1、2022年8月1日星期一勤哲服务器入门教程勤哲服务器入门教程课程内容课程内容lExcel服务器概览l准备l安装l部门、角色、用户l上手l建立基础数据l管理业务单据l台帐查询l统计报表l工作流l数据备份l回写公式l实例演练l实战课题l批量导入用户l初始化数据l整合外部数据l模板导出导入l工作交接l权限与帐户安全策略l延长试用期与临时许可北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司Excel服务器概览服务器概览结合了电子表格和数据库结合了电子表格和数据库Excel服务器把电子表格软件Excel和大型数据库结合起来，电子表格的内容保存到数据库中，形成信息系统。按需构造信息系统按需构造信息
2、系统以业务人员为主导，易学易用以业务人员为主导，易学易用懂业务、会Excel，就能做自己的信息系统和现有系统数据集成和现有系统数据集成OA系统财务软件ERP系统CRM系统通过“外部数据源”，在Excel服务器中查询其它系统的数据用用Excel服务器，走信息化成功之服务器，走信息化成功之路路北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司安装安装服务器、客户机服务器、客户机服务端计算机客户端计算机 SQL Server数据库 Excel服务器的服务端程序 Excel Excel服务器的客户端程序标准版和企业版标准版和企业版l相同l都是网络应用程序l在服务器上都需要安装数据库l不同l企业版
3、的功能多l通过网页的形式填报l短消息中心l企业版要求服务器上安装的支撑软件多lIISl.Net Framework标准版安装标准版安装安装完成后安装完成后用用Excel服务器建立信息系统服务器建立信息系统建立部门、角色、用户建立基础数据管理业务单据统计、汇总、查询定义数据项定义填写规范定义工作流定义表间公式填制单据、报表查阅数据处理待办事宜.设计者：系统管理员普通用户北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司模板的概念模板的概念模板是一个空白的表样模板是一个空白的表样这是一个“订单”模板这是根据“订单”模板填写的两份订单模板的设计者和使用者模板的设计者和使用者销售总监：我要制定统
4、一的订单格式，还有订单审批流程销售员：上面发通知了，以后要按统一的标准格式填订单模板模板=表样表样+填表规定填表规定销售总监：订单填写不规范，仓库发货不及时，要用计算机系统管起来！产品名称不能随意填，只能选择，不用担心出错了！选择客户之后，地址和邮编自动填好，太方便了！保管员：又有两份订单要发货，现在就办。信息系统由一个个模板组成信息系统由一个个模板组成北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司建立部门、角色、用户建立部门、角色、用户建立部门、角色、用户建立基础数据管理业务单据统计、汇总、查询系统管理员登录到管理控制台登录到管理控制台设置全局公共信息设置全局公共信息l设置全局公共
5、信息l建立部门l建立角色l建立用户北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司建立基础数据建立基础数据建立部门、角色、用户建立基础数据管理业务单据统计、汇总、查询举例：客户登记表举例：客户登记表设计客户登记表模板填写客户登记表设计模板的步骤设计模板的步骤登录到Excel服务器客户端新建模板，分配权限画出表样定义数据项保存模板打开Excel文件另存成模板数据项数据项“客户名称”数据项：位置：B3:D3类型：文字是否必填：是按照模板填报数据按照模板填报数据l填报l修改l删除l查找数据的新增、修改、删除、查找等都通过“我的工作台”进行。让数据录入更简便让数据录入更简便自动编号下拉列表选择
6、北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司管理业务单据管理业务单据建立部门、角色、用户建立基础数据管理业务单据统计、汇总、查询举例：订单举例：订单制单审批发货订单表样订单流程单一数据项和重复数据项单一数据项和重复数据项“客户名称”是“单一数据项”，因为一张订单上只能填一个客户名称。“产品名称”是”重复数据项”，因为一张订单上可以包括多种产品表头、表尾是单一数据项，明细是重复数据项。单一数据项是一个单元格，重复数据项是一个单元区域动态取值的下拉列表动态取值的下拉列表订单上的“客户名称”从客户登记表中选择表间公式表间公式1）用户输入客户名称2）从“客户登记表”中找到相应记录2）把查到
7、的地址填到订单上设计时定义表间公式设计时定义表间公式填报时应用表间公式填报时应用表间公式表间公式的应用时机表间公式的应用时机让我的工作台更好看让我的工作台更好看l模板分类l隐藏不需要的数据项l显示排序北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司台帐查询台帐查询建立部门、角色、用户建立基础数据管理业务单据统计、汇总、查询建立销售台帐模板建立销售台帐模板按时间段归集订单信息按时间段归集订单信息控制表间公式结果的排序控制表间公式结果的排序向数据表中增加数据项向数据表中增加数据项表间关联：从多个模板中提取信表间关联：从多个模板中提取信息息表间关联表间关联北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲
8、软件技术有限责任公司统计报表统计报表建立部门、角色、用户建立基础数据管理业务单据统计、汇总、查询普通汇总普通汇总本期累计本期累计本期累计：实现本期累计：实现Tip1：适当增加隐藏字段Tip2：分步提取数据，形成完整报表1）先提出所有产品的名称2）提取当天的数据3）确定最近一张日报的日期4）提取最近那张日报上的累计数Tip3：结合应用Excel的公式本月累计=当日+昨日累计同期比同期比编号的作用编号的作用分类小计分类小计Tip4：应用辅助表填充产品名称，让每种产品下面多一个“小计”行Tip5：用条件格式让报表更好看每个小计行之下打一条粗实线交叉表交叉表行标字段行标字段列标字段列标字段数据字段数据
9、字段北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司工作流工作流建立部门、角色、用户建立基础数据管理业务单据统计、汇总、查询定义数据项定义填写规范定义工作流定义表间公式设计者：系统管理员定义工作流定义工作流工作流转工作流转l办理待办事宜l重做和撤销l查看进度数据备份数据备份l自动备份l手动备份l恢复备份数据回写公式回写公式外部数据源外部数据源多模板对应到同一个数据表多模板对应到同一个数据表“新建表单新建表单”表间公式表间公式实例演练（考试）实例演练（考试）l分组完成l设计一个小型的费用预算管理系统l费用类别l部门费用预算表l每部门每月填一张，指明当月本部门各项费用的预算数）l费用报销单l带工作流，经过“报销申请部门经理审批财务经理审核出纳付款四个步骤”l财务经理审核时能看到该部门已经花掉的预算l费用统计表l每月一张，包括各部门各项费用的预算数、实际发生数北京勤哲软件技术有限责任公司北京勤哲软件技术有限责任公司实战课题实战课题批量导入用户批量导入用户初始化数据初始化数据整合外部数据整合外部数据模板导入导出模板导入导出工作交接工作交接
