1、 云南省物流行业信贷风险预警报告 2012 年 4 季度 风险因素风险因素 主要风险主要风险点点 风险级别风险级别 外部环境风险 全国经济大环境持续复苏的基础仍不稳固 B 行业经营风险 物流业稳定发展的政策发布 A 产业链风险 要素成本上涨趋势难以逆转，下游需求低迷 B 风险综合评价 中等风险 B 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 1 摘摘 要要 2012 年年 4 季度回顾季度回顾 2012 年 11 月份，云南省规模以上工业增加值增速达 18.6%，比全国高 8.5 个百分 点，2012 年以来，全省规上工业增速逐月走高。经济的快速发展对物流业的有较强的支 撑作用，具体
2、表现如下： 公路物流业2012 年 1-11 月，全省公路完成货运量 5.83 亿吨，同比增长 15.5%. 公路客运量 4.12 亿人，同比增长 8.2%。 水路物流业2012 年 1-11 月，全省水路旅客运输保持平稳增长，货运增速加快。 水路完成客运量 779 万人，同比上升 2%。货运量 407 万吨，同比增长 4.4%。 铁路物流业截至 2012 年 12 月 31 日， 昆明铁路局累计完成出省物资运输 3502.8 万吨，超计划 2.8 万吨，同比增加 52.7 万吨。 航空物流业2012 年，云南省航空货运量完成 28.3 万吨，同比下降 2.5%。 2013 年年 1 季度展望
3、季度展望 政策方面，国务院出台 10 项政策降低流通费用。随着后期各项政策继续落实到位 并发挥作用， 2013 年 1 季度宏观经济趋稳的基础预计进一步巩固， 交通运输业发展态势 有望稳中趋升。2013 年 1 季度，建议银行对云南物流业采取“重点跟进”原则，建议银 行适度进入航空、公路物流业。 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 1 目目 录录 第一章第一章 20122012 年年 4 4 季度云南省物流行业运行环境分析季度云南省物流行业运行环境分析 . 1 1 第一节 物流行业外部环境分析 . 1 一、云南省宏观经济运行情况 . 1 二、财政政策动态分析 . 2 三、货币
4、政策动态分析 . 4 四、产业政策动态分析 . 4 第二节 外部环境综合评价及风险预警 . 7 第二章第二章 20122012 年年 4 4 季度云南省物流行业运行分析季度云南省物流行业运行分析 . 8 8 第一节 全国物流行业总体运行情况分析 . 8 一、社会物流总额保持平稳增长 . 8 二、物流业增加值稳步增长 . 8 三、社会物流总费用依然较高 . 8 四、物流业固定资产投资较快增长 . 9 五、社会物流需求平稳增长 . 9 六、物流市场价格仍保持低位运行 . 10 第二节 云南省物流行业总体运行情况分析 . 10 一、航空运输情况 . 10 二、铁路运输情况 . 13 三、水路运输情况
5、 . 13 四、公路运输情况 . 14 第三章第三章 20122012 年年 4 4 季度物流行业产业链分析季度物流行业产业链分析 . 1616 第一节 上游行业对行业的影响分析 . 16 一、上游交通基础设施供给情况分析 . 16 二、国内成品油价格调整情况 . 18 第二节 下游制造业生产情况分析 . 19 一、煤炭产量情况 . 19 二、钢铁产量情况 . 20 三、原油及成品油产量情况 . 21 第四章第四章 20122012 年年 4 4 季度云南省物流业细分行业动态分析季度云南省物流业细分行业动态分析 . 2323 第一节 航空运输业分析 . 23 一、东航云南与中国电信云南公司签署
6、战略合作协议 . 23 二、东航云南引进年度第 9 架飞机 倾力区域枢纽建设 . 23 第二节 铁路物流业行业动态分析 . 23 一、云南铁路出省物资 2013 年计划 3510 万吨 . 23 二、昆明铁路局 2013 年投资 217 亿元建铁路 . 24 第三节 公路物流业发展情况分析 . 24 一、云南：保腾高速 2013 年 2 月 6 日试通车 全长 63.8 公里 . 24 二、云南：维德二级公路全线通车 总投资 54.7 亿 . 24 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 2 三、云南：呈贡至澄江高速路 2013 年 3 月开工 按双向六车道标准设计 . 24 四
7、、云南：投 25.51 亿建瑞陇高速公路 . 25 五、云南：第一高桥 2012 年 12 月 12 日竣工 . 25 六、云南：麻昭高速建设启动 成首条低碳节能示范路 . 25 第四节 水上物流行业动态分析 . 26 一、省航务局抓好水运“惠民”工程 . 26 二、渡口渡船安全管理专项整治通过验收 . 26 第五章第五章 20122012 年年 4 4 季度云南省物流行业企业竞争力分析季度云南省物流行业企业竞争力分析 . 2828 第一节 全国物流行业重点企业经营情况分析 . 28 第二节 云南省行业重点企业竞争力分析 . 28 一、云南物流产业集团 . 28 二、其他重点企业动态 . 29
8、 第六章第六章 20132013 年年 1 1 季度云南省物流行业信贷建议季度云南省物流行业信贷建议 . 3232 第一节 总体信贷原则 . 32 第二节 细分信贷建议 . 32 一、子行业信贷建议 . 32 二、客户信贷建议 . 33 第七章第七章 20132013 年年 1 1 季度云南省物流行业展望与风险预警季度云南省物流行业展望与风险预警 . 3434 第一节 行业展望 . 34 第二节 行业风险预警 . 34 一、宏观经济波动风险 . 34 二、行业运行风险 . 34 三、产业链风险 . 34 第三节 行业风险评级 . 35 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 3
9、表表 录录 表 1 2012 年 4 季度云南省物流行业外部环境及风险预警评级体系 . 7 表 2 2011 年以来云南三大机场飞机起降次数表 . 11 表 3 2011 年以来云南三大机场旅客吞吐量表 . 12 表 4 2011 年以来云南三大机场货邮吞吐量表 . 13 表 5 2011 年 11 月以来云南省公路、水路货运累计情况 . 14 表 6 2011 年 11 月以来云南省公路、水路客运累计情况 . 14 表 7 2011 年 9 月以来全国铁路累计固定资产投资及基本建设投资情况 . 16 表 8 2011 年 5 月以来全国道路运输业固定资产投资情况 . 16 表 9 2011
10、年 6 月以来全国水路运输业固定资产投资情况 . 17 表 10 2006 年以来国内成品油价格调整情况 . 18 表 11 2012 年 1 月-2012 年 12 月主要钢铁产品月产量情况 . 20 表 12 2012 年 12 月我国原油及主要油品产量 . 22 表 13 2013 年 1 季度云南省物流行业风险评级 . 35 表 14 世经未来行业风险级别划分标准 . 35 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 4 图图 录录 图 1 2003 年以来我国物流业增加值情况 . 8 图 2 2011 年 9 月份以来全社会物流总费用情况 . 9 图 3 2010 年以来全
11、社会货运量情况 . 9 图 4 2010 年以来全社会货物周转量情况 . 10 图 5 2004 年以来全国原煤产量及同比增长情况 . 19 图 6 2007 年以来秦皇岛港煤炭库存情况 . 19 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 1 第一第一章章 2012 年年 4 季度季度云南省云南省物流行业运行环境物流行业运行环境分析分析 第一节第一节 物流物流行业外部环境分析行业外部环境分析 一、一、云南省云南省宏观经济运行情况宏观经济运行情况 （一）工业经济稳增长成效明显 11 月份，全省规模以上工业增加值增速达 18.6%，比全国高 8.5 个百分点，今年以 来，全省规上工业增
12、速逐月走高。一季度规上工业增加值同比增长 12.7%，上半年增长 13.1%，前三季度增长 13.9%，1-11 月同比增长 14.9%，其中，轻工业增长 13.9%，重工 业增长 15.8%，全省规上工业增加值增速在全国排第 9 位，西部第 6 位，呈现较快增长 的态势。 （二）投资需求稳步扩大 1-11 月，全省固定资产投资（不含农户）达 6742.99 亿元，同比增长 26.8%，比上 月回落 0.4 个百分点，其中：第一产业 136.00 亿元，增长 44.0%；第二产业 2332.14 亿 元， 增长 26.1%； 第三产业 4274.85 亿元， 增长 26.7%。 从重点行业看，
13、 工业投资 2328.97 亿元，增长 26.5%，其中电力工业 771.20 亿元，增长 19.3%，非电力工业 1557.77 亿元， 增长 27.0%；房地产开发投资 1573.37 亿元，增长 44.7%；公路投资 560.54 亿元，下降 16.6%；水利、环境和公共设施管理业投资 624.87 亿元，增长 40.8%；教育投资 172.15 亿元，增长 49.1%。重点行业的支撑作用明显。从总体上看，今年 1-11 月，云南固定资 产投资规模排全国第 22 位，西部第 6 位，增长速度居全国第 11 位，西部第 7 位，全省 固定资产投资呈现加快增长的好势头。 （三）消费需求逐步提
14、高 1-11 月，全省实现社会消费品零售总额 2980.85 亿元，同比增长 15.9%，增速比前 三季度提高 0.2 个百分点。 其中： 城镇实现消费品零售额 2528.52 亿元， 同比增长 15.9%； 农村实现消费品零售额 452.33 亿元，同比增长 15.4%。 （四）对外经济贸易呈现企稳较快增长 1-11 月，全省进出口贸易总额 188.1 亿美元，同比增长 30.0%，增幅较前三个季度 分别提高 40.8 个、26.3 个和 12.2 个百分点，高于全国 25.9 个百分点。其中：出口贸易 89.3 亿美元，增长 2.3%，进口贸易 98.8 亿美元，增长 72.2%，今年以来
15、全省首次出口 出现正增长，外需增长动力稳步增强，进出口贸易出现企稳较快增长态势。 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 2 （五）地方公共财政收支保持较快增长 11 月份，全省地方公共财政预算收入 113.19 亿元，当月同比增长 39.9%。1-11 月， 全省地方公共财政预算收入 1212.68 亿元，同比增长 21.9%，为年初预算的 93.3%，其 中：税收收入完成 952.98 亿元，同比增长 19.1%，为年初预算的 90.1%，其中增值税、 营业税、企业所得税三大税种收入进度分别为年初预算的 83.5%、87.6%和 99.7%。 11 月份，全省地方公共财政预算
16、支出 329.17 亿元，当月同比增长 5.3%。1-11 月全 省地方公共财政预算支出 2788.73 亿元， 比上年同期增加 518.11 亿元， 同比增长 22.8%， 预算执行完成年初预算的 82.8%，其中：农林水事务支出 402.83 亿元，增长 32.5%；教 育支出 504.29 亿元，增长 38.4%；一般公共服务支出 253.20 亿元，增长 16.6%；交通运 输支出 287.62 亿元，增长 13.5%，社会保障和就业支出 359.90 亿元，增长 12.4%，医疗 卫生支出 211.98 亿元，增长 19.8%，住房保障支出 176.09 亿元，增长 36.5%，社会
17、民生 进一步得到改善。 （六）金融机构存贷款延续较快增长态势 11 月末，全省金融机构人民币各项存款余额 17798.35 亿元，同比增长 17.5%；比 年初增加 2442.73 亿元。其中单位存款余额 9140.10 亿元，比年初增加 1142.66 亿元；个 人储蓄存款余额 7582.39 亿元，同比增长 17.5%，比年初增加 902.72 亿元。 11 月末，全省金融机构人民币各项贷款余额 13718.75 亿元，同比增长 14.8%，比 前三季度回落 0.6 个百分点；新增贷款比年初增加 1597.57 亿元。从结构看：中长期贷 款余额 9578.58 亿元， 比年初增加 700.
18、68 亿元， 增长 9.1%； 短期贷款余额 3840.46 亿元， 比年初增 786.06 亿元，同比增长 28.4%。在国家稳增长，提振经济信心的宏观调控政策 背景下，全省金融运行保持平稳发展的较好态势。 二、财政政二、财政政策动态分析策动态分析 （一）降低交通运输业税收负担，国务院 10 项政策降低流通费用 2012 年 12 月 26 日， 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议， 研究确定降低流 通费用 10 项政策措施。会议明确提出，要深入推进收费公路专项清理，降低偏高的车 辆通行费收费标准。 1、降低农产品生产流通用水用电价格。规模化生猪、蔬菜等生产的用水用电与农 业同价。 2、
19、规范和降低农产品市场收费。政府投资建设或控股的市场按保本微利原则从低 核定收费标准。全面实施收费公示制度。 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 3 3、清理整顿大型零售企业向供应商违规收费和恶意占压供应商货款。制定零售商 供应商公平交易管理的法规。 4、严格执行鲜活农产品运输绿色通道政策。深入推进收费公路专项清理，降低偏 高的车辆通行费收费标准。抓紧修订收费公路管理条例 ，完善通行费形成机制。 5、加强对公用事业延伸服务的收费监管，规范清理初装费、维修费、材料费、检 验费、代理费等费用，公示收费标准。 6、加强价格监督检查和反垄断监管。 7、开展农产品增值税进项税额核定扣除试
20、点，将免征蔬菜流通环节增值税政策扩 大到部分鲜活肉蛋产品。 2013 年起三年内免征农产品批发市场、 农贸市场城镇土地使用 税和房产税。 8、保障必要的流通行业用地，优先保障农产品市场和便民生活服务网点用地。鼓 励各地开辟免费使用的早市、晚市、周末市场。 9、规范交通运输领域执法行为。为物流配送车辆提供通行便利。 10、建立健全流通费用调查统计制度。 （二）交通运输业和部分现代服务业营改增试点有关税收政策明确 财政部、国家税务总局明确了一系列有关税收政策，比如建筑图纸审核服务、环境 评估服务、医疗事故鉴定服务，按照“鉴证服务”征收增值税；代理记账服务按照“咨 询服务”征收增值税；等等。 另外，
21、营改增试点地区的试点纳税人提供的往返台湾、香港、澳门的交通运输服务 以及在台湾、香港、澳门提供的交通运输服务，适用增值税零税率；试点纳税人中的一 般纳税人提供长途客运、班车、地铁、城市轻轨等公共交通运输服务，可以选择按照简 易计税方法计算缴纳增值税。 （三）船舶车船税委托代征管理办法 为贯彻落实车船税法及其实施条例，方便纳税人缴纳车船税，提高船舶车船税的征 管质量和效率，2013 年 1 月，国家税务总局、交通运输部联合制定并发布船舶车船税 委托代征管理办法 ，办法自 2013 年 2 月 1 日起施行。 办法所称船舶车船税委托代征， 是指税务机关根据有利于税收管理和方便纳税的原 则，委托交通
22、运输部门海事管理机构代为征收船舶车船税税款的行为。在交通运输部直 属海事管理机构登记的应税船舶， 其车船税由船籍港所在地的税务机关委托当地海事管 2012 年 4 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 4 理机构代征。还规定了海事管理机构代征船舶车船税的计算方法等内容。 （四）跨省合资铁路企业跨地区税收分享入库 为做好跨省合资铁路税收分享入库工作，保证分享税收在各地及时足额入库，2012 年 12 月，国家税务总局、中国人民银行、财政部联合发布关于跨省合资铁路企业跨 地区税收分享入库有关问题的通知 。 通知自 2013 年 1 月 1 日起执行。 通知规定了关于分享税收的征收缴库、关于分享税收的
23、退库、关于非注册地主 管税务机关对分享税收的知情权、关于税收会统核算等四项内容。 三、货币政策动态分析三、货币政策动态分析 2012 年， 中国人民银行按照国务院统一部署， 继续实施稳健的货币政策。 前几个月， 根据国内经济增长放缓、物价涨幅有所回落等变化，前瞻性地加强预调微调，两次下调 存款准备金率各 0.5 个百分点， 灵活开展公开市场双向操作， 两次下调存贷款基准利率， 发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用，促进货币信贷合理适度增长。下半年 以来，根据流动性供给格局的变化，连续开展逆回购操作，保持流动性合理适度和市场 利率平稳运行。 2013 年货币政策取向中性， 重点放在降低企业
24、资金成本和稳定货币供给上。 一是通 过外汇占款、央票余额变化及公开市场操作，保持基础货币必要的增长，保持市场必要 的流动性。二是保持人民币兑美元汇率在波动中的相对稳定。针对全球新一轮量化宽松 货币政策，保持人民币实际有效汇率的相对稳定。三是更加注重优化信贷结构。适度增 加信贷投放总量，把握好投放力度、节奏和投向，优化信贷结构。四是适当扩大社会融 资总规模，扩大直接融资比重。物流企业资金成本下降，对物流行业整体来说利好。 四、产业政策动态分析四、产业政策动态分析 （一）高效城市配送將有效降低物流成本 商务部流通业发展司 2013 年 1 月 17 日发布全国城市配送发展指引 ，引导各方 通过合理
25、规划城市物流节点、优化物流组织配送方式、应用现代物流技术，构建高效、 绿色、便捷的城市配送物流服务网络，并培育一批城市配送示范项目。 指引提出， 全国城市配送的建设目标是：城市配送网点覆盖率达到 40%以上；等量货物运输量降低 30%以上；物流费用占商品流通费用的比重下降 2 个百分点。 城市配送历经企业配送、行业（专业）配送和社会化共同配送 3 个发展阶段，目前， 我国开展共同配送的条件已较成熟。 指引提出，城市配送应该通过科学布局、整合 资源、完善机制，推进商品配送社会化、专业化、信息化、网络化发展，着力提升商品 配送效率，不断完善城市配送物流服务体系，满足居民生活需要。 2012 年 4
26、 季度云南省物流行业信贷风险预警报告 5 指引明确，城市配送将重点构建以重点物流园区分拨、公共配送中心和末端共 同配送点等物流节点为支撑的城市物流配送网络体系。结合城市发展战略和规划，在道 路设计、居民区选址、商业及各类服务网点布局等方面充分考虑城市配送问题，为城市 配送留够发展空间。 指引指出，将协调相关部门制定完善全国流通节点城市的商品配送网络布局规 划，做好各层级、各区域之间规划衔接；建立相关的专项资金政策，重点支持城市商品 配送、涉及城市安全的物流配送、先进技术和现代装备应用、商品配送物流服务标准研 制和推广等项目；改善城市货运车通行环境，为进入中心城区的标准化车辆提供便利。 指引还将全国城市分成 3 个类别：特大型城市、省会城市、经济发达的地级城 市，根据城市类别分别确定城市共同配送的工作重点。其中，在特大型城市重点发展城 市共同配送，推动城市电子商务配送；在省会城市和经济发达地级城市发展城市连锁商 业配送等。 （二）两项冷链物流国家标准正式发布实施 2012 年 11 月 5 日，国家质检总局、国家标准委发布中华人民共和国国家标准公 告 （2012 年第 28 号） ，正式批准发布 362
