1、 LCD1液晶显示器系列讲座液晶显示器系列讲座第二讲第二讲LCD项目部项目部 LCD2Ni-Cd: 10.7亿美金亿美金Ni-MH: 11亿美金亿美金Li-ion: 26亿美金亿美金Li-Ploy: 1.13亿美金亿美金2000年二次电池市场：年二次电池市场：合计：合计：48.8亿美金亿美金 LCD32000年液晶市场：年液晶市场：240亿美金亿美金0200040006000800010000 12000 14000PDPPLEDLEDProjectTN/STN-LCDTFT-LCDTN/STN: 50亿美金亿美金TFT: 125亿美金亿美金 LCD4主要内容主要内容一一 综述综述二二 平版显
2、示市场简述平版显示市场简述三三 TN/STN市场简述市场简述四四 TFT市场简述市场简述五五 OLED市场简述市场简述六六 手机显示器时常简述手机显示器时常简述七七 其他市场简述其他市场简述 LCD5一一 综述综述 LCD6显显示示器器件件辉光显示辉光显示PDPELOEL微镜显示微镜显示主动显示主动显示型型被动显示被动显示型型阴极射线显示阴极射线显示半导体发光管半导体发光管电致变色显示电致变色显示液晶显示液晶显示电泳显示电泳显示压电陶瓷显示压电陶瓷显示化学发光型化学发光型灯丝发光型灯丝发光型霓虹灯显示霓虹灯显示电子束管电子束管CRT低压荧光管低压荧光管(VFD)平板场发射显示平板场发射显示(F
3、ED)边光显示边光显示投影显示投影显示 LCD7TN液晶显示器分液晶显示器分类类STN电控双折射电控双折射铁电型铁电型(FE)相变型相变型宾主型宾主型静态驱动静态驱动动态驱动动态驱动(反射式、半透式、透过式）反射式、半透式、透过式）(正像、负像正像、负像)(黑白、彩色黑白、彩色)(黄蓝模式、黑白模式、彩色模式黄蓝模式、黑白模式、彩色模式)(常温、宽温常温、宽温)(字符、图形字符、图形)(反射式、半透式、透过式）反射式、半透式、透过式）(笔段型、点阵型笔段型、点阵型)(常温、宽温常温、宽温)(黑白、彩色黑白、彩色)有源矩阵型有源矩阵型电场效应电场效应多稳态液晶多稳态液晶(MLCD)二端二端(MI
4、M)、MSM、BTBD三端三端(TFT)电流效应型电流效应型电热效应型电热效应型电热光效应型电热光效应型 LCD8TFT-LCDLEDELVFDPDPCRT OLEDFED灰度很好不好好好好很好很好很好亮度很好很好不好好很好很好很好很好驱动电压很低很高较高低高很高低较低功耗很小小小小较大大较小较小响应速度一般快快快快快快快器件结构平板平板平板平板平板立体平板平板厚度薄较薄很薄较薄较薄很厚很薄较薄画面大小一般很大很大不大大大大大显示方式被动主动主动主动主动主动主动主动数字驱动好好好好好不好好好寿命很长很长一般一般很长很长一般长成本高低低较高高高一般较高平面显示器性能比较 LCD9平面显示器性能比
5、较CRTPDPTFT-LCDLEDOLED视角佳160上下左右各60佳170-180亮度佳350cd/m270cd/m2佳100cd/m2辉度佳佳4-6lm/W佳16lm/W对比佳400:1100:1佳佳画质佳好好平佳反应时间1s1-20s40s佳+10s驱动方式1-30KVAC120-300VAC3-15VDC2-4VDC3-9VDC电力消耗差平3W(10.4英寸) 好4W(5英寸)面板厚度厚9.7cm8mm厚2mm操作温度-20700-4075050-408080价格低最高高高较TFT少30-40% LCD10TN、STN、TFT等等LCD产品主要应用领域产品主要应用领域 分类应用产品TN
6、-LCD用于钟表、计算器、掌上型游戏机、仪表、家电、数字等小型点矩阵、通信及办公设备。STN-LCD（ 中 、 小型）以黑白色为主，应用集中在PDA、游戏机、翻译机、传真机、电话、摄影机、POS收款机、医疗器材、工业仪器、大哥大显示屏等领域。TFT-LCD以彩色为主，应用集中在电视、TV电话、计算机、导航仪等为主流，将来会渐渐取代传统之CRT显示器。 LCD11 LCD12二二 平板显示市场简述平板显示市场简述 LCD13市场预测市场预测（器件）：（器件）：Flat Panel Display Market01000020000300004000050000600007000020012002
7、200320042005US$(M)AMLCDPMLCDOLEDPDPOthers LCD14全球光电显示器市场值单位：百万美元项目199819992000200300-03年成长率TFT-LCD820040500125001970057.60%TN/STN-LCD463647554990672034.67%Projector245429693224372015.38%LED显示板43452259884240.80%PDP2152145545275.86%OLED145173205536161.46% LCD15全球各类型电视机市场预测，全球各类型电视机市场预测，1999-2005 单位：千台
8、单位：千台资料来源：TSR，工研院(2001/02)1999200020012002200320042005CACR126998 130965 134493138119 142075147714 1543823.30%4:03118490 119727 118104115698 109679105271 101360-2.60%16:09540070801061613612 19437250502252729.10%120470110027005380892013350119.30%124010 127277 129820132010 134496136718 1397602.00%94162
9、3015409651655254573.30%135815225034543548582.80%12651404143015051530160616404.40%137216251883229526403696467022.70%125382 128902 131703134305 137336140414 1444302.30%153719002430299037224695591525.20%7916336082412172605403792.60%161620632790381449397300995235.40%小计全体市场CRT-TV其他PDP小计液晶TVCRT-TV与液晶TV市场合
10、计投影电视LCD-TVMultimedia MonitorPortable TV小计模拟数字 LCD16 LCD171999年世界年世界LCD应用分布图应用分布图 LCD18LCD各类应用市场产值表单位：亿日圆项目199819992000产品比重2001成长率笔记本电脑58496440696249.60%75418.99%液晶显示器8461299153710.95%185424.40%移动电话68693310867.74%120012.22%柏青哥7227156694.77%633-5.03%液晶电视3493924423.15%49313.01%数码相机3383683792.70%4159.7
11、8%液晶投影机2102552751.96%2947.45%PDA1842262591.85%28210.18%数字摄影机1371621841.31%20412.35%汽车导航系统1711591641.17%1725.03%游戏机1092192061.47%187-8.68%计算机1891691561.11%149-4.1%手表3734600.21%26-1.76%其他13991604168612.01%17524.11%合计113751297514035100.%15202资料来源：ElectronicJounal/TSR LCD19三三 TN/STN市场市场 LCD20世界世界STN-LCD
12、生产厂一览表生产厂一览表 资料来源：PIDA地区相关厂商生产线数生产市场占有率销售市场占有率日本Sharp、Seiko-Epson、SeikoInstrument、Optrex、Casio、Citizen、Hoshiden、Kyocera、Alps、Stanley、Rohm、Ricoh、三洋、松下、日立等35条(其中海外生产有13条)78%34%台湾碧悠、胜华、光联、华映、南亚、国乔光电、凌巨、全台晶相、讯仓、华象、昌益、台湾都美、久立18条12%10%大陆无锡夏普、深圳天马、汕尾信利、河北冀雅、汕头超声、深圳思特达、上海海晶、鞍山山特等9条(未包括外资厂)5%8%韩国三星电管、现代电子、韩国
13、电子4条4%6% LCD211999全球全球TN/STN-LCD主要供货商市场占有率主要供货商市场占有率 单位：百万单位：百万元元 公司TN全球占有率%STN全球占有率%TN+STN合计全球占有率%黑白彩色合计Epson1,7673.40% 23,622023,622 23.00%25,389 16.40%Philips3,5656.90% 14,167014,167 13.80%17,732 11.50%Optrex5,890 11.40%9,73459,7399.60%15,629 10.20%SDI00.00% 14,601014,601 14.20%14,6019.50%Sharp00
14、.00%7,0993,25510,354 10.10%10,3546.70%SII5891.10%8,27708,2778.00%8,8665.70%Casio4,3718.40%1,3332171,5501.50%5,9213.80%Yeebo4,9299.50%0000.00%4,9293.20%胜华2,7285.20%93009300.90%3,6582.40%碧悠1,0542.10%2,48002,4802.40%3,5342.30%Citizen2,4494.70%68206820.70%3,1312.00%Hitachi00.00%1,6121,5193,1313.00%3,131
15、2.00%Varitronix2,3254.50%77507750.70%3,1002.00%光联8061.50%40304030.40%1,2090.80%其它21,638 41.80%9,17683210,008 10.30%31,646 20.50%合计51,801100.00%96,9375,828102,765100.00%154,566100.00% LCD22面板面板模組模組面板面板模組模組Sharp日本無錫勝華台灣蘇州Hitachi日本蘇州光聯台灣惠州Epson日本蘇州碧悠台灣深圳Hosiden日本廣東國喬台灣蘇州OPTREX日本江蘇凌巨台灣吳江TFS美國北京全台台灣東筦Cas
16、io日本深圳久正台灣東筦SDI韓國深圳達威台灣東筦友達台灣蘇州勁佳台灣東筦華映台灣吳江富相台灣東筦瀚宇台灣南京新林台灣東筦統寶台灣南京Philips荷蘭上海SII日本黃埔公司公司總部總部厂址厂址製造活動製造活動公司公司總部總部 厂址厂址製造活動製造活動外资LCD分布 LCD23单位名称单位名称地区地区技术来源技术来源年产基板量（万片）年产基板量（万片）天马天马深圳深圳日日EHC100100辉开辉开深圳深圳新加坡新加坡50信利信利汕尾汕尾日日N/A冀雅冀雅河北河北日双叶日双叶100超声超声汕头汕头美美Hante50思特达思特达深圳深圳美美ADS50海晶海晶上海上海美美Hante80三特三特鞍山鞍
17、山美美ADS80中国主要中国主要STN生产线概况生产线概况 LCD24TN/STN的主要应用领域的主要应用领域电子表电子表计算器计算器移动电话移动电话电子书电子书PDAGPS触摸屏触摸屏音响音响 LCD25全球液晶显示器市场需求量预估全球液晶显示器市场需求量预估 单位：亿日圆单位：亿日圆年度年度 产品产品 1999 2000 2001 2002 2003 2004 金额金额 占占LCD比例比例% 金额金额 占占LCD比例比例% 金额金额 占占LCD比例比例% 金额金额 占占LCD比例比例% 金额金额 占占LCD比例比例% 金额金额 占占LCD比例比例% 中 小 型中 小 型TN/STN 523
18、5 25.4 6417 27.4 7084 27 7861 25.8 9428 25.7 9350 22.8 大型大型TN/STN540 2.6 370 1.6 180 0.7 140 0.4 130 0.3 120 0.3 TFT 14870 72 16610 71 18950 72.3 22420 73.8 27180 74 31530 76.9 合计合计 26645 100 23397 100 26214 100 30421 100 36738 100 41000 100 LCD26 TN/STN LCD全球产值预估(右边第一个直条为SRI预估值，左边ITIS预估值) LCD27全球TN
19、/STN-LCD主要应用市场规模用途199920002001通信221733433830办公及工厂设备319330353汽车设备251279332个人数字助理222239275影音设备146146142携带设备576164手表262627其他443731单位：百万美元 LCD28 中国液晶产业现状中国液晶产业现状 单位单位:亿日元亿日元 年份 产量（万平方米） 销售金额（万元） 出口金额（万美元） 1994 31.6 105500 9500 1995 45.5 165000 11500 1996 64.0 215000 16100 1997 85.0 305800 25300 1998 93.
20、0 350000 2000 190.0 454000 /我国LCD产业，目前存在的主要问题有：(1)TN产品档次低；STN产品缺乏大生产技术，产量不大（国内研究开 发单位主要有清华大学和长春物理研究所等单位）；TFT产品空白。产品空白。(2)配套产业跟不上，大量原材料仍需进口，材料成本高，产品周期长， 形不成配套能力。(3)产品厂家分散，形不成集团。各个LCD厂家单一生产屏，不能组装 模块和整机开发，利润和效益低。不能生产彩色屏，限制产品应用 范围。(4)资金投入不足，大的产业集团参与不多。 LCD29 LCD30各国各国STN发展策略发展策略 日本日本台湾台湾1.把彩色化产品推入市场。2.反
21、射式、塑料基板技术开发。3.海外生产基地扩张。4.强化驱动IC技术及产能。1.加入厂商众多,扩建生产线。2.争取海外手机订单，配合台湾市场。3.整合上游材料。4.建立大陆后段生产线。大陆大陆韩国韩国1. 从TN生产升级至STN生产。2. 国家政策积极推动。3. 吸引海外厂商，强化整体产业。4.上游材料发展。1. 以台湾手机订单为主。2. 发展彩色STN-LCD。 LCD31四四 TFT-LCD的市场简述的市场简述 LCD32日韩台日韩台TFT-LCD生产线建置年代与世代分布状况生产线建置年代与世代分布状况 LCD33中日韩第三代以上中日韩第三代以上TFT-LCD生产线拥有状况生产线拥有状况设备
22、世代国别第第3代代第第3.5代代第第4代代550*660-590*670600*720-650*830680*880-730*920台湾台湾3条5条3-4条日本日本6条2条2条韩国韩国3条2条2条 LCD342001、2002两年大尺寸两年大尺寸TFT-LCD新增产能供给低于预期新增产能供给低于预期 厂商厂商第第X代代基板尺寸基板尺寸月投片量月投片量(千片千片)技术技术预计量产时间预计量产时间Sharp3.5680*880mm100a-Si2001/Q1Hitachi4730*920mm45a-Si2001/Q2鸟取三洋3.5680*880mm25a-Si2001/Q3友达光电3.5680*8
23、80mm50a-Si2001/Q1中华映管3.5680*880mm60a-Si2001/Q2瀚宇彩晶3550*650mm50a-Si2001/Q2广辉3.25620*750mm45a-Si2001/Q3奇美3.5680*880mm75a-Si2001/Q3LG-Philips51000*120050a-Si2002/Q1Samsung51100*1250-a-Si2003/Q1ST-LCD3.25600*720mm22LTPS2002/Q2ST-LCD3.25600*720mm22LTPS2002/Q4Toshiba3550*670mm25LTPS2001/Q3Sharp3.25620*750
24、mm30LTPS2002/Q4Toppoly3.25620*750mm70LTPS2002/Q4 LCD35全球第四代以上大尺寸全球第四代以上大尺寸TFT-LCD生产线投资概况生产线投资概况厂商名称厂商名称基板尺寸基板尺寸月产能月产能完工时间完工时间目前进度目前进度备注备注夏普680*88030K3Q/2000100%已进入量产日立730*92040K3Q/200170%模块线设于苏州松下680*88030K4Q/200110%兴建机会不大鸟取三洋680*88030K2Q/200120%三星电子730*92035K3Q/2000100%已进入量产1000*120060K2Q/200210%尚未
25、建厂LG-Philips680*880-2Q/2000100%已进入量产1100*120045K3Q/200210%尚未建厂现代电子730*920-3Q/20020%可能取消中华映管680*88060K3Q/200180%装机中友达光电680*88050K1Q/2001100%试量产730*92025K1Q/200220%暂缓兴建奇美电子680*88030K2Q/200180%装机中广辉电子730*92030K3Q/200130%规划中 LCD36我国台湾地区我国台湾地区TFT-LCD厂商厂商2000-2001年扩产计划年扩产计划厂商基板尺寸基板月产能量产时间投资额华映680*8806万片20
26、01/5月238亿达基680*8805万片2001/1月250亿奇美680*8806万片2001/Q3250亿联友610*7203万片2000/11月160亿730*9202.5万片2001/9月155亿广辉620*7503万片2001/4月200亿730*9203万片2001/Q4250亿统宝光电620*7503万片2002/Q1150亿 LCD371999-2000年全球大型年全球大型TFT-LCD主要厂商市场占有率状况主要厂商市场占有率状况厂商1999年占有率2000年占有率2000年出货量1.三星18%20.10%61142.LG14%14.70%44823.日立9%10.20%309
27、64.Sharp12%7.90%24125.NEC10%7.20%18936.Sanyo7%6.20%18937.IBM-6.00%18188.达基-4.20%12709.三菱ADI4%3.90%118210.Toshiba3%3.70%111611.华映-3.30%98812.奇美-3.00%91113.富士通3%2.90%88214.现代2%2.70%82815.联友-2.10%63016.瀚宇彩晶-2.00%600注：1.单位:%，千片;2.资料来源：IDC。 LCD38台湾、日本、韩国厂商大尺寸台湾、日本、韩国厂商大尺寸TFT-LCD市场占有率预测市场占有率预测 日、韩、台TFT-LC
28、D产能预测单位：万片 项目 1999年 比重 2000年 比重 2003年 比重 日本 1339 64% 1582 51% 2483 41% 台湾 61 3% 468 15% 2063 34% 韩国 708 33% 1034 34% 1539 25% LCD39 LCD40 TFT-LCD国内公司 吉林彩晶1998投资15.3亿从日本DTI引进第一代TFT生产线。 京东方正在投资TFT-LCD生产线；显示器的生产厂家较多，只要是同电脑整机相关的企业几乎都可以进行液晶显示器的组装。上市公司中的实达电脑（600734）、长城电脑（0066）及刚刚转型的内江峨柴（0757）等公司都在涉足液晶显示器的
29、生产。 LCD41各机构对全球液晶显示器需求量预测值各机构对全球液晶显示器需求量预测值(万台万台) LCD42全球大型全球大型TFT-LCD市场增长趋势市场增长趋势年199920002001(f)2002(f)2003(f)CAGR产值(百万美元)104561166012359153711866017%产量(千台)243872848941312576887733139% LCD43LCD Monitor与与CRT 美国与全球个人计算机出货成长预测美国与全球个人计算机出货成长预测 LCD442000-2002年大型年大型TFT-LCD面板供需状况面板供需状况 LCD45大尺寸大尺寸TFT-LCD
30、产业的液晶循环产业的液晶循环(Crystal Cycle)示意图示意图 LCD46TFT-LCD的成本分析的成本分析 LCD471999-2001年大型年大型TFT-LCD面板价格趋势状况面板价格趋势状况 LCD48预估预估LCD显示器与显示器与CRT显示器零售价格比显示器零售价格比 单位：万台 资料来源：美国主要零售商报价 LCD49五五 OLED的市场简述的市场简述 LCD50OEL较LCD轻薄、自发光、高应答速度(较TFT-LCD快上千倍)、低耗电、 成本低、可挠曲)、视角广(超过160度)、高对比以及成本较低(不需背光 版、偏光膜、彩色滤光片等，量产后成本将比TFT-LCD低)等优势，
31、目前 在海内外吸引了为数众多的厂商投入此一领域，OEL俨然成为平面显示 器中的一个明星产品。 OLEDOLED的现状及发展趋势的现状及发展趋势1999年OLED的市值仅3百万美元，1999年产值为1.5亿美圆，2002年可 望增长至2.5亿美元， 2004年产值为5亿美圆,2005年估计市场产值将 达到7.14亿美元，未来OLED的增长性，几乎是以一年一倍的速度增加。 另外，顺应移动电话、游戏机等消费性产品的需求，2003年无源式 OLED显示器市场可以达到近4,000万片，到了2005年，全球无源式 OLED显示器的需求将达到约1.2亿片，二年之内增长高达三倍。至于 有源式OLED显示器在2
32、003年需求量则为1,200万片，2005年可望增长 至5,000万片，亦是呈现倍数的增长，未来的增长性是吸引众多厂商 介入的主要因素。1987年Kodak发表对OLED技术研究。 LCD51电致发光电致发光发光材料分发光材料分OLEDPLED无源式无源式 有源式有源式驱动方式分驱动方式分 LCD52OLED与与PLED的比较的比较OLEDPLED耐热性耐热性较低较低较高较高制膜法制膜法真空热真空热蒸镀蒸镀旋转涂布旋转涂布法法纯度纯度较高较高较低较低最高辉度最高辉度 (cd/m2)140,00070,000效率效率 (lm/W)107寿命寿命 (hr)10,00010frame/sec)65k
33、colors动画(10frame/sec)65kcolors面板尺寸2.22.X动画 (30frame/sec) 65k colors笔记本电脑的色彩品质分辨率Max96*10096*128120*160132*164172*220 240*320色彩256 colors65k colors65kcolors 耗电量0.5Mv1.0mV1mV(10Mv动画)1mV(10Mv动画) LCD67 未来手机用面板除了低耗电、文字显示外，未来重要未来手机用面板除了低耗电、文字显示外，未来重要功能需求有彩色显示及动态显示功能需求有彩色显示及动态显示(以以3G手机最明显手机最明显)等。等。 若考量现阶段手
34、机面板普及性、重要性而言，排名顺若考量现阶段手机面板普及性、重要性而言，排名顺序预期如下序预期如下: 1.低价化低价化 2.低耗电低耗电 3.彩色显示彩色显示 4.动画显示动画显示 LCD68IC30%设频15%被动组件9%中频6%PCB5%机壳5%面板模块4%电池4%其他22%1、低价是各面板在手机能否普及的最重要因素、低价是各面板在手机能否普及的最重要因素 OLED在价格上竞争力仍弱，目前在手机方面目前仅能占有部分利基市场。单色STN-LCD目前仍保有优势，但面板彩色化趋势明显，且竞争产品(如 TFT-LCD)大幅降价，产业趋势对单色STN-LCD厂商不利。 LCD69 2、耗电量是能否普
35、及的第二重要因素、耗电量是能否普及的第二重要因素 在耗电量方面，目前在手机面板的耗电量，平均各约为在耗电量方面，目前在手机面板的耗电量，平均各约为 TFT-LCD LCD 20 mW/inch2 OLED 6 mW/inch2 PLED 5 mW/inch2 彩色彩色STN-LCD 2.5mW/inch2 单色单色STN-LCD 2 mW/inch2。 就耗电量而言，就耗电量而言，STN-LCD仍占优势，彩色仍占优势，彩色STN-LCD次之。次之。 LCD70OLED面板面板TFT-LCD面板面板发光类型发光类型自发光自发光需要背光或周围光源需要背光或周围光源耗电量耗电量比 反 射 型比 反
36、射 型 L C D 面 板 稍 高面 板 稍 高但可降至大约但可降至大约1mW有背光的耗电量大有背光的耗电量大色彩显示方法色彩显示方法R G B 萤 光 材 料 整 齐 排 列萤 光 材 料 整 齐 排 列或是使用彩色滤光片或是使用彩色滤光片彩色滤光片彩色滤光片面板大小面板大小初期在初期在8英寸或英寸或10英寸以下产品英寸以下产品可至可至28英寸或英寸或30英寸以下产品英寸以下产品面板厚度面板厚度 1mm以上以上5mm(含背光含背光)面板重量面板重量以手机而言，比以手机而言，比LCD面板轻几面板轻几g以手机而言，在以手机而言，在10g以下以下反应时间反应时间100:1100:1光电效率光电效率
37、可达可达10 lm/W48 lm/W操作温度操作温度-40C60C0C50C制造商制造商7家日本、台湾家日本、台湾4家家日本日本20家家, ,韩国韩国3家、台湾家、台湾7 7家家OLED面板与面板与LCD面板比较面板比较 3、各种手机面板性能比较、各种手机面板性能比较 LCD71PLEDOLEDSTN-LCD基本原理基本原理加电压于高分子有机发光层加电压于高分子有机发光层两端，利用电子电洞于该发两端，利用电子电洞于该发光层中结合而发光光层中结合而发光加电压于多层小分子有机材加电压于多层小分子有机材料发光层两端，利用电子电料发光层两端，利用电子电洞于该发光层中结合而发光洞于该发光层中结合而发光加
38、电压于液晶两端形成光开加电压于液晶两端形成光开关，本身不发光，需借由背关，本身不发光，需借由背光或环境光来产生信息显示光或环境光来产生信息显示亮度亮度可达可达 1000 cd/可达可达 1000 cd/由背光决定由背光决定对比度对比度100100 10视角视角 160度度160度度90120度度色彩色彩单色多彩单色多彩单色多彩色单色多彩色加彩色滤光膜加彩色滤光膜耗电耗电510 mW/inch2比比PLED 大大1020%无背光无背光: 15 mW/inch2有背光有背光: 100 mW/inch2模块厚度模块厚度0.71mm0.71mm0.91.9mm (不包括背光模不包括背光模块块)常温寿命
39、常温寿命10000小时小时10000小时小时30000小时小时高低温特色高低温特色-40C70C-40C60C-20C70C关键材料分析关键材料分析一片一片ITO玻璃玻璃高子发光材料驱动高子发光材料驱动ICIC一片高品质一片高品质ITO玻璃玻璃 小分子小分子发 光 材 料 驱 动发 光 材 料 驱 动 I CI C两 片两 片I T O 玻 璃玻 璃 液晶、偏光片液晶、偏光片背光模块、驱动背光模块、驱动IC达经济规模的投资比例达经济规模的投资比例121OLED与与PLED 、STN-LCD比较比较 LCD72手机用小尺寸面板综合评比手机用小尺寸面板综合评比STNC.STNPLEDOLEDTFT
40、价格价格省电省电反应速度反应速度Color技术成熟技术成熟度度 注:优越性: LCD73 TFT-LCD在彩色化与动画显示具优势，唯耗电是缺点。在彩色化与动画显示具优势，唯耗电是缺点。 STN-LCD寿命长，但视角、对比较差。寿命长，但视角、对比较差。 OLED在耗电量、轻薄、反应时间、视角、操作温度等性能在耗电量、轻薄、反应时间、视角、操作温度等性能 均优于均优于TFT-LCD，未来有机会挑战中小尺寸，未来有机会挑战中小尺寸TFT-LCD面板面板 市场，但仍需面对市场，但仍需面对LTPS TFT-LCD面板威胁。面板威胁。 PLED优点有组件构造较简单、耐热性较佳、耗电较低等，优点有组件构造
41、较简单、耐热性较佳、耗电较低等， 但彩色化较困难、研发脚步较慢、稳定度较差是但彩色化较困难、研发脚步较慢、稳定度较差是PLED缺点。缺点。 LCD74各种手机面板占有率各种手机面板占有率趋势趋势预测预测 LCD75各种手机面板占有率预测20002001200220032004单色单色STN94%81%67%57%46%彩色彩色STN6%15%23%29%37%TFT-LCD0%3%5%6%7%LTPS0%1%4%5%6%有机有机EL0%0%1%3%4%合计合计100%100%100%100%100%资料来源:TSR LCD76手机面板彩色化比例预测手机面板彩色化比例预测200020012002
42、20032004单色单色STN面板面板94%81%67%57%46%彩色面板彩色面板6%19%32%40%50%其它其它0%0%1%3%4%合计合计100%100%100%100%100%资料来源:TSR LCD772000年手机面板市场厂商占有率年手机面板市场厂商占有率排名 厂商 占有率 排名 厂商 占有率 排名 厂商 占有率1Epson 28%1Sharp 50%1Epson 40%2Philips 22%2Epson 27%2NEC 14%3三星 17%3松下 9%3Sharp 12%4Optrex8%4Seiko 6%4东芝 9%5Seiko 6%5Kyocera 4%5Casio 9
43、%其他 19%其他 4%其他 16%彩色TFT/TFD彩色STN单色STN LCD78各厂商主要开发面板状况各厂商主要开发面板状况 LCD791、以单色为主的、以单色为主的Voice Phone 目前手机规格大多仍属于2G系统，LCD面板以单色为主，且尺寸在1至2英寸之间，在这个市场上客户需求着重在手机面板低价化、轻薄及可以提供长时间的待机或通话时间，因此仅有TN/STN-LCD的面板可以提供这样的需求，因此在这个领域中的客户所选择的LCD面板将以TN/STN-LCD为主要考虑。 LCD802、提供简单上网功能的手机、提供简单上网功能的手机-彩色彩色STN-LCD 以日本为首的手机系统厂商NT
44、TDoCoMo，开始推出的彩色STN-LCD手机，供所属的客户使用，立即造成了一股趋势，在这个领域的厂商对于手机的要求有下列几点，(1)朝向彩色化趋势、(2)面板的大小以1-2英寸为主、(3)长时间待机、(4)轻薄化趋势、(5)可以提供收发e-mail等简单上网功能，以这样的趋势下，目前可以提供选择的面板大多以彩色STN-LCD。 LCD813、Smart Phone Smart Phone的基本定义为一个具备无线的语音与数据通信功能的设备，就外观而言，具有移动电话外观、具有笔式或键盘式输入方式、屏幕较大，且具有Internet接收功能与收发E-mail。因此可以看出：SmartPhone本身
45、，就外观而言，外型并不限于MobilePhone形式或PDA的形式，但基本上应具有轻、薄、短、小的特性；在功能方面，特别是在语音通信方面，必须具有MobilePhone的功能，数据功能的基本要求，需具有个人信息管理(PersonalInformationManagement；PIM)的功能，且能与其它IT产品进行信息互换或同步的属性，具有语音与数据通信整合功能为其标准规格，所使用的面板以TFD和TFT-LCD为较具有竞争力。 LCD824、高清晰度市场、高清晰度市场-低温多晶硅低温多晶硅(LTPS) 在高清晰度的市场，手机将可以提供最佳的清晰度及强大的连网功能，以这样的功能要求，所使用的面板以
46、反射式的LTPS较具有竞争力，主要是因为低温多晶硅具有更轻、更薄、显示性能更佳、反应速度更快，显示模块总成本更低的发展潜力。低温多晶硅LCD市场利基在于其超高分辨率，许多中小型产品都有200ppi（pixelsperinchsquare）的水准，比起目前一般非晶硅TFT-LCD的8393ppi高上许多。 LCD83 LCD84 未来单色未来单色STN在手机市场将逐渐被在手机市场将逐渐被Color STN取代，根据日经取代，根据日经Market Access预测，因系统厂商如预测，因系统厂商如NTT DoCoMo 等推出手机上网业等推出手机上网业务，促使彩色显示的需求增加，日本彩色手机市场占有率
47、将大幅提升。务，促使彩色显示的需求增加，日本彩色手机市场占有率将大幅提升。 在低价与低耗电考量，单色STN-LCD在手机市场上，2002年以前仍是主流， 但市场占有率将逐年下降。面板彩色化趋势明显，且竞争产品(如TFT-LCD)大幅降价，产业趋势对单色STN-LCD厂商不利。在ColorSTN方面，耗电量虽然无法达到与单色STN相同水准，但差距 正逐步缩减当中，主要是在光源、驱动方式、驱动电路上改进，例如手 机面板龙头厂商SeikoEpson，便已开发出型号MD26SCT，尺寸2.6“， 的手机面板，其耗电量仅4mW，与单色STN平均约2mW差距不远，已 能被手机厂商接受。彩色STN被手机厂商
48、接受。彩色STN市场占有率居第 二，且将逐年提升。TFT-LCD因如耗电过大、价格高因素等，2002年前在手机市场的市场占有率仍 然不高。OLED优点颇多，但良率低、量产能力不足，造成价格功能比无法与单色STN竞 争，短期在手机市场不易普及，仍以利基市场为主，如车用仪表板、音响等。 结论结论 LCD85七七 其他市场其他市场 LCD860%20%40%60%80%100%20002001200220032004其他LTPSM- STNC-STNa-TFTLCD产品在PDA应用市场上的分布 LCD870%20%40%60%80%100%20002001200220032004單色256色4096色64k色256K色PDA面板色彩度发展趋势 LCD88全球PDA出货量预估 LCD89全球汽车导航系统市场预估 LCD90全球全球LCD电视的出货状况电视的出货状况 LCD91液晶材料合成液晶材料合成制造技术制造技术驱动方式开发驱动方式开发评价技术评价技术基础研究基础研究显示效果研究显示效果研究
