1、煤化工产业发展战略解析煤化工产业发展战略解析中国石油和化学工业协会中国石油和化学工业协会 胡迁林胡迁林 副秘书长副秘书长20092009年年9 9月月 武汉武汉报告提纲二、二、振兴规划振兴规划中煤化工发展战略解析中煤化工发展战略解析 一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状三、发展建议三、发展建议 v 传统煤化工传统煤化工v 现代煤化工现代煤化工v 现代煤化工及部分热点项目发展现状现代煤化工及部分热点项目发展现状v 面临的困难和存在的主要问题面临的困难和存在的主要问题 v 振兴规划振兴规划涉及的煤化工内容涉及的煤化工内容 v 振兴规划振兴规划对产业发展带来的机遇与挑战对产业发展带来的机遇与
2、挑战 v 产业布局产业布局v 煤化工用煤煤化工用煤v 产业发展的方向和重点产业发展的方向和重点v 关于煤化工技术选择关于煤化工技术选择v 技术创新方向技术创新方向一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 以煤炭为原料经化学方法将煤炭转化为气以煤炭为原料经化学方法将煤炭转化为气体、液体和固体产品或半成品，再进一步加体、液体和固体产品或半成品，再进一步加工成一系列化工产品或石油燃料的工业，称工成一系列化工产品或石油燃料的工业，称为煤炭化学工业，简称为为煤炭化学工业，简称为煤化工煤化工。我国煤化工产业正逐步从我国煤化工产业正逐步从焦炭、电石、合焦炭、电石、合成氨成氨为主的为主的传统煤化工产业传统
3、煤化工产业向石油替代产品向石油替代产品为主的为主的现代煤化工产业现代煤化工产业转变。转变。焦炭焦炭 电石电石 合成氨合成氨 （一）传统煤化工（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状煤焦化、煤电石、合成氨属于煤焦化、煤电石、合成氨属于传统煤化工的传统煤化工的三个子行业三个子行业（一）传统煤化工（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状焦炭焦炭：据统计，：据统计，2008年，国内焦炭生产能力约年，国内焦炭生产能力约3.8亿吨左右，亿吨左右，焦炭产量为焦炭产量为3.2亿万吨，全国规模以上炼焦企业约亿万吨，全国规模以上炼焦企业约900多家。多家。2009年年1-6
4、月份，我国焦炭产量累计达月份，我国焦炭产量累计达1.58亿吨，较去年同期亿吨，较去年同期累计产量累计产量1.66亿吨，同比减少亿吨，同比减少798.98万吨，下降幅度为万吨，下降幅度为4.8%。电石电石：电石产能从：电石产能从2000年的年的480万吨猛增到万吨猛增到2008年年2200万吨，万吨，产量也从产量也从340万吨猛增到万吨猛增到1361万吨，万吨，7年的时间均翻了两番。年的时间均翻了两番。2009年年1-6月份，我国电石产量为月份，我国电石产量为672.3万吨，较去年同期累万吨，较去年同期累计产量计产量770.9万吨，同比减少万吨，同比减少98.6万吨，下降幅度为万吨，下降幅度为1
5、2.8%。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 合成氨合成氨：据统计，：据统计，2008年我国累计生产合成氨年我国累计生产合成氨4995.15万吨，与上年同期相比减少万吨，与上年同期相比减少96.74万吨，降万吨，降幅为幅为1.9%。目前我国共有合成氨企业。目前我国共有合成氨企业853家，其中家，其中大型企业占大型企业占22%，中、小型企业占，中、小型企业占78%。2009年年1-6月份，中国累计生产合成氨月份，中国累计生产合成氨2549.05万吨万吨（折纯），（折纯），比比2008年同期下降了年同期下降了2.90%。（一）传统煤化工（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工
6、发展现状传统煤化工产业由于存在传统煤化工产业由于存在能耗高能耗高、污染重污染重、规模小规模小、工艺技工艺技术落后术落后等局限等局限,其发展正面临着其发展正面临着原料供应原料供应、环境保护环境保护、新兴产新兴产业冲击业冲击等三个方面的挑战。等三个方面的挑战。能否有效解决这些难题能否有效解决这些难题,将决定将决定传统煤化工产业传统煤化工产业未来的命运。未来的命运。逐渐转变逐渐转变传统煤化工传统煤化工现代煤化工现代煤化工（二）现代煤化工（二）现代煤化工一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 发展发展现代煤化工产业现代煤化工产业，即以煤气化为龙头，以一，即以煤气化为龙头，以一碳化学为基础，合成、
7、制取主要以替代石油化工产碳化学为基础，合成、制取主要以替代石油化工产品和燃料油的化工产业。品和燃料油的化工产业。现代煤化工现代煤化工范畴主要包括煤制甲醇、二甲醚、甲范畴主要包括煤制甲醇、二甲醚、甲醇制烯烃、煤制乙二醇、甲醇制醋酸及其下游产品醇制烯烃、煤制乙二醇、甲醇制醋酸及其下游产品等，有人也把等，有人也把煤制油品煤制油品纳入现代煤化工的范畴纳入现代煤化工的范畴。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 甲醇甲醇 2008 2008年我国共有甲醇生产企业年我国共有甲醇生产企业221221家，产能合计家，产能合计28
8、002800万吨万吨/年，产量年，产量1126.31126.3万吨，同比增长万吨，同比增长6.4%6.4%。20082008年甲醇表观消费量年甲醇表观消费量1232.91232.9万吨，净进口量万吨，净进口量143.4143.4万吨，消费同比增长万吨，消费同比增长13.4%13.4%。受全球金融危机的影响，国内外甲醇市场需求锐减，今年受全球金融危机的影响，国内外甲醇市场需求锐减，今年上半年，甲醇市场整体呈现上半年，甲醇市场整体呈现持续弱势震荡状态持续弱势震荡状态，运行的主要特，运行的主要特点是点是下游整体需求不足，甲醇产能处于过剩的状态，国内甲醇下游整体需求不足，甲醇产能处于过剩的状态，国内甲
9、醇行业开工率在行业开工率在30%30%左右左右。20092009年年1-71-7月份，甲醇产量为月份，甲醇产量为590.5590.5万吨，较去年同期累计产万吨，较去年同期累计产量量658.8658.8万吨，同比减少万吨，同比减少68.368.3万吨，万吨，下降幅度为下降幅度为10.4%10.4%。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 甲醇甲醇在国内产能相对过剩、市场依旧低迷、盈利艰难的情况下，又遭在国内产能相对过剩、市场依旧低迷、盈利艰难的情况下，又遭遇国外低价甲醇大量涌入。遇国外低价甲醇大量涌入。0909年年1 15 5月，中国甲醇进口量月，中国甲醇进口量290.7290.7万吨万吨
10、，同比增长同比增长710.5%710.5%，其中沙特阿拉伯约占，其中沙特阿拉伯约占4343，新西兰占，新西兰占6 6，马来西，马来西亚和印度尼西亚分别占亚和印度尼西亚分别占5 5和和2 2，而，而出口量仅为出口量仅为10001000吨吨。与国内甲醇产品相比，进口甲醇的价格具有相当的成本优势。国与国内甲醇产品相比，进口甲醇的价格具有相当的成本优势。国内甲醇企业主要采用煤炭路线，由于原材料价格一直居高不下，国内甲醇企业主要采用煤炭路线，由于原材料价格一直居高不下，国内企业成本多在内企业成本多在20002000元上下元上下；国际上特别是沙特等中东地区主要采；国际上特别是沙特等中东地区主要采用天然气为
11、原料，同时由于能源定价不同，其实际生产成本甚至用天然气为原料，同时由于能源定价不同，其实际生产成本甚至低低于于100100美元美元/吨。吨。20092009年年6 6月月2424日，中华人民共和国商务部发布日，中华人民共和国商务部发布20092009年第年第3535号公告，决号公告，决定自即日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的定自即日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。进口甲醇进行反倾销立案调查。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状 一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 二甲醚二甲醚目
12、前，二甲醚在我国的市场主要为目前，二甲醚在我国的市场主要为替代液化石油气替代液化石油气(LPG)(LPG)用用作民用燃气和作民用燃气和替代柴油替代柴油作为公交车燃料。作为公交车燃料。随着国际油价的大幅下跌，二甲醚的价格也一路随之下跌，随着国际油价的大幅下跌，二甲醚的价格也一路随之下跌，从从20082008年最高时的年最高时的68006800元元/吨出厂价到目前的吨出厂价到目前的30003000元元/吨左右。吨左右。20092009年以来，二甲醚行业开工率甚至不到年以来，二甲醚行业开工率甚至不到20%20%，众多企业出现，众多企业出现了成本倒挂、经营困难，甚至停产。了成本倒挂、经营困难，甚至停产
13、。20082008年底，我国共有二甲醚生产企业年底，我国共有二甲醚生产企业5757家，产能合计约家，产能合计约620620万吨，万吨，2009200920102010年，我国计划投产的二甲醚项目工程有年，我国计划投产的二甲醚项目工程有1414个，产能合计个，产能合计395395万吨万吨/年，年，预计预计20102010年我国二甲醚总产能将年我国二甲醚总产能将达到达到 900-1000900-1000万吨万吨/年年。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状 煤制烯烃煤制烯烃甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃是最有希望替代石脑油为原料甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃是最有希望
14、替代石脑油为原料制烯烃的工艺路线制烯烃的工艺路线,目前已趋于成熟。目前已趋于成熟。我国已完成了甲醇生产我国已完成了甲醇生产乙烯和丙烯的相关技术，并进入工业化试验阶段。乙烯和丙烯的相关技术，并进入工业化试验阶段。8月上旬，由中国化学工程集团公司、清华大学和安徽淮化月上旬，由中国化学工程集团公司、清华大学和安徽淮化集团有限公司三家单位共同承担的流化床甲醇制丙烯（集团有限公司三家单位共同承担的流化床甲醇制丙烯（FMTP）技术开发项目，目前已完成催化剂技术开发项目，目前已完成催化剂11吨原粉生产任务，进行了吨原粉生产任务，进行了二次流态化试车，全面打通了系统工艺流程。二次流态化试车，全面打通了系统工艺
15、流程。（二）产业现状（二）产业现状一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状先示范后推广，不能盲目发展先示范后推广，不能盲目发展 据统计，目前国内在建项目，据统计，目前国内在建项目，4个规模为个规模为278万吨万吨/年；拟建项目年；拟建项目13个，个，规模总计规模总计847.7万吨万吨/年；规划项目年；规划项目10个，规模总计个，规模总计720万吨万吨/年。年。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状 煤制乙二醇煤制乙二醇万吨级煤制乙二醇新技术万吨级煤制乙二醇新技术是我国煤化工行业技术创新的一个是我国煤化工行业技术创新的一个重大突破，重大突破，其技术路线可
16、替代传统的石油路线制备乙二醇，符其技术路线可替代传统的石油路线制备乙二醇，符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的特点。合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的特点。（二）产业现状（二）产业现状一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状煤制乙二醇万吨级装置在煤制乙二醇万吨级装置在20072007年年1212月顺利开车打通全流程，经月顺利开车打通全流程，经过一年多的实际运行检验，证明全球首套万吨级煤制乙二醇技术过一年多的实际运行检验，证明全球首套万吨级煤制乙二醇技术已取得成功。已取得成功。目前，通辽金煤公司以褐煤为原料，正在内蒙古通辽市建设全目前，通辽金煤公司以褐煤为原料，正在内蒙古通辽市建设全球首
17、套年产球首套年产2020万吨煤制乙二醇示范装置，预计万吨煤制乙二醇示范装置，预计20092009年年底前可建年年底前可建成投产，力争年内生产万吨乙二醇。成投产，力争年内生产万吨乙二醇。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状 煤制油煤制油当前，国内煤制油已完成试车的项目有当前，国内煤制油已完成试车的项目有3个：个：（二）产业现状（二）产业现状一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 20092009年年1 1月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并在连续运转示范装置试车成功，并在连续运转30
18、3303小时后按计划停车。小时后按计划停车。该项目计划将于该项目计划将于9 9月或月或1010月月进行第二次试车，进行为期进行第二次试车，进行为期10001000小时的试运行。小时的试运行。20092009年年3 3月，内蒙古鄂尔多斯伊泰月，内蒙古鄂尔多斯伊泰1616万吨万吨/年煤间接液化年煤间接液化项目试车成功，该项目采用了中科合成油公司技术，该项项目试车成功，该项目采用了中科合成油公司技术，该项目计划将于目计划将于9 9月或月或1010月月正式开车。正式开车。20092009年年7 7月月1010日，潞安日，潞安1616万吨煤基油项目顺利产出合格油万吨煤基油项目顺利产出合格油品。品。（三）
19、现代煤化工及部分热点项目发展现状（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状 煤制天然气煤制天然气目前，国内规划的煤制天然气项目已有目前，国内规划的煤制天然气项目已有10个，产能合计个，产能合计267亿立方米亿立方米/年。年。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状现已开工在建的项目有现已开工在建的项目有4 4个：个：新汶矿业新疆伊犁年产新汶矿业新疆伊犁年产2020亿标准立方米项目（亿标准立方米项目（20082008年年6 6月月3030日开工）日开工）神华集团内蒙鄂尔多斯神华集团内蒙鄂尔多斯2020亿立方米亿立方米/年项目（年项目（20092009年年4 4月月8 8日日开工）开工）庆华集团新
20、疆伊犁庆华集团新疆伊犁5555亿立方米亿立方米/年项目（年项目（20092009年年7 7月月1 1日开工）日开工）大唐克什克腾旗大唐克什克腾旗4040亿立方米项目（亿立方米项目（20092009年年8 8月月3030日开工）日开工）（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状 目前受美国金融风暴影响，世界经济增长明显放缓，国际目前受美国金融风暴影响，世界经济增长明显放缓，国际经济环境不稳定因素明显增多，金融危机对实体经济的影响逐经济环境不稳定因素明显增多
21、，金融危机对实体经济的影响逐步渗透，煤化工行业增速明显放缓，产品价格大幅度下滑，企步渗透，煤化工行业增速明显放缓，产品价格大幅度下滑，企业经营困难，面临停产的危机。业经营困难，面临停产的危机。以甲醇行业为例以甲醇行业为例，从去年，从去年9月份开始，甲醇价格一路走低，月份开始，甲醇价格一路走低，从每吨从每吨4900多元，下降到现在的多元，下降到现在的2000元左右，甲醇企业迅速元左右，甲醇企业迅速从波峰跌到波谷，价格已缩水过半，企业的盈利空间被大幅挤从波峰跌到波谷，价格已缩水过半，企业的盈利空间被大幅挤压，使原来正常开车运行的甲醇企业降产、停产。压，使原来正常开车运行的甲醇企业降产、停产。1.国
22、际金融危机带来的影响国际金融危机带来的影响一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状国内甲醇市场价格已国内甲醇市场价格已跌破成本价跌破成本价（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题1.国际金融危机带来的影响国际金融危机带来的影响（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（1）产能过剩：）产能过剩：2004年以来，通过加大宏观调控力度，电石和焦炭等高能年以来，通过加大宏观调控力度，电石和焦炭等高能耗行业盲目发展的势头得到初步抑制，但产能增长的势头并未耗行业盲目发展的势头得到初步抑制，但产能增长的势头并未得
23、到完全遏制。根据各地在建和拟建项目情况及未来市场需求得到完全遏制。根据各地在建和拟建项目情况及未来市场需求预测，预测，2010年电石和焦炭产能仍将大大高于市场需求。年电石和焦炭产能仍将大大高于市场需求。2.传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题以焦化行业为例以焦化行业为例，据中国炼焦行业协会预计，据中国炼焦行业协会预计，2009年国内焦炭的产能在年国内焦炭的产能在3.9亿亿4亿吨，今年全国焦炭需求至多亿吨，今年全国焦炭需求至多2.9亿吨左右，国内焦炭产能将严亿吨左右，国内焦炭产能将严重过剩。此外，在重过剩。此外，在煤焦油及其下游以及粗苯及其下游
24、煤焦油及其下游以及粗苯及其下游的两条产业链分支的两条产业链分支上，也存在资源配置不合理的问题。上，也存在资源配置不合理的问题。（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（2）能耗高、污染重：）能耗高、污染重：传统煤化工产业由于存在传统煤化工产业由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后落后等问题，其发展正面临着严峻的挑战。等问题，其发展正面临着严峻的挑战。2.传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题 以焦化行业为例以焦化行业为例，焦炭生产属于，焦炭
25、生产属于高污染、高耗能、资源消耗型高污染、高耗能、资源消耗型产业，产业，在焦炭生产中，两吨煤大约只能炼出一吨焦，并排出一吨烟、油、渣等在焦炭生产中，两吨煤大约只能炼出一吨焦，并排出一吨烟、油、渣等污染物，污染物中以二氧化硫和苯并芘危害最大，苯并芘是一种强致癌污染物，污染物中以二氧化硫和苯并芘危害最大，苯并芘是一种强致癌物，而二氧化硫是形成物，而二氧化硫是形成“酸雨酸雨”的主要原因之一。的主要原因之一。焦炭生产企业中，中小独立焦化企业数量占焦炭生产企业中，中小独立焦化企业数量占80%80%以上。以上。企业数量多、企业数量多、规模小规模小的行业格局不利于加强环境保护和提高资源利用效率。由于企业的行
26、业格局不利于加强环境保护和提高资源利用效率。由于企业环保设施不到位，一些可再利用的煤气、焦油未加处理便与废水、废气、环保设施不到位，一些可再利用的煤气、焦油未加处理便与废水、废气、废渣等污染物一起排放，造成废渣等污染物一起排放，造成极大的资源浪费并严重污染环境极大的资源浪费并严重污染环境。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现代煤化工出现过热和盲目发展势头（1 1）所有产煤大省都规划煤化工项目）所有产煤大省都规划煤化工项目 近年来，随着石油资源的日益紧缺和油价的持续攀升，近年来，随着石油
27、资源的日益紧缺和油价的持续攀升，催生了我国煤化工的进一步快速发展。一批产煤大省纷纷制催生了我国煤化工的进一步快速发展。一批产煤大省纷纷制定煤化工定煤化工“十一五十一五”发展规划，竞相发展煤化工产业。发展规划，竞相发展煤化工产业。山西省制定了煤化工山西省制定了煤化工“十一五十一五”发展规划和煤化工产业发展规划和煤化工产业三年推进计划，启动了三年推进计划，启动了“5565”5565”工程，以实现山西煤化工产工程，以实现山西煤化工产业的可持续发展。业的可持续发展。“5565”5565”工程是指扶持天脊、三维、山焦、太化、丰工程是指扶持天脊、三维、山焦、太化、丰喜喜5 5家销售收入超过家销售收入超过3
28、030亿元的煤化工龙头企业；围绕亿元的煤化工龙头企业；围绕“肥、醇、炔、苯、油肥、醇、炔、苯、油”5 5条发展主线，实施循环经条发展主线，实施循环经济战略；加快济战略；加快“六区一带六区一带”特色煤化工经济区域的建特色煤化工经济区域的建设，形成山西煤化工产业集群。设，形成山西煤化工产业集群。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现代煤化工出现过热和盲目发展势头（1 1）所有产煤大省都规划煤化工项目）所有产煤大省都规划煤化工项目 内蒙古内蒙古在在“十一五十一五”期间要依托煤产业优势，全力推进
29、煤期间要依托煤产业优势，全力推进煤化工、煤液化项目的建设，延长产业链。除在内蒙古已开工化工、煤液化项目的建设，延长产业链。除在内蒙古已开工建设的神华集团建设的神华集团“煤制油煤制油”项目外，内蒙已规划在项目外，内蒙已规划在“十一五十一五”期间开工投产期间开工投产4 4个煤炭液化项目，形成个煤炭液化项目，形成20002000万吨的成品油生产万吨的成品油生产能力。能力。河南省河南省提出提出“十一五十一五”煤化工发展蓝图，规划建设煤化工发展蓝图，规划建设5 5大煤大煤化工产业基地，提出了化工产业基地，提出了“十一五十一五”煤化工规划项目煤化工规划项目7272个。个。此外，此外，贵州、宁夏、陕西、安徽
30、、新疆、云南、山东贵州、宁夏、陕西、安徽、新疆、云南、山东等产等产煤省区也制定了规模宏大的煤化工煤省区也制定了规模宏大的煤化工“十一五十一五”发展规划，这发展规划，这对我国经济社会持续、健康、稳步发展将产生潜在的负面影对我国经济社会持续、健康、稳步发展将产生潜在的负面影响。响。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现代煤化工出现过热和盲目发展势头（2 2）规划了大批煤制油项目）规划了大批煤制油项目 随着神华集团煤制油项目的上马，国内有一大批煤制油项随着神华集团煤制油项目的上马，国内有一大批
31、煤制油项目伺机而动。截止到目伺机而动。截止到20082008年，国内煤制油拟在建项目规模超年，国内煤制油拟在建项目规模超过过30003000万吨万吨。资料统计，。资料统计，“十一五十一五”期间有意投资煤制油的期间有意投资煤制油的资金高达资金高达50005000亿元亿元。“煤制油煤制油”是用一种稀缺资源去换另一种稀缺资源的行为，是用一种稀缺资源去换另一种稀缺资源的行为，从能源产业上来讲是一个高耗能的项目，从能源产业上来讲是一个高耗能的项目，能源效率非常低能源效率非常低，转换之间还转换之间还浪费了大量的资源浪费了大量的资源。根据美国国家标准局提供的换算标准，石油与标根据美国国家标准局提供的换算标准
32、，石油与标准煤的热当量比为准煤的热当量比为11.4311.43。以此为依据进行测算，。以此为依据进行测算，采用直接法生产煤制油，采用直接法生产煤制油，煤的热能利用率为煤的热能利用率为47.6%,47.6%,若不能处理好热能回收利用，将有若不能处理好热能回收利用，将有50%50%左右的热量左右的热量在煤制油生产过程中被消耗掉。在煤制油生产过程中被消耗掉。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现代煤化工出现过热和盲目发展势头（2 2）规划了大批煤制油项目）规划了大批煤制油项目 发展煤化工必须有
33、充足的煤炭资源作保障，如果没有足够发展煤化工必须有充足的煤炭资源作保障，如果没有足够的资源无法撑起煤化工业的发展。的资源无法撑起煤化工业的发展。以煤直接液化为例以煤直接液化为例，如果按照煤直接液化法生产一吨油如果按照煤直接液化法生产一吨油品需要煤炭品需要煤炭4 4吨计算，根据现在规划的煤制油项目产能规模吨计算，根据现在规划的煤制油项目产能规模30003000万吨计算，至少需要万吨计算，至少需要1.21.2亿亿1.51.5亿吨煤炭。但按照我亿吨煤炭。但按照我国国煤炭工业煤炭工业“十一五十一五”规划规划，到，到20102010年，年，全国化工用煤也全国化工用煤也只有只有1 1亿多吨。亿多吨。一、国
34、内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现代煤化工出现过热和盲目发展势头（3 3）甲醇出现了暂时性产能过剩）甲醇出现了暂时性产能过剩 近年来，由于国际油价节节攀升和高位运行，催生了我国煤近年来，由于国际油价节节攀升和高位运行，催生了我国煤化工的快速发展。到化工的快速发展。到20082008年底，我国甲醇产能合计年底，我国甲醇产能合计28002800万吨万吨/年，年，产量为产量为1126.31126.3万吨万吨/年，开工率仅年，开工率仅40%40%左右左右。在甲醇产能迅速增长的同时，受原油价格回落和
35、金融风暴影在甲醇产能迅速增长的同时，受原油价格回落和金融风暴影响，甲醇主要传统下游用户甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚、二甲响，甲醇主要传统下游用户甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚、二甲醚等产品对甲醇的需求大量萎缩，醇醚燃料标准迟迟没有出台，醚等产品对甲醇的需求大量萎缩，醇醚燃料标准迟迟没有出台，再加上甲醇制烯烃工业示范装置还在建设中，这些因素都再加上甲醇制烯烃工业示范装置还在建设中，这些因素都 直接直接导致甲醇行业出现导致甲醇行业出现暂时性产能过剩暂时性产能过剩。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现
36、代煤化工出现过热和盲目发展势头（3 3）甲醇出现了暂时性产能过剩）甲醇出现了暂时性产能过剩 目前，目前，“车用燃料甲醇车用燃料甲醇”及及“车用甲醇汽油（车用甲醇汽油（M85M85）”两个两个国家标准已获得国家标准化管理委员会批准，并将分别于国家标准已获得国家标准化管理委员会批准，并将分别于20092009年年1111月月1 1日和日和20092009年年1212月月1 1日起实施。日起实施。甲醇燃料产业化推广将建甲醇燃料产业化推广将建立起规范的标准体系，这意味着甲醇燃料使用步伐在今年将全立起规范的标准体系，这意味着甲醇燃料使用步伐在今年将全面加速。面加速。这两个标准的出台将对推进和规范我国甲醇
37、燃料使用，扩这两个标准的出台将对推进和规范我国甲醇燃料使用，扩大甲醇市场需求，缓解当前我国甲醇生产企业面临的生产经营大甲醇市场需求，缓解当前我国甲醇生产企业面临的生产经营困境发挥积极作用。困境发挥积极作用。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现代煤化工出现过热和盲目发展势头（4 4）在发展煤化工技术上，存在盲目引进的情况）在发展煤化工技术上，存在盲目引进的情况 以煤气化技术为例以煤气化技术为例，我国在引进国外的煤气化技术过程中，我国在引进国外的煤气化技术过程中存在一定的存在一定的盲目性盲
38、目性，煤气化技术早期的引进，的确对我国经济，煤气化技术早期的引进，的确对我国经济的发展起到了推动作用，但由于引进的煤气化技术并不都是完的发展起到了推动作用，但由于引进的煤气化技术并不都是完善的技术，已使我国成为国外气化技术的善的技术，已使我国成为国外气化技术的“试验场试验场”。中国石油和化学工业协会新型煤化工协调委员会曾于中国石油和化学工业协会新型煤化工协调委员会曾于4 4月初月初邀请邀请国内壳牌粉煤气化技术引进企业代表国内壳牌粉煤气化技术引进企业代表就就ShellShell粉煤气化装粉煤气化装置运行情况进行了交流和座谈。置运行情况进行了交流和座谈。一、国内煤化工发展现状一、国内煤化工发展现状
39、（四）面临的困难和存在的主要问题（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头现代煤化工出现过热和盲目发展势头（4 4）在发展煤化工技术上，存在盲目引进的情况）在发展煤化工技术上，存在盲目引进的情况 引进企业代表达成共识，引进企业代表达成共识，ShellShell粉煤气化技术是一种先进的粉煤气化技术是一种先进的煤气化技术煤气化技术，中国是该技术在化工行业获得成功应用的首个国，中国是该技术在化工行业获得成功应用的首个国家。家。但但ShellShell粉煤气化技术在工程应用上还不成熟粉煤气化技术在工程应用上还不成熟，为保证引进，为保证引进装置的长周期稳定运行，应尽快开展技术装
40、备，特别是零部件装置的长周期稳定运行，应尽快开展技术装备，特别是零部件的国产化工作，的国产化工作，对引进装置应进一步消化吸收、改进并完善，对引进装置应进一步消化吸收、改进并完善，在引进装置未达到长周期稳定运行之前，不宜再盲目引进在引进装置未达到长周期稳定运行之前，不宜再盲目引进。现状现状中：中：“一些地区不顾资源、环境条件，不注重能源转换效率，盲一些地区不顾资源、环境条件，不注重能源转换效率，盲目发展煤化工。目发展煤化工。”目标目标中：中：“煤化工盲目发展的势头得到遏制。大型粉煤制合成氨等成煤化工盲目发展的势头得到遏制。大型粉煤制合成氨等成套技术装备实现本地化，煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程建
41、套技术装备实现本地化，煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程建成投产。成投产。”任务任务中：中：“加快淘汰电石、甲醇等产品的落后产能，提高污染防治和加快淘汰电石、甲醇等产品的落后产能，提高污染防治和产业发展水平。产业发展水平。”“严格控制甲醇、烧碱、纯碱等产能过剩行业项目建设和炼严格控制甲醇、烧碱、纯碱等产能过剩行业项目建设和炼油乙烯新布点。油乙烯新布点。”二、二、振兴规划振兴规划中煤化工发展战略解析中煤化工发展战略解析（一）（一）振兴规划振兴规划涉及的煤化工内容涉及的煤化工内容任务任务中：中：“坚持控制产能总量、淘汰落后工艺、保护生态环境、发展坚持控制产能总量、淘汰落后工艺、保护生态环境、发展循环经
42、济以及能源化工结合、全周期能效评价的方针，坚决遏循环经济以及能源化工结合、全周期能效评价的方针，坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展。”“今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新示范工程，探索煤炭高效清
43、洁转化和石化原料多元化发展的新途径。途径。”二、二、振兴规划振兴规划中煤化工发展战略解析中煤化工发展战略解析（一）（一）振兴规划振兴规划涉及的煤化工内容涉及的煤化工内容1.总体政策取向总体政策取向 坚持煤化工发展方向坚持煤化工发展方向 我国是一个缺油、少气，煤炭资源相对丰富的国家，在一次我国是一个缺油、少气，煤炭资源相对丰富的国家，在一次能源结构中，煤炭占有相当大的比重（能源结构中，煤炭占有相当大的比重（70%左右）。根据这一左右）。根据这一资源特征，煤化工是我国能源化工的重要方向，是保障我国能资源特征，煤化工是我国能源化工的重要方向，是保障我国能源安全，实施能源多元化发展的战略重点。源安全，
44、实施能源多元化发展的战略重点。发展煤化工要科学有序发展煤化工要科学有序 近年来由于煤化工发展过热，出现了不讲科学、无序发展的近年来由于煤化工发展过热，出现了不讲科学、无序发展的现象。国家发改委专门下发了现象。国家发改委专门下发了20061350号和号和20081752号两份通知，这两个文件的出台对煤化工发展过程中出现号两份通知，这两个文件的出台对煤化工发展过程中出现的混乱局面，起到了一定的遏止作用，但并没有完全遏制。的混乱局面，起到了一定的遏止作用，但并没有完全遏制。二、二、振兴规划振兴规划中煤化工发展战略解析中煤化工发展战略解析（二）（二）振兴规划振兴规划对产业发展带来的机遇与挑战对产业发展
45、带来的机遇与挑战2.“调整、振兴调整、振兴”重点内容解析重点内容解析二、二、振兴规划振兴规划中煤化工发展战略解析中煤化工发展战略解析（二）（二）振兴规划振兴规划对产业发展带来的机遇与挑战对产业发展带来的机遇与挑战“停止审批停止审批”单纯扩大产能的焦炭、电石等（单纯扩大产能的焦炭、电石等（3年内）；年内）；“遏制遏制”不顾资源、生态、技术、能效和市场等条件和因不顾资源、生态、技术、能效和市场等条件和因素，盲目规划和新建项目素，盲目规划和新建项目“严格控制严格控制”甲醇为最终目的产品等产能过剩行业项目的甲醇为最终目的产品等产能过剩行业项目的建设。建设。“淘汰落后产能淘汰落后产能”焦炭、电石、甲醇等
46、行业小规模、高能焦炭、电石、甲醇等行业小规模、高能耗装置耗装置“鼓励发展鼓励发展”烯烃、乙二醇、煤制油等工程示范烯烃、乙二醇、煤制油等工程示范停批停批不批不批遏制遏制不发展不发展发展发展不规范不规范如何理解？如何理解？3.机遇：机遇：明确了发展重点明确了发展重点 产业重组产业重组 科学、有序发展，避免了恶性竞争科学、有序发展，避免了恶性竞争4.挑战：挑战：结构调整、淘汰落后产能结构调整、淘汰落后产能 提高了项目门槛提高了项目门槛 加大了审批难度加大了审批难度 融资困难融资困难二、二、振兴规划振兴规划中煤化工发展战略解析中煤化工发展战略解析（二）（二）振兴规划振兴规划对产业发展带来的机遇与挑战对
47、产业发展带来的机遇与挑战三、发展建议三、发展建议基本思路：基本思路：煤化工产业应以科学发展观为指导，统煤化工产业应以科学发展观为指导，统筹规划、合理布局、科学引导、规范发展。筹规划、合理布局、科学引导、规范发展。（一）布局规划（一）布局规划 现代煤化工产业是新兴产业，涉及面广，工程建现代煤化工产业是新兴产业，涉及面广，工程建设复杂，实施难度较大。发展煤化工产业应设复杂，实施难度较大。发展煤化工产业应科学规划，科学规划，合理布局合理布局，即根据各地区的煤资源、水资源、环境状，即根据各地区的煤资源、水资源、环境状况、以及交通运输等条件，合理布局煤化工产业发展，况、以及交通运输等条件，合理布局煤化工
48、产业发展，优先满足生态保护和水资源保护的要求，充分考虑地优先满足生态保护和水资源保护的要求，充分考虑地区经济发展的需要，尽可能在有相当工业基础的地区，区经济发展的需要，尽可能在有相当工业基础的地区，将煤炭、电力、化工等联合布局将煤炭、电力、化工等联合布局。三、发展建议三、发展建议（一）布局规划（一）布局规划第一是产地原则第一是产地原则。根据产地原则，煤化工产业发展的重点应。根据产地原则，煤化工产业发展的重点应在山西、陕西、宁夏、内蒙古和新疆地区。中国的煤资源预在山西、陕西、宁夏、内蒙古和新疆地区。中国的煤资源预测总量约测总量约4552145521亿吨，其中上述地区占了亿吨，其中上述地区占了37
49、.39%37.39%；已查明煤；已查明煤资源储量约资源储量约1043010430亿吨，分布地区最多的也是上述地区。亿吨，分布地区最多的也是上述地区。第二是规模经济。第二是规模经济。实现规模经济，就是要统筹规划几个国家实现规模经济，就是要统筹规划几个国家级的大型煤化工基地。要根据中国煤资源的品位及分布，按级的大型煤化工基地。要根据中国煤资源的品位及分布，按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建设大型综合性联合企业，实现经济社会、生态环境要素，建设大型综合性联合企业，实现经济社会、生态环境和资源的协调发展。和资源的协调发展。
50、第三是加强调控。第三是加强调控。针对目前煤化工存在的过热现象，国家有针对目前煤化工存在的过热现象，国家有关部门正在研究制定全国煤化工发展规划、产业政策和新上关部门正在研究制定全国煤化工发展规划、产业政策和新上项目准入。项目准入。布局规划三原则布局规划三原则 我国煤炭资源比较丰富，分布较广，资源潜力大；煤种我国煤炭资源比较丰富，分布较广，资源潜力大；煤种齐全，特别是低变质、中低变质的煤种占有较大比例，优齐全，特别是低变质、中低变质的煤种占有较大比例，优质、低硫和炼焦煤资源相对较少。质、低硫和炼焦煤资源相对较少。三、发展建议三、发展建议 要做到：要做到：煤化工用煤不与发电、民用等其他产业相竞争煤化
