1、会计学1中融北阪河谷项目简介中融北阪河谷项目简介12345第1页/共29页3信托计划介绍信托计划介绍信托计划要素信托计划要素信托计划名称信托计划名称信托规模信托规模总规模14.6亿元（优先级）；本期规模4.6亿信托类型信托类型集合，结构化信托期限信托期限本次期限2年（信托总期限为6年，分期发行）；本期信托单位满6个月时受托人可选择提前赎回，委托人同意，不需再另行签署赎回文件资金用途资金用途用于上海市黄浦区旧改项目开发建设受托人受托人中融国际信托有限公司分配分配方式方式按照信托年度分配信托利益预期收益预期收益300-800，10.5；800以上，11%第2页/共29页 土地抵押担保：取得土地使用
2、权证后，抵押予我司设立抵押权 多重担保措施：上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务；上置投资控股有限公司（上置集团母公司）为该项目提供连带责任担保；上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保；上置实际控制人为该项目提供连带责任担保。结构化安排：金心置业关联方将其对金心置业享有的应收账款债权委托予我司认购次级信托单位，为优先级委托人退出提供保障；全面监管：我司将委派现场监管人员进行全面监管，对项目资金监管和风险控制，管理公司所有证照和印鉴，并对相关事宜拥有一票否决权。风控措施风控措施第3页/共29页项目亮点项目亮点亮点一：政府大力支持亮点一：政府大力支持l十二五加大力度推进中心城区旧区改
3、造，本项目是黄浦区旧区改造重点项目。l2013年10月18日，黄浦区发改委出具函件，同意将琴海苑项目列入2014年黄浦区旧区改造项目实施范围，并明确该项目公司总投全部用于项目动迁改造的补偿费用。确保项目资金专款专用，杜绝挪用。第4页/共29页第5页/共29页第6页/共29页第7页/共29页第8页/共29页第9页/共29页第10页/共29页第11页/共29页第12页/共29页12345第13页/共29页第14页/共29页16项目情况项目情况n按照规划，南块拟建一幢超高的商办综合塔楼及商业裙房，规划建筑面积约为80820 平方米；北块拟建五栋高层的住宅塔楼，规划建筑面积约为125757平方米。n当
4、地板块目前可比楼盘的成交均价在8-12万/平。周边在售楼盘翠湖天地、外滩九里、汤臣一品和中粮海景四块楼盘平均售价都超过10万元/平，后期项目销售回款可观。n本项目作为黄浦区外滩金融创新试验区的核心项目，将打造集办公、金融商业配套、精英公寓、金融服务、高端住宅等于一体的商住综合体，形成产城融合、精英汇聚的滨江高端生活新标杆。第15页/共29页174、项目优势、项目优势1.项目位于上海市黄浦区核心地段，项目位于上海市黄浦区核心地段，是黄浦区规划的外滩金融创新板块，位置优越，交通便捷，资源稀缺，未来的销售前景看好。2.项目开发的资金来源充裕，项目开发的资金来源充裕，多家银行将给予项目公司51亿旧改贷
5、款。项目建设期间，银行拟继续追加开发贷。并且贷款的年限都比较长，项目的现金流比较充裕。3.上置集团项目充裕、未来四年收入可观上置集团项目充裕、未来四年收入可观。目前，上置集团在建及储备项目总计有20个，总占地面积合计为1,619,472平米，总建筑面积合计为2,438,724平米。第16页/共29页担保人担保人上置集团业务分布上置集团业务分布股权投资业务市政代建业务小贷业务其他业务第17页/共29页担保人担保人上置集团已建成楼盘的展示上置集团已建成楼盘的展示第18页/共29页上置集团实际控制人上置集团实际控制人项目公司的实际控制人为施建先生。施建先生为上置集团董事局主席，该集团创始人。施先生制
6、定该集团的发展战略与策略。施建先生从事房地产开发逾二十年，同时任上置控股集团附属公司中国新城镇发展有限公司之董事局重要职位，该公司分别于新加坡和香港上市。第19页/共29页12345第20页/共29页风险控制措施风险控制措施多重担保措施n上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务；n上置投资控股有限公司（上置集团母公司）为该项目提供连带责任担保；n上海绿洲花园置业有限公司为该项目提供连带责任担保；n上置实际控制人为该项目提供连带责任担保。结构化涉及n信托拟设立结构化的方式来保障优先级资金的安全。土地抵押担保全面监管n我司将委派现场监管人员进行全面监管，对项目资金监管和风险控制，管理公司所有证照和
7、印鉴，并对相关事宜拥有一票否决权。n金心置业取得项目土地使用权后，将抵押予我司设立抵押权。第21页/共29页12345第22页/共29页n设立情况：设立情况：中融国际信托有限公司成立于1987年，前身为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月，公司取得新的金融许可证，更名为“中融国际信托有限公司”。n股权结构：股权结构：公司由经纬纺织机械股份有限公司（央企恒天集团下属A+H上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司及沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.01%。经纬纺机于201
8、0年7月受让中植集团持有的36%股权，成为第一大股东，公司由民营企业控股变为国有上市公司控股。2012年，公司股东启动了新一轮增资。现本轮增资已完成，公司注册资本已增至16亿元，净资产近60亿元，资本实力进一步提高。n业务开展情况：业务开展情况：目前，公司的信托业务主要集中在基础设施、证券、工商企业、金融机构、房地产等领域。2012年，公司先后取得开展股指期货业务及资产证券化业务资格，并向银监部门递交了受托境外理财（QDII）业务资格申请材料。24第23页/共29页2012年末，公司资产规模合计超过3,000亿元，其中，信托资产近2,995亿元，占比98%。公司存续信托计划按信托性质划分,集合
9、资金信托资产1,200余亿元，占比42%；单一资金信托资产900余亿元，占比30%；财产权信托资产近850亿元，占比28%。2012年，公司实现各项业务收入38.1亿元，其中，信托业务收入35.34亿元，固有业务收入2.76亿元。公司实现利润总额20.35亿元，净利润15.24亿元。经过20多年的发展，公司拥有大量的高净值自然人客户及机构客户。2012年末，公司自然人客户3万余人，机构客户近800家。机构客户中，银行业金融机构居多，包括3家大型银行、10家股份制银行（民生、光大、兴业、恒丰、华夏、平安等）、40余家城市商业银行以及30余家农村金融机构。公司与外资银行也有密切的业务往来。除银行业
10、金融机构外，公司与保险公司、证券公司、基金公司等非银行金融机构也在多方面开展业务合作。单位：万元单位：万元25第24页/共29页社会荣誉社会责任公司坚持诚实、信用、创新、务实的经营理念，致力于成为具有强大综合实力、备受社会尊重、客户信任和员工爱戴的知名金融企业，较好地履行了企业法人的社会公民责任。积极履行受托人职责，努力实现受益人利益最大化。公司注重风险防范，坚持合规经营，至今未发生重大兑付风险，所有到期清算信托计划均全部实现足额、按期兑付。积极贯彻国家产业发展政策，以多种类型的信托计划为工具，有效引导社会资金投向国家政策鼓励发展的产业。踊跃参加各类公益活动，大力支持老少边穷地区发展。近几年，
11、公司社会捐赠现金累计达到855万元，物资近千万元。依法履行纳税义务，增加就业机会。公司2011年全年共缴纳各种税金7.24亿元。公司经过多年的发展，以严谨务实的管理态度及健康稳健的发展态势赢得行业内外的认可和尊重。2010年，公司荣获上海第一财经“阳光私募最佳服务奖”和证券时报“中国最具成长性信托公司”奖。2011年，在“善行天下-第四届首都慈善晚会”上，公司获得2011年度“商界彩虹心”奖项。2012年，“德勤中国风险智能榜2011年度优秀企业”。财富管理合作发展论坛“中国优秀信托公司”、“年度最佳研发团队”、“年度优秀理财管理团队”。21世纪资产管理年会 金贝奖 之“2011-2012年度
12、最受信赖信托奖”和“2011-2012年度最佳风险控制信托公司”。26第25页/共29页12345第26页/共29页请您备齐身份证或其他有效证件复印件、信 托 利 益 分 配 账 户（银行卡或存折）复印件。在您认购本信托计划前，请认真阅读本信托计划的信托计划说明书、信托合同及认购风险申明书。如果您是自然人：请您备齐营业执照、信托利益分配账户、法人身份证复印件和法人授权书，以上材料需加盖公章。如果您是法人：请您如实填写以下文件：信托合同、认购风险申明书请您将认购资金和认购费由信托利益分配账户划转至信托募集账户，并提供入账证明复印件一式两份。第一步：认识产品第二步：备齐证明第三步：填写材料第四步：汇入资金28认购流程：认购流程：第27页/共29页中融国际信托有限公司第28页/共29页
