1、我国燕麦荞麦产业发展现状、挑战与趋势,2019.10.21,目 录 一、全球视野下我国燕麦荞麦产业发展现状 二、我国燕麦荞麦产业发展面临的挑战 三、我国荞麦燕麦产业发展的趋势,一、全球视野下我国燕麦荞麦产业发展现状,全球产区分布,燕麦作为粮饲兼用的农作物，分布在全球70多个国家 荞麦是五大杂粮之一，分布在全球30多个国家,1992-2014年世界燕麦种植面积及地理集中度指数,1992-2014年世界荞麦种植面积及地理集中度指数,现状 挑战 趋势,全球产区布局,欧洲是燕麦、荞麦的第一大洲；美洲、亚洲是燕麦、荞麦第二大产区 85%以上燕麦产区分布在欧洲与美洲；90%以上荞麦产区分布于欧洲与亚洲 图
2、3 全球、欧洲、亚洲荞麦种植面积,1997-2014年世界燕麦洲际产区布局（万公顷）,1992-2014年世界荞麦洲际产区布局（万公顷）,现状 挑战 趋势,荞麦种植面积全球占比： 欧洲 V.S.亚洲,全球产区布局,欧洲、亚洲荞麦种植面积占比对比（%）,特征,现状 挑战 趋势,燕麦：俄罗斯种植面积约占全球30%左右；加拿大11%，澳大利亚、波兰、美国等不足10%，中国约占2% 荞麦：中国种植面积约占世界的34%，俄罗斯占36%,全球产区布局,1997-2014年世界燕麦国别产区布局,1997-2014年世界荞麦国别产区布局,现状 挑战 趋势,全球产量：总产量,全球产量总体呈现显著的下降趋势 俄罗
3、斯是第一生产国但波动较大，围绕540万吨、70万吨 加拿大是世界燕麦第二大生产国，其产量较为稳定 中国荞麦产量在1997-2005年呈现直线下降趋势， 2006年之后成为世界荞麦第二大生产国,1997-2014世界主要国家荞麦产量（万吨）,1997-2014世界主要国家燕麦产量（万吨）,现状 挑战 趋势,爱尔兰、比利时、英国、荷兰位居前列，其中 爱尔兰，2014年达到8吨/公顷 比利时、英国、荷兰、瑞士超5吨/公顷 中国（2.6吨/公顷）高于世界平均水平,全球产量：燕麦单产,1997-2014年世界主要燕麦生产国单产（千克/公顷）,现状 挑战 趋势,法国单产最高：“小面积大产量” 波兰、巴西、
4、美国单产高于世界平均水平 中国荞麦单产近些年是降低态势，约0.87吨/公顷 俄罗斯单产（0.75吨/公顷）低于世界平均水平,1997-2014年世界主要荞麦生产国单产（千克/公顷）,全球产量：荞麦单产,现状 挑战 趋势,1998-2016年世界荞麦出口贸易量、贸易额、单价 （万吨、百万美元、美元/千克）,1998-2016年世界燕麦出口贸易量、贸易额、单价 （万吨、百万美元、美元/千克）,出口贸易量整体较为平稳 价格和出口贸易额，整体呈急剧上升趋势,全球贸易,现状 挑战 趋势,近十年，燕麦年均出口数量超过10万吨国家：加拿大、芬兰、瑞典等 加拿大是世界第一大燕麦出口国，出口总量约占总量54%
5、中国燕麦出口量占1%左右,世界主要国家燕麦出口贸易量（万吨）,全球贸易结构：燕麦出口,现状 挑战 趋势,荞麦主要出口国包括中国、美国、荷兰、俄罗斯和加拿大 中国荞麦的年均出口贸易量最高，占到世界荞麦出口总量的54%,世界主要国家荞麦出口贸易量（千吨）,全球贸易结构：荞麦出口,现状 挑战 趋势,美国为第一大燕麦进口国，约占世界燕麦进口总量的61%。 中国于2010年超过5万吨，2016年达到19万吨。 德国、比利时、中国燕麦进口量呈上升趋势，日本呈下降趋势，美国、墨西哥较为稳定,世界主要国家燕麦进口贸易量（万吨）,全球贸易结构：燕麦进口,现状 挑战 趋势,日本是世界第一大荞麦进口国，年均量约占世
6、界的43% 但是，近些年日本荞麦进口量显著减少,世界主要国家荞麦进口贸易量（万吨）,全球贸易结构：燕麦进口,现状 挑战 趋势,中国燕麦的主要出口目标国为韩国、菲律宾和日本 韩国为中国燕麦的第一出口大国，2013-2016年中国对韩燕麦出口占中国总出口量的83% 中国荞麦的出口国主要为日本、法国、韩国、荷兰等 日本为中国荞麦的第一大出口国，占中国总出口的73%,中国荞麦出口贸易结构,全球贸易中的中国燕麦荞麦,现状 挑战 趋势,世界主要国家荞麦出口竞争力指数,世界主要国家荞麦显示性比较优势指数,全球贸易：中国荞麦比较优势指数,中国、荷兰、加拿大比较优势均下降，中国较明显 俄罗斯荞麦则由弱劣势产品变
7、为强优势产品,现状 挑战 趋势,世界主要国家荞麦出口竞争力指数,中国、美国、加拿大是荞麦的净出口国；荷兰、俄罗斯部分年份为净进口国；美国荞麦出口贸易竞争力水平略有提升，但仍低于中国,世界主要国家荞麦贸易竞争力指数,全球贸易：中国荞麦贸易竞争力,现状 挑战 趋势,二、我国燕麦荞麦产业发展面临的挑战,单产较低，比较优势在减弱，主要进口国贸易量下降，国内进口增加大 全球需求量在增加和国内农业供给侧结构性改革背景下，燕麦荞麦产业面临结构调整和产业转型的双重压力，这一战略调整给燕麦荞麦产业释放出巨大发展空间的同时也带来了诸多挑战。具体表现在以下四方面：供需体系，生产方式，科技创新，农民收入,有效供给体系
8、构建：规模化生产与规模收益低,我国燕麦荞麦产业供给体系效率低下，主要受生产规模细碎化的影响，生产成本较高，技术和资本投入不足，农业人力资本累积不够。 燕麦荞麦的种植技术和生产效率和单产均较低。2014年荞麦6大主产国（俄罗斯、中国、波兰、法国、美国、巴西）平均单产为1521kg/ha,中国荞麦单产798 kg/ha，约是世界主产国平均单价水平的一半,现状 挑战 趋势,在大凉山地区荞麦生产的调查发现：春荞种植户均面积为 3.76亩，地块数均值为4.617块，平均一块地0.8亩,燕麦荞麦生产的土地规模细碎和组织形式分散化导致了农业经营规模狭小，在微观上妨碍了农户生产效率的提高，在整体上影响了燕麦荞
9、生产现代化。 规模化生产难以实现，机械使用率和产业效率普遍低下，劳动力的兼业化倾向严重，燕麦荞麦生产在农户收入结构中的占比很低，生产的激励被抑制，产业的资本累积不足,有效供给体系构建：规模化生产与规模收益低,现状 挑战 趋势,种植的组织化程度低,“小农户、大市场” 燕麦荞麦小规模种植导致销售和收购的分散化，生产者难以获取准确的市场预测信息，生产存在盲目性，产量和价格波动起伏。 应对大市场的风险能力价差 通过订单农业等合约方式稳定燕麦荞麦种植面积、产量和市场价格，解决市场销路，确保燕麦荞麦种植增收的项目和途径太少。,有效供给体系构建：收购和销售环节分散,现状 挑战 趋势,从加工企业的市场结构来看
10、：加工企业规模普遍偏小，全国具有一定规模的燕麦加工企业总共有100多家，市场集中度低，缺乏龙头企业和有影响力的产品。 从加工的深度来看：主要加工产品大多属于粗加工，深精加工不足，产品高附加值不突出，产品价值增值空间小,有效供给体系构建：加工环节规模偏小,现状 挑战 趋势,农业发展普遍要经历三个阶段：解决食品供给阶段，解决农民收入阶段和解决生产方式的问题。中国农业发展阶段已经基本完成了解决食物供给的问题，刚性的市场需求正在发生转变 和主粮产品的刚性需求不同，燕麦荞麦作为小杂粮和功能性较强的产品，其产品的需求特征富有弹性和市场潜力。燕麦荞麦产业发展对市场新需求及创造需求的能力不足；与同类产品相比，
11、产品市场定位和目标市场细分显得不足，不能够适应不同层次消费者的需求 随着人均收入水平的提高，对绿色、安全产品和高品质产品的需求持续增长，高端产品的所需的品牌知名度和高端渠道缺乏并存,需求转变,现状 挑战 趋势,中国与主要燕麦消费国的对比,总消费量,饲料用量,食用量,种子用量,现状 挑战 趋势,农业技术倾向于节约相对稀缺的生产要素，而更集约地使用相对充裕的生产要素 随着农业劳动力大规模转移，生产要素相对稀缺性发生了改变，即出现了劳动力短缺现象，农业技术变迁越来越倾向于资本和技术对劳动的替代，但是，这个过程的实现要求农业生产经营规模的扩大。而我国燕麦荞麦生产经营规模的细碎化难以适应现阶段我国农业发
12、展的趋势和主粮生产的路径和模式。 对比小麦、水稻和玉米三大主粮的生产：2004-2015年，物质资本的投入均呈现上涨的趋势，而用工数量均呈微弱下降的趋势，并且资本投入均高于用工数量,科技创新,现状 挑战 趋势,科技创新,现状 挑战 趋势,现代生产要素和技术创新难以嵌入燕麦荞麦的生产，促进劳动生产率提高 在荞麦种植的调研过程中，大凉山地区有69%的农户没有使用任何农机，在定边县仅有少量大型拖拉机和收割机的使用。在播种技术方面，定边县是100%的农户采用撒播技术，大凉山地区是87.6%的农户采用技术，主要原因是可以节约劳动，但与点播或垄播技术相比，撒播的产量会比较低 燕麦荞麦产业要从传统农业向现代
13、农业转型，需要由依靠物质要素投入驱动转向依靠科技进步驱动的发展模式。科技创新和创新投入是燕麦荞麦产业面临的最大挑战,科技创新,现状 挑战 趋势,现代化农业生产方式是为了统筹解决生产效率、生产激励和风险能力等问题。 落后的生产方式限制了燕麦荞麦种植户对大型农业机械服务的使用，还限制了农民在产前、产中和产后购买生产资料和相关服务的活动 我国燕麦荞麦生产长期采用传统小农经济的生产方式，提高交易费的同时也降低了抵抗自然风险和市场风险的能力 按照小农经济甚至是穷人经济的方式发展燕麦荞麦，难以形成技术变迁的有效诱致机制，也难以吸引高素质高技能的农业人力 农业供给侧结构性改革的背景下，粮食领域的结构调整，给
14、燕麦荞麦释放出较大的发展空间，燕麦荞麦要提高比较优势，最终构建起更有效率和更具竞争力的农业生产方式。,生产方式转型,现状 挑战 趋势,燕麦荞麦，短腿中的短腿；产区，短板中的短板 不仅受国内生产成本、土地资源红线等条件和禀赋的约束，还受到国际农产品价格天花板和世界贸易组织规则等一系列的因素制约。因此，在探索提升燕麦荞麦产业种植效率和比较收益，解决种植激励等问题的解决方案时，寻求适度经营规模，遏制资本报酬递减现象，生产方式的现代化无疑是一个不可回避的路径。 现行土地制度和燕麦荞麦产业在粮食产业甚至农业领域的地位妨碍了经营规模的扩大，成为农业生产方式与工业化、信息化和现代化同步实现的最大障碍。因此，
15、通过实现适度经营规模和构建现代化生产方式，是燕麦荞麦产业提高市场竞争力、获得竞争优势必经之路，也是最大挑战之一。,生产方式转型,现状 挑战 趋势,消费需求的增长、小康社会的实现都对农民收入增加提出了更高的要求，提高农民收入也是燕麦荞麦产业发展追求的目标之一。,通过对陕西定边和四川凉山荞麦生产者的调查发现：,农户家庭抚养和赡养的人口 比例都非常高，前者为33.31% 后者竟高达54.8%，其中抚养的人口占49.63%；对四川凉山地区荞麦种植户一个家庭中45.2%的劳动力要抚养和赡养54.8%的非劳动人口，这会使得农户收入增加面临巨大压力,农民收入增加,现状 挑战 趋势,在收入结构中，定边县荞麦种
16、植户非农收入比例高达49.21%，凉山彝族自治州荞麦种植户的非农收入为41%。结合投入-产出分析的结果，种植荞麦的亩均收益前者为155.01元，后者为382.67元 这就意味着对农户要维持家庭较高的支出，依靠农业收入尤其是荞麦种植收入是难以为继的。因此，通过传统生产方式种植荞麦提高农户收入增加的目标几乎不可能。,农民收入增加,现状 挑战 趋势,随着刘易斯转折点在中国的到来，中国农业劳动力向非农领域的转移基本完成，农业领域普遍依靠采用新技术增加农产品供给，农业劳动生产率提高，边际生产力提高并向非农产业收敛。 这一结果增加了农户的非农就业收入，导致大量的农业劳动力的非农化和兼业化，农民收入增长越来
17、越不依赖于农业收益本身，非农经营和工资性收入成为家庭收入中最主要的组成部分。 农户收入构成说明，农民家庭收入增加不是以农业生产方式改变或生产效率提升为前提的，更高的非农收入占比和收益不仅引导着农业劳动力的进一步转移，也抑制了具有效率的、稳定的农业生产方式的形成，缺乏效率和自生能力的农业生产方式，农业收益无法支撑农民收入的提高。,农民收入增加,现状 挑战 趋势,在市场机制下，燕麦荞麦产业发展需要构建有效的供给体系 长期小农经济的生产方式向现代化规模经济方式的转型 从销售和收购的分散化走向具有一定集中度的稳定的销售和收购渠道，解决小农户应对大市场风险和租值耗散的问题。 在中国农业发展已经基本解决了
18、食品供给问题的背景下，燕麦荞麦产业需要构建市场适应性强的需求体系 深入分析燕麦荞麦产品结构与不同产品的需求弹性 提高产品的差异化程度和完善定价机制 满足和适应市场的有效需求,总结：挑战,现状 挑战 趋势,我国农业转型发展是燕麦荞麦产业必须要面对的现实，通过科技创新改造燕麦荞麦的传统生产方式，提高生产收益和解决种植激励。 在精准扶贫的攻坚阶段，提高农户收入是燕麦荞麦产业发展的重要目标，也是解决农户种植激励和燕麦荞麦稳定生产的前提。 燕麦荞麦生产的低投入低产出是制约农户种植收益增加的最大障碍，因此，从市场终端到深度加工在产业链上形成产业倒逼机制，优化燕麦荞麦产品结构，促进收益增加和利益分享，提升农
19、户收入和促进产业升级。,总结：挑战,现状 挑战 趋势,三、我国荞麦燕麦产业发展趋势展望,立足国家发展战略、助推精准扶贫,脱贫攻坚，根在农村，命在农业。荞麦燕麦主产区多分布在我国经济落后、土壤贫瘠、相对贫困的地区，发展荞麦燕麦产业对助推国家精准扶贫战略具有深远的意义 内蒙古、贵州省和陕西省等省，立足资源优势，发展燕麦荞麦特色产业，从政府和地区精准扶贫的角度出发，鼓励相关企业运用“公司+农场（合作社）+农户”的产业利益联结模式以及与科研院所大力合作，推动荞麦燕麦产业化发展的道路，促进农业增产增效，助力农民脱贫攻坚,现状 挑战 趋势,加强政策支持、发展专业合作组织 一个完善的专业合作组织一定会对荞麦
20、燕麦产业化发展做出重要的贡献。政府进一步强化对农民专业合作组织的政策支持，简化审批手续，降低登记门槛，执行各项税收优惠政策，放宽经营范围限制，帮助改善荞麦燕麦经营环境，支持开展各种形式的技术培训，搞好合作组织的各项服务 创新经营模式、实行订单农业 要提高农民种植荞麦燕麦的认知，不仅要让农民认识到荞麦燕麦的作用和价值，更要让农民看到最直接的效益，切实落实 “订单农业”，实行产业化发展的道路，使产销能够成为一个整体，一个能盈利的循环，这样才能更有效地调动农民种植积极性。 例如，“公司基地农户”、 “公司基地合作社农户”的新型模式，实现农户的增产增效。,立足国家发展战略、助推精准扶贫,现状 挑战 趋
21、势,大力发展“互联网+”等现代农业经营模式，实现产业融合 城乡分割发展阶段，农产品进城高度依赖于有限的批销渠道，分散的小农户对接大市场，往往出现“卖难”或“卖不上价”，农民只获得有限的生产环节收益。近年来，得益于“互联网+”的发展普及，以农村电商为代表的流通新业态，为城乡商品流通创新了渠道、压缩了环节、提升了效率，让农产品买卖方对接更加直接顺畅，也让边际收益更高的农产品直供直销成为可能。 截至2015年6月，阿里巴巴已在全国17个省建立了63个县级服务中心、1803个村级服务站点。京东已在全国建了7个物流中心、300个县级服务中心和3万多个村合作点，服务网络覆盖26万个村。2017年，中国邮政
22、在农村发展的村邮乐购站点已经多达33万个。2016年农村农产品电商销售额约为900亿元，大概占到农村电商总交易额的16.14%。,融合六次产业，实现全产业链再造,现状 挑战 趋势,发挥政府导向作用，争取将产业化经营列入经济増长点 深入挖掘荞麦燕麦产业经济的发展潜力，把燕麦荞麦产业化经营列入经济增长点。 加大创新机制改革，鼓励科研成果效益最大化 积极鼓励各科研单位共享公益性的研究成果，让科研成果效益最大化,融合六次产业，实现全产业链再造,现状 挑战 趋势,培养和吸引人才，促进相关人才质量和数量提升 各级各类农业院校以及试验站充分利用现有的资源为荞麦燕麦产业的持续发展提供人才保障；开展教学、科研与
23、实践相结合的实践活动，吸引更多的燕麦荞麦专业研究者，促使荞麦燕麦相关人才质量和数量大幅提升。,融合六次产业，实现全产业链再造,现状 挑战 趋势,加大力度培育龙头加工企业和上下游企业 龙头加工企业规模大，对农民的种植和市场的带动均有影响，只有龙头加工企业的介入和带动，才能形成种植规模、深加工规模、产品开发规模。 当拥有了深加工上下游企业以后，会形成一个完整的产业链，上下游互相促进，大量提高产品附加值，解决更多就业问题。,培育上下游企业、提升产品的功能性及附加值,现状 挑战 趋势,内外联动、增加产品附加值 以国内、国外市场需求为目标，凭借先进的科学技术，用国际质量标准，高起点、高要求开发一批技术含
24、量高、附加值高的新型产品，进一步改进生产工艺，因地制宜的开发以荞麦为原料的、口感好的营养食品、有机食品、保健食品等系列产品 实行内外联动，积极引进资金、先进技术和生产经营方式；开辟产销畅销途径，及时获取市场有价值的信息，以适销对路产品满足国内外市场的需求,培育上下游企业、提升产品的功能性及附加值,现状 挑战 趋势,加强品牌建设，提升品牌价值,积极创建品牌，提升知名度 全面实施品牌化战略，强化品牌意识，通过开展文化节、品鉴会、特色民俗表演、乡村美食之旅等活动，让消费者零距离感受到荞麦燕麦的独特魅力，提高知名度。 加强已创建品牌的保护和创新发展 已有品牌的主产区，要结合国家战略，努力推进绿色生态现代荞麦燕麦产业化发展，紧紧抓住重点品种、重点产区、重点企业、重点市场，动员全部力量保护已有名牌并且同时使已形成品牌不断创新发展，依靠品牌拉动地方特色发展。 不同主产区生产的特色产品又不断推动品牌发展的循环模式，真正把不同地区荞麦燕麦的种植资源优势转化成市场与经济优势，为主产区经济的繁荣发展贡献力量,现状 挑战 趋势,谢谢！ 建议和意见？,
