换卡，能够同时支持手机支付账户基础功能和现场支付功能。支持手机支付账户基础功能和现场支付功能。q手机支付平台是手机钱包业务开展的核心基础。手机支付平台是手机钱包业务开展的核心基础。q全网统一建设手机支付平台，各省不再自建账户，只建本省业务及管理平台。全网统一建设手机支付平台，各省不再自建账户，只建本省业务及管理平台。l全网手机支付平台全网手机支
17、付平台：已委托基地承建上线，主要负责全网所有用户的账户管理、全网类业务和商户的接入管理；l各省业务及管理平台各省业务及管理平台：各省自建，主要负责本地业务和商户的接入管理。前置模块支付处理模块帐户平台帐户平台支付管理模块C-SIM 卡应用管理平台C-OTA 平台卡管平台L-手机支付服务平台L-OTA 平台全国全国-手机支付平台手机支付平台-商户本地应用平台BOSSPOS 机湖南二卡合一SCP银行总行/银联总行网银一级 BOSS全网商户POS 机手机钱包支付清算模块C-手机支付服务平台手机支付服务平台L-POS 服务平台PMSPOSPC-POS 服务平台PMSPOSP全网业务平台L-SIM 卡应
18、用管理平台手机钱包二线客服系统网管系统OTA 环境环境CA中心营业厅开户（全网）营业厅开户（全网）缴话费（湖南）缴话费（湖南）开户开户充值充值支付支付qBOSSBOSS业务支撑系统打通手机支付平台与各省公司营业厅渠道受理及资金结算业务支撑系统打通手机支付平台与各省公司营业厅渠道受理及资金结算的信息交互通道。的信息交互通道。q通过业务支撑系统的改造，进一步加强各省市的渠道受理能力，发挥中国移通过业务支撑系统的改造，进一步加强各省市的渠道受理能力，发挥中国移动的渠道优势。动的渠道优势。q以下划线部分为需以下划线部分为需BOSSBOSS支撑的功能，二期改造预计支撑的功能，二期改造预计8 8月中旬结束
19、。月中旬结束。SMSSMS开户（全网）开户（全网）WWWWWW开户（全网）开户（全网）营业厅开户（湖南）营业厅开户（湖南）网银充值（全网）网银充值（全网）营业厅现金充值（湖南）营业厅现金充值（湖南）POSPOS代理点充值（湖南）代理点充值（湖南）积分支付（湖南）积分支付（湖南）充值卡充值（湖南）充值卡充值（湖南）营业厅现金充值（全网）营业厅现金充值（全网）银行卡短信充值（全网）银行卡短信充值（全网）POSPOS代理点充值（全网）代理点充值（全网）积分支付（全网）积分支付（全网）缴话费（全国）缴话费（全国）q建立全网二级的密钥管理体系，加强现场支付交易的安全性。建立全网二级的密钥管理体系，加强现
20、场支付交易的安全性。l全国密钥管理中心全国密钥管理中心：已委托重庆公司承建并上线，主要负责现场支付根密钥、省密钥的生成传输等管理；POS中PSAM卡的洗卡、灌装、分发等管理。l各省二级密钥中心各省二级密钥中心：由各省自建，主要负责省密钥的接收、导入等管理；用户卡密钥的分散、传输等管理；POS读头密钥的生成管理等。q提供提供“RFID-SIM“RFID-SIM卡卡”中各种应用的动态管理，如菜单更新、应用空中下中各种应用的动态管理，如菜单更新、应用空中下载能力载能力l一级系统：一级系统：已委托重庆公司承建。8月底提供基础的动态管理功能（应用预置但菜单可更新）9月底完成全部功能开发上线（菜单和全部应
21、用均可空中管理）l各省二级系统：各省二级系统：可在原OTA系统上进行升级，现阶段可先用一级系统代替，暂未要求立即建设二级系统。q2.4G RFID-SIM2.4G RFID-SIM卡是手机钱包业务捆绑用户的关键载体，能够建立卡是手机钱包业务捆绑用户的关键载体，能够建立起竞争对手难以复制的市场竞争优势。起竞争对手难以复制的市场竞争优势。l已开展的主要工作包括（1）与合作伙伴建立战略关系（2）组织SIM卡产品不断开发优化（3）梳理SIM卡内部管理机制（1 1）与核心技术合作伙伴进行商务谈判，并建立战略合作关系：）与核心技术合作伙伴进行商务谈判，并建立战略合作关系：l目前国内市场仅有国民技术（原中兴
22、集成）、直通、泛在三家公司提供2.4G RFID-SIM卡解决方案，为掌握核心资源，建立领先优势，总部已与三家芯片商达成共识(协议正在走流程)，关键条款包括以下等：与中国移动两年内对等排他合作知识产权开放给中国移动按技术贡献度确定二年内的市场份额基础方案：国民技术基础方案：国民技术(中兴中兴)芯片提供：国民技术芯片提供：国民技术射频芯片提供：射频芯片提供：NordicNordic应用开发：结行为主应用开发：结行为主应用预置：应用预置：2+12+1卡商：柯斯卡商：柯斯/东信东信/天喻天喻3 3家家距离校准：约距离校准：约300300款款交易时间：交易时间：1-2s1-2sV1版（已少量试点）版（
23、已少量试点）V2版（版（7月底提供）月底提供）V3版（版（09年年底）年年底）基础方案：国民技术基础方案：国民技术芯片提供：国民技术芯片提供：国民技术/泛在泛在/直通直通射频芯片提供：射频芯片提供：NordicNordic应用开发：应用商和卡商应用开发：应用商和卡商应用预置：应用预置：2+12+1卡商：所有卡商卡商：所有卡商距离校准：距离校准：9 9月月1 1日前达到日前达到20002000款，成款，成功率达到功率达到95%95%交易时间：交易时间：300ms300ms左右左右引入其他基础方案，加强对芯片厂引入其他基础方案，加强对芯片厂家影响力，开展自主芯片研家影响力，开展自主芯片研发发优化距
24、离控制方案，避免进行短信优化距离控制方案，避免进行短信距离校准距离校准支持多应用空中加载，明确卡空间支持多应用空中加载，明确卡空间分配原则分配原则与与V2V2版产品向下兼容版产品向下兼容（2 2）同步组织各方不断进行产品开发优化：分三阶段完成）同步组织各方不断进行产品开发优化：分三阶段完成SIMSIM卡开发。卡开发。q距离校准的目的：距离校准的目的：2.4G全卡的频率较高以使RFID信号能够穿透手机，但又需要控制刚好穿透，以使得手机感应距离能在5cm以内，以保证交易的安全性q现场校准器：现场校准器：能够校准所有终端q短信校准：短信校准：目前已超过300款，计划8月1日前达到850款，9月1日前
25、达到2000款，成功率超过95%q后续优化方案：后续优化方案：正在开发测试无需距离校准的优化方案，预计09年底提供（3 3）梳理）梳理SIMSIM卡内部管理机制，制定相关管理要求卡内部管理机制，制定相关管理要求l已制定已制定RFID-SIMRFID-SIM卡管理办法征求意见稿卡管理办法征求意见稿l明确距离校准要求和客服口径：明确距离校准要求和客服口径：已纳入多应用管理系统由重庆公司运营支撑已纳入多应用管理系统由重庆公司运营支撑校准方式：用户在营业厅换卡时可通过营业厅放置的现场校准器进行快速校准方式：用户在营业厅换卡时可通过营业厅放置的现场校准器进行快速校准，同时也支持校准，同时也支持SIMSI
26、M卡进行短信自动校准卡进行短信自动校准9 9月月1 1日之前达到日之前达到20002000款，校准成功率超过款，校准成功率超过95%95%，制定，制定RFID-SIMRFID-SIM卡匹配手机卡匹配手机型号列表并定期更新型号列表并定期更新l总部市场部将于总部市场部将于7 7月底之前下发月底之前下发RFID-SIMRFID-SIM卡管理办法、卡管理办法、RFID-SIMRFID-SIM卡现卡现场校准器相关采购要求、场校准器相关采购要求、RFID-SIMRFID-SIM卡距离校准客户服务方案。卡距离校准客户服务方案。l关于卡片采购和价格，总部市场部将于关于卡片采购和价格，总部市场部将于7 7月底之
27、前进一步明确月底之前进一步明确SIMSIM卡相关卡相关采购指导意见。采购指导意见。qPOSPOS终端是手机钱包业务的受理载体，建立起中国移动与现场支付商户之间终端是手机钱包业务的受理载体，建立起中国移动与现场支付商户之间的关联。的关联。qPOSPOS终端的产品开发主要是三部分：终端的产品开发主要是三部分：2.4G RFID 2.4G RFID读头读头POSPOS集成集成PSAMPSAM卡卡l2.4G2.4G读头：完全和读头：完全和2.4G SIM2.4G SIM卡配套，由卡配套，由2.4G SIM2.4G SIM卡芯片厂家提供卡芯片厂家提供lPOSPOS集成：把集成：把2.4G2.4G读头和相
28、关软硬件集成为读头和相关软硬件集成为POSPOS成品，由传统的成品，由传统的POSPOS厂家完成厂家完成lPSAMPSAM卡：卡：预置消费密钥，在预置消费密钥，在POSPOS刷卡时验证刷卡时验证SIMSIM卡和交易的合法性，由各省公司在卡和交易的合法性，由各省公司在POSPOS成品上安装成品上安装基础方案：中兴基础方案：中兴读头提供：中兴读头提供：中兴POSPOS提供：百富提供：百富/中钞中钞/蓝天蓝天/联迪联迪/新新大陆大陆5 5家，大明五洲家，大明五洲/武汉公用武汉公用电子电子2 2家公交车载家公交车载POSPOS交易时间：交易时间：1-2s1-2sV1版（已少量试点）版（已少量试点）V2
29、版（版（7月底提供）月底提供）V3版（版（09年底）年底）基础方案：中兴基础方案：中兴读头提供：中兴读头提供：中兴/泛在泛在/直通，增加读头直通，增加读头密钥认证密钥认证POSPOS提供：新增杉德提供：新增杉德/Verifone/Verifone等，超过等，超过9 9家家交易时间：交易时间：300ms300ms左右左右优化距离控制方案，避免通过短优化距离控制方案，避免通过短信距离校准信距离校准V2V2版产品向下兼容版产品向下兼容内置集成内置集成2.4G2.4G和和13.56M13.56M的双频读的双频读头，并与头，并与V2V2版产品向下兼容版产品向下兼容厂商名称厂商名称产品型号产品型号照片照片
30、百富百富P80P80R50R50联迪联迪EPT-5630EPT-5630南天南天WLFP-100WLFP-100新大陆新大陆NL-8510NL-8510中钞中钞D810D810q关于关于POSPOS终端的产品和管理：终端的产品和管理：l总部正在组织进行POS终端测试，总部数据部将于7月底下发第一批测试入围的POS终端厂商和型号，后续将分批陆续下发。l已制定手机钱包POS管理办法征求意见稿，总部数据部将于7月底之前下发。q总部市场部将于总部市场部将于7 7月底之前并进一月底之前并进一步明确步明确POSPOS终端采购指导意见。终端采购指导意见。q下一步还将进一步丰富下一步还将进一步丰富POSPOS
31、终端终端的形态，如：的形态，如：l功能简单价格便宜的专用POSlTD多媒体POS等 q商户是手机钱包应用环境是否丰富的关键，尽管商户与用户存在商户是手机钱包应用环境是否丰富的关键，尽管商户与用户存在“鸡与蛋鸡与蛋”的关系，但业务初期的发展必须先想办法撬动商户市场，的关系，但业务初期的发展必须先想办法撬动商户市场，才能保证用户有一定量、且好用爱用的应用内容。才能保证用户有一定量、且好用爱用的应用内容。q商户拓展重点解决以下三个问题：商户拓展重点解决以下三个问题：l（1 1）找哪些商户？）找哪些商户？l（2 2）如何谈商户？）如何谈商户？l（3 3）如何布放）如何布放POSPOS和提供和提供POS
32、POS服务？服务？q必须要发展能够黏住用户、对用户有充分吸引力的商户必须要发展能够黏住用户、对用户有充分吸引力的商户l远程支付商户：远程支付商户：公共事业商户（水、电、煤等）：为用户带来方便，增加用户黏性门户网站、行业TOP50（新浪、搜狐、当当等）：受大众用户欢迎，对用户吸引力大数字虚拟商品（彩票、网游等）：用户活跃度高，增加用户黏性国字号、稀缺资源商户（世博手机票等）：社会热点，受用户欢迎l现场支付商户：用户经常要用、贴近老百姓日常生活现场支付商户：用户经常要用、贴近老百姓日常生活公共交通（公交、地铁、轻轨、城铁）餐饮类（快餐、饭店、茶楼、咖啡、酒吧）零售百货类（连锁便利店、超市、商场、药
33、店、书籍音像店、饰品店）娱乐休闲类（影院、KTV、美发店、健身休闲）同业竞争的压力同业竞争的压力如手机钱包被广泛应用于其他商户，会推动商户采用增值服务带来新利润增值服务带来新利润如果手机钱包能提供针对细分人群的增值服务，给商户带来新利润，商户愿意采用便捷支付带来新客户便捷支付带来新客户如果手机钱包能给商户带来新增的客户，会推动商户采用q商户是否愿意采用手机钱包？商户是否愿意采用手机钱包？q手机钱包是支付领域的后进入者，并非唯一的支付渠道，如何吸引手机钱包是支付领域的后进入者，并非唯一的支付渠道，如何吸引商户采用手机钱包，就要突出手机钱包的特色优势，如：商户采用手机钱包，就要突出手机钱包的特色优
34、势，如：l能带来新用户l能带来新利润：如客户关系管理、移动增值服务等凸显时尚前沿的理念凸显时尚前沿的理念手机钱包为商户品牌形象带来时尚、前沿、科技等的感觉，商户愿意采用用户用户支付服务商支付服务商网络提供商网络提供商商户商户/交易服务商交易服务商中国移动中国移动商户（或交易服务商）商户（或交易服务商）移动网络接入支付平台建设运营(账户处理、清结算、客服营销等)提供商户应用或商品配合营销推广配合客户服务基础通信费、交易服务费基础通信费、交易服务费商品货款（更多用户和交易量）商品货款（更多用户和交易量）用户用户商户商户POSPOS收单收单清结算清结算支付账户支付账户(发卡发卡)中国移动中国移动商户
35、商户支付平台建设和运营(账户处理、清结算、客服营销等)POS收单、清结算(布放维护可委托第三方)提供商户门店、商品配合营销推广活动配合客户服务基础通信费、交易服务费基础通信费、交易服务费商品货款商品货款（更多用户和交易量）（更多用户和交易量）远程支付现场支付清结算清结算q基本原则：基本原则：l指导价参考行业现状平均水平l初期为保证一定的竞争力，可给予优惠期价格q建议：优惠期（建议：优惠期（0909年年1212月月3131日前）执行标准，如下表：日前）执行标准，如下表：资金性质资金性质分行业应用举例分行业应用举例指导价指导价优惠期优惠期最低价最低价行业现状行业现状充值卡充值卡重点为虚拟商品（软件
36、/游戏/彩票/电子杂志/邮箱等）15%10%8%-20%(神州付、快钱等)现金现金公共事业，如水电煤气缴费、有线电视、行政缴费、公共交通；公益事业，如公益捐款；0.3%00-0.5%(支付宝、财付通等)其他行业0.8%0.3%0.3%-1%(支付宝、财付通等)分行业应用举例分行业应用举例指导价指导价优惠期优惠期最低价最低价行业现状行业现状现场支付现场支付餐饮类（快餐、饭店、茶楼、咖啡、酒吧）3%1%1%-4%娱乐休闲类（影院、KTV、美发店、健身休闲）4%2%2%-4%零售百货类（连锁便利店、超市、商场、药店、书籍音像店、饰品店）1%0.5%0.5%-1.5%公共交通类（公交、地铁、轻轨、城铁
37、）1%0q基本原则：基本原则：l指导价参考行业现状平均水平l初期为保证一定的竞争力，可给予优惠期价格q建议：优惠期（建议：优惠期（0909年年1212月月3131日前）执行标准，如下表：日前）执行标准，如下表：q现有的交易服务费受到市场竞争日趋激烈的影响，出现逐步走低的趋势，无法现有的交易服务费受到市场竞争日趋激烈的影响，出现逐步走低的趋势，无法产生真正规模的盈利，且目前现有的支付公司普遍尚未找到其他的盈利来源。产生真正规模的盈利，且目前现有的支付公司普遍尚未找到其他的盈利来源。q中国移动拥有巨大的用户规模，拥有客户关系管理和移动增值服务能力，如果中国移动拥有巨大的用户规模，拥有客户关系管理和
38、移动增值服务能力，如果能够在前向上通过手机钱包捆绑住用户，下一步在后向上就可以逐步具备向商能够在前向上通过手机钱包捆绑住用户，下一步在后向上就可以逐步具备向商户挖掘多种盈利模式的可能。户挖掘多种盈利模式的可能。l如向商户收取：接入费或增值服务费等如向商户收取：接入费或增值服务费等现场商户接入费现场商户接入费：因用户普及，商户受到来自用户对现场支付需求的压力SIM卡空间租赁费卡空间租赁费：SIM卡是非常宝贵的渠道资源，其有限空间可向第三方商户或应用收费增值服务费增值服务费：移动对用户资料和消费行为的分析，可向商户提供精细化的增值服务（湖南友阿商场、中石油等明确提出需求）手机钱包手机钱包商户商户
39、中国移动中国移动 用户用户（1）交易服务费未来：接入费、增值服务费q但现阶段通过手机钱包业务捆绑用户是基础，但现阶段通过手机钱包业务捆绑用户是基础，前期必须通过一定的投入形成用户前期必须通过一定的投入形成用户黏性和业务规模，黏性和业务规模，规模应用才是手机钱包业务进一步盈利的前提条件。规模应用才是手机钱包业务进一步盈利的前提条件。q业务发展初期，各省公司以业务发展初期，各省公司以“圈地圈地”为主为主q“叠加叠加”方式改造较为复杂，操作难度较大，总部将以上海省公司方式改造较为复杂，操作难度较大，总部将以上海省公司开展世博交行合作项目进行试点，各省有相关需求可上报总部。开展世博交行合作项目进行试点
40、，各省有相关需求可上报总部。q圈新的商户：圈新的商户：l大力布放中国移动自有POS，支持2.4G全卡q在已有在已有POSPOS上叠加：上叠加：l借助银行、银联、一卡通等资源，在现有其他POS机具上叠加改造支持手机钱包业务（如目前世博园区内的交通银行合作项目）q根据其他行业、试点省前期经验来看，面向根据其他行业、试点省前期经验来看，面向POSPOS商户的接入、服务等工作需商户的接入、服务等工作需要专业的人力、物力投入，工作性质琐碎繁杂要专业的人力、物力投入，工作性质琐碎繁杂l目前各省都缺乏相关的人员和专业化能力，借力合作伙伴，借力合作伙伴，充分调动本地资源，是快速推进的最好办法是快速推进的最好办
41、法注：商户代理商、POS服务商两类合作伙伴，也可以由同一家公司来承担（如银联商务公司可同时提供商户接入和POS专业化服务）。q寻找寻找“商户代理商商户代理商”进行商户接入进行商户接入l职责：帮助中国移动寻找合适的现场支付商户，完成商户接洽、初步合作洽谈、商户接入的工作q寻找寻找“POS“POS服务商服务商”进行专业化服务进行专业化服务l职责：帮助中国移动进行POS维护和商户服务POS维护：POS硬件维修、软件升级、耗材更换等工作，并定期对POS机具进行巡检；商户服务：对商户使用POS进行培训，接受商户对POS机具的投诉，接受商户咨询、对账请求等q职责：职责：“商户接入商户接入”q商务模式：商务
42、模式：l如：成功拓展一个商户并保证一段时间在网，获得200-500元。q模式一：中国移动自行采购模式一：中国移动自行采购POSPOS（推荐）（推荐）l职责：专业化服务l商务模式：如：每台POS机具每月60元维护费q模式二：模式二：POSPOS服务商采购服务商采购POSPOS，中国移动租赁，中国移动租赁(应保证和商户签约应保证和商户签约)l职责：POS产权管理专业化服务l商务模式：或 ：如每台POS机每月100元维护费：如交易服务费分成20%托管托管银行银行q为保证业务资金安全，并符合下一步业务监管的需要，手机支付账户为保证业务资金安全，并符合下一步业务监管的需要，手机支付账户和手机钱包所有用户
43、的资金需单独管理，并托管至一家商业银行。现和手机钱包所有用户的资金需单独管理，并托管至一家商业银行。现阶段已明确业务的托管银行为工商银行。阶段已明确业务的托管银行为工商银行。q与工行的合作内容主要包括：实现账户管理、集中支付结算、实现用与工行的合作内容主要包括：实现账户管理、集中支付结算、实现用户充值、退款等。户充值、退款等。q目前基地公司已在工行湖南分行开立专用账户，并打通充值结算接口目前基地公司已在工行湖南分行开立专用账户，并打通充值结算接口其他其他银行银行q除与托管行的合作以外，远程支付账户还需要满足用户通过各个不同除与托管行的合作以外，远程支付账户还需要满足用户通过各个不同银行的银行卡
44、进行网银或绑定银行卡充值、退款的需求银行的银行卡进行网银或绑定银行卡充值、退款的需求l初期通过银联接口快速实现：6月15日已完成银联接入，实现农、中、建、交、招、邮储、浦发、中信、民生、光大、兴业、广发、华夏等14家银行的充值功能。q继续接入其他银行的好处：继续接入其他银行的好处：l充值费率比银联更低、进一步降低成本；满足用户退款的需求q下一步主要工作计划：下一步主要工作计划：l在今年内接入3-4家主流银行，如建行、招行、交行等 q商户清结算原则：商户清结算原则：l全网远程商户：全网远程商户：由基地负责与商户谈判、签约、清分、结算。由基地负责与商户谈判、签约、清分、结算。l本地远程商户：本地远
45、程商户：由省公司负责与商户谈判、签约，由基地负责与商户清分，现阶由省公司负责与商户谈判、签约，由基地负责与商户清分，现阶段由省公司向基地发委托函，委托基地统一负责结算。段由省公司向基地发委托函，委托基地统一负责结算。l现场商户：现场商户：由省公司负责与商户谈判、签约，由基地负责与商户清分结算，结算由省公司负责与商户谈判、签约，由基地负责与商户清分结算，结算方式同本地远程商户。方式同本地远程商户。q省间结算原则和具体操作：主要包括交易服务费结算、充值款结算、缴话费结省间结算原则和具体操作：主要包括交易服务费结算、充值款结算、缴话费结算等算等l交易服务费结算：交易服务费结算：远程支付远程支付：基地
46、：基地:用户归属省用户归属省0:100%0:100%现场支付现场支付：基地：基地:用户归属省公司用户归属省公司:商户归属省公司商户归属省公司=0:70%:30%=0:70%:30%具体操作：具体操作：由基地出具结算单，通过总部数据部提供给总部财务部进行跨省结算。总由基地出具结算单，通过总部数据部提供给总部财务部进行跨省结算。总部将组织相关部门于部将组织相关部门于9 9月月1 1日之前对基地财务结算系统进行验收。日之前对基地财务结算系统进行验收。l充值款和缴话费：充值款和缴话费：结算原则：进行全额结算结算原则：进行全额结算具体操作：由一级具体操作：由一级BOSSBOSS出具结算单，总部财务部进行
47、跨省结算。出具结算单，总部财务部进行跨省结算。q已制定并下发业务管理办法，明确支撑流程已制定并下发业务管理办法，明确支撑流程l中国移动手机钱包业务管理办法中国移动手机钱包业务管理办法(试行试行)l用户开户协议（网站版、营业厅版）用户开户协议（网站版、营业厅版）l面向各省公司的中国移动手机钱包业务省公司工作指引面向各省公司的中国移动手机钱包业务省公司工作指引q建立二线客服支撑建立二线客服支撑l平台和队伍建设：基地已完成二线客服平台建设，组建了平台和队伍建设：基地已完成二线客服平台建设，组建了1515人的二线客服团队。人的二线客服团队。l全网一线客服呼转联调：已完成全网一线客服呼转联调：已完成23
48、23省，其余省预计省，其余省预计7 7月底完成。月底完成。q明确系统运维要求明确系统运维要求l通过业务管理办法进一步明确了对基地进行平台系统运维支撑的要求，基通过业务管理办法进一步明确了对基地进行平台系统运维支撑的要求，基地制定了全网手机钱包系统运行维护相关管理实施细则（试行），明确运地制定了全网手机钱包系统运行维护相关管理实施细则（试行），明确运行维护管理制度（行维护管理制度（1818个）和工作流程（个）和工作流程（1515个）。个）。l建立了较完备的安全管理制度，涵盖了人员、场地、实体介质、网络、系统、建立了较完备的安全管理制度，涵盖了人员、场地、实体介质、网络、系统、数据、审计、安全事件
49、、安全作业、应急预案等安全管理各层面。数据、审计、安全事件、安全作业、应急预案等安全管理各层面。q启动各省培训启动各省培训l已组织面向已组织面向3131省的业务规划培训、系列规范培训省的业务规划培训、系列规范培训l下一步下一步8 8月上旬前组织试商用省公司进行客服培训、业务试商用实施培训月上旬前组织试商用省公司进行客服培训、业务试商用实施培训l8 8月底之前组织月底之前组织3131省公司进行手机票销售的专题培训省公司进行手机票销售的专题培训 营销工具营销工具定义定义营销作用营销作用营销成本营销成本优惠额度优惠额度营销效果营销效果注册活跃商户移动代金券代金券由商家发行，针对某个固定商品，支付时可
50、抵扣消费额2200元/次，或5-9折/次，不限次数，可长期采用对用户活跃效果最佳红包红包由移动发行，所有商品均可使用，与帐户资金同等性质2元/月左右，或者10元/次左右，难以长期采用对用户注册非常有吸引力q业务传播：现场支付名称确定为业务传播：现场支付名称确定为“手机钱包手机钱包”，远程支付暂定为手机支付账，远程支付暂定为手机支付账户，总部市场部将于户，总部市场部将于8 8月中旬下发统一的传播方案，包括：月中旬下发统一的传播方案，包括：lLOGO、平面广告设计l接触点传播指导意见等q业务营销：现阶段总部不制定统一的营销推广方案，各省采取灵活策略业务营销：现阶段总部不制定统一的营销推广方案，各省
