1、第9章 软件外包软件外包发展趋势发展趋势 学习目标l了解全球服务外包产业发展的趋势和挑战l理解影响服务外包产业发展的关键因素l了解主要发包国服务外包的主要驱动力l熟悉主要接包国承接服务外包业务主要的优势与劣势第9章 软件外包软件外包发展趋势发展趋势21世纪飞速发展的科技和通信领域，使得“世界正在被抹平”；全球范围内的生产要素正在加速重新配置；发达经济体加速在全球范围内寻找成本更低廉、资源更充足的发包目的国/地区；新兴经济体快速成为服务外包的目的国/地区。9.1 推动全球服务外包发展的有利因素产业政策的大力支持：发展潜力巨大，市场规模庞大、拉动就业、低碳经济等特点，使得世界各主要国家和经济体将服
2、务外包作为该国家和地区的重要战略性产业和发展重点；税收、人才和资质认证等产业优惠政策服务贸易规则体系的统一与技术进步：WTO所确定的“非歧视性原则”、“公平贸易原则”和“透明性原则”有力促进了全球服务贸易自由化进程，使得全球服务贸易发展迅猛，促进了各经济体服务业的发展，为服务外包的进一步发展提供了国际贸易规则的基础支撑；以互联网为代表的新兴信息技术的革命性发展，推动了基于互联网的电子商务、信息技术服务等新兴服务贸易形态的发展，作为服务贸易主要内容的信息技术服务、金融服务等在全球市场开放程度日益加大的情况下，也为服务外包提供了坚实的技术基础。9.1 推动全球服务外包发展的有利因素服务外包依赖的基
3、础设施条件与科技配套能力的提高：良好的交通、通信、能源等基础设施条件决定了服务外包承接国和发包国的产业转移成本和可靠性；科技、教育、人力资源等配套软实力则决定了服务外包产业的水平、发展规模和潜质。服务外包的范围不断扩大，不断向行业核心业务流程渗透 ：服务外包的内涵也发生着重大的变化，很多原本不属于外包的业务流程，逐渐被纳入服务外包的范畴；以数据输入与处理、代码编制、文件管理、呼叫中心等低端业务逐渐向风险管理、金融分析、研究开发等技术含量高、附加值大的知识流程外包（KPO）外包业务转移。9.2 全球服务外包发展面临的不利因素贸易保护主义有所抬头：在全球经济深度调整，主要发达经济体增长乏力的情况下
4、，一些主要服务发包国采用了一定程度的贸易保护政策对服务外包进行了限制，以期达到缓解国内就业压力和迎合部分利益团队的目的，反全球化的产业政策有所抬头。政治、意识形态及社会文化的影响：产业在国家间的转移规模和稳定性在很大程度上受到国家间政治关系、意识形态相似程度和社会文化共同理解程度的制约，而不单纯表现为一个经济命题；通常国家间政治互信关系较强、社会文化相近的发包国与接包国的服务外包产业发展较快，产业层次较高，规模也较大；反之则发展较慢，产业层次偏低，规模也偏小。9.2 全球服务外包发展面临的不利因素多数接包企业国际化程度不高：有能力承接大规模服务委托业务的国际化接包企业数量和质量均难以适应产业大
5、规模转移的需求；接包企业的公司治理结构，财务管理的规范性、语言、文化的兼容性以及对所承接外包业务的行业熟悉程度是国际化竞争中的关键要素。信息安全及知识产权保护：接包方在信息安全管理及知识产权保护方面的控制能力，以及接包方所在国家相关的法律法规是否健全，是服务外包业务发展的主要影响因素。9.3 中国服务外包发展的前景与规模预测发展规模和质量快速提升，成为全球重要的服务外包接包国。软件与服务外包业呈现以下基本特征：行业规模持续增长，行业集中度有所上升：2009年至2011年度，中国软件与服务外包市场规模复合增长率为38%，而同期全球软件及服务外包市场规模复合增长率仅为9%，中国增长速度远高于全球平
6、均水平；从地域分布看，中国服务外包产业主要集中于东部发达经济地区，由于环渤海、长三角及珠三角地区经济较发达，交通及城市建设等基础设施较完备，人力资源素质及数量较高，在服务外包产业发展中具备很强的优势；随着东部沿海地区的生产要素成本不断攀升及人民币的持续升值，相对低端的服务外包业务逐渐向以重庆、成都、西安等中西部城市转移。9.3 中国服务外包发展的前景与规模预测内需拉动的在岸市场与外需拉动的离岸市场并重：中国正在步入以调整产业结构、由“中国制造”向“中国创造”转变，打造经济升级版的进程中，中国制造业及服务业的信息化过程和产业升级进一步加快，服务外包面临一个更加庞大的内需市场；在不断扩大离岸外包市
7、场份额和提升离岸外包市场竞争力的同时，大力挖掘国内在岸服务外包市场潜力，以形成有别于印度模式的中国特色服务外包业态。9.3 中国服务外包发展的前景与规模预测服务外包业务的层次逐渐提升：逐渐向发包方的核心业务流程渗透，知识流程外包（KPO）逐渐兴起并发展迅速；随着云结算、物联网等新技术的发展（其中，云计算将以40%的年复合增长率快速发展），企业正在这些新的技术方向上增加投资和商业模式创新，众多外包企业也在新技术转型过程中迎来了新的业务接包机会。与软件服务外包强国尚有不小差距：与印度等软件外包服务强国相比，尽管中国软件与服务产业近些年取得了长足进步，但仍然面临着产业规模绝对值偏低、高端人才不足、外
8、包业务的企业集中度不高等多方面的差距。9.3 中国服务外包发展的前景与规模预测中国国际服务外包产业“十二五”发展规划纲要，对我国服务外包行业发展提出了若干目标：紧紧围绕转变经济发展方式与产业优化升级的新要求，针对国家重点支持发展的现代服务业和战略性新兴产业，立足我国国际服务外包发展的客观实际，鼓励发展具有高知识含量、高附加值、高创新性的信息技术服务外包（ITO）、业务流程服务外包（BPO）和知识流程服务外包（KPO）。9.3 中国服务外包发展的前景与规模预测核心任务：巩固提升优势领域：坚持做大规模、做强实力、加强集聚、扩张优势，进一步夯实现有优势行业发展基础，着力提升产业发展能级，力争在软件服
9、务外包、IT基础设施服务外包、金融服务外包、通信服务外包、医药研发服务外包等领域实现较大发展。重点突破关键领域：坚持以市场需求为导向，以自主创新为核心，聚焦我国国际服务外包产业关键领域，力争在文化创意服务外包、制造业服务外包、商务服务外包、物流服务外包以及云计算等领域实现较大突破。积极培育新兴领域：紧紧把握全球服务外包产业发展的新动向和新趋势，着力培育技术和安全要求高、行业成长性好、国际上已经发展成熟、国内发展潜力巨大的医疗服务外包、公共服务外包等领域。9.4 国家关于促进软件与服务外包产业发展的扶持政策进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策：在财税政策方面，包括继续实施软件增值税优惠
10、，对符合条件的软件企业从事软件开发与测试、信息系统集成、咨询和运维等业务免征营业税，对经认定的符合条件的软件企业实行企业所得税“两免三减半”；在投融资政策方面，包括鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设，鼓励和支持软件企业加强产业并购重组和资源整合，拓宽软件企业的融资渠道和利用知识产权等无形资产进行质押贷款等；9.4 国家关于促进软件与服务外包产业发展的扶持政策进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策：在研发政策方面，包括利用多种资金渠道，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件及关键应用系统研发，鼓励软件企业建立产学研用结合的产业技术创新战略联盟，鼓励软件企业开发软件测试
11、和评价技术，提升软件研发能力，加强品牌建设等；在进出口政策方面，包括提供通关便利，对软件出口企业在批准范围内提供融资和保险支持，支持企业建立境外营销网络和研发中心，推动软件和信息服务出口，大力发展国际服务外包业务等；9.4 国家关于促进软件与服务外包产业发展的扶持政策进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策：在人才政策方面，包括多种形式的激励机制，促进高校对应专业学科建设和改革，加快软件海外高层次人才的引进等；在知识产权政策方面，包括鼓励软件企业进行著作权登记，发展知识产权服务业，严格落实软件知识产权保护制度，推动并完善软件正版化长效机制等；在市场政策方面，包括积极引导企业将信息技术研发
12、应用业务外包给专业企业，加快制订相关技术和服务标准，促进软件市场公平竞争及促进软件和信息服务网络化发展等。9.4 国家关于促进软件与服务外包产业发展的扶持政策促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见：提高战略性新兴产业研发、制造、营销等各环节的国际化发展水平，提升全产业链竞争力；提高战略性新兴产业人才、企业、产业联盟、创新基地的国际化发展能力，提升市场主体竞争力；营造有利于战略性新兴产业国际化发展的环境，完善支撑保障体系；国际和国内市场并重，夯实战略性新兴产业国际化发展的国内基础；充分发挥国内人才及成本等优势，开展数据处理、后台服务、信息及软件技术研发等服务外包业务，发挥服务贸易高附加值优势，提
13、高技术含量和附加值。9.4 国家关于促进软件与服务外包产业发展的扶持政策软件和信息技术服务业“十二五”发展规划：积极拓展服务外包业务领域，重点发展软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包（ITO），扶持基于信息技术的业务流程外包（BPO），推动工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包（KPO），促进业务向规模化、高端化方向发展；积极承接全球离岸服务外包业务，提升服务外包企业承接和交付能力、管理能力与国际市场开拓能力；探索并推动云计算模式下服务外包模式创新。9.4 国家关于促进软件与服务外包产业发展的扶持政策2014年11月26日召开的国务院常务会议：发布服务外包产业重点发展领
14、域指导目录，拓展行业领域。大力发展软件和信息技术、研发、金融、政府服务等领域的服务外包，推动向价值链高端延伸，为大学生等就业创造更多机会；支持服务外包企业开展知识、业务流程外包等高附加值项目，开拓新市场、新业务和营销网络，搭建具有国际先进水平的外包产业平台；鼓励服务外包企业专业化、规模化、品牌化发展，培育一批创新和竞争能力强、集成服务水平高的龙头企业，扶持一批“专、精、特、新”中小型企业。9.5 全球主要软件发包国和承接国美国：美国是全球最主要的服务外包发包国，其服务外包的总量占全球的45%，市场较为成熟；美国软件与服务外包需求量最大的前10位行业分别为：制造业、银行业、政府、金融业、通信媒体
15、、零售批发、服务业、公共事业、医疗健康、保险业；美国业务流程外包将占全球业务流程外包的60%以上，其业务重点包括人力资源、金融和财务等后台管理业务；制造、物流、客户服务等运营业务；产品设计与开发、市场与营销等；半数以上的份额发包至印度，剩余的市场份额则以零散的方式发包至中国、爱尔兰、墨西哥等国家。9.5 全球主要软件发包国和承接国日本：全球软件及服务外包第二大发包国，发包规模约占全球的13%左右，日本软件发包的主要目的国是中国，有超过半数的市场份额发包到中国的接包方；日本软件外包的驱动要素除了成本的考量外，一个很重要的原因是日本软件技术人才严重不足，大量基于传统技术的系统维护和升级仍然依赖于接
16、近退休年龄的软件工程师；日本软件与服务外包需求量较大的业务包括嵌入式软件开发、通信媒体、金融、零售等。9.5 全球主要软件发包国和承接国欧洲：欧盟的离岸服务外包业务起步较晚，但发展速度很快，2011年欧洲软件发包总规模约为290亿美元，占全球份额的22%；欧洲的软件与服务外包大都表现为从德国等西欧国家向波兰等东欧国家转移，跨洲际的软件外包业务总量较少；欧盟的软件外包业务主要包括系统运维、金融、银行、电信及物流等行业的信息化建设。9.5 全球主要软件发包国和承接国爱尔兰：传统软件和服务外包产业大国和强国，是欧洲软件与服务外包市场的门户和桥头堡，是全球最大的软件本地化基地，其软件在欧洲市场占有率超
17、过50%，占据绝对主导地位；产业发展聚集程度高；产业发展层次不断提高；以软件出口外包为主要的业务发展方式。9.5 全球主要软件发包国和承接国印度：第一大软件外包接包国和仅次于美国的全球第二大软件出口国；2012年，印度软件与服务业总规模达到千亿美元级，从业人员约250万人，成为印度重要的支撑性行业，在印度国民经济中居于举足轻重的地位；印度软件外包的来源地主要是美国，在全球软件外包市场中占据了超过50%的份额；在以班加罗尔、孟买为核心的外包产业基地中，诞生了包括TCS、Wipro、Tata、Infosys及HCL等世界级软件外包巨头。9.5 全球主要软件发包国和承接国印度：全球化扩张：在主要的目
18、标市场建立营销机构及开发中心，以获得及维护当地的客户资源、为客户提供在岸的软件开发服务；符合国际标准的质量管理体系：SEI CMM/CMMI系列、ISO系列及Six Sigma等；标准的信息安全管理体系：ISO 27001；有效的人力资源供应链：通过系统整合人力资源招聘、培训、考核与激励等人力资本成熟度提升策略以及产业与高校的有效对接，吸引和保留企业高速发展的高质量人力资源；目标市场的资本运作：印度主要的软件外包企业通过到美国上市，达到拓展国际融资渠道、增强企业品牌国际化形象、促进与国际一流公司合作与交流以及提高企业国际化运营水平的目的。9.5 全球主要软件发包国和承接国菲律宾：快速崛起的离岸
19、外包承接国，目前在产业规模上仅次于印度和中国，成为全球离岸外包第三大市场；菲律宾政府在“投资优先计划”中，将服务外包产业纳入优先发展战略，在财政、人才培养、海外市场开拓等方面给予一系列支持和扶持政策；文化多样性，72%的人能够熟练使用英语进行交流，使得面向欧美的外包业务中商务/技术交流和习惯理解没有障碍；在亚洲外包承接国中人力成本优势较大；国内政治不稳定、基础设施落后和高端人才匮乏，目前以呼叫中心等低端业务为主。9.5 全球主要软件发包国和承接国巴西：近些年来，作为“金砖”国家之一的巴西取得经济快速增长，加快进行软件外包产业布局，并在服务外包产业的发展方面取得积极进展；在基础设施、商业知识、成
20、本、地缘区位及文化方面，巴西拥有较为突出的优势；凭借巨大的人口规模及在软件与信息、工程等产业界的技术优势，巴西有望成为拉丁美洲离岸外包中心，并在全球范围内成为软件外包新的增长点。第九章思考题u请简述影响全球服务外包业务发展趋势的有利及不利因素？答案要点：产业扶持政策、服务贸易规则体系、基础设施及科技配套、范围及内涵、贸易保护、政治/意识形态/社会文化、接包企业的国际化程度、信息安全及知识产权保护。u请简述各主要接包国服务外包业务的主要特点。答案要点：成本、语言、资源、基础设施、地理位置、文化、政治互信u请简述当前中国服务外包发展的主要特点及发展方向答案要点：行业规模和集中度、在岸与离岸市场、外包业务层次、与强国差距；巩固优势领域、突破关键领域、培育新兴领域u请概要描述国家促进软件及服务外包产业发展的主要政策答案要点：进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划
